14 η Έρευνα Ικανοποίησης Τουριστών & Απόδοση Ξενοδοχείων στην Αττική 2018 consulting
Χαρακτηριστικά έρευνας Μέθοδος: ερωτηματολόγια Δείγμα: ~ 1.450 ερωτηματολόγια Περίοδος Ιούλιος - Σεπτέμβριος Με την υποστήριξη: Από Μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής & Αργοσαρωνικού ξενοδοχεία 2* - 5*
Χαρακτηριστικά ζήτησης consulting
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Εξέλιξη διεθνών αφίξεων και μερίδιο αγοράς ανά σκοπό ταξιδιού Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού στο ΔΑΑ ανά σκοπό ταξιδιού (x 1.000) και μερίδιο αγοράς 5.000 4.500 +9,0% +5,9% 4.000 3.500 +22,5% 26% 30% 30% 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 +29,4% +2,5% 29% 31% 17% 17% 55% 52% 28% 18% 55% 15% 18% 56% 55% 15% 54% Transfer Δουλειά Αναψυχή 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Εξέλιξη διεθνών αφίξεων ανά σκοπό ταξιδιού Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού στο ΔΑΑ ανά σκοπό ταξιδιού (x 1.000) και εξέλιξη 3.000 13% 2.500 20% 8% 2.000 33% 1.500 1.000 500-16% 8% -3% -9% -10% 8% 22% 42% 31% 2% 10% 0% 12% -9% Αναψυχή Transfers Δουλειά 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Transfer κατά την άφιξη και σκοπό ταξιδιού Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού στο ΔΑΑ ανά σκοπό ταξιδιού που έκαναν transfer σε προορισμούς της Ελλάδας (x 1.000) 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 23% 23% 77% 77% 21% 79% 20% 80% 17% 83% 19% 81% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Αναψυχή Δουλειά Κύριοι προορισμοί transfer για αναψυχή 2017 Δ 2017/16 Σαντορίνη 286.853 19% Μύκονος 121.996-3% Θεσσαλονίκη 91.946 1% Ηράκλειο 90.270 8% Χανιά 89.672 24% Ρόδος 87.277 10% Κύριοι προορισμοί Δ 2017 transfer για 2017/16 δουλειά Θεσσαλονίκη 35.950-11% Ηράκλειο 27.379-22% Μυτιλήνη 13.699-37% Μύκονος 13.699 26% Χανιά 13.699-73% Ρόδος 11.116-41% Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Εξέλιξη των μεγαλύτερων διεθνών χωρών αγορών Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού για αναψυχή ανά χώρα αγορά και εξέλιξη 2017/2012 Εξέλιξη 2017/12 600.000 ΗΠΑ 113% 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 Γερμανία Γαλλία ΗΒ Ιταλία Κύπρος Αυστραλία Καναδάς 117% 80% 61% 174% 49% 18% 101% 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Χώρες αγορές αναψυχής (αύξηση) & δουλειά (κύριες αγορές) Αναψυχή: Η υψηλότερη αύξηση τουριστικής κίνησης το 2017 Δουλειά: Οι μεγαλύτερες διεθνείς χώρες αγορές το 2017 Χώρα 2017 Δ 2017/16 Χώρα 2017 Δ 2017/16 Βέλγιο 94.329 51% Ισραήλ 93.931 52% Ρωσία 89.553 43% Ουκρανία 40.597 70% Κίνα 40.199 63% Σερβία 25.075 71% Κύπρος 93.726 11% ΗΒ 75.419-9% Ιταλία 73.874-12% Γερμανία 67.121-18% ΗΠΑ 46.456-20% Γαλλία 40.435-35% Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting
Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Διεθνείς αφίξεις - YTD Ιούλ 2012-2018 Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού και εξέλιξη +121% 3.500.000 3.000.000 2.500.000 +5,5% +3,8% +21,8% 2.000.000 +26,7% 1.500.000-0,3% +31,1% 1.000.000 500.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Πηγή: ΣΕΤΕ, ανάλυση από GBR Consulting
