Κλαδική Έρευνα - 1ο Εξάμηνο λιανικό. εμπόριο

Transcript

1 Κλαδική Έρευνα - 1ο Εξάμηνο 2017 λιανικό εμπόριο

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ {06} Δείκτες αγοράς {09} Συνοπτική παρουσίαση {12} Αντιλήψεις & προσδοκίες καταναλωτών στις τιμές καταναλωτικών προϊόντων {12} Κατάλληλη περίοδος για μεγάλες καταναλωτικές αγορές {15} Πρόθεση αγοράς μέσα στον επόμενο 1 χρόνο {16} Χρήση & αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης {17} Επίσκεψη σε υπεραγορές {19} Επίσκεψη σε malls {19} Επισκέψεις ανά επαρχία διαμονής {19} Κύριοι 5 λόγοι επίσκεψης σε malls {20} Διείσδυση επιλεγμένων κατηγοριών αγοράς {21} Λόγοι για τους οποίους επιλέγουν να κάνουν αγορές online {23} Ταυτότητα Κλαδικής Έρευνας

4 * *

5 δείκτες αγοράς

6 δεικτες αγορας ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Απασχόληση και Ανεργία Λιανικό και χονδρικό εμπόριο * * 2010q1 2011q1 2012q1 2013q1 Απασχόληση - αριστερή κλίμακα 2014q1 2015q1 2016q1 Ανεργία - δεξιά κλίμακα καθοδική τάση απασχόλησης εν μέρει ανάκαμψη της απασχόλησης με ανοδική τάση αύξηση (τριπλασιασμός) της ανεργίας ελαφρά πτώση της ανεργίας κατά 2000 άτομα, το 1/3 της απώλειας θέσεων εργασίας έχει αποκατασταθεί. 2017q1 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Ανάπτυξη κλάδου και συνεισφορά στο ΑΕΠ 12% 10% ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΑΕΠ 10% 8% 6% 4% 2% 8% 6% 4% 2% 0% -2% ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 0% Λιανικό εμπόριο (%) του ΑΕΠ Λιανικό εμπόριο ετήσιος ρυθμός αύξησης (%) -4% * % συνεισφορά κλάδου επί του ΑΕΠ % συνεισφορά επί του ΑΕΠ σταθεροποίηση συνεισφοράς κλάδου στο 10% επί του ΑΕΠ. * κοντά στο 4% ανάπτυξη σχεδόν 9% ανάπτυξη κλάδου % μείωση η ανάπτυξη επανήλθε στο 6,5% % ανάπτυξη η ανάπτυξη επανήλθε σε επίπεδο 2%.

7 10% Λιανικό Εμπόριο: Αξία (ρυθμός ανάπτυξης σε σύγκριση με ανάλογη περσινή περίοδο) 5% 0% -5% -10% -15% -20% 2017M M M M M M M M M M γενικά αρνητική τάση στην αξία σταθεροποίηση σε 0% θετική τάση ανάπτυξης της αξίας. 7 15% Λιανικό εμπόριο (ρυθμός ανάπτυξης σε σύγκριση με ανάλογη περσινή περίοδο) Εγγραφές Αυτοκινήτων 10% 5% 0% -5% -10% -15% ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M03-20% 2011M M M M M M M M M M01 Συνολικά Σαλούν αρνητική τάση θετική τάση με ανοδικό μομέντουμ αρνητική τάση μερική αποκατάσταση της θετικής τάσης, ανοδική πορεία.

8 8

9 Συνοπτική Παρουσίαση Η έρευνα καταδεικνύει τις πρώτες ενδείξεις ότι οι καταναλωτές άρχισαν να αντιλαμβάνονται κάποια κινητικότητα στο λιανικό εμπόριο και την οικονομία ευρύτερα. Την ίδια ώρα, αναφέρεται και η αίσθηση ότι το κόστος τους για αγορές θα αυξηθεί σ αυτό τον κλάδο, στο άμεσο μέλλον. Αυτή η κινητικότητα φαίνεται να εξαργυρώνεται πρώτα στην άμεση καθημερινότητα (ψώνια νοικοκυριού και πρώτες ανάγκες), με αρκετές επισκέψεις σε διάφορα καταστήματα / υπεραγορές, ενώ παρατηρείται σχετικός συντηρητισμός στις προθέσεις για μεγαλύτερες αγορές. 9 Η αγορά παρουσιάζει τάσεις συγκέντρωσης σε μεγάλα σημεία, όπως malls και υπεραγορές, αλλά και μια στροφή επιλεκτικών online αγορών με κίνητρο το οικονομικό όφελος.

