0013/ /el Γενική Συνέλευση THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD CCC

Transcript

1 0013/ /el Γενική Συνέλευση THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λτδ ανακοινώνει ότι η Ειδοποίηση και το Πληρεξούσιο Έγγραφο για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην οποία οι Μέτοχοι θα κληθούν να εξετάσουν και να εγκρίνουν (με ή χωρίς τροποποιήσεις) το Προτεινόμενο Σχέδιο Αναδιοργάνωσης της Εταιρείας, και η οποία θα γίνει στο ξενοδοχείο Le Meridien Limassol Spa & Resort στη Λεμεσό, στις 19 Ιουνίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ, έχουν ταχυδρομηθεί στους μετόχους στις 24 Μαϊου Επίσης, η Ειδοποίηση Σύγκλισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το Πληρεξούσιο Έγγραφο, το Προτεινόμενο Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Δήλωση θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος (Investor Relations/Announcements) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου III 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός. C.C.C. Secretarial Ltd Γραμματέας Λεμεσός, 27 Μαΐου 2013 CCC Attachments: 1. Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2. Προτεινόμενο Σχέδιο Αναδιοργάνωσης 3. Δήλωση Non Regulated Publication Date: 27/05/2013

2 THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Postal Address: P.O.Box 50378, CY-3603 Limassol, Cyprus ESTD Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ειδοποιούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας ότι σύμφωνα με το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερ. 30 Απριλίου 2013, καλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία Συνέλευση οι Μέτοχοι θα κληθούν να εξετάσουν και να εγκρίνουν (με ή χωρίς τροποποιήσεις) το Προτεινόμενο Σχέδιο Αναδιοργάνωσης μεταξύ των Εταιρειών The Cyprus Cement Public Company Ltd και C.C.C. Real Estate Company Ltd. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 στις 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο Le Meridien Limassol Spa & Resort στη Λεμεσό. Επισυνάπτεται αντίγραφο του Προτεινόμενου Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Δήλωση προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας. Το εν λόγω Σχέδιο Αναδιοργάνωσης θα τελεί υπό την μελλοντική έγκριση του Δικαστηρίου. C.C.C. Secretarial Ltd Γραμματέας Λεμεσός, 24 Μαΐου 2013 Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: 1. Κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο που να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη θέση του και ο πληρεξούσιος αυτός δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Μακαρίου Γ, 197, 3030 Λεμεσός, Κύπρος, φαξ ) τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης. 2. Η Ειδοποίηση Σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος (Investor Relations/Announcements) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός. 3. Το Προτεινόμενο Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και τα διάφορα παραρτήματα του Σχεδίου θα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στην διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός (τηλ: , φαξ: , 4. Παρακαλούνται οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στη Συνέλευση, όπως προσκομίζουν την ταυτότητά τους ή άλλο πιστοποιητικό αναγνώρισης. Head Office: Tel: Fax: Cement works: Tel: Fax: Public Company Registration No. 461 Reg. Office: Moni, Limassol

3 THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Postal Address: P.O.Box 50378, CY-3603 Limassol, Cyprus ESTD Πληρεξούσιο Εγώ/Εμείς εκ Μέλος/Μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/διορίζουμε: (α) τον κ. εκ (β) ή τον κ. εκ Ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και ψηφίσει εκ μέρους μου/μας για λογαριασμό μου/μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Le Meridien Limassol Spa & Resort στη Λεμεσό, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 στις 11:00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της. Ημερομηνία Υπογραφή Head Office: Tel: Fax: Cement works: Tel: Fax: Public Company Registration No. 461 Reg. Office: Moni, Limassol

4 Σχέδιο Αναδιοργάνωσης μεταξύ των εταιρειών The Cyprus Cement Public Company Ltd («CCC») και C.C.C. Real Estate Company Ltd («CCC Real Estate») A. Λόγοι προτεινόμενης αναδιοργάνωσης: Οι κύριοι λόγοι της προτεινόμενης αναδιοργάνωσης είναι οι ακόλουθοι: 1. Συγκέντρωση της ακίνητης περιουσίας της CCC σε μια θυγατρική εταιρεία για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης. 2. Ορθότερη αποτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας. 3. Προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών με σκοπό την ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας. 4. Ευκολία στη χρηματοδότηση μέσω τραπεζικού δανεισμού για τον σκοπό της ανάπτυξης της ακίνητης περιουσίας. B. Δομή του Συγκροτήματος: 1. Η υφιστάμενη δομή του συγκροτήματος επισυνάπτεται ως Παράρτημα Στο ενεργητικό της CCC υπάρχουν επενδύσεις στην C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Limited η οποία παρέχει ξενοδοχειακές υπηρεσίες, στην εταιρεία C.C.C. Secretarial Limited η οποία παρέχει γραμματειακές και διαχειριστικές υπηρεσίες και στην CCC Laundries Ltd η οποία παρείχε υπηρεσίες πλυντηρίου και στεγνοκαθαριστηρίου και είναι πλέον αδρανής και στην εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής και διάθεσης τσιμέντου και συναφών δραστηριοτήτων. 3. Στο ενεργητικό της CCC υπάρχει επίσης ακίνητη περιουσία σε σχέση με την οποία προτείνεται η αναδιοργάνωση. Γ. Προτεινόμενη αναδιοργάνωση: 1. Η προτεινόμενη δομή του συγκροτήματος επισυνάπτεται ως Παράρτημα Η CCC θα μεταφέρει το σύνολο στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία στην CCC Real Estate (μία νεοσυσταθείσα κυπριακή εταιρεία ανάπτυξης γης). Συγκεκριμένα και βάσει ελεγμένων λογαριασμών της CCC ημερομηνίας 31/12/2011 και μη-ελεγμένου ισολογισμού ημερομηνίας 30/9/2012 πριν και μετά την αναδιοργάνωση, οι οποίοι επισυνάπτονται ως Παράρτημα 3, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία που θα μεταφερθούν στην CCC Real Estate είναι τα εξής: Στοιχεία Ενεργητικού Ακίνητη περιουσία Γη Κεφαλαιουχικές δαπάνες ανάπτυξης γης Φ.Π.Α. εισπρακτέο Σύνολο ενεργητικού Στοιχεία Παθητικού Δάνειο Eurobank Cyprus Ltd Δάνειο Bank of Cyprus Πρόβλεψη τόκων δανείων Σύνολο παθητικού Καθαρή αξία ενεργητικού-παθητικού

