ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το 2014, στη συνέχεια επιχειρείται η αρχική καταγραφή κάποιων πρώτων ενδείξεων, βάσει δείγματος εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς και των δύο τελευταίων χρήσεων. Επισημαίνεται βέβαια ότι το δείγμα εταιρειών είναι προς το παρόν πολύ μικρό και μόνο ως ενδεικτικό μπορεί να εκληφθεί, ενώ θεωρείται πρόωρη η εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο του επιχειρηματικού τομέα. Στα αρχεία της ICAP Databank υπάρχουν καταχωρημένες 630 επιχειρήσεις (εξαιρουμένων τραπεζών-ασφαλειών) με διαθέσιμους δημοσιευμένους ισολογισμούς των δύο τελευταίων ετών, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των μεγεθών τους. Από τις εταιρείες αυτές οι 164 είναι βιομηχανικές, οι 188 εμπορικές, οι 231 εταιρείες παροχής υπηρεσιών και οι λοιπές προέρχονται από τον τουριστικό και κατασκευαστικό κλάδο. Τα μεγέθη των επιχειρήσεων αυτών για το 2014 συγκρίνονται με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων ακριβώς επιχειρήσεων για το 2013. Α. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ 630 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως όλων των επιχειρήσεων του δείγματος, προκύπτει και πάλι αισθητή μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών το 2014/13, κατά 3,04%, φαινόμενο που συνδέεται με την ασθενή οικονομική δραστηριότητα και τις συνθήκες συνεχούς υποχώρησης της ζήτησης στην εγχώρια αγορά τα τελευταία 6 χρόνια. Παράλληλα, η αδυναμία σημαντικής περικοπής του κόστους, οδήγησε σε πτώση των αντίστοιχων μικτών κερδών με αρκετά εντονότερο ρυθμό ( -6,5%), στοιχείο ενδεικτικό ότι χρειάζονται ακόμη εντονότερες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Η μείωση των μικτών κερδών ήταν καθοριστική και οδήγησε σε υποχώρηση του λειτουργικού αποτελέσματος (-16,6%). Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των συγκεκριμένων εταιρειών ήταν κερδοφόρο και στις δύο χρήσεις, τα δε κέρδη προ φόρου εμφανίζουν αύξηση 4,4% το τελευταίο έτος, γεγονός όμως που σε μεγάλο βαθμό προήλθε από τη δραστική αύξηση των μη λειτουργικών εσόδων. Σε επίπεδο κερδών EBITDA ωστόσο, υπήρξε μείωση κατά 12,8% το 2014 σε σχέση με το 2013. Όσον αφορά στα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού των 630 επιχειρήσεων, το σύνολο ενεργητικού τους αυξήθηκε κατά 2,8% το 2014, γεγονός που προήλθε κατά κύριο λόγο από τη βελτίωση των διαθεσίμων, ενώ τα λοιπά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού υποχώρησαν, ενώ η αξία των παγίων παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν το 2014 κατά 3,2%. Περαιτέρω, σχετικά με τις συνθήκες χρηματοδότησης, βάσει των διαθέσιμων ισολογισμών σημειώνεται κάποια διαφοροποίηση, με καταγραφή σημαντικής υποχώρησης ( -14,4%) στις βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στο επίπεδο των μεσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, κατά 22,9%. (Πίνακας 1). ICAP Group A.E. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γραφείο Τύπου Ελευθερίου Βενιζέλου 2, 176 76 Καλλιθέα τηλ:210 7200 000, fax:210 7220 815 e-mail: icap@icap.gr

