Οι επιδράσεις από την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και του ΟΛΘ. Βλάσης Σφυρόερας Διευθυντής Έργων Hill International

Transcript

1 Οι επιδράσεις από την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και του ΟΛΘ Βλάσης Σφυρόερας Διευθυντής Έργων Hill International

2 Επισκόπηση επιχείρησης: Hill International Ιδρύθηκε το1976 Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας ΥόρκηςNYSE (HIL), με τα κεντρικά της γραφεία στη Philadelphia, USA Παρέχει υπηρεσίες σ όλο τον κόσμο στον τομέα της Διαχείρισης Έργων 3,000 Επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων σε 50 γραφεία παγκοσμίως >$500 εκατομ. σε έσοδα Η μεγαλύτερη εταιρεία Ανεξάρτητων Συμβούλων Διαχείρισης Έργων στις ΗΠΑ σύμφωνα με το Engineering News-Record [ENR] Κατατάχθηκε ως ο κορυφαίος Διαχειριστής Έργων στον Κόσμο σύμφωνα με το Building Design Magazine Είναι μέλος Green Building Council των ΗΠΑ [USGBC] ISO Certified [ISO 9001:2008 / EN ISO 14001:2004 / BS OHSAS 18001:2007 / ISO/IEC 27001:2005] Βοηθάει τους Πελάτες της στη διαχείριση και την ολοκλήρωση μερικών από τα πιο γνωστά παγκοσμίως έργα υποδομών και μικτής χρήσης

3 Hill International: Παγκόσμια παρουσία Hill International World Office Locations map Παγκόσμια παρουσία των λειτουργιών της εταιρείας Τα Κεντρικά Γραφεία PM International Operations βρίσκονται στην Αθήνα. Στην Ελλάδα απασχολούνται 75 άτομα (προσωπικό που αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία 2 έτη).

4 Hill International: Τομείς και υπηρεσίες Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα υπηρεσιών για την υλοποίηση έργων από το Α έως το Ω δηλ. από το σχεδιασμό, τη διαχείριση έως την ολοκλήρωση του και την παράδοσή του στον Πελάτη. Αυτό μας επιτρέπει να είναι είμαστε ένας πολύτιμος εταίρος σε ένα επενδυτικό όχημα. Τα κεντρικά γραφεία των διεθνών υπηρεσιών μας στη διαχείριση των έργων, έχουν έδρα την Αθήνα. OUR SERVICES Program Management Project Management Construction Management Project Management Oversight Troubled Project Turnaround Staff Augmentation PLA Consulting Commissioning Estimating and Cost Management Labor Compliance Management Facilities Management Integrated Management System

5 Εμπειρία σε αναπτυξιακά έργα στην Ελλάδα

6 Αποκρατικοποίηση Ελληνικού Η Hill αποτέλεσε σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ (Α Φάση) στα ακόλουθα αντικείμενα: Νέο πλαίσιο αστικού σχεδιασμού του έργου Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνική υποστήριξη επιχειρηματικού σχεδίου Τεχνική υποστήριξη στην αποτίμηση του ακινήτου Προετοιμασία των τεχνικών απαιτήσεων του διαγωνισμού Θέσπιση των τεχνικών κριτηρίων για την τεχνική αξιολόγηση των προτάσεων Τεχνική υποστήριξη στην προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης Συμμετοχή στις συναντήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου, του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ και σε άλλες Yποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ σε άλλα τεχνικά θέματα

7 Αστέρας Βουλιαγμένης Η Hill αποτελεί Σύμβουλο της Jermyn Street Real Estate Fund L.P για την παροχή υπηρεσιών Διαχειριστή του Έργου στην ανάπλαση του Αστέρα Βουλιαγμένης Η ομάδα μας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Διαχείριση έργου που περιλαμβάνει: Διαχείριση κινδύνων Διαχείριση διαδικασίας συμβάσεων - παραγγελιών Διαχείριση τεχνικού σχεδιασμού Αδειοδότηση Διαχείριση Ποιότητας Έλεγχο προόδου (κόστους χρόνου) Διαχείριση και πιστοποίηση LEED Έλεγχο κατασκευής - επίβλεψη Υποστήριξη στην Ανάπτυξη Σχεδιασμό του έργου

