Αστικοί μύθοι. Μάλλον ως τέτοιοι θα μπορούσαν τελικά να χαρακτηρισθούν όσα κατά καιρούς ακούγονται εναντίον των ιχθυοκαλλιεργειών.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006

2 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ

Αστικοί μύθοι. Μάλλον ως τέτοιοι θα μπορούσαν τελικά να χαρακτηρισθούν όσα κατά καιρούς ακούγονται εναντίον των ιχθυοκαλλιεργειών. Ωστόσο, κάθε λογής μύθοι και θρύλοι καταρρίπτονταν πάντοτε από την επιστήμη. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ 3

Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια βάλλεται κατά καιρούς από φήμες και ισχυρισμούς περί ρύπανσης, μόλυνσης ή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, ή και από μια τάση περιφρόνησης και απαξίωσης της ίδιας και των προϊόντων της. 4 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ Θύμα των καιρών, των λοιπών συμφερόντων της ακτογραμμής, της άγνοιας και σύγχυσης των καταναλωτών και του εμπορίου εντυπώσεων που χαρακτηρίζει τις μέρες μας, η ιχθυοκαλλιέργεια σίγουρα δεν αντιμετωπίζεται ακόμα καθολικά, ως αυτό που πραγματικά και αντικειμενικά είναι: μια σύγχρονη αναγκαιότητα, αλλά και μια υποχρέωση του ανθρώπου προς τη φύση.

Το να αντιμετωπίζεται επιφυλακτικά δεν είναι κακό. Η πρώτη που την αντιμετώπισε έτσι (όπως και όφειλε να κάνει), ήταν η διεθνής επιστημονική κοινότητα, για την οποία, η ραγδαία ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας, και ειδικότερα η εντατική και βιομηχανοποιημένη μορφή της στη Μεσόγειο, τα τελευταία 20 χρόνια, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί ανεξάντλητο πεδίο μελετών και έρευνας. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ 5

Μεταξύ πολλών άλλων, η παράμετρος που μελετήθηκε περισσότερο από τους επιστήμονες όλα αυτά τα χρόνια, ήταν, οι επιπτώσεις της ιχθυοκαλλιέργειας στο υποθαλάσσιο περιβάλλον. 6 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ Στόχος ήταν να ελεγχθεί και αποδειχθεί ο οικολογικός και φιλοπεριβαλλοντικός χαρακτήρας που η ιχθυοκαλλιέργεια εξ ορισμού πρεσβεύει, αλλά και να παραμετροποιηθεί και μετρηθεί η πιθανή επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Τα αποτελέσματα υπήρξαν -διαχρονικά- απολύτως καθησυχαστικά και ενθαρρυντικά: Η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί μια περιβαλλοντικά αναγκαία και αποτελεσματική λύση στο τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα της εξάντλησης των φυσικών ιχθυαποθεμάτων του πλανήτη, με -συγκριτικά- ασήμαντες επιπτώσεις στο υποθαλάσσιο περιβάλλον. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ 7

8 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ Στις επόμενες σελίδες είχαμε αρχικά σκοπό να παραθέσουμε, ως ανακούφιση στις οικολογικές ανησυχίες των πολέμιων της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, τους δεκάδες τίτλους επιστημονικών μελετών και δημοσιεύσεων που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές και καταδεικνύουν την πραγματική επίπτωση των ιχθυοκαλλιεργειών στο περιβάλλον.

Επειδή τις μέρες που συντάσσεται αυτός ο Απολογισμός, έχει μόλις ολοκληρωθεί στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών - από τους εγκυρότερους επιστημονικούς φορείς της χώρας - το Διεθνές Επιστημονικό Φόρουμ για τις ιχθυοκαλλιέργειες, ας μας επιτραπεί να παραθέσουμε αυτούσιο και χωρίς να προσθέσουμε λέξη, το Δελτίο Τύπου με τα συμπεράσματα του συγκεκριμένου επιστημονικού Φόρουμ, όπως ακριβώς αυτό δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Π.Π. (www.psp.org.gr/). Ας μιλήσουν οι ίδιοι οι επιστήμονες λοιπόν: ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ 9

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Λύση στο πρόβλημα της υγιεινής διατροφής. Μύθος η περιβαλλοντική μόλυνση» Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν σήμερα το απόγευμα οι εργασίες του διήμερου Διεθνούς Forum που πραγματοποιήθηκε στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ), με αντικείμενο τις ιχθυοκαλλιέργειες. Για τον διήμερο κύκλο των εργασιών του Forum στο οποίο συμμετείχαν 150 διεθνούς κύρους επιστήμονες (Πανεπιστημιακοί και Ερευνητές) από όλο τον κόσμο και παρουσιάστηκαν πάνω από 100 ερευνητικές μελέτες, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΕΠΠ συνέντευξη τύπου. Στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του ΕΠΠ καθηγ. Πέτρος Γρουμπός και συμμετείχαν ο γ.γ. του τομέα Innofisk του Προγράμματος EUREKA prof. Pol Van Den Bergen, ο καθηγητής του Παν/μίου Θεσσαλίας Σπ. Κλαούδατος, και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) κ. Φίλιππος Παπαγεωργίου, έγινε αναφορά στους στόχους και την φιλοσοφία της συγκεκριμένης δράσης, στην αποτίμηση του Forum, και στα γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τις εισηγήσεις. Στην πρωτοβουλία του ΕΠΠ να πραγματοποιηθεί στην Πάτρα Διεθνές επιστημονικό FORUM με στόχο να εξετασθεί η ποιοτική αναβάθμιση των ιχθυοκαλλιεργειών και επιδιωκόμενο στόχο την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τους σε ποιοτικά, διατροφικά, και οικονομικά μεγέθη, αναφέρθηκε αρχικά πρόεδρος του ΕΠΠ καθ. Πέτρος Γρουμπός. Ο ίδιος διευκρίνισε πως σ αυτό το πραγματικά φιλόδοξο εγχείρημα που οργανώθηκε από τα προγράμματα EUREKA, COST σε συνεργασία με την E.Ε. και υπό την αιγίδα της ΓΓΕΤ, έλαβαν μέρος κορυφαίοι επιστήμονες, ερευνητές και οικονομολόγοι και στελέχη εταιρειών από όλο τον κόσμο (Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Φινλανδία, Δανία, Ισραήλ, Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Ινδία κ.α.) οι οποίοι κατέθεσαν αξιολογότατες εισηγήσεις. «Ως γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τις εργασίες του συγκεκριμένου Διεθνούς Forum, μπορούμε να αναφέρουμε την προσπάθεια συνεχούς διερεύνησης των επιστημόνων για την βελτιστοποίηση των συνθηκών διαβίωσης των εκτρεφόμενων ψαριών με την συμβολή της σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και τις εμπεριστατωμένες έρευνες για την διατροφή τους η οποία συνεχώς βελτιώνεται. Επίσης πρέπει να τονίσω, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας και ειδικότερα η Νοτιοδυτική Ελλάδα (σύμφωνα με όσα διαπίστωσα από τις εισηγήσεις), τα οποία δυνητικά μπορούν στο άμεσο μέλλον να μετατρέψουν την συγκεκριμένη περιοχή σε χώρο με πολλές, υγιείς, σύγχρονες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας, οι οποίες θα μπορούν να ανταγωνίζονται όχι μόνο την Ε.Ε., αλλά και 10 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ τις άλλες μεγάλες αγορές. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε με το να συνεργαστούμε με φορείς επιστημονικούς και ερευνητικούς, εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς κ.α. ώστε ο καταναλωτής να βάζει στο τραπέζι του την υγιεινότερη Μεσογειακή διατροφή: το ψάρι», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών. «ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΝΤΟΡΑΝΤΟ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» Στη συνέχεια ο καθηγητής Σπ. Κλαουδάτος χαρακτήρισε τις Ελληνικές θάλασσες ως το Ελντοράντο (χρυσωρυχείο) για τις ιχθυοκαλλιέργειες, γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε τα νερά των θαλασσών μας είναι καθαρά, έχουμε την σωστή θερμοκρασία για την ανάπτυξη των ψαριών, υπάρχουν ευεργετικά θαλάσσια ρεύματα (που απομακρύνουν τους κινδύνους ρύπανσης) και ιδανικές θαλάσσιες περιοχές (κόλποι με σωστό βάθος και ιδανική κατάσταση βυθού) για την λειτουργία ιχθυοτροφείων.