10

11 λιανικό εμπόριο

12 12 6 στους 10 θεωρούν ότι οι τιμές των καταναλωτικών προϊόντων είναι αυξημένες σε σχέση με πέρσι. Πέραν των μισών θεωρούν ότι θα αυξηθούν και του χρόνου. Περίπου οι μισοί θεωρούν ότι δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για μεγάλες καταναλωτικές αγορές, ενώ 1 στους 5 θεωρεί ότι η περίοδος είναι κατάλληλη.

13 Αντιλήψεις & προσδοκίες καταναλωτών στις τιμές καταναλωτικών προϊόντων 5% 5% 16% Αυξήθηκαν πολύ 5% 6% 10% Θα αυξηθούν πολύ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΣΙ 32% 5% 59% 5% 53% Αναφέρουν ότι οι τιμές ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ πολύ / κάπως 43% Αυξήθηκαν κάπως Παρέμειναν ίδιες Μειώθηκαν κάπως / πολύ ΔΓ/ΔΑ Αναφέρουν ότι οι τιμές ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ πολύ / κάπως ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ 37% Αναφέρουν ότι οι τιμές ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ πολύ / κάπως 43% Θα αυξηθούν κάπως Θα παραμείνουν ίδιες Θα μειωθούν κάπως / πολύ ΔΓ/ΔΑ Αναφέρουν ότι οι τιμές ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ πολύ / κάπως 13 Κατάλληλη περίοδος για μεγάλες καταναλωτικές αγορές (όπως έπιπλα, ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές) 6% 20% Είναι η κατάλληλη περίοδος ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 48% 26% Δεν είναι ούτε κατάλληλη ούτε ακατάλληλη περίοδος Δεν είναι κατάλληλη περίοδος ΔΓ/ΔΑ

14 14

15 Πρόθεση αγοράς μέσα στον επόμενο 1 χρόνο PC / Tablet / Mobile Μεγάλες οικιακές συσκευές Έπιπλα 1% 12% 1% 7% 12% 8% 11% 48% 18% 23% 62% 18% 70% 12% 34% πολύ / αρκετά 19% πολύ / αρκετά 18% πιθανόν να αγοράσουν πιθανόν να αγοράσουν 65% 80% καθόλου / όχι και τόσο 82% καθόλου / όχι και τόσο πιθανόν να αγοράσουν πιθανόν να αγοράσουν πολύ / αρκετά πιθανόν να αγοράσουν καθόλου / όχι και τόσο πιθανόν να αγοράσουν 15 Με εξαίρεση τις μικρές ατομικές συσκευές (PC / Tablet / Mobile) λιγότεροι από 1 στους 5 θεωρούν πιθανόν να προβούν σε μεγάλες αγορές. TV / Audio 69% 1% 6%11% 14% 17% πολύ / αρκετά 16% πιθανόν να αγοράσουν 83% 84% καθόλου / όχι και τόσο πιθανόν να αγοράσουν Μοτοσικλέτα / Αυτοκίνητο 73% 6% 10% 10% πολύ / αρκετά πιθανόν να αγοράσουν καθόλου / όχι και τόσο πιθανόν να αγοράσουν Πολύ πιθανόν Αρκετά πιθανόν Όχι και τόσο πιθανόν Καθόλου πιθανόν ΔΓ/ΔΑ

16 Χρήση & αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης Υπεραγορές Φούρνοι 96% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 8,2 92% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 14,5 Περίπτερα Discount Stores 16 83% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 12 69% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 3,6 Όσον αφορά υπεραγορές, φούρνους, περίπτερα και discount stores παρατηρείται υψηλό ποσοστό χρήσης των συγκεκριμένων καναλιών για ψώνισμα νοικοκυριού με επίσης υψηλή συχνότητα επισκέψεων αυτών των καναλιών.

