Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Προς άμεση δημοσίευση ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.239 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018/2017 Αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση της κερδοφορίας καταγράφεται για το 2018, βάσει των πρώτων ενδείξεων που βασίζονται στα οικονομικά στοιχεία ενός δείγματος εταιρειών με διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για το τελευταίο έτος. Στα αρχεία της ICAP Databank υπάρχουν καταχωρημένες 1.239 επιχειρήσεις (εξαιρουμένων τραπεζών-ασφαλειών) με διαθέσιμους ισολογισμούς και των δύο τελευταίων χρήσεων, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των μεγεθών. Από τις εταιρείες αυτές οι 280 είναι βιομηχανικές, οι 300 εμπορικές, οι 547 εταιρείες παροχής υπηρεσιών και οι λοιπές (112 εταιρείες) προέρχονται από τον τουριστικό και κατασκευαστικό κλάδο. Βεβαίως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το δείγμα εταιρειών είναι μικρό και μόνο ως ενδεικτικό μπορεί να εκληφθεί, ενώ θεωρείται πολύ πρόωρη η εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο του επιχειρηματικού τομέα. Α. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ 1.239 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τους ισολογισμούς και τα οικονομικά αποτελέσματα όλων των επιχειρήσεων του δείγματος είναι σαφώς θετική, παρά τις όποιες διαφορές χαρακτηρίζουν κάθε τομέα δραστηριότητας. Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης του συνόλου των εταιρειών αυτών, προκύπτει αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 11,2%, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 52,3 δισ. το 2018. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους πωληθέντων με υψηλότερο ρυθμό (14,7%) είχε ως αποτέλεσμα την οριακή μείωση των συνολικών μικτών κερδών (-0,3%) το τελευταίο έτος. Περαιτέρω, εξαιτίας και της σημαντικής αύξησης των λοιπών λειτουργικών εξόδων στη διάρκεια του έτους, το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα κατέγραψε σημαντική μείωση, κατά 21,5% το 2018 σε σχέση με το 2017 1. Από την άλλη πλευρά όμως, η μεταβολή των μη λειτουργικών αποτελεσμάτων (σημαντική μείωση των μη λειτουργικών εξόδων και παράλληλα αύξηση των μη λειτουργικών εσόδων) είχε θετική επίδραση στη διαμόρφωση του τελικού καθαρού αποτελέσματος των εταιρειών του δείγματος. Τα κέρδη προ φόρου κατέγραψαν αύξηση κατά 7,4% ανερχόμενα σε 2,75 δισ. το 2018. Τέλος, σε επίπεδο κερδών EBITDA υπήρξε επιδείνωση (-16,1%), γεγονός που οφείλεται πρωτίστως στον τομέα των υπηρεσιών και δευτερευόντως στον τομέα της βιομηχανίας. Διάγραμμα 1. Εξέλιξη Κερδοφορίας (2018-2017) 1 Η σημαντική αυτή διεύρυνση των λοιπών λειτουργικών εξόδων οφείλεται στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος εμφάνισε αύξηση λειτουργικών δαπανών κατά 27,0% ή 1,1 δισ.
εκατ. ευρώ 8.000 6.000 4.000 2.000 0 5.183 6.180 2.748 2.559 2018 2017 Κέρδη προ Φόρων EBITDA Πηγή: ICAP DATABANK Αναφορικά με τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού των 1.239 επιχειρήσεων, προκύπτουν τα εξής: το σύνολο του ενεργητικού εμφάνιση οριακή μείωση κατά 1,1% το 2018/2017, μεταβολή η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συρρίκνωση των απαιτήσεων. Μικρή μείωση παρουσίασαν και τα ίδια κεφάλαια, καθώς περιορίστηκαν κατά 1,7% την ίδια περίοδο. Σχετικά με τις συνθήκες χρηματοδότησης, βάσει των διαθέσιμων ισολογισμών σημειώνεται υποχώρηση στις βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες (-13,0%), ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται αύξηση στο επίπεδο των μεσο-μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (κατά 5,2%), φαινόμενο που ενδεχομένως παραπέμπει σε τάση αντικατάστασης βραχυπρόθεσμων δανείων με μακροπρόθεσμα. Σχετικά με βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, σημειώνεται ότι δεδομένης και της προαναφερθείσας βελτίωσης της κερδοφορίας, η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων διευρύνθηκε σε 8,1% το 2018 (από 7,4% το 2017). Τονίζεται ωστόσο ότι, το περιθώριο μικτού κέρδους συρρικνώθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες. Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή (1,28:1 το 2018), ενώ και οι δείκτες ρευστότητας παρουσίασαν σχετική στασιμότητα (Πίνακας 1). Όσον αφορά τη διάκριση των εταιρειών σε κερδοφόρες ζημιογόνες, από το συγκεκριμένο δείγμα των 1.239 εταιρειών προκύπτουν τα εξής: - 754 εταιρείες (60,8%) ήταν κερδοφόρες, με κέρδη 4,4 δισ. περίπου - 485 εταιρείες (39,2%) ήταν ζημιογόνες, με ζημίες ύψους 1,6 δισ. περίπου. Β. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Από το πολύ μικρό αυτό δείγμα των βιομηχανικών/μεταποιητικών εταιρειών διαπιστώνεται αξιόλογη αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της κερδοφορίας, το τελευταίο έτος. Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 280 εταιρειών του δείγματος, προκύπτει αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 19,6% το 2018/2017. Ωστόσο, οι εταιρείες δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν το κόστος πωληθέντων, καθώς αυτό αυξήθηκε με υψηλότερο ρυθμό (24,3%), με αποτέλεσμα τα συνολικά μικτά κέρδη να σημειώσουν μείωση κατά 8%. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην επιδείνωση του λειτουργικού αποτελέσματος κατά 14,4% το 2018/2017. Από την άλλη πλευρά όμως, η σημαντική αύξηση που κατέγραψαν τα μη λειτουργικά έσοδα ήταν ο παράγοντας εκείνος που οδήγησε στη βελτίωση της κερδοφορίας κατά 11,5% το τελευταίο έτος. Τέλος, τα κέρδη EBITDA του τομέα ήταν μειωμένα κατά 10,9% το 2018/2017. Αναφορικά με την εξέλιξη ορισμένων βασικών μεγεθών του ισολογισμού, παρατηρείται διεύρυνση (κατά 2,4%) του συνολικού Ενεργητικού το 2018, προερχόμενη από την αύξηση 2
