(1) 2010

Transcript

1 Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» Νοεµβρίου 2010 Νίκος Κατσής ιευθυντής ραστηριότητας Στρατηγικής & Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, ΕΣΦΑ Α.Ε.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΕΣΦΑ ΑΕ Οικονοµικές Καταστάσεις ΕΣΦΑ Επενδυτικό Πρόγραµµα ΕΣΦΑ Έργα υπό κατασκευή Νέες Επεκτάσεις / Ενισχύσεις του ΕΣΦΑ ιεθνείς Ενεργειακές ιασυνδέσεις Αγωγών Φυσικού Αερίου Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΣΦΑ Συµπεράσµατα

3 Ο ΕΣΦΑ Α.Ε. Ο ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ιδρύθηκε στις 31 Μαρτίου 2007, µε την ολοκλήρωση του νοµικού διαχωρισµού των δραστηριοτήτων µεταφοράς από τις δραστηριότητες εµπορίας της ΕΠΑ ΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3428/2005 για την απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου. Μοναδικός µέτοχος του ΕΣΦΑ Α.Ε. είναι η ΕΠΑ Α.Ε. Ο ΕΣΦΑ είναι ο µοναδικός ιδιοκτήτης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), και έχει την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του συστήµατος. Επίσης υποχρεούται να µεριµνά για την ελεύθερη, χωρίς διακρίσεις πρόσβαση τρίτων στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου.

4 Οικονοµικές Καταστάσεις ΕΣΦΑ ο Εξάµηνο 2010 (1) Τα έσοδα του ΕΣΦΑ από τις ρυθµιζόµενες υπηρεσίες που παρέχει προκύπτουν σύµφωνα µε την Υ.Α. 4955/2006 και τους συντελεστές χρέωσης που απορρέουν από αυτήν. Ο ΕΣΦΑ υιοθετώντας µια γενικότερη πολιτική µείωσης δαπανών και εφαρµόζοντας τις διατάξεις του νόµου 3833/2010 όπως ισχύει, αναµένει µε βάση τον προϋπολογισµό, µείωση των λειτουργικών εξόδων του σε ποσοστό 10% έναντι του Από τα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου του 2010, προκύπτει ότι ο στόχος του προϋπολογισµού για µείωση κατά 10% των συνολικών λειτουργικών εξόδων της εταιρείας, καθίσταται απολύτως εφικτός.

5 Οικονοµικές Καταστάσεις ΕΣΦΑ ο Εξάµηνο 2010 (2)

6 Επενδυτικό Πρόγραµµα ΕΣΦΑ (1) Ο ΕΣΦΑ από συστάσεώς του, υλοποιεί έργα που συµπεριλαµβάνονται στον Κατάλογο Προγραµµατισµένων Επεκτάσεων του ΕΣΦΑ (Υ.Α. 1/Γ/1588, ΦΕΚ Β 60/ ), µε στόχο την αύξηση της µεταφορικής ικανότητας του συστήµατος και την εξάπλωση του δικτύου σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Σήµερα, ο ΕΣΦΑ υλοποιεί τα τελευταία έργα από τον κατάλογο και σχεδιάζει ένα φιλόδοξο Πρόγραµµα Ανάπτυξης µε σηµαντικές ενεργειακές επενδύσεις για τα επόµενα έτη. Ο ΕΣΦΑ σύµφωνα µε το Άρθρο 10 του νόµου 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313 / ) αλλάκαιτοκεφάλαιο 12τουΚώδικα ιαχείρισηςεσφα (ΦΕΚΒ 379 / ) έχει ήδη αποστείλει στη ΡΑΕ (21/9/2010), τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ και το Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ

7 Επενδυτικό Πρόγραµµα ΕΣΦΑ (2)

8 Επενδυτικό Πρόγραµµα ΕΣΦΑ (3) Προγραµµατισµένα Έργα (ΥΑ 1/Γ/1588, ΦΕΚ Β/60/ ) Υλοποιηθέντα έργα επέκτασης & αναβάθµισης ΕΣΦΑ 277 εκατ. Έργα υπό Εκτέλεση Αγωγός Υψηλής Πίεσης προς Αλιβέρι 70 εκατ. Σταθµός Συµπίεσης Νέας Μεσηµβρίας 61 εκατ. Αγωγός Υψηλής Πίεσης προς Θίσβη (ολοκληρώθηκε) 17 εκατ. Κλάδος Υψηλής Πίεσης προς Μεγαλόπολη 130 εκατ. 2 η Φάση Αναβάθµισης Σταθµού ΥΦΑ Ρεβυθούσας 159 εκατ. Σύνολο 437 εκατ.

9 Επενδυτικό Πρόγραµµα ΕΣΦΑ (4) Σχεδιαζόµενα Έργα Υπόγεια Αποθήκη στη Νότια Καβάλα 300 εκατ. ΥΦΑ Κρήτης 470 εκατ. Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κοµοτηνής-Θεσπρωτίας 800 εκατ. Ελληνικό Τµήµα South Stream 800εκατ. Σύνολο 2370 εκατ. Γενικό Σύνολο 3084 εκατ.

10 Έργα υπό κατασκευή Σταθµός Συµπίεσης Νέας Μεσηµβρίας Νέοι Κλάδοι Μεταφοράς

11 Σταθµός Συµπίεσης Νέας Μεσηµβρίας Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του Σταθµού Συµπίεσης της Νέας Μεσηµβρίας που θα ενισχύσει σηµαντικά την υδραυλική ευστάθεια του ΕΣΦΑ. Το έργο έχει προϋπολογισµό 61 εκατ. και συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 35% από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων.. Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο συµπιεστών ισχύος 7,7 MW έκαστος. Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στο 2011.

12 Νέοι κλάδοι µεταφοράς (1) Αγωγός Υψηλής Πίεσης µήκους περίπου 26 χλµ. προς τη ΘίσβηΒοιωτίας Ολοκληρώθηκε µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2010 η κατασκευή του αγωγού που ήδη τροφοδοτεί την νέα µονάδα ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙ. Μελλοντικά θα τροφοδοτήσει και την ΒΙ.ΠΕ Θίσβης. Το κόστος του αγωγού ανήλθε στα ~17 εκατ.. Αγωγός ΥΠ προς τημεγαλόπολη Βρίσκεται σε φάση ιαγωνιστικής ιαδικασίας µε στόχο να τροφοδοτήσει τόσο το ενεργειακό πάρκο της ΕΗ στην περιοχή όσο και τα αστικά και βιοµηχανικά κέντρα κατά µήκος της όδευσης. Ο αγωγός αυτός έχει τρέχοντα προϋπολογισµό 130 εκατ. και η ολοκλήρωσή του αναµένεται εντός του 2012.

13 Νέοι κλάδοι µεταφοράς (2) Αγωγός Υψηλής Πίεσης προςαλιβέρι Αναµένεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί εντός του 1 ου εξαµήνου του Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 70 εκατ. και θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων µε ποσοστό 35%. Ο αγωγός έχει µήκος περίπου 72 χλµ.και περιλαµβάνει υποθαλάσσιο τµήµα 14 χλµ.

14 Νέες Επεκτάσεις / Ενισχύσεις του ΕΣΦΑ 2 η Φάση Αναβάθµισης Σταθµού ΥΦΑΡεβυθούσας Υπόγεια Αποθήκη Νέος σταθµός ΥΦΑ στην Κρήτη

15 2 η Φάση Αναβάθµισης του Σταθµού ΥΦΑ Ρεβυθούσας (1) Εγκρίθηκε η σκοπιµότητα από το.σ. της εταιρίας και ετοιµάζονται ήδη τα τεύχη του διαγωνισµού για την κατασκευή του έργου. Το έργο αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του Η 3η εξαµενή θα έχει χωρητικότητα m 3 ΥΦΑ, και θα αυξήσει τη συνολικήαποθηκευτικήδυναµικότητα τουσταθµούσε m 3 από m 3 ΥΦΑπουείναισήµερα.

16 2 η Φάση Αναβάθµισης του Σταθµού ΥΦΑ Ρεβυθούσας (2) Η παροχετευτική δυναµικότητα σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας θα αυξηθεί σε m 3 ΥΦΑ/ώρααπό m 3 ΥΦΑ/ώραπουείναισήµερα. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 159 εκατ... Το έργο θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Π Ε (ποσοστό 35%).

17 Υπόγεια Αποθήκη Νότιας Καβάλας Ο ΕΣΦΑ από το 2000 κιόλας έχει προχωρήσει σε τεχνοοικονοµική µελέτη αξιολόγησης δυνατότητας µετατροπής σε υπόγεια αποθήκη κοιτάσµατος φυσικού αερίου στην θαλάσσια περιοχή νότια της Καβάλας. Οωφέλιµοςόγκοςτηςαποθήκηςείναιτηςτάξηςτων τάξης των 360εκατ. Nm 3. Το όλο κόστος της εκτιµάται προκαταρκτικά στο ύψος των 300 εκατ. (συµπεριλαµβανοµένου του αερίου πλήρωσης), θα επικαιροποιηθεί όµως µε τις λεπτοµερείς τεχνικές µελέτες που θα εκπονηθούν το επόµενο διάστηµα.

18 Νέος σταθµός ΥΦΑ στην Κρήτη Ο ΕΣΦΑσεσυνεργασίαµετην ΕΗ,µελετάτηνκατασκευήνέουσταθµούΥΦΑ στην περιοχή Κορακιά του Ν. Ηρακλείου. Στην ίδια περιοχή η ΕΗ θα κατασκευάσει δύο νέες θερµικές µονάδες µε καύσιµο φυσικό αέριο, συνολικής ισχύος 500 MW. Παράλληλα εξετάζεται και η ανάπτυξη δικτύου Υψηλής Πίεσης στο νησί για την τροφοδότηση αστικών και βιοµηχανικών κέντρων κατά µήκος της όδευσης. Ο τρέχων προϋπολογισµός του σταθµού ΥΦΑ είναι 470 εκατ. και για το έργο έχει προ εγκριθεί χρηµατοδότηση από το Π Ε (ποσοστό 35%).

19 ιεθνείς Ενεργειακές ιασυνδέσεις Αγωγών Φυσικού Αερίου Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κοµοτηνής Θεσπρωτίας Ελληνικό Τµήµα Αγωγού South Stream

20 Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κοµοτηνής Θεσπρωτίας Ο αγωγός θα έχει µήκος περίπου 577 χλµ. και θα επεκτείνει το ΕΣΦΑέως την περιοχή της Θεσπρωτίας, µε στόχο την τροφοδοσία µε ΦΑ νέων περιοχών στη υτική Ελλάδα. Η διάµετρός του και οι τεχνικές προδιαγραφές του επιτρέπουν τη µελλοντική σύνδεσή του µε κατάντη συστήµατα αερίου για τη διαµετακόµιση ποσοτήτων ΦΑ προς την Ιταλία. Προβλέψεις έχουν γίνει και για µελλοντική αναβάθµισή του για την εξυπηρέτηση νέων προµηθευτών. Η κατασκευή του αγωγού θα γίνει σε µια φάση και αναµένεται να ολοκληρωθεί στατέλητου Ο τρέχων προϋπολογισµός του εκτιµάται σε 800 εκατ..

21 Χάραξη Αγωγού Κοµοτηνής -Θεσπρωτίας Κοµοτηνή Θεσπρωτία

22 Ελληνικό Τµήµα του Αγωγού South Stream Στις 29 Απριλίου 2008 υπογράφηκε ιακυβερνητική Συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας για την κατασκευή του ελληνικού τµήµατος του αγωγού. Ο αγωγός, συνολικής δυναµικότητας 31 bcm/έτος, περιλαµβάνει έναν υπεράκτιο αγωγό µήκους 900 χλµ. στη Μαύρη Θάλασσα, τον κύριο κλάδο στο έδαφος της Βουλγαρίας και δύο κλάδους προς την Κεντρική Ευρώπη από τους οποίους ο ένας θα διέρχεται από την Ελλάδα. Ο ΕΣΦΑ συνεργάζεται µε την ρωσική GAZPROM, προκειµένου να ολοκληρωθεί η µελέτη σκοπιµότητας του έργου. Στις 30 Ιουνίου 2010, συστάθηκε κοινή ελληνορωσική εταιρεία µε τη συµµετοχή των GAZPROM (50%) και ΕΣΦΑ (50%) µε έδρα την Αθήνα.

23 Χάραξη του ελληνικού τµήµατος του South Stream Στρυµονοχώρι Θεσπρωτία

24 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΣΦΑ (1) Το πρόγραµµα του ΕΣΦΑ είναι φιλόδοξο και συµβάλει στην ανάπτυξη της χώρας. Στόχος του είναι η υλοποίηση οικονοµικά αποδοτικών σχεδίων µε παράλληλη αξιοποίηση όλων των πιθανών συνεργειών µεταξύ αυτών (π.χ. Υπόγεια Αποθήκη µε διεθνείς αγωγούς ΕΣΦΑ κλπ.). Το κόστος κατασκευής των έργων «Κοµοτηνή-Θεσπρωτία», «South Stream», «ΥΦΑ Κρήτης» και «Υπόγεια Αποθήκη Νότιας Καβάλας» έχουν ενταχθεί στη Μελέτη Ανάπτυξης και θα ενταχθούν και στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης όταν ληφθούν οι σχετικές επενδυτικές αποφάσεις. Ο ΕΣΦΑ αξιολογεί την επίπτωση του επενδυτικού προγράµµατος στα αποτελέσµατα της εταιρείας και στα τιµολόγια του ΕΣΦΑ τα οποία σύµφωνα µε τον Κανονισµό 715/2009 (τίθεται σε εφαρµογή 3/3/2011) πρέπει να συµβάλλουν στην ανάπτυξη του ανταγωνισµού αποφεύγοντας τις σταυροειδείς επιδοτήσεις

25 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΣΦΑ (2) Ο ΕΣΦΑ συνεκτιµώντας τα προαναφερθέντα ανέπτυξε το 2010 το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας για τα έτη , περιλαµβάνοντας το Επενδυτικό Πρόγραµµα του Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ. Το ύψος του εκτιµάται σε 310 εκατ. (ονοµαστικές τιµές) και θα υλοποιηθεί εντός της 3ετίας. Σύµφωνα µε το Άρθρο 31 του Ν.3428/2005 ο ΕΣΦΑ συντάσσει σε συνεργασία µε το ιεθνή Οργανισµό «The Brattle Group» τον Κανονισµό Τιµολόγησης ΕΣΦΑ για τον προσδιορισµό της µεθοδολογίας υπολογισµού των χρεώσεων για τις ρυθµιζόµενες υπηρεσίες του ΕΣΦΑ. Τον κανονισµό αυτό θα εισηγηθεί στη ΡΑΕ εντός του εκεµβρίου του τρέχοντος έτους. Παράλληλα εκπονείται και Νέο Μοντέλο Τιµολόγησης ΕΣΦΑ το οποίο θα καθορίζει τις χρεώσεις µε τη µεθοδολογία του Κανονισµού Τιµολόγησης. Ο ΕΣΦΑ βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε τη ΡΑΕ καθώς οι τελικές Υπουργικές Αποφάσεις για τα κείµενα αυτά απαιτούν τη σύµφωνη γνώµη της.

26 Βασικά Στοιχεία Επιχειρησιακού Σχεδίου (1) Παρά το αντίξοο οικονοµικό περιβάλλον της χώρας, ο ΕΣΦΑ εκτιµάται ότι θα διατηρήσει τα θετικά του αποτελέσµατα και τα επόµενα έτη. Έχει γίνει η παραδοχή ότι η διανοµή µερισµάτων προς τους µετόχους της εταιρείας θαείναιηυποχρεωτικήµεβάσητονόµο. Στόχος να χρησιµοποιηθούν τα εναποµείναντα κέρδη για τη χρηµατοδότηση του Επενδυτικού Προγράµµατος της Εταιρείας, καθώς η υλοποίησή του απαιτεί περαιτέρω δανεισµό αλλά και χρήση των ιδίων κεφαλαίων του.

27 Βασικά Στοιχεία Επιχειρησιακού Σχεδίου (2) Το ποσόδανεισµού για την τριετία αγγίζει τα ~80 εκατ.. Προϋπόθεση για την επαλήθευσή του, είναι η καταβολή των επιχορηγήσεων από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων στον προγραµµατισµένο χρόνο, άλλως πιθανόν να απαιτηθεί βραχυχρόνιος δανεισµός. Σηµειώνεται ότι: [(Συνολική ανειακή Επιβάρυνση)/(Ίδια Κεφάλαια Εταιρείας)] 44,7% 44,4% 44% 37,5%

28 Βασικά Στοιχεία Επιχειρησιακού Σχεδίου (3) Ο παραπάνω δείκτης δανειακής επιβάρυνσης θα αυξηθεί µόλις ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για όλα/κάποια από τα µεγάλα έργα που προωθεί ο ΕΣΦΑ (South Stream, ΥΦΑ Κρήτης, Αγωγός Κοµοτηνή Θεσπρωτία, Y.A. Νότια Καβάλα) Ο ΕΣΦΑ, ακόµα και στο δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον της χώρα, έχει τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού δανεισµού της εταιρείας µε στόχο την υλοποίηση των προγραµµατισµένων επενδύσεων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την αναλυτική µελέτη που εκπονεί ο οργανισµός «The Brattle Group» αλλά και από τη µελέτη που έχει ήδη εκπονηθεί από τον οργανισµό «Lazard».

29 Συµπεράσµατα Τα επόµενα χρόνια σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Ανάπτυξης που µελετά και θα εφαρµόσει ο ΕΣΦΑ: Θα πραγµατοποιηθούν σηµαντικές επενδύσεις στο σύστηµα το οποίο επεκτείνεται και αναβαθµίζεται. Θα διαφοροποιηθούν οι οδοί διαµετακόµισης φυσικού αερίου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη µε την Ελλάδα ως βασικό διαµετακοµιστικό ενεργειακό κέντρο. Θα αυξηθεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

30 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!