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Εποχικότητα - διεθνείς αφίξεις ανά μήνα Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού ανά μήνα, 2012-2018 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Πηγή: ΣΕΤΕ, ανάλυση από GBR Consulting
Ζήτηση στα ξενοδοχεία Αφίξεις & διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της Αττικής Αφίξεις (x 1.000) Διανυκτερεύσεις (x 1.000) 4.500 9.000 4.000 8.000 3.500 7.000 3.000 2.500 2.000 1.500 61% 62% 68% 69% 68% 71% 6.000 5.000 4.000 3.000 65% 66% 70% 71% 71% 73% 1.000 500 39% 38% 32% 31% 32% 29% 2.000 1.000 35% 34% 30% 29% 29% 27% 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Έλληνες Αλλοδαποί Έλληνες Αλλοδαποί Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
Ζήτηση στα ξενοδοχεία Διάρκεια διαμονής στα ξενοδοχεία της Αττικής Διάρκεια διαμονής 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Έλληνες Αλλοδαποί Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
Ζήτηση στα ξενοδοχεία Αφίξεις & διανυκτερεύσεις ανά περιοχή (2017) Αφίξεις Διανυκτερεύσεις 6% 3% 3% 2%0% Κεντρικός τομέας Αθηνών Ανατολική Αττική 5% 3% 4% 2%0% 8% Νότιος τομέας Αθηνών 9% Πειραιάς Βόρειος Τομέας Αθηνών 13% 65% Ενότητα νήσων 14% 63% Δυτική Αττική Δυτικός τομέας Αθηνών Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
Ζήτηση στα ξενοδοχεία Διεθνείς αφίξεις στο αεροδρόμιο vs αφίξεις στα ξενοδοχεία 3.500 Διεθνείς αφίξεις στο ΔΑΑ (αναψυχή & δουλειά) vs αφίξεις αλλοδαπών στα ξενοδοχεία 3.000 2.500 2.000 1.500 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Διεθνείς αφίξεις στο ΔΑΑ αναψυχή & δουλειά Αφίξεις αλλοδαπών στα ξενοδοχεία της Αττικής Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΕΛ.ΣΤΑΤ, ανάλυση από GBR Consulting
Προφίλ & Ικανοποίηση Τουριστών consulting
Προφίλ τουριστών Κύριοι λόγοι επίσκεψης & γεωγραφική ανάλυση Κύριοι λόγοι επίσκεψης Γεωγραφική ανάλυση 2% 4% 4% 10% 3% 9% 10% 19% 11% Άλλο 2% 4% 2% 5% 4% 5% 7% 2% 7% 12% 11% 18% 3% Αφρική Μέση Ανατολή Συνέδρια / Εκθέσεις 18% 25% Ν. Αμερική Φίλοι / συγγενείς Αυστραλία 79% 73% 74% Δουλειά 56% 64% 52% Ασία Β. Αμερική Διακοπές Ευρώπη 18-30 30-50 >50 18-30 30-50 >50
Γιατί την Αθήνα Λόγοι επιλογής της Αθήνας Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 81% 80% 74% Γαστρονομία / διασκέδαση Εμπορικό κέντρο / σύγχρονη ζωή Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο 15% 10% 4% 3% 34% 30% 24% 27% 24% Επίσκεψη ή συμμετοχή σε μια εκδήλωση Ιατρικοί λόγοι Άλλο 5% 4% 5% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 18-30 30-50 >50
Γιατί την Αθήνα Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα Διαδίκτυο Πρόταση συγγενών / φίλων 16% 28% 25% 26% 23% 23% Έχω ξανάρθει και μου αρέσει 19% 33% 45% Ταξιδιωτικό γραφείο Τηλεόραση / ραδιόφωνο / τύπος 6% 3% 15% 13% 12% 9% 18-30 30-50 >50 Διαφήμιση 2% 1% 1%
Εμπειρία Δομή ταξιδιού Επιλογές περιοχών ταξιδιού 54% 60% 48% 59% 46% 40% 52% 41% Σύνολο 18-30 30-50 >50 επισκέπτεται και άλλες περιοχές της Ελλάδας μένει μόνο στην Αθήνα Δελφοί Κόρινθος Επίδαυρος Μυκήνες Άλλο Ημερήσιες εκδρομές 7% 7% 11% 5% 5% 3% 4% 6% 8% 3% 3% 6% 1% 1% 2% 18-30 30-50 >50
