Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2018 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2018 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2

3 Παγκόσμιο Τουριστικό Περιβάλλον, 2018 ΑΜΕΡΙΚΗ: 3% 217 εκατ. ΕΥΡΩΠΗ: 6% 713 εκατ. ΑΣΙΑ-ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ: 6% 343 εκατ. Ο Παγκόσμιος Τουρισμός αυξήθηκε κατά 6% το 2018. Το 2018 παγιώνονται τα πολύ ισχυρά αποτελέσματα του 2017 και καταγράφονται τα δεύτερα καλύτερα αποτελέσματα μετά το 2010. ΑΦΡΙΚΗ: 7% 67 εκατ. Πηγή: World Tourism Barometer, Vol. 17, Jan. 2019. Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ: 10% 64 εκατ. Η δυναμική του ευρωπαϊκού τουρισμού σημείωσε μια επιβράδυνση, οφειλόμενη κατά μεγάλο μέρος στην επιβράδυνση του θετικού ρυθμού μεταβολής του τουρισμού στη Μεσογειακή Ευρώπη (7% το 2018, έναντι 13% το 2017).

4 Ευρωπαϊκός Τουρισμός: Εξελίξεις σε Επιλεγμένες Ανταγωνίστριες Χώρες Ποσοστιαίες μεταβολές (%) 2018/17 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών 21,8% 9,7% 7,8% 5,5% 1,1% 14 12 10 Στην Ισπανία, παρά το μικρό ποσοστό αύξησης, οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανήλθαν στα 82,8 εκατ. άτομα. Στην Ιταλία στα 62 εκατ. άτομα. Στην Τουρκία στα 39,5 εκατ. άτομα. Στην Κύπρο στα 3,9 εκατ. άτομα. Στην Ελλάδα στα 33,1 εκατ. άτομα 10,0% Τουριστικές Εισπράξεις 9,6% 12,2% 8 6 4 3,7% 6,1% 6,4% 2,7% 2 0 Πηγή: Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες και Κεντρικές Τράπεζες των χωρών. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών σε Επιλεγμένα Αεροδρόμια (% μεταβολής) 5 ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 8,4 13,0 Αθήνα 6,0 19,4 Β. Αιγαίο 10,0 13,7 Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στα αεροδρόμια των Κυκλάδων. Από όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια, μόνο σε αυτά της Πελοποννήσου, της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας σημειώθηκε μικρότερη αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Κυκλάδες Ιόνια Νησιά Πελοπόννησος Δωδεκάνησα Κρήτη 7,3 9,8 9,6 9,6 8,5 7,0 7,8 12,9 15,0 20,5 Δ% 18/17 Δ% 17/16 Β. Ελλάδα 12,9 13,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Πηγή: ΥΠΑ, ΑΙΑ. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

6 Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2018 2017 2016 Το εποχικό πρότυπο του ελληνικού τουρισμού παραμένει αμετάβλητο τα δύο τελευταία χρόνια. Εξαίρεση αποτελεί η σταθερή αύξηση των διανυκτερεύσεων το Μάιο. Το 55% περίπου των συνολικών διανυκτερεύσεων πραγματοποιείται το 3μηνο Ιουνίου-Αυγούστου. Διάρθρωση Διανυκτερεύσεων Την περίοδο 2010-2017 οι διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών τουριστών αυξήθηκαν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, την ίδια περίοδο, οι διανυκτερεύσεις των ημεδαπών τουριστών μειώθηκαν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Αλλοδαποί Ημεδαποί 16% 26% 2017 2010 84% 74% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

7 Παρατηρήσεις για την πορεία του τουρισμού στην Ελλάδα Το 2018 τόσο οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών, όσο και οι τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά περίπου 10%, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ. Το 84% των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία αφορά στους αλλοδαπούς επισκέπτες, γεγονός που καταδεικνύει την πίεση που υφίστανται τα ξενοδοχεία που βασίζονται στον εσωτερικό τουρισμό. Το ποσοστό των διανυκτερεύσεων των ημεδαπών τουριστών έχει συρρικνωθεί στο 16% το 2017 από 26% που ήταν το 2010. Οι αεροπορικές αφίξεις μη κατοίκων στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας διατηρούν τη δυναμική τους καταγράφοντας αύξηση 13% το 2018, έναντι αύξησης 8,4% το 2017. Το 2018 ήταν χρονιά ανάκαμψης για την ελληνική κρουαζιέρα, καθώς οι αφίξεις τουριστών κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 3,5% έναντι μείωσης -11% το 2017. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΥΠΑ, ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ε.ΛΙΜ.Ε. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 8

