ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ PORTAL ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ. 29/10/2014 Διεύθυνση πωλήσεων και marketing

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ PORTAL ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 29/10/2014 Διεύθυνση πωλήσεων και marketing 1

2 Περιεχόμενα 1. Είσοδος στο Portal 2. Αρχεία 2.1 Μηνιαία Pdf 2.2 Αποστολή Αρχείων 2.3 Αντίγραφα Συμβολαίων 2.4 Αντίγραφα Προτάσεων 2.5 Έντυπα Προτάσεων 2.6 Ταχυπληρωμές 29/10/2014 2

3 Περιεχόμενα 3. Πληρώνω Τυπώνω Πλαφόν 3.1 Μη Εκτυπωμένα Συμβόλαια 3.2 Εκτυπωμένα Συμβόλαια 4. Εκτύπωση Εξοφλημένων 5. Εισπράξεις - Πληρωμές 5.1 Εισπρακτικότητα 5.2 Ανεξόφλητα 5.3 Εξοφλημένα 5.4 Ανάλυση Ανά Δόση 5.5 Μαζική Πληρωμή 29/10/2014 3

4 Περιεχόμενα 5.6 Αναζήτηση Κωδικού Πληρωμής 6. Στατιστικά Παραγωγής Γενική Περιγραφή Καρτέλας 7. Βοηθητικά 7.1 Πληρωμές Συμβολαίων 7.2 Ανανεώσεις 7.3 Υπολογισμός Απαλλαγών Ασθενείας 7.4 Παραστατικά Πυρός 7.5 Όροι Κλάδων 7.6 Πράσινες Κάρτες 29/10/2014 4

5 Περιεχόμενα 7.7 Εμφάνιση Πράσινων Καρτών 7.8 Αναζήτηση Παραστατικών 7.9 Προσθήκη Υποκωδικών 7.10 Αλλαγή Υποκωδικών 7.11 Διαχείριση Πλαφόν Υποκωδικών 7.12 Επισύναψη Δικαιολογητικών 29/10/2014 5

6 Είσοδος στο Portal 29/10/2014 6

7 Χρησιμοποιείτε μόνο Internet Explorer και εισάγετε στη γραμμή αναζήτησης τη διεύθυνση και μπαίνετε στην αρχική σελίδα της Interasco (μην επιλέγετε Google Chrome/Mozilla Firefox). 29/10/2014 7

8 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ SMS ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΛΗΡΩΝΩ- ΤΥΠΩΝΩ 29/10/2014 8

9 Συμπληρώνετε τα πεδία του Κωδικού χρήστη/υποκωδικού και τον Κωδικό πρόσβασης και πατάτε «Είσοδος» 29/10/2014 9

10 Βρίσκεστε στην αρχική σελίδα του portal, η οποία έχει 6 καρτέλες: 1.Αρχεία, 2. Εισπράξεις Πληρωμές, 3. Στατιστικά Παραγωγής, 4.Βοηθητικά, 5. Εκδόσεις, 6. Εκτυπώσεις 29/10/

11 Αρχεία 29/10/

12 Πηγαίνοντας το ποντίκι σας πάνω στα «Αρχεία» εμφανίζεται η παρακάτω λίστα επιλογών: 29/10/

13 2.1 Μηνιαία PDF Στα Κριτήρια Αναζήτησης εισάγετε το έτος και το μήνα και πατάτε «Αναζήτηση» 29/10/

14 Προκύπτουν αρχεία με τα ανεξόφλητα παραστατικά και τα πινάκιά σας σε μορφή PDF. Για μεγάλα αρχεία χρησιμοποιείτε 7zip/WinRar για να τα ανοίξετε. 29/10/

15 2.2 Αποστολή Αρχείων: Περιορίζετε τις ημερομηνίες έκδοσης, ποια παραγωγή/εγγραφές θέλετε και στο είδος παραστατικού επιλέγετε Όλα/Προς Έκδοση ή Εκδομένα και συμπληρώνοντας το και πατώντας «Αποστολή» αποστέλλετε την κατάσταση των παραστατικών που επιθυμείτε σε συνεργάτες με γέφυρα. 29/10/

16 2.3 Αντίγραφα Συμβολαίων: 1. Εισάγετε τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης και επιλέγετε το είδος του παραστατικού που επιθυμείτε (Συμβόλαιο/Ανανέωση/Πρόσθετη πράξη). Εν συνεχεία πατάτε «Αναζήτηση» 29/10/

