14 η Έρευνα Ικανοποίησης Τουριστών & Απόδοση Ξενοδοχείων στην Αττική. consulting

Transcript

1 14 η Έρευνα Ικανοποίησης Τουριστών & Απόδοση Ξενοδοχείων στην Αττική 2018 consulting

2 Χαρακτηριστικά έρευνας Μέθοδος: ερωτηματολόγια Δείγμα: ~ ερωτηματολόγια Περίοδος Ιούλιος - Σεπτέμβριος Με την υποστήριξη: Από Μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής & Αργοσαρωνικού ξενοδοχεία 2* - 5*

3 Χαρακτηριστικά ζήτησης consulting

4 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Εξέλιξη διεθνών αφίξεων και μερίδιο αγοράς ανά σκοπό ταξιδιού Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού στο ΔΑΑ ανά σκοπό ταξιδιού (x 1.000) και μερίδιο αγοράς ,0% +5,9% ,5% 26% 30% 30% ,4% +2,5% 29% 31% 17% 17% 55% 52% 28% 18% 55% 15% 18% 56% 55% 15% 54% Transfer Δουλειά Αναψυχή Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting

5 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Εξέλιξη διεθνών αφίξεων ανά σκοπό ταξιδιού Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού στο ΔΑΑ ανά σκοπό ταξιδιού (x 1.000) και εξέλιξη % % 8% % % 8% -3% -9% -10% 8% 22% 42% 31% 2% 10% 0% 12% -9% Αναψυχή Transfers Δουλειά Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting

6 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Transfer κατά την άφιξη και σκοπό ταξιδιού Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού στο ΔΑΑ ανά σκοπό ταξιδιού που έκαναν transfer σε προορισμούς της Ελλάδας (x 1.000) % 23% 77% 77% 21% 79% 20% 80% 17% 83% 19% 81% Αναψυχή Δουλειά Κύριοι προορισμοί transfer για αναψυχή 2017 Δ 2017/16 Σαντορίνη % Μύκονος % Θεσσαλονίκη % Ηράκλειο % Χανιά % Ρόδος % Κύριοι προορισμοί Δ 2017 transfer για 2017/16 δουλειά Θεσσαλονίκη % Ηράκλειο % Μυτιλήνη % Μύκονος % Χανιά % Ρόδος % Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting

7 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Εξέλιξη των μεγαλύτερων διεθνών χωρών αγορών Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού για αναψυχή ανά χώρα αγορά και εξέλιξη 2017/2012 Εξέλιξη 2017/ ΗΠΑ 113% Γερμανία Γαλλία ΗΒ Ιταλία Κύπρος Αυστραλία Καναδάς 117% 80% 61% 174% 49% 18% 101% Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting

8 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Χώρες αγορές αναψυχής (αύξηση) & δουλειά (κύριες αγορές) Αναψυχή: Η υψηλότερη αύξηση τουριστικής κίνησης το 2017 Δουλειά: Οι μεγαλύτερες διεθνείς χώρες αγορές το 2017 Χώρα 2017 Δ 2017/16 Χώρα 2017 Δ 2017/16 Βέλγιο % Ισραήλ % Ρωσία % Ουκρανία % Κίνα % Σερβία % Κύπρος % ΗΒ % Ιταλία % Γερμανία % ΗΠΑ % Γαλλία % Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting

9 Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Διεθνείς αφίξεις - YTD Ιούλ Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού και εξέλιξη +121% ,5% +3,8% +21,8% ,7% ,3% +31,1% Πηγή: ΣΕΤΕ, ανάλυση από GBR Consulting

10 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Εποχικότητα - διεθνείς αφίξεις ανά μήνα Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού ανά μήνα, Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Πηγή: ΣΕΤΕ, ανάλυση από GBR Consulting

11 Ζήτηση στα ξενοδοχεία Αφίξεις & διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της Αττικής Αφίξεις (x 1.000) Διανυκτερεύσεις (x 1.000) % 62% 68% 69% 68% 71% % 66% 70% 71% 71% 73% % 38% 32% 31% 32% 29% % 34% 30% 29% 29% 27% Έλληνες Αλλοδαποί Έλληνες Αλλοδαποί Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

