ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ (2015, πηγή: FAO και Eurostat)

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Greece ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ (2015, πηγή: FAO και Eurostat) Η είναι πέμπτη στην ΕΕ σε ό,τι αφορά την παραγωγή υδατοκαλλιέργειας. (1000 τόνοι) Κόσμος EU-28 % Κόσμος % EU-28 Αλιεύματα 104.635 5.144 64 0,1% 1,2% Υδατοκαλλιέργεια 106.094 1.307 106 0,1% 8,1% Σύνολο 211.511 6.451 170 0,1% 2,6% ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ (στόλος - 2017, πηγή: κοινό αλιευτικό μητρώο ΕΕ, απασχόληση 2015, πηγή: JRC) Σκάφη (2017) Ικανότητα (2017) Ισχύς (2017) Αριθμός: 14.979 ΤΒ: 71.105 KW: 426.644 Συνολικό ΙΠΑ: 23.431 (2015, πηγή: JRC) 0-11 m 12-23 m 24-39 m >40 m Θέσεις εργασίας (ΙΠΑ): 79% Θέσεις εργασίας (ΙΠΑ): 15% Θέσεις εργασίας (ΙΠΑ): 6% Θέσεις εργασίας (ΙΠΑ): 0% Ο ελληνικός αλιευτικός στόλος και εξοπλισμός: 24-39 m 24-391,1% m 1,2% >40 m >40 m 0,0% 0,0% Others Άλλο 8% 12-23 m 12-23 m 4,6% 4,6% Αγκίστρια Hooks και and πετονιές lines 25% Απλάδια και Gill nets and δίχτυα entangling μπλεξίματος nets 67% 0-11 m0-11 m 94,3% 94,3%

ΑΞΙΑ (εκατομμύρια ευρώ) ΟΓΚΟΣ (1000 τόνοι) Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Greece ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ Οι εκφορτώσεις είναι η αρχική εκφόρτωση οποιασδήποτε ποσότητας προϊόντων αλιείας συμπεριλαμβανομένων των υδρόβιων φυτών από τ αλιευτικό σκάφος στο έδαφος οποιασδήποτε χώρας, ανεξάρτητα από την εθνικότητα του σκάφους που κάνει τις εκφορτώσεις, Οι εκφορτώσεις αναφέρονται σε καθαρό βάρος. Στην τα ψάρια που εκφορτώνονται είναι φρέσκα και ολόκληρα και προορίζονται αποκλειστικά για κατανάλωση από τον άνθρωπο και προέρχονται από ελληνικά σκάφη. Το σύνολο αλιευτικών λιμένων που καταγράφηκαν στην είναι 285 (πηγή: EU Master Data Register). 319 318 308 270 234 242 237 225 267 84 82 70 63 61 64 60 64 75 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Βασικά εμπορικά είδη που εκφορτώθηκαν και % επί συνόλου (2016, εκατομμύρια ευρώ και 1.000 τόνοι) ΆΛΛΟΙ OTHER ΘΑΛΆΣΣΙΟΙ MARINE ΙΧΘΕΊΣ FISH 38,2 14,3% 11,9 ΆΛΛΕΣ OTHER SEABREAMS ΤΣΙΠΟΎΡΕΣ ΜΠΑΡΜΠΟΎΝΙ RED MULLET ΜΠΑΚΑΛΙΆΡΟΣ HAKE ΧΤΑΠΌΔΙ OCTOPUS ANCHOVY ΓΑΎΡΟΣ OTHERS ΆΛΛΟ 30,3 27,3 27,2 21,5 18,3 104,2 11,4% 10,2% 10,2% 8% 6,9% 39% 11,6 9,6 7,1 3,7 3,6 27,3 (πηγή: Eurostat) 36% 21% 17% 5% 5% 3% 13% ΣΑΡΔΈΛΑ SARDINE ΓΑΎΡΟΣ ANCHOVY ΆΛΛΟΙ OTHER ΘΑΛΆΣΣΙΟΙ MARINE FISHΙΧΘΕΊΣ ΆΛΛΕΣ OTHER ΤΣΙΠΟΎΡΕΣ SEABREAMS ΜΠΑΚΑΛΙΆΡΟΣ HAKE ΧΤΑΠΌΔΙ OCTOPUS ΆΛΛΟ OTHERS