Εμπειρία Παραλίες Επίσκεψη στο παραλιακό μέτωπο Γνωρίζει 40% 50% 55% Όχι 18-30 αλλά γνωρίζω 30-50 το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας >50 (αφορά αλλοδαπούς) 50% 55% 63% 50% 45% 37% Ναι Όχι Κολύμπι 60% 50% 45% Ναι και έκανα μπάνιο 18-30 30-50 82% 82% 18% 18% >50 65% 35% 18-30 30-50 >50 Ναι Όχι
Εμπειρία Ξεναγήσεις Οργανωμένα tours City bus tour 32% 37% 37% Walking tour 13% 17% 23% Ποδηλατικό tour 1% 2% 9% Συναυλία / διεθνές φεστιβάλ Κρουαζιέρα Αργοσαρωνικό 4% 4% 4% 3% 1% 3% 18-30 30-50 >50
Εμπειρία Αξιοθέατα Ακρόπολη Μουσείο Ακρόπολης Ολυμπιείο Εθνικός Κήπος Λυκαβηττός Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Τεχνόπολις (Γκάζι) Στάδιο ( Καλλιμάρμαρο ) Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Οι τουρίστες επισκέφθηκαν κατά μέσο όρο 18-30: 3,8 αξιοθέατα 30-50: 3,5 αξιοθέατα > 50: 4,0 αξιοθέατα Μουσείο Μπενάκη Κεραμικός- Θησείο Σούνιο (Ναός Ποσειδώνα) Μοναστήρι Καισαριανής Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Φιξ) 18-30 30-50 >50 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Μαραθώνιος Αθήνας ο Αυθεντικός Αναγνωρισιμότητα και ειδικές προσφορές Γνωρίζει τον Μαραθώνιο της Αθήνας που διενεργείται τον Νοέμβριο Ναι, το γνωρίζω Γνωρίζει τις ειδικές προσφορές & τις εκδηλώσεις που αφορούν τους επισκέπτες & τους δρομείς Ναι 31% 36% Όχι 69% Όχι 64%
Νησιά Αργοσαρωνικού Συνδυασμός επίσκεψης Αθήνας και νησιών του Αργοσαρωνικού Σαλαμίνα Επισκέφθηκαν ή γνωρίζουν τα νησιά (αλλοδαποί) Αγκίστρι Αίγινα Αίγινα 8% 65% 27% Πόρος Ύδρα 7% 64% 29% Σπέτσες Ύδρα Πόρος 6% 66% 28% Σπέτσες 2% 77% 21% Αγκίστρι 2% 78% 20% Σαλαμίνα 2% 77% 21% Κύθηρα 1% 82% 17% Κύθηρα Αντικύθηρα 0% 85% 15% 0% 25% 50% 75% 100% Αντικύθηρα Επισκέφθηκα ή θα επθσκεφθώ Όχι, δε γνωρίζω το νησί Όχι, αλλά γνωρίζω το νησί
Νησιά Αργοσαρωνικού Χαρακτηριστικά τουριστών Σαλαμίνα 80% Επισκέφθηκε το νησί (ά) πρώτη φορά Αγκίστρι Αίγινα Πόρος 3,4 Μέση διάρκεια διαμονής Σπέτσες Ύδρα Κύριοι λόγοι επίσκεψης των νησιών Κοντινός προορισμός 50% Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 38% Κύθηρα Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο Εκδηλώσεις 8% 19% Αντικύθηρα Άλλο 7% Αποτελέσματα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής
Νησιά Αργοσαρωνικού Ικανοποίηση Σαλαμίνα Η εμπειρία επίσκεψης σε σύγκριση με τις προσδοκίες Αγκίστρι Αίγινα Πόρος 44% 51% Σπέτσες Ύδρα 5% Χειρότερη Πολύ χειρότερη Ίδια Πολύ καλύτερη Καλύτερη Αξιολόγηση προσβασιμότητας Πρόσβαση στο κατάλυμα 7,9 Κύθηρα Συχνότητα πλοίων Υποδομή λιμανιών 7,7 7,7 Αντικύθηρα Μετακίνηση εντός νησιού Ώρες δρομολογίων 7,6 7,6 Αποτελέσματα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής
Εμπειρία Δαπάνες ανά άτομο την ημέρα σε Συνολικά 18-30 Δαπάνες ανά ηλικιακή ομάδα 30-50 > 50 Αξιοθέατα & διασκέδαση 20 16 22 22 Εστιατόρια & cafés 40 30 42 42 Αγορές (shopping) 30 26 34 25 Τοπική μεταφορά & άλλα 26 18 28 30 Σύνολο 116 89 125 120
Πήρατε ενημερωτικό υλικό από το Info Stand του ξενοδοχείου; Εάν ναι, πώς το αξιοποιήσατε; Για εστιατόρια/café 84% 2% Για επίσκεψη σε μουσεία κτλ. 58% Ναι Όχι Δ/Α 42% 55% Για περιήγηση στην πόλη Για εύρεση κάποιου tour 31% 44% Για αγορές 22% Για νυχτερινή διασκέδαση 10% Με βάση τα παρακάτω ξενοδοχεία: Amarilia, Athens Center Square, Candia, Crowne Plaza, Electra, Electra Palace, Museum, Fenix, Novotel, Parthenon, Pythagorion, Stratos Vassilikos και Zafolia.
