ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Transcript

1 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 1

2 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 2

3 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 3

4 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 4

5 ΤΡΑΠΕΖΕΣ / ΚΙΝΗΤΡΑ 5

6 ΤΡΑΠΕΖΕΣ / ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ 6

7 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 7

8 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ / ΚΙΝΗΤΡΑ 8

9 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ /ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ 9

10 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 10

11 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 11

12 Η Ελληνική Επέκταση στη Βαλκανική Χερσόνησο Πίνακας 1: Συσσωρευμένες ΞΑΕ στα Βαλκάνια ανά Χώρα (σε εκατ. US$) Albania Romania FYROM Serbia & Montenegro Bulgaria ΗΡουμανία παρουσιάζει τις πιο αξιοσημείωτες εισροές ΞΑΕ σε όλα τα έτη, με έτος αιχμής το Διάγραμμα 1: Συσσωρευμένες ΞΑΕ στα Βαλκάνια ανά Χώρα (σε εκατ. US$) Albania Romania FYROM Serbia & Montenegro Bulgaria

13 Πίνακας 2: ΠΓΔΜ: Εισροές ΞΑΕ ανά χώρα* (σε εκατ.us$) COUNTRY Hungary 0,00 0,00 0,01 0,02 322,70 322,70 322,70 322,70 Greece 5,26 8,97 11,71 114,88 182,10 227,04 233,66 239,00 Cyprus 0,10 61,68 63,26 66,11 67,50 72,46 72,61 72,71 Switzerland 6,64 11,14 15,09 16,39 25,08 27,68 41,29 47,80 United Kingdom 0,01 11,32 11,39 36,53 37,75 40,11 39,63 39,70 Netherlands 0,05 1,37 1,37 1,92 2,50 3,16 34,77 100,92 Germany 3,15 6,72 11,94 23,21 27,95 28,58 33,37 33,86 Austria 6,75 15,91 24,34 26,53 29,38 29,68 32,30 33,23 Slovenia 0,08 0,16 4,47 16,06 19,78 23,66 29,68 29,55 United States 0,07 0,86 1,69 4,97 20,10 24,35 26,60 26,74 Turkey 0,39 13,54 15,38 15,54 15,62 15,86 16,55 16,66 Bulgaria 0,07 0,15 0,40 0,46 0,89 5,86 15,12 20,01 Italy 2,62 3,97 4,60 7,10 9,81 10,21 10,91 11,09 Serbia and Montenegro 2,01 4,56 4,64 5,71 7,32 9,91 10,39 10,55 Virgin Islands (GB) 0,00 0,06 0,06 0,59 2,76 4,46 10,31 10,31 Liechtenstein 1,80 5,51 7,06 7,81 8,99 9,07 9,83 9,83 Ireland 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Russia 0,00 1,96 1,96 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 France 0,40 0,45 0,88 2,92 3,12 3,17 3,38 3,41 Poland 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 1,17 1,17 1,17 Albania 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,98 0,98 2,45 Sweden 0,31 0,47 0,47 0,91 0,84 0,92 0,98 1,06 Belgium 0,02 0,02 0,09 0,10 0,18 0,63 0,71 0,71 Romania 0,00 0,00 0,00 0,59 0,59 0,68 0,68 0,68 Bosnia and Herzegovina 0,00 0,62 0,63 0,63 0,63 0,66 0,66 1,09 Australia 0,02 0,03 0,03 0,04 0,01 0,31 0,62 0,64 Luxembourg 0,00 0,39 0,39 0,39 0,39 0,42 0,42 0,43 Ukraine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,27 Czech Republic 0,01 0,03 0,04 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 Croatia 0,03 0,05 0,07 0,12 0,12 0,13 0,14 5,10 Spain 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Denmark 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Malta 0,00 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 Slovakia 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Other 0,28 0,75 1,38 3,45 7,28 8,56 17,29 17,73 Total 30,09 157,82 190,52 365,05 806,58 884,40 978, ,38 of which:eu-15 18,58 56,65 74,24 221,55 301,08 350,98 397,19 489,46 Πηγή: National Bank of FYROM Σημειώσεις: * Συσσωρευτικές εισροές ΞΑΕ από το 1997 ** Εισροές ΞΑΕ περιόδου 01/01-31/07/

14 *** Λιγότερο από 0.01%, Πηγή: National Trade Register Office - Ministry of Justice in Romania Πίνακας 3: Κατάταξη Εταιρειών με Projects ΞΑΕ στη Ρουμανία, ανά Χώρα Προέλευσης Επενδυτών ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Εκατ. US$ % Αριθμός % 1 Ολλανδία Γαλλία Γερμανία ΗΠΑ Ιταλία Ολλανδικές Αντίλλες *** 7 Αυστρία Κύπρος Τουρκία Ην. Βασίλειο Ελλάδα Ελβετία Ουγγαρία Δημ. της Κορέα Λουξεμβούργο Ισπανία Βρετ Παρθένες Νήσοι Σουηδία Κίνα Χωρίς Εθνικότητα Βέλγιο Πορτογαλία Συρία Καναδάς Λίχτενσταϊν

