ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2001

Transcript

1 ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΤΟ Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Ενεργητικό Καταθέσεις και repos Ίδια Κεφάλαια Μη εξυπηρετούµενα δάνεια προς σύνολο χορηγήσεων 2,0% 2,7% Καταστήµατα Υπάλληλοι Καταθέσεις Ενεργητικό Ρυθµοί αύξησης Οµίλου Πειραιώς κατά το 16,8% 16,2% 23,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Καθ. έσοδα τόκων 117,4 91,0 Καθ. µη έντοκα έσοδα 73,7 103,0 Σύνολο εσόδων 191,2 194,0 Λειτουργικές δαπάνες 94,2 89,0 Αποσβέσεις 40,9 26,7 Κέρδη προ προβλέψεων 56,1 78,3 Προβλέψεις 21,7 17,0 Εκτακτα -0,7 1,3 Κέρδη ΠΦ Οµίλου 33,8 62,6 ικαιώµατα µειοψηφίας 3,1 3,5 Κέρδη ΠΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 30,7 59,1 Φόροι 11,8 20,3 Κέρδη ΜΦ Οµίλου 22,0 42,3 ικαιώµατα µειοψηφίας 1,6 2,6 Κέρδη ΜΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 20,3 39,7 Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς συνέχισε κατά την διάρκεια του την επιτυχηµένη πορεία στην λιανική τραπεζική µε ενδεικτικά στοιχεία ανάπτυξης: Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 29,1% Αύξηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων κατά 23,9%, σηµαντικά υψηλότερα από το µέσο όρο της αγοράς µε ιδιαίτερη έµφαση στον χώρο στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης (61% και 42% αντίστοιχα) και σε δανεισµό µικροµεσαίων επιχειρήσεων (47%) Βελτίωση του καθαρού περιθωρίου τόκων σε 3,02% από 2,86% Βελτίωση του δείκτη µη εξυπηρετούµενων δανείων σε 2,0% από 2,7% επί του συνολικού ύψους χορηγήσεων Αύξηση της παραγωγικότητας ανά υποκατάστηµα και εργαζόµενο, παρά την αύξηση του αριθµού υποκαταστηµάτων κατά την διάρκεια του έτους σε 214 από 196 Τα παραπάνω στοιχεία υπογραµµίζουν την στρατηγική επιλογή του Οµίλου να επικεντρώσει τις τραπεζικές λειτουργίες στους τοµείς εργασιών µε υψηλότερες αποδόσεις µε παράλληλη εφαρµογή αυστηρού συστήµατος αξιολόγησης και παρακολούθησης πιστωτικού κινδύνου που βελτιστοποιεί την ποιότητα και οδηγεί µακροχρόνια στην αύξηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Ο Όµιλος Πειραιώς προέβη επίσης σε µία σηµαντική αναδιάρθρωση της οικονοµικής του θέσης. Συγκεκριµένα: µείωση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 39,6 δις δρχ., σύµφωνα µε τις προβλέψεις του πρόσφατου Νοµοσχεδίου για την επιχειρηµατικότητα, ως αποτέλεσµα καταγραφής του χαρτοφυλακίου επενδύσεων και συµµετοχών στην αγοραία του αξία. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µείωση αυτή θα ήταν περίπου 25 δις δρχ. εάν υπολογιζόταν σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IAS). αύξηση του βαθµού κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων σε 105,5% από τις σωρευτικές προβλέψεις, έναντι 68,7% το 2000 Με τις αλλαγές αυτές, ο Ισολογισµός του Οµίλου προσεγγίζει πλέον στην εικόνα που θα έχει µε την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και δεν επηρεάζεται πλέον στον ίδιο βαθµό από την επίδραση των διακυµάνσεων στις κεφαλαιαγορές. Σε συνδυασµό επίσης µε την επικείµενη συγχώνευση µε την ΕΤΒΑ, που θα ενισχύσει σηµαντικά τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου, εξασφαλίζονται οι σταθερές βάσεις για συνέχιση της δυναµικής ανάπτυξης των τραπεζικών εργασιών κατά περίπου 50%, χωρίς την ανάγκη άντλησης κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά. Τα κέρδη προ προβλέψεων µειώθηκαν κατά 17,5% στην Τράπεζα και κατά 28,4% στον Όµιλο. Συγκεκριµένα τα κέρδη προ προβλέψεων του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 56,1 δις δρχ. (164,7 εκ. ευρώ) έναντι 78,3 δις δρχ. το προηγούµενο έτος, µειώθηκαν δηλαδή κατά 22,6 δις δρχ. 1

