Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1

Μθχανικι, Πμιλοσ Εταιρειών Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιδρφκθκε το 1974 από τον Πρόδρομο Εμφιετηόγλου και δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ καταςκευισ ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ όπωσ οικοδομικά, ζργα οδοποιίασ, γεφυροποιίασ, διάνοιξθ ςθράγγων κακϊσ και ςτον χϊρο τθσ καταςκευισ ςυγκροτθμάτων πολλαπλϊν χριςεων. Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ κατατάςςεται πλζον ςτισ κορυφαίεσ κζςεισ του καταςκευαςτικοφ κλάδου ςε μια ευρεία κλίμακα ζργων υποδομισ που αναδεικνφουν τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά και τθν τεχνογνωςία τθσ εταιρείασ ςτθν αγορά. Η πολφχρονθ δραςτθριοποίθςθ τθσ εταιρείασ ςτθν εγχϊρια και διεκνι αγορά ζχει να επιδείξει μια ςειρά ζργων υποδομισ που διακρίνονται τόςο για τθν ειςαγωγι καινοτομιϊν, όςο και για τθν ενίςχυςθ τθσ βαρφτθτασ του ελλθνικοφ καταςκευαςτικοφ κλάδου. Σο ςτίγμα τθσ ποιότθτασ και του μεγζκουσ των ζργων που ζχει αναλάβει θ εταιρεία ςτα τριάντα πζντε χρόνια τθσ ιςτορίασ τθσ, είναι αποτυπωμζνο ςε μερικά από τα ςθμαντικότερα ζργα υποδομισ ςτθ χϊρα. Ειςαγωγι ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν: 1990 Κεφαλαιοποίθςθ: 75 εκ. (Απρίλιοσ ϋ10) Αρικμόσ μετοχϊν: 66.937.526 κοινζσ, 25.968.987 προνομιοφχεσ Κακαρι αξία ανά μετοχι: 2,92 2

Οικονομικά Μεγζκθ Ομίλου Αποτελζςματα Χριςεων 2009-2007 3

Δηήζια Αποηελέζμαηα Οικονομικά μεγέθη Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 ε επίπεδο Ομίλου, ο ενοποιθμζνοσ Κφκλοσ Εργαςιϊν για το 2009 διαμορφϊκθκε ςε 149,98 εκ. ζναντι 230,94 εκ. κατά το αντίςτοιχο ζτοσ του 2008 μειωμζνοσ κατά 35,06%. Οι λειτουργικζσ ηθμίεσ EBITDA ανζρχονται ςε 53,74 εκ. το 2009 ζναντι κερδϊν 80,33 εκ. τθν προθγοφμενθ χριςθ. Οι ηθμιζσ οφείλονται κυρίωσ ςτο αρνθτικό αποτζλεςμα αποτίμθςθσ επενδυτικϊν ακινιτων, ζναντι κερδϊν τθν προθγοφμενθ χριςθ. Σο αναμορφωμζνο EBITDA για το 2009 μετά τθν αφαίρεςθ τθσ επίδραςθσ από τθν αποτίμθςθ των επενδυτικϊν ακινιτων ανζρχεται ςε κζρδθ 1,50 εκ.. Οι ηθμίεσ προ φόρων το 2009 ανιλκαν ςε 64,14 εκ. εμφανίηοντασ μείωςθ τθσ τάξθσ του 241,62% ςε ςφγκριςθ με το 2008. Οι ηθμίεσ μετά από φόρουσ ανιλκαν ςε 55,18 εκ. ζναντι κερδϊν 27,87 εκ. το 2008. Σα μειωμζνα κζρδθ μετά φόρων του Ομίλου οφείλονται κατά κφριο λόγο ςτο ηθμιογόνο αποτζλεςμα αποτίμθςθσ επενδυτικϊν ακινιτων, ςτθ μείωςθ του μικτοφ κζρδουσ, και ςτθν διεκνι οικονομικι φφεςθ των χωρϊν του εξωτερικοφ που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ των δραςτθριοτιτων και οικονομικϊν αποτελεςμάτων των κυγατρικϊν τθσ εταιρειϊν. 4