Β. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Βιομηχανία Ο τομέας της Βιομηχανίας εμφάνισε το 2014 τις δυσμενέστερες επιδόσεις, σε σχέση με τους λοιπούς τομείς, αφού κατέγραψε σημαντική μείωση πωλήσεων και ανατροπή στο επίπεδο του τελικού αποτελέσματος. Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 164 βιομηχανικών/μεταποιητικών εταιρειών του δείγματος, προκύπτει μείωση των πωλήσεων κατά 6,21% το 2014/13, παράλληλα δε η αδυναμία συμπίεσης του κόστους στον απαιτούμενο βαθμό επέφερε τη συρρίκνωση των αντίστοιχων μικτών κερδών (-18,7%). Το γεγονός αυτό οδήγησε σε ανατροπή τόσο στο επίπεδο του λειτουργικού, όσο και του τελικού καθαρού αποτελέσματος του τομέα, από αξιόλογα κέρδη το 2013 σε σημαντικές ζημίες το 2014. Βέβαια πρέπει να επισημανθεί ότι η δυσμενής αυτή εξέλιξη οφείλεται σε συγκεκριμένη βιομηχανία με υψηλές ζημίες, που καθόρισαν και το κλαδικό τελικό αποτέλεσμα. Εάν η εν λόγω εταιρεία εξαιρεθεί από το δείγμα, τότε το τελικό αποτέλεσμα του τομέα μετατρέπεται σε θετικό στην τελευταία χρήση. Τέλος, τα κέρδη EBITDA του τομέα κατά το 2014 κατέγραψαν πτώση 51,55% έναντι του προηγουμένου έτους. Όσον αφορά την εξέλιξη ορισμένων βασικών μεγεθών του ισολογισμού, παρατηρείται μείωση (κατά 1,8%) της αξίας του συνόλου ενεργητικού το 2014, προερχόμενη κυρίως από αντίστοιχη μείωση των αποθεμάτων. Στα στοιχεία του Παθητικού, διαπιστώνεται αισθητή μείωση των ιδίων κεφαλαίων, κατά 9,02%. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις, οι μεν μεσο-μακροπρόθεσμες μειώθηκαν κατά 6,2%, ενώ οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν αυξημένες, παρότι οι βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες παρέμειναν σταθερές το 2014/13. (Πίνακας 2). 2. Εμπόριο Τις καλύτερες συγκριτικά επιδόσεις κατά το 2014 εμφάνισε ο τομέας του εμπορίου, όπου υπήρξε οριακή μόνο υποχώρηση του κύκλου εργασιών, παράλληλα δε τα κέρδη προ φόρου κατέγραψαν πολύ έντονη αύξηση, με συνέπεια το θετικό καθαρό αποτέλεσμα ολόκληρου του δείγματος των 630 εταιρειών να οφείλεται (σχεδόν αποκλειστικά) σε αυτόν τον τομέα. Βάσει των αποτελεσμάτων του δείγματος των 188 εμπορικών επιχειρήσεων, κατ αρχήν προκύπτει οριακή μόνο μείωση τόσο των πωλήσεων όσο και των μικτών κερδών, κατά 0,58% και 0,49% αντίστοιχα. Ωστόσο, η συμπίεση των «λοιπών λειτουργικών εξόδων» είχε καθοριστική επίδραση, αφού το λειτουργικό αποτέλεσμα του τομέα αυξήθηκε κατά 26,7% το 2014 έναντι του προηγουμένου έτους. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε μεγάλη βελτίωση των κερδών προ φόρου του τομέα (72,7%), ενώ τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 8% στην τελευταία χρήση. Θα πρέπει βέβαια να τονισθεί ότι η επίτευξη της υψηλής κερδοφορίας των εμπορικών επιχειρήσεων του δείγματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή συγκεκριμένης εταιρείας με υψηλές επιδόσεις επί σειράν ετών (Jumbo AE). Όσον αφορά στα στοιχεία του Ενεργητικού, διαπιστώνεται αύξηση των συνολικών κεφαλαίων κατά 6,4%. Σχετικά με τα στοιχεία του Παθητικού, παρατηρείται αφενός διεύρυνση (κατά 10,8%) των ιδίων κεφαλαίων, ωστόσο ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η δραστική αύξηση των μεσο-μακροπροθέσμων υποχρεώσεων με συνέπεια τον υπερδιπλασιασμό τους το 2014 σε σχέση με το 2013. Παράλληλα, οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υποχώρησαν την ίδια περίοδο, ιδιαίτερα οι βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες, οι οποίες συρρικνώθηκαν (-46,9%) το τελευταίο έτος. (Πίνακας 3).

