ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

Transcript

1 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου

2 Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία ανάπτυξη και το παρά την επιβράδυνση των επενδύσεων µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες ιαρθρωτικές αλλαγές και ιδιωτικοποιήσεις δηµιουργούν νέες ευκαιρίες για την οικονοµία και τις τράπεζες 2

3 Alpha Bank: Πρόσφατες Εξελίξεις Η Jubanka στην Σερβία εντάσσεται µε ταχείςρυθµούς στο παραγωγικό δυναµικό της Τραπέζης Συνεχίζεται η αύξηση µεριδίου αγοράς στην καταναλωτική πίστη και στα στεγαστικά δάνεια Η κεφαλαιακή βάση παραµένει ισχυρή παρά την µείωση των ιδίων κεφαλαίων λόγω αναγνώρισης του ελλείµµατος του επικουρικού ταµείου ασφάλισης 3

4 Συµφωνία Ελληνικών & ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης: Καθαρή Θέση Καθαρή Θέση κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 2.413, ,3 Υποχρεώσεις Καθορισµένων Παροχών στο Προσωπικό (523,8) (539,1) Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις Μεταφορά Μερισµάτων Πληρωτέων στο Αποτέλεσµα ειςνέον Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων ιαγραφή Αύλων Παγίων ΑποµείωσηΑξίαςΑκινήτωναπόΠλειστηριασµούς Εφαρµογή Πραγµατικού Επιτοκίου στα άνεια Λοιπές Προσαρµογές Καθαρή Θέση κατά.π.χ.π. 196,3 174,1 (19,6) (98,7) (45,6) (50,9) 3, ,8 192,8 117,5 (22,7) (82,1) (43,1) (32,6) 25, ,1 4

5 Συµφωνία Ελληνικών & ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης: Αποτελέσµατα Καθαρά Κέρδη κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 415,8 Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 5,3 Εφαρµογή Πραγµατικού Επιτοκίου στα άνεια (18,3) ιαγραφή Αύλων Παγίων (16,6) Αποσβέσεις Παγίων 4,5 Λοιπές Προσαρµογές 6,5 Καθαρά Κέρδη κατά.π.χ.π. 397,3 5

6 Στρατηγικές Προτεραιότητες Έµφαση στη Λιανική Τραπεζική Καταναλωτική Πίστη, Στεγαστικά άνεια και άνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις Τακτικά Κέρδη Σύνολο Οµίλου 486,0 109,8 Εργασίες Λιανικής 198,3 56,6 Ταχεία επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 250 Καταστήµατα και 20% των κερδών µέχρι το 2007 Μαρ. Αύξηση Χορηγήσεων (σε ετήσια βάση) 19,8% 28,5% Κέρδη προ φόρων 35,7 11,1 Περιορισµός του κόστους Λειτουργική αναδιάρθρωση στις υποστηρικτικές εργασίες Έξοδα / Έσοδα 49,4% 50,7% 6

7 Αποτελέσµατα Οµίλου & Αποδοτικότητα % µεταβολή A Τριµ. / Α Τριµ. Λειτουργικά Έσοδα 388,2 394,1-1,5% Καθαρά Έσοδα Τόκων 273,1 246,4 10,8% Προµήθειες 79,2 83,4-5,0% Χρηµατοοικονοµικές Πράξεις 16,1 49,7-67,.6% Λοιπά Έσοδα 19,7 14,6 35,0% Λειτουργικά Έξοδα 197,0 212,4-7,3% Αµοιβές Προσωπικού 112,1 104,8 7,0% Γενικά Έξοδα 70,1 93,1-24,7% Αποσβέσεις 14,8 14,5 1,7% Προβλέψεις για αποµείωση δανείων 65,3 52,4 24,6% Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους 96,1 91,7 4,8% Καθαρά Κέρδη που αναλογούν στους Μετόχους 95,2 90,6 5,0% Τακτικά Καθαρά Κέρδη (*) 109,8 100,5 9,2% Τακτικά Έσοδα (**) 372,1 344,4 8,0% Τακτικά Έξοδα (***) 197,0 191,4 2,9% Καθαρό Περιθώριο Τόκων 3,2% 3,1% Έξοδα / Έσοδα 50,7% 48,6% Αποδοτικότητα ιδίων Κεφαλαίων µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (ROE) 18,8% 20,4% (*) Καθαρά Κέρδη προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας, εκτός χρηµατοοικονοµικών πράξεων και της δαπάνης της Ολυµπιακής Χορηγίας ( 21,1 εκατ. στο ) (**) Λειτουργικά Έσοδα χωρίς αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων (***) Λειτουργικά έξοδα εξαιρουµένης της δαπάνης της Ολυµπιακής Χορηγίας 7