9 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ετήσια Έρευνα για την Ξενοδοχειακή Αγορά ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ιανουάριος έως Οκτώβριος, 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 15/11/2018 έως 31/12/2018 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Απρίλιος 2014 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΤΡΩΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜ./ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ετήσια Σύνολο Ξενοδοχειακών Μονάδων Ελλάδος Ξενοδοχειακή Μονάδα / Δωμάτιο Το Μητρώο του ΞΕΕ NACE, Κατηγορίες Ξενοδοχείων Απλή τυχαία δειγματοληψία n=965 / N=9.873 Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο

9.661 2012 9.674 2013 9.701 2014 9.728 2015 9.730 2016 9.783 2017 9.873 2018 10 Διαχρονική Εξέλιξη της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2012-2018 10.000 430,0 Μ ο ν ά δ ε ς 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 399,0 400,6 403,2 404,6 407,1 414,1 426,0 425,0 420,0 415,0 410,0 405,0 400,0 Δ ω μ ά τ ι α ( 0 0 0 ) Ο ξενοδοχειακός κλάδος από το 2012 παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία. Την περίοδο 2012-2018 τα ξενοδοχεία αυξήθηκαν κατά 2% σε όρους μονάδων και κατά 6,8% σε όρους δωματίων. 2.000 1.000 0 395,0 390,0 385,0 Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων το 2018 είναι 43 δωμάτια. Πηγή: ΞΕΕ. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

11 Διαχρονική Εξέλιξη της Σύνθεσης της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2000 2018 (σε όρους δωματίων) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,8 12,9 19,5 25,3 25,6 27,3 24,4 23,3 23,3 35,7 30,8 23,9 8,9 7,4 6,0 2000 2010 2018 5***** 4**** 3*** 2** 1* Από το 2000 καταγράφεται σταθερή αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού. Το 2000 τα ξενοδοχεία 5***** αποτελούσαν μόλις το 6% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού. Το 2018 το ποσοστό των 5***** ξενοδοχείων έχει υπερτριπλασιαστεί και αποτελεί το 19,5% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού. Ταυτόχρονα μειώνεται και το ποσοστό των ξενοδοχείων που ανήκουν στη χαμηλότερη κατηγορία. Από 8,9% το 2000, σε 6,0% το 2018. Πηγή: ΞΕΕ. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

12 Κατανομή ξενοδοχείων με βάση την τάξη μεγέθους της πληρότητας (%) Μάιος 2018 Εύρος πληρότητας: Ποσοστό Ξενοδοχείων Αθροιστική Κατανομή <20% 23,9% 23,9% 21-40% 20,0% 43,9% 41-60% 16,1% 60,0% 61-70% 10,2% 70,2% 71-80% 10,0% 80,2% 81-90% 11,6% 91,8% 91-100% 8,2% 100,0% Το Μάιο του 2018, το 60% των ξενοδοχείων είχε πληρότητες κάτω από 60%. Μόνο το 8,2% των ξενοδοχείων πραγματοποιεί το μήνα αυτό πληρότητες από 91%-100% Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2018.

13 Κατανομή ξενοδοχείων με βάση την τάξη μεγέθους της πληρότητας (%) Αύγουστος 2018 Εύρος πληρότητας: Ποσοστό Ξενοδοχείων Αθροιστική Κατανομή <20% 2,9% 2,9% 21-40% 4,6% 7,5% 41-60% 8,8% 16,3% 61-70% 6,4% 22,7% 71-80% 10,6% 33,3% 81-90% 22,4% 55,7% 91-100% 44,3% 100,0% Αντίθετα, τον Αύγουστο του 2018, που είναι ο μήνας αιχμής της τουριστικής περιόδου, πάνω από το 65% των ξενοδοχείων πέτυχαν πληρότητες 80%-100%. Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2018.

14 Μέση Πληρότητα ανά Κατηγορία (% μεταβολές) 10,00 8,00 ΜΑΪΟΣ 9,95 6,44 6,19 7,49 ΣΤΑΘΜ. Μ.Ο. 2017/16: +7,7% 6,00 4,00 3,89 4,05 4,48 2,00 0,00-2,00-4,00 0,51 0,98 5***** 4**** 3*** 2** 1* Δ% 18/17 Δ% 17/16-2,28 6,00 ΣΤΑΘΜ. Μ.Ο. 2018/17: +2,6% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜ. Μ.Ο. 2017/16: +2,5% 4,00 2,00 2,30 1,69 4,95 0,57 3,58 ΣΤΑΘΜ. Μ.Ο. 2018/17: -2,4% 0,00-2,00-4,00 5***** 4**** 3*** 2** 1* -1,22-1,66-2,27-3,05-6,00-8,00 Δ% 18/17 Δ% 17/16-7,16 Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2018.