15 Πίνακας 4: Οι Μεγαλύτερες Ελληνικές Επενδύσεις στην Ρουμανία ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΧΩΡΑ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΣΑ (σε εκάτ. US$) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ROMTELECOM Ελλάδα Ο.Τ.Ε TELECOMMUNICATION COCA COLA HBC ROMANIA Ελλάδα HELLENIC BOTTLING CO. 3E COCA-COLA 2600 COSMOROM Ελλάδα O.T.E TELECOMMUNICATION 385 MOARA LOULIS SA Ελλάδα LOULIS GROUP FOOD PRODUCTS 1000 ALPHA BANK ROMANIA Ελλάδα BANKING, FINANCE 530 NATIONAL BANK OF GREECE - BANCA ROMANEASCA Ελλάδα NATIONAL BANK OF GREECE BANKING, FINANCE 654 INTRAROM S.A. Ελλάδα INTRACOM EQUIPMENT 800 DELTA ROMANIA SA Ελλάδα DELTA DAIRY, ICE CREAMS 490 ICME ECAB SA Ελλάδα VIOCHALCO HELLENIC CABLES CABLES VIOCHALCO 500 BANC POST Ελλάδα EFG EUROBANK BANKING, FINANCE 3440 CHIPITA ROMANIA Ελλάδα CHIPITA INT'L CROISSANTS 295 DOLPHIN SA Ελλάδα PIRAEUS BANK Ελλάδα PIRAEUS BANK BANKING, FINANCE 135 COMMERCIAL BANK OF GREECE Ελλάδα COMMERCIAL BANK OF GREECE BANKING, FINANCE 90 EGNATIA BANK ROMANIA SA Ελλάδα EGΝΑTIA BANK SA BANKING, FINANCE 32 DORNA LACTATE S.A. Ελλάδα DIARY PRODUCTS 1000 SOMETRA SA Ελλάδα MYTILINEOS HOLDING MINING EXPLOITATION 1185 ALUMIL-ROM INDUSTRY Ελλάδα ALUMIL ALUMINIUM 250 ALEXANDRION GROUP ROMANIA GERMANOS TELECOM ROMANIA SA Ελλάδα Ελλάδα BEVERAGES, FOODS 700 GERMANOS TELECOMMUNICATIONS 352 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Πηγή: 15

16 Η Ελληνική Επέκταση στη Βαλκανική Χερσόνησο: Αλβανία Η πλειονότητα των ξένων επενδυτών προέρχεται κυρίως από την Ιταλία και την Ελλάδα Πίνακας 5: Εισροές ΞΑΕ στην Αλβανία ανά έτος (σε εκατ. US$) ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Συνολική Εισροή ,1 47,5 45,00 41, ,8 Ιταλία 25,44 33,6 43,248 22,8 21,6 19,776 68,64 99,36 144,96 479,424 Ελλάδα 22,79 30,1 38,743 20,425 19,35 17,716 61,49 89,01 129,86 429,484 ΠΓΔτΜ &Τουρκία 1,06 1,4 1,802 0,95 0,9 0,824 2,86 4,14 6,04 19,976 Άλλοι 3,71 4,9 6,307 3,325 3,15 2,884 10,01 14,49 21,14 69,916 Πηγή: Γραφείο Προώθησης ΞΑΕ ( 16

17 Η Ελληνική Επέκταση στη Βαλκανική Χερσόνησο Πίνακας 6: Εισροή ΞΑΕ στη Βουλγαρία ανά χώρα και ανά έτος (σε εκατ. US$) ΧΩΡΑ TOTAL COUNTRY Αυστρία ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΗΠΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ , ΤΣΕΧΙΑ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΡΩΣΣΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΔΑΝΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: ΒουλγαρικόΥπουργείο Οικονομικών; Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας 17