8 Αποτελέσµατα ανά Τοµέα ραστηριότητας Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων (προ φόρων) Έξοδα/ Έσοδα Αύξηση Ενεργητικού Σταθµισµένο για Κίνδυνο (σε ετήσια βάση) Ενεργητικό Σταθµισµένο για Κίνδυνο Μαρ. Μαρ. Retail 32,2% 23,5% 56,8% 68,2% 17,4% Commercial & Corporate 14,1% 18,6% 28,0% 29,8% 3,6% Investment Banking & Treasury 52,9% 143,4% 26,4% 15,0% 9,6% Asset Management & Insurance 36,5% 12,9% 64,4% 77,2% -11,3% 559 South-Eastern Europe 19,6% 14,2% 58,0% 65,7% 26,1%

9 Καθαρό Έσοδο Τόκων ΟΜΙΛΟΣ 273,1 10,8% 246,4 ΤΡΑΠΕΖΑ 228,6 8,4% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 210,9 Όψεως, Ταµιευτηρίου & Προθεσµίας 51,1 47,3 ΑΝΕΙΑ Καταναλωτικά & Στεγαστικά 70,6 56,1 Μικρές Επιχειρήσεις 41,3 38,2 Λοιπές Επιχειρήσεις 45,3 47,9 ΛΟΙΠΑ 20,3 21,4 9

10 Έσοδα από Προµήθειες 83,4 79,2-5,0% Εγγυητικές Επιστολές Χορηγήσεις Εισαγωγές - Εξαγωγές Κάρτες Asset Management 8,5 15,8 4,7 8,3 12,4 9,5 15,3 5,3 8,8 11,7 Χρηµατιστηριακές Εργασίες Επενδυτική Τραπεζική Συνάλλαγµα 6,2 6,3 4,9 2,7 2,2 3,3 18,3 18,3 Τραπεζικές Συναλλαγές 10

11 Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων 16,1 49,7 Συνάλλαγµα 6,1 43,6 3,6 Οµόλογα & Παράγωγα 12,5 11

12 Λοιπά Έσοδα 19,7 35% 14,6 Ασφάλειες 9,1 4,4 Ξενοδοχεία 7,8 7,0 Λοιπά 2,8 3,2 12

13 Συγκράτηση Κόστους Κόστος Προσωπικού / Επαναλαµβανόµενα Έσοδα Γενικά Έξοδα / Επαναλαµβανόµενα Έσοδα (*) 30,4% 30,1% 20,9% 18,8% A Τριµ. A Τριµ. A Τριµ. A Τριµ. (σε Γενικά εκατ.) Έξοδα (*) Έξοδα ιαφηµίσεως Έξοδα για Εργασίες Outsourcing Λοιπά Έξοδα(*) 72,0-2,6% 70,1 61,6-5,2% 58,4 4,7 25,4% 7,3-6,6% 4,4 5,8 A Τριµ. A Τριµ. A Τριµ. A Τριµ. A Τριµ. A Τριµ. A Τριµ. A Τριµ. (*) ΕκτόςτηςδαπάνηςτηςΟλυµπιακής Χορηγίας του ( 21,1 εκατ.) 13

14 Χορηγήσεις Ιδιωτών & Μικρών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ Στεγαστική Πίστη Καταναλωτική Πίστη Μικρές Επιχειρήσεις 28,2% ,9% ,3% Μαρ. Μαρ. Μαρ. Μαρ. Μαρ. Μαρ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΚΩΝ (σε µονάδες βάσης) Τριµ. Τριµ. Τριµ. 14

15 Κεφάλαια Πελατείας στην Ελλάδα Καταθέσεις Όψεως, Ταµιευτηρίου & Προθεσµίας(*) ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ Private Banking Αµοιβαία Κεφάλαια (πλην ) ,0% ,1% ,1% Μαρ. Μαρ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΚΩΝ (σε µονάδες βάσης) Μαρ. Μαρ. Μαρ. Μαρ Τριµ. (*) εκτός Synthetic Swaps Τριµ. Τριµ. 15