15 Μέση Πληρότητα ανά Κατηγορία (%) ΜΑΪΟΣ 05/18 2017 2018 5***** 71,23% 74,00% 4**** 66,85% 69,85% 3*** 56,37% 56,66% 2** 43,14% 43,56% 1* 34,68% 33,89% Σταθμ. Μ.Ο. 50,34% 51,67% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 08/18 2017 2018 5***** 90,51% 87,74% 4**** 90,78% 89,67% 3*** 84,07% 82,16% 2** 82,11% 80,75% Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2018. 1* 84,11% 78,09% Σταθμ. Μ.Ο. 84,64% 82,58%

Κατανομή ξενοδοχείων με βάση την τάξη μεγέθους της τιμής ( ) Μάιος 2018 16 Εύρος τιμής: Ποσοστό Ξενοδοχείων Αθροιστική Κατανομή <40 30,7 30,7 41-60 29,4 60,1 61-80 16,0 76,0 81-100 9,1 85,1 101-120 5,6 90,7 121-140 2,7 93,5 141-160 2,6 96,0 >161 4,0 100,0 Το Μάιο του 2018, το 76% των ξενοδοχείων διέθεσε τα δωμάτιά του σε τιμές κάτω των 80 Πάνω από 160 διέθεσε τα δωμάτιά του μόνο το 4% των ξενοδοχείων. Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2018.

17 Κατανομή ξενοδοχείων με βάση την τάξη μεγέθους της τιμής ( ) Αύγουστος 2018 Εύρος τιμής: Ποσοστό Ξενοδοχείων Αθροιστική Κατανομή <40 10,5 10,5 41-60 25,5 36,0 61-80 21,3 57,3 81-100 12,4 69,6 101-120 8,3 77,9 121-140 3,8 81,7 141-160 3,9 85,6 >161 14,4 100,0 Αντίθετα, τον Αύγουστο του 2018, το ποσοστό των ξενοδοχείων που διαθέτει τα δωμάτιά του κάτω από 80 περιορίζεται στο 57%. Ενώ το ποσοστό των ξενοδοχείων που διαθέτει τα δωμάτιά του πάνω από 160 υπερτριπλασιάζεται σε σχέση με το Μάιο και διαμορφώνεται στο 14,4%. Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2018.

18 Μέση Τιμή Διάθεσης Δίκλινου Δωματίου ( ) Κατηγορία Μάιος Δ% Αύγουστος Δ% 2016 2017 2018 17/16 18/17 2016 2017 2018 17/16 18/17 5* 119,1 116,9 122,2-1,87 4,49 219,8 213,5 203,3-2,86-4,77 4* 74,0 79,5 91,3 7,46 14,83 122,9 124,8 138,7 1,56 11,16 3* 54,1 56,0 56,4 3,50 0,64 77,4 76,1 79,4-1,76 4,34 2* 45,3 45,1 43,6-0,54-3,34 66,0 63,7 67,3-3,36 5,57 1* 35,2 36,4 37,6 3,49 3,46 50,1 55,4 58,1 10,48 4,99 Μεσοσταθμικό Σύνολο 66,3 69,0 74,2 4,07 8,00 107,7 109,0 115,5 1,24 5,95 Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2018.

Μέση Τιμή Διάθεσης Δίκλινου Δωματίου (% μεταβολές) 19 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00-4,00-6,00 ΜΑΪΟΣ 4,49 14,83 7,46 0,64 3,50 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00-4,00-6,00 Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2018. 3,46 5***** 4**** 3*** 2** -0,54 1* -1,87-3,34 Δ% 18/17 Δ% 17/16 ΣΤΑΘΜ. Μ.Ο. 2018/17: +6,0% ΣΤΑΘΜ. Μ.Ο. 2017/16: +1,2% 3,49-4,77-2,86 ΣΤΑΘΜ. Μ.Ο. 2018/17: +8,0% ΣΤΑΘΜ. Μ.Ο. 2017/16: +4,1% 11,16 1,56 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 4,34-1,76 5,57-3,36 4,99 5***** 4**** 3*** 2** 1* Δ% 18/17 Δ% 17/16 10,48

20 Μεσοσταθμική Τιμή και Πληρότητα: Διαχρονική Εξέλιξη - Μάιος 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Σταθμ. Τιμή ( ) Σταθμ. Πληρ. (%) Κατά τη 10ετία 2009-2018 η τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου το Μάιο αυξανόταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,8%. Αντίθετα, η πληρότητα αυξανόταν με μόλις 0,6%. Πηγή: ΙΤΕΠ, Ετήσιες Έρευνες πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας.