18 Η Ελληνική Επέκταση στη Βαλκανική Χερσόνησο Πίνακας 7: Οι Μεγαλύτερες Ελληνικές Επενδύσεις στη Βουλγαρία (σε εκατ. US$) ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΧΩΡΑ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛΑΔΑ Χρημ/κός UNITED BULGARIAN BANK Thrace Paper Mill ΕΛΛΑΔΑ Χαρτί KMH BELOVO 97 6,4 Chipita International ΕΛΛΑΔΑ Τρόφιμα CHIPITA-BULGARIA ,6 Halcor ΕΛΛΑΔΑ Μέταλλα SOFIA MED ,0 Intracom ΕΛΛΑΔΑ Τηλεπικοινωνίες BULFON ,6 Ionian Bank (Alpha Bank) ΕΛΛΑΔΑ Χρημ/κός IONIAN BANK 95 3,0 Goody s ΕΛΛΑΔΑ Εστίαση GOODY S ,1 ΕΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ (σε εκατ. US$) Alico/Ceh (Eurobank) USA/CYPRUS Χρημ/κός POSTENSKA BANKA Klarina Holding (hbc) LUXEMB Βιομ. τροφίμων SOFIA BEVERAGE COMPANY, COCA- COLA BOTTLERS ,6 Glasinvest ltd (hbc) CYPRUS Βιομ. γυαλιού STIND 97, 98 32,7 Brewinvest (hbc) ΕΛΛΑΔΑ Βιομ. τροφίμων ZAGORKA ,6 Bareck Overseas ltd. (hbc) Softbul Investment ltd (hbc) CYPRUS Γυαλί DRUZHBA JSCO.- PLOVDIV CYPRUS Τρόφιμα PLEVEN BOTTLING COMPANY Delta ΕΛΛΑΔΑ Τρόφιμα DELVI T, DELVI P VITALAKT AD Commercial Bank of Greece Πηγή: BFIA, 2002 ΕΛΛΑΔΑ Χρημ/κός INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK 98,99 23, , , ,2

19 Η Ελληνική Επέκταση στη Βαλκανική Χερσόνησο: Σερβία & Μαυροβούνιο Κατά τη διάρκεια της μετάβασης η Σερβία και το Μαυροβούνιο έλαβαν περίπου 4,2 δις US$ σε συσσωρευμένες ΞΑΕ. Πίνακας 8: Εισροές ΞΑΕ στη Σερβία & Μαυροβούνιο (σε εκατ.us$) ΕΤΟΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΞΑΕ Πηγή: UNECE (2005) Οι συνολικές Ελληνικές εκροές ΞΑΕ προς τη Σερβία και το Μαυροβούνιο ανέρχονται περίπου σε 700 εκατ.us$. 19

20 Η Ελληνική Επέκταση στη Βαλκανική Χερσόνησο: Σερβία & Μαυροβούνιο Πίνακας 9: Οι Μεγαλύτερες Ελληνικές Επενδύσεις στη Σερβία και το Μαυροβούνιο μέχρι τα μέσα 2005 ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ % ΜΕΓΕΘΟΣ OTE Coca-Cola (3E or HBC), Balkaninvest Ltd Delta International Holdings (Lux) Titan TELECOM SERBIA TELECOM SERVICES (49% WITH TELECOM ITALIA-STET) 20% IBP Beograd Soft drink producer 68% Danone Delyug A.D. Chipita S.A. cement plant Kosjeric 350 εκατ. US$ (DM Ιούνιος 1997) 30 εκατ. US$ (84 εκατ. dinars το 1997) Food Industry 90% 35 εκατ. US$ cement plant (privatization) 35.5 εκατ. US$ Veropoulos Greenfield in Belgrade hypermarket 10 εκατ. EUR Pireaus Bank acquisition of Atlas Banka AD, cca. Bank 80% of Atlas Bank AD, based in Belgrade 26 εκατ. EUR Alpha Bank EFG Eurobank acquisition of JuBanka AD (August 2005) acquisition of Nacionalna Stedionica Banka AD Bank Bank 97.14% acquisition of JuBanka AD (60% 49%+10%) εκατ. US$ (88.64% της Jubanka για 152 εκατ. US$) 74 εκατ. EUR Η Ελλάδα και οι Ελληνικές πολυεθνικές ηγούνται των επενδύσεων στη Σερβία. 20

21 Συμπεράσματα Τα Βαλκάνια είναι η «ευκαιρία» της Ελληνικής οικονομίας Η Ελλάδα είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές στα Βαλκάνια Οι επίσημοι αριθμοί υποεκτιμούν το μέγεθος των Ελληνικών επενδύσεων στα Βαλκάνια. Η Ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα επιβάλλεται να έχει ως ορίζοντα τη Βαλκανική αγορά των 55 εκατ. κατοίκων Η επέκταση της Ελληνικής οικονομίας στα Βαλκάνια και η επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του Ελληνικού ΑΕΠ μπορεί να επιτρέψει την αισιόδοξη εκτίμηση ότι η πραγματική Σύγκλιση της Ελληνικής οικονομίας με την Ευρωπαϊκή μπορεί να επέλθει σε τουλάχιστον 10 χρόνια. 21