ΑΞΙΑ (εκατομμύρια ευρώ) ΟΓΚΟΣ (1000 τόνοι) Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Greece ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Η υδατοκαλλιέργεια αναφέρεται στην εκτροφή υδρόβιων οργανισμών (γλυκού και αλμυρού νερού) όπως ψάρια, μαλάκια, καρκινοειδή και υδρόβια φυτά. Δεδομένα υδατοκαλλιέργειας αναφέρονται σε αντίστοιχο ωφέλιμο φορτίο και αξία. Στην, 98% των ψαριών καλλιεργείται στη θάλασσα και σε υφάλμυρα νερά, χρησιμοποιούνται συστήματα επανακυκλοφορίας για την καλλιέργεια ειδών του γλυκού νερού. 389 372 398 445 477 458 440 446 464 113 115 122 121 111 109 114 105 106 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Βασικά εμπορικά είδη που καλλιεργήθηκαν και % επί συνόλου (2015, εκατομμύρια ευρώ και 1.000 τόνοι) GILT-HEAD SEABREAM ΤΣΙΠΟΎΡΑ EUROPEAN ΛΑΒΡΆΚΙ SEABASS ΆΛΛΟΙ OTHER ΘΑΛΆΣΣΙΟΙ MARINE ΙΧΘΕΊΣ FISH 242 191 8 52,1% 41,2% 1,8% 47 35 19 44,3% 33,4% 17,6% ΤΣΙΠΟΎΡΑ GILT-HEAD SEABREAM ΛΑΒΡΆΚΙ EUROPEAN SEABASS ΜΎΔΙ MUSSEL MYTILUS SPP. MUSSEL MYTILUS ΜΎΔΙ SPP. 7 1,5% 2 1,7% ΆΛΛΟΙ OTHER ΘΑΛΆΣΣΙΟΙ MARINE FISHΙΧΘΕΊΣ OTHER ΆΛΛΕΣ SEABREAMS ΤΣΙΠΟΎΡΕΣ 6 1,3% 2 1,7% ΠΈΣΤΡΟΦΑ TROUT OTHERS ΆΛΛΟ 10 2,1% 1 1,3% ΆΛΛΟ OTHERS (πηγή: Eurostat)

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΏΝ (2018, πηγή: DG MARE, σύνδεσμος) Στην υπάρχει 1 οργάνωση παραγωγών επίσημα αναγνωρισμένη, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Σκοπός της είναι να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ και της ΚΟΑ μέσω μιας κοινής διαχείρισης των δραστηριοτήτων των μελών της.

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ Χονδρική είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο στο κανάλι της διανομής που αγοράζει ασυσκεύαστα και πουλά σε μεταπωλητές (πχ.λιανική) και όχι σε καταναλωτές. Στην, η φάση της χονδρικής καταγράφεται κυρίως σε δημοπρατικές αγορές (πηγή: Directorate for Fisheries Policy & Development of Fisheries Products). ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Στην μόνο το 1% της προστιθέμενης αξίας στη μεταποίηση από το σύνολο των διατροφικών προϊόντων προέρχεται από τη βιομηχανία μεταποίησης ψαριού το 2015, που κατέγραψε προστιθέμενη αξία σε 36,5 εκατομμύρια ευρώ, απασχολώντας 899 άτομα (πηγή: Eurostat - SBS). Σύμφωνα με την Eurostat-PRODCOM, τα βασικά προϊόντα που πωλήθηκαν το 2016 ήταν μαλάκια και καρκινοειδή αποξηραμένα, κατεψυγμένα, παστά ή σε άλμη, κατεψυγμένα θαλασσινά ψάρια, φιλέτα ψαριού και σάρκα ψαριού (φρέσκια ή κατεψυγμένη). 93 εταιρείες Πωλήσεις: 170 εκατομμύρια ευρώ (2015, πηγή Eurostat - SBS)