12 Ζήτηση στα ξενοδοχεία Διάρκεια διαμονής στα ξενοδοχεία της Αττικής Διάρκεια διαμονής 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1, Έλληνες Αλλοδαποί Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

13 Ζήτηση στα ξενοδοχεία Αφίξεις & διανυκτερεύσεις ανά περιοχή (2017) Αφίξεις Διανυκτερεύσεις 6% 3% 3% 2%0% Κεντρικός τομέας Αθηνών Ανατολική Αττική 5% 3% 4% 2%0% 8% Νότιος τομέας Αθηνών 9% Πειραιάς Βόρειος Τομέας Αθηνών 13% 65% Ενότητα νήσων 14% 63% Δυτική Αττική Δυτικός τομέας Αθηνών Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

14 Ζήτηση στα ξενοδοχεία Διεθνείς αφίξεις στο αεροδρόμιο vs αφίξεις στα ξενοδοχεία Διεθνείς αφίξεις στο ΔΑΑ (αναψυχή & δουλειά) vs αφίξεις αλλοδαπών στα ξενοδοχεία Διεθνείς αφίξεις στο ΔΑΑ αναψυχή & δουλειά Αφίξεις αλλοδαπών στα ξενοδοχεία της Αττικής Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΕΛ.ΣΤΑΤ, ανάλυση από GBR Consulting

15 Προφίλ & Ικανοποίηση Τουριστών consulting

16 Προφίλ τουριστών Κύριοι λόγοι επίσκεψης & γεωγραφική ανάλυση Κύριοι λόγοι επίσκεψης Γεωγραφική ανάλυση 2% 4% 4% 10% 3% 9% 10% 19% 11% Άλλο 2% 4% 2% 5% 4% 5% 7% 2% 7% 12% 11% 18% 3% Αφρική Μέση Ανατολή Συνέδρια / Εκθέσεις 18% 25% Ν. Αμερική Φίλοι / συγγενείς Αυστραλία 79% 73% 74% Δουλειά 56% 64% 52% Ασία Β. Αμερική Διακοπές Ευρώπη > >50

17 Γιατί την Αθήνα Λόγοι επιλογής της Αθήνας Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 81% 80% 74% Γαστρονομία / διασκέδαση Εμπορικό κέντρο / σύγχρονη ζωή Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο 15% 10% 4% 3% 34% 30% 24% 27% 24% Επίσκεψη ή συμμετοχή σε μια εκδήλωση Ιατρικοί λόγοι Άλλο 5% 4% 5% 0% 0% 1% 0% 0% 1% >50

18 Γιατί την Αθήνα Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα Διαδίκτυο Πρόταση συγγενών / φίλων 16% 28% 25% 26% 23% 23% Έχω ξανάρθει και μου αρέσει 19% 33% 45% Ταξιδιωτικό γραφείο Τηλεόραση / ραδιόφωνο / τύπος 6% 3% 15% 13% 12% 9% >50 Διαφήμιση 2% 1% 1%

19 Εμπειρία Δομή ταξιδιού Επιλογές περιοχών ταξιδιού 54% 60% 48% 59% 46% 40% 52% 41% Σύνολο >50 επισκέπτεται και άλλες περιοχές της Ελλάδας μένει μόνο στην Αθήνα Δελφοί Κόρινθος Επίδαυρος Μυκήνες Άλλο Ημερήσιες εκδρομές 7% 7% 11% 5% 5% 3% 4% 6% 8% 3% 3% 6% 1% 1% 2% >50

20 Εμπειρία Παραλίες Επίσκεψη στο παραλιακό μέτωπο Γνωρίζει 40% 50% 55% Όχι αλλά γνωρίζω το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας >50 (αφορά αλλοδαπούς) 50% 55% 63% 50% 45% 37% Ναι Όχι Κολύμπι 60% 50% 45% Ναι και έκανα μπάνιο % 82% 18% 18% >50 65% 35% >50 Ναι Όχι

