ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη Αρ. Πρωτ. Φ.2710/189. Υπουργείο Εξωτερικών - Β4 /νση (ηλεκτρονικώς)

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη Αρ. Πρωτ. Φ.2710/189 Προς : Υπουργείο Εξωτερικών - Β4 /νση (ηλεκτρονικώς) Κοιν. : Υπουργείο Εξωτερικών ιπλ. Γρ. Υφυπουργού κ. Σ. Κουβέλη Γρ. Γ.Γ. ΟΣ & ΑΣ Γρ. κ. Β Γεν. /ντού Φορείς (ως Πίνακας Αποδεκτών) (µέσω ηµών) Ε.. : Πρεσβεία Μαδρίτης Θέµα: Εξωτερικό εµπόριο Ισπανίας για το 2010 Γενικά χαρακτηριστικά Ένα έτος µετά την διεθνή οικονοµική κρίση, που έπληξε σοβαρά την παγκόσµια οικονοµία από το 2 ο εξάµηνο του 2008, οι εξωτερικές εµπορικές συναλλαγές της Ισπανίας παρουσίασαν σαφή βελτίωση. Τοιουτοτρόπως παρατηρείται κατά την διάρκεια του 2010 µία ανάκαµψη του όγκου εξωτερικών συναλλαγών περίπου στα επίπεδα του Οι τελευταίες έφθασαν τα δις παρουσιάζοντας αύξηση έναντι του 2009 της τάξεως του 15.6%. (πίνακας 1). Οι εξαγωγές αυξήθηκαν σε σχέση µε το 2009 κατά 17.4% φθάνοντας τα δις ήτοι δηλαδή στα επίπεδα του Η άνοδος ήταν ισορροπηµένη καθ όλη την διάρκεια του 2010 προσφέροντας σηµαντική βοήθεια στην ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητος. Αντίστοιχη συµπεριφορά παρατηρήθηκε και στις εισαγωγές το απόλυτο µέγεθος των οποίων έφθασε τα 238 δις, παρουσιάζοντας µία άνοδο της τάξεως του 14.2%. Η καλύτερη επίδοσή τους κατά την διάρκεια του 2010 ήταν στο 2 ο εξάµηνο όπου αυξήθηκαν κατά 9.6% ενώ η χειρότερη στο 1 ο µε αύξηση 2%. Σε επίπεδο προϊόντων παρατηρείται µία µικρή ανάκαµψη στις εισαγωγές αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισµού απόδειξη της βελτίωσης που παρατηρείται στον µεταποιητικό τοµέα σε σχέση µε το

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Εξωτερικό εµπόριο Ισπανίας (δις. Ευρώ) Έτη Ισπ. Εξαγωγές Ισπ. εισαγωγές Όγκος εµπορίου % κάλυψης εισαγωγών Ισοζύγιο Ο δείκτης εξωτερικού εµπορίου (η αξία των συνολικών εµπορικών συναλλαγών ως ποσοστό επί του ΑΕΠ ), από 34.8% το 2009 αυξήθηκε στο 39.9% το Το εµπορικό έλλειµµα αν και λίγο αυξηµένο σε σχέση µε το 2009 (52.2 δις ) παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε εκείνα που είχαν σηµειωθεί την εξεταζόµενη περίοδο προ της οικονοµικής κρίσης. Το δε ποσοστό του εµπορικού ελλείµµατος επί του ΑΕΠ ήταν 4.9%, ποσοστό παραπλήσιο εκείνου του 2009 (πίνακας 2 ). ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Εµπορικό έλλειµµα (δις Ευρώ) 1 Έτη ΑΕΠ* Εµπορικό έλλειµµα % (3)/(2) * σε ονοµαστικές τιµές Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι ότι, ενώ το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές ευρίσκετο το 2006 στο 64.8% και το 2009 στο 75.9%, το 2010 ανήλθε στο 78% που είναι το υψηλότερο ποσοστό της εξεταζόµενης πενταετίας. 2