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στον τομέα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών (εκτός Τεχνικών Εταιρειών), με βάση τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 231 εταιρειών, φαίνεται ότι ενώ ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 4,26% το 2014, το κόστος παρέμεινε αμετάβλητο, με συνέπεια την έντονη μείωση του μικτού κέρδους και, κατ επέκταση τη δραστική επιδείνωση ( -44,2%) του λειτουργικού αποτελέσματος. Τελικά, τα κέρδη προ φόρου του τομέα κατέγραψαν πτώση της τάξης του 55% το 2014 έναντι του προηγουμένου έτους. Σε επίπεδο κερδών EBITDA σημειώθηκε μείωση κατά 5,7%. Το σύνολο ενεργητικού των εταιρειών του τομέα σημείωσε μικρή μόνο αύξηση (2,7%). Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια ήταν αισθητά αυξημένα (11,1%), ενώ μικρές μόνο μεταβολές παρουσίασαν οι υποχρεώσεις, τόσο οι μεσο-μακροπρόθεσμες όσο και οι βραχυπρόθεσμες. (Πίνακας 4). Αναφορικά με τους λοιπούς τομείς, προς το παρόν το δείγμα εταιρειών με διαθέσιμο ισολογισμό τελευταίας χρήσης είναι εξαιρετικά μικρό, ώστε οποιοσδήποτε σχολιασμός τους δεν κρίνεται σκόπιμος. Στη συνέχεια επισυνάπτονται οι ομαδοποιημένοι ισολογισμοί τόσο του συνόλου των εταιρειών του δείγματος, όσο και επί μέρους τομέων δραστηριότητας ξεχωριστά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ 630 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2014 Μεταβολή % 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.913.283.214 0,14 1.910.527.227 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 349.337.498 2,49 340.847.897 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.934.637.362 1,94 1.897.886.161 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 614.796.808 1,87 603.536.757 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 247.916.133 10,52 224.310.500 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.648.579.565 4,78 1.573.359.466 ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.056.870.451 4,03 1.015.969.678 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. 432.001.772 5,34 410.116.421 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 159.707.339 8,44 147.273.383 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 46.783.317 24,04 37.715.657 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 368.391.669-2,95 379.589.715 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 809.021.525-1,64 822.490.249 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 604.274.682-1,64 614.330.787 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 63.569.345 3,15 61.629.815 ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ 141.177.501-3,65 146.529.652 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.443.099.234-1,43 1.464.006.646 ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.206.043.509-4,64 1.264.760.748 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 23.233.700-12,85 26.660.609 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 213.822.034 23,89 172.585.308 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 575.906.366 39,01 414.276.962 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.741.310.350 2,82 4.611.301.079 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.812.891.993 3,20 1.756.676.076 ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.178.243.524 4,82 1.124.066.772 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.450.431.050 6,46 1.362.356.905 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ -815.782.588-11,79-729.747.596 ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 837.211.527 16,74 717.165.620 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 722.804.502 22,86 588.337.728 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 114.407.027-11,19 128.827.894 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.091.206.813-2,16 2.137.459.381 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ 715.751.436-14,45 836.599.253 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 786.725.458 2,99 763.854.478 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 47.920.655 65,77 28.908.610 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 104.990.278-10,55 117.374.647 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 435.818.979 11,54 390.722.412 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.741.310.350 2,82 4.611.301.079 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.085.206.507-3,04 4.213.098.711 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 3.105.892.719-1,89 3.165.762.179 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 979.312.766-6,49 1.047.336.900 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 98.581.321 7,25 91.914.777 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 77.954.218-5,62 82.599.673 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 878.621.509-3,58 911.199.299 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 121.318.351-16,59 145.452.718 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 166.833.033 48,76 112.151.571 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 150.316.741 16,57 128.950.980 ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 7.737.483 89,41 4.085.141 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 128.721.275-9,03 141.494.778 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 120.983.794-11,95 137.409.637 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 130.097.162 4,44 124.568.176 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) 309.950.222-12,85 355.649.752

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Μεταβολή % 2013 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 7,18 1,20 7,09 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % 7,85-6,25 8,37 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 4,91-2,51 5,04 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 23,97-3,57 24,86 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 2,90-14,18 3,38 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) % 4,97 3,34 4,81 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) % 3,11 7,46 2,89 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 1,58-9,28 1,74 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 2,31-5,83 2,45 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 1,77 6,78 1,66 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 1,62-0,60 1,63 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1 2,67 6,41 2,51 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,68-3,66 0,71 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,35 7,03 1,26 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,86 8,17 0,80 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 736.820 30,80 563.314 ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 2.650.104 7,13 2.473.842 Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 108-1,66 110 Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 92 4,98 88 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 95 0,26 95 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 164 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2014 Μεταβολή % 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 616.164.197 0,01 616.122.265 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 88.008.990 5,49 83.425.273 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 612.635.124 0,17 611.612.057 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 513.140.309 1,36 506.278.921 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 46.476.955-6,92 49.932.661 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 778.811.982 3,45 752.874.035 ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 367.013.533 2,72 357.289.073 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. 