Δηήζια Αποηελέζμαηα Οικονομικά μεγέθη Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 Σο Μικτό Περικϊριο Κζρδουσ του Ομίλου ωσ προσ το ςφνολο του Κφκλου Εργαςιϊν παρζμεινε και το 2009 ςε ικανοποιθτικά επίπεδα και διαμορφϊκθκε ςτα 14,9% από 22% (2008). Σα μικτά τθσ κζρδθ δε, μειϊκθκαν το 2009 ςε ποςοςτό 55,95% ςε 22,40 εκ. ζναντι 50,85 εκ. ςτθν αντίςτοιχθ χριςθ του 2008. ε επίπεδο μθτρικισ εταιρείασ, το Μικτό Περικϊριο Κζρδουσ το 2009 ωσ προσ το ςφνολο του Κφκλου Εργαςιϊν διαμορφϊκθκε ςτα 18,98%, ζναντι περικωρίου 21,84% το 2008 (μικτό κζρδοσ 23,09 εκ. ζναντι 39,59 εκ.). ε επίπεδο μθτρικισ εταιρείασ, ο κφκλοσ εργαςιϊν ςθμείωςε το 2009 μείωςθ κατά 32,88% επιτυγχάνοντασ πωλιςεισ 121,69 εκ. ζναντι 181,31 εκ. το 2008. Σα λειτουργικά κζρδθ EBITDA ανζρχονται ςε 13,04 εκ. μειωμζνα κατά 63,57%, μείωςθ που κυρίωσ οφείλεται ςτθν αφξθςθ των λοιπϊν εξόδων εκμετάλευςθσ κατά 6,8 εκ λόγω διενζργειασ προβλζψεων απομείωςθσ και ςτθ μείωςθ του μεικτοφ κζρδουσ κατά 16,5 εκ. Σα κζρδθ προ φόρων ανιλκαν ςε 8,45 εκ. εμφανίηοντασ μείωςθ κατά 4,76%. Σα κακαρά κζρδθ μετά από φόρουσ ανιλκαν ςε 6,12 εκ. ζναντι 2,26 εκ. το 2008 θ αφξθςθ τουσ το 2009 αντιςτοιχεί ςε 170,93%. Σα αυξθμζνα κζρδθ τθσ μθτρικισ εταιρείασ οφείλονται κατά κφριο λόγο ςτά μειωμζνα χρθματοοικονομικά ζξοδα λόγω του κλειςίματοσ των παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων και ςτουσ μειωμζνουσ φόρουσ. 5

Δηήζια Αποηελέζμαηα Βαζικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλος ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Δεκ-09 % Δεκ-08 % Δεκ-07 % Ρωλιςεισ 149.975 100,0% 230.942 100,0% 226.142 100,0% Κόςτοσ πωλθκζντων -127.572 85,1% -180.090 78,0% -187.016 82,7% Μικτό Κζρδοσ 22.403 14,9% 50.853 22,0% 39.126 17,3% Αποτζλεςμα αποτίμθςθσ επενδυτικϊν ακινθτων -55.239 36,8% 36.052 15,6% 46.853 20,7% Λοιπά ζςοδα εκμετάλλευςθσ 2.064 1,4% 2.367 1,0% 2.595 1,1% Ζξοδα διάκεςθσ -607 0,4% -1.128 0,5% -1.763 0,8% Ζξοδα διοίκθςθσ -14.980 10,0% -12.826 5,6% -11.500 5,1% Λοιπά ζξοδα εκμετάλλευςθσ -14.091 9,4% -1.896 0,8% -3.022 1,3% Αποτελ. Ρρο Φόρων Χρθμ/τικών και Επενδ. Αποτ. -60.450 40,3% 73.422 31,8% 72.289 32,0% Αποςβζςεισ 6.706 4,5% 7.022 3,0% 6.515 2,9% EBITDA -53.744 35,8% 80.444 34,8% 78.804 34,8% Χρθματοοικονομικά Ζςοδα 3.972 2,7% 4.889 2,1% 5.688 2,5% Χρθματοοικονομικά Ζξοδα -10.385 6,9% -33.560 14,5% -10.553 4,7% Αναλογία αποτελζςματοσ/αποτίμθςθσ ςυγγενϊν επιχειριςεων 2.728 1,8% 538 0,2% 4.193 1,9% Αποςβζςεισ -6.706 4,5% -7.022 3,0% -6.515 2,9% Κζρδθ προ φόρων -64.135 42,8% 45.288 19,6% 71.617 31,7% Μείον φόροι 8.955 6,0% -17.414 7,5% -18.105 8,0% Κακαρά κερδι (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ -55.180 36,8% 27.874 12,1% 53.512 23,7% 6