κυρίως των καθαρών παγίων στοιχείων. Από πλευράς κυκλοφορούντος ενεργητικού, παρατηρείται μείωση των συνολικών απαιτήσεων αλλά σημαντική αύξηση των τραπεζικών διαθεσίμων. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια κατέγραψαν άνοδο 7,5% το τελευταίο έτος, ενώ αναφορικά με τις υποχρεώσεις, οι μεν μεσο-μακροπρόθεσμες ήταν αυξημένες κατά 17,5% ενώ οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 12,9%. Σχετικά με βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες του τομέα της βιομηχανίας, διαπιστώνεται ελαφρά βελτίωση του δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, ενώ συρρικνώθηκαν οι δείκτες κερδοφορίας (περιθώριο μικτού, καθαρού, EBITDA). Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια υποχώρησε ελαφρώς το 2018, ενώ μικρή αύξηση παρουσίασαν και οι δείκτες ρευστότητας. (Πίνακας 2). Εξετάζοντας τη διάκριση μεταξύ κερδοφόρων ζημιογόνων εταιρειών, από το δείγμα των 280 βιομηχανικών εταιρειών προκύπτουν τα εξής: - 185 εταιρείες (66,1%) ήταν κερδοφόρες, με κέρδη 1,6 δισ. - 95 εταιρείες (33,9%) ήταν ζημιογόνες, με ζημίες ύψους 167,6 εκατ. 2. ΕΜΠΟΡΙΟ Θετικές ήταν οι εξελίξεις στον τομέα του εμπορίου κατά το 2018, όπου υπήρξε αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της κερδοφορίας. Βάσει των αποτελεσμάτων του δείγματος των 300 εμπορικών επιχειρήσεων με διαθέσιμους ισολογισμούς για το τελευταίο έτος, προκύπτει αξιόλογη αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 16,4% το 2018/2017, ενώ τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν με αρκετά πιο χαμηλό ρυθμό (2,9%). Το λειτουργικό αποτέλεσμα του τομέα επίσης βελτιώθηκε (15,6%) το 2018/2017, ενώ τα κέρδη προ φόρου διευρύνθηκαν κατά 15,4%. Σε επίπεδο κερδών EBITDA σημειώθηκε αύξηση ποσοστού 5,2% στην τελευταία χρήση. Σχετικά με την εξέλιξη ορισμένων στοιχείων του ισολογισμού, σημειώνεται οριακή μεταβολή του συνολικού ενεργητικού (0,6%) οφειλόμενη στη διεύρυνση της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Ελάχιστα αυξημένα (1,4%) εμφανίζονται και τα ίδια κεφάλαια το ίδιο έτος. Στο επίπεδο της χρηματοδότησης του εμπορίου, διαπιστώνεται συρρίκνωση (24,2%) των βραχυπρόθεσμων οφειλών προς τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα καταγράφηκε σημαντική αύξηση (26,3%) των μεσο-μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων. Συνολικά, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του τομέα ήταν μειωμένες κατά 8% περίπου. Σχετικά με βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες του τομέα, ελαφρά βελτίωση εμφάνισε ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, το περιθώριο μικτού κέρδους συρρικνώθηκε (κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ το περιθώριο λειτουργικού και καθαρού κέρδους παρέμεινε ουσιαστικά στάσιμο (Πίνακας 3). Αναφορικά με τη διάκριση σε κερδοφόρες ζημιογόνες εταιρείες, από το δείγμα των 300 εμπορικών εταιρειών προκύπτουν τα εξής: - 188 εταιρείες (62,7%) ήταν κερδοφόρες, με κέρδη 282,2 εκατ. - 112 εταιρείες (37,3%) ήταν ζημιογόνες, με ζημίες ύψους 54,7 εκατ. 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στον τομέα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών (εκτός Τεχνικών Εταιρειών), με βάση συγκεντρωτικά αποτελέσματα από 547 εταιρείες, παρατηρούνται τα εξής: τα 3
Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε οριακά, κατά 0,4% το 2018, ενώ τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν ελαφρώς, κατά 1,6%. Ωστόσο η σημαντική αύξηση (27,0%) των λοιπών λειτουργικών εξόδων 2 οδήγησε στη μεγάλη μείωση (κατά 34,0%) του αντίστοιχου λειτουργικού αποτελέσματος. Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρου) ήταν κερδοφόρο τη διετία 2018-2017, μειωμένο όμως κατά 6,9% 3. Τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν μείωση κατά 24,3%. Το σύνολο του Ενεργητικού συρρικνώθηκε κατά 3,1% το 2018/2017, γεγονός που οφείλεται στη μείωση των απαιτήσεων καθώς και των καθαρών παγίων στοιχείων. Μειωμένα κατά 5,5% εμφανίζονται τα συνολικά ίδια κεφάλαια των εταιρειών του τομέα, ενώ από πλευράς υποχρεώσεων οι μεν μεσο-μακροπρόθεσμες σημείωσαν οριακή αύξηση (0,6%), οι δε βραχυπρόθεσμες συρρικνώθηκαν κατά 4,0% (Πίνακας 4). Στα ίδια περίπου επίπεδα κυμάνθηκε η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων τη διετία 2018-2017, το δε περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε οριακά (κατά 0,72 ποσοστιαίες μονάδες). Όσον αφορά τη διάκριση σε κερδοφόρες ζημιογόνες εταιρείες, από το δείγμα των 547 εταιρειών παροχής υπηρεσιών προκύπτουν τα εξής: - 328 εταιρείες (60,0%) ήταν κερδοφόρες, με κέρδη 2,4 δισ. - 219 εταιρείες (40,0%) ήταν ζημιογόνες, με ζημίες ύψους 1,4 δισ. Στη συνέχεια επισυνάπτονται οι ομαδοποιημένοι ισολογισμοί τόσο του συνόλου των εταιρειών του δείγματος, όσο και επί μέρους τομέων δραστηριότητας ξεχωριστά. 2 Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 27% (ή 1,1 δισ. το 2018) προέρχεται κατά 77% από μία μεγάλη εταιρεία του κλάδου. 3 Εάν από το δείγμα των 547 εταιρειών αφαιρεθεί η συγκεκριμένη εταιρεία, τότε το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των υπολοίπων 546 εταιρειών του τομέα εμφανίζεται σημαντικά αυξημένο (κατά 111,4%) το 2018/2017. 4
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ 1.239 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 2017 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 52.036.137.519-0,86 52.486.328.695 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.814.042.203-0,25 1.818.663.201 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 17.617.448.791 5,08 16.766.142.556 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 32.803.785.362 0,75 32.558.083.905 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 7.218.632.345 1,05 7.143.582.299 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 28.472.837.695 5,58 26.967.349.224 ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6.447.873.018 8,21 5.958.898.681 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. 18.256.559.912 5,32 17.333.983.017 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 3.768.404.776 2,56 3.674.467.542 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.049.058.747-4,42 2.143.920.632 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 19.006.007.775-0,09 19.023.285.361 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 5.558.599.456 7,09 5.190.545.909 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 3.549.579.173 27,55 2.782.798.331 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 169.465.016 139,70 70.697.601 ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ 1.839.555.280-21,29 2.337.049.990 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 12.889.387.786-10,03 14.325.543.275 ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 7.739.895.707-14,22 9.022.926.573 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 1.073.130.645 124,68 477.621.302 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.076.361.436-15,52 4.824.995.395 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 6.974.625.110 9,82 6.350.936.983 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 77.458.749.880-1,14 78.353.354.863 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 33.915.186.170-1,67 34.490.526.029 ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.657.198.614-3,57 12.089.143.375 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 20.811.157.948-5,06 21.920.683.985 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 1.446.832.815 200,99 480.698.688 ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 22.701.965.648 5,74 21.469.443.536 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 20.411.211.097 5,16 19.409.437.848 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.290.754.562 11,20 2.060.005.691 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 20.841.598.074-6,93 22.393.385.317 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ 6.596.905.207-13,03 7.584.860.622 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 7.017.190.399-16,64 8.418.127.089 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 45.694.679-13,61 52.894.578 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 1.367.208.062 4,47 1.308.760.173 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.814.599.740 15,63 5.028.742.864 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 77.458.749.880-1,14 78.353.354.863 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 52.348.053.391 11,23 47.060.965.774 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 41.608.066.057 14,69 36.280.080.931 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 10.737.817.756-0,33 10.773.492.537 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 1.266.226.952 22,71 1.031.855.792 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.090.034.040-18,07 1.330.365.461 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.072.021.358 17,75 6.855.178.757 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 2.841.989.314-21,49 3.619.804.144 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 918.028.662 76,77 519.345.154 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 234.756.893-70,77 803.230.543 ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 777.610.637 0,09 776.936.150 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 2.391.067.361 1,40 2.357.990.744 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 1.613.456.724 2,05 1.581.054.594 5
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2.747.650.447 7,37 2.558.982.592 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) 5.183.312.879-16,13 6.180.236.537 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 2017 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 8,10 9,19 7,42 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % 6,78-2,47 6,95 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 4,85 6,13 4,57 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 20,51-10,40 22,89 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 5,30-29,57 7,53 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) % 7,16-11,49 8,09 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) % 5,12-3,69 5,32 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 0,95 10,19 0,86 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 1,58 13,37 1,39 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 1,83 2,28 1,79 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 1,28 0,96 1,27 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1 3,52 20,43 2,92 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,60-2,81 0,62 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,22 5,60 1,16 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,76 7,01 0,71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 4.581.014 31,88 3.473.641 ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 56.617.152 1,17 55.959.970 Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 54-22,88 70 Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 62-27,32 85 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 49-6,62 52 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ. 6
