Η αγορά υφασμάτων και ενδυμάτων της Γερμανίας

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 16 Ιουνίου 2009 Η αγορά υφασμάτων και ενδυμάτων της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας υφασμάτων και ενδυμάτων της Γερμανίας ακολούθησε καθοδική πορεία κατά το χρονικό διάστημα 2000-2008. Το 2008 ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας ενδυμάτων μειώθηκε κατά 3,5% στα 8 δις περίπου. Κύκλος εργασιών (σε εκ. ) Βιομηχανία υφασμάτων Ποσοστό μεταβολής % Βιομηχανία ενδυμάτων Ποσοστό μεταβολής % Σύνολο Ποσοστό μεταβολής % 2000 15669 10741 26410 2001 15416-1.61 10472-2.50 25888-1.98 2002 14380-6.72 10041-4.12 24421-5.67 2003 13430-6.61 9246-7.92 22676-7.15 2004 13379-0.38 8994-2.73 22373-1.34 2005 12928-3.37 9234 2.67 22162-0.94 2006 13085 1.21 9266 0.35 22351 0.85 2007 13191 0.8 9230-0.4 22421 0.3 2008* 11073-4.7 8034-3.5 19107-4.2 Πηγή: Gesamtverband Textil und Mode, * Για το 2008 έχουν ληφθεί υπόψη μόνο οι επιχειρήσεις με 50+ εργαζόμενους Κύκλος εργασιών γερμανικής βιομηχανίας υφασμάτων και ενδυμάτων 2000-2008 (σε εκ. ) Βιομηχανία υφασμάτων Βιομηχανία ενδυμάτων 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Πηγή: Gesamtverband Textil und Mode 1 Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr

Η απασχόληση στον κλάδο μειώνεται με ταχείς ρυθμούς: στο διάστημα 2000-2008 ο αριθμός των απασχολουμένων στις βιομηχανίες υφασμάτων και ενδυμάτων μειώθηκε κατά 40%. Πλήθος απασχολούμενων Βιομηχανία υφασμάτων Ποσοστό μεταβολής % Βιομηχανία ενδυμάτων Ποσοστό μεταβολής % Σύνολο Ποσοστό μεταβολής % 2000 121532 66199 187731 2001 118672-2.35 60832-8.11 179504-4.38 2002 111602-5.96 55021-9.55 166623-7.18 2003 101775-8.81 49142-10.69 150917-9.43 2004 95149-6.51 44732-8.97 139881-7.31 2005 88335-7.16 42183-5.70 130518-6.69 2006 82638-6.45 41001-2.80 123639-5.27 2007 81362-1.5 39487-3.7 120849-2.3 2008* 66692-3.3 32463-5.0 99155-3.8 Πηγή: Gesamtverband Textil und Mode * Για το 2008 έχουν ληφθεί υπόψη μόνο οι επιχειρήσεις με 50+ εργαζόμενους Απασχολούμενοι στη γερμανική βιομηχανία υφασμάτων και ενδυμάτων Βιομηχανία υφασμάτων Βιομηχανία ενδυμάτων Σύνολο 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Πηγή: Gesamtverband Textil und Mode Εξωτερικό εμπόριο ενδυμάτων της Γερμανίας Οι εισαγωγές ενδυμάτων της Γερμανίας σημείωσαν το 2008 πτώση κατά 2,8% έναντι του 2007, περιοριζόμενες στα 18,1 δις. Περίπου το 1/3 των εισαγωγών της Γερμανίας προέρχεται από την Κίνα, ενώ δεύτερη σημαντικότερη χώρα προέλευσης εισαγωγών είναι η Τουρκία (12,7% επί της συνολικής αξίας των εισαγωγών). Από την Ασία συνολικά προέρχεται το 53% των εισαγωγών ενδυμάτων, ενώ από τις χώρες της ΕΕ-27 προέρχεται περίπου το 1/4 (24,1%) και 18% προέρχεται από την υπόλοιπη Ευρώπη. Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχει η Τουρκία (12,7%) και ακολουθεί η Ιταλία (με 3,8%). Το ποσοστό της Ελλάδας επί του συνόλου των εισαγωγών υφασμάτων και ενδυμάτων της Γερμανίας ανήλθε το 2008 σε 0,8%. Το 2008 αύξηση των εισαγωγών σημειώθηκε τόσο από την Κίνα, όσο και από τις άλλες σημαντικές προμηθεύτριες χώρες της Ασίας (την Ινδία, το Μπαγκλαντές, και την Ινδονησία), ενώ 2