Δηήζια Αποηέλεζμαηα Βαζικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλος Βαςικοί Οικονομικοί Δείκτεσ Δεκ-09 Δεκ-08 Δεκ-07 Δείκτεσ Ανάπτυξθσ (%) Ρωλιςεισ -35,1% 2,1% 35,6% Μικτό κζρδοσ -55,9% 30,0% 15,5% EBITDA -166,9% 2,1% 106,1% Κζρδθ προ φόρων -241,6% -36,8% 111,6% Κζρδθ μετά φόρων -297,9% -47,9% 106,2% Βραχυπρόκεςμων Υποχρεώςεων 9,4% 42,5% 32,4% Μακροπρόκεςμων Υποχρεώςεων -30,0% 60,7% 46,9% Σφνολο Υποχρεώςεων -1,1% 46,9% 35,7% Ρερικώρια Κζρδουσ Μικτό περικώριο κζρδουσ 14,9% 22,0% 17,3% Λειτουργικό περικώριο κζρδουσ 35,8% 34,8% 34,8% Ρερικώριο Ρρο φόρων 42,8% 19,6% 31,7% Κακαρό περικώριο κζρδουσ 36,8% 12,1% 23,7% 7

Δηήζια Αποηέλεζμαηα Οικονομικά μεγέθη - Όμιλορ ΡΩΛΗΣΕΙΣ 2009 2008 % ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 135.597 208.347-34,92% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΝΕΓΕΙΑ 12.163 13.699-11,21% ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.398 7.996-82,52% ΛΟΙΡΑ 817 901-9,29% εκ 149.975 230.943-35,06% ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ 2009 2008 % ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.685 33.690-95,00% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΝΕΓΕΙΑ -2.279 1.826-224,84% ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -59.572 38.509-254,70% ΛΟΙΡΑ -284-603 -52,90% εκ -60.450 73.422-182,33% ΚΕΔΗ ΡΟ ΦΟΩΝ 2009 2008 % ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.629 30.363-94,63% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΝΕΓΕΙΑ -3.357 910 468,93% ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -60.520 36.106-267,62% ΛΟΙΡΑ -1.886-22.089-91,46% εκ -64.134 45.289-241,61% 8

Δηήζια Αποηέλεζμαηα Οικονομικά μεγέθη - Όμιλορ ΡΩΛΗΣΕΙΣ 2009 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 90,2% ΡΩΛΗΣΕΙΣ 2008 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 90,4% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΝΕΓΕΙΑ 8,1% ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,9% ΛΟΙΡΑ 0,5% ΑΦ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΕΝΕΓΕΙΑ 6% ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 3% ΛΟΙΡΑ 0% ΡΩΛΗΣΕΙΣ 2009 2008 % ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 135.597 208.347-34,92% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΕΝΕΓΕΙΑ 12.163 13.699-11,21% ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.398 7.996-82,52% ΛΟΙΡΑ 817 901-9,29% εκ 149.975 230.943-35,06% 9

Γπαζηηπιόηηηερ & Τομείρ Καταςκευζσ Δθμόςια & Ιδιωτικά Ζργα Βιομθχανία - Ενζργεια Μάρμαρο, ωλινεσ, Τδροθλεκτρικά ζργα Ανάπτυξθ & Εκμετάλλευςθ Ακινιτων Οικιςτικοί, Εμπορικοί και Ψυχαγωγικοί Χϊροι 10

Καηαζκεςέρ, Δλλάδα Γενικά: Εκτόσ από τθ μθτρικι εταιρεία, που ζχει πτυχίο 7θσ τάξθσ για ανάλθψθ δθμοςίων ζργων ςτθν Ελλάδα, θ ΘΟΛΟ Α.Ε., 100% κυγατρικι εταιρεία του Ομίλου, με πτυχίο 6θσ τάξθσ ςυμμετζχει ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ζργων χαμθλότερου προχπολογιςμοφ, διευρφνοντασ το μερίδιο που κατζχει ο Όμιλοσ ςτθν αγορά των καταςκευαςτικϊν ζργων ςτθν Ελλάδα. Η Εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν καλφτερθ οργάνωςθ, τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία όςο και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ζργων που καταςκευάηει ανζπτυξε, εγκατζςτθςε και πιςτοποίθςε φςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ (ΔΠ) ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ΕΝ ISO 9002:1994. 11