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 280 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 2017 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 11.002.055.798 4,05 10.573.589.782 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 564.512.932-0,29 566.172.294 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.822.147.527 6,45 3.590.670.701 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 9.530.781.049 2,04 9.339.990.084 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 675.562.682 2,86 656.784.744 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 7.169.448.780 5,36 6.804.822.001 ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.536.125.868 6,84 1.437.828.032 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. 5.273.706.635 5,05 5.020.146.251 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 359.616.290 3,68 346.847.723 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 231.148.602 7,85 214.322.100 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 3.347.351.793 11,19 3.010.471.875 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 3.145.796.155 3,46 3.040.475.431 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2.005.685.981 24,64 1.609.236.463 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 150.638.589 249,27 43.129.760 ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ 989.471.592-28,72 1.388.109.218 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.750.794.432-12,48 4.285.760.325 ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.394.804.313-0,82 2.414.581.143 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 221.863.535-9,60 245.427.229 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.134.126.587-30,24 1.625.751.944 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.480.794.621 24,20 1.997.353.776 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.379.441.011 2,42 19.897.179.304 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 8.386.874.220 7,55 7.797.797.137 ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.809.892.953 0,54 2.794.771.284 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 3.442.903.863-6,86 3.696.509.190 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 2.134.077.404 63,34 1.306.516.667 ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.574.342.742 17,86 4.729.465.776 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.212.210.379 17,50 4.436.020.078 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 362.132.367 23,41 293.445.701 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.418.224.060-12,91 7.369.916.395 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ 2.376.252.726-25,10 3.172.437.060 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 2.793.606.035-12,26 3.183.790.312 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 25.345.438-4,48 26.533.436 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 88.091.570 22,11 72.139.559 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.134.928.281 24,03 915.016.024 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 20.379.441.011 2,42 19.897.179.304 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 23.967.612.964 19,60 20.039.254.457 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 21.305.861.620 24,26 17.146.363.368 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2.661.751.343-7,99 2.892.891.085 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 291.284.851 33,28 218.549.899 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 366.416.406-14,47 428.390.454 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.499.792.384 6,14 1.412.987.210 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 1.086.827.403-14,43 1.270.063.323 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 388.380.876 238,82 114.628.129 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 26.051.476-68,04 81.511.748 ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 21.132.635-5,80 22.433.394 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 464.934.919 1,02 460.227.450 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 443.802.284 1,37 437.794.056 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.428.024.164 11,50 1.280.746.306 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) 1.854.622.229-10,94 2.082.485.660 7
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 2017 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1) % 17,03 3,67 16,42 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % 12,85-5,79 13,64 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 10,23 0,05 10,22 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 11,11-23,07 14,44 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 4,48-28,54 6,27 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (2) % 7,40-12,33 8,44 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (1) % 5,89-6,89 6,32 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 1,74 7,45 1,62 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 2,89 11,34 2,60 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 1,88 10,32 1,70 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 1,43-7,84 1,55 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ (2) :1 4,90 22,75 3,99 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,60-3,49 0,62 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,46 15,49 1,27 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,79 25,68 0,63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 2.959.161 51,47 1.953.673 ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 13.961.217 11,45 12.527.263 Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 36-17,08 44 Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 48-29,39 68 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 54-16,74 65 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ. 8