Αριθμός ατόμων από το group που το χρησιμοποίησε Athens Guide 2,1 Athens Map 2,2 Athens by Metro & Tram 2,1 Χρήση των Discounts & Offers που παρουσιάζονται στο Athens Guide Όχι 78% Δ/Α 18% Ναι 4% Κατά μέσο όρο έκανε χρήση των Discount & Offers σε 2,1 επιχειρήσεις
Αξιολόγηση 2018 vs 2017 Κουλτούρα Συμπεριφορά κατοίκων Διασκέδαση & αναψυχή Μέσα μαζικής μεταφοράς Ασφάλεια στη πόλη Σήματα & πληροφόρηση Πάρκα, «πράσινο» Πλατείες, πεζοδρόμια Πληροφορίες για ειδικές εκδηλώσεις Ηχορύπανση Συνολική εκτίμηση 2018: 7,9 2017: 7,7 Ατμοσφαιρική ρύπανση Δημόσια καθαριότητα 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Κλίμακα 1-10
Αξιολόγηση Εγκαταστάσεις & σχέση τιμής ποιότητας Εστιατόρια Bars / cafés Αγορές Ταξί 8,4 8,3 8,4 8,3 8,2 2018 2017 7,8 7,8 7,8 7,7 7,9 7,6 7,7 7,7 7,4 7,4 7,3 Σχέση τιμής ποιότητας Σχέση τιμής ποιότητας Σχέση τιμής ποιότητας Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Σχέση τιμής ποιότητας
Αξιολόγηση Ξενοδοχεία 2012-2018 Αξιολόγηση ξενοδοχείων 8,4 8,4 8,4 8,5 8,5 8,3 8,5 Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις 7,7 7,5 7,6 7,8 7,8 7,8 7,9 Ξενοδοχείο σχέση τιμής / ποιότητας 12 13 14 15 16 17 18 Κλίμακα 1-10
Εμπειρία Διαχείριση προσδοκιών και σημεία βελτίωσης Η εμπειρία επίσκεψης της Αθήνας σε σύγκριση με τις προσδοκίες Ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης 100% 90% 18% 15% 17% 80% 70% 60% 33% 41% 34% 50% 40% 30% 20% 46% 41% 45% 10% 0% 2% 2% 2% 18-30 30-50 50> Καθαρισμός πόλης από γκράφιτι Συντήρηση πεζοδρομίων Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων Διαχείριση επαιτείας Πινακίδες που αφορούν αξιοθέατα στα αγγλικά Χειρότερη Πολύ χειρότερη Ίδια Πολύ καλύτερη Καλύτερη Αναπαλαίωση κτιρίων
Αξιολόγηση 2012-2018 Συνολική εκτίμηση % που θα σύστηνε 8,0 96% 96% 95% 95% 7,9 7,9 94% 7,8 7,8 7,8 92% 91% 7,7 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 Κλίμακα 1-10
Αξιολόγηση Επανάληψη επίσκεψης Αισθάνεστε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που θέλετε να δείτε στην Αθήνα; Επανάληψη επίσκεψης 91% Όχι 24% 89% Ναι 76% 87% 16 17 18
Προφίλ Τουριστών & Ικανοποίηση ανά Ομάδα Ταξιδιωτών consulting
Προφίλ Τουριστών Αλλαγή στη σύνθεση της ταξιδιωτικής ομάδας 100% 1% 5% 90% 24% 16% 80% 2% 70% 6% 5% 22% 60% 15% 50% 40% Με συνάδελφο/ους Μόνο με παιδιά Με φίλο/φίλη/φίλους Με τον/την σύντροφο και παιδιά 30% 49% 20% 48% Με τον σύντροφο/την σύντροφο 10% 0% Δουλειά / Συνέδριο 7% Αναψυχή Μόνος/η
Ταξιδιώτες Αναψυχής Τμήματα Αγοράς Μόνος, η Ζευγάρια Οικογένειες Φίλοι
Ταξιδιώτες Αναψυχής Μόνος, η Ηλικία 18% 44% 38% Λόγοι επιλογής της Αθήνας Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 71% 18-30 30-50 > 50 Συχνότητα 61% 39% πρώτη φορά περισσότερες Γαστρονομία / διασκέδαση Εμπορικό κέντρο / σύγχρονη ζωή Επίσκεψη ή συμμετοχή σε μια εκδήλωση Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό) 20% 14% 8% 1% Δομή ταξιδιού Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα Έχω ξανάρθει και μου αρέσει 31% Πρόταση συγγενών / φίλων 24% μόνο Αθήνα 68% Επίσκεψη & διαμονή και σε άλλες περιοχές 32% Διαδίκτυο Ταξιδιωτικό γραφείο 16% 22% Άρθρα- Αφιερώματα 6% Διαφήμιση 1%
