ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για το πολωνικό τοµέα Κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βαρσοβία, Α.Π.: 18 Απριλίου 2011 Φ.2215 /ΑΣ 96 ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εξωτερικών Β4 /νση ΚΟΙΝ.: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για το πολωνικό τοµέα Κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης Σας αποστέλλουµε συνηµµένα σε ηλεκτρονική µορφή, έρευνα για το πολωνικό τοµέα Κλωστοϋφαντουργίας & ενδύµατος. Η συγκεκριµένη έρευνα περιέχει τις κατωτέρω ενότητες : 1. Γενικά στοιχεία Πολωνίας 2. Πολωνικός κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας & ενδύµατος Α. Γενική πληροφόρηση 1. Κλωστοϋφαντουργία 2. Ένδυση Β. Εξωτερικό Εµπόριο Γ. Κυριότερες επιχειρήσεις του τοµέα 1. Κλωστοϋφαντουργία 2. Ένδυση Πολυεθνικές εταιρίες στη Πολωνία Πολωνικές εταιρείες Εταιρείες διανοµής. Σηµεία διανοµής Ε. Ελληνο-Πολωνικό εµπορικό ισοζύγιο προϊόντων κλωστ/γίας & ένδυσης Από την ανωτέρω έρευνα προκύπτει µεταξύ άλλων, ο ιδιαίτερα έντονος ανταγωνισµός στο τοµέα, η χαµηλή αξία των ελληνικών εξαγωγών οι οποίες για το 2010 έφθασαν στα 6,6 εκ. Ευρώ αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 2,7% των συνολικών προς Πολωνία ελληνικών εξαγωγών καθώς και το ελαφρά πλεονασµατικό υπέρ της Ελλάδος εµπορικό ισοζύγιο του τοµέα. Ο Προϊστάµενος Παντελής Γιαννούλης Σύµβουλος ΟΕΥ Β

2 2 Πίνακας Αποδεκτών 1. Υπουργείο Εξωτερικών - ιπλωµ. Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Σπ. Κουβέλη -Γραφείο κ. Γενικού Γραµµ. ΟΣ & ΑΣ -Γραφείο κ. Β Γενικού /ντου -Β1, Β8 ιευθύνσεις 2. Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίµου Ενδύµατος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) 3. Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ) 4. Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) 5. Σύνδεσµο Ελληνικών Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) 6. Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) ( 7. Σύνδεσµο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών (Σ.Θ.Ε.Β.) 8. Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος 9. Βαλκανικό Επιχειρηµατικό Κέντρο υτικής Μακεδονίας 10. Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εξαγωγέων 11. Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 12. Σύνδεσµο Εξαγωγέων Κρήτης 13. Eµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) 14. Eµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θες/νίκης (Ε.Β.Ε.Θ.) 15. Eµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) 16. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ηρακλείου Κρήτης 17. Eµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λάρισας 18. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ιωαννίνων