17 Εμφανίζεται το αντίγραφο του παραστατικού που αναζητήσατε. Εάν είναι πολλά τα παραστατικά θα προκύψει συμπιεσμένο αρχείο Pdf που το ανοίγετε με 7Zip/ WinRar. 29/10/

18 2.4 Αντίγραφα Προτάσεων: Εισάγετε τα κριτήρια αναζήτησης και τον κλάδο που επιθυμείτε καθώς και το παραστατικό που θέλετε να εξάγετε και επιλέγετε «Αναζήτηση» 29/10/

19 Προκύπτει η εικόνα της πρότασης που επιλέξατε. Εάν είναι πολλά τα παραστατικά θα προκύψει συμπιεσμένο αρχείο Pdf που το ανοίγετε με 7Zip/ WinRar. Εδώ αναζητάτε προτάσεις, ανανεώσεις και πρόσθετες πράξεις που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν πληρωθεί. 29/10/

20 2.5 Έντυπα Προτάσεων: Επιλέγοντας τον κλάδο και το είδος του εγγράφου (Αρχεία αίτησης), καθώς και το πλήθος των αντιγράφων και στην συνέχεια την «Αναζήτηση», εμφανίζονται χρήσιμα έγγραφα ανά κλάδο σε PDF μορφή. 29/10/

21 2.6 Ταχυπληρωμές: Συμπληρώνετε τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης και επιλέγετε το είδος του παραστατικού για το οποία θέλετε να εκτυπώσετε την ταχυπληρωμή. Επιλέγετε «Αναζήτηση». 29/10/

22 Σας ανοίγει το έντυπο της ταχυληρωμής, την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε για τον ασφαλισμένο (Προσοχή: Επειδή το έντυπο αποτελεί αντίγραφο, δεν γίνεται αποδεκτό στα ΕΛΤΑ, συνεπώς παραπέμπετε τον πελάτη σε πληρωμή μέσω Web ή σε ταμείο τράπεζας). Α ΟΨΗ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/10/

23 Β ΟΨΗ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/10/

24 Πληρώνω Τυπώνω Plafon 29/10/

25 3.1 Μη εκτυπωμένα παραστατικά: Εισάγετε εισάγοντας τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης και το είδος του/των παραστατικό/παραστατικών που επιθυμείτε και επιλέγετε «Μη εκτυπωμένα». Στη συνέχεια επιλέγετε «Αναζήτηση/ Προσθήκη». 29/10/

26 Πατώντας πάνω στο παραστατικό προκύπτει η εικόνα του ως αντίγραφο. 29/10/

27 Η εικόνα του αντίγραφου παραστατικού: 29/10/

28 Για να εκτυπώσετε τα παραστατικά: Κάνετε κλικ στα checkboxes αριστερά των αριθμών των παραστατικών που επιθυμείτε να εκτυπώσετε και επιλέγετε εκ νέου «Αναζήτηση / Προσθήκη». 29/10/

29 Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται το παραστατικό που επιλέξατε. Αφού διαλέξετε τον τρόπο πληρωμής της επόμενης ανανέωσης επιλέγετε «Εκτύπωση» και σας βγαίνουν 3 σελίδες Pdf. Η πρώτη είναι το πρωτότυπο παραστατικό που τυπώνετε σε προτυπωμένο χαρτί. Οι δύο επόμενες σελίδες είναι η κάρτα υγείας, την οποία εκτυπώνετε σε έγχρωμο (προαιρετικά) χαρτί σε φωτοτυπία μιας ή δύο όψεων. Εάν τυπώσετε ανανέωση ή πρόσθετη πράξη πατώντας «Εκτύπωση» προκύπτει μια σελίδα Pdf. Εάν θέλετε να αφαιρέσετε το παραστατικό επιλέγετε την ένδειξη «Χ» που εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα στο τέλος δεξιά. 29/10/

30 Εάν στο τέλος της σελίδας εμφανίζεται το μήνυμα: Έχετε ανεξόφλητα Παραστατικά και η δυνατότητα εκτύπωσης έχει προσωρινά κλειδωθεί», δε μπορείτε να εκτυπώσετε περαιτέρω συμβόλαια λόγω οφειλόμενων παραστατικών. 29/10/

31 Εάν πατήσετε πάνω στο μήνυμα του κλειδωμένου πλαφόν προκύπτει αρχείο με τα παραστατικά που οφείλετε. Στο παράθυρο που ανοίγει από κάτω επιλέγετε «Save» και μετά «Open». 29/10/

32 Προκύπτει αρχείο excel με τα οφειλόμενα παραστατικά. 29/10/

33 3.2 Εκτυπωμένα παραστατικά: Αναζητάτε το παραστατικό που επιθυμείτε εισάγοντας τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης 29/10/