σημαντική πτώση σημειώθηκε στις εισαγωγές ενδυμάτων από όλες τις βασικές ευρωπαϊκές χώρες-προμηθευτές της Γερμανίας (Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Βουλγαρία). Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών ενδυμάτων (σε 1.000 ) 2007 2008 Μεταβολή % Μερίδιο % 1 Κίνα 5,310,753 5,714,707 7.6 31.6 2 Τουρκία 2,567,137 2,296,343-10.5 12.7 3 Μπανγκλαντές 1,116,689 1,221,856 9.4 6.8 4 Ινδία 791,955 861,337 8.8 4.8 5 Ιταλία 799,671 682,817-14.6 3.8 6 Ρουμανία 641,272 563,434-12.1 3.1 7 Βιετνάμ 345,866 380,359 10.0 2.1 8 Πολωνία 455,623 375,198-17.7 2.1 9 Ολλανδία 400,950 375,096-6.4 2.1 10 Ινδονησία 323,572 374,809 15.8 2.1 11 Τυνησία 355,505 368,895 3.8 2.0 12 Βουλγαρία 367,572 349,800-4.8 1.9 Σύνολο 12 κυριοτέρων χωρών 13,476,565 13,564,651 0.7 75.0 Σύνολο εισαγωγών ενδυμάτων 18,627,742 18,097,505-2.8 100.0 Πηγή: GermanFashion e.v, Destatis Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών ενδυμάτων της Γερμανίας (αξία σε 1.000 ) 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 Κίνα Τουρκία Μπανγκλαντές Ινδία Ιταλία Ρουμανία Βιετνάμ 2007 2008 Πολωνία Ολλανδία Ινδονησία Τυνησία Βουλγαρία Πηγή: German Fashion e.v., Destatis Οι εξαγωγές της Γερμανίας σημείωσαν μικρή άνοδο το 2008 (+0,4%) φτάνοντας τα 10,4 δις. Κύριες χώρες προορισμού των γερμανικών εξαγωγών ενδυμάτων είναι οι χώρες της ΕΕ-27 (με βασικότερες τις γειτονικές Αυστρία, Ολλανδία και Γαλλία), προς τις οποίες κατευθύνoνται τα ¾ των εξαγωγών ενδυμάτων. Το 18,5 % περίπου των εξαγωγών προορίζεται προς τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης (κυρίως Ελβετία και Ρωσία), ενώ μόλις το 2,2% κατευθύνεται στην Αμερική και το 2,6% στην Ασία. 3

Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγωγών ενδυμάτων της Γερμανίας (σξία σε 1.000 ) 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 Αυστρία Ολλανδία Γαλλία Ελβετία Ρωσία Πολωνία Βέλγιο 2007 2008 Ισπανία ΗΒ Ιταλία Τσεχία Δανία Πηγή: German Fashion e.v., Destatis Ελληνικές εξαγωγές ενδυμάτων προς τη Γερμανία Η Γερμανία αποτελεί την κυριότερη χώρα προορισμού των ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων, καθώς προς αυτήν προορίζεται ποσοστό περίπου 20% των εξαγωγών ενδυμάτων σε όρους αξίας. Εξαγωγές ενδυμάτων από την Ελλάδα 2008 (σε εκ., ποσοστό % επί συνόλου εξαγωγών) 185, 19% Γερμανία Σύνολο 784, 81% Πηγή: ΚΕΑΚ-ΣΕΠΕΕ Ωστόσο, οι εξαγωγές ενδυμάτων της χώρας μας προς τη Γερμανία μειώνονται συνεχώς. Το 2008 η αξία τους περιορίστηκε στα 185 εκ.. Αντιθέτως, οι εισαγωγές ενδυμάτων της χώρας μας από τη Γερμανία έχουν γενικά ανοδική τάση και το 2008 ανήλθαν σε 144 εκ.. 4

Εμπορικές συναλλαγές Ελλάδας - Γερμανίας σε εκ. Εισαγωγές Εξαγωγές 300 250 276 231 224 200 185 150 122 135 148 144 100 50 0 2005 2006 2007 2008 Πηγή: ΚΕΑΚ-ΣΕΠΕΕ Εξωτερικό εμπόριο Ελλάδας (σε εκ. ) Κλωστοϋφαντουργία Εισαγωγές 2005 2006 2007 2008 Μεταβολή 07/08 % Γερμανία 79 76 79 77-2.53 Σύνολο 872 981.5 1012.2 932.8-7.84 Εξαγωγές 2005 2006 2007 2008 Μεταβολή 07/08 % Γερμανία 61 58 56 49-12.50 Σύνολο 525 514 548.2 518.5-5.42 Εμπορικό Ισοζύγιο 2005 2006 2007 2008 Μεταβολή 07/08 % Γερμανία -18-18 -23-28 21.74 Σύνολο -347-467.5-464 -414.3-10.71 Ένδυση Εισαγωγές 2005 2006 2007 2008 Μεταβολή 07/08 % Γερμανία 122 135 148 144-2.70 Σύνολο 1323 1486 1962.9 2104.1 7.19 Εξαγωγές 2005 2006 2007 2008 Μεταβολή 07/08 % Γερμανία 276 231 224 185-17.41 Σύνολο 1080 971 912.8 784-14.11 Εμπορικό Ισοζύγιο 2005 2006 2007 2008 Μεταβολή 07/08 % Γερμανία 154 96 76 41-46.05 Σύνολο -243-515 -1050.1-1320.1 25.71 Πηγή: ΚΕΑΚ - ΣΕΠΕΕ Η κυριότερη κατηγορία των ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων προς τη Γερμανία είναι τα πλεκτά ενδύματα. Η αξία τους ανήλθε το 2008 σε 172 εκ., ενώ η αξία των εξαγωγών ενδυμάτων άλλων από τα πλεκτά ανήλθε σε 13,4 εκ.. Έτσι, οι εξαγωγές ενδυμάτων της χώρας μας προς τη 5