8 Σύμβουλος στην Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε. Η HILL έχει αναλάβει καθήκοντα Συμβούλου για το έργο: «Διερεύνηση της εφικτότητας σκοπιμότητας έργων ανάπλασης σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» που αφορά 20 ακίνητα της εταιρείας στις περιοχές: Όρμος Φαλήρου Μαρίνα Φλοίσβου Παλαιό Φάληρο Παραλία Αλίμου Άγιος Κοσμάς Αστέρια Γλυφάδας Μικρό Καβούρι Παραλία Βάρκιζας Παραλία Λομβάρδας Grand Resort Λαγονήσι Αλυκές Αναβύσσου

9 Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ. Η Hill έχει αναλάβει υπηρεσίες τα καθήκοντα Ειδικού Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος για το Έργο της Ολυμπίας Οδού: «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Εκμετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητoδρόμου Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα».

10 Trans Adriatic Pipeline Project (TAP) Η Hill έχει αναλάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην TECHNIPETROL Hellas Α.Ε (θυγατρική εταιρεία της Technip Α.Ε) για το έργο Trans Adriatic Pipeline (TAP). Ο Trans Adriatic Pipeline (TAP) θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το κοίτασμα Shah Deniz στην Κασπία θάλασσα προς την Ευρώπη ως συνέχεια των αγωγών του Νότιου Καυκάσου (SCPX) μεταξύ Αζερμπαϊτζάν, Γεωργίας και του αγωγού της Ανατολίας (Trans Anatolian Pipeline - TANAP) στην Τουρκία

11 Ανεξάρτητος Μηχανικός - ΟΛΠ Το λιμάνι του Πειραιά είναι το μεγαλύτερο λιμάνι στην Ελλάδα και μεταξύ των μεγαλύτερων στην Ευρώπη. Εκτός από το ότι είναι το κέντρο επικοινωνίας για τα ελληνικά νησιά, είναι το πιο πολυσύχναστο επιβατικό λιμάνι στην Ευρώπη και το τρίτο πιο πολυάσχολο στον κόσμο Η Hill έχει αναλάβει τα καθήκοντα Ανεξάρτητου Μηχανικού για τις Υποχρεωτικές Επενδύσεις που ανέρχονται στο ποσό των και αφορούν υπηρεσίες ελέγχου και έγκρισης των οριστικών μελετών και επίβλεψης των έργων που θα μετατρέψουν το Λιμάνι του Πειραιά ως βασικό κόμβο μεταφορών για την Ευρώπη.

12 Οι επιδράσεις από την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και του ΟΛΘ

13 Οι επιδράσεις από την ιδιωτικοποίηση του Ο.Λ.Π. & του ΟΛΘ Η Ευρώπη αποτελεί μία από τις πλέον πυκνοκατοικημένες λιμενικές περιφέρειες παγκοσμίως, καθώς περισσότεροι από εμπορικοί θαλάσσιοι λιμένες λειτουργούν κατά μήκος των χιλιομέτρων της παράκτιας ζώνης της. το 75% του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες και το 38% του ενδοκοινοτικού εμπορίου να διεξάγεται δια θαλάσσης σύμφωνα με εκτιμήσεις έως το 2030, η ποσότητα των διακινούμενων αγαθών στην Ενωμένη Ευρώπη, θα αυξηθεί κατά 50% Η Ελλάδα διαθέτει 800 περίπου λιμένες της διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την οικονομία της χώρας. η χώρα μας έχει δυναμική παρουσία στους Ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφοράς των διευρωπαϊκών δικτύων με 5 κύρια λιμάνια (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο) να ανήκουν στο κεντρικό δίκτυο και 20 άλλα στο περιφερειακό δίκτυο Έχει την ευκαιρία να αναδειχθεί σε στρατηγικό γεωπολιτικό κόμβο, καθώς και σε οικονομική πύλη για την είσοδο αγαθών από τις αγορές της Ασίας προς την Ευρώπη.

14 Το λιμάνι του Πειραιά Ο λιμένας του Πειραιά, ως ο βασικός πυλώνας του ελληνικού λιμενικού συστήματος, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την οικονομία της χώρας λόγω της στρατηγικής του θέσης και των υποδομών του. Βρίσκεται στη διασταύρωση διεθνών θαλάσσιων εμπορικών δρόμων, η συμμετοχή του λιμένα στις δραστηριότητές θαλάσσιου τουρισμού και διαμετακομιστικού εμπορίου δύναται να αναδειχθούν περαιτέρω.

