ανάπτυξη γης & κατασκευές Κλαδική Έρευνα - 1o Τρίμηνο 2019

Transcript

1 1 ανάπτυξη γης & κατασκευές Κλαδική Έρευνα - 1o Τρίμηνο 2019

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 {04} Δείκτες αγοράς {06} Συνοπτική Παρουσίαση {08} Αγορά ακινήτων τους επόμενους 12 μήνες {09} Πώληση ακινήτων τους επόμενους 12 μήνες {10} Εκτίμηση για τις τιμές των {10} Είδη ακινήτων στα οποία θα επένδυαν τα χρήματά τους εάν είχαν την οικονομική δυνατότητα {11} Ενδιαφέρον για ακίνητα τους τελευταίους 12 μήνες {11} Πλάνο για ακίνητα τους επόμενους 12 μήνες {12} Τρόποι πώλησης ακινήτων {14} Ανακαίνιση τους επόμενους 12 μήνες {16} Σημαντικές πληροφορίες για Ανάπτυξη γης & Κατασκευές {17} Ταυτότητα Κλαδικής Έρευνας ακινήτων {12} Τρόποι αγοράς ακινήτων

3 δείκτες δείκτες αγοράς αγοράς

4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ Κατασκευές ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ q1 2010q2 2010q3 2010q4 2011q1 2011q2 2011q3 2011q4 2012q1 2012q2 2012q3 2012q4 2013q1 2013q2 2013q3 2013q4 2014q1 2014q2 2014q3 2014q4 2015q1 2015q2 2015q3 2015q4 2016q1 2016q2 2016q3 2016q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 4 * Κατά τα τελευταία τρίμηνα, παρατηρείται σημαντική αύξηση στην απασχόληση στον Τομέα των κατασκευών. Ο Τομέας των κατασκευών από το 2016 δείχνει μια ανοδική πορεία αντικατοπτρίζοντας το αυξημένο επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας. ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΛΆΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆ ΣΤΟ ΑΕΠ ΠΟΣΟΣΤΙΑΊΑ ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΙΣ ΆΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΉΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΑΕΠ 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% % 20% 10% 0% -10% -20% -30% % ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 70% 50% 30% 10% -10% -30% -50% 2012M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M12 M02 M04 M06 M08 M10 M12 M02 M04 M06 M08 M10 Κατασκευές (% του ΑΕΠ) Κατασκευές ετήσιος ρυθµός αύξησης (%) Άδειες Οικοδοµής (εµβαδόν τµ) * Ως ποσοστό του ΑΕΠ, ο κατασκευαστικός κλάδος κατά τα τελευταία δύο χρόνια, δείχνει σταδιακή * ανάκαμψη όμως παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου εκδόθηκαν άδειες οικοδομής σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 38,1% και το συνολικό εμβαδόν κατά 27,0%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 29,3%.

5 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΚΊΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ: ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΛΆΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆ ΣΤΟ ΑΕΠ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΑΕΠ 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% ιαχείρηση ακίνητης περιουσίας (% του ΑΕΠ) ιαχείρηση ακίνητης περιουσίας ετήσιος ρυθµός αύξησης (%) % 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% % ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 5 * Κατά τα τελευταία τρίμηνα, παρατηρείται σημαντική αύξηση στην απασχόληση στον Τομέα της * Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, ο κλάδος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας είναι σταθερός κατά τα τελευταία δύο χρόνια, δείχνοντας πως ανακάμπτει σταδιακά.