Γερμανίας αποτελούν ποσοστό περίπου 10% του συνόλου της αξίας των εξαγωγών μας προς τη χώρα αυτή. Η Γερμανία κατέχει επίσης την τρίτη θέση ανάμεσα στις χώρες προορισμού των ελληνικών εξαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Κυριότερη κατηγορία εξαγωγών είναι τα νήματα και υφάσματα από βαμβάκι, η αξία των οποίων ανήλθε σε 20,7 εκ. το 2008 (+6,3% έναντι του 2007). ΙΙ. Διανομή Ο κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου υφασμάτων και ενδυμάτων έχει σημειώσει κατά την τελευταία τριετία συνεχή άνοδο, πλησιάζοντας το 2007 τα 56 δις. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2005-2007 τόσο για την ανδρική όσο και για τη γυναικεία ένδυση. Οι τιμές για τα είδη ένδυσης αυξήθηκαν το 2007 κατά 1,3% και το 2008 κατά 0,6% (έτος βάσης 2005, πληθωρισμός 2,3% το 2007, 2,6% το 2008). Κύκλος εργασιών λιανεμπορίου ενδυμάτων (σε εκ ) 56000 55800 55600 55400 55200 55710 55910 55000 54800 54710 54600 54400 54200 54000 2005 2006 2007 Πηγή: ΒΤΕ Κύκλος εργασιών λιανεμπορίου (σε δις ) 30 25 20 15 10 Γυναικεία ένδυση Ανδρική ένδυση Βρεφική και παιδική ένδυση Λοιπά υφάσματα και ένδυση 5 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Πηγή: ΒΤΕ 6

