Ετήσια έρευνα για το εξωτερικό εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της Ιταλίας:

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ C.so Italia, Milano, Italia Τηλ.: Fax: Ετήσια έρευνα για το εξωτερικό εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της Ιταλίας: Εκδόθηκε πρόσφατα η έκθεση για το εξωτερικό εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της Ιταλίας, η οποία συντάχθηκε από το «Συμβούλιο για την 'Έρευνα στην Γεωργία και την Ανάλυση της Αγροτικής Οικονομίας» (CREA, σε συνεργασία με το Italian Τrade Αgency και την Σχολή διοίκησης και αγροτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου Catolica del Sacro Cuore. H φετινή αποτελεί την 24 η έκδοση της έρευνας. Από τα στοιχεία που παρατίθενται σε αυτή αναφέρονται συνοπτικά τα ακόλουθα: Το 2015 η αξία των ιταλικών εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων ανήλθε σε 37,2 δις σημειώνοντας αύξηση κατά 7,4% και οι εισαγωγές σε 42 δις, αυξανόμενες κατά 2%. Το εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο είναι διαχρονικά αρνητικό για τα προϊόντα αυτά, παρουσίασε έλλειμμα 4,78 δις, τιμή η οποία είναι η χαμηλότερη τα τελευταία 25 χρόνια. O όγκος των εξαγωγών των προϊόντων αυτών παρουσίασε αύξηση κατά +9,3%, ενώ, παράλληλα, μειώθηκαν οι τιμές τους κατά -1,8%. Το ποσοστό τους στις συνολικές εξαγωγές της Ιταλίας ανήλθε σε 9%, σημειώνοντας άνοδο της σχετικής τους θέσης, καθώς η συμβολή τους δεν ξεπερνούσε το 8% τα προηγούμενα χρόνια. Στις συνολικές εισαγωγές αγαθών τα αγροδιατροφικά προϊόντα συμμετέχουν με ποσοστό 11% το Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή του εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων της Ιταλίας, οι εισαγωγές από την ΕΕ28 αποτελούν το 69% του συνόλου των εισαγωγών αγροδιατροφικών και οι εξαγωγές προς τις χώρες αυτές το 65,7% αντίστοιχα. Τα ποσοστά των ροών με τις χώρες τις Βορείου Αμερικής είναι 4,1% των συνολικών εισαγωγών αγροδιατροφικών και 11,8% των εξαγωγών και για την Ασία 7,9% των εισαγωγών και 8,1% των εξαγωγών. Σημαντική θετική μεταβολή παρουσίασαν το 2015 οι εξαγωγές προς την Βόρειο Αμερική (+17,8%) και την Ασία (+15,6%) σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Επόμενη σε βαρύτητα αγορά είναι αυτή των Άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών, στην οποία κατευθύνεται 6,3% των εξαγωγών και 3,1% των εισαγωγών. Σημαντική είναι η θέση της Νοτίου Αμερικής ως προμηθευτής (7% του συνόλου των εισαγωγών), ενώ στις εξαγωγές το ποσοστό της ανέρχεται σε μόλις 0,9% τους συνόλου. Μεγάλη ήταν η αύξηση των εξαγωγών στις χώρες ΑSEAN (24,1%) το 2015 και στις χώρες EUROMED (24,1%). Στις εισαγωγές σημαντική θετική μεταβολή παρατηρήθηκε στις εισαγωγές από τις χώρες EUROMED (+42.9%), την Κεντρική Αμερική (+12,7%) και την Αφρική (εκτός Μεσογειακών) (+11,6%). Το ισοζύγιο εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων της Ιταλίας με την Νότιο Αμερική, Κεντρική Αμερική και Αφρική είναι έντονα ελλειμματικό. Στις πρώτες χώρες προέλευσης των αγροδιατροφικών εισαγωγών συγκαταλέγεται η Ελλάδα που κατέχει την 9 η θέση με προϊόντα αξίας 1,076 δις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η αξία των εισαγωγών των προϊόντων αυτών από την Ελλάδα αυξήθηκε κατά +45,6% το 2015, η ποσότητά τους κατά 50,8% και οι τιμές τους ήταν μειωμένες κατά -3,5%. Τα ελληνικά προϊόντα συνιστούν το 2,6% του συνόλου των εισαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων της Ιταλίας. 1

2 Αντίστοιχα στον τομέα των εξαγωγών ιταλικών προϊόντων η Ελλάδα κατέχει την 14 η θέση ως χώρα προορισμού. Τα ιταλικά αγροδιατροφικά προϊόντα που εξήχθησαν στη χώρα μας είχαν αξία 590,1 εκ. το Η αξία τους μειώθηκε κατά -3,9%, η ποσότητά τους κατά -1,1% και η τιμή τους -2,8% το Η Ελλάδα απορροφά το 1,6% των ιταλικών εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων. Το ισοζύγιο εμφανίζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θετικό για τη χώρα μας. Όσον αφορά το εμπόριο της Ιταλίας ανά χώρα οι 10 κυριότεροι προμηθευτές των προϊόντων αυτών για την Ιταλία είναι οι: Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο Πολωνία ΗΠΑ, Ελλάδα, Βραζιλία. Κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγωγών είναι οι: Γερμανία, Γαλλία, ΗΠΑ, ΗΒ, Ελβετία, Ισπανία, Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Ιαπωνία. Εξετάζοντας τα στοιχεία των 20 πρώτων χωρών των ιταλικών εξαγωγών φαίνεται ότι το 2015 μείωση παρουσίασαν μόνο οι εξαγωγές προς την Ρωσία και την Ελλάδα. Παρατίθεται κατωτέρω πίνακας με το διμερές εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της Ιταλίας το 2015 ανά χώρα. Όσον αφορά στις κατηγορίες των προϊόντων από το σύνολο των 37,2 δις εξαγωγών, 6,6 δις αφορούν σε προϊόντα του πρωτογενούς τομέα ( κυρίως φρέσκα φρούτα και λαχανικά), 23 δις σχετίζονται με την βιομηχανία τροφίμων (κυρίως προϊόντα αρτοποιίας, γαλακτοκομικά, επεξεργασμένα λαχανικά, έλαια και λίπη) και 7 δις αφορούν σε ποτά-αναψυκτικά. Από τα 42 δις των εισαγωγών 14 δις είναι προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, 26 δις της βιομηχανίας τροφίμων και 1,5 δις ποτά αναψυκτικά. Αναλυτικότερα, τα 10 πρώτα σε αξία εξαγόμενα ιταλικά αγροτοδιατροφικά προϊόντα είναι: τα ζυμαρικά, παρασκευάσματα ντομάτας, γλυκά με βάση το κακάο, οίνοι ερυθροί και ροζέ ΠΟΠ εμφιαλωμένοι, ψημένος καφές, ελαιόλαδο παρθένο και έξτρα παρθένο, άλλα προϊόντα διατροφής, μπισκότα και προϊόντα ζαχαροπλαστικής, μήλα, τυρί grana padano και παρμεζάνα. Τα προϊόντα αυτά συγκεντρώνουν το 35% της αξίας των εξαγόμενων αγροδιατροφικών. Όσον αφορά στις εισαγωγές τα 10 προϊόντα με την υψηλότερη αξία είναι: ιχθυηρά επεξεργασμένα, άλευρα, ελαιόλαδο παρθένο και έξτρα παρθένο, καφές, κατεψυγμένα οστρακοειδή, άλλα προϊόντα διατροφής, ημι-επεξεργασμένα χοιρινά κρέατα, δέρματα, ημιεπεξεργασμένο βοδινό κρέας, σιτάρι. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται αναλυτικά τα ποσοστά και η αξία τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών ανά προϊόν, καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή τους. Στην έρευνα γίνεται ειδική ανάλυση στα προϊόντα που χαρακτηρίζονται «Made in Italy», στα οποία ανήκει το 74% των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων της Ιταλίας. Η αξία τους ανήλθε σε 27,4 δις. Σημαντικότερα Made in Italy προϊόντα εξαγωγής το 2015, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που ακολουθείται στην έρευνα ήταν: από τον πρωτογενή τομέα τα μήλα, σταφύλια και ακτινίδια, από την κατηγορία των μεταποιημένων προϊόντων, οι κονσέρβες ντομάτας, οι ερυθροί οίνοι, το ελαιόλαδο, τυριά και αλλαντικά και από την κατηγορία της βιομηχανίας τροφίμων, τα ζυμαρικά, προϊόντα αρτοποιίας και γλυκά. 2

3 Ιταλικές εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων (πρώτες 20 χώρες) Χώρα Ποσοστό 2015 Μεταβολή 2015/2014 εκ. ευρώ % % France 5571,1 5829,8 13,3-4,4 Germany 5279,2 5692,8 12,6-7,3 Spain 4736,3 4698,7 11,3 0,8 Netherlands 3212,1 3134,9 7,7 2,5 Austria 1356,2 1457,1 3,2-6,9 Belgium 1189,2 1158,8 2,8 2,6 Poland 1136,6 1048,2 2,7 8,4 United States of America 1114,4 992,9 2,7 12,2 Greece 1076,1 739,1 2,6 45,6 Brazil 1023,0 974,5 2,4 8,0 Indonesia 1004,0 1075,9 2,4-6,7 Denmark 804,2 803,0 1,9 0,1 Hungary 769,9 786,0 1,8-2,0 Argentina 762,0 751,3 1,8 1,4 United Kingdom 741,6 700,8 1,8 5,8 Turkey 658,0 511,1 1,6 28,7 China 625,1 519,9 1,5 20,2 Ukraine 592,0 553,2 1,4 7,0 Canada 587,7 587,9 1,4 0,0 Ireland 555,1 579,4 1,3-4,2 WORLD 41990, , ,0 (Πηγή:CREA 2015, Commercio con l Estero dei prodotti agroalimentari 2015, σελ. 10) Ιταλικές εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων (20 πρώτες χώρες) Χώρες Ποοστό 2015 Μεταβολή 2015/2014 εκ. ευρώ % % Germany 6557,4 6181,0 17,6 6,1 France 4094,8 3986,1 11,0 2,7 United States of America 3647,5 3050,3 9,8 19,6 United Kingdom 3254,2 2986,2 8,8 9,0 Switzerland 1429,3 1338,8 3,8 6,8 Spain 1375,1 1212,9 3,7 13,4 Netherlands 1313,8 1243,2 3,5 5,7 Austria 1282,7 1262,3 3,5 1,6 Belgium 1110,4 1018,6 3,0 9,0 Japan 765,0 749,7 2,1 2,0 Canada 724,5 662,2 2,0 9,4 Poland 696,3 639,4 1,9 8,9 Sweden 620,4 586,8 1,7 9,1 Greece 590,1 614,0 1,6-3,9 3

4 Denmark 537,1 497,4 1,4 8,0 Austalia 467,0 439,0 1,3 6,4 China 424,3 358,5 1,1 18,4 Czech Republic 389,9 359,9 1,1 8,3 Russia 373,9 597,6 1,0-37,4 Romania 360,9 320,1 1,0 12,8 WORLD 37208, ,8 100,0 7,4 (Πηγή:CREA 2015, Commercio con l Estero dei prodotti agroalimentari 2015, σελ. 11) Εισαγωγές αγροτοδιατροφικών προϊόντων Ιταλίας (20 πρώτα σε αξία προϊόντα) Μεταβολή 2015/2014 Ποσοστό 2015 (%) Προϊόν (%) Απόλυτη Εκ. Ευρώ τιμή Σωρευτικό Ποσότητα Τιμές Processed fish 1974,9 1860,4 4,7 4,7 6,2 0,9 5,2 Oil