Καηαζκεςέρ, Δλλάδα Η διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ ςυνεχίηει τθ ςτρατθγικι τθσ επιλεγμζνθσ ςυμμετοχισ τθσ ςε ζργα υπό δθμοπράτθςθ λαμβάνοντασ υπόψθ τα περικϊρια κζρδουσ. Σο ανεκτζλεςτο υπόλοιπο ςυμβάςεων τθσ Μθχανικισ ΑΕ και τθσ κυγατρικισ τθσ εταιρία ΘΟΛΟ ΑΕ ςτο τζλοσ του 2009 ανερχόταν ςε 341,3 εκ. ( Μθχανικι ΑΕ: 308,9 εκ., Θόλοσ ΑΕ: 32,4 εκ.) Πρόςφατα, Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ υπζγραψε ςφμβαςθ για το ζργο: «Καταςκευι Οδικισ φνδεςθσ τθσ περιοχισ Ακτίου με δυτικό άξονα Βορρά-Νότου ςτο τμιμα Άκτιο-Αμβρακία», αξίασ 26,6 εκ. 12

Βιομησανία, Δλλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΜΑΜΑΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Πρόκειται για 100% κυγατρικι εταιρεία τθσ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. και ζχει πείρα 40 ετϊν ςτθν καταςκευι χαλυβδοςωλινων και τθ διάκεςθ τουσ ςτθν αγορά τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ. Η εταιρεία ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε., είναι κατά 77% κυγατρικι τθσ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. και δραςτθριοποιείται ςτθν εξόρυξθ, επεξεργαςία και εμπορία προϊόντων μαρμάρου ςτθν ελλθνικι και τισ ξζνεσ αγορζσ. Μικτζσ Επιφάνειεσ: 509.168 τ.μ. Μικτζσ Επιφάνειεσ: 59.043 τ.μ. 13

Δνέπγεια, Δλλάδα ΜΗΧΑΝΙΚΗ ζχει διειςδφςει ςτον τομζα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ εκμεταλλευόμενθ τθν τεχνογνωςία τθσ και τθν εμπειρία τθσ ςτθν καταςκευι υδροθλεκτρικϊν ςτακμϊν και ςτοχεφει να αποκτιςει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Ελλάδα. ΥΗΔ Θεοδώπιανων Παπαγωγή ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ: Εηήζιερ πωλήζειρ: 4,0 MW (ολοκληπωμένο) 17m KWh 1,7 εκ. ΥΗΔ Καππενηζιώηη Παπαγωγή ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ : Εηήζιερ πωλήζειρ: Υψορ επένδςζηρ: 5,9 MW (εγκεκπιμένο) 22.8m KWh 1,5m 12,0 εκ. ΥΗΔ Τεμένοςρ Παπαγωγή ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ: Εκηιμώμενερ εηήζιερ πωλήζειρ: Ύψορ επένδςζηρ : 15 MW (ςποβολή αίηηζηρ) 60m KWh 4,2m 60 εκ. YHE Αγίος Νικολάος Παπαγωγή ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ: Εκηιμώμενερ εηήζιερ πωλήζειρ : Εκηιμώμενα κέπδη ππο θόπων: Υψορ επένδςζηρ: 93.0 MW (επανςποβολή αίηηζηρ) 300m KWh 20εκ. 35% ηων πωλήζεων 148 εκ. 14

Δνέπγεια, Δλλάδα Η Μθχανικι αξιοποιϊντασ τθν υποδομι, εμπειρία και τεχνογνωςία ςτισ καταςκευζσ μεγάλων υδροθλεκτρικϊν ζργων από τθν 35ετι ςυνεργαςία τθσ με τθ ΔΕΗ, υπζβαλλε τον Απρίλιο ςτθ Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ αιτιςεισ με ςχετικζσ μελζτεσ για τθν αδειοδότθςθ δφο μεγάλων υδροθλεκτρικϊν ςτακμϊν αντλθςιοταμίευςθσ ςυνολικισ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 762 MW. υγκεκριμζνα: ΥΗΔ ΠΟΣΔΙΓΩΝ Ι Τοποθεζία: Ύψορ Επένδςζηρ : 380,0 MW Αιηωλοακαπνανία 196 εκ. ΥΗΔ ΠΟΣΔΙΓΩΝ II Τοποθεζία: Ύψορ Επένδςζηρ : 382,0 MW Αιηωλοακαπνανία 199 εκ. Η διάρκεια καταςκευισ των ζργων υπολογίηεται ςε 5 χρόνια 15