21 Εμπειρία Ξεναγήσεις Οργανωμένα tours City bus tour 32% 37% 37% Walking tour 13% 17% 23% Ποδηλατικό tour 1% 2% 9% Συναυλία / διεθνές φεστιβάλ Κρουαζιέρα Αργοσαρωνικό 4% 4% 4% 3% 1% 3% >50

22 Εμπειρία Αξιοθέατα Ακρόπολη Μουσείο Ακρόπολης Ολυμπιείο Εθνικός Κήπος Λυκαβηττός Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Τεχνόπολις (Γκάζι) Στάδιο ( Καλλιμάρμαρο ) Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Οι τουρίστες επισκέφθηκαν κατά μέσο όρο 18-30: 3,8 αξιοθέατα 30-50: 3,5 αξιοθέατα > 50: 4,0 αξιοθέατα Μουσείο Μπενάκη Κεραμικός- Θησείο Σούνιο (Ναός Ποσειδώνα) Μοναστήρι Καισαριανής Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Φιξ) >50 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

23 Μαραθώνιος Αθήνας ο Αυθεντικός Αναγνωρισιμότητα και ειδικές προσφορές Γνωρίζει τον Μαραθώνιο της Αθήνας που διενεργείται τον Νοέμβριο Ναι, το γνωρίζω Γνωρίζει τις ειδικές προσφορές & τις εκδηλώσεις που αφορούν τους επισκέπτες & τους δρομείς Ναι 31% 36% Όχι 69% Όχι 64%

24 Νησιά Αργοσαρωνικού Συνδυασμός επίσκεψης Αθήνας και νησιών του Αργοσαρωνικού Σαλαμίνα Επισκέφθηκαν ή γνωρίζουν τα νησιά (αλλοδαποί) Αγκίστρι Αίγινα Αίγινα 8% 65% 27% Πόρος Ύδρα 7% 64% 29% Σπέτσες Ύδρα Πόρος 6% 66% 28% Σπέτσες 2% 77% 21% Αγκίστρι 2% 78% 20% Σαλαμίνα 2% 77% 21% Κύθηρα 1% 82% 17% Κύθηρα Αντικύθηρα 0% 85% 15% 0% 25% 50% 75% 100% Αντικύθηρα Επισκέφθηκα ή θα επθσκεφθώ Όχι, δε γνωρίζω το νησί Όχι, αλλά γνωρίζω το νησί

25 Νησιά Αργοσαρωνικού Χαρακτηριστικά τουριστών Σαλαμίνα 80% Επισκέφθηκε το νησί (ά) πρώτη φορά Αγκίστρι Αίγινα Πόρος 3,4 Μέση διάρκεια διαμονής Σπέτσες Ύδρα Κύριοι λόγοι επίσκεψης των νησιών Κοντινός προορισμός 50% Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 38% Κύθηρα Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο Εκδηλώσεις 8% 19% Αντικύθηρα Άλλο 7% Αποτελέσματα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής

26 Νησιά Αργοσαρωνικού Ικανοποίηση Σαλαμίνα Η εμπειρία επίσκεψης σε σύγκριση με τις προσδοκίες Αγκίστρι Αίγινα Πόρος 44% 51% Σπέτσες Ύδρα 5% Χειρότερη Πολύ χειρότερη Ίδια Πολύ καλύτερη Καλύτερη Αξιολόγηση προσβασιμότητας Πρόσβαση στο κατάλυμα 7,9 Κύθηρα Συχνότητα πλοίων Υποδομή λιμανιών 7,7 7,7 Αντικύθηρα Μετακίνηση εντός νησιού Ώρες δρομολογίων 7,6 7,6 Αποτελέσματα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής

27 Εμπειρία Δαπάνες ανά άτομο την ημέρα σε Συνολικά Δαπάνες ανά ηλικιακή ομάδα > 50 Αξιοθέατα & διασκέδαση Εστιατόρια & cafés Αγορές (shopping) Τοπική μεταφορά & άλλα Σύνολο

28 Πήρατε ενημερωτικό υλικό από το Info Stand του ξενοδοχείου; Εάν ναι, πώς το αξιοποιήσατε; Για εστιατόρια/café 84% 2% Για επίσκεψη σε μουσεία κτλ. 58% Ναι Όχι Δ/Α 42% 55% Για περιήγηση στην πόλη Για εύρεση κάποιου tour 31% 44% Για αγορές 22% Για νυχτερινή διασκέδαση 10% Με βάση τα παρακάτω ξενοδοχεία: Amarilia, Athens Center Square, Candia, Crowne Plaza, Electra, Electra Palace, Museum, Fenix, Novotel, Parthenon, Pythagorion, Stratos Vassilikos και Zafolia.