Ο ίδιος υπεστήριξε ότι χρήζει άμεσης κάλυψης το χάσμα ζήτησης και παραγωγής της θαλάσσιας τροφής με αποτέλεσμα οι ιχθυοκαλλιέργειες να δίνουν την μόνη ικανοποιητική απάντηση. Ο κ. Κλαουδάτος υπό την ιδιότητα του συνέδρου που επελέγη για να μεταφέρει στην συνέντευξη τύπου την γενική εικόνα του ζητήματος που αφορά την αλληλεπίδραση ιχθυοκαλλιεργειών και περιβάλλοντος το οποίο τέθηκε στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, διετύπωσε την θέση ως απόρροια από αποτελέσματα πολλών μελετών -τόσο του ιδίου όσο και πολλών άλλων επιστημόνων- πως είναι μύθος η περιβαλλοντική ρύπανση από τις ιχθυοκαλλιέργειες. «Το πρόβλημα της προβολής της περιβαλλοντικής ρύπανσης από ιχθυοκαλλιέργειες είναι πλασματικό και εξυπηρετεί αντίθετα συμφέροντα. Μελέτες στον Παγασητικό, στην Χίο, την Κεφαλονιά, στον κόλπο του Λαγκαδά κ.α. δεν έχουν δείξει κανένα πρόβλημα». Ο γ.γ. του τομέα Innofisk του Προγράμματος EUREKA prof. Pol Van Den Bergen στο πλαίσιο της ενημέρωσης των δημοσιογράφων αφού επεσήμανε την αναγκαιότητα των ιχθυοκαλλιεργειών και των σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων για την λειτουργία τους, επεσήμανε, το κενό που υπάρχει μεταξύ ερευνητών και βιομηχανίας και τέθηκε στο διήμερο του Forum: «Χρειάζεται να βρεθεί άμεσα τρόπος επαφής και συνεργασίας βιομηχάνων και ερευνητών για να επιλυθούν τα προβλήματα των υδατοκαλλιεργειών, και να συνδεθεί η έρευνα με την παραγωγή». Επίσης ανέφερε ότι η Ε.Ε. πρέπει να κερδίσει το χαμένο έδαφος στον συγκεκριμένο τομέα που έχουν καταλάβει οι μεγάλες αγορές οι οποίες έχουν εντρυφήσει στον συγκεκριμένο τομέα π.χ. Κίνα, Καναδάς, Ιαπωνία, Βιετνάμ, Αυστραλία κ.α. Τέλος, ο εκπρόσωπος του ΥΠΑΑΤ κ. Φίλιππος Παπαγεωργίου είπε πως το συγκεκριμένο Υπουργείο στηρίζει κάθε προσπάθεια για την βελτίωση του ευρύτερου τομέα της αλιείας. «Ήδη μέσα από το Ε.Π.ΑΛ. από το 2000 έως το 2006 διατέθηκαν 100 εκ. ευρώ στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Ο κλάδος θα συνεχίσει να ενισχύεται μέσα από τα Ε.Τ.Α., ενώ ήδη έχει υποβληθεί προς έγκριση σημαντική ενίσχυση για το διάστημα 2007/2013». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι απαντήσεις σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις των κ.κ. Pol Van Den Bergen και Σπ. Κλαουδάτου. «ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΘΑ ΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΥΤΟΠΛΑΚΤΟΝ» Σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις αν υπάρχουν διαφορές στην ποιότητα των ψαριών του ιχθυοτροφείου (περισσότερο λιπαρά και λιγότερο νόστιμα) απ αυτά της ανοικτής θάλασσας, και σε τι αφορά η έρευνα για την βελτίωση της διατροφής τους οι προαναφερθέντες απάντησαν: «Τα ψάρια των ιχθυοκαλλιεργειών δεν έχουν απολύτως καμιά διαφορά από αυτά της ανοικτής θάλασσας και το επιπλέον λίπος είναι ευεργετικό για την χοληστερίνη. Οι διαφορές είναι ένας καλοστημένος μύθος». Για το 2ο σκέλος της ερώτησης είπαν: «Η γενική θέση των ερευνητών και των βιομηχανιών στρέφεται στην αναζήτηση τροφών φυτικής προέλευσης που θα αντικαταστήσει τα ιχθυάλευρα και τα ιχθυέλαια, γιατί χρειάζεται μεγάλη ποσότητα κατώτερων ψαριών για να παραχθεί τέτοιου τύπου ιχθυοτροφή». Ο διακεκριμένος ερευνητής prof. Sadasivam Kaushik που εργάζεται στην Γαλλία παρουσίασε μελέτη που αφορά σε ερευνητικά πειράματα εκτροφής σολομού με πολύ καλά αποτελέσματα που περιέχει σόγια και η οποία έγινε αποδεκτή από τις αγορές της Γαλλίας και της Ιαπωνίας. Πάτρα, 13/6/2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ 11

12 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.................... 14 Στόχοι για το 2007................................. 15 Εταιρική φιλοσοφία................................ 16 Οι κλάδοι δραστηριότητας.......................... 17 Απολογισμός δράσης 2006......................... 18 Γενικά......................................18 Ιχθυογέννηση................................18 Εκτροφή.....................................19 Παραγωγή κυανόπτερου τόννου...............20 Εμπορία....................................20 Μάρκετινγκ και προώθηση του προϊόντος.......21 Έρευνα και ανάπτυξη.........................22 Διαχείριση συστημάτων ποιότητας.............23 Eξελίξεις στην πληροφορική & την τεχνολογία..23 Οικονομικός Απολογισμός 2006....................25 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ 13

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Αγαπητοί Μέτοχοι, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ Το 2006 αποτέλεσε για τη ΣΕΛΟΝΤΑ ακόμη μία θετική χρονιά, κατά την οποία επετεύχθησαν όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί στις αρχές του χρόνου, δημιουργώντας αξία για την εταιρία και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της. Η θεαματική αύξηση σε όλα τα μεγέθη του Ομίλου επιβεβαιώνει και επιβραβεύει τις στρατηγικές επιλογές της Διοίκησης σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της ΣΕΛΟΝΤΑ. Ειδικότερα, στο 52,39% ανήλθε η αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 67,45 εκ. από 44,26 εκ. το 2005. Η αξιοσημείωτη αυτή αύξηση προήλθε κυρίως από τις πωλήσεις του γόνου, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση 95,06%, από 5,8 εκ. το 2005 σε 11,32 εκ. το 2006 και από τις πωλήσεις των ιχθύων παραγωγής του Ομίλου, που παρουσίασαν αύξηση 84,54%, από 25,84 εκ. το 2005 σε 47,69 εκ. το 2006. Αναφορικά με τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, αυτά ανήλθαν στα 13,67 εκ., παρουσιάζοντας θεαματική αύξηση κατά 75,78%. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν στα 10,03 εκ., σημειώνοντας αύξηση κατά 76,81%, ενώ τέλος τα καθαρά κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤΑΜ) του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 44,73%, αγγίζοντας τα 6,71 εκ. 14

Ισχυρά παραμένουν τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ΣΕΛΟΝΤΑ, τα οποία στο τέλος του 2006 διαμορφώνονται στα 13,69 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 11,31% και τα οποία θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των επόμενων επιχειρηματικών μας κινήσεων με στόχο τη διεύρυνση των αγορών, την ανάπτυξη των διεθνών δράσεων, την αύξηση των μεριδίων αγοράς και βεβαίως του περιθωρίου κερδοφορίας. ΕΚΘΕΣΗ 1 2 3 4 5 6 7 Η δυναμική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου, συνεχίστηκε και το 2006 με συνέπεια και συνέχεια απέναντι στη στρατηγική και το επιχειρησιακό μας σχέδιο. Πιο συγκεκριμένα, κατά το 2006 επετεύχθησαν: Αύξηση των πωλήσεων μέσω της τυποποίησης και του marketing. Περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών. Αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας μέσω της ενεργοποίησης τριών νέων μονάδων και μέσω της εξαγοράς του 47% της εισηγμένης INTERFISH και του 75% της ΚΟΡΩΝΙΣ. Διείσδυση στις αγορές της Μέσης Ανατολής (Σαουδική Αραβία, Συρία, Λίβανος). Στρατηγική συνεργασία με τη Jazan Development Co για υλοποίηση της επένδυσης στην Ουαλία (SELONDA UK Ltd.). Έναρξη επενδύσεων ύψους 11 εκ. με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων του Ομίλου. Επένδυση ύψους 4,3 εκ. για την ανέγερση εργοστασίου επεξεργασίας και τυποποίησης τσιπούρας και λαβρακιού (FISH FILET A.E.). Στόχοι για το 2007 Πυρήνας της στρατηγικής της Διοίκησης για το 2007, είναι η αποδοτικότερη για την εταιρεία και τους μετόχους της αξιοποίηση τόσο των υφιστάμενων επενδύσεων όσο και των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στις παρούσες αλλά και τις νέες αγορές στις οποίες ο Όμιλος δραστηριοποιείται. Η αύξηση σε 10%-12% του μεριδίου αγοράς στο σύνολο της συνεχώς διευρυνόμενης Μεσογειακής παραγωγής, αποτελεί βασική μας επιδίωξη για το 2007. Παράλληλα, στόχος μας είναι η αύξηση των ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης κατά 26% σε όγκο ώστε η παραγωγή μας να ξεπεράσει τους 20.000 τόνους ετησίως. Η μέχρι τώρα θετική και συνεχής πορεία ανάπτυξης της ΣΕΛΟΝΤΑ αποτελεί εγγύηση για μια ανάλογη συνέχεια, τιμώντας για μια ακόμα χρονιά την εμπιστοσύνη των μετόχων μας. Με εκτίμηση, Το Διοικητικό Συμβούλιο ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ 15 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006