376.706.904 4,52 360.406.117 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 35.091.544-0,25 35.178.849 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 12.307.130 195,56 4.163.995 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 122.407.671 7,77 113.583.392 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 318.577.009-6,10 339.289.638 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 186.304.052-5,65 197.463.463 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 21.866.612-0,89 22.063.087 ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ 110.406.343-7,81 119.763.093 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 495.914.629-3,03 511.404.449 ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 443.368.226-4,69 465.195.465 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 3.795.161-29,82 5.407.453 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 48.751.241 19,48 40.801.538 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 101.318.694 7,83 93.962.967 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.531.974.518-1,85 1.560.779.326 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 579.206.618-9,02 636.613.879 ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 386.232.094 1,13 381.911.423 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 447.585.493 0,52 445.286.636 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ -254.610.961-33,60-190.584.185 ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 196.066.420-6,11 208.817.242 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 183.769.790-6,16 195.838.317 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 12.296.630-5,26 12.978.927 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 756.701.470 5,78 715.348.210 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ 428.436.236 0,06 428.159.179 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 231.278.742 9,98 210.288.777 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 12.317.401 283,90 3.208.507 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 3.985.553 191,69 1.366.354 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 80.683.539 11,56 72.325.393 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.531.974.518-1,85 1.560.779.326 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.570.935.155-6,21 1.674.987.299 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 1.373.561.939-4,09 1.432.203.631 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 197.373.210-18,70 242.783.672 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 10.582.374-0,56 10.641.980 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 32.921.162-6,28 35.128.467 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 187.167.583 0,84 185.614.956 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ -12.133.160-137,12 32.682.224 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 16.279.629-6,73 17.453.658 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 30.425.016 14,29 26.621.728 ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 3.918.408 1.295,63 280.762 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 37.112.076-13,49 42.899.556 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 33.193.669-22,11 42.618.795 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -30.196.957-229,97 23.233.408 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) 52.459.833-51,55 108.278.417

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2014 Μεταβολή % 2013 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % -5,21-242,85 3,65 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % 0,35-94,91 6,90 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % -3,90-241,73 2,75 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 12,56-13,32 14,49 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % -0,77-139,57 1,94 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) % 0,17-95,02 3,46 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) % -1,91-238,53 1,38 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 2,04 2,31 1,99 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 2,73 3,12 2,65 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 1,61-5,07 1,70 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 1,64 13,31 1,45 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1 0,08-95,02 1,66 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,75-0,78 0,75 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,21-8,35 1,32 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,72-8,16 0,79 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 159.109-30,61 229.309 ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 775.273-8,30 845.431 Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 103 1,62 101 Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 61 14,68 54 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 85-2,10 86 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 188 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2014 Μεταβολή % 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 713.463.397-1,22 722.302.495 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 139.012.428 1,14 137.450.102 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 696.325.698 3,88 670.343.046 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 75.115.554 6,22 70.716.891 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 70.575.157 10,48 63.882.642 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 450.911.874 6,13 424.868.512 ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 353.796.768 5,02 336.897.219 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. 