29 Αριθμός ατόμων από το group που το χρησιμοποίησε Athens Guide 2,1 Athens Map 2,2 Athens by Metro & Tram 2,1 Χρήση των Discounts & Offers που παρουσιάζονται στο Athens Guide Όχι 78% Δ/Α 18% Ναι 4% Κατά μέσο όρο έκανε χρήση των Discount & Offers σε 2,1 επιχειρήσεις

30 Αξιολόγηση 2018 vs 2017 Κουλτούρα Συμπεριφορά κατοίκων Διασκέδαση & αναψυχή Μέσα μαζικής μεταφοράς Ασφάλεια στη πόλη Σήματα & πληροφόρηση Πάρκα, «πράσινο» Πλατείες, πεζοδρόμια Πληροφορίες για ειδικές εκδηλώσεις Ηχορύπανση Συνολική εκτίμηση 2018: 7,9 2017: 7,7 Ατμοσφαιρική ρύπανση Δημόσια καθαριότητα 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Κλίμακα 1-10

31 Αξιολόγηση Εγκαταστάσεις & σχέση τιμής ποιότητας Εστιατόρια Bars / cafés Αγορές Ταξί 8,4 8,3 8,4 8,3 8, ,8 7,8 7,8 7,7 7,9 7,6 7,7 7,7 7,4 7,4 7,3 Σχέση τιμής ποιότητας Σχέση τιμής ποιότητας Σχέση τιμής ποιότητας Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Σχέση τιμής ποιότητας

32 Αξιολόγηση Ξενοδοχεία Αξιολόγηση ξενοδοχείων 8,4 8,4 8,4 8,5 8,5 8,3 8,5 Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις 7,7 7,5 7,6 7,8 7,8 7,8 7,9 Ξενοδοχείο σχέση τιμής / ποιότητας Κλίμακα 1-10

33 Εμπειρία Διαχείριση προσδοκιών και σημεία βελτίωσης Η εμπειρία επίσκεψης της Αθήνας σε σύγκριση με τις προσδοκίες Ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης 100% 90% 18% 15% 17% 80% 70% 60% 33% 41% 34% 50% 40% 30% 20% 46% 41% 45% 10% 0% 2% 2% 2% > Καθαρισμός πόλης από γκράφιτι Συντήρηση πεζοδρομίων Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων Διαχείριση επαιτείας Πινακίδες που αφορούν αξιοθέατα στα αγγλικά Χειρότερη Πολύ χειρότερη Ίδια Πολύ καλύτερη Καλύτερη Αναπαλαίωση κτιρίων

34 Αξιολόγηση Συνολική εκτίμηση % που θα σύστηνε 8,0 96% 96% 95% 95% 7,9 7,9 94% 7,8 7,8 7,8 92% 91% 7, Κλίμακα 1-10

35 Αξιολόγηση Επανάληψη επίσκεψης Αισθάνεστε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που θέλετε να δείτε στην Αθήνα; Επανάληψη επίσκεψης 91% Όχι 24% 89% Ναι 76% 87%

36 Προφίλ Τουριστών & Ικανοποίηση ανά Ομάδα Ταξιδιωτών consulting

37 Προφίλ Τουριστών Αλλαγή στη σύνθεση της ταξιδιωτικής ομάδας 100% 1% 5% 90% 24% 16% 80% 2% 70% 6% 5% 22% 60% 15% 50% 40% Με συνάδελφο/ους Μόνο με παιδιά Με φίλο/φίλη/φίλους Με τον/την σύντροφο και παιδιά 30% 49% 20% 48% Με τον σύντροφο/την σύντροφο 10% 0% Δουλειά / Συνέδριο 7% Αναψυχή Μόνος/η