5 Αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας της ακίνητης περιουσίας της CCC η οποία θα μεταφερθεί στην CCC Real Estate επισυνάπτονται ως Παράρτημα Ως αντάλλαγμα η CCC Real Estate θα εκδώσει μετοχές στην CCC σε τιμή ίση με την καθαρή αξία του ενεργητικού και παθητικού που μεταφέρεται στην CCC Real Estate, δηλαδή σε συνολική τιμή H ακίνητη περιουσία, με αριθμό εγγραφής 0/18705, είναι υποθηκευμένη προς όφελος της Eurobank Cyprus Ltd, ως εξασφάλιση για τις ακόλουθες διευκολύνσεις: Με την υλοποίηση της αναδιοργάνωσης: (α) η CCC Real Estate θα αναλάβει τις ακόλουθες διευκολύνσεις και εγγυήσεις: - Εταιρική εγγύηση για Δάνειο με αρ. ****-****-**** (β) η CCC θα παρέχει εταιρική εγγύηση για τη πιο πάνω διευκόλυνση/δάνειο το οποίο θα αναλάβει η CCC Real Estate, με αρ. ****-****-****. (γ) η CCC Real Estate θα λάβει όλες τις αναγκαίες ενέργειες έτσι ώστε η εν λόγω ακίνητη περιουσία υποθηκευτεί ούτως ώστε να συνεχίσει να εξασφαλίζει τις διευκολύνσεις τις οποίες καλύπτει σήμερα. 5. H ακίνητη περιουσία, με αριθμό εγγραφής 0/18706, είναι υποθηκευμένη προς όφελος της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, ως εξασφάλιση για τις ακόλουθες διευκολύνσεις: - Όριο τρεχούμενου λογαριασμού ύψους Με την υλοποίηση της αναδιοργάνωσης: (α) η CCC Real Estate θα αναλάβει τις ακόλουθες διευκολύνσεις και εγγυήσεις: - Εταιρική εγγύηση όριο τρεχούμενου λογαριασμού ύψους (β) η CCC θα παρέχει εταιρική εγγύηση για τη πιο πάνω διευκόλυνση/δάνειο το οποίο θα αναλάβει η CCC Real Estate, με αρ. ****-****-****. (γ) η CCC Real Estate θα λάβει όλες τις αναγκαίες ενέργειες έτσι ώστε η εν λόγω ακίνητη περιουσία υποθηκευτεί ούτως ώστε να συνεχίσει να εξασφαλίζει τις διευκολύνσεις τις οποίες καλύπτει σήμερα.

6 THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Postal Address: P.O.Box 50378, CY-3603 Limassol, Cyprus ESTD Λεμεσός, 27 Μαΐου 2013 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο σκοπός της Προτεινόμενης Αναδιοργάνωσης μεταξύ των Εταιρειών The Cyprus Cement Public Company Ltd (CCC) και C.C.C. Real Estate Company Ltd (CCC Real Estate) είναι ως ακολούθως: 1. Η συγκέντρωση της ακίνητης περιουσίας της CCC σε μία θυγατρική εταιρεία για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης. 2. Η ορθότερη αποτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας. 3. Η προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών με σκοπό την ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας. 4. Η ευκολία στη χρηματοδότηση μέσω τραπεζικού δανεισμού για τον σκοπό της ανάπτυξης της ακίνητης περιουσίας. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας The Cyprus Cement Public Company Ltd υπό την ιδιότητα τους τόσο ως Διοικητικοί Σύμβουλοι όσο και ως μέτοχοι και/ή πιστωτές και/ή άλλως, δηλώνουν πως δεν έχουν οποιοδήποτε προσωπικό συμφέρον από την προτεινόμενη αναδιοργάνωση αλλά ούτε το συμφέρον τους διαφέρει από τα συμφέροντα των υπόλοιπων μετόχων της Εταιρείας. Head Office: Tel: Fax: Cement works: Tel: Fax: Public Company Registration No. 461 Reg. Office: Moni, Limassol