Ανά κανάλι διανομής, περίπου το ήμισυ του κύκλου εργασιών για ενδύματα και υφάσματα πραγματοποιείται στα καταστήματα λιανικής πώλησης, ενώ μερίδια αγοράς της τάξης του 12-14% έχουν τα πολυκαταστημάτα, το εμπόριο με ταχυδρομική αποστολή καταλόγων και προϊόντων, καθώς και τα supermarket και καταστημάτα όπως η Tschibo. Οι περισσότερες εταιρείες κατασκευής ενδυμάτων διαθέτουν τα προϊόντα τους στη γερμανική αγορά τόσο σε δικά τους καταστήματα, όσο και σε πολυκαταστήματα (shops-in-shop). Όμως η καθετοποίηση στη διανομή των ενδυμάτων ενισχύεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια: πολλές εταιρείες κατασκευής ενδυμάτων αυξάνουν τον αριθμό των δικών τους καταστημάτων, όπως για παράδειγμα η Esprit (+116% στο διάστημα 2006-2008, 41 καταστήματα το 2008), η S. Oliver, η Marc O Polo (+15%, 130 καταστήματα) και η Gerry Weber, δεδηλωμένος στόχος της οποίας είναι να αυξήσει το ποσοστό του κύκλου εργασιών που πραγματοποιεί στα ιδιόκτητα καταστήματά της από το 20% (2008) στα 2/3. Η πορεία στη γερμανική αγορά των δύο πρωτοπόρων στην καθετοποίηση εταιρειών, Inditex και Η & Μ, είναι θετική. Η Inditex εισήλθε στη γερμανική αγορά το 1999 με τη μάρκα Zara. Το 2008 τα καταστήματα της Zara αυξήθηκαν σε 65, και τα καταστήματα της Massimo Dutti σε 6, ενώ αναμένεται η είσοδος και άλλων από τις μάρκες της Inditex στη γερμανική αγορά (π.χ. Pull and Bear, Bershka, Zara Home). Ο κύκλος εργασιών της Η&Μ στη Γερμανία αυξήθηκε το οικονομικό έτος 2007/2008 κατά 11% στα 2,48 δις, ενώ ο αριθμός των καταστημάτων της έφτασε το 2008 τα 339, από τα οποία τα 7 της μάρκας cos. Για το 2009 προγραμματίζεται να εγκαινιαστούν καταστήματα και για άλλες μάρκες-concept της H&M, όπως η Weekday (urbanwear) και η Monki (γυναικεία ένδυση). Την είσοδό της στη γερμανική αγορά πραγματοποίησε στο τέλος Μαϊου 2009 και η ιρλανδική εταιρεία λιανικής πώλησης ενδυμάτων Primark. Η Primark κατέχει τη δεύτερη θέση στη βρετανική αγορά ενδυμάτων, ενώ έχει επίσης παρουσία και στην Ισπανία (με 12 καταστήματα), την Ολλανδία και την Πορτογαλία. Θετική πορεία στη γερμανική αγορά έχουν επίσης οι discounter αλυσίδες διάθεσης ενδυμάτων, όπως οι Kik, Nkd, Takko και Avanti. Η Kik, η οποία ανήκει στην Tengelmann Gruppe, διέθετε το 2008 2.500 καταστήματα σε Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία και τον Μάιο του 2009 ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ανοίξει άλλα 300 καταστήματα μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Σχέδια επέκτασης έχει και η Avanti, discounter αλυσίδα της C & A, η οποία εγκαινίασε το πρώτο της κατάστημα το Μάρτιο του 2008 και έχει ως στόχος τα καταστήματα της να αυξηθούν σε 25 μέχρι το τέλος του 2009. Από την άλλη πλευρά, για τις αλυσίδες πώλησης ενδυμάτων και για τα πολυκαταστήματα η οικονομική κρίση ήταν ένα ισχυρό πλήγμα, οδηγώντας σε μια σειρά πτωχεύσεων: Η Sinn Leffers κίνησε τη διαδικασία πτώχευσής της τον Αύγουστο 2008, όμως με τη μείωση των θέσεων εργασίας κατά 1.200 και των καταστημάτων από 47 σε 25 στάθηκε δυνατή η διάσωση της εταιρείας, η οποία ανακοινώθηκε επισήμως στο τέλος Μαρτίου 2009. Κατά τον ίδιο τρόπο διεσώθη και η Wehmeyer τον Νοέμβριο του 2008, ύστερα από περίπου πέντε μήνες που διήρκεσε η εξυγίανση: μείωση των καταστημάτων από 39 σε 23 και των θέσεων εργασίας από 950 σε 510. Αντιθέτως, για την αλυσίδα πολυκαταστημάτων Hertie η πτωχευτική διαδικασία δεν είχε αίσιο τέλος, καθώς δεν κατέστη εφικτή η εξυγίανση της επιχείρησης. Έτσι στο τέλος Μαϊου 2009 ανακοινώθηκε η χρεωκοπία της επιχείρησης. Από τα 73 καταστήματα της εταιρείας τα 19 έχουν ήδη κλείσει, ενώ θα κλείσουν και τα υπόλοιπα 54 και οι 2.600 υπάλληλοι της εταιρείας θα χάσουν τη θέση εργασίας τους. 7

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πτωχευτική διαδικασία για την αλυσίδα πολυκαταστημάτων Woolworth (323 καταστήματα, 11.000 εργαζόμενοι, 800 εκ. κύκλος εργασιών) η οποία κίνησε τη διαδικασία πτώχευσης τον Απρίλιο 2009, όπως επίσης και για την αλυσίδα πώλησης ειδών ανδρικής ένδυσης Pohland (12 καταστήματα, 350 εργαζόμενοι, 52 εκ. κύκλος εργασιών) από τις αρχές Μαρτίου. Την πτωχευτική διαδικασία κίνησε τον Ιούνιο 2009 και η εταιρεία Arcandor, ιδιοκτήτρια των πολυκαταστημάτων Karstadt, καθώς δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει κρατική εγγύηση για την αναχρηματοδότηση δανείων ύψους 650 εκ.. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συγχώνευσης της Karstadt με την κυριότερη ανταγωνιστική της επιχείρηση, το πολυκατάστημα Kaufhof (του ομίλου Metro), για το σχηματισμό μιας επιχείρησης με την επωνυμία Deutsches Warenhaus AG (Γερμανικό Πολυκατάστημα Α.Ε.). Σε πλήρη αντίθεση με την κακή πορεία άλλων αλυσίδων πώλησης ενδυμάτων, η C & A Mode ανακοίνωσε στο τέλος Απριλίου την αύξηση κατά 3% του κύκλου εργασιών της το 2008 (6,3 δις, Γερμανία: +0,6%, 2,95 δις ). Η C & A, η οποία ήδη δραστηριοποιείται σε 18 ευρωπαϊκές χώρες και διαθέτει 1.337 υποκαταστήματα, στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξή της με επενδύσεις ύψους 600 εκ. κατά την επόμενη τριετία και επέκταση του δικτύου της κατά 250-300 υποκαταστήματα. Μεγάλο μέρος των πωλήσεων της πραγματοποιείται με δικές της ετικέτες όπως Yessica, Angelo Litrico (ανδρική μόδα), Clockhouse (νεανική μόδα), Westbury, Your Sixth Sense, Canda, Rodeo (Jeans), Baby-Club, Palomino (παιδιά 2-6 ετών), Jinglers, Here & There. Από το Σεπτέμβριο του 2008 η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα της και στο internet. Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας OEY Γ 8