38 Ταξιδιώτες Αναψυχής Τμήματα Αγοράς Μόνος, η Ζευγάρια Οικογένειες Φίλοι

39 Ταξιδιώτες Αναψυχής Μόνος, η Ηλικία 18% 44% 38% Λόγοι επιλογής της Αθήνας Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 71% > 50 Συχνότητα 61% 39% πρώτη φορά περισσότερες Γαστρονομία / διασκέδαση Εμπορικό κέντρο / σύγχρονη ζωή Επίσκεψη ή συμμετοχή σε μια εκδήλωση Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό) 20% 14% 8% 1% Δομή ταξιδιού Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα Έχω ξανάρθει και μου αρέσει 31% Πρόταση συγγενών / φίλων 24% μόνο Αθήνα 68% Επίσκεψη & διαμονή και σε άλλες περιοχές 32% Διαδίκτυο Ταξιδιωτικό γραφείο 16% 22% Άρθρα- Αφιερώματα 6% Διαφήμιση 1%

40 Ταξιδιώτες Αναψυχής Μόνος, η Top αξιοθέατα Υψηλότερη βαθμολογία Ακρόπολη 91% Πολιτισμός 9,0 Μουσείο Ακρόπολης 79% Διασκέδαση / Αναψυχή 8,6 Ολυμπιείο 34% Συμπεριφορά κατοίκων 8,6 Εθνικός Κήπος 30% Συμμετοχή σε δραστηριότητες Χαμηλότερη βαθμολογία City bus tour Walking tour Συναυλία / διεθνές φεστιβάλ Ποδηλατικό tour 3% 1% 13% 33% Ηχορύπανση Ατμοσφαιρική ρύπανση Δημόσια καθαριότητα 6,3 6,5 6,5 Κρουαζιέρα Αργοσαρωνικό 1% 35% επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο 79% επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα 35% γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο 88% επιθυμεί να ξανάρθει 114 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 8,0 συνολική αξιολόγηση

41 Ταξιδιώτες Αναψυχής Ζευγάρια Ηλικία Λόγοι επιλογής της Αθήνας 23% 41% 36% Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 78% > 50 Γαστρονομία / διασκέδαση 30% Συχνότητα Εμπορικό κέντρο / σύγχρονη ζωή 23% 58% 42% Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό) 4% πρώτη φορά περισσότερες Επίσκεψη ή συμμετοχή σε μια εκδήλωση 3% Δομή ταξιδιού Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα Έχω ξανάρθει και μου αρέσει 31% Διαδίκτυο 25% μόνο Αθήνα 37% Επίσκεψη & διαμονή και σε άλλες περιοχές 63% Πρόταση συγγενών / φίλων Ταξιδιωτικό γραφείο 13% 24% Άρθρα- Αφιερώματα 6% Διαφήμιση 1%

42 Ταξιδιώτες Αναψυχής Ζευγάρια Top αξιοθέατα Υψηλότερη βαθμολογία Ακρόπολη Μουσείο Ακρόπολης 75% 93% Πολιτισμός Συμπεριφορά κατοίκων 8,7 9,0 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 32% Διασκέδαση / Αναψυχή 8,5 Εθνικός Κήπος 31% Συμμετοχή σε δραστηριότητες Χαμηλότερη βαθμολογία City bus tour Walking tour Ποδηλατικό tour Κρουαζιέρα Αργοσαρωνικό 3% 3% 20% 42% Ατμοσφαιρική ρύπανση Ηχορύπανση Δημόσια καθαριότητα 6,2 6,7 6,6 Συναυλία / διεθνές φεστιβάλ 3% 55% επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο 75% επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα 29% γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο 88% επιθυμεί να ξανάρθει 108 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 8,0 συνολική αξιολόγηση