cakes, flours and feed 1608,7 1617,2 3,8 8,5-0,5-1,0 0,5 Virgin and extravirgin olive oil 1518,1 1204,7 3,6 12,2 26,0-7,4 36,1 Raw coffee 1394,0 1089,6 3,3 15,5 27,9 0,1 27,8 Frozen crustaceans and molluscs 1367,8 1273,0 3,3 18,7 7,5 3,4 4,0 Other food products 1151,2 1088,4 2,7 21,5 5,8-17,0 27,5 Semi-processed, fresh or chilled pig meats 1118,5 1257,7 2,7 24,1-11,1 6,3-16,3 Leather and skins 1093,4 1232,4 2,6 26,7-11,3-1,4-10,0 Semi-processed, fresh or chilled bovine meats 902,4 909,4 2,2 28,9-0,8-5,3 4,8 Wheat tender and spelt 897,9 886,8 2,1 31,0 1,3 1,2 0,1 Seed oils and vegetable fats 872,4 943,0 2,1 33,1-7,5-13,2 6,6 Durum wheat 843,3 806,0 2,0 35,1 4,6-12,6 19,7 Cocoa-based confectionery products 816,5 741,7 1,9 37,1 10,1-8,0 19,7 Breeding cattle 775,2 808,6 1,9 38,9-4,1-3,8-0,3 Sugar and other sugar products 706,0 884,6 1,7 40,6-20,2-9,6-11,8 Semi-hard cheeses 679,7 784,1 1,6 42,2-13,3-0,2-13,1 Corn 616,0 784,4 1,5 43,7-21,5-14,9-7,7 Malt beer 540,5 490,9 1,3 45,0 10,1 14,5-3,8 Fresh boneless bovine meats 538,7 491,5 1,3 46,2 9,6 5,0 4,4 Feed for dogs and cats 527,5 508,8 1,3 47,5 3,7-1,0 4,7 TOTAL FOOD AND AGRICULTURE 41990, , ,0-2,4 4,5 (Πηγή:CREA 2015, Commercio con l Estero dei prodotti agroalimentari 2015, σελ. 36) 4

5 Εξαγωγές αγροτοδιατροφικών προϊόντων Ιταλίας (20 πρώτα σε αξία προϊόντα) Ποσοστό 2015 % Μεταβολή 2015/2014 (%) Προϊόν Εκ. Ευρώ Απόλυτη τιμή Σωρευτικό Ποσότητα Τιμές Pasta (no egg and no stuffed) 1666,5 1564,9 4,5 4,5 6,5-6,2 13,5 Preserves tomatoes and peeled 1535,9 1495,4 4,1 8,6 2,7 2,3 0,4 Cocoa-based confectionery products 1477,0 1345,0 4,0 12,6 9,8 5,3 4,3 Packaged red and rosé DOP wines 1434,4 1391,5 3,9 16,4 3,1-4,5 7,9 Roasted coffee (not decaffeinated) 1189,8 1071,2 3,2 19,6 11,1 6,8 4,1 Virgin and extravirgin olive oil 1176,9 1045,9 3,2 22,8 12,5-13,1 29,5 Other food products 1122,9 1043,0 3,0 25,8 7,7 11,3-3,3 Biscuits and pastry 1113,3 1004,9 3,0 28,8 10,8 9,0 1,6 Apples (not dry) 856,0 728,5 2,3 31,1 17,5 15,9 1,4 Grana Padano and Parmigiano Reggiano 768,6 770,2 2,1 33,2-0,2 7,6-7,3 Other processed pigmeats 761,6 706,3 2,1 35,2 7,8 8,4-0,5 Packaged red and rosé IGP wines 728,1 653,0 2,0 37,2 11,5 6,4 4,8 Oil cakes, flours and feed 726,6 632,1 2,0 39,1 15,0 50,5-23,6 Packaged white IGP wines 685,3 654,0 1,8 41,0 4,8 3,1 1,7 Other sparkling wines 668,6 506,4 1,8 42,8 32,0 29,1 2,3 Table grapes 636,2 561,7 1,7 44,5 13,3 4,2 8,7 Bakery 573,7 533,8 1,5 46,0 7,5 1,9 5,5 Extracts of meat, soups and sauces 568,4 515,7 1,5 47,5 10,2 14,3-3,6 Prepared or preserved fruits 557,3 474,4 1,5 49,0 17,5 17,2 0,2 Rice 547,0 536,2 1,5 50,5 2,0-7,2 10,0 TOTAL FOOD AND AGRICULTURE 37208, , ,4 9,3-1,8 (Πηγή:CREA 2015, Commercio con l Estero dei prodotti agroalimentari 2015, σελ. 37) Το σύνολο της έρευνας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της CREA Ιούλιος