15 Η Ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και η COSCO Η προσφορά της COSCO προβλέπει την καταβολή 280,5 εκατ. ευρώ για το 51% των μετοχών του ΟΛΠ στο πρώτο στάδιο της συναλλαγής, ενώ επιπλέον 88 εκατ. ευρώ για την απόκτηση επιπλέον 16% των μετοχών θα καταβληθούν εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι όροι της συμφωνίας που αφορούν στην ολοκλήρωση των υποχρεωτικών επενδύσεων. Επιπλέον, προβλέπεται αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ ετησίως. Επιπλέον, η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του ΟΛΠ και της Ελληνικής Δημοκρατίας προβλέπει συγκεκριμένες επενδύσεις, η υλοποίηση των οποίων πρέπει να ολοκληρωθεί σε δυο χρονικές περιόδους διάρκειας πέντε ετών εκάστη (CAPEX periods). Πέρα από τις υποχρεωτικές επενδύσεις, όμως, η COSCO έχει τη δυνατότητα να προβεί και σε άλλες επενδύσεις, εφόσον τις κρίνει αναγκαίες και επικερδείς. Το συνολικό ύψος αυτών των επενδύσεων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 867 εκατ. κατά την πρώτη δεκαετία. Σε αυτή την εκτίμηση δεν λαμβάνονται υπόψη επενδύσεις άλλων εταιρειών που είναι πιθανό να δραστηριοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

16 Οι οικονομικές επιδράσεις από την Ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ

17 Δημοσιονομικά έσοδα από την Ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ Στο σενάριο ιδιωτικοποίησης τα δημοσιονομικά έσοδα του δημοσίου που εκτιμώνται για την επόμενη δεκαετή περίοδο προέρχονται από: πώληση 67% των μετοχών του ΟΛΠ το αντάλλαγμα παραχώρησης ύψους 3,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών του ΟΛΠ μερίσματα για τις μετοχές στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ/δημοσίου ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία

18 Διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από τον ΟΛΠ Από τα τέλη του 2008, όταν τέθηκε σε ισχύ η σύμβαση παραχώρησης με τον ΣΕΠ, σημειώθηκε εκρηκτική άνοδος της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στην προβλήτα ΙΙ από 665 χιλ. TEUs το 2009 σε 2,89 εκατ. TEUs το 2014, υπερκαλύπτοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων που προβλέπονταν στη σύμβαση, ενώ έχει υλοποιηθεί και επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης της υποδομής της. Με βάση τις υφιστάμενες προβλέψεις, η διακίνηση το 2025 στις Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ αναμένεται να ανέλθει στα 6 εκατ. TEUs (από περίπου 3 εκατ. TEUs το 2015) (ένα TEU ισοδυναμεί με ένα τυποποιημένο εμπορευματοκιβώτιο μήκους 20 ποδών)

19 Διακίνηση αυτοκινήτων από τον ΟΛΠ Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση αυτοκινήτων, μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, η οποία είχε σημαντική αρνητική επίδραση στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ο όγκος φορτίων στον σταθμό αυτοκινήτων (car terminal) μειώθηκε σημαντικά. Η μείωση αυτή σε κάποιο βαθμό αντισταθμίστηκε από την αύξηση του φορτίου μεταφόρτωσης η οποία οφείλεται, εκτός από τη πλεονεκτική γεωγραφική θέση του λιμένα, τόσο στο ανταγωνιστικό τιμολόγιο όσο και σε εξωγενείς συγκυρίες (όπως η αστάθεια στην βόρεια Αφρική που συνέβαλε στην ανακατεύθυνση φορτίων μεταφόρτωσης υπέρ του Πειραιά).

20 Κατανομή εσόδων ΟΛΠ την περίοδο Κατανομή εσόδων ΟΛΠ την περίοδο στο σενάριο της ιδιωτικοποίησης

21 Υποχρεωτικές Επενδύσεις ΟΛΠ Υποχρεωτικές επενδύσεις, πρώτη επενδυτική περίοδος ( )

22 Μη Υποχρεωτικές Επενδύσεις ΟΛΠ Πέραν των υποχρεωτικών επενδύσεων που προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης, εκτιμάται πως η ιδιωτικοποίηση θα επιφέρει και άλλες επενδύσεις απαραίτητες για τη λειτουργία του λιμένα σε όρους υψηλής αποδοτικότητας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας του διαγωνισμού για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ, αναμένονται επιπλέον επενδύσεις στον ευρύτερο λιμένα μετά την ιδιωτικοποίηση της τάξης των 243 εκατ., οι οποίες θα υλοποιηθούν σε βάθος 37 ετών. Κάνοντας μια συντηρητική εκτίμηση υπολογίζεται πως τουλάχιστον πέντε έως έξι εταιρείες μεγάλου μεγέθους θα επενδύσουν στον Πειραιά κατά τα πέντε πρώτα χρόνια μετά την ιδιωτικοποίηση. Η επιπλέον επενδυτική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 500 εκατ.