43 Ταξιδιώτες Αναψυχής Οικογένειες Ηλικία Λόγοι επιλογής της Αθήνας 7% 68% 25% Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 81% > 50 Γαστρονομία / διασκέδαση 26% Συχνότητα Εμπορικό κέντρο / σύγχρονη ζωή 20% 54% 46% Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό) 5% πρώτη φορά περισσότερες Επίσκεψη ή συμμετοχή σε μια εκδήλωση 3% Δομή ταξιδιού Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα Έχω ξανάρθει και μου αρέσει 33% Διαδίκτυο 24% μόνο Αθήνα 32% Επίσκεψη & διαμονή και σε άλλες περιοχές 68% Πρόταση συγγενών / φίλων Ταξιδιωτικό γραφείο 14% 21% Άρθρα- Αφιερώματα 6% Διαφήμιση 2%

44 Ταξιδιώτες Αναψυχής Οικογένειες Top αξιοθέατα Υψηλότερη βαθμολογία Ακρόπολη 97% Πολιτισμός 9,0 Μουσείο Ακρόπολης 79% Συμπεριφορά κατοίκων 8,6 Εθνικός Κήπος 37% Διασκέδαση / Αναψυχή 8,3 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 32% Συμμετοχή σε δραστηριότητες Χαμηλότερη βαθμολογία City bus tour Walking tour Ποδηλατικό tour Συναυλία / διεθνές φεστιβάλ 3% 2% 15% 43% Ατμοσφαιρική ρύπανση Ηχορύπανση Δημόσια καθαριότητα 6,1 6,5 6,6 Κρουαζιέρα Αργοσαρωνικό 1% 60% επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο 71% επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα 33% γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο 89% επιθυμεί να ξανάρθει 143 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 7,9 συνολική αξιολόγηση

45 Ταξιδιώτες Αναψυχής Φίλοι Ηλικία Λόγοι επιλογής της Αθήνας 45% 33% 22% Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 80% > 50 Γαστρονομία / διασκέδαση 39% Συχνότητα Εμπορικό κέντρο / σύγχρονη ζωή 25% 64% 36% Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό) 9% πρώτη φορά περισσότερες Επίσκεψη ή συμμετοχή σε μια εκδήλωση 4% Δομή ταξιδιού Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα Πρόταση συγγενών / φίλων 31% Έχω ξανάρθει και μου αρέσει 25% μόνο Αθήνα 32% Επίσκεψη & διαμονή και σε άλλες περιοχές 68% Διαδίκτυο Ταξιδιωτικό γραφείο 16% 22% Άρθρα- Αφιερώματα Διαφήμιση 1% 4%

46 Ταξιδιώτες Αναψυχής Φίλοι Top αξιοθέατα Υψηλότερη βαθμολογία Ακρόπολη 91% Πολιτισμός 8,7 Μουσείο Ακρόπολης 74% Διασκέδαση / Αναψυχή 8,5 Εθνικός Κήπος 32% Συμπεριφορά κατοίκων 8,3 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 30% Συμμετοχή σε δραστηριότητες Χαμηλότερη βαθμολογία City bus tour Walking tour Ποδηλατικό tour Συναυλία / διεθνές φεστιβάλ 2% 9% 21% 44% Ηχορύπανση Ατμοσφαιρική ρύπανση Δημόσια καθαριότητα 6,5 6,8 6,9 Κρουαζιέρα Αργοσαρωνικό 2% 60% επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο 76% επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα 21% γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο 86% επιθυμεί να ξανάρθει 75 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 7,9 συνολική αξιολόγηση

47 Ταξιδιώτες για Δουλειά - Τμήματα Αγοράς Μόνος, η Ζευγάρια Με συνάδελφο

48 Ταξιδιώτες για Δουλειά Μόνος, η Ηλικία Υψηλότερη βαθμολογία 13% 67% 20% Πολιτισμός 8, > 50 Συχνότητα 34% 66% Συμπεριφορά κατοίκων 8,5 Διασκέδαση / Αναψυχή 8,5 Χαμηλότερη βαθμολογία Ηχορύπανση 6,6 πρώτη φορά περισσότερες Ατμοσφαιρική ρύπανση 6,4 Δομή ταξιδιού Δημόσια καθαριότητα 6,2 35% γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο μόνο Αθήνα 93% Επίσκεψη & διαμονή και σε άλλες περιοχές 7% 78% επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα 96% επιθυμεί να ξανάρθει 109 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 8,0 συνολική αξιολόγηση