17 Επίσκεψη σε υπεραγορές Λίστα ψωνίσματος 96% ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ Προσφορές 8 στους 10 που επισκέπτονται υπεραγορές δηλώνουν ότι Δηλώσεις για επισκέψεις σε υπεραγορές Βάση: Όσοι αναφέρουν ότι επισκέπτονται υπεραγορές (96%). 21% 1% 31% Δηλώσεις για προσφορές σε υπεραγορές Βάση: Όσοι αναφέρουν ότι επισκέπτονται υπεραγορές (96%). 9% 10% 1% 34% χρησιμοποιούν λίστα ψωνίσματος, και από αυτούς το 70% δηλώνει ότι δεν ξεφεύγουν σημαντικά από τον 17 8% προγραμματισμό τους. 41% Συνήθως αγοράζω ΜΟΝΟ τα προϊόντα που έχω γραμμένα στη λίστα ψωνίσματός μου. Συνήθως αγοράζω και κάποια (λίγα) προϊόντα που δεν είναι στη λίστα ψωνίσματός μου. 45% Τις λαμβάνω υπόψη και χρησιμοποιώ όσο πιο πολλές μου ταιριάζουν. Τις λαμβάνω υπόψη και χρησμοποιώ κάποιες από αυτές. 9 στους 10 παρατηρούν τις προσφορές και 8 στους 10 τις λαμβάνουν υπόψη και χρησιμοποιούν Συνήθως αγοράζω και αρκετά άλλα προϊόντα που δεν είναι στη λίστα ψωνίσματός μου. Δεν χρησιμοποιώ λίστα ψωνίσματος. ΔΓ/ΔΑ. Τις βλέπω, αλλά δεν τις λαμβάνω υπόψη. Δεν τις βλέπω και δεν τις λαμβάνω υπόψη. ΔΓ/ΔΑ. κάποιες από αυτές.

18 18

19 Επίσκεψη σε malls Επισκέψεις ανά επαρχία διαμονής Αναφερόμενη συχνότητα (φορές τον μήνα) 79% Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα ΧΡΗΣΗ 2,3 Σύνολο Ανά επαρχία 79% 2,3 Λευκωσία 84% 2,1 Λεμεσός 76% 2,3 Πάφος 86% 5,2 Κύριοι 5 λόγοι επίσκεψης σε malls (79%) Ψώνισμα Βόλτα (γενικά) Καφέ Διασκέδαση Φαγητό 58% 41% 24% 16% 8% Σχεδόν 8 στους 10 δηλώνουν ότι πηγαίνουν σε εμπορικά κέντρα (malls) με αναφερόμενη μέση συχνότητα πέρα των 2 φορών τον μήνα. Υψηλότερες χρήσεις σε Πάφο και Λευκωσία, τόσο για ψώνισμα όσο και για αναψυχή - διασκέδαση. 19

20 Διείσδυση επιλεγμένων κατηγοριών αγοράς [Αγορά τελευταίους 3 μήνες - Προκαθορισμένη λίστα κατηγοριών και χώρων (πολλαπλή επιλογή)] Είδη ένδυσης Είδη υπόδησης Αθλητικά είδη & εξοπλισμός Καλλυντικά Είδη για το σπίτι Είδη τεχνολογίας Έπιπλα Έκαναν αγορά... 68% ΑΓΟΡΑ 55% ΑΓΟΡΑ 38% ΑΓΟΡΑ 36% ΑΓΟΡΑ 30% ΑΓΟΡΑ 22% ΑΓΟΡΑ 5% ΑΓΟΡΑ 20 online 7% 6% 5% 3% 2% 4% 0,2% από mall 22% 11% 8% 10% 5% 5% 1% από άλλα καταστήματα 52% 46% 31% 25% 27% 15% 4% δεν έκαναν αγορά 32% 45% 62% 65% 71% 78% 95%

21 Λόγοι για τους οποίους επιλέγουν να κάνουν αγορές online (πολλαπλή απάντηση) 15% Έκαναν αγορά μέσω διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες Είναι πιο φθηνά Μεγαλύτερη ευκολία 25% 66% 2 στους 3 αναφέρουν το οικονομικό όφελος ως έναν από τους λόγους για αγορές οnline. 1 στους 4 αναφέρει τη μεγαλύτερη ευκολία και την 21 Περισσότερη ποικιλία 22% περισσότερη ποικιλία. Δεν είχα χρόνο να επισκεφτώ κάποιο κατάστημα Δεν υπάρχουν στην Κύπρο Μπορώ πιο εύκολα να συγκρίνω τιμές Το είδα σε διαφήμιση Προτροπή από φίλους/ συγγενείς 9% 9% 8% 2% 1%

22 22

23 Μέγεθος δείγματος: 600 επιτυχείς συνεντεύξεις. Κάλυψη: Παγκύπρια, άτομα ηλικίας χρονών. Περίοδος συλλογής πληροφοριών: Μάρτιος Δειγματοληψία: Τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή πληροφοριών: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Ανάθεση: Ταυτότητα ΚΛΑΔΙΚΗΣ Έρευνας Εκτέλεση: 23 Το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι πάντα 100%, λόγω στρογγυλοποιήσεων και πιθανής μη συμπερίληψης απαντήσεων όπως «Δεν γνωρίζω» και «Δεν απαντώ».

24