3 3 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΝ ΥΜΑΤΟΣ Βαρσοβία, 18/4/ Γενικά στοιχεία Πολωνίας Ο πληθυσµός ανέρχεται σε 38,1 εκ. κατοίκους, εκ των οποίων 23,3 εκ. ζούνε σε αστικές περιοχές και 14,8 εκ. ζούνε σε αγροτικές περιοχές. Μεγαλύτερες πόλεις : η Βαρσοβία µε 1,7 εκ., η Κρακοβία µε 750 χιλ., το Ουτζ µε 750 χιλ., το Γκντασκ µε 700 χιλ., το Βρότσλαβ µε 630 χιλ. και το Πόζναν µε 560 χιλ. κατοίκους. To ΑΕΠ/κεφαλή ανέρχεται στα US $, ενώ δηµιουργείται κατά 4% από τη γεωργία (απασχολείται το 15% του πληθυσµού), 32% από τη βιοµηχανία (απασχολείται το 29% του πληθυσµού) και κατά 64% από τις υπηρεσίες (απασχολείται το 56% του πληθυσµού). ηµογραφικά χαρακτηριστικά πληθυσµού Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Πληθυσµού 38,1 εκ. 18,4 19,7 0-9 ετών 3,7 1,7 2, ετών 4,8 2,5 2, ετών 6,3 3,2 3, ετών 5,5 2,8 2, ετών 5,1 2,5 2, ετών 5,7 2,7 3, ετών 4,6 2,0 2,6 75 και άνω 2,4 0,8 1,6 2. Πολωνικός κλάδος κλωστοϋφαντουργίας και ενδυµάτων Α. Γενική Πληροφόρηση Ο κλάδος κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης κατά το 2009, έφθασε σε σύνολο αξίας παραγωγής στα 11,2 δις ζλότυ (περίπου 2,8 δις Ευρώ), συνεισφέροντας κατά 1,5% στην συνολική παραγωγή του κλάδου µεταποίησης, µε τα ποσοστά του όµως στο σύνολο της πολωνικής µεταποιητικής παραγωγής να βαίνουν µειούµενα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (το 2000 ήταν 2,1%) Μείωση παρουσιάζουν και τα επίπεδα απασχόλησης του κλάδου, τα οποία αν και τη τελευταία τριετία παρουσιάζουν σηµάδια σταθεροποίησης, απέχουν µακράν από τα επίπεδα απασχόλησης του 2000, καθώς το 2009 έφθασαν στα 130 χιλ. άτοµα περίπου έναντι 180 χιλ. το Όσον αφορά στις αποδοχές των εργαζοµένων του τοµέα (ο οποίος έχει από τις χαµηλότερες κατά µ.ο. µηνιαίες αµοιβές στο τοµέα της µεταποίησης) έφθασαν στα 1700 ζλότυ µικτά (περίπου 425 Ευρώ) σηµειώνοντας άνοδο κατά 18% έναντι του Για λόγους σύγκρισης σηµειώνεται ότι ο µ.ο. µηνιαίου µικτού µισθού στο σύνολο των τοµέων της µεταποίησης είναι 2500 ζλότυ (περίπου 625 Ευρώ). Α. 1. Κλωστοϋφαντουργία Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου για το 2010 ανήλθαν στα 7 δις ζλότυ (περίπου 1,8 δις Ευρώ) σηµειώνοντας αύξηση κατά 7% έναντι του Το 2010 παρουσιάστηκε -µετά από µακροχρόνια µείωση- αύξηση παραγωγής σε πέντε οµάδες προϊόντων, 1) κλινοσκεπάσµατα 2)

4 4 χαλιά 3) µοκέτες 4) νήµατα και 5) βαµβακερά υφάσµατα ενώ κατά το 2009 αύξηση υπήρξε µόνο σε χαλιά και κλινοσκεπάσµατα ενώ το 2008 µόνο σε επιστρώµατα. Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου η απουσία του στοιχείου της εποχικότητας στις πωλήσεις καθώς καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου οι µηνιαίες πωλήσεις κυµαίνονται κατά τους εννέα µήνες, χωρίς µεγάλες αυξοµειώσεις στα επίπεδα των 580 εκ. ζλότυ περίπου κατά µ.ο. τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ αντίθετα για τους υπόλοιπους τρεις, τα χαµηλότερα επίπεδα πωλήσεων παρουσιάζονται, τον Αύγουστο (µ.ο. 500 εκ. ζλότυ) και τα υψηλότερα το Μάρτιο και το Σεπτέµβριο (µ.