Ανάπηςξη Ακινήηων-Δκμεηαλλεύζειρ, Δλλάδα Ειςαγωγι ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν: 1990 Κεφαλαιοποίθςθ: 17,3 εκ. (Απρίλιοσ ϋ10) Αρικμόσ μετοχϊν: 20.121.710 Μικτζσ επιφάνειεσ: 425.515 τ.μ. Γενικά: Η ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΣΑ ζχει μεταξφ άλλων ςαν ςκοπό τθν δραςτθριοποίθςθ ςτον κλάδο των ςυμμετοχϊν και τθσ ανάπτυξθσ & εκμετάλλευςθσ ακινιτων με ςτόχο να αποφζρει μακροχρόνια οφζλθ ςε μετόχουσ και άλλουσ εταίρουσ. Η ΒΑΛΚΑΝ ανικει κατά 68% ςτθ ΜΗΧΑΝΙΚΗ και ςυμμετζχει ςτθν Εταιρεία Ανάπτυξθσ Ακινιτων του ομίλου ΜΗΧΑΝΙΚΗ ςτο εξωτερικό. 16

Ανάπηςξη Ακινήηων-Δκμεηαλλεύζειρ Διεκνείσ Δραςτθριότθτεσ Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ δίνει ολοζνα και μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτθν ανάπτυξθ και εκμετάλλευςθ ακινιτων τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό. Όςο αφορά τισ δραςτθριότθτεσ ςτο εξωτερικό, θ εταιρεία ζχει εςτιάςει τθν προςοχι τθσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ με ςτόχο να εκμεταλλευτεί τισ ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ και εκμετάλλευςθ ακινιτων, οι οποίεσ μποροφν να επιφζρουν ςθμαντικά κζρδθ και υπεραξίεσ. Σα τελευταία χρόνια ο Όμιλοσ ζχει προχωριςει ςτθν εξαςφάλιςθ ςειράσ εκτάςεων ςε Ανατολικι Ευρϊπθ και Αίγυπτο. Σα πλεονεκτιματα από τισ δραςτθριότθτεσ ςτον χϊρο τθσ εκμετάλλευςθσ και ανάπτυξθσ ακινιτων είναι μεγάλα ενϊ τα κζρδθ από αυτζσ κα ζχουν αυξθμζνθ επίδραςθ μελλοντικά. Κατά τθν διάρκεια του 2009 οι δραςτθριότθτεσ τθσ ΜΗΧΑΝΙΚΗ αναπτφςςονταν ςε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρωςία και Αίγυπτο. 17

Οςκπανία Ονομαςία Ζργου Τφποσ Ζκταςη Γραφεία Διαμερίςματα Εμπορικοί Ύψοσ Περίοδοσ Στάδιο Γησ Χϊροι Επζνδυςησ Καταςκευήσ Ζργου τ.μ. τ.μ. τ.μ. τ.μ. εκ. Ρλατεία Ελλινων Συγκρότθμα Γραφείων 9.822-8.692 1.130 15,0 1995-1997 Οδθςςόσ Διαμεριςμάτων Μαιωτίδα Κτίρια Γραφείων 3.900 2.750-1.140 10,0 1999-2002 Μαριοφπολθ Ακθνά Εμπορικό Κζντρο 30.000 9.687-19.528 24,0 2002-2004 Οδθςόσ Άρτεμισ Κτίρια Γραφείων 53.381 2.447 22.335 5.985 27,5 2006-2010 Κίεβο Διαμεριςμάτων Το Πνειρο του Οδυςςζα Οικιςτικό & 217.636-114.250 26.500 226,0 2009-2014 Οδθςςόσ Ψυχαγωγικό Ράρκο Ολοκλθρωμζνο Ολοκλθρωμζνο Ολοκλθρωμζνο Υπό καταςκευι Υπό καταςκευι 18