Εταιρική φιλοσοφία Η ΣΕΛΟΝΤΑ είναι Όμιλος επιχειρήσεων που ασχολείται με την αναπαραγωγή, εκτροφή και εμπορία φρέσκου ψαριού με σκοπό την κάλυψη των ανθρωπίνων διαιτητικών αναγκών σε ευεργετικά για την υγεία πολυακόρεστα λίπη και πρωτεΐνες. Μέσα από τις δραστηριότητές της στοχεύει: στην βέλτιστη προσέγγιση των φυσικών διεργασιών αναπαραγωγής και ανάπτυξης των ψαριών και στο βέλτιστο ποιοτικό και οικονομικό αποτέλεσμα, και στην ολοκληρωτική απεξάρτηση των διατροφικών αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου από τα πολύτιμα φυσικά ιχθυαποθέματα και την γενικότερη φυσική μας κληρονομιά. 16 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006 ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι κλάδοι δραστηριότητας ΕΚΘΕΣΗ Οι κύριες παραγωγικές δραστηριότητες του Ομίλου κινούνται σε τρείς άξονες: ιχθυογέννηση, εκτροφή, και εμπορία. Η ιχθυογέννηση περιλαμβάνει την αναπαραγωγή των ψαριών και παραγωγή γόνου από τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς του Ομίλου. Ο παραγόμενος γόνος καταλήγει κατά ένα μέρος στις ίδιες μονάδες εκτροφής του Ομίλου και κατά το υπόλοιπο μέρος πωλείται σε τρίτους παραγωγούς (πελάτες). Η πώληση γόνου αποτελεί πηγή σημαντικών εσόδων για τον Όμιλο, ενώ, ως δράση με υψηλό περιθώριο μικτού κέρδους, συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό και στα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης. Η εκτροφή περιλαμβάνει την αύξηση του σωματικού μεγέθους των ψαριών από το στάδιο του γόνου μέχρι το εμπορεύσιμο βάρος και μέγεθος (έτοιμο ή τελικό προϊόν). Το σύνολο της παραγωγής τελικού προϊόντος μέσα στη διάρκεια του έτους, δεν συμπίπτει απαραίτητα με το σύνολο των εξαλιεύσεων και πωλήσεων τελικού προϊόντος, αφού αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας, μέρος της παραγωγής διατηρείται συνήθως ως απόθεμα. Επίσης, το σύνολο των πωληθέντων συχνά περιλαμβάνει, εκτός των ψαριών ιδίας παραγωγής, και ψάρια αγορασμένα από τρίτους ανεξάρτητους παραγωγούς, ή/και ψάρια ελεύθερης αλιείας. Η εμπορία περιλαμβάνει την πώληση και διακίνηση της πλειοψηφίας των ιδιοπαραγόμενων (από τις μονάδες εκτροφής του Ομίλου) εξαλιευθέντων ψαριών, αλλά και εκείνων που αγοράστηκαν από τρίτους ανεξάρτητους παραγωγούς ή από την ελεύθερη αλιεία. Μια δευτερεύουσα παραγωγική δραστηριότητα με την οποία ασχολείται ο Όμιλος τα τελευταία χρόνια μέσω της θυγατρικής εταιρείας Bluefin Tuna Hellas, είναι η εκτροφή κυανόπτερου τόννου. Η εταιρεία αυτή ασχολείται με την αλιεία, βραχεία εκτροφή και πώληση του κυανόπτερου τόννου, είδους μεγάλης εμπορικής αξίας στις διεθνείς αγορές και ειδικά στην πολύ σημαντική αγορά της Ιαπωνίας. Τα ψάρια συλλέγονται ζωντανά από την φύση με τη βοήθεια κατάλληλων αλιευτικών σκαφών, σε ποικίλα μεγέθη (50 έως 300 kg) και στη συνέχεια εισάγονται σε ειδικούς μεγάλους ιχθυοκλωβούς, όπου, εκτρεφόμενα εντατικά με νωπό ψάρι, επιτυγχάνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα (5-6 μήνες) βάρος και ποιότητα σάρκας κατάλληλη για τα πολύ υψηλά standards της απαιτητικής Ιαπωνικής αγοράς στην οποία και πωλούνται. Τέλος, σημαντικότατη δραστηριότητα για τον Όμιλο, που επιβεβαιώνει το διεθνές του κύρος και τον πολυεθνικό του προσανατολισμό, είναι η εξαγωγή τεχνογνωσίας (know-how) σε αναδυόμενες ιχθυοκαλλιεργητικά χώρες και αγορές, μέσω της ανάληψης μεγάλων και ιδιαίτερα απαιτητικών διεθνών project, στην Μέση Ανατολή, την Ασία, την Ευρώπη και αλλού. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ 17 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ Απολογισμός δράσης 2006 Γενικά ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η πρώτη χρονιά της δεύτερης εικοσιπενταετίας της ΣΕΛΟΝΤΑ, ήταν μια ακόμα χρονιά ορόσημο για τον Όμιλο. Ο μονόδρομος της συνεχούς ανάπτυξης και επέκτασης που ακολουθείται από τον Όμιλο τα τελευταία χρόνια, οδήγησε σε σειρά νέων σημαντικών εξαγορών και στρατηγικών κινήσεων, που άλλες υλοποιήθηκαν εντός του έτους, και άλλες ακολούθησαν και ακολουθούν την τρέχουσα χρονιά. Τα νέα δεδομένα και η γοργά μεταβαλλόμενη δομή του Ομίλου απαιτούν εγρήγορση, πολλή δουλειά και μια διαρκή προσπάθεια αναθεώρησης και αναδιοργάνωσης, χαρακτηριστικό που κυριάρχησε την χρονιά που πέρασε. Ιχθυογέννηση ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ Το 2006 ήταν η πρώτη χρονιά που ο Όμιλος ενσωματώνει πλήρως τον ιχθυογεννητικό σταθμό της Interfish, διαθέτοντας πλέον 5 συνολικά ιχθυογεννητικούς σε Ελληνικό έδαφος. Τα θετικά μηνύματα της αγοράς και η παντελής απουσία παραγωγικών προβλημάτων, οδήγησαν τη συνολική παραγωγή γόνου να ξεπεράσει ακόμα και τον πλέον αισιόδοξο παραγωγικό στόχο του Ομίλου, που για το 2006 προέβλεπε για δεύτερη συνεχή χρονιά θεαματική αύξηση της τάξης του 30% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Έτσι, η συνολική παραγωγή των ιχθυογεννητικών σταθμών του Ομίλου για το 2006 ανήλθε στα 93 εκατ. ιχθύδια, αυξημένη δηλαδή κατά 31% σε σύγκριση με το 2005 (71 εκατ. ιχθ.), συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα μέσα στο 2005 την παραγωγή γόνου της Interfish που κατά τα λοιπά πέρυσι δεν είχε ακόμα ενσωματωθεί στον Όμιλο. Κυρίαρχα είδη παρέμειναν η τσιπούρα και το λαβράκι που αντιπροσωπεύουν το 64% (59,5 εκατ. ιχθ.) και το 32% (29,5 εκατ.ιχθ.) της συνολικής παραγωγής αντίστοιχα, ενώ σταθερά αυξημένη παραμένει η παραγωγή νέων ειδών (μυτάκι, λυθρίνι, φαγγρί) που το 2006 ανήλθαν σε 4 εκατ. ιχθ. (4%) εστιάζοντας όμως στην βελτίωση της ποιότητας του γόνου. Από την παραπάνω παραγωγή γόνου, τα 56 εκατ. ιχθύδια (60%) εισήχθησαν σε ίδιες μονάδες εκτροφής με στόχο την ιδιοπαραγωγή τελικού προϊόντος, ενώ τα υπόλοιπα 37 εκατ. (40%) επωλήθησαν σε τρίτους ανεξάρτητους παραγωγούς. Αναλυτικότερα, η παραγωγή γόνου ανά ιχθυογεννητικό σταθμό το 2006 κατεγράφη ως εξής: πρωταθλητής για ακόμα μία χρονιά αναδείχθηκε ο μεγάλος και σταθερός σε απόδοση ιχθυογεννητικός σταθμός της Μανάγουλης στη Φωκίδα με 26 εκατ. ιχθύδια, ακολουθούμενος στενά από τον εξίσου μεγάλο ιχθυογεννητικό της Σαγιάδας στη Θεσπρωτία με 24,5 εκατ. ιχθύδια. Τρίτος κατετάγη ο ιχθυογεννητικός σταθμός στα Ψαχνά Ευβοίας με 18,5 εκατ. ιχθύδια, τέταρτος ο ιχθυογεννητικός της Interfish στη Λάρυμνα Φθιώτιδας με 15 εκατ. ιχθύδια και πέμπτος αλλά με εντυπωσιακή επίδοση για το μικρό μέγεθός του, ο «ιδρυτικός» ιχθυογεννητικός σταθμός του Ομίλου στον όρμο Σελόντα της Κορινθίας με 9 εκατ. ιχθύδια. Πρέπει εδώ να αναφερθεί, ότι ο Όμιλος ΣΕΛΟΝΤΑ, με τα παραγωγικά του επιτεύγματα ειδικότερα στα νέα είδη, παραμένει σταθερά ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής νέων Μεσογειακών ειδών ψαριών σε ολόκληρο τον κόσμο. 18 ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006