34 Στο κάτω μέρος της σελίδας που ανοίγει εμφανίζεται το παραστατικό που επιλέξατε. Κλικάρετε στο checkbox αριστερά του παραστατικού και επιλέγετε «Αναζήτηση / Προσθήκη». 29/10/

35 Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται το παραστατικό το οποίο μπορείτε να τυπώσετε επιλέγοντας «Εκτύπωση». Εάν θέλετε να αφαιρέσετε το παραστατικό επιλέγετε την ένδειξη «Χ» που εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα στο τέλος δεξιά. 29/10/

36 Εκτύπωση Εξοφλημένων 29/10/

37 Συμπληρώνετε τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης και τον κλάδο ασφάλισης και επιλέγετε την «Αναζήτηση». 29/10/

38 Στο τέλος της σελίδας εμφανίζεται το παραστατικό που θέλετε να εκτυπώσετε. Επιλέγετε την εκτύπωση «Χωρίς όρους». Προκύπτουν 3 σελίδες Pdf. Η πρώτη είναι το πρωτότυπο παραστατικό που τυπώνετε σε προτυπωμένο χαρτί. Οι δύο επόμενες σελίδες είναι η κάρτα υγείας, την οποία εκτυπώνετε σε έγχρωμο (προαιρετικά) χαρτί σε φωτοτυπία μιας ή δύο όψεων. Εάν τυπώσετε ανανέωση ή πρόσθετη πράξη πατώντας «Εκτύπωση» προκύπτει μια σελίδα Pdf. 29/10/

39 Εισπράξεις - Πληρωμές 29/10/

40 Πηγαίνοντας το ποντίκι σας πάνω στις «Εισπράξεις - Πληρωμές» εμφανίζεται η παρακάτω λίστα επιλογών: 29/10/

41 5.1 Εισπρακτικότητα: Εικόνα συνολικής παραγωγής και εισπράξεων έως το κλείσιμο του πρότερου μηνός σε επίπεδο Συνεργάτη / Πελάτη. Μπορείτε να τυπώσετε τα δεδομένα που εξάγετε ή να εξάγετε τα δεδομένα του πίνακα που εμφανίζεται και σε αρχείο excel. 29/10/

42 5.2 Ανεξόφλητα: Επιλέγετε συγκεκριμένο παραστατικό / πελάτη ή ημερομηνίες δόσεων καθώς και τον τρόπο πληρωμής. Επιλέγετε στην συνέχεια την «Αναζήτηση». 29/10/

43 Βλέπετε το ανεξόφλητο παραστατικό, την ημερομηνία εκτύπωσης, την ημερομηνία έναρξης / λήξης, τον τρόπο πληρωμής, την ημερομηνία της δόσης και το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσόν. Μπορείτε να τυπώσετε τα δεδομένα που εξάγετε ή να εξάγετε τα δεδομένα του πίνακα που εμφανίζεται και σε αρχείο excel. 29/10/

44 5.3 Εξοφλημένα: 1. Εισάγετε τον αριθμό παραστατικού ή το ονοματεπώνυμο πελάτη ή τις ημερομηνίες πληρωμής αν θέλετε να δείτε περισσότερα του ενός παραστατικά. Επιλέγετε «Αναζήτηση». 29/10/

45 Προκύπτει λίστα με τα ανεξόφλητα παραστατικά, την ημερομηνία έκδοσης, έναρξης και λήξης τους, τον τρόπο πληρωμής, την ημερομηνία δόσης, το ποσό των καθαρών και των μεικτών ασφαλίστρων. Μπορείτε να τυπώσετε τα δεδομένα που εξάγετε ή να εξάγετε τα δεδομένα του πίνακα που εμφανίζεται και σε αρχείο excel. 29/10/

46 5.4 Ανάλυση Ανά Δόση: Εισάγετε τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης και επιλέγετε «Αναζήτηση». 29/10/

47 Προκύπτει ανά παραστατικό η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία έναρξης / λήξης η ημερομηνία της δόσης καθώς και τα καθαρά και μεικτά ασφάλιστρα. Μπορείτε να τυπώσετε τα δεδομένα που εξάγετε ή να εξάγετε τα δεδομένα του πίνακα που εμφανίζεται και σε αρχείο excel. 29/10/

48 5.5 Μαζική πληρωμή: 1.1 Δημιουργία Κωδικού Μαζικής Πληρωμής: Αναζητάτε τα παραστατικά που θέλετε να εξοφλήσετε εισάγοντας τα κριτήρια αναζήτησης και επιλέγοντας το είδος τους. Στη συνέχεια «Αναζήτηση / Προσθήκη». 29/10/