21 Μεσοσταθμική Τιμή και Πληρότητα: Διαχρονική Εξέλιξη - Αύγουστος 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Σταθμ. Τιμή ( ) Σταθμ. Πληρ. (%) Κατά τη 10ετία 2009-2018 η τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου τον Αύγουστο αυξανόταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,2%. Αντίθετα, η πληρότητα αυξανόταν με μόλις 0,5%. Πηγή: ΙΤΕΠ, Ετήσιες Έρευνες πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας.

22 Μέσο Έσοδο ανά Δωμάτιο με βάση την Κατηγορία του Ξενοδοχείου Κατηγορία ξενοδοχείου 2018 2017 2016 Δ% 2018/17 5***** 33.458,5 31.259,4 27.401,8 7,0% 4**** 23.999,9 21.424,2 17.414,9 12,0% 3*** 11.306,5 10.577,5 10.400,1 6,9% 2** 6.184,9 5.615,3 5.719,7 10,1% 1* 4.287,4 4.213,3 3.124,2 1,8% Σύνολο 17.432,4 15.428,4 13.242,8 13,0% Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2018.

Έσοδο ανά δωμάτιο 23 Μεσοσταθμικό Έσοδο ανά Δωμάτιο: Διαχρονική Εξέλιξη 2009-2018 18.000 17.000 16.000 15.000 y = 546,41x + 9932,8 R² = 0,6029 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Έτος Κατά τη 10ετία 2009-2018 το έσοδο ανά δωμάτιο αυξανόταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 3%. Πηγή: ΙΤΕΠ, Ετήσιες Έρευνες πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας.

24 Περιφερειακά χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού και επιδόσεις των ξενοδοχείων Όπως προκύπτει από τα περιφερειακά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος κατά το 9μηνο του 2018 για τον τουρισμό, πέντε περιφέρειες της χώρας συγκεντρώνουν πάνω από το 80% των επισκέψεων, των διανυκτερεύσεων και των εισπράξεων. Οι πέντε περιφέρειες, στις οποίες βρίσκονται οι τουριστικά δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία. Το φαινόμενο αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις και στις επιδόσεις των ξενοδοχείων στις τουριστικά λιγότερο δημοφιλείς περιφέρειες. Μέσο Έσοδο 2018 Πληρότητα Μέση Τιμή Μάιος 2018 Αύγουστος 2018 Μάιος 2018 Αύγουστος 2018-40% -31% -24% -16% -24% Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2018.

Συνολική δαπάνη ανακαίνισης ανά κατηγορία, 2017 2018 25 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2017 2018 Σύνολο 2017-2018 5***** 319.067.142 241.602.931 560.670.072 4**** 270.280.664 254.112.203 524.392.868 3*** 151.713.537 131.131.654 282.845.191 2** 98.437.190 104.348.634 202.785.825 1* 21.878.749 24.851.838 46.730.587 Σύνολο 861.377.282 756.047.260 1.617.424.543 Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2018.

3.390 2.274 1.448 955 810 26 Μέσος όρος δαπάνης ανακαίνισης ανά δωμάτιο τη διετία 2017 2018 4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 5***** 4**** 3*** 2** 1* Τα ελληνικά ξενοδοχεία δαπάνησαν πάνω από 1,6 δις ευρώ για επισκευές και ανακαινίσεις των ξενοδοχείων τους κατά τη διετία 2017-18. Ο μέσος όρος δαπάνης ανακαίνισης ανά δωμάτιο κυμαίνεται από 810 στα ξενοδοχεία 1* μέχρι 3.390 στα ξενοδοχεία 5*. Το ποσοστό των εσόδων των ξενοδοχείων που δαπανάται για επισκευές/ανακαινίσεις κυμαίνεται από 10% για τα ξενοδοχεία 5* έως 19% για τα ξενοδοχεία 1*. Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2018.

Απασχόληση στον τουρισμό και στα ελληνικά ξενοδοχεία 27 Από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προκύπτει ότι το διάστημα 2008-2017 μόνο στις υπηρεσίες καταλύματος-εστίασης παρατηρήθηκε αύξηση της απασχόλησης κατά 9%, όταν στους άλλους 3 βασικούς παραγωγικούς κλάδους, κατασκευές, μεταποίηση και γεωργία, η απασχόληση μειώθηκε κατά 62%, 34% και 12%, αντίστοιχα. 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Γεωργία, δασοκομία και αλιεία Μεταποίηση Κατασκευές Υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης

Απασχόληση στον τουρισμό και στα ελληνικά ξενοδοχεία 28 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μάι. 17 Μάι. 18 Δ% Μάι.18/ Μάι. 17 Αύγ. 17 Αύγ. 18 Δ% Αυγ.18/ Αυγ.17 Αττική (χωρίς νησιά) 9.387 10.075 7,3% 12.230 13.086 7,0% Κεντρική Ελλάδα (χωρίς Αττική) Εκτίμηση της Συνολικής Απασχόλησης στα Ξενοδοχεία ανά Περιφέρεια 2.770 2.939 6,1% 5.165 5.937 14,9% Ήπειρος - Θεσσαλία 4.645 5.467 17,7% 7.690 8.396 9,2% Μακεδονία - Θράκη 13.008 15.559 19,6% 20.563 22.206 8,0% Πελοπόννησος 5.200 8.702 67,3% 8.776 13.500 53,8% Νησιά Βορ. Αιγαίου 2.110 2.135 1,2% 3.593 3.620 0,8% Κρήτη 25.159 29.634 17,8% 35.561 41.909 17,8% Νησιά Νοτ. Αιγαίου 24.563 35.781 45,7% 37.451 51.584 37,7% Νησιά Ιονίου 10.899 11.780 8,1% 17.992 18.406 2,3% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 97.739 122.072 24,9% 149.023 178.642 19,9% Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2018.

29 Βασικά Συμπεράσματα για τον Ελληνικό Τουρισμό και την Ξενοδοχία Η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού εξακολουθεί να παραμένει υψηλή, όπως φάνηκε από τη συγκέντρωση των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων κατά τους μήνες αιχμής, αλλά και από την πληρότητα των ξενοδοχείων. Η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού αποτυπώνεται και στην κατανομή της πληρότητας των ξενοδοχείων το Μάιο και τον Αύγουστο. Το Μάιο το 60% των ξενοδοχείων έχει πληρότητα μέχρι 60% και τον Αύγουστο πάνω από το 65% των ξενοδοχείων έχει πληρότητα από 80%-100%. Υπάρχει έντονος δυισμός του ελληνικού τουρισμού, ο οποίος απεικονίζεται σε όλες τις τουριστικές μεταβλητές, καθώς 5 περιφέρειες συγκεντρώνουν πάνω από το 85% των τουριστικών μεγεθών στη χώρα μας. Αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις στις επιδόσεις των ξενοδοχείων που δεν βρίσκονται στους τουριστικά δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι το μέσο έσοδο στους λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς είναι κατά 40% χαμηλότερο από το αντίστοιχο των δημοφιλών προορισμών. Υπάρχει σαφής τάση αναβάθμισης και ανανέωσης του ξενοδοχειακού δυναμικού, καθώς το 2018 το ποσοστό των ξενοδοχείων 5* έχει υπερτριπλασιαστεί σε σχέση με το 2000 και ταυτόχρονα συρρικνώνεται το ποσοστό των ξενοδοχείων των χαμηλότερων κατηγοριών. Τη διετία 2017-2018 οι Έλληνες ξενοδόχοι δαπάνησαν πάνω από 1,6 δις ευρώ για επισκευές και ανακαινίσεις των ξενοδοχείων τους, με πολλαπλασιαστικές επιδράσεις για το σύνολο της οικονομίας και της απασχόλησης.

30 Βασικά Συμπεράσματα για τον Ελληνικό Τουρισμό και την Ξενοδοχία Ως προς την πληρότητα, ανοδική τάση παρατηρείται μόνο το Μάιο, ενώ τον Αύγουστο παρατηρείται στασιμότητα ήδη από το 2014. Κατά τους δύο μήνες που εξετάζονται στην έρευνα, δηλ. το Μάιο και τον Αύγουστο, παρατηρείται ανοδική τάση στις τιμές διάθεσης των δωματίων. Το μέσο έσοδο ανά δωμάτιο, από το 2012 μέχρι το 2018 ακολουθεί ανοδική πορεία, με εξαίρεση το 2016, οπότε σημείωσε υποχώρηση. Η αύξηση του μέσου εσόδου δεν σημαίνει και ανάλογη αύξηση της κερδοφορίας των ελληνικών ξενοδοχείων, καθώς τα τελευταία χρόνια αυτά έχουν υποστεί σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις (αύξηση συντελεστών ΦΠΑ, κατάργηση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, ΕΝΦΙΑ, φόρος διαμονής κλπ). Η απασχόληση στα ελληνικά ξενοδοχεία αυξήθηκε κατά 25% το Μάιο και κατά 20% τον Αύγουστο του 2018 σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2017.

31 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας