Η Εταιρεία FOODLINK Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των Contract Logistics. Ως Contract Logistics ορίζεται η οργάνωση παροχής υπηρεσιών 3PL (Third Party Logistics) με τον πλέον ποιοτικό, ευέλικτο και οικονομικό τρόπο. Η Εταιρεία, κατά την έναρξη μιας νέας συνεργασίας, προσδιορίζει επακριβώς τις ανάγκες, ποσοτικές και ποιοτικές, του εκάστοτε νέου Πελάτη και προσαρμόζει την ανάπτυξή της σε ανθρώπινο δυναμικό, αποθηκευτικούς χώρους, μηχανήματα και μεταφορικά μέσα, σε αυτές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα μέσα (resources) που χρησιμοποιούνται να είναι τα πλέον κατάλληλα και με τον πιο συμφέροντα και οικονομικά τρόπο. 03/06/2013 2
Η Εταιρεία Η FOODLINK Α.Ε. ιδρύθηκε το 1997. Έκτοτε η εταιρία επεκτείνεται αναπτύσσοντας συνεχώς νέες συνεργασίες που την καθιερώνουν ως την πιο ταχέως αναπτυσσόμενη 3PL εταιρία στην Ελλάδα. Η πλήρης επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ». Από τον Αύγουστο του 2009 οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής σε ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις ενώ απασχολεί σήμερα 365 άτομα. Ο Όμιλος Η FOODLINK Α.Ε. αποτελεί τη μητρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών FDL GROUP. Στον όμιλο συμμετέχουν και οι παρακάτω θυγατρικές εταιρείες στις οποίες η FOODLINK συμμετέχει σε ποσοστό 100%. - EXPRESS LINK ΕΠΕ (έτος ίδρυσης 2005): Μεταφορική Εταιρεία - TRANSPORT LINK A.E. (έτος ίδρυσης 2007): Μεταφορική Εταιρεία - VELOSTRANS A.E. (έτος ίδρυσης 2005 έτος εξαγοράς 2011): Εταιρεία Διεθνών Μεταφορών - FOODLINK Cyprus LTD (έτος ίδρυσης 2012): Εταιρεία Logistics Οι θυγατρικές εταιρείες απασχολούν σήμερα 36 άτομα 03/06/2013 3
Η FOODLINK ειδικεύεται στα Logistics τροφίμων, ποτών, καθώς και στα Logistics που αφορούν στην διαχείριση ηλεκτρονικών ειδών (τηλεπικοινωνιακού υλικού υψηλής τεχνολογίας). Κλάδοι δραστηριότητας στους οποίους υπάγονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες από την FOODLINK είναι: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ (LOGISTICS) 03/06/2013 4
Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με τα παρακάτω συστήματα διαχείρισης από τον φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS. ΕΝ ISO 9001 - ISO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 22000:2005- Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων - Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP) ΕΛΟΤ 1416, AGRO 1, DS 3027 και τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής Υγιεινής τροφίμων FAO/WHO Codex Alimentarius. 03/06/2013 5
Η FOODLINK Α.Ε. συνεχίζει την ανάπτυξή της πραγματοποιώντας τέσσερις ακόμα πολύ σημαντικές συνεργασίες με τις εταιρείες ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ A.E. (θυγατρική της PHILIP MORRIS INTERNATIONAL), CARREFOUR-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και PUBLIC-MULTIRAMA H FOODLINK Α.Ε. αγοράζει εγκατάσταση που ανήκε στην εταιρεία ΕΒΓΑ στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής, 30.000 τ.μ και συνεχίζει την ανάπτυξη συνεργασιών με τις εταιρείες ENERGIZER, GLAXOSMITHKLINE και ΟΛΥΜΠΙΑ ΞΕΝΙΑ Ιδρύεται η εταιρεία TRANSPORT LINK η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των μεταφορών. Παράλληλα αναπτύσσονται συνεργασίες με τις εταιρείες GEORGIA PACIFIC (DELICA), KAFEA, Φ.ΛΑΒΔΑΣ ΑΕ ΚΑΡΑΜΕΛΟΠΟÏΙΑ KAI FORTHNET Έναρξη συνεργασιών με τις εταιρείες CADBURY, ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (αντιπρόσωπος SAMSUNG), και PERFETTI VAN MELLE Νέος πελάτης στο πελατολόγιο της εταιρείας είναι η εταιρεία PLIAS Η FOODLINK Α.Ε. προσθέτει στο πελατολόγιό της την εταιρεία GENERAL MILLS Ιδρύεται η εταιρεία EXPRESS LINK η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των ταχυμεταφορών. Παράλληλα αναπτύσσονται συνεργασίες με τις εταιρείες ARLA, WIND και CHAMPION Ξεκινάει μία σημαντική συνεργασία με την εταιρεία MAKRO HELLAS Εξαγοράζεται η εταιρεία VELOSTRANS A.E. η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των Διεθνών Μεταφορών ενώ αναπτύσσει μία ακόμα πολύ σημαντική συνεργασία με την MARS HELLAS H FOODLINK Α.Ε. γίνεται το δωδέκατο μέλος της ΕΝ.Α. του Χ.Α. Παράλληλα αναπτύσσονται συνεργασίες με τις εταιρείες: BACARDI HELLAS, TASTY, SARA LEE Έναρξη συνεργασιών με τις εταιρείες DANONE, NOTOS COM και MASTERFOODS Η FOODLINK Α.Ε. αναλαμβάνει τα logistics της Εταιρείας KRAFT σε πανελλαδικό επίπεδο. Ίδρυση της Εταιρείας και έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία KRAFT στη Β. Ελλάδα 03/06/2013 6
03/06/2013 7
DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 DC6 DC7 DC8 Τοποθεσία Ασπρόπυργος Αττική Σίνδος Θεσσαλονίκη Μαγούλα Αττική Ασπρόπυργος Θέση Κύριλλος Αττική Μαγούλα Θέση Λούτσα Αττική Ασπρόπυργος Θέση Λάκκος Αττική Πάτρα Οινόη m² 12.000 3.700 11.600 8.500 8.100 8.500 250 10.000 Αριθμός Παλετών 15.500 4.500 14.000 11.000 7.500 8.000 250 12.000 Ιδιοκτησία Μισθωμένο Μισθωμένο Μισθωμένο Μισθωμένο Μισθωμένο Μισθωμένο Μισθωμένο Μισθωμένο Συνθήκες Αποθήκευσης Ξηρό Κλιματισμός Ψύξη Κατάψυξη Ξηρό Κλιματισμός Ψύξη Κατάψυξη Ξηρό Κλιματισμός Ξηρό Ξηρό Ξηρό Ξηρό Κλιματισμός Ψύξη Ξηρό 03/06/2013 8
Κατά τη χρήση του 2012 έλαβαν χώρα τα εξής γεγονότα: Η FOODLINK ανανέωσε για 6η συνεχή χρονιά την συνεργασία της με την Danone για την αποθήκευση και την διανομή των προϊόντων ψύξης και συντήρησης στην Αττική, όπου πραγματοποιούνται εβδομαδιαία 1500 παραδόσεις σε περίπου 400 σημεία πώλησης. Ανανέωσε την συνεργασία της με την Kraft, για μια επιπλέον πενταετία, καθιστώντας την, την μακροβιότερη και μια από τις σημαντικότερες για την FOODLINK, ενώ επισφράγισε με τον καλύτερο τρόπο την μακρόχρονη επαγγελματική σχέση μεταξύ των δυο εταιρειών που διαρκεί 12 έτη, κερδίζοντας τον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό ο όποιος διεξήχθη το πρώτο εξάμηνο του 2011. Η FOODLINK συνεχίζοντας την δυναμική της ανάπτυξη και το 2012 ξεκινά μια ακόμη σημαντική συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. H Εταιρεία έλαβε μέρος σε προσφοροληψία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και επιβραβεύτηκε με την εμπιστοσύνη της, με την ανάθεση, ενός τόσο μεγάλου και σημαντικού έργου. Ξεκινά συνεργασία με την εταιρεία Carrefour Μαρινόπουλος κατόπιν προσφοροληψίας για την διαχείριση της αποθήκης της με τα προϊόντα bazaar, εποχιακά non food προϊόντα, στην οποία συμμετείχαν οι σημαντικότερες εταιρείες Third Party Logistics 03/06/2013 9