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 6 Η έρευνα καταδεικνύει ότι επικρατεί η αίσθηση πως οι τιμές των ακινήτων πρόκειται να αυξηθούν στον επόμενο χρόνο. Παρόλα αυτά, μια σημαντική μερίδα του κοινού, 4 στους 10, θεωρεί τον αμέσως επόμενο χρόνο ως μια κατάλληλη χρονική περίοδο για επένδυση σε ακίνητο μόνιμης κατοικίας. Σταθερή παραμένει η προτίμηση στο διαδίκτυο και στους επαγγελματίες του χώρου, για αναζήτηση ακινήτου είτε για αγορά είτε για πώληση. Οι ανακαινίσεις δεν θεωρούνται προτεραιότητα, όμως υπάρχει μια μερίδα ατόμων που δηλώνουν ότι έχουν πρόθεση να κάνουν μεγάλες επισκευές.

7 ανάπτυξη γης & κατασκευές

8 Αγορά ακινήτων τους επόμενους 12 μήνες Κατά πόσο πιστεύουν ότι οι επόμενοι 12 μήνες είναι καλή περίοδος ή κακή περίοδος για... 4% 5% 3% 5% 41% 42% 23% 39% ΑΓΟΡΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑ ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ/ ΧΩΡΑΦΙΟΥ 55% 53% 74% 57% 8 Καλή περίοδος Καλή περίοδος Καλή περίοδος Καλή περίοδος 57% 59% 41% 56% 58% 42% 34% 44% 23% 48% 53% 39% Καλή περίοδος Κακή περίοδος ΔΓ/ΔΑ Σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα, παρατηρείται σημαντική μείωση στην αίσθηση του κοινού ότι φέτος θα είναι μία καλή χρονιά για αγορά ακινήτων. 4 στους 10 θεωρούν σχετικά καλή περίοδο τους επόμενους 12 μήνες για αγορά σπιτιού / διαμερίσματος, ελαφρώς λιγότεροι για αγορά οικοπέδου / χωραφιού και σχεδόν 1 στους 5 για αγορά εξοχικής κατοικίας.

9 Πώληση ακινήτων τους επόμενους 12 μήνες Κατά πόσο πιστεύουν ότι οι επόμενοι 12 μήνες είναι καλή περίοδος ή κακή περίοδος για... 4% 5% 5% 4% 43% 41% 37% 40% ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ/ ΧΩΡΑΦΙΟΥ 53% 55% 58% 56% 9 Καλή περίοδος Καλή περίοδος Καλή περίοδος Καλή περίοδος 25% 39% 43% 22% 37% 41% 22% 34% 37% 24% 37% 40% Καλή περίοδος Κακή περίοδος ΔΓ/ΔΑ Σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα, παρατηρείται μεγαλύτερη αισιοδοξία όσον αφορά την πώληση ακινήτων για την επόμενη χρονιά. Παρά το γεγονός αυτό, περισσότεροι από 1 στους 2 ερωτηθέντες θεωρούν τους επόμενους 12 μήνες ως κακή περίοδο για πώληση ακινήτου από τις πιο πάνω κατηγορίες.

10 Εκτίμηση για τις τιμές ακινήτων Εκτίµηση για τις Τιµές Ακινήτων τους ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Επιλεγμένη λίστα ακινήτων που θα επένδυαν τα χρήματά τους εάν είχαν την οικονομική δυνατότητα (Προκαθορισμένη λίστα ακινήτων) Θα ανέβουν Θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα Σπίτι µόνιµης κατοικίας 41% 14% 4% 54% 73% 65% Οικόπεδο / Χωράφι 28% 10 18% 65% 22% 11% 18% ιαµέρισµα µόνιµης κατοικίας Ακίνητο στο εξωτερικό Εξοχικό 9% 8% 23% Θα ανέβουν Θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα (Αυθόρμητη αναφορά) Θα πέσουν ΔΓ/ΔΑ Κατάστηµα Γραφείο 7% 5% Σε σχέση με πέρσι, παρατηρείται μικρή πτώση όσων εκτιμούν ότι οι τιμές των ακινήτων θα αυξηθούν και μικρή άνοδος όσων αναφέρουν ότι οι τιμές θα παραμείνουν οι ίδιες. Σε περίπτωση που είχαν την οικονομική δυνατότητα, αναφέρουν ότι θα προτιμούσαν να επενδύσουν σε σπίτι μόνιμης κατοικίας, οικόπεδο / χωράφι και διαμέρισμα μόνιμης κατοικίας.