3 Γεωγραφική κατανοµή των Ισπανικών Εξαγωγών Το ποσοστό των Ισπανικών εξαγωγών που κατευθύνεται στον οικονοµικό χώρο της Ε.Ε-25, παρέµεινε το 2010 στα ίδια υψηλά επίπεδα µε εκείνα των προηγουµένων ετών, ήτοι 66% (διαγρ.1). Η Γαλλία µε το 18.2% επί του γενικού συνόλου ευρίσκεται µε µεγάλη διαφορά στην 1 η θέση. Ακολουθούν η Γερµανία µε 10.4%, η Πορτογαλία µε 8.9%, η Ιταλία µε 8.7% και το Ηνωµένο Βασίλειο µε 6.1% (πίνακας 3). Σε γενικές γραµµές µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι δεν υπήρξαν µεγάλης τάξεως µεταβολές στις πρώτες 10 θέσεις. Το ποσοστό των 10 πρώτων µειώθηκε από 67% το 2009 σε 65.9% το Επίσης µπορούµε να σηµειώσουµε ότι οι 6 από τις 10 πρώτες χώρες είναι από την Ευρωζώνη, ενώ η Ελλάδα που κατέχει το 0.8% ευρίσκεται στην 20 η θέση της γενικής κατάταξης. ιάγραµµα 1 Γεωγραφική κατανοµή Ισπανικών εξαγωγών ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ % 5% 5% 10% 8% 66% ΑΣΙΑ ΕΕ-25 ΑΦΡΙΚΗ Λ. ΑΜΕΡΙΚΗ Β. ΑΜΕΡΙΚΗ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Στα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία σταδιακή υποχώρηση στην θέση της Ελλάδος στην κατάταξη καθώς το 2006 κατείχε την 13 η θέση, το 2007 την 14 η ενώ για τα έτη 2008 και 2009 την 17 η. 3

4 Από τους υπόλοιπους γεωγραφικούς χώρους η Ασία-Ωκεανία ευρίσκεται στην 2 η θέση µε 8% ( Κίνα µε 1.4%, Ιαπωνία µε 0.8% Ινδία µε 0.6%), η Αφρική µε αξιοσηµείωτη βελτίωση ευρίσκεται πλέον µε 5.9% στην 3 η θέση ( Προεξέχουσα θέση έχει το Μαρόκο µε 3.45 δις ή 1.9% επί του γενικού συνόλου ή 33.7% επί του συνόλου των εξαγωγών στην Αφρικανική ήπειρο ). Η Λατινική και Κεντρική Αµερική στην 4 η µε 5%. Το Μεξικό ευρίσκεται µε µεγάλη διαφορά στην 1 η θέση µε 2.8 δις ή 1.5% επί του γενικού συνόλου των εξαγωγών. Άλλωστε οι δύο χώρες έχουν ιδιαίτερα ισχυρούς παραδοσιακούς δεσµούς. Έπεται η Β. Αµερική όπου οι Ηνωµένες Πολιτείες κατέχουν το µερίδιο του λέοντος µε 6.5 δις ή 3.5%) επί του γενικού συνόλου. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Σηµαντικότεροι πελάτες των Ισπανικών προϊόντων Α/Α Χώρες Γαλλία % % 2 Γερµανία % % 3 Πορτογαλία % % 4 Ιταλία % % 5 Ην. Βασίλειο % % 6 Η.Π.Α % % 7 Ολλανδία 4.7 3% % 8 Βέλγιο % % 9 Τουρκία 2,5 1,5% 3.7 2% 10 Μαρόκο 3.1 2% % ΣΥΝΟΛΟ(των10) % ,9% 20 Ελλάς % %. 1 ισ. Ευρώ 2 Επί του συνόλου των εξαγωγών 4

5 Γεωγραφική κατανοµή των Ισπανικών Εισαγωγών Το ποσοστό των Ισπανικών εισαγωγών από τον οικονοµικό χώρο της Ε.Ε-25, µειώθηκε από 57.4% το 2009 σε 53.2% το 2010 (διαγρ.2). Το ποσοστό αυτό είναι σαφώς µικρότερο εκείνου των εξαγωγών καθώς η εξάρτηση της Ισπανίας σε προϊόντα ενέργειας, υψηλής τεχνολογίας, αλλά και άλλων των οποίων η ζήτηση προσδιορίζεται κυρίως από το χαµηλό κόστος τους, διαφοροποιεί την γενική εικόνα. Από τις κοινοτικές χώρες η Γερµανία µε 11.7% επί του συνόλου των εισαγωγών, καταλαµβάνει την 1 η θέση (πίνακας 4). Από τις υπόλοιπες χώρες, η Γαλλία έρχεται 2η µε 10.7% και ακολουθούν η Ιταλία µε 6.9%, το Ηνωµένο Βασίλειο µε 4.4%, η Ολλανδία µε 4.4%, η Πορτογαλία µε 3.5% και το Βέλγιο µε 2.4%. Η Ελλάδα λόγω της σηµαντικής αυξήσεως των εξαγωγών της στα 530 εκ. ανέβηκε έναντι του 2009 οκτώ θέσεις και µε το 0.22% κατέχει την 57 η θέση στην γενική κατάταξη. Από τους υπόλοιπους γεωγραφικούς χώρους η Ασία ευρίσκεται στην 2 η θέση µε 19.3%. Η Κίνα µε 7.9% ευρίσκεται πολύ µπροστά από τις υπόλοιπες ασιατικές χώρες καταλαµβάνοντας το 41% των ισπανικών εισαγωγών από την συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Η Σαουδική Αραβία και η Ιαπωνία µε 1.5% κατέχουν τις επόµενες δύο θέσεις. ιάγραµµα 2 Γεωγραφική κατανοµή Ισπανικών εισαγωγών ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ % 6% 7% 9% 53% 19% ΕΕ-25 ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Λ. ΑΜΕΡΙΚΗ Β. ΑΜΕΡΙΚΗ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 5

6 Η Αφρική ευρίσκεται στην 3 η θέση µε ποσοστό που ανέρχεται στο 9% και οφείλεται κυρίως στα προϊόντα ενέργειας. Η Αλγερία µε 1.9%, η Νιγηρία µε 1.8% κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις Ακολουθεί η Λ. και Κ. Αµερική µε 6% (η Βραζιλία µε 1.2% και το Μεξικό επίσης µε 1.2% καταλαµβάνουν παραδοσιακά τις δύο πρώτες θέσεις). Τέλος η Β. Αµερική µε 5.5 % ( ΗΠΑ µε 4%) καταλαµβάνει την 5 η θέση. Από τις υπόλοιπες χώρες αξιόλογο ποσοστό έχει η Ρωσία µε 2.5% (9 η θέση) ενώ η Τουρκία µε 1.3% υποχώρησε στην 18 η θέση. Η γεωγραφική κατανοµή των ισπανικών εισαγωγών είναι περισσότερο διασπαρµένη από την αντίστοιχη των εξαγωγών ο δε ρόλος των τρίτων χωρών είναι σηµαντικότερος. Οι δέκα πρώτες χώρες καταλαµβάνουν το 58.7% και σ αυτές υπάρχουν τρεις εκτός Ε.Ε. (Κίνα, Η.Π.Α, Ρωσία). Στις επόµενες πέντε θέσεις εµφανίζονται η Αλγερία,, η Νιγηρία, η Σαουδική Αραβία, η Ιαπωνία και το Ιράν ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Σηµαντικότεροι προµηθευτές της Ισπανικής αγοράς Α/Α Χώρες Γερµανία % % 2 Γαλλία % % 3 Κίνα % % 4 Ιταλία % % 5 Ηνωµένο Βασίλειο % % 6 Ολλανδία % % 7 ΗΠΑ 8.5 4% % 8 Πορτογαλία % % 9 Ρωσία % % 10 Βέλγιο % % ΣΥΝΟΛΟ (των 10) ,5% % 57 Ελλάς % % 3 ισ. Ευρώ 4 Επί του συνόλου των εισαγωγών 6

7 Κυριότερες κατηγορίες προϊόντων στο εξωτερικό εµπόριο της Ισπανίας ΕΞΑΓΩΓΕΣ Οι Ισπανικές εξαγωγές στην µεγάλη τους πλειοψηφία κατευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ο ανταγωνισµός στηρίζεται στην παραγωγή νέων ποιοτικών προϊόντων, στην αύξηση των επιλογών που έχει ο καταναλωτής µέσω µίας µεγάλης ποικιλίας αυτών, στο marketing και στην διαφοροποίηση των τιµών. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Κυριότερα εξαγώγιµα προϊόντα ΕΞΑΓΩΓΕΣ (δις ευρώ) Προϊόντα (1) 5 [87] Αυτοκίνητα, οχήµατα (2) [84] Λέβητες, µηχανές (3) [85] Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά (5) [27] Ορυκτά καύσιµα (4) [30] Φαρµακευτικά προϊόντα (6) [39] Πλαστικές ύλες (8) [72] Σίδηρος και χάλυβας (7) [08] Καρποί και φρούτα (9) [73] Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο (10) [07] Λαχανικά (12) [29] Οργανικά χηµικά (13) [48] Χαρτί και χαρτόνια (11) [62]Ενδύµατα (17) [40] Καουτσούκ (14) [02] Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων Ο αριθµός εντός παρενθέσεως υποδηλώνει την θέση που κατείχε το προϊόν το

8 Αναλύοντας τις 15 πρώτες κατηγορίες προϊόντων ( πίνακας 5 ) διαπιστώνουµε ότι η σύνθεση αυτών παρουσιάζει µικρές µεταβολές από το 2009 ενώ και οι ανακατατάξεις είναι πολύ µικρού µεγέθους. Την µεγαλύτερη άνοδο παρουσιάζει το καουτσούκ µε κέρδος τριών θέσεων. Οι 5 πρώτες κατηγορίες καταλαµβάνουν το 40.6% ενώ οι 10 πρώτες το 56.5%. Η διασπορά των εξαγωγών στις 5 πρώτες κατηγορίες δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ικανοποιητική κυρίως λόγω της µεγάλης σηµασίας που έχει η κατηγορία των αυτοκινήτων και οχηµάτων. Η εν λόγω κατηγορία κατέχει το 17.4% του συνολικού µεγέθους και είναι µακράν η σπουδαιότερη εκ των εξαγωγών που πραγµατοποιούνται στους πρώτους εµπορικούς εταίρους ( µε εξαίρεση τις ΗΠΑ). Ο δυναµισµός αυτής της κατηγορίας προήλθε από επενδύσεις ξένων αυτοκινητοβιοµηχανιών που πραγµατοποιήθηκαν µετά την ένταξη της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε στόχο να εκµεταλλευτούν τα πλεονεκτήµατα που παρουσίαζε ο οικονοµικός χώρος της Ισπανίας (εγγύτητα στην ανεπτυγµένη Ευρώπη, βελτιούµενες υποδοµές, χαµηλό εργατικό κόστος συγκριτικά µε τις αγορές που στόχευαν να κατευθύνουν την παραγωγή τους ). Τοιουτοτρόπως τα συγκεκριµένα προϊόντα παράγονται συµπληρωµατικώς εκείνων που κατασκευάζονται κυρίως στην Γαλλία, Γερµανία και Ην. Βασίλειο. Η πλειοψηφία των προϊόντων που εµφανίζεται στις πρώτες 15 θέσεις ανήκουν στα παραδοσιακά βιοµηχανικά προϊόντα, τα προϊόντα πρώτης ύλης, και τα χηµικά που θεωρούνται µέσης προστιθέµενης αξίας. Συγχρόνως όµως υπάρχει ικανός αριθµός κατηγοριών των οποίων η πλειοψηφία των προϊόντων είναι υψηλής προστιθέµενης αξίας (χαρακτηριστικά αναφέρουµε τις κατηγορίες 87, 85,84, και 30. Αντιθέτως η σηµασία των παραδοσιακών αγροτικών και µεταποιηµένων αγροτικών προϊόντων που θεωρούνται χαµηλής προστιθέµενης αξίας, είναι µικρή. Το µερίδιο αυτών για το 2010 έφθασε το 14%, στις δε πρώτες 15 κατηγορίες ανευρίσκονται στην 8 η θέση οι καρποί και τα φρούτα [08] στην 10 η τα λαχανικά [07] και στην 15 η τα κρέατα [02]. Οι τρεις αυτές κατηγορίες καταλαµβάνουν το 52.5% των εξαγωγών των αγροτικών και µεταποιηµένων αγροτικών προϊόντων. ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Εξωτερικό εµπόριο Ισπανίας µε Ε.Ε Ισπανικές εξαγωγές στην Ε.Ε Ισπανικές εισαγωγές στην Ε.Ε Κάλυψη εισαγωγών 81.8% 89% 97% * ισ. Ευρώ 8

9 Ενώ η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές για το σύνολο του εξωτερικού εµπορίου της Ισπανίας ανέρχεται στο 78% για την αντίστοιχη περίπτωση µε τον κοινοτικό οικονοµικό χώρο η κάλυψη ευρίσκεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα που πλησιάζουν την πλήρη κάλυψη των εισαγωγών. (πίνακας 6 ). ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Αναλύοντας τις 15 πρώτες κατηγορίες (Πίνακας 7) διαπιστώνουµε ότι η σύνθεση αυτών το 2010 σε σχέση µε το 2009 παραµένει σχεδόν η ίδια οι δε ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Κυριότερα εισαγόµενα προϊόντα Εισαγωγές (δις. Ευρώ) Προϊόντα (1) 6 [27] Ορυκτά καύσιµα (2) [87] Αυτοκίνητα, οχήµατα (3) [84] Λέβητες, µηχανές (4) [85] Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά (5) [30] Φαρµακευτικά προϊόντα (8) [72] Σίδηρος και χάλυβας (6) [39] Πλαστικές ύλες (7) [29] Οργανικά χηµικά (9) [62]Ενδύµατα (10) [90] Όργανα και συσκευές οπτικής (11) [61] Ενδύµατα, πλεκτά (12) [03] Ψάρια και µαλακόστρακα (15) [38] ιάφορα χηµικά προϊόντα (13) [48] Χαρτί και χαρτόνια (18) [26] Μεταλλεύµατα Ο αριθµός εντός παρενθέσεως υποδηλώνει την θέση που κατείχε το προϊόν το

10 ανακατατάξεις είναι της µίας ή των δύο θέσεων πλην της κατηγορίας [26] που κερδίζει τρεις θέσεις. Εκτός της 2 ης κατηγορίας που αναφέρεται στα οχήµατα όλες οι άλλες παρουσίασαν µικρές ή µεγάλες αυξήσεις. Η σηµαντικότερη κατηγορία είναι εκείνη των ορυκτών καυσίµων µε 18.4%, η οποία µάλιστα είχε αύξηση της τάξεως του 30% σε σχέση µε το 2009 όπου η µεγάλη ύφεση της ισπανικής οικονοµίας την επηρέασε εµφανώς. Η 2 η κατηγορία είναι αυτή των οχηµάτων µε 9.7% η οποία για τρίτο συνεχόµενο έτος παρουσιάζει σηµαντική µείωση. Θα πρέπει να σηµειώσουµε οι δύο αυτές οµάδες προϊόντων κατέχουν το 28.1% των συνολικών εισαγωγών της Ισπανίας. Με την σειρά τους οι 5 πρώτες κατηγορίες έχουν το 50.3% και οι 10 πρώτες το 64%. Παρατηρούµε ότι η διασπορά είναι ακόµη µικρότερη εκείνης των εξαγωγών κυρίως λόγω της αυξηµένης σηµασίας των ορυκτών καυσίµων. Το κύριο µέρος των εισαγωγών ανευρίσκεται στα ενδιάµεσα βιοµηχανικά προϊόντα. Παρόλο την ύπαρξη αρκετών κατηγοριών που αντιπροσωπεύουν είτε παραδοσιακά βιοµηχανικά είδη είτε πρώτη ύλη, η παρουσία αγαθών υψηλής προστιθέµενης αξίας είναι πιο έντονη από εκείνη των εξαγωγών. Η µόνη εµφανής κατηγορία χαµηλής προστιθέµενης αξίας [ψάρια, 03] εµφανίζεται στην 12 η θέση µε 4.2 δις ή 1.8% επί του συνόλου. Όσον αφορά τα έτοιµα ενδύµατα και υποδήµατα (κατηγορίες 61,62 και 64) οι ισπανικές εξαγωγές υστερούν χαρακτηριστικά των εισαγωγών παρουσιάζοντας ένα έλλειµµα της τάξεως των 4.7 δις. Αναλυτικότερα οι εξαγωγές για το 2010 έφθασαν τα 7.5 δις ή 4% επί του συνόλου και οι εισαγωγές τα 12.2 δις ή το 5.1% επί του αντίστοιχου συνόλου. Αντιθέτως το ισοζύγιο στα αγροτικά και µεταποιηµένα αγροτικά είναι ελαφρώς πλεονασµατικό καθώς οι εξαγωγές ήταν 26 δις ενώ οι εισαγωγές 25 δις. O Προϊστάµενος ηµήτριος Χαλεπίδης Σύµβουλος Α ΟΕΥ 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ (µέσω ηµών) 1. Σ.Ε.Β. 2. Σ.Β.Β.Ε. 3. Σ.Ε.Β.Ε. 4. Ε.Β.Ε.Α. 5. Ε.Β.Ε.Θ. 6. Ε.Β.Ε.Π. 7. Π.Σ.Ε. 8. Invest in Greece 9. Ε.O.E.E. 10. ΤτΕ 11..Ε.Θ HELEXPO 11