Αναπτύσσεται συνεργασία με την καπνοβιομηχανία Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της Philip Morris International, μια από τις σημαντικότερες εταιρείες στον κλάδο της. Η FOODLINK έχει αναλάβει το σημαντικό έργο της διαχείρισης της φορολογικής αποθήκης και των προϊόντων της Παπαστράτος, ακολουθώντας όλους τους αυστηρούς κανόνες που διέπουν την διαχείριση των προϊόντων καπνού. Στο πελατολόγιο της FOODLINK προστίθεται και η εταιρεία Multirama Public. Το έργο που ανέλαβε να διαχειριστεί η FOODLINK στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία σε μία περίοδο πολύ σημαντική για τον συνεργάτη της που είναι σε φάση εξέλιξης και ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων του. Η συνεχής προσπάθεια της FOODLINK για καινοτομία και βελτίωση της ποιότητας συνδυασμένη με οικολογικό όφελος, οδήγησαν στην εφαρμογή του PAPERLESS PICKING, η οποία πραγματοποιείται είτε με την χρήση scanner είτε με την χρήση voice picking κατά την συλλογή παραγγελιών. Το voice picking, σε συνδυασμό με την χρήση scanner, εντάχθηκε στην καθημερινή ροή εργασιών, ολοκληρώνοντας τις διαθέσιμες λύσεις για paperless picking, αντικαθιστώντας ουσιαστικά την λίστα προετοιμασίας. Ιδρύεται στην Κύπρο η θυγατρική εταιρεία FOODLINK CYPRUS LTD στην οποία η FOODLINK συμμετέχει με ποσοστό 100%. Επιχειρείται έτσι η στρατηγική κίνηση εξάπλωσης του Ομίλου εκτός συνόρων. 03/06/2013 10
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/01/12-31/12/12 01/01/11-31/12/11 01/01/12-31/12/12 01/01/11-31/12/11 Κύκλος εργασιών 32.387.937,49 19.300.697,38 24.242.109,58 19.096.721,65 Μικτά κέρδη 2.332.928,65 2.764.671,65 1.116.005,59 2.712.562,60 Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (516.660,40) 696.389,04 (673.931,83) 699.142,84 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (1.144.291,90) 416.778,30 (1.177.733,68) 425.591,37 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (881.804,96) 257.382,56 (924.589,79) 278.507,38 Λοιπά Συνολικά Έσοδα Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 9.000,00 (4.418,00) 9.000,00 (4.418,00) Λοιπά Συγκεντρωτικά Έσοδα Περιόδου 9.000,00 (4.418,00) 9.000,00 (4.418,00) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (872.804,96) 252.964,56 (915.589,79) 274.089,38 Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ) (0,23) 0,07 (0,24) 0,08 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 527.704,47 1.501.365,72 141.215,48 1.371.568,23 03/06/2013 11
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 01/01/12-31/12/12 01/01/11-31/12/11 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/01/12-31/12/12 01/01/11-31/12/11 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ασώματα πάγια στοιχεία 2.014.099,23 2.107.504,16 178.717,00 269.871,82 Ενσώματα πάγια στοιχεία 11.857.668,72 10.336.945,72 11.185.046,74 9.715.508,65 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 740.437,00 596.259,60 3.508.805,24 3.357.750,24 Εμπορικές απαιτήσεις 12.196.024,61 8.905.902,81 9.445.115,28 6.249.549,37 Λοιπά βραχυπρόθ. χρηματ/ικά στοιχεία Ενεργητικού 1.766.643,97 5.578.051,31 1.199.715,03 4.906.134,20 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 28.574.873,53 27.524.663,60 25.517.399,29 24.498.814,28 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο 1.624.124,04 1.856.141,76 1.624.124,04 1.856.141,76 Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 6.189.373,08 7.300.563,55 6.173.090,76 7.327.066,05 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 7.813.497,12 9.156.705,31 7.797.214,80 9.183.207,81 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.601.790,14 3.150.000,00 2.532.848,75 3.150.000,00 Πρόβλεψεις, λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 533.690,09 879.494,44 577.916,71 924.472,03 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.038.141,53 5.580.168,40 5.974.424,10 4.369.518,66 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.587.754,65 8.758.295,45 8.634.994,94 6.871.615,78 Σύνολο υποχρεώσεων 20.761.376,41 18.367.958,29 17.720.184,49 15.315.606,47 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 28.574.873,53 27.524.663,60 25.517.399,29 24.498.814,28 03/06/2013 12