Παραρτήματα Πίνακας 1 Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες ενδυμάτων στη Γερμανία 1 2 3 4 5 6 7 Εταιρεία Μάρκες Κύκλος εργασιών σε εκ. (2007) Κύκλος εργασιών σε εκ. (2006) Μεταβολή 06/07 (%) Adidas, Reebok, TaylorMade 4400 4100 7.3 - Κύκλος εργασιών στη Γερμανία (%) Adidas Group www.adidas-group.com Espit Esprit, edc, www.esprit.de de.corp 3250 2800 16.1 47 Hugo Boss www.hugoboss.com Boss, Hugo 1583 1453 8.9 25 Multiline Textil www.multilinegroup.com Private Label 1443 1329 8.6 30 Puma www.puma.com Puma, Tretorn 827 795 4.0 - Apanage, Steilmann, Stones, Kapalua, Miro Radici Gruppe Kirsten, Erica www.miroradici.de Rössler 810 705 14.9 60 S. Oliver Group solivercluster.net 8 CBR Holding 9 Escada www.escada.com S. Oliver, QS by S. Oliver, Comma 757 649 16.6 - Street One, Cecil, One Touch 700 600 16.7 - Escada, Apriori, Biba, Cavita, Laurel 686 695-1.3 - Gerry Weber, 10 Gerry Weber www.gerryweber.de Taifun, Samoon 507 443 14.4 55 11 JCK Holding Private Label 414 441-6.1 76.6 12 13 Holy Gruppe www.holy fashiongroup.com Sahinler Group Europe www.sahinler.com Windsor, Strellson, Joop!, Tommy Hilfiger Tailored Clothing 382 341 12.0 - Adessa, Vestino, Saix, High Five, Mills, 270 275-1.8-9

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Roxanne, Private Label Tom Tailor www.tom-tailor.de Tom Tailor 261 217 20.3 65 Baldessarini, Pierre Cardin, Otto Kern, Jupiter, Ahlers Gruppe Pioneer, Gin www.ahlers-ag.com Tonic 260 246 5.7 53 Marc O' Polo www.marc-o-polo.com F. W. Brinkmann www.bugatti.de Seidensticker Gruppe www.seidensticker.com Mac Mode www.mac-mode.com Brax / Leineweber www.brax.de Falke Gruppe www.falke.com Winter Holding www.bettybarclayveramont-gilbret.de Marc O' Polo, Campus by Marc O' Polo 253 205 23.4 65 Bugatti, Eduard Dressler, Eres, Odermanrk, Wilvorst 242 245-1.2 51 Seidensticker, Jacques Britt, Jobis 238 238 0.0 - Mac, Mac2be, Cambio 229 223 2.7 - Brax, Eurex by Brax, Raphaela by Brax 226 213 6.1 73 Falke, Licences : Joop! Esprit etc. 196 186 5.4 40 Betty Barclay, Gil Bret, Vera Mont 193 199-3.0 49 Jac Tissot, Do Miles Fashion www.miles-fashion.de you football, Private Label 189 219-13.7 83 Basler Fashion www.baslerfashion.com Basler 170 165 3.0 35 Gelco www.gelco.de Gelco 163 156 4.5 - Oui Set, Oui Oui www.oui.com Moments, Oui & Co. 150 150 0.0 - Marc Cain www.marccain.de Marc Cain 136 120 13.3 - Le - Go Bekleidungswerke www.le-gobw.de Kohlhaas, Private Label 135 140-3.6 - Jil Sander www.jilsander.com Jil Sander 126 129-2.3-10

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Schmidt Gruppe www.chiemsee.com Ospig Textilgesellschaft www.ospig.de Lebek Chiemsee, PlusMinus, Kappa, Tomster USA, Teddy's 126 130-3.1 92 Bogner, Sonia Bogner, Bogner Fire + Ice 124 118 5.1 57 Willy Bogner www.bogner.com Olsen www.olsen.de Olsen 124 129-3.9 - Paddock's, Racing Horse, Tribeca, Redpoint 123 123 0.0 69 www.lebek.de Lebek Collection 110 100 10.0 51 Dr. Rehfeld Holding Broadway, www.dr-rehfeld.de Private Label 105 100 5.0 60 Mustang, Mustang Bogner Jeans www.mustang.de (Licence) 102 107-4.7 57 Gardeur www.gardeur.de Gardeur 101 93 8.6 46 Calamar, Hattric, Licences: Bültel www.bueltel-mode.de Mephisto, CamelActive 100 86 16.3 59 Olymp www.olymp.com Olymp 97 84 15.5 68 Bäumler, 40 Bäumler www.baeumler.com Feraud, Kaiser Design 95 94 1.1 26 Miltenberger www.danielhechter.com 41 Daniel Hechter 94 95-1.1 - Ergee, Loana, 42 Vatter Vatter 95 99-4.0 71 43 Eterna www.eterna.de Eterna Excellent 92 85 8.2 68 44 45 46 Topaz www.madonna.eu Madonna, Madonna Little Secrets 91 89 2.2 84 Luisa Cerano, Hauber Gruppe www.hauber.de Hauber, Sporlastic 90 84 7.1 33 Lerros www.lerros.de Lerros 90 88 2.3 77 Frank Walder, Frank Walder Elements 88 85 3.5 40 Frankenwälder 47 www.frankwalder.com 11

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Kunert, Kunert www.kunert.de Hudson, Burlington 88 94-6.4 - Strenesse www.strenesse.com Strenesse 78 82-4.9 - Fraas, JL by V. Fraas www.fraas.com Fraas, Cashmink 75 78-3.8 25 Schöffel Sportbekleidung www.schoeffel.de Schöffel 72 73-1.4 70 Toni Dress, Wappen, Sayyes, Mega Weber & Ott www.tonidress.de Dress, Liegelind 70 59 18.6 85 Link Theory Holding Rosner, Link Europe Theory, www.link-theory.com Helmut Lang 70 70 0.0 44 Bianca www.bianca.de Bianca 70 70 0.0 - Gebrüder Mey www.mey.de Mey Bodywear 69 67 3.0 80 More & More www.more-andmore.com More & More 69 69 0.0 50 Rene Lezard www.rene-lezard.com Rene Lezard 67 67 0.0 - Rösch CreativCulture, Feraud Paris, Daniel Hechter Gerhard Rösch Paris, Blanche www.gerhard-roesch.de Fleur 62 59 5.1 47 Van Laack www.vanlaack.de Van Laack 60 55 9.1 45 Gustav Digel www.digel.de Digel 58 52 11.5 40 Delmod www.delmodinternational.de Delmod 57 57 0.0 - Barutti, Lafitte, Peine Gruppe www.peine-gruppe.de Masterhand, San Siro 57 57 0.0 54 Roy Robson www.royrobson.com Roy Robson 54 51 5.9 48 Sanetta Gruppe www.sanetta.de Πηγή: Textilwirtschaft Sanetta, Marc O' Polo Junior (Licence) 54 52 3.8 85 12

Πίνακας 2: Ελληνικές εξαγωγές ενδυμάτων στη Γερμανία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2007 Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2008 Δασμολογική κατηγορία ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μεταβολή 07/08 (%) ΑΞΙΑ ( ) 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.06 61.07 1,980,259,847 1,413,876,3 60 1,821,302,845 1,184,079,362-8.0 Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια 16,075 382 285 3-98.2 Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια 35,276 842 9,334 46-73.5 Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια 588,585 39,758 1,385,315 47,104 135.4 Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια 9,519,614 275,658 9,093,445 346,481-4.5 Πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια 247,437 7,402 415,432 20,739 67.9 Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια 103,958,440 3,861,465 78,514,683 3,205,577-24.5 Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια 10,722,247 492,081 8,597,788 343,074-19.8 61.08 Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια 4,923,733 165,793 3,752,562 121,029-23.8 61.09 Τι-σερτ και φανελάκια, από πλεκτό 52,646,301 1,919,215 46,053,240 1,683,052-12.5 61.10 Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα και παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σουπουλ, από πλεκτό 3,892,842 182,514 3,483,557 149,652-10.5 13

61.11 61.12 Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη 1,805,017 74,198 2,342,976 97,114 29.8 Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, από πλεκτό 2,567,811 59,525 2,545,337 45,282-0.9 61.13 Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των κλάσεων 5903, 5906 ή 5907 209,777 3,401 17,982 148-91.4 61.14 Άλλα ενδύματα πλεκτά 2,062,464 60,953 2,959,069 120,269 43.5 61.15 Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες με διαβάθμιση πίεσης (π.χ. κάλτσες φλεβίτιδας), από πλεκτό 13,631,309 854,954 12,052,357 716,205-11.6 61.16 61.17 61. Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) πλεκτά 28,292 230 48,362 377 70.9 Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος πλεκτά. Μέρη ενδυμάτων ή εξαρτήματα ενδύματος πλεκτά 80,943 2,964 750,978 30,421 827.8 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά 206,936,163 8,001,335 172,022,702 6,926,573-16.9 62.01 62.02 62.03 62.04 62.05 Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6203 107,095 1,553 117,137 2,875 9.4 Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6204 160,621 12,269 99,522 13,172-38.0 Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για άντρες ή αγόρια 3,236,349 173,303 2,811,016 110,762-13.1 Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για γυναίκες ή κορίτσια 9,794,201 368,583 6,312,625 266,439-35.5 Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια 90,021 22,928 187,546 8,777 108.3 14

62.06 62.07 Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια 1,513,685 64,490 1,209,889 64,824-20.1 Φανελάκια, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια 11,766 299 84,140 1,357 615.1 62.08 62.09 62.10 62.11 Φανελάκια και πουκάμισα, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια 8,075 1,052 45,579 2,400 464.4 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη 45,029 1,732 21,475 583-52.3 Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των κλάσεων 5602, 5603, 5903, 5906 ή 5907 181,857 16,576 186,469 9,089 2.5 Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου. Άλλα ενδύματα 812,027 41,807 295,353 10,995-63.6 62.12 Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και γυναικών και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έστω και πλεκτά 728,675 12,173 1,764,797 25,499 142.2 62.13 Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης 249 2,219 31 1-87.6 62.14 Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη 68,824 3,812 100,769 3,844 46.4 62.15 Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάριαγραβάτες 13,639 293 17,152 147 25.8 62.16 Είδη γαντοποιίας 0 0 121 4 62.17 Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος 176,235 11,229 105,989 6,354-39.9 62. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά 16,948,348 734,318 13,359,610 527,122-21.2 Ενδύματα, σύνολο 223,884,511 8,735,653 185,382,312 7,453,695-17.2 Πηγή: ΕΣΥΕ 15

Πίνακας 3: Ελληνικές εξαγωγές υφασμάτων στη Γερμανία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Δασμολογική κατηγορία Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2007 ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2008 ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μεταβολή 2007/2008 (%) ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) 1,980,259,847 1,413,876,360 1,821,302,845 1,184,079,362-8.0 50 Μετάξι 10,409 98 24,504 204 135.4 Μαλλί, τρίχες εκλεκτής 51 ποιότητας ή χοντροειδείς 165,095 7,836 844,515 101,647 411.5 52 Βαμβάκι 19,541,894 10,613,813 20,770,723 12,475,068 6.3 53 54 Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες 650,616 475,034 31,321 992-95.2 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς 2,836,430 971,397 2,364,472 831,280-16.6 55 56 57 58 59 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς 650,970 222,541 419,560 92,690-35.5 Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα 6,462,900 2,746,899 5,847,643 2,241,810-9.5 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες 2,768,431 479,076 2,069,304 367,949-25.3 Υφάσματα ειδικά. Δαν τελες, είδη επίστρωσης, είδη ταινιοπλεκτικής, κεντήματα 2,962,035 29,239 2,979,255 62,159 0.6 Υφάσματα εμποτισμένα ή επιχρισμένα. Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες 180,567 8,416 318,712 63,659 76.5 60 Υφάσματα πλεκτά 3,623,933 439,225 3,319,363 426,071-8.4 ΣΥΝΟΛΟ 39,853,280 15,993,574 38,989,372 16,663,529-2.2 Πηγή: ΕΣΥΕ 16

Πίνακας 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Οι 80 μεγαλύτερες αλυσίδες πώλησης ενδυμάτων και υφασμάτων στη Γερμανία Εταιρεία Πόλη Κύκλος εργασιών σε εκ. (2007) Arcandor Κύκλος εργασιών σε εκ. (2006) Ποσοστό μεταβολής % www.arcandor.com Essen 4170 4207-0.9 Otto www.otto.com Hamburg 3406 3548-4.2 Metro www.metrogroup.de Düsseldorf 3077 3074 0.1 C & A www.c-and-a.com Düsseldorf 2933 2810 4.2 H & M www.hm.com/de Hamburg 2395 2175 9.2 P & C www.peekcloppenburg.de Düsseldorf 1511 1496 1.0 Tengelmann www.tengelmann.de Mülheim a.d. Ruhr 1498 1274 15.0 Aldi Gruppe www.aldi.com Essen, Mühlheim a.d.r 1050 1050 0.0 Lidl www.lidl.de Neckarsulm 1050 1010 3.8 Tschibo www.tchibo.de Hamburg 1023 1077-5.3 Esprit www.esprit.de Ratingen 740 650 12.2 New Yorker www.newyorker.de Braunschweig 603 582 3.5 Takko www.takkofashion.com/de/ Telgte 566 530 6.4 Esrnsting's Family www.ernstingsfamily.de Coesfeld 550 530 3.6 Klingel www.klingel.de Pforzheim 536 536 0.0 P & C www.peek-undcloppenburg.de/de/ Hamburg 500 480 4.0 NKD www.nkd.com Bindlach 498 465 6.6 SinnLefers www.sinnleffers.de Hagen 474 500-5.5 Bonita www.bonita.de Hamminkeln 428 363 15.2 17