Ταξιδιώτες Αναψυχής Μόνος, η Top αξιοθέατα Υψηλότερη βαθμολογία Ακρόπολη 91% Πολιτισμός 9,0 Μουσείο Ακρόπολης 79% Διασκέδαση / Αναψυχή 8,6 Ολυμπιείο 34% Συμπεριφορά κατοίκων 8,6 Εθνικός Κήπος 30% Συμμετοχή σε δραστηριότητες Χαμηλότερη βαθμολογία City bus tour Walking tour Συναυλία / διεθνές φεστιβάλ Ποδηλατικό tour 3% 1% 13% 33% Ηχορύπανση Ατμοσφαιρική ρύπανση Δημόσια καθαριότητα 6,3 6,5 6,5 Κρουαζιέρα Αργοσαρωνικό 1% 35% επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο 79% επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα 35% γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο 88% επιθυμεί να ξανάρθει 114 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 8,0 συνολική αξιολόγηση
Ταξιδιώτες Αναψυχής Ζευγάρια Ηλικία Λόγοι επιλογής της Αθήνας 23% 41% 36% Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 78% 18-30 30-50 > 50 Γαστρονομία / διασκέδαση 30% Συχνότητα Εμπορικό κέντρο / σύγχρονη ζωή 23% 58% 42% Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό) 4% πρώτη φορά περισσότερες Επίσκεψη ή συμμετοχή σε μια εκδήλωση 3% Δομή ταξιδιού Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα Έχω ξανάρθει και μου αρέσει 31% Διαδίκτυο 25% μόνο Αθήνα 37% Επίσκεψη & διαμονή και σε άλλες περιοχές 63% Πρόταση συγγενών / φίλων Ταξιδιωτικό γραφείο 13% 24% Άρθρα- Αφιερώματα 6% Διαφήμιση 1%
Ταξιδιώτες Αναψυχής Ζευγάρια Top αξιοθέατα Υψηλότερη βαθμολογία Ακρόπολη Μουσείο Ακρόπολης 75% 93% Πολιτισμός Συμπεριφορά κατοίκων 8,7 9,0 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 32% Διασκέδαση / Αναψυχή 8,5 Εθνικός Κήπος 31% Συμμετοχή σε δραστηριότητες Χαμηλότερη βαθμολογία City bus tour Walking tour Ποδηλατικό tour Κρουαζιέρα Αργοσαρωνικό 3% 3% 20% 42% Ατμοσφαιρική ρύπανση Ηχορύπανση Δημόσια καθαριότητα 6,2 6,7 6,6 Συναυλία / διεθνές φεστιβάλ 3% 55% επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο 75% επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα 29% γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο 88% επιθυμεί να ξανάρθει 108 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 8,0 συνολική αξιολόγηση
Ταξιδιώτες Αναψυχής Οικογένειες Ηλικία Λόγοι επιλογής της Αθήνας 7% 68% 25% Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 81% 18-30 30-50 > 50 Γαστρονομία / διασκέδαση 26% Συχνότητα Εμπορικό κέντρο / σύγχρονη ζωή 20% 54% 46% Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό) 5% πρώτη φορά περισσότερες Επίσκεψη ή συμμετοχή σε μια εκδήλωση 3% Δομή ταξιδιού Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα Έχω ξανάρθει και μου αρέσει 33% Διαδίκτυο 24% μόνο Αθήνα 32% Επίσκεψη & διαμονή και σε άλλες περιοχές 68% Πρόταση συγγενών / φίλων Ταξιδιωτικό γραφείο 14% 21% Άρθρα- Αφιερώματα 6% Διαφήμιση 2%