ο. 630 εκ. ζλότυ) Τα επίπεδα απασχόλησης στο κλάδο συνεχίζουν να µειώνονται τα τρία τελευταία χρόνια ενώ κατά το 2010 παρουσίασαν τάση σταθεροποίησης φθάνοντας στους εργαζοµένους έναντι του Α. 2. Ενδύµατα Σε αντίθεση µε το τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας σε αυτό των ενδυµάτων συνεχίσθηκε η πτώση της παραγωγής και κατά το 2010 σε όλες σχεδόν τις οµάδες προϊόντων, ενώ σε µερικές οµάδες όπως γυναικείες φούστες και φορέµατα η πτώση έφθασε έως το 20%. Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου για το 2010 ανήλθαν στα 6,3 δις ζλότυ (περίπου 1,6 δις Ευρώ) σηµειώνοντας µείωση κατά 7% έναντι του 2009 και 16% έναντι του Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η µεγάλη πτώση των πωλήσεων τα δύο τελευταία χρόνια έναντι του 2008, ενώ παράλληλα και σε σχέση µε το κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, όπως είναι και λογικό, υπάρχει εντονότερο το στοιχείο της εποχικότητας, µε την περίοδο του Μαϊου και Ιουλίου να παρουσιάζουν τις χαµηλότερες πωλήσεις (κατά µ.ο. στα 480 εκ. ζλότυ περίπου) ενώ ο µήνας µε τις υψηλότερες πωλήσεις είναι ο Σεπτέµβριος, στον οποίο οι πωλήσεις φθάνουν στα 600 εκ. ζλότυ. Τα επίπεδα απασχόλησης στο κλάδο παρουσιάζουν επίσης συνεχόµενη µείωση στα τρία τελευταία χρόνια, ενώ κατά το 2010 παρουσίασαν τάση σταθεροποίησης φθάνοντας στα άτοµα έναντι περίπου το Β. Εξωτερικό εµπόριο Οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυµάτων αντιπροσωπεύουν το 3,2% της αξίας των συνολικών πολωνικών εξαγωγών και 4,5% της αξίας των συνολικών πολωνικών εισαγωγών. Όσον αφορά στις εξαγωγές κατά το 2010 σηµείωσαν αύξηση 9%, φθάνοντας σε αξία πάνω από 3,4 δις Ευρώ, µε τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών να κατευθύνεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2,9 δις Ευρώ ή 85% των συνολικών εξαγωγών) Όσον αφορά στις εισαγωγές σηµείωσαν αύξηση 13%, φθάνοντας σε αξία πάνω από 5,4 δις Ευρώ, ενώ αντίθετα µε τις εξαγωγές η µειοψηφία αυτών προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2,4 δις Ευρώ ή 44% των συνολικών εισαγωγών) Κατά συνέπεια το µεν εµπορικό ισοζύγιο µε την ΕΕ είναι πλεονασµατικό για την Πολωνία κατά 500 εκ Ευρώ, ενώ όσον αφορά το εµπορικό ισοζύγιο στο σύνολο του είναι ελλειµµατικό σε βάρος της Πολωνίας κατά 2 δις Ευρώ. Γ. Κυριότερες επιχειρήσεις του τοµέα ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Η Πολωνία διατηρεί µακρά παράδοση στο τοµέα, ο οποίος είχε ακµάσει ιδιαίτερα κατά τη περίοδο µε επίκεντρο τη πόλη του Lodz (Ουτζ), η οποία και αποτέλεσε µία από τις σηµαντικές ευρωπαϊκές βιοµηχανικές µητροπόλεις. Στη παρούσα φάση, η παραγωγή µετά από µία µακρά περίοδο παρακµής, φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί και χάρις την υπάρχουσα τεχνογνωσία, την εισδοχή στην ΕΕ το 2004 και τις επενδύσεις στο κλάδο, φαίνεται ότι θα µπορέσει να αντιµετωπίσει µε περισσότερη αισιοδοξία τις µελλοντικές προκλήσεις.