Στοιχεία & μερίδιο αγοράς γόνου 2006 Η συνολική παραγωγή γόνου Μεσογειακών ειδών το 2006 εκτιμάται ότι ανήλθε στα 800 εκατ. ιχθύδια. Στην Ελλάδα η παραγωγή γόνου εκτιμάται ότι παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, φτάνοντας τα 400 εκατ. ιχθύδια. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα διατήρησε τη δεσπόζουσα θέση της στην Μεσογειακή αγορά γόνου με μερίδιο που σταθερά κυμαίνεται γύρω στο 50%. Οι τιμές των βασικών ειδών γόνου (τσιπούρας και λαβρακιού) κατά το 2006 διατηρήθηκαν σταθερές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και κυμάνθηκαν κοντά στο 0,22 /τμχ. Η ΣΕΛΟΝΤΑ αποτελούσε ανέκαθεν έναν από τους μεγαλύτερους και γνωστότερους παραγωγούς γόνου στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Το 2006, το μερίδιο αγοράς της στο σύνολο της Ελληνικής παραγωγής ξεπέρασε το 23% έναντι 20% κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ εξίσου μεγάλο μερίδιο, που ανέρχεται σε 12%, κατέχει η εταιρεία στο σύνολο της φετινής Μεσογειακής παραγωγής. Δεδομένου ότι το 40% του παραγόμενου γόνου διακινείται σε τρίτους ανεξάρτητους παραγωγούς, τα παραπάνω στοιχεία καθιστούν τη ΣΕΛΟΝΤΑ τον μεγαλύτερο προμηθευτή γόνου όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σ ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ωστόσο, αυτό για το οποίο η ΣΕΛΟΝΤΑ είναι υπερήφανη και το θεωρεί σημαντικότερο από τους όγκους των πωλήσεων, είναι η αδιαμφισβήτητη πρωτιά της στην ποιότητα του παραγόμενου γόνου αλλά και στην εξυπηρέτηση των πελατών της. Πράγματι, η ΣΕΛΟΝΤΑ, σύμφωνα με τις πανελλαδικές μετρήσεις ικανοποίησης των πελατών της που έχει εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια, έχει επίσημα καθιερωθεί ως ο πιο αξιόπιστος και φερέγγυος παραγωγός και προμηθευτής γόνου στην Μεσόγειο. Η ποιότητα του γόνου που παράγει καθώς και η επακόλουθη εξυπηρέτηση των πελατών της, την καθιστούν εδώ και χρόνια, σημείο αναφοράς και μέτρο σύγκρισης για ολόκληρη την μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Εκτροφή Έτος αναδιοργάνωσης, εκσυγχρονισμού και συντονισμού των νέων μονάδων πάνω στην κοινή πλατφόρμα παραγωγής, ήταν το 2006 για τον κλάδο εκτροφής του Ομίλου. Οι 37 άδειες παραγωγής (θέσεις) που έχει πλέον στην κατοχή του ο Όμιλος (κυρίως μέσα από εξαγορές αλλά και κάποιες συνεργασίες), και που αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά στο άμεσο μέλλον, καθιστούν απαραίτητη την διαρκή αναδιοργάνωση της παραγωγικής πλατφόρμας, ώστε αφενός να εναρμονίζονται με το κοινό πρόγραμμα παραγωγής και αφετέρου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακος. Η παραγωγή έτοιμου προϊόντος είναι πλέον κατανεμημένη και οργανωμένη σε επτά ευρείες γεωγραφικές περιοχές (Θεσπρωτία, Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία, Φθιώτιδα και Εύβοια). Η παραχθείσα βιομάζα έτοιμου προϊόντος του Ομίλου κατά το 2006, από το σύνολο των παραπάνω μονάδων εκτροφής, ανήλθε στους 13.250 τόνους περίπου, αυξημένη κατά 15% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, αποτελώντας ένα ενδιάμεσο βήμα μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της παραγωγικής τους ικανότητας που ξεπερνά τους 20.000 τόνους. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ 19 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Στοιχεία & μερίδιο αγοράς 2006 Το 2006 η παραγωγή τσιπούρας & λαβρακιού (τελικού προϊόντος) στην Ελλάδα, μετά από μια σχετική σταθερότητα τα τελευταία 2-3 χρόνια, εκτιμάται ότι αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τους 100.000 τόνους. Το γεγονός αυτό φανερώνει την τάση που επικράτησε στις βασικότερες χώρες παραγωγούς τσιπούρας και λαβρακιού σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον και τον επόμενο χρόνο. Η μέση σταθμισμένη τιμή πώλησης έτοιμου προϊόντος τσιπούρας & λαβρακιού το 2006 κυμάνθηκε στα 4,45 /kg για την τσιπούρα και 4,57 /kg για το λαβράκι, παρουσιάζοντας μέση πτώση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο κατά περίπου 3%. Η χώρα μας εξακολουθεί να κυριαρχεί στη Μεσόγειο, κατέχοντας μόνη της το 50% της συνολικής μεσογειακής παραγωγής τσιπούρας-λαβρακιού. Η ΣΕΛΟΝΤΑ, κατέχει τον τίτλο ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τελικού προϊόντος στην Ευρώπη, καθώς το μερίδιο της ανήλθε και φέτος σε περίπου 12,5% της συνολικής Ελληνικής παραγωγής. Παραγωγή κυανόπτερου τόννου Η αλιεία του κυανόπτερου τόννου (bluefin ή atlantic tuna) σε ολόκληρο τον πλανήτη, ρυθμίζεται και ελέγχεται από την διεθνή επιτροπή I.C.C.A.T. (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna). Για την Μεσόγειο, η συνολική επιτρεπόμενη ποσόστωση αλίευσης (quota) ανέρχεται σε 32.000 τόνους ετησίως, ενώ από αυτούς, η ποσόστωση για τις χώρες της Ε.Ε. φτάνει τους 18.000 τόνους ετησίως. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ Η εταιρεία Bluefin Tuna Hellas στην οποία η Σελόντα συμμετέχει με 25%, διένυσε μια ηπιότερη παραγωγική χρονιά σε σχέση με την περσινή, εξαλιεύοντας μέχρι την λήξη της σεζόν του 2006 (Ιανουάριος 2007) 570 τόνους από την Μονάδα του Αστακού και 612 τόνους ακόμη από την Μονάδα της Κροατίας, πραγματοποιώντας συνολικό τζίρο περίπου 16 εκατομ. ευρώ. Εμπορία Το 2006 σηματοδότησε την ένταξη στον όμιλο ΣΕΛΟΝΤΑ, των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων ηχηρών ονομάτων του κλάδου μέσω εξαγοράς-συμμετοχής. Αυτό επιτεύχθηκε το τρίτο τετράμηνο του 2005 και οι εταιρείες αυτές είναι οι INTERFISH και ΚΟΡΩΝΙΣ. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της EUROFISH HELLAS ΑΣΤΑΡΤΗ Α.Ε. (εμπορικός βραχίονας διάθεσης των προϊόντων ΣΕΛΟΝΤΑ) με την μητρική ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. και δημιουργήθηκε το εμπορικό τμήμα της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Εμπορικά οι εξαγορές, συμμετοχές, συγχωνεύσεις μεταφράζονται σε ποσοστιαία αύξηση των πωληθέντων ποσοτήτων της τάξεως του 43%, ήτοι 11.500 τόνοι έναντι 8.027 τόνοι το 2005. Κατά το ίδιο περίπου ποσοστό δηλαδή 43,2% αυξήθηκε και ο τζίρος του ομίλου που σημαίνει ότι η μέση τιμή έτους, μη υπολειπόμενη της αύξησης των ποσοτήτων, κυμάνθηκε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. 20 ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006