Ρωζία Ονομαςία Ζργου Τφποσ Ζργου Ζκταςη Χϊροι Χϊροι Εμπορικοί Ύψοσ Περίοδοσ Στάδιο Γησ Γραφείων Διαμεριςμάτων Χϊροι Επζνδυςησ Καταςκευήσ Ζργου τ.μ. τ.μ. τ.μ. τ.μ. εκ. Μζγασ Αλζξανδροσ Κτιριακό 166.520 68.000 24.000 4.000 163,5 2008-2012 Χίμκι - Mόςχα Συγκρότθμα Ήρα Κτίριο 15.116-8.400 1.300 12,3 2009-2011 Χίμκι - Mόςχα Διαμεριςμάτων Αφροδίτθ Κτίριο 34.000-22.000 3.000 31,4 2010-2013 Χίμκι - Mόςχα Διαμεριςμάτων Διμθτρα Κτίριο 60.000-46.120 6.070 95,7 2011-2014 Χίμκι - Mόςχα Διαμεριςμάτων Πλυμποσ Κτίριο 35.000-25.650 650 48,8 2011-2014 Μόςχα Διαμεριςμάτων Ελλάσ Οικιςτικό 950.000 600.000 25.000 728,0 2011-2016 Zentotsi Συγκρότθμα Ακθνά Εμπορικό 62.500-47.500 2.500 66,9 2012-2014 Χίμκι - Mόςχα Κζντρο Απόλλων Συγκρότθμα 26.600 21.280-47,0 2012-2015 Μόςχα Γραφείων Melina Towers Συγκρότθμα 207.000-180.000 7.000 414,0 2011-2016 Χίμκι - Mόςχα Ρολλαπλών Χριςεων Υπό καταςκευι Υπό καταςκευι Αναμονή Άδειασ Διαδικαςία μελετϊν/άδειασ Διαδικαςία μελετϊν/άδειασ Διαδικαςία μελετϊν/άδειασ Διαδικαςία μελετϊν/άδειασ Διαδικαςία μελετϊν/άδειασ Διαδικαςία μελετϊν/άδειασ 19

Bοςλγαπία Βοτανικόσ κιποσ, Σόφια Γκζρμαν, Σόφια υνολικι Επιφάνεια 34.180 τ.μ. Προβλζπεται ςχεδιαςμόσ Εμπορικοί χϊροι 17.100 τ.μ. Θζςεισ Parking 180 Υψοσ Επζνδυςθσ 11,6 εκ. Αναμενόμενεσ θμερ. ζναρξθσ/τζλουσ εργαςιϊν Γ τρίμθνο 2010/Γ τρίμθνο 2013 υνολικι Επιφάνεια 92.931 τ.μ. Προβλζπεται ςχεδιαςμόσ Διαμερίςματα 66.700 τ.μ. Εμπορικοί χϊροι 3.700 τ.μ.. Θζςεισ Parking 625 Τψοσ Επζνδυςθσ 52,4 εκ. Αναμενόμενεσ θμερ. ζναρξθσ/τζλουσ εργαςιϊν Γ τρίμθνο 2010/Γ τρίμθνο 2014 20

Αίγςπηορ Κερντάςα, Κάιρο El-Azezeya, Κάιρο υνολικι Επιφάνεια 17.820 τ.μ. υνολικι Επιφάνεια 147.500 τ.μ. Αποςτάςεισ από: Κεντρικό άξονα ςφνδεςθσ Αλεξάνδρεια-Κάιρο 1,5 χλμ Αρχαιολογικό χϊρο Πυραμίδων 2 χλμ Κζντρο Καϊρου 12 χλμ Αποςτάςεισ από: : Περιφερειακι λεωφόρο Κάιρου 2 χλμ Αρχαιολογικό χϊρο Πυραμίδων 8 χλμ Πλατεία El-Remaya 6,5 χλμ (Χϊροσ ανζγερςθσ νζου αρχαιολογικοφ μουςείου) 21

Ανάπηςξη Ακινήηων Πίνακαρ Οικοπέδων και Εκηιμήζειρ (ποζά ζε ) Ζργο Κατάςταςθ Ζργου Ζκταςθ γθσ (ςε τ.μ.) Τιμι Απόκτθςθσ Εκτίμθςθ Δεκ - 07 Εκτίμθςθ Δεκ - 08 Εκτίμθςθ Δεκ - 09 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΩΣΙΑ Μζγασ Αλζξανδροσ - Chimki 1 Lease 21.400 1.943.635 56.655.617 104.421.000 51.037.000 Ήρα - Chimki 2 Lease 5.000 2.082.466 8.953.382 14.160.000 10.430.000 Aφροδίτθ - Chimki 3 Lease 9.600 2.082.466 8.927.287 10.242.000 2.009.000 Διμθτρα - Chimki 4 Lease 26.700 2.568.374 4.189.294 3.877.000 2.693.000 Απόλλων - Taganka Lease 3.600 0 16.077.297 25.521.000 8.559.000 Ελλάσ - Zedotsi Ιδιόκτθτο 701.100 28.113.286 74.670.287 80.671.000 39.350.000 Ακθνά - Chimki 5 Lease 29.000 3.470.776 12.022.004 12.841.000 3.162.000 Melina Towers - Moscva River Lease 65.000 18.395.113 104.726.003 106.239.000 23.900.000 Πλυμποσ - Chimki 6 Lease 3.800 1.804.804 7.147.190 12.341.000 768.000 Σφνολα: 865.200 60.460.919 293.368.361 370.313.000 141.908.000 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΑΝΙΑ Αρτζμιδα Lease 7.900 138.831 29.973.905 14.619.000 12.510.000 Το όνειρο του Οδυςςζα Lease 201.800 4.164.931 178.150.786 81.425.000 66.135.000 209.700 4.303.762 208.124.691 96.044.000 78.645.000 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΙΑ Βοτανικόσ κιποσ Ιδιόκτθτο 34.180 1.860.000 6.796.000 6.300.000 4.500.000 Γκζρμαν Ιδιόκτθτο 97.924 5.096.463 4.739.000 5.500.000 3.850.000 132.104 6.956.463 11.535.000 11.800.000 8.350.000 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΥΡΤΟΣ Κερντάςα Ιδιόκτθτο 17.820 3.564.000 3.564.000 3.418.538 2.756.721 El-Azezeya Ιδιόκτθτο 147.500 11.300.000 11.300.000 14.969.663 11.770.766 165.320 14.864.000 14.864.000 18.388.201 14.527.487 Εκτιμιςεισ από: Γενικό Σφνολο: 1.372.324 86.585.144 527.892.052 496.545.201 243.430.487 Cushman & Wakefield για ωςία, Ουκρανία, Βουλγαρία CB Richard Ellis (Dubai) για Αίγυπτο 22

Δπικοινωνία ΚΕΝΤΙΚΑ ΓΑΦΕΙΑ Μεγ. Αλεξάνδρου 91 151 24 Μαροφςι, Ακινα Τθλ.: 210 809 7100, 210 614 3340 Fax: 210 614 3359 email: info@michaniki.gr ir@michaniki.gr ΒΑΛΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 15 ο χλμ.ε.ο. Θεςςαλονίκθσ-Βζροιασ 57011 Γζφυρα Θεςςαλονίκθσ, Tθλ.: 2310-722 601, 2310-722 605 Fax: 2310-722 514 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΓΕΙΑ Α.Ε. Δροςιά Ευβοίασ 34100 Χαλκίδα Tθλ.: 22210-24 823, 22210-24 821, Fax: 22210-24 649 ΜΑΜΑΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.. 8 ο χλμ Ε.Ο. Καβάλασ-Ξάνκθσ 85300 Kαβάλα Tθλ.: 2510-317 181 (-6) Fax: 2510-317 189 ΘΟΛΟΣ Α.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου 91 15124 Μαροφςι, Ακινα Tθλ.: 210 809 7100 Fax: 210 8097145 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΙΑ 110 Rakovski Street, 1000 Sofia - Bulgaria Tel.: +35 92 9818885 Fax: +35 92 9808931 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΥΚΑΝΙΑ Greek Square 3 / 4 65026 Odessa, Ukraine Tel: +38 04 87384400 Fax: +38 04 87384405 MΗΧΑΝΙΚΗ ΩΣΙΑ Krasnopresnenskaya Naberezhnaya 12 Entrance No 6, Office 649 123610, Moscow, Russia Tel: +749 52581376 Fax: +749 52581378 www.michaniki.gr 23