Το Ελληνικό Λιανεμπόριο Τροφίμων και ο σημερινός Καταναλωτής. Τίτλος. «Μια Κρίσιμη Σχέση»

Transcript

1 Το Ελληνικό Λιανεμπόριο Τροφίμων και ο σημερινός Καταναλωτής Τίτλος «Μια Κρίσιμη Σχέση»

2

3 Ζούμε και λειτουργούμε υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης, αβεβαιότητας & απαισιοδοξίας 50% ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 30% ΑΓΧΟΣ, ΣΤΡΕΣ 25% ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ Πηγή: ΕΕΘΕΨΥ,Έρευνα Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας

4 Institutional Quality The Great Wall: Institutions and Income per capita (2007) 1. Voice Accountability/Media 2. Political Stability 3. Government Effectiveness 4. Regulatory Quality 5. Rule of Law 6. Control of Corruption Greece!!!! Saudi Arabia Income per Capita (2007)

5

6

7 Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α ΜΕ 11 Σ Υ Μ Π Ε Ρ Ι Φ Ο Ρ Ε Σ % 2 60% 3 65% Πηγή : MRB Έρευνα Καταναλωτών

8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ 11 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ! Πηγή : MRB Έρευνα Καταναλωτών

9 Πολιτισμικός Προσδιορισμός Νεόπτωχων (Δύο ομάδες κοινού σε αναλογία 1 προς 2 αντίστοιχα) 1) «ΧΑΝΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΝΕΙΡΟ» 2) «ΝΟΙΩΘΩ ΕΝΟΧΙΚΑ» 8% 17 % Πηγή : MRB Έρευνα Καταναλωτών

10 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ elements ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Horizontal 34.2% 8.5% 57.3% Index Νεόπτωχοι Horizontal 54.3% 9.4% 36.3% Index Πηγή : MRB Έρευνα Καταναλωτών

11 Πηγή : MRB Έρευνα Καταναλωτών ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

12 Η Ελλάδα «σφίγγει το ζωνάρι»

13 1. Η εποχή του «περιττού» έχει τελειώσει. Η λίστα αποτελεί «ευαγγέλιο» ενώ οι «επιπλέον» αγορές μειώνονται. Πηγή: Beating the recession, Nielsen, March 2011

14 Οι καταναλωτές δήλωσαν.. Πηγή : TGI 2011 Βάση : Σύνολο Καταναλωτών 14

15 Οι καταναλωτές δήλωσαν.. Πηγή : TGI 2011 Βάση : Σύνολο Καταναλωτών 15

16 Οι καταναλωτές δήλωσαν.. Μεγαλύτερη διάρκεια στην χρήση και αναβολή αγοράς Πηγή : TGI 2011 Βάση : Σύνολο Καταναλωτών 16

17 Οι καταναλωτές δήλωσαν.. Όσοι μπορούν «στοκάρουν», οι υπόλοιποι αγοράζουν λιγότερο Πηγή : TGI 2011 Βάση : Σύνολο Καταναλωτών 17

18 δήλωσαν την πρόθεση να μειώσουν το καλάθι κατά -4,5%

19 μας είπαν ότι η μείωση δεν θα είναι ίδια σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων

20 το είπαν και το έκαναν!!! Πηγή : Nielsen 2012 Βάση : Scanning Data

21 με μεγαλύτερη μείωση σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων Πηγή : Nielsen 2012 Βάση : Scanning Data

22 2. Δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (Μερίδιο αγοράς PL-2011: 24,4% incl. LIDL). Πηγή: Beating the recession, Nielsen, March 2011

23 Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας

24 Ανάπτυξη Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας Πηγή : Nielsen 2012 Βάση : Scanning Data

25 Ο βασικός λόγος αγοράς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι η τιμή τους Πηγή : Nielsen 2012 Βάση : Shopper Trends

26 Μερίδια PL ανά Κατηγορία Με Αναζήτηση Μαρκών Σ/Μ... 50,0 45,0 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ 42,4 47,1 40,0 35,0 30,0 25,0 28,1 28,7 25,6 26,4 31,9 32,5 30,0 30,3 33,7 29,8 34,2 38,7 22,3 23,9 20,0 15,0 15,3 15,3 17,2 17,1 17,0 10,0 5,0 0, Πηγή : TGI Πηγή 2005 : TGI Βάση : Σύνολο Βάση Χρηστών : Σύνολο Κάθε Χρηστών Κατηγορίας Κάθε Κατηγορίας

27 Μερίδια PL ανά Κατηγορία Με Αναζήτηση Μαρκών Σ/Μ... ΡΥΖΙ/ΖΥΜΑΡΙΚΑ/ΑΛΕΥΡΙ ΜΠΙΣΚΟΤΑ/ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΗΜΙΕΤΟΙΜΑ/ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 45,0 40,0 40,0 35,3 40,1 35,0 30,0 25,0 20,0 23,7 24,1 25,2 25,2 23,0 24,5 27,4 27,7 26,6 27,6 33,8 21,8 25,8 15,0 10,0 11,8 14,6 16,3 16,4 16,6 5,0 0, Πηγή : TGI Πηγή 2005 : TGI Βάση : Σύνολο Βάση Χρηστών : Σύνολο Κάθε Χρηστών Κατηγορίας Κάθε Κατηγορίας