ΑΞΙΑ (εκατομμύρια ευρώ) ΟΓΚΟΣ (1000 τόνοι) ΑΞΙΑ (εκατομμύρια ευρώ) ΟΓΚΟΣ (1000 τόνοι) Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ΕΜΠΟΡΙΟ (πηγή: Eurostat) Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ % ΑΠΌ ΣΥΝΟΛΙΚΈΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (2017, εκατομμύρια ευρώ) 547 525 545 507 484 508 507 571 590 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΈΣ FISHMEAL ΣΟΛΟΜΌΣ SALMON ΚΑΛΑΜΆΡΙ SQUID 75 65 57 12,7% 11,1% 9,7% OCTOPUS ΧΤΑΠΌΔΙ 43 7,2% ΙΧΘΥΈΛΑΙΟ FISH OIL 36 6,1% 254 216 196 195 187 203 195 216 209 ΆΛΛΟΙ OTHER ΘΑΛΆΣΣΙΟΙ MARINE ΙΧΘΕΊΣ FISH OTHERS ΆΛΛΟ 33 281 5,7% 47,5% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Εξαγωγή ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΞΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ % ΑΠΌ ΣΥΝΟΛΙΚΈΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ (2017, εκατομμύρια ευρώ) 671 678 634 563 610 513 562 574 597 141 142 133 131 128 121 119 133 143 ΤΣΙΠΟΎΡΑ ΛΑΒΡΆΚΙ ΆΛΛΟΙ ΘΑΛΆΣΣΙΟΙ ΙΧΘΕΊΣ ΣΟΛΟΜΌΣ ΚΑΛΑΜΆΡΙ ΆΛΛΕΣ ΤΣΙΠΟΎΡΕΣ ΆΛΛΟ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Βασικές χώρες ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (αξία, 2017) Βασικές χώρες ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (αξία, 2017) Ισπανία 11% Δανία 9% Ιταλία 38% Ισπανία 14% Κάτω Χώρες 8% Γερμανία 7% Γαλλία Κάτω Χώρες 9%

Place of sale Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ΔΙΑΝΟΜΗ Προτιμήσεις πελατών σε κανάλια αγοράς (πηγή: EUROBAROMETER) Ιχυθοκαλλιέργεια, Fish farm, fisherman αλιέυς 9% 40% Παντοπωλείο, Grocery store, super/hyper / market 46% 74% Ιχθυοπωλεία Fishmonger ή ειδικευμένο or specialist κατάστημα shop 40% 59% Αγορά Market Greece 25% EU 35%

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΖΗΤΗΣΗΣ (2015, πηγή: EUMOFA) Εισαγωγή 146.277 τόνοι Εξαγωγή 129.970 τόνοι Παραγωγή (Αλιεύματα+ Υδατοκαλλιέργεια) 170.469 τόνοι Τροφοδοσία 316.746 τόνοι Φαινομένη κατανάλωση 186.776 τόνοι

7% 81% 68% 64% 51% 65% 56% 15% 78% 23% 68% 136% 123% 68% 32% 60% Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (πηγή: EUMOFA) Η φαινομένη κατανάλωση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών στην ανέρχεται σε 17,3 kg κατά κεφαλήν στο 2015, με αύξηση κοντά στο 6,5 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Βασικά είδη κατανάλωσης είναι η τσιπούρα και το λαβράκι. Οι Έλληνες καταναλώνουν κυρίων φρέσκα προϊόντα και τα χύμα ψάρια καταναλώνονται συχνότερα (92%) σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ (68%). Παρότι η ελληνική παραγωγή από καλλιέργειες ψαριών έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία 20 χρόνια, το ψάρι δεν έχει αποκτήσει σημαντικό ρόλο στην ελληνική διατροφή. Από κοινωνικο-δημογραφικής άποψης οι τακτικοί καταναλωτές ψαριών ανήκουν κυρίως στις ηλικίες 40-54 και άνω των 55. Οι νέοι, επίσης, τείνουν να τρώνε συχνά ψάρια στην. Στην ΕΕ αυτή η ηλικιακή ομάδα εμφανίζει τον χαμηλότερο αριθμό τακτικών καταναλωτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην παρότι ο αριθμός είναι υψηλότερος από το μέσο όρο της ΕΕ (πηγή: «EU consumer habits regarding fishery and aquaculture products»). Αγοραστικοί παράγοντες (πηγή: EUROBAROMETER) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΊ PERSONAL ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ FACTORS 17,3 Kg κατά κεφαλήν (πηγή: EUMOFA) Το Fish ψάρι as source ως πηγή of ευεξίας wellness και and υγείας health Ευχαρίστηση Άνεση και ευκολία Hedonism Convenience and στην ease of προετοιμασία preparation ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΊ EXTERNAL ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ FACTORS Propensity Τάση για δοκιμή to try νέων new products προϊόντων Greece EU Υψηλές High prices τιμές Διαφοροποίηση Retail λιανικής diversification Συχνότητα Frequency of προωθητικών promotional ενεργειών events Βιωσιμότητα Product's sustainability προϊόντος Η εμφάνιση του προϊόντος (σφεσκάδα, παρουσίαση, κλπ.) Η μάρκα ή οι σφραγίδες ποιότητας (π.χ. ΠΓΕ, ΠΟΠ) Πόσο γρήγορο και εύκολο είναι στη προετοιμασία Η περιβαλλοντική κοινινική ή ηθική επίδραση EU Το κόστος του προϊόντος Η προέλευση του προϊόντος Άλλο (αυθόρμητο) Καμία (αυθόρμητο) Δεν είναι γνωστό 17% 24% 9% 21% 7% 15% 1% 2% 0% 2% 0% 1% 42% 58% 55% 64% 81% 77%

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ EUMOFA ενημερώθηκε στις 03-05-18 ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ Όγκοι και αξίες έχουν συλλεχθεί από την EUMOFA από Eurostat Fishery. Τα δεδομένα αφορούν όλα τα είδη που εκφορτώνονται στην από σκάφη κάθε εθνικότητας. Τα δεδομένα διατίθενται σε ετήσια βάση και είναι προσβάσιμα μέσω απλών και προχωρημένων πινάκων. ΠΡΏΤΕΣ ΠΩΛΉΣΕΙΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για αυτό το στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Όγκοι και αξίες έχουν συλλεχθεί από την EUMOFA από Eurostat Fishery. Τα δεδομένα διατίθενται σε ετήσια βάση και είναι προσβάσιμα μέσω απλών και προχωρημένων πινάκων. ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ Τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί από το Υπουργείο Γεωργίας σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Τα δεδομένα διατίθενται μέσω απλών και προχωρημένων πινάκων. Μηνιαία δεδομένα περιλαμβάνουν όλες τις πωλήσεις που έγιναν στο λιμάνι του Πειραιά. Τα εβδομαδιαία δεδομένα καλύπτουν μαι επιλογή 18 ειδών (κάντε κλικ εδώ για τη λίστα των ειδών). ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Όγκοι και αξίες έχουν συλλεχθεί από Eurostat PRODCOM. Τα δεδομένα αφορούν 13 μεταποιημένα προϊόντα όπως έχει καταγραφεί μέσω της ονοματολογίας PRODCOM. Τα δεδομένα διατίθενται σε ετήσια βάση και είναι προσβάσιμα μέσω απλών πινάκων. ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ Όγκοι και αξίες έχουν συλλεχθεί από Eurostat COMEXT. Δεδομένα που αφορούν το εμπόριο όλων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών όπως καταγράφονται από τα εθνικά τελωνεία, διατίθενται σε μηνιαία και ετήσια βάση. Τα δεδομένα διατίθενται μέσω απλών και προχωρημένων πινάκων. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για αυτό το στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού