1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal

Transcript

1 Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/ Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ , Fax Τεύχος /02/2011 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal Διορθωτικά κινήθηκαν την εβδομάδα που πέρασε τα Αμερικανικά χρηματιστήρια, καθώς οι αναταραχές στη Λιβύη και γενικότερα σε Μέση Ανατολή και Β. Αφρική, δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας προς το παρόν. Τα προσχήματα έσωσε την Παρασκευή η βελτίωση του δείκτη Καταναλωτικής εμπιστοσύνης Michigan Sentiment. Όμως, η τιμή του αργού έφτασε μέχρι και τα 103 δολ. ανά βαρέλι την Πέμπτη στις ΗΠΑ, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για πληθωρισμό (ιδιαίτερα μάλιστα στην Ευρώπη) και ήταν η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο στις αγορές ο λόγος που ηρέμησαν τα πνεύματα. Οι παραγγελίες διαρκών αγαθών τον Ιανουάριο ήταν κατώτερες των προσδοκιών, οι τιμές των ακινήτων στις ΗΠΑ κατέγραψαν νέα πτώση και το κλίμα αναμένεται επιφυλακτικό. Το πετρέλαιο έκλεισε την εβδομάδα με ξέφρενη άνοδο από τα στα $/βαρέλι και ο χρυσός έκλεισε επίσης με άνοδο από τα στα $/ουγγιά. Την Παρασκευή ο S&P 500 έκλεισε στις (εβδομαδ. -1,72%) και αναμένεται να κυμανθεί ανάμεσα στις και τις 1.347μ. Ο Dow Jones έκλεισε στις (εβδομαδ. -2,10%) και αναμένεται να κυμανθεί ανάμεσα στις και τις ενώ ο Nasdaq έκλεισε στις (εβδομαδ. -1,87%) και αναμένεται να κυμανθεί ανάμεσα στις και τις 2.839μ. Τα σημαντικότερα μεγέθη που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες είναι: τη Δευτέρα η Ιδιωτική κατανάλωση του Ιανουαρίου, ο δείκτης Μεταποίησης Chicago PMI του Φεβρουαρίου και οι Εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών, την Τρίτη οι Κατασκευαστικές δαπάνες και ο δείκτης Μεταποίησης ISM του Φεβρουαρίου, την Τετάρτη τα εβδομαδιαία αποθέματα Πετρελαίου, οι θέσεις εργασίας του Ιδιωτικού τομέα και η φαιά βίβλος της Fed, την Πέμπτη οι εβδομαδιαίες Νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, τα Συνεχιζόμενα επιδόματα ανεργίας και ο δείκτης Υπηρεσιών ISM, και την Παρασκευή οι εργοστασιακές Παραγγελίες του Ιανουαρίου και ο δείκτης ανεργίας. 1

2 2. Ομόλογα Τα Αμερικανικά Ομόλογα έκλεισαν την εβδομάδα με άνοδο σε επίπεδο τιμών, με τις αποδόσεις των ομολόγων Δεκαετίας να διαμορφώνονται την Παρασκευή στο 3,43%. Για την τρέχουσα εβδομάδα εκτιμούμε πως η απόδοση του 10-ετούς ομολόγου στις ΗΠΑ θα κινηθεί μεταξύ του 3,27% και του 3,52%. 3. Συνάλλαγμα Το Ευρώ έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο έναντι του δολαρίου και η ισοτιμία του διαμορφώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή των 1,3750 $. Την εβδομάδα που διανύουμε η ισοτιμία EUR/USD αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ του 1,3590 και του 1, Σοφοκλέους Τεχνική Ανάλυση. Γενικός Δείκτης Η διάψευση (προς το παρόν) των ελπίδων για την συγχώνευση ΕΤΕ ALPHA αλλά και τα σύννεφα ως προς την εξέλιξη των ελληνικών ζητημάτων χρέους στην επικείμενη σύνοδο της Ε.Ε. προς τα τέλη του Μαρτίου (και όχι μόνο) έφερε και την μεγάλη πτώση της αγοράς την περασμένη εβδομάδα με το Γ.Δ. να κλείνει στην τρίτη στήριξη που είχαμε δώσει στις 1.583μ. Η νευρικότητα στις αγορές παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα λόγω αναταραχών στη Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή, ενώ πληθαίνουν και οι φωνές για αλλαγή στη φρασεολογία της ΕΚΤ, για άνοδο επιτοκίων γρηγορότερα από ότι αναμένονταν λόγω πληθωριστικών πιέσεων. Οι στηρίξεις για τον Γ.Δ. τώρα τοποθετούνται στην περιοχή των 1.545μ, και μ. Οι 1.606μ και 1.644μ αποτελούν αντιστάσεις ανοδικής αντίδρασης. Για αυτή την εβδομάδα η διακύμανση του Γ.Δ. καλό θα ήταν κινηθεί μέσα σε ένα εύρος τιμών μεταξύ των 1.515μ. και 1.620μ. Ο ΚΜΟ 30 βρίσκεται για αυτή την εβδομάδα στις 1.606μ και ο ΚΜΟ 200 στις 1.545μ. Οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν πτωτικά σήματα με τον MACD να διατηρεί πτωτικό σήμα αλλά βρίσκεται σε θετικό έδαφος, ο MOMENTUM κινείται σε αρνητικό πεδίο με τάση σταθεροποίησης και ο RSI(14) έχει υποχωρήσει σε ουδέτερη ζώνη. Δείκτης FTSE 20. Σημεία στήριξης ορίζονται οι 726μ αρχικά και 703μ στη συνέχεια. Σημείο αντίστασης είναι οι 756μ. και 784μ. O KMO 200 είναι στις 740μ και ο ΚΜΟ 30 στις 751μ. Για αυτή την εβδομάδα θέλουμε ένα εύρος διακύμανσης μεταξύ των 712μ και 775μ. 2

3 Γράφημα Γ.Δ. Γράφημα FTSE 20 3

4 5. Παράγωγα Σ.Μ.Ε. της υψηλής κεφαλαιοποίησης: Το συμβόλαιο του FTSE-20 έκλεισε αρνητικά (-8,09%) εβδομαδιαίως, με διακύμανση μονάδες κλείνοντας στις 742,89 μονάδες (θεωρητική τιμή). Για την τρέχουσα εβδομάδα αναμενόμενη διακύμανση είναι η περιοχή των μονάδων. Περιοχές στήριξης αποτελούν οι 720 μονάδες και 700 μονάδες, ενώ περιοχές αντίστασης αποτελούν οι 750μ. και 782μ. ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 4

5 6. Εναλλακτικές Προτάσεις Στο εξωτερικό εναλλακτικές προτάσεις τοποθετήσεων θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα ακόλουθα ETFs. 5