49 Ταξιδιώτες για Δουλειά Με Συνάδελφο Ηλικία 17% 49% 34% > 50 Συχνότητα 22% 78% πρώτη φορά περισσότερες Δομή ταξιδιού Υψηλότερη βαθμολογία Πολιτισμός Συμπεριφορά κατοίκων 8,5 Διασκέδαση / Αναψυχή 8,3 Χαμηλότερη βαθμολογία Ηχορύπανση Πληρ/ρίες ειδικές εκδηλώσεις Δημόσια καθαριότητα 6,0 6,4 6,4 8,9 34% γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο μόνο Αθήνα 97% Επίσκεψη & διαμονή και σε άλλες περιοχές 3% 65% επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα 94% επιθυμεί να ξανάρθει 84 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 7,9 συνολική αξιολόγηση

50 Ταξιδιώτες για Δουλειά Ζευγάρια Ηλικία 12% 56% 32% > 50 Συχνότητα 33% 68% Υψηλότερη βαθμολογία Πολιτισμός Διασκέδαση / Αναψυχή 8,6 Συμπεριφορά κατοίκων 8,5 Χαμηλότερη βαθμολογία Ηχορύπανση 8,8 6,3 πρώτη φορά περισσότερες Ατμοσφαιρική ρύπανση 6,1 Δομή ταξιδιού Δημόσια καθαριότητα 6,0 46% γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο μόνο Αθήνα 82% Επίσκεψη & διαμονή και σε άλλες περιοχές 28% 83% επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα 97% επιθυμεί να ξανάρθει 69 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 7,9 συνολική αξιολόγηση

51 Σύγκριση με Βαρκελώνη consulting

52 Επαρχία της Βαρκελώνης vs Αττική Ξενοδοχεία προσφορά & ζήτηση (2017) Βαρκελώνη Ξενοδοχεία Αττική 1* 2* 3* 4* 5* 100% Αφίξεις ημεδαπών / αλλοδαπών 80% 60% 40% 20% 0% 72% 71% 28% 29% Βαρκελώνη Ημεδαποί Αττική Αλλοδαποί Αφίξεις σε ξενοδοχεία Διάρκεια διαμονής 2,7 2, Βαρκελώνη Αττική Βαρκελώνη Αττική

53 Επαρχία της Βαρκελώνης vs Αττική Ικανοποίηση Συμπεριφορά κατοίκων Ξενοδοχείο Bar/Café & Εστιατόρια Καταστήματα Μέσα μαζικής μεταφοράς Ασφάλεια στην πόλη Σήματα και Πληροφόρηση Ηχορύπανση Δημόσια καθαριότητα Συνολική εκτίμηση 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Αττική Αττική Βαρκελώνη

54 Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής consulting

55 Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής Εξέλιξη Ξενοδοχεία Δωμάτια Κλίνες Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, επεξεργασία από GBR Consulting

56 Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής Αριθμός ξενοδοχείων και δωματίων ανά περιοχή 2018 Δυτικής Αττικής Βόρειος Δυτικός Τομέας Τομέας Κεντρικός Πειραιώς Τομέας Νότιος Τομέας Ανατολικής Αττικής Περιοχή Ξενοδοχεία Δωμάτια Μ.Ο. δωματίων ανά μονάδα Κεντρικός Τομέας Νήσων Ανατολικής Αττικής Νότιος Τομέας Πειραιώς Νήσων Βόρειος Τομέας Δυτικής Αττικής Δυτικός Τομέας Σύνολο

57 Απόδοση Ξενοδοχείων consulting

58 Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων % μεταβολή πληρότητας και ARR, % μεταβολή, YTD Δεκέμβριος 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% % -15% -20% Πληρότητα ARR Πηγή: ΈΞΑΑΑ βάσει 32 ξενοδοχείων, ανάλυση από GBR Consulting