Ταξιδιώτες Αναψυχής Οικογένειες Top αξιοθέατα Υψηλότερη βαθμολογία Ακρόπολη 97% Πολιτισμός 9,0 Μουσείο Ακρόπολης 79% Συμπεριφορά κατοίκων 8,6 Εθνικός Κήπος 37% Διασκέδαση / Αναψυχή 8,3 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 32% Συμμετοχή σε δραστηριότητες Χαμηλότερη βαθμολογία City bus tour Walking tour Ποδηλατικό tour Συναυλία / διεθνές φεστιβάλ 3% 2% 15% 43% Ατμοσφαιρική ρύπανση Ηχορύπανση Δημόσια καθαριότητα 6,1 6,5 6,6 Κρουαζιέρα Αργοσαρωνικό 1% 60% επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο 71% επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα 33% γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο 89% επιθυμεί να ξανάρθει 143 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 7,9 συνολική αξιολόγηση
Ταξιδιώτες Αναψυχής Φίλοι Ηλικία Λόγοι επιλογής της Αθήνας 45% 33% 22% Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 80% 18-30 30-50 > 50 Γαστρονομία / διασκέδαση 39% Συχνότητα Εμπορικό κέντρο / σύγχρονη ζωή 25% 64% 36% Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό) 9% πρώτη φορά περισσότερες Επίσκεψη ή συμμετοχή σε μια εκδήλωση 4% Δομή ταξιδιού Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα Πρόταση συγγενών / φίλων 31% Έχω ξανάρθει και μου αρέσει 25% μόνο Αθήνα 32% Επίσκεψη & διαμονή και σε άλλες περιοχές 68% Διαδίκτυο Ταξιδιωτικό γραφείο 16% 22% Άρθρα- Αφιερώματα Διαφήμιση 1% 4%
Ταξιδιώτες Αναψυχής Φίλοι Top αξιοθέατα Υψηλότερη βαθμολογία Ακρόπολη 91% Πολιτισμός 8,7 Μουσείο Ακρόπολης 74% Διασκέδαση / Αναψυχή 8,5 Εθνικός Κήπος 32% Συμπεριφορά κατοίκων 8,3 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 30% Συμμετοχή σε δραστηριότητες Χαμηλότερη βαθμολογία City bus tour Walking tour Ποδηλατικό tour Συναυλία / διεθνές φεστιβάλ 2% 9% 21% 44% Ηχορύπανση Ατμοσφαιρική ρύπανση Δημόσια καθαριότητα 6,5 6,8 6,9 Κρουαζιέρα Αργοσαρωνικό 2% 60% επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο 76% επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα 21% γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο 86% επιθυμεί να ξανάρθει 75 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 7,9 συνολική αξιολόγηση
Ταξιδιώτες για Δουλειά - Τμήματα Αγοράς Μόνος, η Ζευγάρια Με συνάδελφο
Ταξιδιώτες για Δουλειά Μόνος, η Ηλικία Υψηλότερη βαθμολογία 13% 67% 20% Πολιτισμός 8,9 18-30 30-50 > 50 Συχνότητα 34% 66% Συμπεριφορά κατοίκων 8,5 Διασκέδαση / Αναψυχή 8,5 Χαμηλότερη βαθμολογία Ηχορύπανση 6,6 πρώτη φορά περισσότερες Ατμοσφαιρική ρύπανση 6,4 Δομή ταξιδιού Δημόσια καθαριότητα 6,2 35% γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο μόνο Αθήνα 93% Επίσκεψη & διαμονή και σε άλλες περιοχές 7% 78% επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα 96% επιθυμεί να ξανάρθει 109 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 8,0 συνολική αξιολόγηση
Ταξιδιώτες για Δουλειά Με Συνάδελφο Ηλικία 17% 49% 34% 18-30 30-50 > 50 Συχνότητα 22% 78% πρώτη φορά περισσότερες Δομή ταξιδιού Υψηλότερη βαθμολογία Πολιτισμός Συμπεριφορά κατοίκων 8,5 Διασκέδαση / Αναψυχή 8,3 Χαμηλότερη βαθμολογία Ηχορύπανση Πληρ/ρίες ειδικές εκδηλώσεις Δημόσια καθαριότητα 6,0 6,4 6,4 8,9 34% γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο μόνο Αθήνα 97% Επίσκεψη & διαμονή και σε άλλες περιοχές 3% 65% επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα 94% επιθυμεί να ξανάρθει 84 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 7,9 συνολική αξιολόγηση
Ταξιδιώτες για Δουλειά Ζευγάρια Ηλικία 12% 56% 32% 18-30 30-50 > 50 Συχνότητα 33% 68% Υψηλότερη βαθμολογία Πολιτισμός Διασκέδαση / Αναψυχή 8,6 Συμπεριφορά κατοίκων 8,5 Χαμηλότερη βαθμολογία Ηχορύπανση 8,8 6,3 πρώτη φορά περισσότερες Ατμοσφαιρική ρύπανση 6,1 Δομή ταξιδιού Δημόσια καθαριότητα 6,0 46% γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται το Νοέμβριο κάθε χρόνο μόνο Αθήνα 82% Επίσκεψη & διαμονή και σε άλλες περιοχές 28% 83% επιθυμεί να έχει επιπλέον εμπειρίες στην Αθήνα 97% επιθυμεί να ξανάρθει 69 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 7,9 συνολική αξιολόγηση
Σύγκριση με Βαρκελώνη consulting
Επαρχία της Βαρκελώνης vs Αττική Ξενοδοχεία προσφορά & ζήτηση (2017) 900 750 600 450 300 150 0 42 301 35 109 140 273 257 116 97 107 Βαρκελώνη Ξενοδοχεία Αττική 1* 2* 3* 4* 5* 100% Αφίξεις ημεδαπών / αλλοδαπών 80% 60% 40% 20% 0% 72% 71% 28% 29% Βαρκελώνη Ημεδαποί Αττική Αλλοδαποί Αφίξεις σε ξενοδοχεία 11.266.988 Διάρκεια διαμονής 2,7 2,2 4.107.066 Βαρκελώνη Αττική Βαρκελώνη Αττική
Επαρχία της Βαρκελώνης vs Αττική Ικανοποίηση Συμπεριφορά κατοίκων Ξενοδοχείο Bar/Café & Εστιατόρια Καταστήματα Μέσα μαζικής μεταφοράς Ασφάλεια στην πόλη Σήματα και Πληροφόρηση Ηχορύπανση Δημόσια καθαριότητα Συνολική εκτίμηση 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Αττική - 2018 Αττική - 2017 Βαρκελώνη - 2017
Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής consulting
Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής Εξέλιξη 2012-2018 Ξενοδοχεία Δωμάτια Κλίνες 670 32.500 62.000 660 32.000 60.000 650 640 31.500 58.000 56.000 630 620 31.000 54.000 610 30.500 52.000 600 12 13 14 15 16 17 18 30.000 12 13 14 15 16 17 18 50.000 12 13 14 15 16 17 18 Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, επεξεργασία από GBR Consulting
Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής Αριθμός ξενοδοχείων και δωματίων ανά περιοχή 2018 Δυτικής Αττικής Βόρειος Δυτικός Τομέας Τομέας Κεντρικός Πειραιώς Τομέας Νότιος Τομέας Ανατολικής Αττικής Περιοχή Ξενοδοχεία Δωμάτια Μ.Ο. δωματίων ανά μονάδα Κεντρικός Τομέας 230 15.187 66 Νήσων 199 4.260 21 Ανατολικής Αττικής 76 6.071 80 Νότιος Τομέας 47 2.696 57 Πειραιώς 42 1.653 39 Νήσων Βόρειος Τομέας 28 1.111 40 Δυτικής Αττικής 14 678 49 Δυτικός Τομέας 11 356 32 Σύνολο 647 32.012 49
Απόδοση Ξενοδοχείων consulting
Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων % μεταβολή πληρότητας και ARR, 2008-2017 % μεταβολή, YTD Δεκέμβριος 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-10% -15% -20% Πληρότητα ARR Πηγή: ΈΞΑΑΑ βάσει 32 ξενοδοχείων, ανάλυση από GBR Consulting
Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων % μεταβολή αφίξεις στο ΔΑΑ vs πληρότητα 2017-2018 % μεταβολή YoY διεθνών αφίξεων στο ΔΑΑ και πληρότητα 35% 2017 2018 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις στον ΔΑΑ Δ % Πληρότητα Πηγή: ΣΕΤΕ, ΈΞΑΑΑ ανάλυση από GBR Consulting
Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων Μηνιαία απόδοση 2017 ARR - RevPAR ( ) Πληρότητα (%) Απόδοση 2017, Εποχικότητα 120 100 100% 90% 80% 80 70% 60% 60 50% 40 40% 30% 20 20% 10% 0 Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ ARR RevPAR Πληρότητα 0% Πηγή: ΈΞΑΑΑ, ανάλυση από GBR Consulting
Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων Βασικοί δείκτες 2018 vs 2017, YTD Αύγουστος Πληρότητα Μέση Τιμή Δωματίου ( ) Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο ( ) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% +2,2% 110 +8,5% 90 +10,9% 100 80 90 70 80 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 2017 2018 2017 2018 2017 2018 Πηγή: ΈΞΑΑΑ, ανάλυση από GBR Consulting
Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων Μηνιαία απόδοση 2018 vs 2017 Πληρότητα Μέση Τιμή Δωματίου ( ) Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο ( ) 100% 140 130 90% 80% 70% 60% 50% 130 120 110 100 90 80 120 110 100 90 80 70 60 50 40 40% Ι Φ M A M Ι Ι A Σ O N Δ 70 Ι Φ M A M Ι Ι A Σ O N Δ 30 Ι Φ M A M Ι Ι A Σ O N Δ 2018 2017 Πηγή: ΈΞΑΑΑ, ανάλυση από GBR Consulting
Απόδοση Ξενοδοχείων Διεθνές benchmarking consulting
ARR ( ) Απόδοση διεθνώς Ευρωπαϊκών πόλεων YTD Δεκέμβριος 2017 Πληρότητα και μέση τιμή διαθέσιμου δωματίου (ARR - ) 240 Παρίσι 220 Τέλ Αβίβ 200 180 160 140 120 100 80 60 Κωνσταντινούπολη Φρανκφούρτη Βρυξέλες Μόσχα Μόναχο Ρώμη Βαρκελώνη Μιλάνο Κοπεγχάγη Λισαβόνα Ελσίνκι Μαδρίτη Βιέννη Βερολίνο Αθήνα Βουδαπέστη Βουκουρέστι Βαρσοβία Θεσσαλονίκη Λονδίνο Άμστερνταμ Δουβλίνο Εδιμβούργο Πράγα 40 60 65 70 75 80 85 Πληρότητα (%) Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting
Απόδοση διεθνώς Αθήνα vs προορισμοί της Μεσογείου Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Πληρότητα 100 90 80 70 60 50 40 30 2017 2018 Αθήνα Κωνσταντινούπολη Βαρκελώνη Μαδρίτη Ρώμη Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting
Απόδοση διεθνώς Αθήνα vs προορισμοί της Μεσογείου Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Μέση Τιμή Δωματίου ( ) 190 170 150 130 110 90 70 50 2017 2018 Αθήνα Κωνσταντινούπολη Βαρκελώνη Μαδρίτη Ρώμη Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting
Απόδοση διεθνώς Αθήνα vs προορισμοί της Μεσογείου Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ 160 140 120 100 80 60 40 20 Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο ( ) 0 2017 2018 Αθήνα Κωνσταντινούπολη Βαρκελώνη Μαδρίτη Ρώμη Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting
Απόδοση διεθνώς Ευρωπαϊκών πόλεων YTD Ιούλιος 2018-2017 Πληρότητα (%) Μέση Τιμή Δωματίου ( ) Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο ( ) Αθήνα +2,6% +8,8% +11,6% Βιέννη +1,5% +1,2% +2,7% Λονδίνο +0,2% -1,8% -1,6% Παρίσι +4,1% +10,6% +15,2% Βερολίνο 0,0% +1,1% +1,1% Μόναχο -2,1% +1,8% -0,3% Ρώμη +1,4% +2,8% +4,3% Άμστερνταμ +1,0% +7,2% +8,3% Βαρκελώνη -4,5% -1,6% -6,0% Μαδρίτη +2,1% +0,9% +3,0% Κωνστα/πολη +21,3% +10,7% +34,3% 0 20 40 60 80 100 0 40 80 120 160 200 240 0 40 80 120 160 200 2018 2017 Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting
consulting Σέκερη 4 106 74 Αθήνα Tel: +30 210 3605002 Fax: +30 210 3606935 www.gbrconsulting.gr