50.874.126 9,13 46.616.609 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 46.240.970 11,82 41.354.688 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 20.140.308 10,50 18.225.828 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 163.206.128-12,51 186.552.488 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 466.901.823 1,65 459.329.041 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 409.146.756 0,28 407.998.624 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 27.954.423 8,10 25.859.565 ΥΛΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2014 29.800.649 Μεταβολή % 17,00 2013 25.470.851 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 600.123.643-2,52 615.654.028 ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 484.121.493-6,50 517.785.219 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 14.196.244-9,26 15.645.630 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 101.805.917 23,82 82.223.181 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 360.677.743 68,42 214.159.194 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.141.166.625 6,45 2.011.444.745 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 911.591.923 10,80 822.755.408 ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 417.152.442 1,94 409.221.480 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 827.542.752 11,42 742.730.301 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ -333.103.283-1,19-329.196.377 ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 362.401.085 55,56 232.967.487 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 277.211.374 105,88 134.646.889 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 85.189.712-13,36 98.320.598 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 867.173.621-9,27 955.721.849 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ 151.481.397-46,94 285.470.764 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 404.418.199 4,01 388.830.946 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 17.316.330 47,03 11.777.742 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 94.053.876-9,86 104.342.180 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 199.903.804 20,93 165.300.224 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.141.166.625 6,45 2.011.444.745 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.930.952.734-0,58 1.942.129.631 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 1.262.991.226-0,62 1.270.879.413 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 667.960.508-0,49 671.250.211 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 56.153.238 5,45 53.252.190 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 28.940.445-6,69 31.016.577 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 572.732.126-4,04 596.820.068 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 122.441.172 26,66 96.665.767 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 132.951.780 80,19 73.782.408 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 98.974.766 24,31 79.619.156 ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 346.721-27,27 476.722 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 38.500.501-18,16 47.041.849 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 38.153.780-18,06 46.565.127 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 156.071.473 72,74 90.352.289 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) 182.777.633 7,95 169.311.552

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 17,12 55,90 10,98 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % 14,52 26,32 11,50 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 12,25 43,14 8,56 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 34,59 0,09 34,56 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 6,16 27,19 4,84 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) % 9,31 53,07 6,08 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) % 7,85 73,46 4,53 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 1,56-17,48 1,89 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 2,18-10,12 2,43 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 2,40 17,81 2,04 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 1,35-6,64 1,44 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1 6,39 63,37 3,91 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,72-8,19 0,78 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,65 22,06 1,35 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,99 26,63 0,78 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 560.530 68,11 333.420 ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 1.273.993 20,67 1.055.723 Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 92-5,96 97 Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 117 4,66 112 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 135 2,28 132 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 231 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2014 Μεταβολή % 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 527.698.038 2,02 517.238.200 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 111.358.835 3,66 107.423.801 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 554.623.462 1,30 547.527.203 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 26.540.945 0,00 26.540.945 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 115.642.975 21,01 95.562.808 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 367.458.230 6,12 346.276.783 ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 297.724.229 4,39 285.194.332 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. 4.420.742 42,90 3.093.695 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 65.313.265 12,63 57.988.760 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 12.879.156-6,76 13.812.420 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 74.110.900 2,01 72.647.818 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 9.859.230 6,60 9.248.398 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.686.362 17,44 1.435.930 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 7.680.950 6,71 7.197.770 ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ 491.916-19,97 614.698 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 305.849.107 2,03 299.773.464 ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 245.284.251-3,13 253.218.711 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 5.229.451-6,42 5.588.276 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 55.335.402 35,07 40.966.490 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 98.447.552 8,16 91.018.062 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 941.853.923 2,68 917.278.125 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 253.680.844 11,14 228.246.164 ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 304.334.067 13,74 267.569.059 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 156.391.972 