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 300 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 2017 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2.145.568.699-1,52 2.178.637.344 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 304.739.869-2,42 312.298.981 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.509.613.586 2,42 1.473.963.198 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 439.999.968 4,68 420.312.135 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 329.394.420-0,39 330.691.626 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.194.167.382 4,08 1.147.356.892 ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 738.713.760 4,23 708.715.264 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. 285.169.860 4,54 272.797.109 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 170.283.759 2,68 165.844.527 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 133.822.702-4,32 139.861.948 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 622.165.541-4,11 648.866.350 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 903.673.419 2,25 883.772.671 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 836.557.887 3,88 805.291.727 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.234.399 0,00 1.234.399 ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ 65.881.137-14,71 77.246.549 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.412.736.493-0,39 1.418.325.114 ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.128.484.837 4,20 1.082.974.320 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 25.118.521-34,42 38.300.131 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 259.133.137-12,76 297.050.671 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 592.950.099 9,09 543.520.100 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.054.928.712 0,61 5.024.255.233 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.141.776.680 1,36 2.113.101.954 ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 908.382.202-7,76 984.775.470 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.065.946.646 3,50 1.029.882.534 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 167.451.035 70,10 98.443.961 ΜΕΣΟ. & ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ. & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 960.678.186 21,91 787.995.828 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 854.641.447 26,34 676.452.073 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 106.036.745-4,94 111.543.754 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.952.473.852-8,04 2.123.157.453 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ 689.826.249-24,19 909.926.914 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 802.203.301 7,99 742.868.749 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 8.893.100-48,66 17.320.385 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 37.999.638-40,66 64.038.140 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 413.551.580 6,31 389.003.274 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.054.928.712 0,61 5.024.255.233 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 9.347.821.658 16,39 8.031.483.503 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 7.988.717.590 19,05 6.710.417.426 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.359.104.069 2,88 1.321.063.908 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 178.527.110 5,95 168.506.294 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 80.612.670-14,39 94.164.411 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.209.651.936 2,38 1.181.499.184 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 247.366.562 15,64 213.906.610 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.964.162 53,43 11.708.645 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 34.079.519 35,70 25.113.388 ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 3.760.938 11,97 3.358.954 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 99.375.200 3,01 96.472.514 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 95.614.262 2,69 93.113.560 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 227.490.270 15,39 197.142.913 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) 381.973.427 5,25 362.905.588 9
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 2017 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1) % 10,62 13,85 9,33 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % 9,93-1,10 10,04 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 7,33 7,90 6,80 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 14,54-11,61 16,45 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 2,60-0,46 2,61 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (2) % 3,23-8,96 3,55 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (1) % 2,39-0,67 2,40 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 3,07 8,64 2,83 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 4,45 14,62 3,88 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 2,23 6,97 2,09 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 1,36-1,27 1,38 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ (2) :1 3,82 23,55 3,09 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,69-5,22 0,73 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,49 11,18 1,34 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,89 14,08 0,78 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 956.886 32,45 722.460 ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 3.102.455 6,94 2.901.098 Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 44-10,47 49 Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 37-9,29 40 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 41-14,11 48 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ. 10
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 547 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 2017 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 36.683.592.398-2,45 37.603.812.592 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 852.412.954-0,25 854.570.305 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.767.689.475 4,30 10.323.886.903 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 22.642.949.937 0,09 22.621.673.162 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 6.192.774.384 0,91 6.137.094.893 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 19.444.862.859 5,46 18.438.125.718 ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.658.819.000 8,62 3.368.438.561 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. 12.563.549.710 5,38 11.921.940.161 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 3.222.494.149 2,37 3.147.746.998 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.554.628.342-6,44 1.661.691.805 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 14.118.000.162-2,25 14.443.021.256 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.437.020.290 36,37 1.053.738.287 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 663.073.790 258,25 185.085.079 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 13.100.000-45,25 23.927.000 ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ 760.846.501-9,93 844.726.208 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.786.187.553-13,98 7.888.724.006 ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 3.666.484.204-27,40 5.050.100.160 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 822.335.586 334,82 189.121.990 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.297.367.757-13,29 2.649.501.851 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 3.728.553.842 2,80 3.626.832.256 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.635.354.085-3,06 50.173.107.140 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 22.500.134.664-5,46 23.799.066.274 ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.609.593.820-4,41 7.960.443.943 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 15.402.825.691-6,29 16.436.922.695 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ -512.284.851 14,38-598.300.360 ΜΕΣΟ. & ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ. & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 14.982.491.959 1,56 14.752.025.386 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 13.195.561.038 0,57 13.121.228.588 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.786.930.919 9,57 1.630.796.798 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 11.152.727.462-4,04 11.622.015.496 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ 2.985.190.832 1,54 2.940.058.443 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 2.990.605.895-27,56 4.128.533.187 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 11.165.216 35,62 8.232.682 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 1.202.896.653 5,54 1.139.773.985 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.962.868.877 16,37 3.405.417.197 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 48.635.354.085-3,06 50.173.107.140 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 17.586.798.676-0,38 17.653.913.587 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 11.145.575.778-1,46 11.310.948.088 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 6.438.820.695 1,63 6.335.575.368 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 714.857.429 22,32 584.408.693 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 580.471.986-19,19 718.282.957 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.163.856.642 27,01 4.065.564.745 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 1.409.349.508-34,02 2.136.136.377 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 511.683.624 32,56 385.995.814 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 164.754.146-76,25 693.661.136 ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 751.986.412 0,22 750.316.012 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.676.116.653 2,01 1.643.125.506 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 924.130.241 3,51 892.809.494 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.004.292.575-6,85 1.078.155.038 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 2.643.644.188-24,29 3.491.831.330 11
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 2017 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1) % 4,46-1,47 4,53 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % 4,23-9,27 4,66 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 2,68-4,20 2,80 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 36,61 2,02 35,89 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 7,70-34,25 11,71 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (2) % 8,66-12,09 9,85 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (1) % 5,49-7,17 5,91 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 0,49 3,21 0,47 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 0,81 6,14 0,77 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 1,78-0,51 1,79 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 1,16 4,82 1,11 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ (2) :1 2,73 9,16 2,50 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,60-2,76 0,62 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,07-0,91 1,08 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,74-3,42 0,76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 799.034-15,65 947.279 ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 37.482.627-2,77 38.551.092 Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 76-27,12 104 Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 98-26,49 133 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 47 38,40 34 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ. Δείτε ΕΔΩ όλα τα Δελτία Τύπου της ICAP. Οι Εταιρείες ICAP με 55 χρόνια προσφοράς στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και 1.100 εργαζόμενους αποτελούν αθροιστικά, έναν από τους μεγαλύτερους Παρόχους B2B υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαθέτοντας μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες: Credit Risk Services, Marketing & Sales Solutions, Management Consulting και People & Employment Solutions.- ΛΟΓΟΤΥΠΟ Ομίλου εταιρειών ICAP. Περισσότερες Πληροφορίες: Γραφείο Τύπου ICAP Φρατζέσκα Σιδερή, Communications & Marketing Senior Manager e-mail: pr@icap.gr T: 210 7200 495 M: 693 673 5 143 Join ICAP @ Social Media 12