16 Επέκταση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη Ρουµανία Σερβία Βουλγαρία Αλβανία ΠΓ Μ Κύπρος Σύνολο Καταστήµατα Μερίδιο Αγοράς 4,4% 7,1% 0,8% 14,5% 2,6% 8,6% 5,8% Επενδύσεις 78 εκατ. 183 εκατ. 4 εκατ. 18 εκατ. 16 εκατ. 184 εκατ. 483 εκατ. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 28,5% ΚΕΡ Η 5,6 73,4% 6,4 11,1 3,2 0,0 0,9-0,2-0,1 0,8 1,1 0,4 0,3 2,1 3,3 A' Τριµ. A' Τριµ. A' Τριµ. A' Τριµ. A' Τριµ. A' Τριµ. A' Τριµ. 16

17 Προβλέψεις Αποµείωσης ανείων εκ. Μαρ. άνεια Προβλέψεις Αποµείωσης % ανείων άνεια Προβλέψεις Αποµείωσης % ανείων άνεια προς Επιχειρήσεις ,7% ,9% - Σε καθυστέρηση ,0% ,9% - Σε ρύθµιση ,0% ,1% - Σε κλάδους µε αυξηµένη επικινδυνότητα ,8% ,1% - Με δυσµενείς πληροφορίες - Χωρίς ενδείξεις αποµείωσης Καταναλωτική Πίστη Στεγαστικά άνεια Θυγατρικές Σύνολο ,1% 0,0% 5,4% 0,6% 3,8% 3,2% (*) ,1% 0,0% 5,6% 0,5% 5,5% 3,6% Ελλάδα ,1% ,3% Εξωτερικό ,2% ,2% (*) Συµπεριλαµβανοµένων προβλέψεων αποµείωσης ύψους 61 εκατ. που αφορούν το χαρτοφυλάκιο της Jubanka 17

18 Κεφαλαιακή Επάρκεια είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Στοιχεία Σταθµισµένου Ενεργητικού Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 14,0% 3,9% 12,1% 14,7% 3,6% (σε δισ.) 23,1 0,8 8,1% 25,0 0,8 3,0% 1,2% 3,3% 1,3% 22,3 24,2 8,9% 7,8% 7,8% εκ. Μαρ Μαρ Μαρ Συµπληρωµατικά Κεφάλαια (Tier II) Πρόσθετα Βασικά Κεφάλαια (Lower Tier I) Βασικά Κεφάλαια (Core Tier I) Πιστωτικός Κίνδυνος Κίνδυνος Αγοράς 18

19 Κεφαλαιακή Βάση Χρηµατοδοτήσεων Ενεργητικό* Παθητικό* Χορηγήσεις 74% Καταθέσεις 75% Μικρές Επιχειρήσεις 14% Στεγαστική & Καταναλωτική Πίστη 24% Λοιπές Επιχειρήσεις 36% Καθαρές διατραπεζικές τοποθετήσεις 11% Πάγια 3% Λοιπά 4% Οµόλογα 8% Ταµιευτήριο Όψεως 15% 28% Προθεσµίας 14% Λοιπά 7% Οµόλογα Alpha Bank Repos 14% 4% Ίδια κεφ άλαια & αν αλογία τρίτων 6% Οµόλογα µειωµέν ης εξασφ άλισης / Υβριδικά 6% Οµόλογα µακροπρόθεσµα 6% Μάρτιος ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ/ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 99% * Ενεργητικό µείον διατραπεζικές υποχρεώσεις 19

20 IR Mαρίνος Γιαννόπουλος Γενικός ιευθυντής και CFO Mιχάλης Μασουράκης, ιευθυντής Οικονοµικών Μελετών & Investor Relations Μαρία Χατζή Σχέσεις µε Θεσµικούς Επενδυτές ALPHA BANK Σταδίου 40, Αθήνα Internet : Reuters : ACBr.AT Bloomberg: ALPHA GA Έλενα Κατωπόδη Σχέσεις µε Θεσµικούς Επενδυτές ekatopodi@alpha.gr 20