5 5 Αναφέρονται ορισµένες από τις κυριότερες βιοµηχανίες : 1. ARELAN SA, ίδρυση το 1878 µε έδρα το Lodz 2. East West Spinning (EWS), µε έδρα το Lodz, ίδρυση το KRAJEWSKI, µε έδρα το Lowicz, ίδρυση το LEGS, µε έδρα το Aleksandrów Łódzki, ίδρυση το STRADOM, µε έδρα τη Częstochowa, ίδρυση το AGNELLA, µε έδρα το Białystok, ίδρυση αρχές του Miranta, µε έδρα το Turek 8. RUNOTEX, µε έδρα το Kalisz, και ίδρυση το TEOFILOW, µε έδρα το Lodz και ίδρυση το 1972 ΕΝ ΥΣΗ Στο κλάδο της ένδυσης έχει διαµορφωθεί ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς µεταξύ άλλων η Πολωνία λόγω µεγέθους, πληθυσµού, γεωγραφικής θέσης, ένταξης στη ΕΕ, συνεχούς ανόδου του ΑΕΠ ετησίως, πέραν της υπάρχουσας τοπικής βιοµηχανίας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και όλων των µεγάλων πολυεθνικών του τοµέα, οι οποίες σήµερα, λειτουργούν καταστήµατα λιανικής πώλησης σε όλη τη πολωνική επικράτεια. Σηµειώνουµε επίσης ότι βασικό κριτήριο στην αγορά του τελικού προϊόντος για το πολωνό καταναλωτή παίζει η χαµηλή τιµή του, ενώ ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στα πολωνικά προϊόντα δίδει η µη εισδοχή στην ευρωζώνη (υπολογίζεται το 2015) και η δυνατότητα υποτίµησης/ανατίµησης του εθνικού νοµίσµατος ζλότυ (στην παρούσα φάση κινείται στην ισοτιµία 1 Ευρώ= 4 ζλότυ) Α. Πολυεθνικές Εταιρείες Αναφέρονται οι κυριότερες εξ αυτών : 1. Inditex, Ο γνωστός ισπανικών συµφερόντων όµιλος και µεγαλύτερος του τοµέα του, µε 100 εταιρείες και δραστηριότητα σε 77 χώρες µε καταστήµατα. ιαχειρίζεται µεταξύ άλλων τις επωνυµίες Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho και Zara Home. Στη Πολωνία σήµερα λειτουργούν συνολικά 117 καταστήµατα του οµίλου εκ των οποίων 32 είναι Zara, 29 είναι Stradivarius, 20 είναι Bershka και 18 είναι Pull & Bear. 2. H&M (Hennes & Mauritz) Η γνωστή σουηδικών συµφερόντων πολυεθνική, µε δραστηριότητα σε 40 χώρες και εργαζοµένους, άνοιξε το πρώτο της κατάστηµα στη Πολωνία το 2003, ενώ σήµερα λειτουργούν 76 καταστήµατα σε όλη τη χώρα µε συνολικό αριθµό εργαζοµένων στα άτοµα. 3. KappAhl, σουηδικών συµφερόντων, λειτουργεί και στη Πολωνία µε 43 καταστήµατα

6 6 4. Jackpot, δανικών συµφερόντων, λειτουργεί και 32 καταστήµατα στη Πολωνία 5. Vero Moda, δανικών συµφερόντων, µε παρουσία σε 45 χώρες, λειτουργεί και 35 καταστήµατα στη Πολωνία 6. C & A, η γνωστή ολλανδικών συµφερόντων πολυεθνική, µε 1400 καταστήµατα πανευρωπαίκά και εργαζοµένους, λειτουργεί στη Πολωνία 48 καταστήµατα 7. Promod, η γνωστή γαλλικών συµφερόντων πολυεθνική, µε παρουσία σε 48 χώρες και 867 συνολικά καταστήµατα, λειτουργεί στη Πολωνία 30 καταστήµατα 8. Camaieu, η γνωστή επίσης γαλλικών συµφερόντων πολυεθνική, µε παρουσία σε 17 χώρες και 950 συνολικά καταστήµατα, λειτουργεί και στη Πολωνία 100 καταστήµατα 9. ESPRIT, λειτουργεί και 30 καταστήµατα στη Πολωνία 10. Reporter, λειτουργεί και 25 καταστήµατα στη Πολωνία 11. New Yorker, γερµανικών συµφερόντων, παρουσία σε 32 χώρες µε συνολικά 850 καταστήµατα 12. Olsen, γερµανικών συµφερόντων, παρουσία σε 42 χώρες 13. Tally Weijl, ελβετικών συµφερόντων παρουσία σε 