Η επέκταση της συμφωνίας, με τον όμιλο CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ σε προϊόντα Ποιοτικής Οδού συμπεριλαμβάνοντας το λαβράκι, μετά την προ πενταετίας επιτευχθείσα στην τσιπούρα, καθώς και η προώθηση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επώνυμου προϊόντος ΣΕΛΟΝΤΑ (τσιπούρας-λαβρακιού) χαρακτηρίζουν την φιλοσοφία της εταιρίας και την καθιστούν πρωτοπόρα σε καινοτόμες-κερδοφόρες ιδέες. Ιδέες, οι οποίες για να γίνουν εφαρμόσιμες και διαχειρίσιμες σε πανελλαδικό επίπεδο, χρειάζονται ένα άψογο και καλοδουλεμένο πλάνο οργάνωσης. Αυτά σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς όπου και η διεύρυνση πελατολογίου με νέα σημεία πώλησης (ιχθυοπωλεία), συνεργασίες με χονδρεμπόρους και είσοδο σε νέες αλυσίδες S/M πέραν των CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, υπήρξε θεαματική. Στο εξωτερικό η περαιτέρω ενίσχυση των θέσεων μας με εξαιρετικές επιδόσεις σε παραδοσιακές αγορές (Ιταλία, Ιβηρική χερσόνησο, Γαλλία, Αγγλία), με διεύρυνση του ποσοστού μας σε αναπτυσσόμενες καταναλωτικά αγορές μεσογειακών ειδών όπως αυτές των Γερμανίας - Ολλανδίας - Ελβετίας - Ρουμανίας - Βουλγαρίας - ΗΠΑ - Καναδά καθώς και η είσοδος σε νέες αγορές όπως Ρωσία, Ισραήλ καθιστούν την ΣΕΛΟΝΤΑ άξιο πρεσβευτή της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας στο εξωτερικό και με μεγάλη συμβολή στην εξωστρέφεια του κλάδου που αποτελεί εξαγωγικό πρωταγωνιστή της ελληνικής οικονομίας. Μάρκετινγκ & προώθηση προϊόντος Η ανάγκη για εγγυημένη διατροφή, υψηλή σε θρεπτική αξία, είναι επιτακτική για το σύγχρονο καταναλωτή. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή, ιδιαίτερα σε μια κατηγορία τροφίμων όπως το φρέσκο ψάρι, όπου η επιλογή του πραγματικά φρέσκου ψαριού δεν είναι σε όλους προφανής, η Διοίκηση του Ομίλου έλαβε την στρατηγική απόφαση να προχωρήσει στη δημιουργία επώνυμων προϊόντων. Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής ήταν η δημιουργία αυτοτελούς τμήματος Marketing στις αρχές του 2006. Τον Νοέμβριο του 2006, ο όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος αποφάσισε να επεκτείνει την εμπιστοσύνη που δείχνει στην ΣΕΛΟΝΤΑ από το 2001 με την αποκλειστική προμήθεια της τσιπούρας «Ποιοτική Οδός», και προχώρησε στο λανσάρισμα του λαβρακιού «Ποιοτική Οδός». Τα δύο αυτά προϊόντα εκτρέφονται από τη ΣΕΛΟΝΤΑ με ειδικές προδιαγραφές και από τον Νοέμβριο 2006 είναι πλέον ΚΑΙ επώνυμα, καθώς ο καταναλωτής μπορεί να τα διακρίνει από ένα ειδικό «ταμπελάκι» με το λογότυπο ΣΕΛΟΝΤΑ και το σήμα «Ποιοτική Οδός Carrefour». Ταυτόχρονα, η εταιρεία μας λάνσαρε στην ευρύτερη ελληνική αγορά, σε επιλεγμένα ιχθυοπωλεία και super market, τα επώνυμα ψάρια ΣΕΛΟΝΤΑ, φρέσκιες τσιπούρες και λαβράκια, με στόχο να καθιερωθούν στην αντίληψη του καταναλωτή ως προϊόντα ξεχωριστής και εγγυημένης ποιότητας και φρεσκάδας. Για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τα επώνυμα φρέσκα ψάρια ΣΕΛΟΝΤΑ, ο Όμιλος ξεκίνησε από τον Μάρτιο 2007 διαφημιστική καμπάνια με ραδιοφωνικά spot, καταχωρήσεις και ένθετα στον τύπο, διαφημίσεις στο μετρό της Αθήνας, καθώς και τοποθετήσεις διαφημιστικού υλικού αφίσες και φυλλάδια συνταγών στα σημεία πώλησης. Η κίνηση αυτή, αποτελεί παγκόσμια πρωτιά στην κατηγορία του φρέσκου ψαριού και συνάδει με τον καινοτόμο χαρακτήρα που επιδεικνύει η ΣΕΛΟΝΤΑ εδώ και 26 χρόνια στην ελληνική και την παγκόσμια αγορά. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά. Η ποιότητα των επώνυμων προϊόντων ΣΕΛΟΝΤΑ, σε συνδυασμό με τη διαφημιστική εκστρατεία, έχουν ήδη δημιουργήσει διαφοροποίηση από προϊό- ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ 21 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ντα του ανταγωνισμού και πλήρη αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας ΣΕΛΟΝΤΑ στους καταναλωτέςστόχους. Έρευνα & Ανάπτυξη ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων που αναπόφευκτα παρουσιάζονται κατά την εξέλιξη της βιομηχανίας της αναπαραγωγής και εκτροφής των ψαριών προϋποθέτει την διαρκή έρευνα για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων. Ο ρόλος του τμήματος Ε&Α του Ομίλου είναι διττός: εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή του Ομίλου σε πανευρωπαϊκές προσπάθειες βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αλλά και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και παράλληλα περνά την νέα επιστημονική γνώση και τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στις πρακτικές και τις διαδικασίες της παραγωγής. Οι τομείς δράσεις του τμήματος αφορούν στη διατροφή, στη γενετική, στη μελέτη των νέων ειδών και στην τεχνολογία μεταποίησης. Μέσω της μέχρι σήμερα δραστηριότητας εφαρμοσμένης έρευνας του τμήματος Ε&Α της ΣΕΛΟΝΤΑ, έχουν παραχθεί σπουδαία καινοτόμα αποτελέσματα, όπως, εμβόλια για την αντιμετώπιση των ασθενειών των ψαριών, πρωτόκολλα παραγωγής νέων ειδών μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας, αποτελεσματικότερες συνταγές ιχθυοτροφών για την βελτίωση της ποιότητας των ψαριών ως τελικό προϊόν, κ.α. Το 2006 κλείνει με τον Όμιλο ΣΕΛΟΝΤΑ να συμμετέχει σε 9 προγράμματα έρευνας τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε διμερείς ερευνητικές συνεργασίες αλλά και σε ευρωπαϊκό - παγκόσμιο επίπεδο. Στα πλαίσια του πενταετούς ολοκληρωμένου ερευνητικού προγράμματος «AQUAMAX» η ΣΕΛΟΝΤΑ συμμετέχει στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης του καταναλωτή σε θέματα υγιεινής διατροφής και οικολογικής προστασίας, μέσα από την ανάπτυξη νέων τροφών για την αειφορική παραγωγή τσιπούρας. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ Σε συνεργασία με Ιταλικά ερευνητικά κέντρα σχεδιάζει και αναπτύσσει εξειδικευμένες τροφές για τα τελευταία στάδια της εκτροφής της τσιπούρας, και συμμετέχει στη δημιουργία μαθηματικών μοντέλων για την αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και υδατοκαλλιεργειών. Μέσα από συγχρηματοδοτούμενες προσπάθειες, δοκιμάζει και εξελίσσει νέες Ευρωπαϊκές τεχνολογίες για τον έλεγχο και τη βελτίωση των φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Σε εθνικό επίπεδο συμμετέχει στην βασική έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στην νευροφυσιολογία του λαβρακιού και ολοκληρώνει την πειραματική δοκιμή νέων φυτικών πρωτεϊνικών πηγών στη διατροφή της τσιπούρας και του λαβρακιού. Ακόμη, στον τομέα της μεταποίησης των προϊόντων ιχθ/γειας συμμετέχει στην έρευνα για την ποιότητα και τη φρεσκότητα των φιλέτων ψαριών. Στο μέτωπο της εκτροφής των νέων ειδών αναπτύσσει αποτελεσματικότερες μεθόδους διατροφής του γαλαζόπτερου τόννου και τέλος, οργανώνει και συγχρηματοδοτεί ελληνικό πρόγραμμα για την γενετική χαρτογράφηση της τσιπούρας. Με συνεχώς αυξανόμενη ένταση και έκταση δραστηριότητας, η Έρευνα και Ανάπτυξη του Ομίλου συνεχίζει να φέρνει το μέλλον πιο κοντά στην καθημερινή πρακτική της ιχθυοπαραγωγής. 22 ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006