49 Προκύπτουν τα παραστατικά που αναζητήσατε και επιλέγετε από το checkbox στα αριστερά των παραστατικών και στη συνέχεια επιλέγετε «Αναζήτηση / Προσθήκη». 29/10/

50 Εμφανίζεται η λίστα με τα παραστατικά προς εξόφληση. Μπορείτε να αφαιρέσετε κάποιο επιλεγμένο παραστατικό επιλέγοντας «Διαγραφή». Στη συνέχεια επιλέγετε «Εκτύπωση Κωδ. Πληρωμής». 29/10/

51 Προκύπτει ταμειακή ανάλυση με τον ενιαίο κωδικό πληρωμής σαν αιτιολογία κατάθεσης των παραστατικών που επιλέξατε, και ακολουθούν οι λογαριασμοί των τραπεζών όπου καταθέτετε το σύνολο της οφειλής. Τα παραστατικά εξοφλούνται άμεσα και αυτόματα. 29/10/

52 5.6 Αναζήτηση Κωδικού Πληρωμής: Αναζητάτε τον κωδικό πληρωμής είτε εισάγοντάς τον είτε βάζοντας τις ημερομηνίες εκτύπωσης του κωδικού και επιλέγοντας «Αναζήτηση» προκύπτει ο κωδικός πληρωμής, το ποσόν πληρωμής, η ημερομηνία εκτύπωσης και το πεδίο «Εξοφλήθηκε», το οποίο αν έχει check σημαίνει ότι έχουν εξοφληθεί τα παραστατικά με τον κωδικό πληρωμής που αναζητήσατε. 29/10/

53 Στατιστικά παραγωγής 29/10/

54 Γενική περιγραφή καρτέλας: Στην καρτέλα «Στατιστικά» έχετε την εικόνα της παραγωγής σας και για μεμονωμένους κλάδους και συνολικά, καθώς και την παραγωγή των γραφείων που υπάγονται στην δικαιοδοσία σας μεμονωμένα. 29/10/

55 Βοηθητικά 29/10/

56 Πηγαίνοντας το ποντίκι σας πάνω στα «Βοηθητικά» εμφανίζεται η παρακάτω λίστα επιλογών: 29/10/

57 7.1 Πληρωμές Ζημιών: Εισάγετε τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης και επιλέγετε την «Αναζήτηση». 29/10/

58 Εμφανίζεται η εικόνα του παραστατικού που επιλέξατε, ο αριθμός ζημιάς, ο πελάτης, η ημερομηνία ατυχήματος, ο δικαιούχος, η κάλυψη, η ημερομηνία πληρωμής της ζημιάς και το ποσόν. 29/10/

59 7.2 Ανανεώσεις: Συμπληρώνετε τα κριτήρια αναζήτησης, και επιλέγετε την «Αναζήτηση». 29/10/

60 Προκύπτουν τα παραστατικά με τις ανανεώσεις αυτών, την δόση, την ημερομηνία έναρξης / λήξης, τα καθαρά και μεικτά ασφάλιστρα και το είδος της κάλυψης («Πακέτο). Μπορείτε να τυπώσετε τα δεδομένα που εξάγετε ή να εξάγετε τα δεδομένα του πίνακα που εμφανίζεται και σε αρχείο excel. 29/10/

61 7.3 Υπολογισμός Απαλλαγών Ασθενείας: Εισάγετε τον αριθμό συμβολαίου υγείας και επιλέγετε το δεξί κίτρινο πλαίσιο. Προκύπτουν βασικές πληροφορίες του συμβολαίου υγείας που αναζητήσατε. 29/10/

62 7.4 Παραστατικά Πυρός: Εισάγετε τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης και επιλέγετε την «Αναζήτηση». 29/10/

63 Προκύπτει η εικόνα του παραστατικού που αναζητήσατε με όλες τις ανανεώσεις, τον τρόπο πληρωμής, τα καθαρά και μεικτά ασφάλιστρα σεισμού και πυρός αντίστοιχα. Μπορείτε να τυπώσετε τα δεδομένα που εξάγετε ή να εξάγετε τα δεδομένα του πίνακα που εμφανίζεται και σε αρχείο excel. 29/10/

64 7.5 Όροι Κλάδων: Κάθε επιλογή είναι σύνδεσμος που εμφανίζει αρχείο pdf με τους όρους κάθε κλάδου. 29/10/