11 Ενδιαφέρον για ακίνητα τους τελευταίους 12 μήνες Πλάνο για ακίνητα τους επόμενους 12 μήνες (Προκαθορισμένη λίστα ακινήτων) (Προκαθορισμένη λίστα ακινήτων) Ενδιαφέρον για: Πλάνο για: Ακίνητα 33% Ακίνητα 31% Αγορά σπιτιού 12% Αγορά σπιτιού 11% Ενοικίαση διαµερίσµατος 10% Αγορά διαµερίσµατος 9% Αγορά διαµερίσµατος 10% Ενοικίαση διαµερίσµατος 8% Ενοικίαση σπιτιού 3% Αγορά εξοχικού 3% 11 Αγορά εξοχικού Ενοικίαση καταστήµατος 2% 2% Ενοικίαση καταστήµατος Ενοικίαση σπιτιού 2% 1% Ενοικίαση γραφείου 1% Ενοικίαση εξοχικού 1% Ενοικίαση γραφείου Ενοικίαση εξοχικού 1% 1% Όπως και πέρσι, περισσότεροι από 1 στους 3 εξέφρασαν κάποιο ενδιαφέρον για ακίνητα τους τελευταίους 12 μήνες, είτε για αγορά είτε για πώληση.

12 Τρόποι αγοράς ακινήτων 12 Τρόποι µε τους οποίους θα έψαχναν για ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ. Μέσω ιαδικτύου Μέσω κτηµατοµεσίτη Θα έκανα έρευνα µόνος µου Από γνωστούς / φίλους / συγγενείς Από εφηµερίδες / περιοδικά Μέσω (φορέα) developer Από πινακίδες και αφίσες στους δρόµους Άλλος τρόπος Τρόποι πώλησης ακινήτων 2% 40% 37% 34% 28% 18% 11% 10% Σε πόσους κτηµατοµεσίτες θεωρούν ότι θα απευθύνονταν για ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ. Όσοι θα έψαχναν για αγορά µέσω κτηµατοµεσίτη (37%). 30% 13% 4% 14% 39% Σε 1 κτηματομεσίτη Σε 3 κτηματομεσίτες ΔΓ/ΔΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΝ ΣΕ 2,6 ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ Σε 2 κτηματομεσίτες Σε περισσότερους από 3 κτηματομεσίτες Τρόποι µε τους οποίους θα προωθούσαν την ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Μέσω κτηµατοµεσίτη Μέσω ιαδικτύου Θα έκανα έρευνα µόνος µου Από γνωστούς / φίλους / συγγενείς Από εφηµερίδες / περιοδικά Από πινακίδες και αφίσες στους δρόµους Μέσω (φορέα) developer 26% 22% 17% 10% 8% 45% 44% Σε πόσους κτηµατοµεσίτες θεωρούν ότι θα απευθύνονταν για ΝΑ ΠΩΛΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ. Όσοι θα προωθούσαν την πώληση µέσω κτηµατοµεσίτη (45%). 32% 2% 14% 14% 38% ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΝ ΣΕ 2,7 ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

13 13 Δεδομένης της επιθυμίας για αγορά ή πώληση ακινήτου οι ερωτηθέντες θα προτιμούσαν το διαδίκτυο ή την ανάθεση σε κάποιο κτηματομεσίτη. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι στην περίπτωση ανάθεσης σε κτηματομεσίτη θα επικοινωνούσαν περίπου με 2,5 επαγγελματίες του χώρου.

14 Ανακαίνιση τους επόμενους 12 μήνες Μέγεθος ανακαίνισης Βάση: Όσοι αναφέρουν ότι σκοπεύουν να κάνουν ανακαίνιση (17%). 25% Μέγεθος Ανακαίνισης (Μεγάλη) 12% 14% 25% 73% 14 17% ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Μικρή ανακαίνιση Μεγάλη ανακαίνιση Η ανακαίνιση θα αφορά... (Προκαθορισµένη λίστα) Βάση: Όσοι αναφέρουν ότι σκοπεύουν να κάνουν ανακαίνιση (17%). Βάψιµο 68% Κατασκευές (π.χ. αλλαγή πατώµατος) Αλλαγή / επιδιόρθωση επίπλων 29% 26% 17% 18% 17% Αλλαγή υδραυλικών ιακόσµηση σπιτιού Ανακαίνιση ντουλαπιών και πορτών Ενεργειακή αναβάθµιση (όπως φωτοβολταϊκά, µονώσεις) Αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών Αλλαγή ηλεκτρονικών ιαµόρφωση κήπου / πισίνας 21% 21% 19% 15% 15% 14% 11% Τοποθέτηση κεντρικής θέρµανσης 5%

15 15 Όπως και στην προηγούμενη έρευνα, λιγότεροι από 1 στους 5 ερωτηθέντες, δηλώνουν πρόθεση για ανακαίνιση της κατοικίας τους μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Από αυτούς, 7 στους 10 αναφέρουν ότι το βάψιμο είναι η αρχική επιλογή ανακαίνισης. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει αύξηση της πρόθεσης για ανακαίνιση σε μεγάλη κλίμακα, σε σύγκριση με πέρσι.

16 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε εταιρεία να συσχετίσει το όνομά της με μία αξιόπιστη τράπεζα, όπως την Ελληνική Τράπεζα Evan Gavas General Manager, Cypin 16 τομέας επιχειρήσεων Πρωταρχικός και διαχρονικός στόχος του Τομέα Επιχειρήσεων είναι η συνεχής προσφορά αναβαθμισμένων και ποιοτικά βελτιωμένων υπηρεσιών σε μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιες εταιρείες και ημικρατικούς οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Ένα βασικό στοιχείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η επαγγελματική, φιλική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών τους, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο Τομέας Επιχειρήσεων σε συνεργασία με άλλες μονάδες και τμήματα του Ομίλου, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών: Λογαριασμοί παρατραβήγματος Μακροπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμα δάνεια Δάνεια Ενοικιαγοράς Διευκολύνσεις factoring Ενέγγυες πιστώσεις Προεξοφλήσεις εξαγωγών Εγγυητικές επιστολές Πιστωτικές κάρτες (εταιρικές και προσωπικές) το εξειδικευμένο προσωπικό Στοιχεία επικοινωνίας Julia Τιμοθέου Επιχειρηματικό Κέντρο 119 (Λευκωσία, Λάρνακα & Αμμόχωστος) Έλενα Μαύρου Επιχειρηματικό Κέντρο 119 (Λευκωσία, Λάρνακα & Αμμόχωστος) Νατάσα Γαβριήλ Επιχειρηματικό Κέντρο 219 (Λεμεσός & Πάφος) Χάρης Μιχαήλ Επιχειρηματικό Κέντρο 219 (Λεμεσός & Πάφος) Τ: E: Τ: E: Τ: E: Τ: E:

17 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ Μέγεθος δείγματος: 600 επιτυχείς συνεντεύξεις. Κάλυψη: Παγκύπρια, άτομα ηλικίας χρονών. Περίοδος συλλογής πληροφοριών: Νοέμβριος. Δειγματοληψία: Τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή πληροφοριών: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Παρουσιάζονται συγκρίσεις με αποτελέσματα Μαρτίου και Νοεμβρίου. Ανάθεση: 17 Εκτέλεση: Το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι πάντα 100%, λόγω στρογγυλοποιήσεων και πιθανής μη συμπερίληψης απαντήσεων όπως «Δεν γνωρίζω» και «Δεν απαντώ».

18 Hellenic Bank Hellenic Bank