Διαχείριση συστημάτων ποιότητας ΕΚΘΕΣΗ Η διασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή καθώς και η αμέριστη εμπιστοσύνη του στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΣΕΛΟΝΤΑ, αποτελούν για τον Όμιλο κυρίαρχο στόχο. 1 2 3 4 5 Η έννοια της ποιότητας του τροφίμου περικλείει πολλές παραμέτρους μεταξύ των οποίων, η υγιεινή (με μικροβιολογικές, χημικές ή φυσικές υποπαραμέτρους), τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (όψη, γεύση, συνεκτικότητα), η θρεπτική αξία (η ποσότητα και η διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών), η διατήρηση της ολικής ποιότητας (από τη θάλασσα μέχρι το πιάτο του καταναλωτή) και η συμβατότητά του με το φυσικό περιβάλλον. Για την παρακολούθηση, έλεγχο και απόλυτη εγγύηση της ποιότητας των προϊόντων του, ο Όμιλος ΣΕΛΟΝΤΑ εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές όπως: Μέθοδοι ανάλυσης, ιχνηλασιμότητας και αυθεντικότητας του προϊόντος ως προς τη θρεπτική του αξία, την πιθανή παρουσία ανεπιθύμητων ουσιών ή/και μικροοργανισμών, και την σύνθεση και φρεσκότητα της σάρκας. Μέθοδοι εξακρίβωσης της ποιότητας των πρώτων υλών (τροφών-διατροφής). Τεχνολογίες συντήρησης (εφόσον επιδρούν στο θέμα της ποιότητας). Τεχνικές ανάλυσης κινδύνου. Τεστ ετοιμότητας. Η συστηματική υλοποίηση και έλεγχος των παραπάνω, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματική εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, καλής βιομηχανικής πρακτικής και προστασίας και εναρμόνισης με το περιβάλλον. Η παρακολούθηση αυτών των συστημάτων, που εφαρμόζονται σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης, γίνεται με ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά συστήματα που καταγράφουν καθημερινά πλήθος πληροφοριών παρεχόμενο από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο στον χειρισμό τροφίμων προσωπικό, ώστε να εφαρμόζονται και να τηρούνται αποτελεσματικά. Η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία της τήρησης τους επιθεωρείται και πιστοποιείται από τους εθνικής και διεθνούς εμβέλειας Οργανισμούς Πιστοποίησης LLOYD S και AGROCERT. Εξελίξεις στην πληροφορική και την τεχνολογία Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, το τμήμα IT του ομίλου συζητά και καταγράφει τις εξελίξεις της προηγούμενης χρονιάς προκειμένου να τις αποτυπώσει στην ετήσια έκθεση. Αυτή η διαδικασία μας κάνει να γυρίζουμε πίσω στον χρόνο και να δούμε τι σχεδιάσαμε αλλά και τι πετύχαμε 12 μήνες πριν. Στο έτος που πέρασε δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην σταθεροποίηση της πληροφορίας μέσα στις εταιρίες του ομίλου. Το κύριο μέλημά μας ήταν τα στοιχεία να είναι αξιόπιστα και να διακινούνται σωστά και γρήγορα. Παράλληλα εμπλουτίσαμε την στατιστική ανάλυση του ομίλου προσθέτοντας νέα υποσυστήματα αναφορών. Διαθέτοντας μια από τις μεγαλύτερες βάσεις ανάλυσης στην ελληνική -και όχι μόνο- ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ 23 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ αγορά, έχουμε την δυνατότητα να αναλύουμε και να προσεγγίζουμε κρίσιμα στοιχεία όπως μελλοντικές τάσεις τιμών, πρόβλεψη παραγωγικών συντελεστών κ.α. με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια. Επίσης, το έτος που πέρασε προχωρήσαμε στην επέκταση της πλατφόρμας πληροφορικής του Ομίλου προσδίδοντας δυνατότητες σύνδεσης και πληροφόρησης μέσα από το κινητό τηλέφωνο, καθώς και υπηρεσίες ενημέρωσης γεγονότων (π.χ. ενημέρωση των μονάδων για τον καιρό της περιοχής τους προκειμένου να λάβουν μέτρα ασφαλείας σε περίπτωση προβλημάτων). Επέκταση των συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου των μονάδων μέσω triple-play Συνεχίστηκε η εγκατάσταση και ενεργοποίηση συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης στην θαλάσσια έκταση των μονάδων. Τα συστήματα αυτά δεν χρησιμεύουν μόνο στην αποτροπή κακόβουλης ενέργειας αλλά και στην παρακολούθηση και επίβλεψη κάποιων δραστηριοτήτων (π.χ. διατροφή) σε μονάδες που είναι δύσκολη η παρουσία των τεχνικών όλες τις ώρες της ημέρας. Έργο barcode ιχνηλασιμότητα Το έργο του barcode συνεχίζεται εισάγοντας στον χώρο της παραγωγής συσκευασίας τον «φορητό Η/Υ» με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών αλλά και την πληρότητα της πληροφόρησης. Κάθε κιβώτιο είναι μοναδικό και αντιμετωπίζεται σαν ένα ιδιαίτερο και πολύτιμο κομμάτι της παραγωγής μας. Σχέδια για το αύριο ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ Το 2007-2008 είναι μια κρίσιμη διετία από πλευράς τεχνολογίας. Ο Όμιλος αυξάνει διαρκώς την παρουσία και δραστηριοποίησή του στο εξωτερικό. Τα στοιχήματα που έχουμε να κερδίσουμε είναι πολλά και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις νέες μας προκλήσεις. 24 ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ 25 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006 26 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Όμιλος ΣΕΛΟΝΤΑ Συνοπτικά Μεγέθη 2006...28 Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης του Ομίλου το 2006...29 Σημαντικότερα Εταιρικά Γεγονότα...29 Εγχώριες Δραστηριότητες...29 Διεθνείς Δραστηριότητες...30 Επενδυτικό Πρόγραμμα...31 Προοπτικές Ανάπτυξης Νέες Συμφωνίες...31 Έντονος Εξαγωγικός Προσανατολισμός...32 Εξέλιξη του Προσωπικού του Ομίλου...32 Ανάλυση Εσόδων & Λειτουργικής Κερδοφορίας (Ενοποιημένα Μεγέθη)...33 Οικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένα Μεγέθη)...34 Ισολογισμός Ομίλου...35 Αποτελέσματα Χρήσης Ομίλου...36 Κατάσταση Ταμειακών Ροών...38 Εταιρίες που Περιλαμβάνονται στην Ενοποίηση...39 Βασικό Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων...40 Ανάλυση Οικονομικών Μεγεθών...42 Αποθέματα...42 Πελάτες...42 Δάνεια...43 Προμηθευτές...43 Μετοχική Σύνθεση και Εταιρική Διακυβέρνηση...44 Επενδυτικές Σχέσεις...45 Μερισματική Πολιτική...45 Χρηματιστηριακή Πορεία Μετοχής...46 Ανώτατα στελέχη...48 Δομή Ομίλου...50 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ 27 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ Συνοπτικά Μεγέθη 2006 Σε χιλιάδες ευρώ 2006 2005 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Πωλήσεις 67.454 44.265 Μεταβολή 52,4% Περιθώριο EBITDA 20,3% 17,6% Κέρδη προ φόρων (% επί των πωλήσεων) 12,6% 12,5% Καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 7,047 4,492 Καθαρά κέρδη (% επί των πωλήσεων) 10,5% 10,2% Κέρδη ανά μετοχή 0,23 0,16 Μέρισμα ανά μετοχή 0,03 0,02 ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πωλήσεις σε χιλ. ευρώ 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 30.580 43.854 13.686 23.600 2005 2006 Ελλάδα Εξωτερικό EBITDA σε χιλ. ευρώ 15000 12000 9000 6000 3000 0 4.384 8.445 3.394 5.227 2005 2006 Ελλάδα Εξωτερικό 28 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ Πωλήσεις ανά χώρα 3.8% Ιαπωνία (τόνος) 7.9% Μ. Βρετανία 9.6% Γαλλία 3.3% Γερμανία 3.1% ΗΠΑ 12.7% Ιβηρική Χερσόνησος 0.9% Ολλανδία 0.8% Τσεχία 0.6% Καναδάς 25.9% Ιταλία 0.3% Κύπρος 0.1% Ρωσία 31.0% Ελλάδα

Κύριοι Άξονες Ανάπτυξης του Ομίλου το 2006 O Όμιλος ΣΕΛΟΝΤΑ, πιστός στους μακροχρόνιους στρατηγικούς του στόχους, συνέχισε την έντονη ανάπτυξή του και κατά το 2006 τόσο σε όρους πωλήσεων όσο και κερδοφορίας. Η συνέχιση των εξαγορών, η ισχυροποίηση των συνεργασιών, η επέκταση σε νέες αγορές και το σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των παραγωγικών εγκαταστάσεων αποτέλεσαν τους κύριους άξονες ανάπτυξης. Η επιτυχημένη προσπάθεια επέκτασης του Ομίλου στις νέες αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά και η παρουσία του στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης αύξησαν σε σημαντικό βαθμό το πελατολόγιό του, το οποίο σε συνδυασμό με την έμφαση στην ποιότητα αλλά και την αυξανόμενη ζήτηση στις βασικές αγορές της Ευρώπης, οδήγησαν το 2006 τα καθαρά κέρδη στα 6,7 εκατ. ευρώ από 4,6 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο. Η συνεχής επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου μέσω επενδυτικών προγραμμάτων σημαντικού ύψους, η διαρκής αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας των στελεχών του και η αναγνωρισημότητα της ποιότητας των προϊόντων του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν τις συνολικές πωλήσεις σε πάνω από 100 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη διετία, ενώ το μερίδιο του Ομίλου στην εγχώρια αγορά υπολογίζεται να ξεπεράσει το 30%. Σημαντικότερα Εταιρικά Γεγονότα Ο Όμιλος ΣΕΛΟΝΤΑ αποκτά συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και τεχνολογικά απαιτητικό κλάδο της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, τόσο μέσω εξαγορών και διεθνών συνεργασιών, όσο και εκμεταλλευόμενος, πέραν της τεχνογνωσίας και των επενδύσεών του, το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον των ελληνικών θαλασσών το οποίο παρέχει τις προϋποθέσεις για προϊόντα που διακρίνονται για τη μεγάλη γευστική και θρεπτική τους αξία. Αν και το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων κατέχουν η τσιπούρα και το λαβράκι, ο Όμιλος επεκτείνεται σταδιακά στην παραγωγή και πώληση και άλλων ειδών όπως, το φαγκρί, η χιόνα, το λυθρίνι, ο σαργός και ο κρανιός ενώ τα τελευταία χρόνια παράγεται με μεγάλη επιτυχία μέσω της θυγατρικής BFF στην Ουαλία το καλκάνι. Παράλληλα, ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει σημαντικά ποσά στον τομέα της έρευνας, ώστε εκτός της αποτελεσματικότερης διαχείρισης της υπάρχουσας παραγωγής να πετύχει την παραγωγή νέων ειδών όπως η συναγρίδα, το μαγιάτικο και η μουρμούρα. Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα σε άριστο από πλευράς υγιεινής και ποιότητας περιβάλλον, όπως αποδεικνύουν τα διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας HACCP, ISO και Agrocert που έχει αποκτήσει ο Όμιλος. Εγχώριες Δραστηριότητες Κατά τη διάρκεια του 2006, ο Όμιλος άρχισε να απολαμβάνει τις ωφέλειες από την εξαγορά της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας «Ιχθυοκαλλιέργειες Interfish A.E.» η οποία επέφερε θετική μεταβολή στις πωλήσεις και στα καθαρά κέρδη κατά 29% και 3,2% αντίστοιχα. H Interfish, διαθέτει τρεις μονάδες εκτροφής, έναν μεγάλο ιχθυογεννητικό σταθμό και ένα σύγ- ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ 29 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 30 ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ χρονο συσκευαστήριο στην περιοχή της Λάρυμνας καθώς και δύο μονάδες εκτροφής και ακόμη ένα συσκευαστήριο στην Εύβοια. Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όμιλος ΣΕΛΟΝΤΑ προχώρησε επίσης στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Πάρκο Πέρδικα Α.Ε.». Η εταιρεία αυτή είναι ουσιαστικά νεοσύστατη και έχει στην κυριότητά της άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας θαλάσσιας εκτροφής στην περιοχή της νήσου Οβριός, Σαρωνικού, Ν. Κορινθίας δυναμικότητας 500 τόνων. Η ΣΕΛΟΝΤΑ με την εξαγορά αυτή επεκτείνει την παραγωγική της δράση και δυναμικότητα επιτυγχάνοντας σημαντικές οικονομίες κλίμακος καθώς η νέα μονάδα θα υποστηρίζεται πλήρως από την υπάρχουσα υποδομή των άλλων μονάδων παραγωγής της Εταιρίας στην Νήσο Οβριό. Η εν λόγω εξαγορά δεν συνεισέφερε σημαντικά στα αποτελέσματα του 2006, ωστόσο βελτίωσε την καθαρή θέση του Ομίλου. Μέρος των εγχώριων δραστηριοτήτων αποτέλεσε και η εξαγορά της «Βίλλας Πρεσιέ Α.Ε.», το νεοκλασσικό ακίνητο της οποίας στην Πλάκα θα ανακαινιστεί και θα στεγάσει τα γραφεία της κεντρικής διοίκησης του Ομίλου ΣΕΛΟΝΤΑ. Πέραν των εξαγορών, ο Όμιλος ΣΕΛΟΝΤΑ ενίσχυσε τα κανάλια διανομής των προϊόντων του στην εγχώρια αγορά μέσω της συμφωνίας, στο τέλος του 2006, με τον όμιλο Carrefour-Μαρινό - πουλος ώστε να προσφέρεται μέσω της εν λόγω αλυσίδας Super-Market επώνυμο φρέσκο λαβράκι το οποίο έχει εγγυημένη ποιότητα, φρεσκάδα και ιχνηλασιμότητα. Το προϊόν αυτό, μαζί με την τσιπούρα, αποτελούν τη σειρά προϊόντων «Ποιοτική Οδός» που προσφέρονται με ειδική σήμανση. Επίσης, στο τέλος του έτους 2006, ανακοινώθηκε η απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιριών Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ και Ιχθυοκαλλιέργειες Πάρκο Πέρδικα Α.Ε. για την έναρξη των εργασιών συγχώνευσης, με απορρόφηση της εταιρίας Ιχθυοκαλλιέργειες Πάρκο Πέρδικα Α.Ε. από την Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ Διεθνείς Δραστηριότητες Οι στρατηγικές κινήσεις του Ομίλου στις διεθνείς αγορές κατά το 2005 ιδιαίτερα στον τομέα της προετοιμασίας νέων συνεργασιών, απέδωσαν καρπούς κατά το 2006 καθώς τον Απρίλιο η μεγάλη Σαουδαραβική εταιρεία Jazan Development Company (Gazadco), μετά τη συμμετοχή της το 2005 στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής SELONDA UK με 5 εκ. ευρώ για την ολοκλήρωση της μονάδας εκτροφής 1.000 τόνων λαβρακιού στην Ουαλία, απέκτησε αρχικά το 9,80% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. Η στρατηγική αυτή συμμετοχή, μαζί με την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ύψους περίπου 100 εκατ. δολαρίων της Jazan Development Company στην Σαουδική Αραβία στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών, δίνει στον Ελληνικό Όμιλο προοπτικές προώθησης των στόχων του, τόσο στην ιχθυοκαλλιέργεια όσο και στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης. Στον τομέα της έρευνας, εγκρίθηκε το μεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραμμα (16 εκατ. ευρώ) στα πλαίσια του «6th Framework Program» στο οποίο συμμετέχει η ΣΕΛΟΝΤΑ και στοχεύει στην παραγωγή υγιεινών ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας, εκτρεφόμενα με νέες τροφές χαμηλότερης περιεκτικότητας σε ιχθυάλευρα & ιχθυέλαια.

Τέλος, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού για τις δραστηριότητες και προοπτικές των επόμενων πέντε ετών, ο Όμιλος ΣΕΛΟΝΤΑ πραγματοποίησε στο τέλος του 2006 Roadshow, που διοργανώθηκε από τη NOVUS Finance Α.Ε., στις πόλεις Φρανκφούρτη, Μαδρίτη, Όσλο, Βαρκελώνη και Μόναχο. Επενδυτικό Πρόγραμμα Η συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ΣΕΛΟΝΤΑ κατά το 2006 με την εξαγορά επιχειρήσεων και τη βελτίωση του εξοπλισμού τους για την πιο αποτελεσματική παραγωγή ιχθύων και γόνου αύξησε τα ενσώματα πάγια. Οι προσθήκες των νέων εταιριών αύξησαν τα οικόπεδα και τα κτίρια κατά 6,4 εκατ. ευρώ και το μηχανολογικό εξοπλισμό κατά 4,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέες προσθήκες παγίων αύξησαν τα προαναφερθέντα κονδύλια κατά 4,3 και 9,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Συνολικά τα ενσώματα πάγια του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 40,5%. Οικόπεδα Μεταφορικά Έπιπλα & Ακινητο- Σύνολο & Κτίρια Μέσα & λοιπός ποιήσεις μηχ/κος εξοπλισμός υπό εξοπλισμός εκτέλεση Λογιστική αξία την 21.792 9.442 1.056 6.896 39.186 1η Ιανουαρίου 2006 Ενσωμάτωση νέων 6.401 4.325 120 103 10.950 εταιριών την 1η Ιανουαρίου 2006 Προσθήκες 4.301 9.725 375 (5.489) 8.911 Πωλήσεις-Μειώσεις (1) (221) (20) 0 (242) Διαγραφές παγίων (29) (533) (95) 0 (657) Αποσβέσεις (390) (2.770) (404) 0 (3.564) Αποσβέσεις πωληθέντων 0 506 36 0 542 / διεγραφέντων Mεταφορές ανά 14 (14) 0 λογαριασμό Μεταφορά στα έξοδα (62) (5) 0 0 (67) επόμενων χρήσεων Λογιστική αξία την 32.012 20.483 1.068 1.495 55.059 31η Δεκεμβρίου 2006 Προοπτικές Ανάπτυξης Νέες Συμφωνίες Στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης του Ομίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό μέσω νέων εξαγορών & συμμετοχών, μελετάται η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Αστραία ΑΒΕΕ», η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής ιχθυοτροφών αλλά και στην εμπορία αλιευμάτων. Η «Αστραία» κατά την πρώτη μόλις περίοδο λειτουργίας της (30/3/2005 έως 31/12/2006), επέτυχε ένα συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 37,46 εκατ. ευρώ και κέρδη 748 χιλ. ευρώ, ενώ, εκτός της παραγωγής ιχθυοτροφών, οι μέτοχοι της εταιρίας αυτής που είναι παραγωγοί ιχθυοκαλλιέργειας, διαθέτουν μία συνολική παραγωγική δυναμικότητα άνω των 14.000 τόνων αλι- ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ 31 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006

32 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2006 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ SELONDA ΕΤΗΣΙΟΣ ευμάτων ετησίως. Ο Όμιλος ΣΕΛΟΝΤΑ αξιολόγησε θετικά το γεγονός της υλοποίησης επενδυτικού προγράμματος ύψους 8,2 εκατ. ευρώ από την «Αστραία» για την κατασκευή εγκαταστάσεων υψηλής τεχνολογίας παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων διατροφής ιχθύων και την από κοινού ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών παραγωγής θαλάσσιων τροφίμων, με υψηλό βαθμό ποιοτικής ανταπόκρισης στις προσδοκίες του καταναλωτή. Επίσης αξιολογήθηκαν και οι πιθανές συνέργιες που θα προκύψουν από την συνεργασία όλων των μετόχων - ιχθυοπαραγωγών τόσο σε παραγωγικό όσο και εμπορικό επίπεδο. Στο ίδιο πλαίσιο, στις αρχές του 2007 αναμένεται έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης της συγχώνευσης των εταιριών ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ και EUROFISH HELLAS-ΑΣΤΑΡΤΗ ΑΕ και ΙΧΘΥΟ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕΛΑΝΑ ΑΕ με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης από την πρώτη. Όσον αφορά στη διεθνή επέκταση του Ομίλου, μελετάται η δημιουργία ενός μεγάλου μεγέθους παραγωγικού φορέα μεσογειακών ιχθυοκαλλιεργειών στην Ευρώπη μέσω της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Τουρκικής εταιρείας Fjord Marin Deniz Urunleri Sanayi Ticaret A.S. (Fjord Marin Turkey). Σημειώνεται ότι η Fjord Marin Turkey διαθέτει άδειες 14.000 τόνων που καλύπτουν το 30% του συνολικού παραγωγικού δυναμικού της Τουρκίας, έχοντας σημερινή παραγωγή 6.000 τόνων ψαριών και 15 εκατ. γόνου με εκτιμώμενο συνολικό κύκλο εργασιών για το 2007 ύψους 30 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 1,6 εκατ. ευρώ. Με την επίτευξη της συμμετοχής αυτής, ο Όμιλος ΣΕΛΟΝΤΑ θα επιδιώξει να αποκτήσει σταδιακά και σε διάστημα μίας πενταετίας το 30% της τουρκικής παραγωγής. Τέλος, στην Σαουδική Αραβία, για λογαριασμό της εταιρίας Tabuk Fisheries του Ομίλου Gazadco, δημιουργείται ιχθυογεννητικός σταθμός, μονάδες εκτροφής σε κλωβούς αλλά και μονάδα ανακύκλωσης καθώς και συσκευαστήριο, για συνολική παραγωγή 3.000 τόνων μεσογειακής τσιπούρας. Ο Όμιλος Σελόντα, με βάση την υπάρχουσα παραγωγική δομή καθώς και όποιες επιπλέον προκύψουν κατά τη διάρκεια του 2007 θα έχει ως αποτέλεσμα, οι ενοποιημένες πωλήσεις να προσεγγίσουν τα 96 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2007, ενώ τα καθαρά κέρδη να διαμορφωθούν κοντά στα 11,1 εκατ. ευρώ. Έντονος Εξαγωγικός Προσανατολισμός Όπως έχει προαναφερθεί, οι εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου επεκτείνονται σε 11 χώρες, με την πλειονότητα αυτών να είναι κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, όπως οι Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Γερμανία, ενώ ο Όμιλος έχει επίσης εισέλθει ιδιαίτερα δυναμικά και στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Στη Μεγάλη Βρετανία, πέραν της εμπορικής δραστηριοποίησης, ο Όμιλος συνεχίζει, και αναμένεται να ολοκληρώσει μέσα στο 2007, το μεγάλης κλίμακας επενδυτικό πρόγραμμα για την παραγωγή λαβρακιού σε κλειστό κύκλωμα στην Ουαλία. Επίσης, συνεχίζονται οι εξαγωγές γαλαζόπτερου τόνου στην Ιαπωνία μέσω της θυγατρικής Bluefin Tuna Hellas Α.Ε. Εξέλιξη του Προσωπικού του Ομίλου Η επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου επέδρασε καθοριστικά και στον αριθμό του προσωπικού. Στον Όμιλο απασχολούνται πλέον 614 άτομα εκ των οποίων τα 24 στο εξωτερικό.