17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012» Public Power Corporation SA Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα Corporate και ο ρόλος Presentation της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ Α.Ε. 30 Οκτωβρίου 2012 November 2010
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η/Ε Λειτουργία της Αγοράς με Διαφάνεια και Προβλεψιμότητα σε βάθος χρόνου για να είναι ελκυστική σε νέες επενδύσεις Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Χώρας Ασφάλεια εφοδιασμού σε μακροπρόθεσμη βάση 2
ΔΟΜΗ ΔΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΟΜΗ Mandatory Pool ΑΔΜΗΕ ΛΑΓΗΕ ΔΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΔΟΜΗ Διμερή Συμβόλαια Χρηματιστήριο Ενέργειας 3
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΟΜΗ: ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Οριακή Τιμή Συστήματος Οριακή Τιμή Αποκλίσεων Επικουρικές Υπηρεσίες Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς ισχύος 4
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΟΜΗ: ΜΗΧ. ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΥΠΙΚΗ ΗΜΕΡΑ Παραγωγή Σταθμών Φυσικού Αερίου Τρίτων 22 Οκτωβρίου 2012 2400 MW net Διακύμανση 150 MW (6%) Παραγωγή Λιγνιτικών Σταθμών ΔΕΗ 3950 MW net Διακύμανση 1300 MW (33%) 5
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΟΜΗ: ΜΗΧ. ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Α Εξάμηνο 2012 Κατηγορία Εσόδου Εκατ. ΗΕΠ 280 Διευθέτηση Αποκλίσεων 6 Μηχανισμός Ανάκτησης μεταβλητού κόστους (ΜΑΜΚ) Επικουρικές υπηρεσίες (εκτίμηση) 5 Αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύος ΑΔΙ (εκτίμηση) Σύνολο εσόδων 457 132 34 Συνολική παραγωγή (GWh) 4.437 Μοναδιαίο έσοδο με τα ΑΔΙ ( /MWh) 103 Μοναδιαίο έσοδο χωρίς τα ΑΔΙ ( /MWh) 95 6
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΟΜΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΜΑΜΚ Ενεργειακό Ισοζύγιο Διασυνδεδεμένου Συστήματος (GWh) ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ME ΜΑΜΚ +10% & ΜΕ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 30% ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΦΙΚΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΜΑΜΚ & ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 30% ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΦΙΚΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΜΑΜΚ & ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 30% Φ.Α. ΔΕΗ 5.311 4.101 4.437 Φ.Α. ΤΡΙΤΩΝ 8.997 7.139 8.018 ΛΙΓΝΙΤΕΣ 27.201 29.337 27.994 ΥΗΣ 3.669 3.720 3.728 ΑΠΕ 5.606 5.606 5.606 Εισαγωγές net 2.499 3.309 3.309 Άντληση 883 813 692 Καθαρό Φορτίο 52.400 52.400 52.400 Δαπάνες Ενεργειακού Ισοζυγίου ΔΕΗ, με 67% μερίδιο Παραγωγής και 100% μερίδιο Προμήθειας (εκατ. ) ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ME ΜΑΜΚ +10% & ΜΕ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 30% ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΦΙΚΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΜΑΜΚ & ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 30% ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΦΙΚΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΜΑΜΚ & ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 30% Μεταβλητές Δαπάνες ΘΗΣ ΔΕΗ 1.820 1.747 1.732 Αγορές Η/Ε Τρίτων Παραγωγών (ΟΤΣ) 584 585 671 ΜΑΜΚ Τρίτων Παραγωγών 274 34 35 ΑΔΙ Τρίτων Παραγωγών 91 91 91 Εισαγωγές Η/Ε ΔΕΗ & Τρίτων 154 241 247 Αγορές ενέργειας ΑΠΕ 346 409 419 Αποτίμηση Διαφορικών ΥΗΣ 0,0 6,7 7,6 ΕΦΚ Φ.Α. ΔΕΗ & Τρίτων 171 126 140 Συνολική Δαπάνη ΔΕΗ 3.440,6 3.240,9 3.343,5 Διαφορική θέση καθετοποιημένης ΔΕΗ ({+} όφελος {-} ζημία): 199,8 97,2 ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ME ΜΑΜΚ +10% & ΜΕ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 30% Εκτίμηση Καθαρής Θέσης Τρίτων Παραγωγών (εκατ. ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΦΙΚΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΜΑΜΚ & ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 30% ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΦΙΚΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΜΑΜΚ & ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 30% Μεταβλητές Δαπάνες Τρίτων Παραγωγών 838 651 728 Συνολικά Έσοδα Τρίτων Παραγωγών 949 710 797 Καθαρή Θέση Τρίτων Παραγωγών 111,2 59,7 69,5 Διαφορική θέση Τρίτων Παραγωγών ({+} όφελος {-} ζημία): -51,4-41,6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Υπάρχει περιθώριο να διατηρηθεί η θέση των Τρίτων Παραγωγών αναλοίωτη και ταυτόχρονα να μειωθούν σημαντικά οι δαπάνες της ΔΕΗ με κατάργηση του ΜΑΜΚ και του κανόνα 30% όπως ισχύει σήμερα 7
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚH Η ΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΔΕΗ ~ 67% ~ 100% ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΔΕΗ: Τελευταίο καταφύγιο Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια που δεν αντανακλούν : i. τις τιμές χονδρεμπορικής ii. το πραγματικό κόστος ΕΠΙ ΖΗΜΙΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 8
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου: Δεν υφίσταται κατάχρηση της θέσης της ΔΕΗ δεν απαιτούνται διορθωτικά μέτρα VPPs: Μηχανισμός Αγοράς: Διαφάνεια Ανάδειξη Πραγματικής Αξίας Ενέργειας ΝΟΜΕ: Μηχανισμός εκτός Αγοράς: Ρυθμιζόμενη τιμή Πλήρης και άμεση άρση των μηχανισμών στρέβλωσης, όπως είναι ο ΜΑΜΚ Προϋπόθεση: Η ενέργεια που δημοπρατείται στα VPPs να διατεθεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης (σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών και σε όλες τις τάσεις) 9
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 2010-2011 Μείωση Δαπανών Απόσχιση Δικτύων Δημιουργία ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ Υπογραφή νέας ΣΣΕ Επενδύσεις περίπου 3 δισ. για την τριετία 2010-2012 10
ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ εκατ. Κατά την περίοδο 2009-2012 η συνολική μισθοδοσία υπολογίζεται ότι θα μειωθεί κατά περίπου 650 mln. Reduction appx 650 mln. 11
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ώρες) 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1.928.372 Υπερωρίες 1.722.118 1.348.935 2009 2010 2011 Διανεμηθείσα ενέργεια (MWh) ανά εργαζόμενο (MWh) 3.000 2.950 2.900 2.850 2.800 2.750 2.700 2.650 2.600 2.739 CAGR: 4,1% +3,3% 2.830 +4,9% 2.970 2009 2010 2011 (Ώρες) 8.200.000 8.000.000 7.800.000 7.600.000 7.400.000 7.200.000 7.000.000 6.800.000 6.600.000 6.400.000 6.200.000 ( /MWh) 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8.055.692 Βάρδιες 7.546.482 6.933.374 2009 2010 2011 Μισθολογικό κόστος εκμετάλλευσης ( ) / Διανεμηθείσα ενέργεια (MWh) 24,1 CAGR : - 14.1% 20,1-16,6% -11,4% 17,8 2009 2010 2011 12
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011 Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών 2011 65% 35% Μη Ελεγχόμενες Δαπάνες Ελεγχόμενες Δαπάνες 23% 12% Μισθοδοσία Λοιπές Δαπάνες Σημείωση: Ποσοστά στο σύνολο των λειτουργικών δαπανών 13
ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Capex Ομίλου ΔΕΗ 2010: 963 εκ. 2011: 1,108 εκ. 2012: 800 εκ. (εκτίμηση) 14
15