2,94 151.923.564 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ -207.045.202-8,26-191.246.452 ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 270.861.172 1,89 265.838.952 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 254.132.096 2,28 248.464.690 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 16.729.077-3,71 17.374.262 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 417.311.903-1,39 423.193.003 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ 116.375.977 10,30 105.509.008 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 130.019.368-10,44 145.179.292 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 17.120.441 30,99 13.070.195 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 5.824.523-49,64 11.566.113 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 147.971.600 0,07 147.868.407 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 941.853.923 2,68 917.278.125 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 513.234.495-4,26 536.097.696 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 416.332.845-0,13 416.894.663 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 96.901.635-18,71 119.203.407 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 29.663.989 14,81 25.838.088 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 13.555.454-1,04 13.698.296 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 104.529.164-10,01 116.155.127 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 8.481.000-44,16 15.188.075 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.320.476-15,30 20.448.973 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 17.704.299-19,32 21.943.024 ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 3.379.939 5,15 3.214.541 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 51.103.472 5,08 48.631.009 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 47.723.533 5,08 45.416.468 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4.717.233-54,99 10.479.485 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) 68.561.860-5,66 72.675.268

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Μεταβολή % 2013 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 1,86-59,50 4,59 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % 3,48-28,81 4,89 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 0,90-57,60 2,12 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 18,88-15,09 22,24 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 1,56-42,20 2,70 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) % 3,37-21,77 4,30 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) % 0,87-53,41 1,86 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 1,03-9,00 1,14 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 2,14-13,07 2,46 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 1,19 3,77 1,15 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 2,71-10,14 3,02 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1 1,35-23,63 1,77 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,48 4,69 0,46 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,99 4,99 0,95 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,84 1,16 0,83 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ -3.156 86,37-23.153 ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 524.542 6,16 494.085 Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 174 1,18 172 Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 114-10,32 127 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 9 11,15 8 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP, κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος δήλωσε σχετικά: «Το 2014 ήταν έτος αυξημένων προσδοκιών όσον αφορά τις οικονομικές εξελίξεις. Στη διάρκεια του έτους αρχικά σημειώθηκε αποκλιμάκωση της ύφεσης και στη συνέχεια καταγράφηκαν χαμηλοί θετικοί ρυθμοί μεταβολής του Α.Ε.Π., για πρώτη φορά από τα τέλη του 2008, έτος που αποτέλεσε την απαρχή της βαθειάς ύφεσης που έπληξε την ελληνική οικονομία. Ωστόσο στα τέλη του έτους η πολιτική αβεβαιότητα που επικράτησε επέδρασε άμεσα στο οικονομικόεπιχειρηματικό περιβάλλον. Το κλίμα επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο στη συνέχεια, αφενός λόγω των εκλογών, αφετέρου εν όψει των διαδικασιών που σχετίζονται με την έκβαση των συνομιλιών με τους δανειστές της χώρας.σε όλη αυτήν την περίοδο οι επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με την σοβαρή έλλειψη ρευστότητας και τη συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης, τηρούν στάση αναμονής αναμένοντας την έκβαση των συνομιλιών, αλλά και τις επιλογές της νέας κυβέρνησης όσον αφορά τη διαμόρφωση του οικονομικού περιβάλλοντος. Όσον αφορά τις επιδόσεις των επιχειρήσεων κατά το 2014, με βάση τις πρώτες ενδείξεις από τους μέχρι τώρα δημοσιευμένους ισολογισμούς εταιρειών για τη χρήση του 2014, φαίνεται ότι υπήρξε και πάλι μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών, κατά 3%. Παράλληλα, η αδυναμία σημαντικής περικοπής του κόστους, είχε σαν αποτέλεσμα την έντονη υποχώρηση των μικτών κερδών και την επιδείνωση του λειτουργικού αποτελέσματος ( -17%). Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των συγκεκριμένων εταιρειών ήταν κερδοφόρο, τα δε κέρδη προ φόρου ήταν αυξημένα κατά 4,4% το τελευταίο έτος, γεγονός όμως που σε μεγάλο βαθμό προήλθε από τη

δραστική αύξηση των μη λειτουργικών εσόδων. Σε επίπεδο κερδών EBITDA μείωση σχεδόν κατά 13%, το 2014 σε σχέση με το 2013. ωστόσο, υπήρξε Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι στις παρούσες συνθήκες, όπου είναι ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, είναι θέμα ύψιστης προτεραιότητας η αποκατάσταση ομαλών συνθηκών λειτουργίας στην «πραγματική» οικονομία, η εξάλειψη της αβεβαιότητας και η επαναφορά της ρευστότητας στην αγορά. Σε αυτήν την προοπτική, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους και την αύξηση της εξωστρέφειας.» H ICAP Group με 1.300 εργαζομένους- είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μετά την εξαγορά της από το SEEF Fund της Global Finance, έχει αναπτυχθεί ραγδαία και σήμερα παρέχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες: Credit Risk Services, Marketing Solutions, Management Consulting και People & Employment Solutions. Λογότυπο ICAP Group Μπορείτε να λάβετε τo αρχείο από την ακόλουθη διεύθυνση: http://dir.icap.gr/mailimages/publishingserver/icapgroup.jpg Φωτογραφία κ. Νικήτα Κωνσταντέλλου, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΙCAP Μπορείτε να λάβετε τo αρχείο από την ακόλουθη διεύθυνση: http://dir.icap.gr/mailimages/publishingserver/n.kostantellos.jpg Περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Τύπου ICAP Group Φρατζέσκα Σιδερή Τηλ. 210 7200 495 / 210 7200 000 Κιν. 693 673 5 143 fsideri@icap.gr / pr@icap.gr