ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ και Τετάρτη 10/9/2014 ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

2 Θέματα Παρουσίασης Μέρος Α Καλωσόρισμα Περιγραφή Έρευνας Χρ. Μιχαηλίδης Κ. Αλεξάνδρου Μεθοδολογία και Στόχοι Οφέλη/ Χρησιμότητα/ Χρηματοδότηση Μ. Σιαθάς Μέρος Β Μέρος Γ Αποτελέσματα Α Κύματος Έρευνας Βασικές Διαπιστώσεις Ερωτήσεις Συζήτηση Χρ. Μιχαηλίδης και Κ. Αλεξάνδρου Χρ. Μιχαηλίδης και Θ. Παναγιώτου

3 «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Α ΚΥΜΑ Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIIM Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών

4 Στόχοι Έρευνας Βασικοί στόχοι της έρευνας είναι: 1. Ο καθορισμός του Προφίλ της Κυπριακής Επιχείρησης. 2. Ο καθορισμός Επιδόσεων και Τάσεων της Κυπριακής Επιχείρησης. 3. Η λειτουργία ως Benchmark για κάθε επιχείρηση και τομέα. Κατά συνέπεια μέρος της έρευνας θα διερευνά δομές, λειτουργίες, εύρος και βάθος δραστηριότητας, ενώ ένα άλλο μέρος επιδόσεις και τάσεις μέσω σταθερών δεικτών και ερωτήσεων. Δηλαδή κάθε ερωτηματολόγιο θα καλύπτει: (α) Δημογραφικά/ δομικά στοιχεία (μέγεθος, απασχολούμενοι, τομέας δραστηριότητας, κλπ.) (β) Δείκτες/ τάσεις (αύξηση/ μείωση κύκλου εργασιών, κερδοφορίας, απασχόλησης, κλπ.) (γ) Σε βάθος διερεύνηση μιας λειτουργίας ή υπολειτουργίας μιας επιχείρησης (π.χ. Μάρκετινγκ και πωλήσεις, HRM, Οικονομική διαχείριση, Εξαγωγές/ εξωστρέφεια, κλπ.)

5 Ταυτότητα έρευνας/ Μεθοδολογία Μέγεθος δείγματος: Ημερομηνία διεξαγωγής: Κάλυψη: Επιλογή δείγματος: Συλλογή στοιχείων: 400 συνεντεύξεις Μεταξύ 28 ης Μαΐου και 17 ης Ιουνίου 2014 Παγκύπρια με επαρκή κάλυψη από τους κλάδους των υπηρεσιών, εμπορίου, βιομηχανίας και κατασκευών Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Η συλλογή των στοιχείων έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου

6 Ανάλυση Δείγματος

7 Αριθμός μόνιμου Προσωπικού που εργοδοτεί η επιχείρηση 250+ άτομα 5% άτομα 24% 1-9 άτομα 37% άτομα 34%

8 Κύκλος Εργασιών για το 2013 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 22% Περισσότερα από 10εκ ευρώ 9% Μέχρι 1εκ ευρώ 41% 5εκ ευρώ - 10εκ ευρώ 6% 2εκ ευρώ - 5εκ ευρώ 10% 1εκ ευρώ - 2εκ ευρώ 12%

9 Οφέλη/ Χρησιμότητα/ Χρηματοδότηση 1. Ερευνητική διάσταση καθορισμός προφίλ Κυπριακής Επιχείρησης και διαχρονική μετεξέλιξη ως βάση για ανασχεδιασμό, στοχευμένα αναπτυξιακά και διαρθρωτικά μέτρα, κλπ. 2. Βάση καθορισμού τάσεων, επιδόσεων, αναγκών επιχειρήσεων. 3. Μέτρο σύγκρισης Benchmark για κάθε επιχείρηση. Χρήση ως μελετητικό εργαλείο για κρατικούς φορείς, υπουργεία, φοιτητές/ ακαδημαϊκή κοινότητα, μελετητές & συμβούλους. Χρήση ως βάση για ανάπτυξη άλλων ερευνών και βοηθητικών εργαλείων πχ. διαγνωστικά τεστ.

10 Ανάλυση Αποτελεσμάτων Μέρος Α - Ανθρώπινο Δυναμικό/ Απασχόληση

11 Εργαζόμενους με συνθήκες μερικής απασχόλησης που εργοδοτεί η επιχείρηση 21+ άτομα άτομα 8% 2% άτομα 2% 6-10 άτομα 3% 1-5 άτομα 17% Κανένα 68%

12 Εργαζόμενους με συνθήκες μερικής απασχόλησης που εργοδοτεί η επιχείρηση Δημογραφική Ανάλυση Κανένα 1-5 άτομα 6-10 άτομα άτομα άτομα Τομέας Δραστηριοποίησης: % % % % % % Βιομηχανία Εμπόριο Κατασκευές άτομα Υπηρεσίες Μέγεθος Επιχείρησης: % % % % % % 1-9 άτομα άτομα άτομα άτομα

13 Μέσος αριθμός προσωπικού ανά επίπεδο μόρφωσης Δημογραφική Ανάλυση Απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης (Απόφοιτοι λυκείου) Απόφοιτοι τεχνικής εκπαίδευσης Απόφοιτοι ανώτερης εκπαίδευσης (Απόφοιτοι κολεγίου ή άλλων σχολών) Απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ, Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο) Τομέας Δραστηριοποίησης: Μ.Ο Μ.Ο Μ.Ο Μ.Ο Βιομηχανία Εμπόριο Κατασκευές Υπηρεσίες Μέγεθος Επιχείρησης: Μ.Ο Μ.Ο Μ.Ο Μ.Ο 1-9 άτομα 3 * άτομα άτομα άτομα

14 Ποσοστιαία κατανομή Εργαζομένων στους διάφορους τομείς της Επιχείρησης Διοικητικό και Γραφειακό προσωπικό 23% Αγορές και Logistics 4% Παραγωγή προϊόντων/ υπηρεσιών 47% Υποστήριξη προϊόντων/ υπηρεσιών (service) 6% Πωλήσεις/ Marketing 20%

15 Νέες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί στην επιχείρηση το τελευταίο εξάμηνο 1-5 θέσεις 15% 11+ θέσεις 6-10 θέσεις 5% 4% Καμία 76% Τομέας Δραστηριοποίησης: Μέσος Αριθμός θέσεων που έχουν δημιουργηθεί Σύνολο 2,6 Μ.Ο Βιομηχανία 1,0 Εμπόριο 0,7 Κατασκευές 0,5 Υπηρεσίες 5,7 Μέγεθος Επιχείρησης: Μ.Ο 1-9 άτομα 0, άτομα 0, άτομα 4, άτομα 24,0 Επαρχία Έδρας: Μ.Ο Λευκωσία 1,3 Λεμεσό 1,2 Λάρνακα 4,0 Πάφο 10,6 Αμμόχωστο 1,5

16 Τομείς στους οποίους έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας Μέσος Αριθμός θέσεων που έχουν δημιουργηθεί Παραγωγή προϊόντων/ υπηρεσιών 72 8,6 Πωλήσεις/ Marketing 16 4,7 Υποστήριξη προϊόντων/ υπηρεσιών (service) 9 43,3 Διοικητικό και γραφειακό προσωπικό 6 1,7 Αγορές και Logistics 3 1,0 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 3 (Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας)

17 Κατά πόσο έχουν γίνει μειώσεις στο μισθολόγιο και ωφελήματα της επιχείρησης Όχι 56% Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 1% Ναι 43% Ναι Όχι Σύνολο Τομέας Δραστηριοποίησης: % % Βιομηχανία Εμπόριο Κατασκευές Υπηρεσίες Μέγεθος Επιχείρησης: % % 1-9 άτομα άτομα άτομα άτομα Επαρχία Έδρας: % % Λευκωσία Λεμεσό Λάρνακα Πάφο Αμμόχωστο 24 76

18 Σε τι ποσοστό του συνολικού μισθολογίου αντιστοιχούν οι μειώσεις που έχουν γίνει Μείωση κατά 26%-30% 6% Μείωση κατά 21%-25% 9% Μείωση κατά 31%+ 12% Μείωση κατά 11%-20% 38% Μείωση κατά 1%-5% 12% Μείωση κατά 6%-10% 23% Τομέας Δραστηριοποίησης: Μέσο Ποσοστό μείωσης Σύνολο 20,1 Μ.Ο Βιομηχανία 16,4 Εμπόριο 25,4 Κατασκευές 24,1 Υπηρεσίες 15,3 Μέγεθος Επιχείρησης: Μ.Ο 1-9 άτομα 28, άτομα 15, άτομα 14, άτομα 14,0 Επαρχία Έδρας: Μ.Ο Λευκωσία 19,5 Λεμεσό 19,6 Λάρνακα 15,1 Πάφο 25,6 Αμμόχωστο 31,8 (Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν προβεί σε μειώσεις στο μισθολόγιο και ωφελήματα)

19 Προβλέψεις για τον αριθμό των εργαζομένων το επόμενο εξάμηνο Θα αυξηθεί Θα παραμείνει ο ίδιος Θα μειωθεί Θα μειωθεί 12% Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 4% Θα αυξηθεί 16% Σύνολο Τομέας Δραστηριοποίησης: % % % Βιομηχανία Εμπόριο Κατασκευές Υπηρεσίες Μέγεθος Επιχείρησης: % % % 1-9 άτομα άτομα άτομα άτομα Επαρχία Έδρας: % % % Λευκωσία Θα παραμείνει ο ίδιος 68% Λεμεσό Λάρνακα Πάφο Αμμόχωστο

20 Ανάλυση Αποτελεσμάτων Μέρος Β - Επιδόσεις Επιχείρησης

21 Βαθμός ικανοποίησης από την πορεία της επιχείρησης το τελευταίο εξάμηνο Αρκετά ικανοποιημένοι 28% Πολύ ικανοποιημένοι 10% Απόλυτα ικανοποιημένοι 2% Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 1% Λίγοι ικανοποιημένοι 32% Καθόλου ικανοποιημένοι 27% Τομέας Δραστηριοποίησης: Μέση Ικανοποίηση Σύνολο 2,3 Μ.Ο Βιομηχανία 2,2 Εμπόριο 2,0 Κατασκευές 1,9 Υπηρεσίες 2,6 Μέγεθος Επιχείρησης: Μ.Ο 1-9 άτομα 1, άτομα 2, άτομα 2, άτομα 3,5 Επαρχία Έδρας: Μ.Ο Λευκωσία 2,3 Λεμεσό 2,4 Λάρνακα 2,3 Πάφο 2,1 Αμμόχωστο 2,2

22 Σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα Μειωμένη πελατεία/ μείωση ύψους πωλήσεων Έλλειψη ρευστότητας Ανταγωνισμός Ανεπαρκής ζήτηση Επιτόκια Μικρή αγορά/ περιορισμένες ευκαιρίες Τραπεζικοί περιορισμοί Μπλοκάρισμα κεφαλαίων/ κούρεμα Χρηματοδότηση από τράπεζες Κόστος προσωπικού Εικόνα της Κύπρου στο Εξωτερικό Στελέχωση/ Ανθρώπινο δυναμικό Προμηθευτές Γραφειοκρατία Συναλλαγές με εξωτερικό Προβολή/ Επικοινωνιακή πολιτική Οργάνωση/ Διοίκηση Έλλειψη πρώτων υλών Άλλο πρόβλημα Κανένα πρόβλημα Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ

23 Ενέργειες/ Προσεγγίσεις για αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν Μείωση κόστους προσωπικού Αλλαγή οργανωτικής δομής Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων Μείωση προσωπικού Εξεύρεση κεφαλαίων Αξιοποίηση σχεδίων Κυβέρνησης Εκπαίδευση υπάρχοντος προσωπικού Συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις Μηχανοργάνωση Πώληση ακινήτων Πιο ανταγωνιστικές τιμές Εξαγγελία Προσφορών Διαφήμιση Εξεύρεση νέων πελατών Αγορά Τεχνογνωσίας Πώληση μέρους του ποσοστού της επιχείρησης Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού Πώληση μέτους του εξοπλισμού της επιχείρησης Αύξηση παραγωγικότητας Άλλο Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ (Βάση: Όσες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα)

24 Διαφοροποίηση Οικονομικών Δεικτών της επιχείρησης κατά το τελευταίο εξάμηνο Κύκλος Εργασιών Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 6% Έχει αυξηθεί 9% Έχει παραμείνει το ίδιο 28% Ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη αυτού Έχει αυξηθεί Έχει μειωθεί (Βάση: 9%) (Βάση: 57%) % % 1%-10% %-20% %-40% %-60% %-80% %-100% - 4 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 10 9 Έχει μειωθεί 57%

25 Διαφοροποίηση Οικονομικών Δεικτών της επιχείρησης κατά το τελευταίο εξάμηνο Κερδοφορία Ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη αυτού Έχει αυξηθεί Έχει μειωθεί (Βάση: 8%) (Βάση: 61%) % % 1%-10% %-20% %-40% 7 23 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 6% Έχει αυξηθεί 8% Έχει παραμείνει το ίδιο 25% 41%-60% %-80% %-100% - 6 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ - 12 Έχει μειωθεί 61%

26 Διαφοροποίηση Οικονομικών Δεικτών της επιχείρησης κατά το τελευταίο εξάμηνο Κόστος Εργατικού Δυναμικού Ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη αυτού Έχει αυξηθεί Έχει μειωθεί (Βάση: 7%) (Βάση: 50%) % % 1%-10% %-20% %-40% %-60% %-80% %-100% - 6 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 6 10 Έχει μειωθεί 35% Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 8% Έχει αυξηθεί 7% Έχει παραμείνει το ίδιο 50%

27 Διαφοροποίηση Οικονομικών Δεικτών της επιχείρησης κατά το τελευταίο εξάμηνο Κόστος Χρηματοδότησης Ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη αυτού Έχει αυξηθεί Έχει μειωθεί (Βάση: 17%) (Βάση: 19%) % % 1%-10% %-20% %-40% %-60% %-80% %-100% 2 11 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 6 10 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 25% Έχει μειωθεί 19% Έχει αυξηθεί 17% Έχει παραμείνει το ίδιο 39%

28 Διαφοροποίηση Οικονομικών Δεικτών της επιχείρησης κατά το τελευταίο εξάμηνο Εισπράξεις/ Ρευστότητα Επιχείρησης Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 8% Έχει αυξηθεί 5% Έχει παραμείνει το ίδιο 28% Ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη αυτού Έχει αυξηθεί Έχει μειωθεί (Βάση: 5%) (Βάση: 59%) % % 1%-10% %-20% %-40% %-60% %-80% %-100% 7 4 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 3 12 Έχει μειωθεί 59%

29 Διαφοροποίηση Αξίας επιχείρησης κατά το τελευταίο εξάμηνο Αξία Επιχείρησης Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 16% Έχει αυξηθεί 3% Έχει παραμείνει το ίδιο 38% Ποσοστιαία μεταβολή της Αξίας της Επιχείρησης Έχει αυξηθεί Έχει μειωθεί (Βάση: 3%) (Βάση: 43%) % % 1%-10% %-20% %-40% %-60% %-80% %-100% - 7 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 7 12 Έχει μειωθεί 43%

30 Βαθμός στον οποίο οι επιχειρήσεις είναι εκτεθειμένες στα ακόλουθα Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ/ Πάρα πολύ Έλλειψη ρευστότητας επειδή οι τράπεζες δεν εγκρίνουν νέα δάνεια Έλλειψη ρευστότητας επειδή οι προμηθευτές ή οι πελάτες αντιμετωπίζουν οι ίδιοι προβλήματα ρευστότητας Πίεση για αμεσότερες πληρωμές σε προμηθευτές Πίεση από ανταγωνιστές που βασίζονται σε χαμηλότερο κόστος Λόγω της μετατόπισης Μείωση ζήτησης του αγοραστικού προϊόντων/ υπηρεσιών κοινού σε φθηνότερες κατηγορίες προϊόντων/ υπηρεσιών Κάλυψη υφιστάμενων δανείων Μέσος Όρος: 2,9 Μέσος Όρος: 3,5 Μέσος Όρος: 3,2 Μέσος Όρος: 2,9 Μέσος Όρος: 2,9 Μέσος Όρος: 3,3 Μέσος Όρος: 2,3

31 Προβλέψεις σχετικά με τον Ετήσιο Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης το επόμενο εξάμηνο Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 8% Θα αυξηθεί Θα παραμείνει ο ίδιος Θα μειωθεί Σύνολο Τομέας Δραστηριοποίησης: % % % Βιομηχανία Θα αυξηθεί 26% Εμπόριο Κατασκευές Θα μειωθεί 23% Υπηρεσίες Μέγεθος Επιχείρησης: % % % 1-9 άτομα άτομα άτομα άτομα Επαρχία Έδρας: % % % Λευκωσία Θα παραμείνει ο ίδιος 43% Λεμεσό Λάρνακα Πάφο Αμμόχωστο

32 Στρατηγικές Επιλογές Επιχείρησης για το επόμενο εξάμηνο Δεν υπάρχει κάποιο πλάνο 30 Περαιτέρω μείωση κόστων επιχείρησης 18 Νέες επενδύσεις Εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών Συρρίκνωση της επιχείρησης 7 Κλείσιμο της εταιρείας Αλλαγή δραστηριοτήτων επιχείρησης 4 4 Συγχώνευση Πώληση εταιρείας Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης Άλλο Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 16

33 Κινήσεις που πρέπει να γίνουν από το Κράτος ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση Φορολογικές διευκολύνσεις/ απαλλαγές Σχέδια χρηματοδότησης επιχειρήσεων Απλοποίηση γραφειοκρατίας Ευνοϊκές ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο Έγκαιρη εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου προς ιδιώτες Εισαγωγή περισσότερων κινήτρων Γρήγορη εφαρμογή κινήτρων Αποτελεσματική συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις Περαιτέρω καθοδήγηση ανά κλάδο Παροχή κρατικών εγγήσεων για χρηματοδότηση Χαμηλότοκα δάνεια προς τις επιχειρήσεις Μείωση επιτοκίων Αύξηση ρευστότητας τραπεζών/ περισσότερες διευκολύνσεις Επιχορηγημένο χαμηλό ρεύμα στις επιχειρήσεις Άλλο Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