65 7.6 Πράσινες Κάρτες: Αφορά την έκδοση πράσινης κάρτας. Α) Εισάγετε την πινακίδα και την αιτηθείσα έναρξη και λήξη της πράσινης κάρτας. Επιλέγετε την «Αναζήτηση». 29/10/

66 Β) Προκύπτει η εικόνα του συμβολαίου με τα στοιχεία ασφαλιζόμενου με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες συμπληρωμένα. Γ ) Εάν οι οδηγοί είναι πάνω από ένας στο πεδίο «Οδηγός» γράφετε & αφήνετε ένα κενό και συμπληρώνετε και το δεύτερο ον/μο. Μπορείτε να σβήσετε και να αλλάξετε ονόματα οδηγών. Δ) Πατάτε το πλήκτρο το οποίο πηγαίνοντας πάνω το ποντίκι σας βγάζει «υποβολή στοιχείων για εκτύπωση πράσινης», το οποίο μετά εξαφανίζεται. 29/10/

67 Εμφανίζεται στην συνέχεια ο αριθμός πράσινης κάρτας. Εμφανίζονται 2 αρχεία pdf. Το πρώτο είναι η πράσινη κάρτα και το δεύτερο είναι η πρόσθετη πράξη που αφορά την έκδοση της πράσινης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δε σας εμφανίζει τα κουτάκια αυτά από κάτω εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο θα πρέπει να μας αναφέρετε. 29/10/

68 7.7 Εμφάνιση Πράσινων Καρτών: Για να επανεμφανίσετε και να εκτυπώσετε πράσινη κάρτα εισάγετε τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης και επιλέγετε την «Αναζήτηση». 29/10/

69 Εμφανίζεται η πράσινη κάρτα που αναζητήσατε και μπορείτε να επανεκτυπώσετε τόσο αυτή όσο και την πρόσθετη πράξη. 29/10/

70 7.8 Αναζήτηση Παραστατικών: Αναζητάτε το παραστατικό και προκύπτει η εικόνα του παραστατικού. Εδώ μπορείτε να δείτε στην κατάσταση αν ισχύει το παραστατικό ή αν έχει ακυρωθεί. Μπορείτε να τυπώσετε τα δεδομένα που εξάγετε ή να εξάγετε τα δεδομένα του πίνακα που εμφανίζεται και σε αρχείο excel. 29/10/

71 7.9 Προσθήκη Υποκωδικών: Για συνεργάτες με δίκτυο παραγωγής το πεδίο αυτό δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας υποκωδικών για την πρόσβαση των συνεργατών τους στο portal. Συμπληρώνετε όλα τα πεδία και επιλέγετε «Αποθήκευση». 29/10/

72 7.10 Αλλαγή Υποκωδικών: Μπορείτε να αλλάξετε τους υποκωδικούς των συνεργατών σας. Επιλέγετε το σύμβολο που βρίσκεται δεξιά σε έκαστο όνομα συνεργάτη: 29/10/

73 Προκύπτει η μάσκα αλλαγής υποκωδικών όπου αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέγετε την «Αποθήκευση». 29/10/

74 7.11 Διαχείριση Πλαφόν Υποκωδικών: Για συνεργάτες με δίκτυο υπάρχει δυνατότητα να αυξήσουν ή να μειώσουν το πλαφόν των υποκωδικών τους επιλέγοντας τη «Μεταβολή». 29/10/

75 7.12 Επισύναψη Δικαιολογητικών. Εδώ μπορείτε να επισυνάψετε τα δικαιολογητικά των αιτήσεων που υποβάλλονται μέσω conet. Συμπληρώνετε τον αριθμό αίτησης ή τον αριθμό συμβολαίου (εάν αυτό έχει εκδοθεί). Στη συνέχεια πατάτε το κίτρινο πλήκτρο που βρίσκεται δεξιά της έκαστου πεδίου που συμπληρώσετε. 29/10/

76 Εμφανίζεται το συμβόλαιο που επιλέξατε. Για να επισυνάψετε δικαιολογητικά πατάτε την επιλογή Νέο. 29/10/

77 Προκύπτει η λίστα των δικαιολογητικών. Επιλέγοντας «Select file» γίνεται browse στον υπολογιστή σας και επιλέγετε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε. 29/10/

78 Εμφανίζεται στη συνέχεια το είδος του συνημμένου που επισυνάψατε. Πατώντας στο πρώτο σύμβολο μπορείτε να δείτε το παραστατικό, ενώ πατώντας «Χ» μπορείτε να το διαγράψετε. 29/10/