20 Woolworth www.woolworth.de Frankfurt 425 435-2.4 21 Breuninger www.breuninger.com Stuttgart 398 423-6.3 22 Wöhrl www.woehrl.de Nürnberg 360 353 1.9 23 Vögele www.charlesvoegele.de Sigmaringen 336 335 0.3 24 Dänisches Bettenlager www.daenisches bettenlager.com Jarplund 306 280 8.5 25 Zara www.zara.de Hamburg 290 260 10.3 26 IKEA www.ikea.com/de/ Hofheim 288 267 7.3 27 AWG www.awg-mode.de Köngen 270 249 7.8 28 Hertie www.hertie.de Gladbeck 257 286-11.3 29 Douglas www.douglas.de Hagen 254 221 13.0 30 Bader www.bader.de Pforzheim 241 243-0.8 31 Framode www.pimkie.com Willstätt 219 213 2.7 32 QVC www.qvc.de Düsseldorf 212 200 5.7 33 Walbusch www.walbusch.de Solingen 207 195 5.8 34 K & L Ruppert www.kl-ruppert.de Weilheim. i. O 202 197 2.5 35 Rewe www.rewe-group.com Köln 190 168 11.6 36 Edeka www.edeka.de Hamburg 185 185 0.0 37 Ulla Popken www.ullapopken.de Rastede 185 180 2.7 38 Orsay www.orsay.com Willstätt 182 223-22.5 39 Strauss Innovation www.straussinnovation.de Langenfeld 177 186-5.1 40 S. Oliver www.soliver.de Rottendorf 165 144 12.7 41 Globus www.globus.net/de St. Wendel 154 150 2.6 42 Hirmer www.hirmer.de München 153 146 4.6 43 Colloseum www.colloseumfashion.de Berlin 151 151 0.0 18

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Görgens www.goergensgruppe.de Köln 150 145 3.3 Wehmeyer http://www.wehmeyer -mode.com Aachen 136 151-11.0 Engelhorn www.engelhorn.de Mannheim 134 132 1.5 Teppich- Kibek www.kibek.de Elmshorn 130 134-3.1 Mister Lady www.mljeans.com Nürnberg 128 126 1.6 Jeans Fritz www.jeans-fritz.de Hüllhorst 120 108 10.0 Biba www.biba.de Duisburg 111 105 5.4 Hugo Boss www.hugoboss.com Metzingen 108 96 11.1 Ludwig Beck www.ludwigbeck.de München 103 101 1.9 Maratex http://kress-mode.de/ Hartmannsdorf 103 97 5.8 Engbers www.engbers.de Gronau 102 95 6.9 Domäne www.domaene.de Hardegsen 101 97 4.0 Zero www.zero.de Bremen 99 99 0.0 Aro www.aro.de Nürnberg 98 110-12.2 Gerry Weber www.gerryweber.de Halle (Westfalen) 89 54 39.3 Dodenhof www.dodenhof.de Posthausen 88 86 2.3 Erwin Müller de.erwinmueller.com Buttenwiesen 85 94-10.6 Wormland www.wormland.de Hannover 85 78 8.2 Wißmach www.wissmach.com Göppingen 81 78 3.7 Bruno Kleine www.bruno-kleine.de Harsewinkel 81 81 0.0 Zinser www.mode-zinser.de Tübingen 80 80 0.0 Konen www.konen.de München 80 75 6.3 Zeeman www.zeeman.com Alphen, NL 80 73 8.8 Modepark Röther www.modeparkroether.de Michelfeld 78 100.0 19

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Buddelei www.buddelei.de Oldenburg 77 75 2.6 Detlef Louis www.louis.de Hamburg 77 57 26.0 Globetrotter www.globetrotter.de Hamburg 77 61 20.8 Leffers www.leffers.de Oldenburg 76 73 3.9 Stefanel www.stefanel.de München 74 79-6.8 Loden-Frey www.lodenfrey.de München 73 68 6.8 Reischmann www.reischmannmode.de Ravensburg 72 56 22.2 Klingenthal www.klingenthal.com Paderborn 61 59 3.3 XMD www.xanaka.com/de Willstädt 57 66-15.8 Beutin www.beutin.de Lübeck 55 73-32.7 L+T www.l-und-t.de Osnabrück 55 52 5.5 Tally Weijl www.tally-weijl.com Basel 54 50 7.4 Adessa www.adessaonline.com Würselen 53 56-5.7 Πηγή: TextilWirtschaft 20