28 Μερίδια PL ανά Κατηγορία Με Αναζήτηση Μαρκών Σ/Μ... 25,0 ΣΑΛΤΣΕΣ/ΖΩΜΟΙ ΠΙΤΕΣ/ΖΥΜΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ/ΣΝΑΚΣ 20,0 19,0 22,2 19,0 15,0 10,0 10,8 11,8 12,1 12,3 11,2 11,7 11,8 13,2 12,4 14,8 14,1 15,1 8,5 8,6 8,6 8,9 9,0 9,3 5,0 0, Πηγή : TGI Πηγή 2005 : TGI Βάση : Σύνολο Βάση Χρηστών : Σύνολο Κάθε Χρηστών Κατηγορίας Κάθε Κατηγορίας

29 Με Αναζήτηση Μαρκών Σ/Μ... Μερίδια PL ανά Κατηγορία 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 5,7 7,0 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ/ΧΥΜΟΙ ΕΛΑΙΑ/ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ ΓΑΛΑ/ΓΙΑΟΥΡΤΙ 14,8 12,7 11,8 11,9 9,5 10,5 11,4 7,3 8,2 8,5 8,1 9,1 5,7 6,6 7,6 6,0 6,7 7,1 8,4 0, Πηγή : TGI Βάση : Σύνολο Χρηστών Κάθε Κατηγορίας Πηγή : TGI Βάση : Σύνολο Χρηστών Κάθε Κατηγορίας

30 3. Αφιερώνει χρόνο στην αναζήτηση και την σύγκριση των τιμών. (συγκέντρωση εντύπων, διαδικτυακές μηχανές σύγκρισης τιμών: Source: Beating the recession, Nielsen, March 2011

31 ο καταναλωτής «ψάχνεται» Πηγή : TGI 2011 Βάση : Σύνολο Καταναλωτών 31

32 ο καταναλωτής «ψάχνεται»

33 τι γίνεται όμως με τις τιμές;;; Θα λιώσουν οι Πάγοι;;;;;

34 Εξέλιξη τιμών ,00 103,00 102,00 101,00 100,00 99,00 98,00 97,00 Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαϊ-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 Σεπ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 Ιαν-11 Φεβ-11 Μαρ-11 Απρ-11 Μαϊ-11 Ιουν-11 Ιουλ-11 Αυγ-11 Σεπ-11 Οκτ ,12 98,66 Νοε-11 Δεκ-11 Γενικός Δείκτης Οργανωμένου Λιανεμπορίου Τροφίμων (ΙΕΛΚΑ) Γενικός Δείκτης Οργανωμένου Λιανεμπορίου Τροφίμων - Χωρίς τις αυξήσεις ΦΠΑ 34

35 Φθηνότερο το μέσο τυπικό καλάθι στην Ελλάδα 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 41,78 49,62 48,81 42,35 36,03 44,93 44,64 38, % +17 % +2% +25 % +25 % +6% Ελλάδα Γαλλία Ηνωμένο Βασίλειο Ισπανία 10,00 0,00 Τιμές με ΦΠΑ Τιμές χωρίς ΦΠΑ [Φεβρουάριος 2012] Source: Παρατηρητήρια Τιμών ΕΕ, ΙΕΛΚΑ, Feb

36 Φθηνότερο και το ελάχιστο τυπικό καλάθι στην Ελλάδα 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 24,82 30,06 25,93 27,84 21,46 27,04 23,64 25,12 +20% +4% +12% +25% +10% +16% Ελλάδα Γαλλία Ηνωμένο Βασίλειο Ισπανία 5,00 0,00 Τιμές με ΦΠΑ Τιμές χωρίς ΦΠΑ [Φεβρουάριος 2012] Source: Παρατηρητήρια Τιμών ΕΕ, ΙΕΛΚΑ, Feb

37 Διαχρονικά χαμηλότερο το τυπικό Ελληνικό καλάθι Σ/Μ 125,00 Με ΦΠΑ 120,00 115,00 118,76 116,83 110,00 105,00 100,00 101,36 100,00 95,00 90,00 Φεβ-11 Ιουν-11 Οκτ-11 Φεβ-12 Ελλάδα Αγγλία Γαλλία Ισπανία Source: Παρατηρητήρια Τιμών ΕΕ, ΙΕΛΚΑ, Feb

38 Μεγαλύτερη η διαφορά αν αφαιρεθεί το ΦΠΑ 130,00 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 Χωρίς ΦΠΑ Φεβ-11 Ιουν-11 Οκτ-11 Φεβ ,70 123,90 105,94 100,00 Ελλάδα Αγγλία Γαλλία Ισπανία Source: Παρατηρητήρια Τιμών ΕΕ, ΙΕΛΚΑ, Feb

39 Προβάλλεται όμως συγκεκριμένη εικόνα για τις τιμές από τα ΜΜΕ 39

40 Δεν ανέχεται να τον «κοροϊδεύουν». (χρειάζεται κάποιον να μπορεί να εμπιστευτεί).

41 Σύγκριση εμπιστοσύνης σε διάφορους κλάδους/θεσμούς

42 Εμπιστοσύνη Θετικές απαντήσεις: 51,7% (2010) 55,1% (2011)

43 Τα ΣΜ είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος (ποια καταστήματα προτιμούν και πόσο συχνά ψωνίζουν οι καταναλωτές;;;;)

44 Οι καταναλωτές προτιμούν τα μεσαία και μεγάλα ΣΜ (1000τμ τμ)

45 και επισκέπτονται 3 διαφορετικά καταστήματα το μήνα

46 τα επισκέπτονται όλο και πιο συχνά (2,4 φορές την εβδομάδα) Single column content, no bullets This template can also be used to display telling imagery or graphics, and make an impact with little to no copy. Make sure your image borders line up to the guides. If you can t see the guides, select View from the toolbar at the top of your screen and find Guides.

47 για να αγοράσουν τα απολύτως απαραίτητα Πηγή : Nielsen 2012 Βάση : Shopping Behavior

48

49

50 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