30 χώρες µε συνολικά 560 καταστήµατα 14. Wallis, αγγλικών συµφερόντων, λειτουργεί στη Πολωνία µε 14 καταστήµατα 15. Cippo & Baxx, τουρκικών συµφερόντων όµιλος Yilba Tekstil- 16. LTB, τουρκικών συµφερόντων, πρόσφατα δραστηριοποιήθηκε στην Πολωνία µε τα εγκαίνια ενός καταστήµατος στη Βαρσοβία Β. Εταιρείες πολωνικών συµφερόντων Με σηµαντική δυναµική αναπτύσσονται και οι πολωνικών συµφερόντων εταιρείες, οι οποίες µάλιστα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν και έντονα σηµάδια εξωστρέφειας, προς τις γειτονικές αγορές της Ουκρανίας, Ρωσίας, Λιθουανίας, Ουγγαρίας και Τσεχίας. 1. LPP SA ( ) H LPP SA είναι ο µεγαλύτερος πολωνικός όµιλος επιχειρήσεων στο τοµέα, µε έδρα το Gdansk, είναι εισηγµένος στο Χρηµατιστήριο της Βαρσοβίας από το 2001, ενώ στο χαρτοφυλάκιο του διαθέτει 6 επωνυµίες προϊόντων. Η κυριότερη και µεγαλύτερη αυτών είναι η επωνυµία RESERVED ( ανδρική, γυναικεία, παιδική casual ένδυση) η οποία διαθέτει και τα οµώνυµα καταστήµατα για την πώληση των προϊόντων της σειράς (σύνολο 330 καταστήµατα, λειτουργεί και εκτός Πολωνίας σε δέκα ακόµη ευρωπαϊκές χώρες κυρίως Κ.Α.Ευρώπης-). Άλλες επωνυµίες που κατέχει η εταιρεία είναι οι : CROPP (εφηβική-νεανική σειρά, µε 270 καταστήµατα, εκτός Πολωνίας σε ακόµη 10 ευρωπαϊκές χώρες κυρίως Κ.Α.Ευρώπης-), ενώ επίσης αναφέρουµε τις HOUSE και MOHITO.

7 2. VISTULA GROUP SA, Επίσης από τους µεγαλύτερους πολωνικούς οµίλους επιχειρήσεων στο τοµέα, µε έδρα τη Κρακοβία και κύριες επιχειρήσεις του Οµίλου τις : Vistula (ενδύµατα), Wolczanka (ενδύµατα), Deni Cler (γυναικεία ενδύµατα) και Kruk (κοσµήµατα). Μέσω των εταιρειών ένδυσης ο όµιλος διαχειρίζεται τις επωνυµίες : Vistula, Wolczanka, Lantier, Avangard, Luigi Vesari και Andre Renard, διανέµει στη Πολωνία τις επωνυµίες Murphy&Nye και Replay, ενώ παράγει φασόν προϊόντα των : Kenzo, Givenchy, Hugo Boss, Azarro, De Fursac, Armand Thierry και Olivier Grant. Ο όµιλος απασχολεί εργαζοµένους, διαθέτει 165 καταστήµατα στη Πολωνία και πέντε στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα διαθέτει και 16 εµπορικά κέντρα µε την επωνυµία Galeria Centrum. 3. Monnari Trade, Πολωνική εταιρεία η MONNARI TRADE ιδρύθηκε το 2000, έχει έδρα το Lodz και από το 2006 είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο της Βαρσοβίας. Ειδικεύεται στα υψηλής ποιότητας γυναικεία ενδύµατα και διαθέτει 50 καταστήµατα στη Πολωνία 4. Tiffi, πολωνικών συµφερόντων, γυναικείο ντύσιµο, λειτουργεί 50 καταστήµατα στη Πολωνία 5. Taranko, πολωνικών συµφερόντων, γυναικείο ντύσιµο, 6. Bialcon, πολωνικών συµφερόντων, γυναικείο ντύσιµο, λειτουργεί 50 καταστήµατα στη Πολωνία 7. Greenpoint, www,greenpoint.pl, πολωνικών συµφερόντων, γυναικείο ντύσιµο, λειτουργεί 60 καταστήµατα στη Πολωνία 8. Quiosque, πολωνικών συµφερόντων, γυναικείο ντύσιµο, λειτουργεί 60 καταστήµατα στη Πολωνία 9. Lorens & Wiktor, πολωνικών συµφερόντων, έδρα Βαρσοβία, ανδρικό ντύσιµο, λειτουργεί 15 καταστήµατα στη Πολωνία, 10. Ciacomo Conti, πολωνικών συµφερόντων, ανδρικό ντύσιµο,, λειτουργεί πάνω από 15 καταστήµατα στη Πολωνία 11. Big Star, Εταιρεία πολωνικών συµφερόντων από το 2007, η Big Star δραστηριοποιείται στο τοµέα του νεανικού/τζην ενδύµατος. Έχει έδρα το Kalisz και δραστηριοποιείται µέσω δικτύου 250 καταστηµάτων στη Πολωνία και το εξωτερικό (Γερµανία, Γαλλία, Σλοβακία, Ρουµανία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Φινλανδία κλπ). 