59 Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων % μεταβολή αφίξεις στο ΔΑΑ vs πληρότητα % μεταβολή YoY διεθνών αφίξεων στο ΔΑΑ και πληρότητα 35% % 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις στον ΔΑΑ Δ % Πληρότητα Πηγή: ΣΕΤΕ, ΈΞΑΑΑ ανάλυση από GBR Consulting

60 Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων Μηνιαία απόδοση 2017 ARR - RevPAR ( ) Πληρότητα (%) Απόδοση 2017, Εποχικότητα % 90% 80% 80 70% 60% 60 50% 40 40% 30% 20 20% 10% 0 Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ ARR RevPAR Πληρότητα 0% Πηγή: ΈΞΑΑΑ, ανάλυση από GBR Consulting

61 Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων Βασικοί δείκτες 2018 vs 2017, YTD Αύγουστος Πληρότητα Μέση Τιμή Δωματίου ( ) Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο ( ) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% +2,2% ,5% ,9% Πηγή: ΈΞΑΑΑ, ανάλυση από GBR Consulting

62 Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων Μηνιαία απόδοση 2018 vs 2017 Πληρότητα Μέση Τιμή Δωματίου ( ) Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο ( ) 100% % 80% 70% 60% 50% % Ι Φ M A M Ι Ι A Σ O N Δ 70 Ι Φ M A M Ι Ι A Σ O N Δ 30 Ι Φ M A M Ι Ι A Σ O N Δ Πηγή: ΈΞΑΑΑ, ανάλυση από GBR Consulting

63 Απόδοση Ξενοδοχείων Διεθνές benchmarking consulting

64 ARR ( ) Απόδοση διεθνώς Ευρωπαϊκών πόλεων YTD Δεκέμβριος 2017 Πληρότητα και μέση τιμή διαθέσιμου δωματίου (ARR - ) 240 Παρίσι 220 Τέλ Αβίβ Κωνσταντινούπολη Φρανκφούρτη Βρυξέλες Μόσχα Μόναχο Ρώμη Βαρκελώνη Μιλάνο Κοπεγχάγη Λισαβόνα Ελσίνκι Μαδρίτη Βιέννη Βερολίνο Αθήνα Βουδαπέστη Βουκουρέστι Βαρσοβία Θεσσαλονίκη Λονδίνο Άμστερνταμ Δουβλίνο Εδιμβούργο Πράγα Πληρότητα (%) Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting

65 Απόδοση διεθνώς Αθήνα vs προορισμοί της Μεσογείου Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Πληρότητα Αθήνα Κωνσταντινούπολη Βαρκελώνη Μαδρίτη Ρώμη Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting

66 Απόδοση διεθνώς Αθήνα vs προορισμοί της Μεσογείου Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Μέση Τιμή Δωματίου ( ) Αθήνα Κωνσταντινούπολη Βαρκελώνη Μαδρίτη Ρώμη Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting

67 Απόδοση διεθνώς Αθήνα vs προορισμοί της Μεσογείου Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο ( ) Αθήνα Κωνσταντινούπολη Βαρκελώνη Μαδρίτη Ρώμη Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting

68 Απόδοση διεθνώς Ευρωπαϊκών πόλεων YTD Ιούλιος Πληρότητα (%) Μέση Τιμή Δωματίου ( ) Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο ( ) Αθήνα +2,6% +8,8% +11,6% Βιέννη +1,5% +1,2% +2,7% Λονδίνο +0,2% -1,8% -1,6% Παρίσι +4,1% +10,6% +15,2% Βερολίνο 0,0% +1,1% +1,1% Μόναχο -2,1% +1,8% -0,3% Ρώμη +1,4% +2,8% +4,3% Άμστερνταμ +1,0% +7,2% +8,3% Βαρκελώνη -4,5% -1,6% -6,0% Μαδρίτη +2,1% +0,9% +3,0% Κωνστα/πολη +21,3% +10,7% +34,3% Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting

69 consulting Σέκερη Αθήνα Tel: Fax: