ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Bd. Pache Protopopescu nr 1-3, Bucharest Tel: , Fax: Website: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

2 1. Γενικό προφίλ της ρουμανικής αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων Η φαρμακευτική αγορά στη Ρουμανία υπολογίζεται σε περίπου 10,27 εκατ. ευρώ (στοιχεία μελέτης Keysfin 2017), ενώ οι εκτιμήσεις για το 2018 κάνουν λόγο ακόμα και για 11 εκατ. ευρώ. Στην Ρουμανία υπάρχουν περί τους 158 σημαντικούς παραγωγούς φαρμακευτικών προϊόντων, το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, ωστόσο, κατέχουν 15 περίπου μεγάλες εταιρίες (βλ. Πίνακα που ακολουθεί). Η συνολική παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων της Ρουμανίας αντιπροσωπεύει το 0,296% της συνολικής παραγωγής της Ευρώπης (στοιχεία ). Η συνολική αξία της αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων έχει μεταβληθεί σημαντικά την τελευταία 5ετία (αύξηση της τάξεως του 26,5% μεταξύ ). Σε βιομηχανικό επίπεδο υπήρξε αύξηση της παραγωγής κατά 0,88% από το στο Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας για το 2017 ήταν Τα γενόσημα που καταναλώνονται στη Ρουμανία αποτελούν το 29,5% της συνολικής κατανάλωσης φαρμάκων. Παρά την παρουσία μεγάλου αριθμού ντόπιων παραγωγών, οι εισαγωγές είναι σημαντικές και κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης. Πιο συγκεκριμένα, το εμπορικό ισοζύγιο στον τομέα αυτό για το 2017 παρουσίασε έλλειμμα της τάξεως των 2.194,3 εκατ. ευρώ, ενώ το το αντίστοιχο έλλειμμα είχε ανέλθει σε 1.896,5 εκατ. ευρώ. Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα συμπληρώματα διατροφής και οι συσκευές προσωπικής φροντίδας (OTC) ανήλθαν σε 3,104 δισ. Δολάρια το 2017, σημειώνοντας αύξηση 18,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης της εταιρίας CEGEDIM Healthcare Οι περισσότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και διανομής φαρμάκων έχουν έδρα στο Βουκουρέστι (1.237), στην πόλη Cluj (322) και στις πόλεις Arges (285), Bihor (279), Ιάσιο (279) και Dolj (278). Οι 15 κυριότεροι παραγωγοί φαρμάκων στην Ρουμανία με βάση τον κύκλο εργασιών τους: RANKING BY TURNOVER COMPANY NAME TURNOVER (EUR) PROFIT / LOSS (EUR) NO. OF EMPLOYEES 2015 WEBSITE 1 TERAPIA SA ANTIBIOTICE SA SANDOZ ΒΙΟ EEL LABORMED- PHARMA SA GEDEON RICHTER ROMANIA SA FITERMAN PHARMA ,8 164 fitermanpharma.ro 8 INFOMED FLUIDS SERVIER PHARMA BIOTEHNOS

3 11 PASTEUR FILIALA SANDOZ PHARMA SERVICES MERCK SHARM & DOHME ROMANIA SLR A&S INTERNATIONAL SLR 15 KRKA ROMANIA SLR Πηγή: Major Companies in Romania, 2017 Ed. Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής φαρμάκων στη Ρουμανία 2. Εξωτερικό εμπόριο Όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο για το 2017, οι εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων (προϊόντα κεφ. 30 Σ.Ο.) έφθασαν τα 2.945,5 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 30,4% σε σχέση με το. Εξ αυτών τα 82,5% προέρχονται από την Ε.Ε. (2.431,1 εκατ. Ευρώ). Αναλυτικότερα, οι εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων από τις 10 πρώτες προμηθεύτριες χώρες για το 2017, παρουσίασαν την ακόλουθη εικόνα: 3

4 Εισαγωγές Φαρμακευτικών προϊόντων από τις σημαντικότερες προμηθεύτριες χώρες της Ε.Ε Χώρα Προέλευσης Αξία % επί του σε εκατ. ευρώ συνόλου Σύνολο εισαγωγών 2.945,5 100,00% Εισαγωγές από χώρες Ε.Ε 2.431,1 82,5% 1 Γερμανία 491,4 16,67% 2 Ουγγαρία 394,7 13,4% 3 Ολλανδία 319,1 10,8% 4 Γαλλία 217,7 7,36% 5 Ιταλία 186,8 6,34% 6 Βέλγιο 160,7 5,45% 7 Ηνωμένο Βασίλειο 157,2 5,33% 8 Αυστρία 150,1 5,1% 9 Σλοβενία 120,3 4% 10 Ιρλανδία 101,8 3,4% Ελλάδα 15,3 0,58% Πηγή: Ρουμανικό Ινστιτούτο Στατιστικής INS, International Trade Bulletin Οι ρουμανικές εξαγωγές FOB φαρμακευτικών προϊόντων το 2017 σημείωσαν αύξηση κατά 6,8% έναντι του και ανήλθαν σε 751,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές που προορίζονταν προς τις χώρες της Ε.Ε., ύψους 512,4 εκατ. ευρώ, αντιστοιχούν στο 68,2% των συνολικών ρουμανικών εξαγωγών. Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται οι ρουμανικές εξαγωγές προς τις κυριότερες χώρες πελάτες για το 2017: Εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων προς τις σημαντικότερες χώρες πελάτες στην Ε.Ε Χώρα Προέλευσης Αξία σε εκατ. Ευρώ % επί του συνόλου Σύνολο εξαγωγών 751,2 100% Εξαγωγές προς χώρες της Ε.Ε 512,4 68,2% 1 Γερμανία 126,1 16,8% 2 Ηνωμένο Βασίλειο 72,5 9,65% 3 Πολωνία 59,5 7,9% 4 Τσεχία 49,8 6,66% 5 Ουγγαρία 42,9 5,7% 6 Ολλανδία 29,6 5,4% Ελλάδα 4,1 0,53% Πηγή: Ρουμανικό Ινστιτούτο Στατιστικής INS, International Trade Bulletin 4

5 Διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας στον τομέα καλλυντικών και αρωμάτων: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ ΑΞΙΑ (ευρώ) ΑΞΙΑ (ευρώ) 2015 ΑΞΙΑ (ευρώ) Μεταβολή Αξίας 2017/ ,15% ,22 Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου Στην εν λόγω κατηγορία προϊόντων οι εξαγωγές μας συνεχίζουν να καταγράφουν αύξηση (44,15%), οφειλόμενη κυρίως στις εξαγωγές γενοσήμων. Σημειώνεται ότι μεγάλες εξαγωγικές εταιρίες δερμοκαλλυντικών (Frezyderm,Apivita, Korres) έχουν προβεί σε συμφωνίες με μεγάλους ομίλους φαρμακείων στη Ρουμανία, στοιχείο που έχει συντελέσει στη διάνοιξη προοπτικών στη χώρα. 3. Διανομή και Λιανική πώληση Οι 10 κυριότεροι διανομείς του κλάδου παρουσίασαν κύκλο εργασιών ύψους περίπου 17,7 δισ. ευρώ κατά το. Οι εν λόγω διανομείς τροφοδοτούν κυρίως τα φαρμακεία αλλά και καταστήματα καλλυντικών για τα μη συνταγογραφούμενα προϊόντα καθώς και καταστήματα ιατρικού εξοπλισμού. Ιδιαίτερα στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων, 34 αλυσίδες φαρμακείων διαθέτουν περίπου σημεία πώλησης, πράγμα που αντιπροσωπεύει το 20% του συνολικού αριθμού φαρμακείων, που υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε περίπου σημεία πώλησης. Οι μεγαλύτεροι διανομείς φαρμακευτικών προϊόντων Εταιρία Κύκλος εργασιών (EUR) Κερδοφορία (EUR) Αριθμός απασχολ ουμένων 1 MEDIPLUS EXIM FARMEXPERT D.C.I FILDAS TRADING FARMEXIM SA office@adpharm a.ro office@farmexp ert.ro; procurement@f armexpert.ro linia.verde@fild as.com office@farmexi m.ro; newproducts@f armexim.ro Ιστοσελίδα

6 5 SANOFI ROMANIA EUROPHARM HOLDIN SA PHARMAFARM SA PFIZER ROMANIA officeromania@ pfizer.ro 9 SERMEDIC frontdesk@ro.n etgrs.com NOVARDIS PHARMA SERVICES ROMANIA ROMASTRU TRADING DONA. LOGISTICA ROPHARMA LOGISTIC S.A ACTAVIS FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA TEVA PHARMACEUTICAL FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L office@romastru.ro marketing@setri o.ro office@ropharm a.ro officero@tevaromania.ro Marketing.roma nia@fmcag.com officero@tevaromania.ro office@remedia. ro PHARMNET PLUS A & D PHARMA MARKETING & SALES SERVICES BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO KG VIENA SUCURSALA BUCURESTI N/A ROCHE ROMANIA N/A N/A N/A N/A POLISANO N/A N/A N/A ro N/A GLAXOSMITHKLINE (GSK) N/A N/A N/A N/A GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE N/A N/A N/A N/A ASTRAZENECA N/A N/A N/A PHARMA m Source: Major Companies in Romania

7 Oι κυριότερες αλυσίδες φαρμακείων στην Ρουμανία RANKING BY TURNOVER COMPANY NAME TURNOVER (EUR) PROFIT / LOSS (EUR) NO. OF EMPLOY EES WEBSITE 1 SENSIBLU S.I.E.P.C.O.F.A.R SA 3 HELP NET FARMA SA CATENA HYGEIA ROPHARMA SA MED-SERV UNITED 7 FARMACEUTICA ARGESFARM SA 8 FARMACIA TEI LAVIRA TRANSPORT TRI FARM GEDEON RICHTER FARMACIA SA Source: Major Companies in Romania, Edition 4. Σημαντικές εξελίξεις εντός του στον τομέα των φαρμακευτικών: Ο τσέχικος επενδυτικός οργανισμός DR MAX εξαγοράζει τη σημαντικότερη αλυσίδα φαρμακείων Sensi-Blu και την εταιρία διανομής Medi Plus του Ομίλου AD Group. Ο τσεχικών συμφερόντων επενδυτικός οργανισμός Dr Max, ο οποίος ελέγχεται από τον διεθνή όμιλο PENTA INVESTMENTS, τον μεγαλύτερο επενδυτή στον τομέα φαρμακευτικών σε Τσεχία και Σλοβακία, υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς της A& D PHARMA, του σημαντικότερου ομίλου φαρμακείων στη Ρουμανία. H εν λόγω συμφωνία, η οποία θα ολοκληρωθεί μετά την έγκριση της Επιτροπής ανταγωνισμού, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της AD MAX στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Αν και τα μέρη δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα το τίμημα της εξαγοράς, σύμφωνα με δημοσιεύματα έγκυρου ηλεκτρονικού επιχειρηματικού περιοδικού, αυτό εκτιμάται στα 350 εκατ. ευρώ περίπου. Ο όμιλος A&D PHARMA Group δημιουργήθηκε το 1994 από Λιβανέζους επιχειρηματίες και γρήγορα κέρδισε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς φαρμακευτικών στη Ρουμανία, τόσο στη λιανική πώληση με τις 7

8 επωνυμίες φαρμακείων Sensi Blu και Punkt Drug Store, όσο και στο χονδρεμπόριο με την εταιρία διανομής Medi Plus, η οποία διακρίθηκε στo marketing και τις πωλήσεις. Η Medi Plus είναι σήμερα ο σημαντικότερος διανομέας στην Ρουμανία με κύκλο εργασιών περί τα 887 εκατ ευρώ και η αλυσίδα φαρμακείων Sensi Blu με ένα κύκλο εργασιών ύψους 371 εκατ. Ευρώ. Ο όμιλος DR MAX, εξάλλου, διαθέτει ήδη 31 φαρμακεία στην Ρουμανία μετά την εξαγορά των φαρμακείων με την επωνυμία ARTA, οπότε μετά την απόκτηση του ομίλου AD PHARMA αναμένεται να καταστεί ο σημαντικότερος παίκτης της ρουμανικής αγοράς. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ο όμιλος Dr Max δραστηριοποιείται με φαρμακεία με ένα κύκλο εργασιών της τάξεως του 1,2 δισ. ευρώ. Η εξαγορά της Α& D PHARMA GROUP από την DR MAX θα επεκτείνει τον κύκλο εργασιών του εν λόγω ομίλου σε 2,3 δισ. ευρώ και θα απασχολεί περίπου εργαζόμενους. Η αλυσίδα Dr MAX ανήκει στον επενδυτικό όμιλο PENTA INVESTMENTS, που δημιουργήθηκε το 1994 και δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς υγείας, χρηματοδοτικό τομέα, βιομηχανία, λιανική πώληση, διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων, με διαθέσιμα κεφάλαια που ανέρχονται σε 8,5 δισ. ευρώ, ενώ έχει παρουσία σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, διαθέτοντας γραφεία στην Πράγα, Μπρατισλάβα, Βαρσοβία και Μόναχο. Παράλληλα, επεκτεινόμενος και στον τομέα των μέσων ενημέρωσης στη Ρουμανία, ο όμιλος PENTA INVESTMENTS μαζί με τον κινεζικό όμιλο CEFC έκαναν πρόσφατα μία κοινή πρόταση για εξαγορά της εταιρείας Central European Media Enterprises, η οποία κατέχει το μετοχικό κεφάλαιο του κυριότερου τηλεοπτικού σταθμού της Ρουμανίας PRO-TV. Εξαγορά της Helpnet και της Farmexim από τη Phoenix Group και της Zentiva από τη Sanofi Ο γερμανικός Όμιλος φαρμάκων Phoenix, από τους μεγαλύτερους πανευρωπαϊκά, εξαγόρασε την αλυσίδα φαρμακείων Helpnet, καθώς επίσης και την Farmexim, τον τέταρτο μεγαλύτερο διανομέα φαρμάκων στη Ρουμανία. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες του έτους, καθώς η Helpnet διαθέτει δίκτυο 220 καταστημάτων και πραγματοποιεί κέρδη 400 εκατ. ευρώ ετησίως. Περαιτέρω, γαλλικός Όμιλος Επιχειρήσεων Sanofi εξαγόρασε μερίδιο 11,56% της ρουμανικής εταιρίας παρασκευής φαρμάκων Zentiva που αντιστοιχεί σε 48,21 εκατ. μετοχές έναντι εκατ. RON (EUR 36.3 εκατ.). Η Zentiva αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς φαρμάκων στη Ρουμανία, με το συνολικό κύκλο εργασιών να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ το Τέλος, θεωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι στην εισαγωγή και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικού εξοπλισμού δραστηριοποιούνται και αρκετές ελληνικών συμφερόντων εταιρείες, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων παρατίθενται κατωτέρω: COMPANY WORK PHONE FAX COMPANY WEBSITE ALPHA MEDICAL office@alphamedical.ro DIAMEDIX office@diamedix.ro GENESIS PHARMA asubtirica@genesispharma.com; abondoc@genesispharma.com 8

9 IMEDICA S.A , MEDIZEIN MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER 9607, , , , ND MEDHEALTH PAPAPOSTOLOU S.R.L. (PMEC - PAPAPOSTOLOU MEDICAL EQUIPMENT CENTER) SANTE INTERNATIONAL S.A , SOFMEDICA SPECIMED RONTIS SPYTHA MED STARMED GENERAL STERIL ROMANIA /212/ , , , , , info@pmec.ro; info@papapostolou.gr; nicos@papapostolou.gr; robertina.margineanu@pmec.ro contact@sante.ro george_sofianos@sofmedica.eu; info@sofmedica.com phillip.kotsis@rontis.com spythamed@gmail.com office@starmed.ro office@steril.ro; sales@steril.ro Χρήσιμοι σύνδεσμοι: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και Ιατρικού Εξοπλισμού (Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale) Διεύθυνση: 58 Nicolae Titulescu Blvd, Sector 1, Bucharest, Code Τηλ.: (+4) , , Φαξ: (+4) Ε-mail: mailto:informatii@anm.ro Website: Υπουργείο Υγείας Διεύθυνση Ιατρικού Εξοπλισμού Ministerul Sanatatii Directia Farmaceutica si Dispozitive Medicale Διεύθυνση: Intr. Cristian Popisteanu nr.1-3, Sector 1, , Bucharest Τηλ. Διεύθυνσης Ιατρικού Εξοπλισμού: (+4)

10 Tηλεφωνικό κέντρο Υπουργείου: (+4) Website: Ρουμανική Ένωση Διεθνών Παραγωγών Φαρμάκων - ARPIM (Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente -ARPIM) Διεύθυνση: Bd. Corneliu Coposu, nr. 5, bl. 103, sc. B, et. 6, ap. 40, sector 3, Bucuresti, CP Τηλ /Φαξ: (+4) Ε-mail: office@arpim.ro Website: (Μέλη: Ρουμανική Ένωση Παραγωγών Γενόσημων Φαρμάκων - APMGR (Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania - APMGR) Διεύθυνση: Logofatul Tautu 99, Sector 3, Bucuresti Τηλ /Φαξ: (+4) Website: (Μέλη Ένωση Διανομέων και Λιανεμπόρων Φαρμακευτικών - ADRFR (Asociatia Distribuitorilor si Retailerol Farmaceutici din Romania -ADRFR) Διεύθυνση: Complex S Park, cladirea B3, Str. Tipografilor nr , parter, Sector 1, Bucuresti Τηλ /Φαξ: (+4) Ε-mail: mailto:office@adrfr.ro Website: (Μέλη Σύλλογος Φαρμακοποιών Ρουμανίας - CFR (Colegiul Farmacistilor din Romania - CFR) Διεύθυνση: Str. Viitorului nr.4, Sector 2, Bucuresti, Τηλ /Φαξ: (+4) Ε-mail: mailto:office@colegfarm.ro Website: 10