ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Transcript

1 2O17 ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TOP1OOO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ TOP2OO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣEI KΕΡΔΩΝ TOP1ΟΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦEΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MED&HEALTH BUSINESS

2 ΕΚΔΟΤΗΣ ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΌΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΑΝΈΣΤΗΣ ΝΤΌΚΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΆΘΗΣ ΚΑΤΩΠΌΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΌΠΟΥΛΟΣ PROJECT MANAGER MED & HEALTH ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝOI ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΓΆΘΗ ΖΟΡΜΠΆ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΊΝΑ ΔΈΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΓΓΕΛΑ ΜΠΙΤΣΑΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΑΡΊΑ ΤΣΏΝΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ ΓΙΏΤΑ ΚΑΡΑΓΙΆΝΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΊΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΌΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΧΡΉΣΤΟΣ ΠΟΥΛΆΚΗΣ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΗΝΕΛΌΠΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΊΟΥ Οι απόψεις των συντακτών των δημοσιευμάτων δεν αποτελούν αναγκαία και απόψεις του εκδότη και του ιδιοκτήτη της έκδοσης. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή μετάδοση όλου ή μέρους της έκδοσης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. Μικράς Ασίας 43, , Χαλάνδρι Τηλ: Fαχ: ISSN ΤΙΜΗ: ΕΚΔΟΣΗ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟP OI MEΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ vs...σελ. 46 ΤΟP OI ΠΛΕΟΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ KEΡΔΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ vs... σελ. 102 ΤΟP ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ vs... σελ. 152 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΕΞΑΓΩΓΕΣ...σελ. 170 ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ... σελ. 185 ΜΕD & HEALTH BUSINESS ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ...σελ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΈΑ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ ΣΤΈΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΌΡΛΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΌΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ 14 Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΣΕ ΚΡΊΣΙΜΗ ΚΑΜΠΉ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΆΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ 16 TO 2021 O TOYΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΕ ΕΣΟΔΑ 20 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΝΔΡΈΑΣ Α. ΑΝΔΡΕΆΔΗΣ ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΣΕΤΕ 18 MERCEDES-BENZ ΠΆΘΟΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΌΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 20 MONDELĒZ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ SNACKING ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΒΛΆΧΟΥ MANAGING DIRECTOR GREECE & CYPRUS 22 ΣΤΗΝ KPMG O ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΑΣ ΜΆΡΙΟΣ Τ. ΚΥΡΙΆΚΟΥ ΠΡΌΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ KPMG 24 Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΈΧΕΙ ΤΕΡΆΣΤΙΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΜΙΧΆΛΗΣ ΜΑΣΟΥΡΆΚΗΣ CHIEF ECONOMIST ΣΕΒ 26 ΔΙΑΜΑΝΤΉΣ ΜΑΣΟΎΤΗΣ ΑΕ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ 28 ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ ΕΘΝΙΚΌΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΉΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΏΡΑ ΝΑΣΟΣ ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ WIND 30 ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΜΆΡΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ PWC 36 ΤΑ ΒΡΑΒΕΊΑ «MADE IN GREECE» ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ BRANDING ΓΕΩΡΓΊΟΣ ΑΥΛΩΝΊΤΗΣ ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 302 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΔΡΈΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΥΓΕΊΑΣ Α ABC FACTORS ΑΕ... σελ. 125 ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ...σελ. 142 AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ AE. σελ. 145 AGROINVEST AEBE... σελ. 135 AGROTECH ΑΕ...σελ. 129 AIG EUROPE LIMITED... σελ. 132 ALCHIMICA AE... σελ. 139 ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΑΕ...σελ. 131 ANTIPOLLUTION ΑΝΕ...σελ. 146 ΑΤΗΕΧ ΑΕ... σελ. 127 ATHEXCSD ΑΕ... σελ. 136 ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑE... σελ. 134 AUTOHELLAS ΑΤΕΕ (HERTZ)...σελ. 122 AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ... σελ. 123 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ... σελ. 123 ΑΔΜΗΕ ΑΕ...σελ. 117 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ...σελ. 116 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ...σελ. 142 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ AE...σελ. 120 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ...σελ. 119 ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑE...σελ. 116 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ»... σελ. 134 ΑΡΓΩ ΑΕ&ΒΕ... σελ. 145 ΑΡΗΤΗ ΑΕ... σελ. 138 ΑΣΣΟΝΤΑΪΒΕΡΣ ΕΠΕ...σελ. 126 ΑΣΤΗΡ - ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕ...σελ. 146 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ...σελ. 140 ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ...σελ. 131 ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ AE...σελ. 144 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ...σελ. 118 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ... σελ. 130 Β BIC ΒΙΟΛΕΞ ΑE...σελ. 118 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ...σελ. 126 BOLTON HELLAS ΑΕΒΕ...σελ. 144 BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ...σελ. 137 BRISTOL-MYERS SQUIBB ΑE...σελ. 129 ΒΕΛΜΑΡ ΑΕΒΕ...σελ. 133 ΒΙΑΝΕΞ ΑE...σελ. 133 ΒΙΒΕΧΡΩΜ - ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ - ΑΕ... σελ. 138 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ... σελ. 134 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ AE... σελ. 139 C CHIPITA AB&EE...σελ. 128 CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ... σελ. 147 COCA - COLA HBC Μ.ΕΠΕ...σελ. 114 COSCO GREECE ΑΕ... σελ. 147 COSMOTE E-VALUE AE... σελ. 135 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ...σελ. 114 CROWN HELLAS CAN ΑΕ...σελ. 117 Γ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ...σελ.124 ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑE...σελ. 128 ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ...σελ. 140 D/Δ DEMO ΑΒ&ΕΕ ΦΑΡΜΑΚΩΝ...σελ. 124 DOW ΕΛΛΑΣ ABEE...σελ. 131 ΔΕΑΣ ΑΕ... σελ. 143 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ...σελ. 119 ΟΙ ΤΟΡ 200 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ AE... σελ. 125 ΔΕΣΦΑ ΑΕ...σελ. 121 ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΣ) ΑΕ...σελ. 140 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ...σελ. 114 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΕ...σελ. 141 ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ... σελ. 147 Ε ERGO ΑΑΕ ΖΗΜΙΩΝ...σελ. 120 EUROBANK FACTORS AE...σελ. 122 EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ...σελ. 119 EUROLIFE ERB ΑEAZ...σελ. 121 EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ...σελ. 120 ΕΘΝΙΚΗ (Η) ΑΕΕΓΑ...σελ. 116 ΕΘΝΙΚΗ FACTORS AE...σελ. 133 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ...σελ. 118 ΕΚΟ ΑΒΕΕ... σελ. 125 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ... σελ. 127 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ... σελ. 127 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑE...σελ. 122 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ AE...σελ. 129 ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ...σελ. 121 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ... σελ. 127 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ...σελ. 120 Ε.Ρ.Τ. ΑΕ...σελ. 119 ΕΤΕΘ ΑΕ... σελ. 138 Ε.ΥΑ.Θ. ΑΕ... σελ. 123 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ...σελ. 117 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ...σελ. 126 F F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ... σελ. 132 FIRST DATA HELLAS AE... σελ. 139 FLEXOPACK ΑΕΒΕΠ... σελ. 139 G GENERALI HELLAS ΑΕΕ...σελ. 129 GOODYEAR DUNLOP ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ... σελ. 123 GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ...σελ. 117 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΕΑΕ...σελ. 131 H Η.Β. BODY ΑΒΕΕ... σελ. 135 HDI GLOBAL SE, HELLAS... σελ. 143 HEWLETT - PACKARD HELLAS ΕΠΕ...σελ. 128 H & M HENNES & MAURITZ ΑΕΕ... σελ. 145 H ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ... σελ. 145 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) AE.. σελ. 128 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ AE...σελ. 137 I IMPERIAL TOBACCO HELLAS ΑΕ...σελ. 148 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ... σελ. 135 INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΑΕΓΑ...σελ. 137 ISOMAT ABEE...σελ. 142 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕ... σελ. 138 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ. σελ. 122 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ AE..σελ. 121 ΙΝΤΕΡΚΟΜΜ ΦΟΥΝΤΣ ΑΕ...σελ. 131 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ...σελ. 124 ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AE... σελ

3 TOP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ Τα συμπεράσματα της έρευνας για το Eμπόριο ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 383 εμπορικών επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις βάσει κύκλου εργασιών το και συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το, προκύπτουν τα εξής: σε επίπεδο κύκλου εργασιών το σημειώθηκε μικρή μείωση, κατά 1,61%, με τις συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται σε 38,26 δισ. ευρώ. Τα συνολικά μικτά κέρδη των εταιρειών κατέγραψαν άνοδο κατά 3,24% και ανήλθαν στα 6,76 δισ. ευρώ το. Το συνολικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 237,36 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 56,32% σε σχέση με το. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις ζημίες προ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΩΣ (%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 383 φόρων ύψους 404,93 εκατ. ευρώ που είχε η εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. για το και επηρέασε το συνολικό αποτέλεσμα. Εάν η εν λόγω εταιρεία εξαιρεθεί, τότε προκύπτει αύξηση κερδών προ φόρων του τομέα συνολικά, κατά 13%. Να σημειωθεί ότι το 81,72% (313 εταιρείες) του δείγματος ήταν κερδοφόρες (κέρδη προ φόρων) το. Οι επιχειρήσεις είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 3,84 δισ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 6,67 δισ. ευρώ (-4,25% σε σχέση με το ). Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) το ανήλθαν στα 16,42 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,39% σε σχέση με το. Το γενικό σύνολο ενεργητικού το αυξήθηκε κατά 2,41% και ανήλθε στα 23,09 δισ. ευρώ. Ισχυροί κλάδοι του εμπορίου με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το αναδείχθηκαν οι εξής: τα πετρελαιοειδή (22 εταιρείες) με 9,73 δισ. ευρώ, τα σούπερ μάρκετ (36 εταιρείες) με 8,83 δισ. ευρώ, ο κλάδος των φαρμάκων (φάρμακα και φαρμακαποθήκες) με 66 εταιρείες και συνολικό κύκλο εργασιών 4,13 δισ. ευρώ, τα μεταφορικά μέσα & ανταλλακτικά (34 εταιρείες) με 2,16 δισ. ευρώ, τα τρόφιμα (39 εταιρείες) με 2,14 δισ. ευρώ, οι η/υ - μηχανές γραφείου (20 εταιρείες) με 1,30 δισ. ευρώ, η ένδυσηυπόδηση (23 εταιρείες) με 1,26 δισ. ευρώ, τα προϊόντα καπνού (15 εταιρείες) με 1,15 δισ. ευρώ και οι οικιακές επαγγελματικές συσκευές (12 εταιρείες) με 1,05 δισ. ευρώ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 383 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ Μία από τις πιο επώδυνες οικονομικές χρήσεις για τις επιχειρήσεις των τελευταίων δεκαετιών ήταν το, όταν συμπληρώθηκε η έκτη χρονιά ύφεσης. Τα έκτακτα οικονομικά γεγονότα, με αποκορύφωμα τα capital controls, αλλά κυρίως οι πολιτικές εξελίξεις, προκάλεσαν αναταράξεις στην επιχειρηματική σκηνή της χώρας. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν και τους υψηλότερους τζίρους διατηρήθηκαν στην κορυφή της επιχειρηματικότητας και παρά τους κραδασμούς απέδειξαν ότι δεν βρίσκονται τυχαία στην ελίτ των επιχειρήσεων όχι βέβαια στα χρόνια της ύφεσης αλλά από τη σύσταση της ελληνικής βιομηχανίας μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι και το οι υγιείς και σοβαρές επιχειρήσεις προχώρησαν σε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, μέσω της κατασκευής νέων παραγωγικών μονάδων απαντώντας στα έξι οδυνηρά χρόνια ύφεσης. Παρά τις καθυστερήσεις στην έγκριση επενδυτικών προγραμμάτων λόγω γραφειοκρατίας, την υπερφορολόγηση, την εχθρική αντιμετώπιση του επιχειρείν από την πολιτική ηγεσία της χώρας και τα capital controls, οι υγιείς και κερδοφόροι εταιρείες επανεπενδύουν τα κέρδη τους, προσβλέποντας στο ότι το 2017 η Ελλάδα θα μπορέσει να επανέλθει σε τροχιά ανάκαμψης. Το σημαντικότερο είναι ότι κάθε επένδυση που αφορά είτε νέο εργοστάσιο είτε νέο ξενοδοχείο είτε νέα γραμμή παραγωγής, είτε ακόμη και νέο αποθηκευτικό κέντρο, προσφέρει θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Μπορεί βέβαια να απαιτείται ένα επενδυτικό σοκ 100 δισ. ευρώ, όπως έχει τονίσει ο ΣΕΒ, για να ξεπεράσει η χώρα μας το κλίμα αποεπένδυσης που επικρατεί από το 2010 μέχρι σήμερα, ωστόσο είναι μια καλή αρχή από τις εταιρείες, οι οποίες ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΠΕΔΕΙΞΑΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΑ CAPITAL CONTROLS δεν σταματούν να αναπτύσσονται. Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι οι εταιρείες με τον μεγαλύτερο τζίρο δεν ανέκοψαν την υλοποίηση των επενδύσεών τους στην προσπάθειά τους να παραμείνουν ανταγωνιστικές απέναντι στους διεθνείς ομίλους που είτε έχουν παρουσία στην Ελλάδα είτε είναι ανταγωνιστικές στο εξωτερικό. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι λόγω της πολύχρονης ύφεσης, το αναδείχθηκε η πιο φτωχή επενδυτική χρονιά, ειδικότερα για τις εισηγμένες εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία. Τα επενδυτικά προγράμματα το δεν ξεπέρασαν τα 300 εκατ. ευρώ, όταν το οι επενδύσεις είχαν ανέλθει στα 2,5 δισ. ευρώ και το 2013 στο 1,5 δισ. ευρώ. Η καλύτερη επενδυτική χρονιά στην ύφεση ( ) ήταν το 2010, όταν οι συνολικές επενδύσεις των εισηγμένων προσέγγισαν τα 4,5 δισ. ευρώ. Το κυρίαρχο στοιχείο του για τις επιχειρήσεις ήταν οι χαμηλές προσδοκίες που είχαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί ανάπτυξη. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο οχυρώθηκαν πίσω από τα επενδυτικά τους προγράμματα και ενίσχυσαν το δείκτη εξωστρέφειας. Αυτό εξάλλου ήταν και το συμπέρασμα των περισσότερων ομάδων διαχείρισης κρίσης εταιρειών, μετά την απρόβλεπτη χρονιά του, που χαρακτηρίστηκε από τις δύο πρόωρες εκλογικές αναμετρήσεις, το δημοψήφισμα και την τραπεζική αργία που έφερε τα capital controls, τα οποία βρίσκονται σε ισχύ για δύο ολόκληρα χρόνια. Εξάλλου, το ανησυχητικά ήταν τα μηνύματα που έλαβαν οι επιχειρήσεις από τους διεθνείς οίκους αλλά και τα οικονομικά συνέδρια. Η Ελλάδα παραμένει στο περιθώριο των επενδυτικών ραντάρ των ξένων επενδυτών όσο διαρκεί η αξιολόγηση, αφού κοινή είναι η εκτίμηση των διεθνών ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ,00% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ vs ΑΥΞΗΣΗ (+ %) ,31% ΜΕΙΩΣΗ (- %) ,69% ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ,72% ΑΥΞΗΣΗ (+ %) ,82% ΜΕΙΩΣΗ (- %) ,07% ΑΠO ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ 30 7,83% ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ 70 18,28% ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 18 4,70% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 33 8,62% ΑΠO ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ 19 4,96% ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΩΝ 383 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ vs ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΥΓΡΑΕΡΙΑ , ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ , ΦΑΡΜΑΚΑ , ,60 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ , ΤΡΟΦΙΜΑ , ,90 Η/Υ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ , ,23 ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ , ,75 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ , ,20 ΟΙΚΙΑΚΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ , ,37 - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΜΕΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ , ΚΕΡΔΟΣ , , ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Υ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 17,67 16,84 4,93 0,83 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 0,62 1,40-55,71-0,78 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) (%) 3,56 7,80-54,36-4,24 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,46 2,24 9,82 0,

4 TOP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡ ΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 301 ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΑΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ , , , , , , ΜΙΣΕΛΕΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ , , , , , , ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , , , , , , ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΑ , , , , , , IMPERIAL TOBACCO HELLAS ΑΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ , , , , , , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ , , , , , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑEE ΟΙΚΙΑΚΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ , , , , , , ΚΑΡΥΔΗΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ , , , , , , ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ , , , , , , DS SMITH HELLAS ΑΕ ΧΑΡΤΙ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ , , , , , , ΞΥΔΙΑΣ Κ. ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΑ , , , , , , ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) AE ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ , , , , , , ΣΥ.ΦΑ.Κ. ΣΥΝ.Π.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ , , , , , , ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ , , , , FITCO ΑΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , , , , , , EUROMEDICA ΑΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , , ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ AΠΟΣΤΟΛΟΣ AE ΦΑΡΜΑΚΑ , , , , , , BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ , , , , , , ΜΑΡΚΟΥ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΕΕ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ , , , , , EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , , , , , , FLEXOPACK ΑΕΒΕΠ ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΛΑΣΤΙΚΟ , , , , , , ALFA PHARM ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΑ , , , , , , ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ , , , , , , ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ» ΤΡΟΦΙΜΑ , , , , , , ΒΕΛΜΑΡ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ , , , , , ΙΑΣΩ ΑΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , , , ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ , , , , , , ΕΛΑΣΤΡΟΝ AEBE ΜΕΤΑΛΛΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ , , , , , , ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΑ , , , , , , BAXTER HELLAS ΕΠΕ ΦΑΡΜΑΚΑ , , , , , , ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ , , , , , , FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ , , , , , , ΣΑΝΗ ΑE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , , , , , , ΕΛΓΕΚΑ ΑE ΤΡΟΦΙΜΑ , , , , , , DOW ΕΛΛΑΣ ABEE ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΛΑΣΤΙΚΟ , , , , , , COLGATE PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) Μ.ΕΠΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ , , , , , , ΜΗΤΕΡΑ ΑE ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , , ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΑ , , , , , , LEADER AE ΤΡΟΦΙΜΑ , , , , , , ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , , FCA GREECE ΑΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ , , , , , , ROLEX ΕΛΛΑΣ AE ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ - ΡΟΛΟΓΙΑ , , , , , , ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΑ , , , , , , ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ «ΠΡΟΟΔΟΣ» ΑE ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ , , , , , , ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΑ , , , , , , ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , , , , , , ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΥΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , , , , , , B&F ΑΒΕΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗ , , , , , , ΕΣΤΕ ΛΩΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ , , , , , , ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΑ , , , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙA

5 ΤΟP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 79 OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ Η Avis (OLYMPIC Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.), η μεγαλύτερη εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και θυγατρική εταιρεία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1960, ενώ παγκοσμίως δραστηριοποιείται σε 160 χώρες με περισσότερους από σταθμούς ενοικίασης και εξυπηρετεί περισσότερους από έξι εκατομμύρια πελάτες το χρόνο. ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΤΑΜΒΑΚΆΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ AE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NAI - Κέρδη προ Φόρων ,02 Κύκλος Εργασιών ,76 Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,08 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ,82 85 AGROTECH ΑΕ Υποθήκη για επαναφορά της John Deere στην πρώτη θέση των πωλήσεων τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων στη χώρα μας έθεσε την τελευταία τριετία ο όμιλος Μποζαντζίδη - Μητσιολίδη, που μέσω της Agrotech SA είναι ο νέος αντιπρόσωπος της φημισμένης πολυεθνικής στην Ελλάδα. ΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛΟΣ ΜΠΟΖΑΤΖΊΔΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κέρδη προ Φόρων ,32 Κύκλος Εργασιών ,87 Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,37 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ,69 80 ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑE Η Genesis Pharma ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της στη φαρμακευτική βιοτεχνολογία το 1997 όταν ο κλάδος βρισκόταν σε πρώιμα στάδια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Λειτουργώντας με συνέπεια, η Genesis Pharma ήταν και παραμένει η πρώτη ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με εξειδίκευση στην προώθηση, πώληση και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων βιοτεχνολογίας. ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΕΥΡΙΠΊΔΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NAI - Κέρδη προ Φόρων ,78 Κύκλος Εργασιών ,47 Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,05 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ,71 86 ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 και έκτοτε διέγραψε μια συνεχή ανοδική πορεία και καθιερώθηκε ως μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες στο χώρο των τροφίμων και των αγροτικών πρώτων υλών. Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι το καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, που αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης. ΙΩΆΝΝΗΣ ΒΙΤΤΏΡΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΛΙΠΗ - ΕΛΑΙΑ) NAI - Κέρδη προ Φόρων ,03 Κύκλος Εργασιών ,88 Μετοχικό Κεφάλαιο ,31 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,79 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ,45 81 CHIPITA AB&EE Η Chipita συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες τροφίμων, διαθέτοντας διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες με προϊόντα που προσφέρονται στους καταναλωτές 66 χωρών, είτε απευθείας είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών, τα οποία παράγονται σε 19 εργοστάσια 11 διαφορετικών χωρών. ΣΠΥΡΊΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΌΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΚΡΟΥΑΣΑΝ-SNACKS) CHIPITA AB&EE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NAI - Κέρδη προ Φόρων Κύκλος Εργασιών ,22 Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,71 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ,56 87 GENERALI HELLAS ΑΕΕ Η παλαιότερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα πραγματοποίησε την είσοδό της στην ελληνική αγορά το 1886 με την ίδρυση πρακτορείου, το οποίο μετέτρεψε σε υποκατάστημα της Αssicurazioni Generali το 1980 και σε ανώνυμη εταιρεία το To 2010 έγινε η ενοποίηση της Generali Hellas και Generali Life υπό την επωνυμία Generali Hellas AAE. ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Κέρδη προ Φόρων ,40 Κύκλος Εργασιών ,76 Μετοχικό Κεφάλαιο ,52 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,19 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ,79 82 HEWLETT - PACKARD HELLAS ΕΠΕ Η εταιρεία είναι θυγατρική στην Ελλάδα της HP, που ιδρύθηκε στη Σίλικον Βάλεϊ στην Καλιφόρνια, το 1939, από δύο συμφοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, τους Bill Hewlett και Dave Packard. Η εταιρεία παρέχει τεχνολογικές λύσεις σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς. ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ ΦΩΚΆΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Κέρδη προ Φόρων ,87 Κύκλος Εργασιών ,34 Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,60 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ,33 88 BRISTOL-MYERS SQUIBB ΑE Η εταιρεία εστιάζει στην ανακάλυψη και την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων που απευθύνονται σε σοβαρές ασθένειες σε τομείς με σημαντικές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, κυρίως σε 4 κύριους θεραπευτικούς τομείς: Ογκολογία/ Αιματολογία, Ιολογία, Ανοσολογικές παθήσεις, Καρδιαγγειακά νοσήματα. Η εταιρεία λειτουργεί με αποτελεσματική διαχείριση και υψηλά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς. EMMANUEL LORGE, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ NAI - Κέρδη προ Φόρων ,69 Κύκλος Εργασιών ,33 Μετοχικό Κεφάλαιο ,06 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,27 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ,49 83 ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ Η εταιρεία αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν τη ζωή των ατόμων με πολύ προσωπικές και ιδιαίτερες παθήσεις, προσφέροντας εξατομικευμένη φροντίδα υγείας. H Coloplast A/S απασχολεί παγκοσμίως περισσότερους από υπαλλήλους. ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΈΝΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ Κέρδη προ Φόρων ,93 Κύκλος Εργασιών ,91 Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,02 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ,43 89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ AE Η δραστηριότητα της εισηγμένης εταιρείας και των θυγατρικών της είναι η μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως του αιολικού δυναμικού. Σήμερα βρίσκονται υπό κατασκευή αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 57 MW. ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΆΝΤΣΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ AE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - 4 Κέρδη προ Φόρων ,75 Κύκλος Εργασιών ,27 Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,62 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ,82 84 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) AE Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί μία από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες στο χώρο των εμφιαλωμένων νερών. Πρόκειται για μια ελληνική εταιρεία, που ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα με την εμφιάλωση, από την ομώνυμη πηγή, του Φυσικού Μεταλλικού Νερού «Βίκος». ΠΈΤΡΟΣ ΣΕΠΕΤΆΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ NAI - Κέρδη προ Φόρων ,06 Κύκλος Εργασιών ,48 Μετοχικό Κεφάλαιο ,85 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,26 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ,23 90 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ABEE Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία καλλυντικών, αρωμάτων και αιθέριων ελαίων, στιλβωτικών προϊόντων ατομικών ή οικιακών, ειδών καθαρισμού, αλουμινόφυλλων, οικιακών σκευών μίας χρήσεως, πλαστικών μεμβρανών συντηρήσεως τροφίμων και λοιπών υλικών, υλικών επιδέσεως και γενικά ειδών φαρμακείου και άλλες συναφείς δραστηριότητες. ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΣΑΡΆΝΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ABEE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NAI 4 Κέρδη προ Φόρων ,05 Κύκλος Εργασιών ,80 Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,08 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ,

6 ΕΝΔΥΣΗ ΤΟP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΨΙΣΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ικανότητα κάθε επιχείρησης να εισπράττει και να διατηρεί μετρητά στα ταμεία της για να μπορεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζομένους, αποτελεί θέμα υψίστης προτεραιότητας για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Η ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και η επιβίωσή τους σ αυτό το τοξικό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η πολυετής ύφεση θα εξαρτηθεί αποκλειστικά και μόνο από τη διατήρηση των ταμειακών ροών σε επαρκή επίπεδα. Οι εταιρείες που αναδείχθηκαν στην κορυφή με τα περισσότερα ταμειακά διαθέσιμα αποτελούν τους ηγέτες της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Η ακαμψία της κυβέρνησης να ολοκληρώσει την αξιολόγηση έχει οδηγήσει σε απόγνωση δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Από το 2008, που ξεκινά η ύφεση, μέχρι και σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να αντεπεξέλθουν σε όλο και πιο δύσκολες συνθήκες ζήτησης και ρευστότητας. Το πολλοί πίστεψαν ότι θα είναι η τελευταία δύσκολη χρονιά. Όμως η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων (capital control) από τις 28 Ιουνίου, προκάλεσε ισχυρές αναταράξεις στις επιχειρήσεις. Εάν εξαιρέσουμε τους κλάδους ακτοπλοΐας και μεταφορών, που ενισχύονται από τον τουρισμό, και εκείνους της διύλισης πετρελαίου και χημικών, που ευνοούνται από την πτώση του πετρελαίου, οι υπόλοιποι κλάδοι καταποντίστηκαν. Οι εταιρείες αναγκάζονται να δραστηριοποιούνται σ ένα περιβάλλον που θυμίζει κινούμενη άμμο. Με την αύξηση της φορολογίας στα κέρδη και στα μερίσματα, που καθιστά την Ελλάδα να έχει τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή 39,65% στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη και τους καταναλωτές να έχουν ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ απολέσει την αγοραστική τους δύναμη, διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερα ζοφερό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Ένα σημαντικό ποιοτικό στοιχείο που προκύπτει από την ανάλυση προκαλεί ακόμα μεγαλύτερες ανησυχίες: η υποχώρηση της προστιθέμενης αξίας στο διάστημα είναι σημαντικά εντονότερη σε σχέση με την αντίστοιχη μείωση της απασχόλησης. Η παρατήρηση αυτή παραπέμπει σε σημαντική κάμψη της παραγωγικότητας της εργασίας, εξηγούν οικονομολόγοι, επισημαίνοντας πως έτσι γίνεται δυσκολότερη η επίτευξη του στόχου της ανάκαμψης και της προσέλκυσης επενδύσεων. Το γιατί συμβαίνει αυτό ερμηνεύεται ως ένα βαθμό από το γεγονός πως οι επιχειρήσεις που επλήγησαν περισσότερο είναι οι μεσαίου μεγέθους, αυτές που απασχολούν από 50 έως 200 εργαζομένους με βάση τον ορισμό της Ε.Ε. Αυτού του μεγέθους οι επιχειρήσεις εκτιμάται ότι απαιτούν υψηλότερα πάγια λειτουργικά έξοδα, μεγαλύτερες δανειακές ανάγκες και ενδεχομένως έχουν μικρότερη ευελιξία στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς σε σχέση με τις μικρότερες. Τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο πλεονέκτημα κάθε επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών της και της πολυετούς ύφεσης, αφού επιτρέπει στις εταιρείες να παραμένουν υγιείς και να αναπτύσσονται. Η ασφυξία στην ελληνική αγορά, που επιδεινώθηκε από τον έλεγχο διακίνησης κεφαλαίων (capital controls) στις 28 Ιουνίου, υποχρέωσε τις επιχειρήσεις να διατηρούν και να αυξάνουν τα ταμειακά τους αποθέματα, προκειμένου να συνεχίσουν να είναι συνεπείς έναντι των υποχρεώσεών τους με την εξής ιεραρχία: (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ, τράπεζες και μισθοί). Πρόκειται για αποθέματα που είχαν αποταμιεύσει και χρησιμοποιούσαν για επενδύσεις, με στόχο το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας αλλά και τη δημιουργία νέων προϊόντων. Ταυτόχρονα, οι μεγαλύτερες βιομηχανίες από το έχουν μεταφέρει σχεδόν το 80% με 90% των ταμειακών τους διαθεσίμων στο εξωτερικό, προκειμένου να γίνεται κανονικά η μισθοδοσία του προσωπικού και να πιστώνεται στους ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς το ακριβές ποσό της χωρίς να αφήνουν υπόλοιπο κεφαλαίων. Η ίδια ακριβώς διαδικασία γίνεται όταν είναι να πιστωθούν οι λογαριασμοί σε εγχώριους προμηθευτές ή για να πληρωθούν μηνιαίες τραπεζικές υποχρεώσεις. Τα βάρη του δανεισμού σε μια επιχείρηση δεν μπορούν να μεταφέρονται αιωνίως και μάλιστα ενώ έχουν προηγηθεί επτά υφεσιακά χρόνια. Ειδικά τώρα, που έκλεισαν και οι πιστωτικές γραμμές των τραπεζών για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία ή οι βασικοί μέτοχοι την προηγούμενη τριετία αρνήθηκαν να συμφωνήσουν για την αναδιάρθρωση του δανεισμού των εταιρειών τους, προσβλέποντας στην έλευση του «λευκού ιππότη» ως στρατηγικού επενδυτή, που δεν ήρθε ποτέ, ή και στη βελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μιχαήλ Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. Ανήκει στις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις καθ όλην τη διάρκεια της ύφεσης, με τα ταμειακά της διαθέσιμα να αποτελούν το μαξιλάρι ασφαλείας για να συνεχίσει να επενδύει και να αναπτύσσεται εντός και εκτός Ελλάδας. ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος. Από τις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας, συμφερόντων της οικογένειας Γ. Μπόμπολα, συγκαταλέγεται στις πιο υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις, διατηρώντας στα χρόνια της ύφεσης υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, για να ανταποκρίνεται στην ανάληψη νέων έργων. ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑE 15 ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Λεωνίδας Βρεττάκος, Γενικός Διευθυντής. Κορυφαία αλυσίδα στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, πάντα πορεύεται με άξονα τη θετική χρηματοοικονομική διάρθρωση, που διασφαλίζει την ταμειακή ρευστότητα, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε προμηθευτές και τράπεζες. Από τις επιχειρήσεις με σταθερά αυξανόμενα ταμειακά διαθέσιμα. ΕΚΟ ΑΒΕΕ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΥΓΡΑΕΡΙΑ Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος. Τα αξιοσέβαστα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας επιβεβαιώνουν τη σοβαρή πολιτική ανάπτυξης που ασκεί η διοίκηση της εταιρείας στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών. Η εταιρεία παραμένει στις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις της χώρας. J&P - ΑΒΑΞ AE ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος. Ανήκει στην πρώτη πεντάδα των μεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιρειών της χώρας. Ταυτόχρονα διαθέτει ισχυρό ταμείο μετρητών, γεγονός που της εξασφαλίζει οικονομική ανεξαρτησία απέναντι στον τραπεζικό δανεισμό. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ιωάννης Παράσχης, Γενικός Διευθυντής. Τα αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα τοποθετούν την εταιρεία στα κορυφαία αεροδρόμια της Ευρώπης. Η σωστή διαχείριση του management έχει θέσει ως προτεραιότητα τις θετικές ταμειακές ροές. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ 14 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. Η ελληνική θυγατρική του βρετανικού κολοσσού τηλεπικοινωνιών ξεχωρίζει μεταξύ των εταιρειών στον κλάδο παροχής υπηρεσιών για τα αυξημένα οικονομικά της μεγέθη. Σημείο αναφοράς και τα ταμειακά διαθέσιμα, που αποτυπώνουν την υγιή πορεία της εταιρείας στα χρόνια της ύφεσης. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 16 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Λεωνίδας Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος. Η διαχείριση ενός από τους μεγαλύτερους αυτοκινητόδρομους της χώρας προσδίδει στην εταιρεία τη συγκέντρωση αξιόλογων ταμειακών διαθεσίμων. Μέρος αυτών των κεφαλαίων εξασφαλίζει τη συντήρηση του οδικού άξονα που διαχειρίζεται η εταιρεία. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ. AEE 18 ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Γεράσιμος Σκλαβενίτης, Διευθύνων Σύμβουλος. Ανέκαθεν η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της χώρας χαρακτηριζόταν από χαμηλό δανεισμό και αξιόλογα ταμειακά διαθέσιμα. Η οικογένεια Σκλαβενίτη έχει ως προτεραιότητα τη θετική πορεία των εργασιών των καταστημάτων της αλυσίδας σε όλη την ελληνική επικράτεια. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 20 ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος. Διαθέτει από τους πιο υγιείς οικονομικούς ισολογισμούς, όπως συνέβη και τα προηγούμενα υφεσιακά χρόνια. Με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, η επιχείρηση συνεχίζει να αυξάνει τα μερίδια αγοράς της στον κλάδο των καυσίμων

7 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AYTOKINHTO...σελ..186 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ...σελ..192 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ - KAZINO...σελ..198 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (FORWARDING)...σελ..204 ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE)...σελ..210 ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ...σελ..216 ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ...σελ..222 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ...σελ..228 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ...σελ..234 ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ...σελ..238 ΤΡΟΦΙΜΑ...σελ..240 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...σελ..246 ΖΥΜΑΡΙΚΑ...σελ..250 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ...σελ..251 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ...σελ..252 ΕΝΕΡΓΕΙΑ...σελ..256 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ...σελ..260 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...σελ..264 Οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές κατά το ανήλθαν στα 25,9 δισ. ευρώ σε αξία, σημειώνοντας μείωση τόσο έναντι του, όσο και έναντι του 2013 (27,3 δισ. ευρώ ή μείωση -4,4% και 27,1 δισ. ευρώ ή μείωση -5,1% αντίστοιχα). Οι ελληνικές εξαγωγές πραγματοποιούνται σε όλες τις χώρες του κόσμου: από Ιαπωνία έως ΗΠΑ, από Γερμανία έως Υεμένη, από Ισλανδία έως Σιέρα Λεόνε, από Περού έως Βιετνάμ, μέχρι Μογγολία, Μαυρίκιο, Βανουάτου και Νήσους Μάρσαλ. Οι ελληνικές εξαγωγές συγκεντρώνονται κυρίως σε 102 χώρες, στις οποίες μάλιστα αυξάνεται στην πάροδο των ετών το συνολικό ποσοστό εξαγωγών προς αυτές, σε σχέση με το γενικό σύνολο των ελληνικών εξαγωγών ( ,5%, 97,9%). Περαιτέρω, κατά το, σε 66 από αυτές σημειώθηκε αύξηση των εξαγωγών και σε 36 παρουσιάσθηκε μείωση των εξαγωγών. Παράλληλα, αύξηση των εξαγωγών σημειώθηκε σε σημαντικές αγορές για τα ελληνικά προϊόντα όπως: Αίγυπτο (+494 εκατ. ευρώ), Ιταλία (+480 εκατ. ευρώ), ΗΠΑ (+355 εκατ. ευρώ), Κύπρο (+334 εκατ. ευρώ) ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ 102 ΧΩΡΕΣ και στη Σ. Αραβία (+331 εκατ. ευρώ). Κυριότερη χώρα προορισμού των ελληνικών εξαγωγών παραμένει η Ιταλία, με συνολικές εξαγωγές σχεδόν 3 δισ. ευρώ (), ποσοστό στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών 11,4% και συνεχιζόμενη αύξηση των εξαγωγών καθ όλην την προηγούμενη τριετία. Ποσοστό περίπου 49% των ελληνικών εξαγωγών () κατευθύνεται σε 8 χώρες (Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία, Κύπρος, Βουλγαρία, ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο και Αίγυπτο). Ποσοστό περίπου 73% των ελληνικών εξαγωγών κατευθύνεται σε 19 χώρες (προαναφερόμενες 8 και επιπλέον, Λίβανος, Σ. Αραβία, Ρουμανία, ΠΓΔΜ, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Πολωνία, Γιβραλτάρ, Αλβανία και Βέλγιο). Εάν και στις περισσότερες από τις προαναφερόμενες χώρες, η πορεία των συνολικών εξαγωγών ακολουθεί την τάση αύξησης/μείωσης του πρώτου εξαγόμενου στη χώρα προϊόντος, υπάρχουν παραδείγματα όπου αν και μειώνονται οι εξαγωγές του πρώτου σε αξία προϊόντος άρα και οι συνολικές εξαγωγές στη χώρα, υπάρχει σημαντική αύξηση εξαγωγών στα περισσότερα από τα υπόλοιπα εξαγόμενα προϊόντα. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ...σελ..268 ΧΡΩΜΑΤΑ...σελ..270 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...σελ..272 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...σελ..274 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ...σελ..276 ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ...σελ..280 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ...σελ..284 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...σελ..288 ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...σελ..289 ΤΣΙΜΕΝΤΑ...σελ..290 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ...σελ..291 ΤΡΑΠΕΖΕΣ...σελ

8 TΡΟΦΙΜΑ Τα oικονομικά στοιχεία του κλάδου Από τον συνοπτικό ομαδοποιημένο ισολογισμό βάσει δείγματος 171 επιχειρήσεων τροφίμων (εμπορικές και παραγωγικές με κύκλο εργασιών πάνω από 17 εκατ. ευρώ το ) προκύπτουν τα εξής: οι συνολικές πωλήσεις (κύκλος εργασιών) των εταιρειών το αυξήθηκαν οριακά κατά 0,45% σε σχέση με το και ανήλθαν στα 9,54 δισ. ευρώ. Τα συνολικά μικτά κέρδη ανήλθαν στα 2,17 δισ. ευρώ το (-0,41% σε σχέση με το ). Το συνολικό κερδοφόρο αποτέλεσμα προ φόρων για το διαμορφώθηκε στα 248,66 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο σημαντικά κατά 97,23% σε σχέση με το. Να σημειωθεί ότι το 82,46% (141 εταιρείες) του δείγματος παρουσίασε κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το, ενώ 30 εταιρείες (17,54%) κατέγραψαν ζημιογόνα προ φόρων χρήση. Οι επιχειρήσεις του δείγματος διέθεταν για το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 1,88 δισ. ευρώ (μειωμένο κατά 2,55% σε σχέση με το ) και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 3,42 δισ. ευρώ, οριακά αυξημένα κατά 0,23% σε σχέση με το. Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) άγγιξαν τα 6,73 δισ. ευρώ το, αυξημένες κατά 2,32% σε σχέση με το. Το γενικό σύνολο ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος ενισχύθηκε κατά 1,61% το και ανήλθε στα 10,15 δισ. ευρώ. Το ο αριθμοδείκτης του μικτού περιθωρίου κέρδους διαμορφώθηκε στο 22,70%. Τέλος, η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια για το διαμορφώθηκε στο 1,96 (στο ίδιο επίπεδο με το ). ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟ Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, παρ όλες τις αντιξοότητες και την αστάθεια που κυριαρχεί στον πολιτικό και οικονομικό στίβο, εξακολουθεί να αποτελεί έναν δυναμικό κλάδο, ανταγωνιστικό και εξωστρεφή, με θεμελιώδη ρόλο στην οικονομία της χώρας. Οι εταιρείες του κλάδου, με τη δραστηριοποίησή τους εκτός συνόρων, έχουν κατορθώσει να επιβιώσουν παρά τα έξι χρόνια της ύφεσης και μάλιστα ο κλάδος να είναι η πρώτη εξαγωγική δύναμη της χώρας (χωρίς πετρελαιοειδή), με αυξανόμενες τάσεις. Όπως έδειξαν, άλλωστε, οι εξαγωγικές επιδόσεις το αλλά και το εννεάμηνο του 2016 (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος) είναι σχετικά αισιόδοξα, βασισμένα στο γεγονός ότι στον κατάλογο των κυριότερων εξαγωγών, τα αγροδιατροφικά προϊόντα βρίσκονται στην πρώτη εικοσάδα. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι μετά την αύξηση του στο συνολικό μέγεθος των εξαγωγών (κατά 18%) ακολούθησε πτωτική πορεία το -2016, με αποτέλεσμα στον συνολικό τομέα των εξαγωγών να υπάρχει μείωση -3,7% και να επικρατεί απαισιοδοξία. Εξαίρεση αποτελεί το κομμάτι της διατροφής, καθώς συνεχίζει και φέτος σε θετικό πρόσημο, +6,9% μέχρι τον Οκτώβριο, και προβλέπεται να κλείσει το 2016 με αύξηση περίπου +8%, σε σχέση με το. Σε ανάλυσή του ο Σύνδεσμος Βιομηχανίας Τροφίμων εκτιμά ότι η εξωστρέφεια αποτελεί κομβικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, ενώ στηρίζει μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις τον εξαγωγικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος του συνδέσμου, Ευάγγ. Καλούσης, τονίζει: «Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και ανταγωνιστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, η οποία, ξεπερνώντας τις δυσκολίες και την ύφεση των τελευταίων ετών, συνεχίζει να προσφέρει ουσιαστικό έργο στην ανάπτυξη της οικονομίας. Έτσι, δίνοντας έμφαση στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΙΣΑΝ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ 6ΕΤΗ ΥΦΕΣΗ ενίσχυση της εξωστρέφειας, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων παράγει και εξάγει ποιοτικά, ασφαλή και ανταγωνιστικά προϊόντα για την ελληνική και διεθνή αγορά. Προϊόντα που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητά τους και την ποιοτική τους υπεροχή, στηρίζουν την ελληνική αγροτική παραγωγή και προάγουν την ελληνική διατροφή. Παραμένοντας πιστοί στους στόχους μας, στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, στηρίζουμε την εξωστρέφεια, αντιμετωπίζουμε τις αντιξοότητες με σθένος, ζήλο και σκιαγραφούμε το μέλλον με αισιοδοξία και με δημιουργία. Παράλληλα, ετοιμάζεται η Πλατφόρμα Εξαγωγών για την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, η οποία σε συνεργασία με τα 61 Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων που λειτουργούν σε 46 Πρεσβείες και Προξενεία της Ελλάδας, σε πολλές χώρες του πλανήτη, θα βοηθήσει την εξωστρέφεια και θα προωθήσει τα ελληνικά προϊόντα διατροφής». Στη διάρκεια του οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου κατόρθωσαν να διατηρήσουν τα μερίδια αγοράς τους, καθώς είχαν ήδη απορρίψει κακοπληρωτές προμηθευτές και περιόρισαν στο ελάχιστο τις οικονομικές απώλειες λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που ισχύουν στη χώρα μας από τον Ιούλιο του. Ταυτόχρονα, πολλές εταιρείες του κλάδου αναζήτησαν νέες διεθνείς αγορές και απέκτησαν νέους πελάτες, διευρύνοντας τον όγκο των εξαγωγών. Η γενική εικόνα του κλάδου έδειξε ότι οι βιομηχανίες τροφίμων αναζήτησαν νέους πελάτες τόσο στη Βόρεια Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, την Αυστραλία αλλά και σε Κίνα και Ιαπωνία. Όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν μια κοινή αντιμετώπιση στην αναχαίτιση της πολυετούς ύφεσης. Μόνο εξαγωγές και ελάχιστη εξάρτηση από την εγχώρια οικονομία, καθώς μειώνεται σταθερά κάθε χρόνο η οικονομική δυνατότητα των καταναλωτών, που περιορίζουν τις δαπάνες τους, ακόμη και σε τρόφιμα, στα απολύτως αναγκαία. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΩΣ (%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 171 ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ,00% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ vs ΑΥΞΗΣΗ (+ %) ,48% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 71 41,52% ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ,46% ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 75 43,86% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 53 30,99% ΑΠO ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ 13 7,60% ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ 30 17,54% ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 11 6,43% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 11 6,43% ΑΠO ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ 8 4,68% (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 171 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ) vs ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΜΕΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ , ΚΕΡΔΟΣ , , ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Υ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 22,70 22,89-0,83-0,19 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 2,61 1,33 96,24 1,28 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) (%) 7,26 3,69 96,75 3,57 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,96 1,92 2,08 0,04 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 171 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ) vs ,45% ,41% ΚΕΡΔΟΣ ,23% ,55% ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,23% ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,32% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,61% ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

9 TΡΟΦΙΜΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 51 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑE , , , , , ,77 5,62-4,60 2,71 3,37 52 TOTTIS-BINGO ΑΕΒΕ , , , , , , ,25 0,66 0,64 2,93 2,82 53 ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ , , , , , , ,09 8,64 12,45 1,27 1,14 54 LITTLE ACRE MILK FARM ΑΕ , , , , , , ,77 3,70 1,57 0,38 0,32 55 ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ , , , , , ,05-25,43-161, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ , , , , , , ,18 0,34 2,50 5,09 4,53 57 ΝΤΟΛ (DOLE) ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ , , , , , , ,69-0,27-3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ , , , , , , ,84 0,78 0,39 9,33 14,28 59 ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΑΕ , , , , , , ,58 3,73 4,33 0,13 0,15 60 ΚΩΠΑΪΣ ΑΒΕΕ , , , , , , ,81 2,29 1,55 1,04 1,16 61 ΝΙΚΑΣ Π. Γ. ΑΒΕΕ , , , , , , ,55-40,11-48, HELLENIC CATERING ΑΕ , , , , , , ,74-3,26-2,92 0,66 0,74 63 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE , , , , , , ,06 1,41 2,02 2,63 2,62 64 MARS HELLAS AE , , , , , , ,24 4,61 4,14 2,85 2,33 65 ΒΙΟΤΥΡ ΑΕΒΕ , , , , , , ,94 3,39 2,13 2,23 4,32 66 ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ , , , , , , ,16 16,45 16,67 0,22 0,19 67 ΚΑΦΕΑ ΑΕ , , , , , , ,10 15,87 14,85 2,09 1,52 68 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE - PFS ΑΒΕΕ , , , , , , ,52 6,52 6,71 0,79 0,90 69 ΔΕΑΣ ΑΕ , , , , , , ,04 14,51 12,21 1,86 1,66 70 NEWREST ΕΛΛΑΣ ΑΕ , , , , , , ,17 14,66 13,19 5,97 1,67 71 ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΕ , , , , , , ,73 10,02 7,91 0,68 1,19 72 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. ΑΕ , , , , , , ,21-17,76-12, ΕΔΕΣΜΑ ΑΕΒΕ , , , , , , ,28 0,04 0,19 2,89 2,64 74 ΚΙΑΧΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΕ , , , , , , ,09 0,68 0,54 4,26 4,71 75 FERRERO S.P.A. GREECE Μ.ΕΠΕ , , , , , , ,76 1,22 1,90 6,06 4,28 76 ΑΤΛΑΝΤΑ ΑΕ , , , , , , ,16 2,74 2,05 1,99 1,51 77 FRESKOT ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ , , , , , ,85-1,20 0,03 5,78 5,81 78 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ "OLYMP" ΑΕ , , , , , , ,21 14,02 13,44 0,74 0,59 79 ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ AE , , , , , , ,14 8,17 12,24 0,35 0,34 80 ΚΑΣΙΔΗΣ ΑΕ , , , , , , ,15 5,33 4,71 1,42 1,52 81 ΝΟΜΙΚΟΣ Δ. ΑΒΕΚ , , , , , , ,56 4,14 1,64 1,71 1,77 82 SUDZUCKER HELLAS ΕΠΕ , , , , , , ,98 1,09 0,87 13,73 8,26 83 ΑΣΠΙΣ Κ. ΔΕΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΕ , , , , , , ,12 4,70 12,12 0,11 0,18 84 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ , , , , , , ,68 3,88 6,63 1,10 1,22 85 ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒ&ΕΕ , , , , , , ,74 13,78 20,63 0,73 0,86 86 ΕΒΓΑ ΑΕBE , , , , , , ,08-17,11-20, ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ - Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ , , , , , , ,28 1,18 1,11 2,14 2,19 88 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ , , , , , , ,54 0,07 0,21 17,81 19,68 89 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ''ΑΛ.Μ.ΜΕ.'' ΑΕ , , , , , , ,05 0,05 2,29 11,96 14,28 90 DEL MONTE ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ , , , , , , ,09 2,51 1,75 2,16 2,34 91 NUTRIA ΑΕ , , , , , , ,80-6,92-1,37 2,16 1,76 92 ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ , , , , , ,72 2,26-4,20 6,55 7,64 93 ALINDA - VELCO ΑΒΕΕ , , , , , , ,68 0,94 0,12 9,27 10,15 94 ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ , , , , , ,82 0,90-1,02 1,08 1,05 95 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ. Ε. ΚΑΛΑΣ ΑΕ , , , , , , ,32 2,07 0,52 2,97 3,53 96 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑBEE , , , , , ,12 2,27-0,73 3,48 3,97 97 KRIVEK ΑΕ , , , , , , ,69 0,24 1,49 4,51 3,55 98 ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ , , , , , , ,93 0,39 0,45 0,81 0,86 99 ΕΛΒΑΚ ΑΕ , , , , , ,83-17,26-2,70-19, ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΒΕ , , , , , , ,66 11,97 15,49 0,29 0,30 (171 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) , , , , , , ,61 2,61 1,33 1,96 1,92 - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 30/09/2016 Σημείωση: Η εταιρεία ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS ΑΕ έχει και άλλες δραστηριότητες εκτός από τα τρόφιμα. Δεν είχαν δημοσιεύσει ισολογισμό του έως και τις 30/09/2016 οι εταιρείες: ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ΒΙΟΚΟΤ ΑΕ, C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΕ, GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ ΑE, ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ ΑΕ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, ARLA FOODS EΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ και ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

10 2O17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑ SOS - ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 304 ΑΣΚΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ, Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 308 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 314 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 322 Η ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ΔΟΚΙΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΦΕΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2O15 vs 2O14 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ...σελ. 326 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ... σελ. 328 ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ...σελ. 335 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ... σελ. 338 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ... σελ. 340 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ...σελ