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λειτουργικές δραστηριότητες 01/01/12-31/12/12 01/01/11-31/12/11 01/01/12-31/12/12 01/01/11-31/12/11 Κέρδη / (Ζημιές) χρήσεως προ φόρων (1.144.291,89) 416.778,30 (1.177.733,67) 425.591,37 Προσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες : 1.879.348,34 1.148.386,97 1.013.514,22 1.015.910,68 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 735.056,45 1.565.165,27 (164.219,45) 1.441.502,05 (Αύξηση)/Μείωση σε: Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (931.795,16) 11.214,24 (1.312.990,22) 96.722,22 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.583.771,14) (966.109,51) (1.462.466,00) (826.069,23) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ) (938.404,53) 3.571.881,00 (627.859,99) 3.187.315,43 (3.453.970,83) 2.616.985,73 (3.403.316,21) 2.457.968,42 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 4.217.734,75 1.600.749,02 3.939.478,25 1.481.509,83 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 763.763,92 4.217.734,75 536.162,04 3.939.478,25 03/06/2013 13
Α) Δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσες και περιουσιακής διάρθρωσης 1. Δείκτης χρέους προς Ίδια Κεφάλαια: Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια 2. Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης: Τραπεζικές Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012 2011 2012 2011 40,13% 44,01% 39,90% 44,37% 132,18% 110,70% 118,49% 97,19% Β) Δείκτες Παγιοποίησης Περιουσίας 1. Δείκτης Κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού: Κυκλοφορούν Ενεργητικό Σύνολο ενεργητικού 2. Πάγιου ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού: Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Σύνολο ενεργητικού 48,86% 52,62% 41,72% 45,54% 51,14% 47,38% 58,28% 54,46% 03/06/2013 14
Γ) Δείκτες Ρευστότητας 1. Δείκτης Κεφαλαιακής Ρευστότητας: Κυκλοφορούν Ενεργητικό _ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3. Δείκτης Μετρητών Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών Κυκλοφορούν ενεργητικό Δ) Δείκτες απόδοσης ή Αποτελέσματος 1.Δείκτης Μικτών Κερδών επί πωλήσεων Μικτά Αποτελέσματα Πωλήσεις Υπηρεσιών 2. Δείκτης Μικτού Κέρδους επί Κόστος Πωληθέντων Μικτά Αποτελέσματα Κόστος Πωληθέντων 3. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων Ίδια Κεφάλαια ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2012 2011 2012 2011 79,22% 101,01% 72,86% 99,24% 5,47% 29,12% 5,04% 35,31% 7,20% 14,32% 4,60% 14,20% 7,76% 16,72% 4,83% 16,56% -14,65% 4,55% -15,10% 4,63% 03/06/2013 15
5 4,5 4 3,5 3 2,5 4,31 4,01 3,72 3,96 3,97 3,68 3,69 3,61 3,48 3,28 2,98 2,93 2 1,5 1 0,5 0 Ιαν-12 Φεβ-12 Μαρ-12 Απρ-12 Μαϊ-12 Ιουν-12 Ιουλ-12 Αυγ-12 Σεπ-12 Οκτ-12 Νοε-12 Δεκ-12 03/06/2013 16
«Μέσω συνεχών επενδύσεων στους παράγοντες Ανθρωπίνου Δυναμικού, Συστημάτων και Διαδικασιών, η FOODLINK στοχεύει σε σταθερά δυναμική ανάπτυξη με συνεχή αύξηση του μεριδίου αγοράς και την επέκταση σε νέες αγορές μέσω νέων στρατηγικών συνεργασιών» 03/06/2013 17