23 Επίδραση στην απασχόληση από τις επενδύσεις στον ΟΛΠ Η απασχόληση ενισχύεται σημαντικά σε όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Στο τέλος της περιόδου, το 2025, θα έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 31 χιλ. νέες θέσεις εργασίας. Στις νέες αυτές θέσεις εργασίας θα πρέπει να προστεθούν και κάποιες που οφείλονται στη λειτουργία των εγκαταστάσεων και δεν μπορούν να καταγραφούν στην παρούσα κατάσταση.

24 Η συνολική επίδραση από τις επενδύσεις στον ΟΛΠ - ΑΕΠ Το Διάγραμμα παριστάνει τη διαδρομή του ΑΕΠ στην περίοδο όπως διαμορφώνεται μετά την αθροιστική επίδραση των παραγόντων προσφοράς και ζήτησης. Το 2025 το επίπεδο του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας είναι κατά περίπου 0,8% υψηλότερο (περίπου 1,6 δισεκ. σε σταθερές τιμές) από αυτό που θα ήταν αν η COSCO δεν είχε συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΛΠ και δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι σχετικές επενδύσεις, όπου το 0,6% προέρχεται από τους παράγοντες ζήτησης και το 0,2% από τους παράγοντες προσφοράς.

25 Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ανήκει στο Κεντρικό Δίκτυο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς, ενώ έχει χαρακτηριστεί ως Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος στην κατάταξη λιμένων της χώρας. Διαθέτει έξι προβλήτες και κρηπιδώματα μήκους 6,2 χιλ. μέτρων. Οι εγκαταστάσεις του λιμένα είναι κατάλληλες για την εξυπηρέτηση συμβατικού φορτίου, εμπορευματοκιβωτίων και επιβατών ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας.

26 Η Ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ Τον Απρίλιο του 2014 το ΤΑΙΠΕΔ προκήρυξε διαγωνισμό για την πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΘ και στις 24 Απριλίου του 2017 ανακοίνωσε ως πλειοδότη στο διαγωνισμό την ένωση των εταιρειών Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments Ltd και Terminal Link SAS. Η δεσμευτική προσφορά της ένωσης εταιρειών που πλειοδότησε στον διαγωνισμό προβλέπει την καταβολή τιμήματος 232 εκατ. για το 67% των μετοχών της ΟΛΘ ΑΕ. Τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο από την εξεταζόμενη συμφωνία δεν περιορίζονται στο τίμημα για το 67% των μετοχών ( 232 εκατ.). Η συμφωνία προβλέπει αναπροσαρμογή του ετήσιου ανταλλάγματος παραχώρησης της λιμενικής ζώνης στον ΟΛΘ από 2,0% σε 3,5% των ενοποιημένων εσόδων του λιμένα.

27 Οι επενδύσεις του ΟΛΘ Η ολοκλήρωση της συμφωνίας πώλησης των μετοχών της ΟΛΘ ΑΕ αναμένεται να οδηγήσει στην υλοποίηση επενδύσεων ύψους 257 εκατ. την επόμενη δεκαετία, εκ των οποίων 180 εκατ. προβλέπονται ως υποχρεωτικές Το ύψος των επενδύσεων ενδέχεται να ενισχυθεί σημαντικά σε περίπτωση βελτίωσης των συνθηκών στο ευρύτερο περιβάλλον και υλοποίησης του αισιόδοξου σεναρίου, όπου οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 442 εκατ.

28 Εκτίμηση εσόδων του ΟΛΘ Εκτίμηση εσόδων περιόδου

29 Δημοσιονομικά έσοδα του ΟΛΘ Συνολικά δημοσιονομικά έσοδα στον ΟΛΘ,

30 Επιδράσεις στο οικοσύστημα του ΟΛΘ Σύνολο επιδράσεων στον οικοσύστημα του λιμένα

31 Επιδράσεις σε ΑΕΠ από την Ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ Στο σύνολο της δεκαετίας, η καθαρή παρούσα αξία του ΑΕΠ που παράγεται ως αποτέλεσμα της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,2 δισεκ. στο κεντρικό σενάριο και 1,6 δισεκ. στο αισιόδοξο σενάριο. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά ΑΕΠ που παράγεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ( 928 εκατ. στο κεντρικό και 1,3 δισεκ. στο αισιόδοξο σενάριο). Με αυτό τον τρόπο, η συμφωνία επιφέρει αύξηση του ΑΕΠ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο σύνολο της δεκαετίας κατά 0,36% στο κεντρικό σενάριο και κατά 0,48% στο αισιόδοξο σενάριο.

32 Επιδράσεις στην απασχόληση από την Ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ Σε όρους απασχόλησης, η επίδραση στο σύνολο της δεκαετίας υπολογίζεται σε 37,4 χιλ. ανθρωποέτη εργασίας στο κεντρικό σενάριο και σε 49,1 χιλ. ανθρωποέτη εργασίας στο αισιόδοξο σενάριο. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η επίδραση υπολογίζεται σε 30,5 και 40,7 χιλ. ανθρωποέτη εργασίας αντίστοιχα στα δυο σενάρια. Η επίδραση μεταφράζεται σε αύξηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην δεκαετία κατά 0,39% στο κεντρικό σενάριο και κατά 0,52% στο αισιόδοξο σενάριο.

33 Ανάπτυξη της Κρουαζιέρας στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη

34 Αφίξεις Κρουαζιερόπλοιων στον Πειραιά Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΙΜΕ στο λιμάνι του Πειραιά, το 2017, έπιασαν 576 κρουαζιερόπλοια που μετέφεραν συνολικά τουρίστες, το 2016 είχαν δέσει 625 κρουαζιερόπλοια με συνολικό αριθμό τουριστών άτομα και, την προηγούμενη χρονιά, το 2015, ο αριθμός των πλοίων κρουαζιέρας ήταν 621 με άτομα τέλος το 2014, ο αριθμός των πλοίων κρουαζιέρας ήταν 606 με άτομα

35 Αφίξεις Κρουαζιερόπλοιων στη Θεσσαλονίκη Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΙΜΕ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το 2017, έπιασαν μόλις 4 κρουαζιερόπλοια που μετέφεραν συνολικά τουρίστες, όταν το 2016 είχαν δέσει 23 κρουαζιερόπλοια με συνολικό αριθμό τουριστών άτομα και, την προηγούμενη χρονιά, το 2015, ο αριθμός των πλοίων κρουαζιέρας ήταν 35 με άτομα τέλος το 2014, ο αριθμός των πλοίων κρουαζιέρας ήταν 31 με άτομα

36 Διαμόρφωση Λιμενικού Περιβάλλοντος

37 Διαμορφώνοντας το Εξωτερικό (προς το λιμένα) Περιβάλλον Βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών στους ελληνικούς λιμένες και προορισμούς Δημιουργία προϋποθέσεων επέκτασης χρονικής περιόδου πραγματοποίησης Κατανόηση των επιπτώσεων της οικονομικής δραστηριότητας και κοινωνική αποδοχή

38 Θεσμικές Πρωτοβουλίες Αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις Περιορισμός των δυσλειτουργιών κατά τη χρονική περίοδο προσέγγισης κρουαζιερόπλοιων Εκσυγχρονισμός της Πλοηγικής Υπηρεσίας Παροχή δυνατότητας συμμετοχής Λιμενικών Ταμείων σε δράσεις προώθησης κρουαζιέρας και συναντήσεις με εκπροσώπους εταιρειών Εκσυγχρονισμός διαδικασίας έκδοσης αδειών πληρωμάτων από λιμενική αρχή. Στοχευμένη Τουριστική Πολιτική κρουαζιέρας Συμμετοχή και Προώθηση σε διεθνή φόρα Διεύρυνση της Ζήτησης Ενίσχυση της Ελληνικής Αγοράς Προσέλκυση επιβατών από την Ασία

39 Σύνοψη Προτάσεων για την Αύξηση της Ελκυστικότητας Λιμένων-Αφετηρίας ΟΛΠ - ΟΛΘ

40 Ευχαριστώ!