2 Εξέλιξη αριθµού καταστηµάτων Το ιοικητικό Συµβούλιο, παρά τη ελάττωση της κερδοφορίας και στα πλαίσια της εφαρµοζόµενης σταθερής µερισµατικής πολιτικής, αποφάσισε να προτείνει στην Γενική Συνέλευση τη διανοµή µερίσµατος 0,27 ευρώ (92 δρχ.) ανά µετοχή, στα ίδια περίπου µε τα περσινά επίπεδα, που αντιστοιχεί σε µερισµατική απόδοση 3,2% εκ.1999 εκ.2000 εκ. Αύξηση των καταστηµάτων του Οµίλου µε 18 νέες µονάδες το µε 32 νέες µονάδες το 2000 Σύνολο 50 νέα καταστήµατα τα τελευταία δύο έτη Εξέλιξη αριθµού υπαλλήλων εκ.1999 εκ.2000 εκ. Μείωση του αριθµού των υπαλλήλων του Οµίλου το κατά 31 άτοµα Η µείωση της κερδοφορίας κατά το οφείλεται: Στην αρνητική πορεία της κεφαλαιαγοράς και των εργασιών που σχετίζονται µε αυτή (προµήθειες κλπ). Συγκεκριµένα, η µείωση της κερδοφορίας των θυγατρικών εταιρειών που σχετίζονται µε την κεφαλαιαγορά (ΑΧΕ, ΕΕΧ, ΑΕ ΑΚ και Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Κεφαλαιαγοράς) έφθασε τα 18,1 δις δρχ. Εάν προστεθεί και η µείωση των σχετικών χρηµατιστηριακών - επενδυτικών εργασιών που πραγµατοποιούνται στην Τράπεζα (5,1 δις δρχ), η συνολική µείωση των εσόδων που σχετίζονται µε τις χρηµατιστηριακές συνθήκες φθάνει τα 23,2 δις δρχ. Στην αύξηση των προβλέψεων κατά 4,7 δις δρχ., πέραν των υποχρεωτικών προβλέψεων του 1% Στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων και αποσβέσεων λόγω επέκτασης του δικτύου, αναβάθµισης των συστηµάτων λειτουργίας και υποδοµών και ανακαίνισης µεγάλου αριθµού καταστηµάτων. Την τελευταία διετία έχουν δηµιουργηθεί 50 νέα καταστήµατα, που αποτελούν το 23% του συνόλου των καταστηµάτων και τα οποία χρειάζονται περίπου 3 έτη για να ωριµάσουν και να αποφέρουν πλήρη οικονοµικά οφέλη Εξέλιξη Χορηγήσεων - Καταθέσεων (δις δρχ.) Τα κέρδη προ φόρων, παρά τη σηµαντική αύξηση των εσόδων από τόκους κατά 29,1%, ανήλθαν σε 33,8 δις δρχ. (99,1 εκ. ευρώ) έναντι 62,6 δις δρχ. το 2000, µειωµένα δηλαδή κατά 46,1%, ενώ τα µετά από φόρους κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, διαµορφώθηκαν σε 20,3 δις δρχ. έναντι 39,7 δις δρχ. το 2000, παρουσιάζοντας µικρή µείωση κατά 19,4 δις δρχ εκ.1999 εκ.2000 εκ. Καταθέσεις & Repos Σηµαντική αύξηση των µεγεθών την τελευταία διετία 1999 : + 83% ή δις δρχ. Καταθέσεις + 65% ή δις δρχ. ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το ενεργητικό του Οµίλου έφθασε τα δις δρχ. ( εκ. ευρώ) έναντι δις δρχ το 2000, αυξήθηκε δηλαδή µε ρυθµό 16%. Οι καταθέσεις και τα repos από πελάτες διαµορφώθηκαν σε δις δρχ. (9.767 εκ. ευρώ) έναντι δις δρχ το 2000, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση κατά 17%. Το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (καταθέσεις, repos, αµοιβαία κεφάλαια, εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, δευτερογενής αγορά τίτλων) ανήλθε σε δις δρχ. Οι χορηγήσεις (απαιτήσεις κατά πελατών) ανήλθαν σε δις δρχ. (6.101 εκ. ευρώ) από δις δρχ το 2000, και είναι αυξηµένες κατά 24%. Το 1 Ορισµένα κονδύλια του Ισολογισµού αναµορφώθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της κλειόµενης χρήσεως, εκ των οποίων 149 δις δρχ περίπου, αφορούσαν ονοµαστικά κεφάλαια ανταλλαγής επιτοκίων, τα οποία µεταφέρθηκαν από το λογαριασµό του Ενεργητικού «Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων» και από το λογαριασµό Παθητικού «Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύµατα» συµψηφιστικά στο λογαριασµό του Παθητικού «Στοιχεία Παθητικού», καθώς επίσης ποσό 36 δις δρχ. που αφορά ίδιες µετοχές µεταφέρθηκε από το λογ/σµό του Ενεργητικού «Ίδιες Μετοχές» αφαιρετικά στο λογ/σµό του Παθητικού «Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές». 2

3 Στεγαστικά 13% Ρυθµοί αύξησης χορηγήσεων ανά κλάδο Ενέργεια & Μεταφορές Μη-εξυπηρετούµενα δάνεια / 4,6% 2,7% 2,0% εκ εκ εκ. Σωρευτικές προβλέψεις / Μηεξυπηρετούµενα δάνεια 105,5% 37,7% ανά κλάδο Καταν αλωτι κά 19% Ενέργεια & Μεταφορές 1% Λοιποί Κλάδοι 12% Στεγαστικά Εµπόριο Καταναλωτικά Κατασκευές Βιοµηχανία Βιοτεχνία Ναυτιλία Λοιποί Κλάδοι ηµόσιο ηµόσιο 2% -7% 14% -12% -26% -53% 68,7% Βιοµηχαν ία 17% Κατασκευές 6% Ναυτιλία 6% 37% 35% Βιοτεχν ία 3% Εµπόριο 19% 42% 47% 61% σύνολο των χορηγήσεων µετά από προβλέψεις έφθασε το 48,7% του ενεργητικού, έναντι 45,8% στο τέλος του προηγούµενου έτους. Επίσης, ο δείκτης χορηγήσεις (µετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις και repos διαµορφώθηκε σε 61,2%, έναντι 57,8% το προηγούµενο έτος. Το 33% του δανειακού χαρτοφυλακίου αφορά χορηγήσεις προς ιδιώτες, το 36% µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις και το 31% µεγάλες επιχειρήσεις. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο του Οµίλου διακρίνεται για την ευρεία διασπορά στους κλάδους της οικονοµίας και για την ιδιαίτερα καλή ποιότητά του. Μεγάλους ρυθµούς αύξησης σε ετήσια βάση παρουσίασαν τα στεγαστικά δάνεια (+61%), τα δάνεια προς το εµπόριο (+47%) που αφορά κυρίως µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τα καταναλωτικά δάνεια (+42%). Επίσης, τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια του Οµίλου αποτελούν το 2,0% των χορηγήσεων, επίδοση που αποτελεί τον χαµηλότερο δείκτη στην ελληνική τραπεζική αγορά, ακολουθώντας πιστά την τήρηση των διαδικασιών έγκρισης, ανανέωσης και παρακολούθησης των πιστωτικών ορίων, εργασίες που υποβοηθούνται σηµαντικά από το σύστηµα rating που έχει αναπτυχθεί εσωτερικά στην Τράπεζα. Επιπλέον, ιδιαίτερα υψηλή είναι και η κάλυψη των µη εξυπηρετούµενων δανείων, από τις σωρευτικές προβλέψεις σε ποσοστό 105,5% έναντι 68,7% στο τέλος του 2000, που αποτελεί τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης στην ελληνική τραπεζική αγορά. Επιπλέον, το σύνολο των σωρευτικών προβλέψεων προς το σύνολο των χορηγήσεων ανήλθε σε 2,1%, έναντι 1,8% το προηγούµενο έτος. Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν αύξηση κατά 29,1% και διαµορφώθηκαν σε 117,4 δις δρχ έναντι 91,0 το Το καθαρό περιθώριο τόκων (καθαρά έντοκα έσοδα προς µέσο ενεργητικό) παρουσίασε βελτίωση και διαµορφώθηκε σε 3,02%, έναντι 2,86% το προηγούµενο έτος, στοιχείο που αντανακλά τη σταδιακή βελτίωση της διάρθρωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου προς κατηγορίες χορηγήσεων που αποφέρουν µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Τα καθαρά έσοδα προµηθειών διαµορφώθηκαν σε 34,3 δις δρχ, µειωµένα κατά 42,0%, επηρεασµένα κυρίως από τη σηµαντική πτώση του τζίρου του χρηµατιστηρίου, ο οποίος κατά µειώθηκε κατά 58,3% συγκρινόµενος µε το Το 79,4% των καθαρών εσόδων του Οµίλου προήλθε από λειτουργικά έσοδα, όπως είναι τα έσοδα από τόκους και οι προµήθειες εργασιών. Το σύνολο των καθαρών εσόδων διαµορφώθηκε σε 191,2 δις δρχ. έναντι 194,0 δις δρχ. το 2000, παρουσιάζοντας µείωση κατά 1,5%. Οι δαπάνες προσωπικού διαµορφώθηκαν σε 49,2 δις δρχ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,2%, ενώ τα γενικά έξοδα διοικήσεως ανήλθαν σε 44,1 δις δρχ. αυξηµένα κατά 2,7 δις δρχ. ή 6,5%. Η αύξηση αυτή των γενικών εξόδων διοίκησης οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δαπανών προβολής και διαφήµισης κατά 2,0 δις δρχ., ιδιαίτερα κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους, αλλά και των δαπανών για ενοίκια κατά 1,1 δις δρχ., λόγω της σηµαντικής εκ εκ εκ. 2 Το σύνολο των καθαρών έντοκων εσόδων αναµορφώθηκε για να είναι συγκρίσιµο µε τα αντίστοιχα της κλειόµενης χρήσεως. Συγκεκριµένα, ποσό 5,5 δις δρχ, που αφορά έσοδα τόκων από συναλλαγές σε παράγωγα (interest rate 3

4 Καθαρά έντοκα έσοδα / µ.ο. ενεργητικού (ΝΙΜ) 3,02% 2,99% 2,98% 2,86% 2,81% επέκτασης του δικτύου των καταστηµάτων κατά το. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά το προστέθηκαν 18 νέα καταστήµατα στον Όµιλο (από 196 σε 214), ενώ ο αριθµός των υπαλλήλων µειώθηκε κατά 31 άτοµα (από σε 4.302), αποτέλεσµα της προσπάθειας ορθολογικότερης κατανοµής του προσωπικού, µε ενίσχυση του δικτύου των καταστηµάτων από τις κεντρικές υπηρεσίες αλλά και από άλλα καταστήµατα, µειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος λειτουργίας ανά κατάστηµα. Οι αποσβέσεις διαµορφώθηκαν σε 40,9 δις δρχ., έναντι 26,7 δις δρχ., το εκ Μαρτ. Ιουν. Σεπτ. εκ. προηγούµενο έτος, επηρεαζόµενες κυρίως από την ενοποίηση για πρώτη φορά της Π Leasing (πρώην ΟΤΕ Leasing) κατά 8,4 δις δρχ. Έσοδα από τόκους Προµήθειες Χρηµατ/µικές πράξεις Έσοδα από τίτλους ιάρθρωση καθαρών εσόδων Οµίλου 2% 1% 18% 17% ιάρθρωση Εσόδων Προµηθειών έτους Επενδυτική 50% έσοδα 8% Εµπορική 42% 61% ιάρθρωση Εσόδων Προµηθειών έτους 2000 Στο τέλος του, ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς διέθετε δίκτυο 214 καταστηµάτων, 284 ATMs και πάνω από ηλεκτρονικούς πελάτες της Winbank, η οποία έλαβε µέσα στο µία σειρά από βραβεία και διακρίσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη, που την πιστοποιούν ως την πληρέστερη και καλύτερη ηλεκτρονική τράπεζα στην Ελλάδα. Τέλος, συνεχίστηκε για µία ακόµη χρονιά η αύξηση του µεριδίου αγοράς του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς στις διάφορες κατηγορίες εργασιών που δραστηριοποιείται. Συγκεκριµένα στο σύνολο των χορηγήσεων το µερίδιο αγοράς διαµορφώθηκε σε άνω του 10% (συµπεριλαµβανοµένου και της ΕΤΒΑ), στις καταθέσεις στο 8%, στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές άνω του 7% στις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου άνω του 20% και στην αναπτυσσόµενη αγορά του leasing στο 20%. ΜΕΓΕΘΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το ενεργητικό έφθασε τα δις δρχ. ( εκ. ευρώ) έναντι δις δρχ το 2000, αυξήθηκε δηλαδή µε ρυθµό 14%. Οι καταθέσεις και τα repos από πελάτες ανήλθαν σε δις δρχ. (9.356 εκ. ευρώ) έναντι δις δρχ το 2000, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17%. Οι χορηγήσεις (απαιτήσεις κατά πελατών) ανήλθαν σε δις δρχ. (5.842 εκ ευρώ) από δις δρχ το 2000, αυξήθηκαν, δηλαδή, κατά 30%. Τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας διαµορφώθηκαν σε 291 δις δρχ. έσοδα 7% Εµπορική 26% Σηµαντική, βελτίωση παρουσίασαν οι δείκτες παραγωγικότητας της Τράπεζας όπου οι καταθέσεις και οι χορηγήσεις ανά υπάλληλο αυξήθηκαν κατά 18% και 29% αντίστοιχα σε σύγκριση µε τον προηγούµενο έτος. Επενδυτική 67% Τα προ προβλέψεων κέρδη της Τράπεζας διαµορφώθηκαν σε 52,0 δις δρχ. (152,6 εκ ευρώ) έναντι 63,0 δις δρχ. το 2000, µειωµένα δηλαδή κατά 11 δις δρχ. ή 17,5%. Τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν στα 31,0 δις δρχ. έναντι 55,2 το προηγούµενο έτος, µειωµένα κατά 43,9%. Η διαφορά αυτή οφείλεται ως ένα swaps) µεταφέρθηκε από τον λογ/σµό Αποτελεσµάτων Χρήσεως «Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων» στο λογ/σµό «Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα». 4

5 Μηνιαία Εξέλιξη Πελατών winbank βαθµό στην δηµιουργία των υψηλότερων προβλέψεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά το, αλλά και των εκτάκτων κερδών που είχαν πραγµατοποιηθεί το Τέλος, τα κέρδη µετά από φόρους της Τράπεζας έφθασαν τα 23,7 δις δρχ. έναντι 45,0 δις δρχ. το 2000, µειωµένα δηλαδή κατά 21,3 δις δρχ Ιαν. Φεβ. Μαρ. Aπρ. Μαϊος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέµ. εκ. Μεγέθη Τράπεζας Πειραιώς Ενεργητικό Καταθέσεις και repos Ρυθµοί αύξησης Τράπεζας Πειραιώς Ο αριθµός των υπαλλήλων της Τράπεζας, στο τέλος του ανήλθε σε άτοµα, µε µέσο όρο ηλικίας τα 35 έτη, µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο και µέσο όρο προϋπηρεσίας τα 8,3 έτη, στοιχεία τα οποία βοηθούν σηµαντικά στην χρήση των νέων τεχνολογιών και των νέων µεθόδων πώλησης ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Για το τρέχον έτος, και µε βάση : 30,0% την επιτυχηµένη παρουσία και ανάπτυξη στον χώρο της λιανικής τραπεζικής Καταθέσεις Ενεργητικό 577 είκτες Παραγωγικότητας Τράπεζας Πειραιώς ,0% 17,0% 0% 10% 20% 30% την πρόσφατη συµφωνία συνεργασίας µε την ING στους τοµείς της διαχείρισης κεφαλαίων και τραπεζοασφαλειών τυχόν ανάκαµψη της κεφαλαιαγοράς µε αφετηρία την σηµαντική θέση του Οµίλου στην επενδυτική τραπεζική και την ηγετική θέση της Σίγµα ΑΧΕ την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και το πελατολόγιο της ΕΤΒΑ η ιοίκηση της Τράπεζας θεωρεί ότι αποτελούν θετικούς παράγοντες τους οποίους και θα εκµεταλλευτεί για την περαιτέρω ανάπτυξη του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 εκ. 99 εκ. 00 εκ. 01 Καταθέσεις/ εργαζόµενο (εκ. δρχ.) / εργαζόµενο (εκ. δρχ.) Καθ. έσοδα τόκων 76,0 65,2 Καθ. µη έντοκα έσοδα 69,1 81,2 Σύνολο εσόδων 145,1 146,4 Λειτουργικές δαπάνες 80,4 73,0 Αποσβέσεις 12,7 10,4 Κέρδη προ προβλέψεων 52,0 63,0 Προβλέψεις 20,6 15,5 Έκτακτα -0,4 7,7 Κέρδη ΠΦ Τράπεζας 31,0 55,2 Φόροι 7,3 10,2 Κέρδη ΜΦ Τράπεζας 23,7 45,0 5