12. Redan Πολωνικός όµιλος ο οποίος διαθέτει τις επωνυµίες Textilmarket, Top Secret, Troll και Drywach (εφηβικές και νεανικές σειρές) και συνολικά λειτουργεί 400 καταστήµατα. 13. Butik, πολωνικών συµφερόντων, εφηβικό ντύσιµο, λειτουργεί 60 καταστήµατα στη Πολωνία 14. Tatuum, πολωνικών συµφερόντων, εφηβικό ντύσιµο, 7

8 8 15. Americanos, πολωνικών συµφερόντων, νεανικό, τζην ντύσιµο, λειτουργεί 31 καταστήµατα στη Πολωνία 16. Diverse, πολωνικών συµφερόντων, νεανικό ντύσιµο, λειτουργεί πάνω από 120 καταστήµατα στη Πολωνία Γ. Εταιρείες διανοµής ενδυµάτων Αναφέρονται κάτωθι οι κυριότερες εταιρείες διανοµής : 1. Empik Media & Fashion group, H Empik Media & Fashion group, είναι από τους µεγαλύτερους πολωνικούς οµίλους επιχειρήσεων, διαθέτει και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τοµέα της ένδυσης, είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο της Βαρσοβίας ενώ παράλληλα εκτός της Πολωνίας έχει παρουσία σε Ρωσία, Ουκρανία, Τσεχία, Σλοβακία, Γερµανία, Ρουµανία και Τουρκία.Russia, Ukraine, the Czech Republic, Slovakia, Germany, Romania and Turkey. Στον τοµέα της ένδυσης δραστηριοποιείται στην διανοµή µέσω των εταιρειών : Ultimate Fashion (διανέµει τα προϊόντα : New Look, Peacocks, River Island, Aldo, Mango, Spring, Bodique, Esprit, Wallis, Mexx, Hugo Boss και Dune), Maratex (διανέµει σε Ρωσία και Ουκρανία τα προϊόντα : Peacocks, River Island, Aldo, Orsay, Bodique και Esprit), και Soul (Converse, CAT, Merrel). 2. Agencja J.A.R. /Royal Collection ιανέµει τα προϊόντα Mexx. Calvin Klein, Lerros, Campione, Marlboro Classics, Joop, µέσω δικτύου δικών της καταστηµάτων. 3. Paradise Group, πολωνικών συµφερόντων, ιανέµει τα προϊόντα Burberry, Church s, Armani, Kenzo, Zegna, Boss κλπ 4. Peek & Cloppenburg, η γνωστή γερµανικών συµφερόντων πολυεθνική µε παρουσία σε 10 ευρωπαίκές χώρες, λειτουργεί 9 καταστήµατα στη Πολωνία, 5. Van Graaf, 6. Powierza Family Company (PFC), πολωνικών συµφερόντων, ιανέµει τα προϊόντα Amy Gee, iblues, Max Mara, Marella, Pennyblack κλπ 7. Bon Prix, η γνωστή πολυεθνική, δραστηριοποιείται σε 21 ευρωπαϊκές χώρες, µεταξύ αυτών και στη Πολωνία, µέσω παραγγελιών από κατάλογο, 8. VF Polska Distibution Sp. Zo.o., διανέµει τα προϊόντα της Lee, Wrangler. Nautica, Vans κλπ 9. Grupa Open s.a., πολωνικών συµφερόντων, διανέµει τα προϊόντα της Sprandi, EarthGear, Rider κλπ 10. JB Insieme, πολωνικών συµφερόντων, διανέµει τα προϊόντα της Pierre Cardin, Claudio Campione, Newman, Hucke, Morgana, κλπ. Σηµεία ιανοµής Λόγω των δυσµενών κλιµατολογικών συνθηκών και του ιδιαίτερα δριµύ χειµώνα (από -5 έως - 15 βαθµούς το τετράµηνο Νοεµβρίου-Φεβρουαρίου) τα κύρια σηµεία λιανικής πώλησης είναι στεγασµένα σε µεγάλα εµπορικά κέντρα, τα οποία καλύπτουν όλη την πολωνική επικράτεια.

9 9 Σε αυτά, όλες οι προαναφερόµενες παραπάνω πολυεθνικές ή πολωνικές εταιρείες λειτουργούν τα καταστήµατά τους, ενώ καταστήµατα τα οποία πωλούν προϊόντα ένδυσης διάφορων επώνυµων ή µη εταιρειών αποτελούν την πολύ µικρή µειοψηφία και συνήθως στεγάζονται εκτός εµπορικών κέντρων στους εµπορικούς ή µη, οδούς των πόλεων. Εµπορικά Κέντρα Αναφέρονται ορισµένα από τα κυριότερα, 1. Warsaw, KLIF shopping Center, Arkadia, Blue City, Reduta, Galeria Mokotow, Promenada, Zlote Tarasy, Sadyba, Janki, Wola Park, 2. Krakow, Bonarka City Center, Galleria Kazimierz, Krakow Plaza, 3. Wroclaw, Arcady Wroclawskie, Galeria Dominikanska, Likus Concept Store, 4. Gdansk, Galeria Baltyca, 5. Katowice, 3 Stawy, Silesia City Center, 6. Lodz, Manufactura, 7. Poznan, Galeria Panorama, Kupiec Poznański, Σηµειώνουµε επίσης ότι στη Πολωνία λειτουργούν και εκπτωτικά εµπορικά κέντρα µε επώνυµα προϊόντα, όπως π.χ. το Factory στη Βαρσοβία, λαϊκές αγορές προϊόντων µεταξύ των οποίων και ρούχα όπως π.χ. στη Βαρσοβία το Dziesieciolecia Stadium Flea market και το Flea market at Kolo µικρά µαγαζιά µε στοκ από ρούχα

10 10 Ε. Ελληνο-πολωνικό εµπορικό ισοζύγιο προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης Κατά το 2010 οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και προϊόντων ένδυσης στη Πολωνία έφθασαν στα 6,6 εκ. Ευρώ αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 2,7% στις συνολικές εξαγωγές µας προς Πολωνία. Σηµειώνεται ότι από την Πολωνία εισάγουµε επίσης προϊόντα ένδυσης (t-σιρτ, πουκάµισα, µπλούζες, βρεφικά κλπ) των οποίων η αξία κατά το 2010 έφθασε στις 6,2 εκ. Ευρώ. Ελληνικές Εξαγωγές 2010 Κωδικός Προϊόν χιλ. Ευρώ Κυριότερες χώρες εισαγωγής Υφάσµατα από λουρίδες 676 Γερµανία, Κίνα, Τουρκία, Γαλλία, Ιταλία Υφάσµατα µη υφασµένα 3086 Γερµανία, Σουηδία, Ιταλία, Τσεχία, Γαλλία ίχτυα Κεντήµατα σε τόπια 270 Γερµανία, Κίνα, Φιλανδία, ανία, Τσεχία Κίνα, Τουρκία, Γερµανία, Αυστρία, Ιταλία Μερικό Σύνολο Πλεκτά υφάσµατα βαµβακερά 594 Φορέµατα-πουκάµισα βαµβακ. 100 Ρόµπες-νυχτικά βαµβακερά Φανελάκια βαµβακερά, Βρεφικά ενδύµατα βαµβακερά 543 Σάκοι & Σακίδια συσκευασίας 269 Γερµανία, Ιταλία, Τουρκία, Κίνα, ανία Κίνα, Μπαγκλαντές, Τουρκία, Ιταλία, Ινδία Κίνα, Μπαγκλαντές, Τουρκία, Ιταλία, Ινδία Κίνα, Μπαγκλαντές, Τουρκία, Ιταλία, Ινδία Κίνα, Μπαγκλαντές, Τουρκία, Ιταλία, Ινδία Κίνα, Τσεχία, Τουρκία, Γερµανία, Ινδία Μερικό Σύνολο Σύνολο Κλωστ & Ενδυσης 6.666