1
Αξιοποίηση Σύγχρονων Εργαλείων Management Aντώνης Ευαγγελίδης Χρήστος Μαρτάκος
Αgenda- Περιεχόμενα Εισαγωγή- Το περιβάλλον της Ελληνικής και Διεθνούς Φαρμακευτικής Αγοράς Διαμόρφωση νέων συνθηκών Αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων Management-Case Study 1 Αξιοποίηση Χρόνου Απασχόλησης ΕΣ Αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων Management-Case Study 2 Συμπεράσματα 3
Τρέχουσα Οικονομική Κατάσταση Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών «Καθημερινή», Οκτώβριος 2010 4
Χρέη Οφειλές Νοσοκομείων προς Φαρμακοβιομηχανία SOURCE : ΣΦΕΕ,2010 5
Υπάρχοντα Μέτρα Μειώσεις τιμών Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογραφίας % Επιστροφής σε Φορείς Κοιν. Ασφάλισης (Rebate Rebate) Εισαγωγή και προώθηση συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων στα Νοσοκομεία Λίστα Φαρμάκων-Σύστημα Τιμών Αναφοράς Οικονομική αξιολόγηση Εφαρμογή Θεραπευτικών πρωτοκόλλων Δημόσιοι Διαγωνισμοί- Προμήθειες 6
Εξέλιξη (Μείωση) της Φαρμακευτικής Δαπάνης για τα Έτη 2009 και 2010 (ΙΚΑ,ΟΓΑ,ΟΑΕΕ) ΟΑΕΕ) ΜΗΝΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009 ΚΑΙ 2010 (ΙΚΑ,ΟΓΑ,ΟΑΕΕ) ΙΚΑ (+000) ΟΓΑ (+000) ΟΑΕΕ (+000) 2009 2010 ±% 2009 2010 ±% 2009 2010 ±% ΣΥΝΟΛΟ (+000) 2009 ΣΥΝΟΛΟ (+000) 2010 ±% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 182.162 187.907 3,15% 96.830 104.338 7,75% 22.852 27.679 21,12% 301.844 319.924 5,99% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 173.188 182.047 5,11% 90.476 98.831 9,23% 25.262 27.199 7,67% 288.926 308.077 6,63% ΜΑΡΤΙΟΣ 184.647 201.724 9,25% 99.384 111.889 12,58% 21.625 25.507 17,95% 305.656 339.120 10,95% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 178.046 181.307 1,83% 96.629 103.062 6,66% 23.192 28.278 21,93% 297.867 312.647 4,96% ΜΑΪΟΣ 177.054 161.902-8,59% 95.173 92.016-3,32% 24.266 28.985 19,45% 296.493 282.903-4,58% - ΙΟΥΝΙΟΣ Ο 188.411 139.816 100.331 75.913-24,34% 24.625 21.192-13,94% 313.367 236.921-24,40% 25,79% ΙΟΥΛΙΟΣ 191.098 138.000-27,79% 23.779 19.018-20,02% 214.877 157.018-26,93% SOURCE : ΙΚΑ,ΟΓΑ,ΟΑΕΕ,2010 7
% Εξέλιξη Φαρμακευτικής Αγοράς 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 13,2 5,6 384,3 3,8 0,1 12,4 11,7 10,3 7,4 8,0 9,1 5,9 5,9 5,5 7,8 5,5-6,7-22,8-25,0-25,3-26,1-28,1-35 M01/ 2009 M02/ 2009 M03/ 2009 M04/ 2009 M05/ 2009 M06/ 2009 M07/ 2009 M08/ 2009 M09/ 2009 M10/ 2009 M11/ 2009 M12/ 2009 M01/ 2010 M02/ 2010 M03/ 2010 M04/ 2010 M05/ 2010 M06/ 2010 M07/ 2010 M08/ 2010 M09/ 2010 M10/ 2010 % Mkt Gr 3,8 4,3 13,2 5,6 0,1 10,3 7,4 8,0 9,1 5,9 12,4 11,7 5,9 5,5 7,8 5,5-6,7-25,0-28,1-22,8-25,3-26,1 SOURCE : IMS (Hospital sales are not included)
Επικείμενα (2011) Μέτρα Μειώσεις τιμών Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογραφίας % Επιστροφής σε Φορείς Κοιν. Ασφάλισης (Rebate Rebate) Εισαγωγή και προώθηση συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων στα Νοσοκομεία Λίστα Φαρμάκων-Σύστημα Τιμών Αναφοράς Οικονομική αξιολόγηση Εφαρμογή Θεραπευτικών πρωτοκόλλων Δημόσιοι Διαγωνισμοί- Προμήθειες 9
Προϋπολογισμός 2011 Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Προϋπολογισμός 2011,Νοέμβριος 2010 10
2010: Ελληνικό ή Διεθνές Φαινόμενο; A Year of Big Layoffs for Big Pharma 2010: A Year of Big Layoffs for Big Pharma By Jennifer Ringler Published: October 19, 2010 What are the factors that are contributing to the layoffs that have taken place at virtually all the Big Pharma companies this year? According to the newly released Job-Cut Announcement Report from outplacement consultancy firm Challenger, Gray & Christmas, pharma has cut more than 6,000 jobs in September alone, and more than 43,000 so far this year. Which companies have contributed to this staggering number, and what are the underlying causes of job losses in the industry? Most recently, Sanofi-Aventis announced its plans to eliminate 1,700 jobs in its US pharma business about 25 percent of the company s US pharma workers. The majority of jobs lost will be sales positions, and a small number of administrative jobs will disappear as well. Before that, in September, Roche announced its Operational Excellence Initiative, which while partly intended to analyze and restructure different segments of the company to maximize productivity and ROI ultimately amounted to job cuts in an effort to set the right priorities to ensure a successful future, according to a statement released by Roche. In May, Pfizer announced 6,000 layoffs that it said was part of manufacturing reorganization following its 2009 Wyeth acquisition. Possibly part of its plan to remain on track for its targeted cost reduction of $4 to $5 billion by the end of 2012, Pfizer has gone from nearly 114,000 employees internationally in Q 1 2010 to around 33,000 as of May of this year, according to a story on DailyFinance.com. Following its 2009 acquisition of Schering-Plough, g Merck began making cuts in February. The post-merger cuts would be a way to eliminate some of the duplication, according to a statement made in January by Merck CEO Dick Clark. We have taken the best from both companies, from a process standpoint and a people standpoint, he said. And at the start of the year, way back in January, AstraZeneca announced its plan to cut around 8,000 jobs four percent of its total workforce over the next four years. By Jenifer Ringler Published: October 19, 2010 11
Έξυπνες Λύσεις Για Σφικτούς Προϋπολογισμούς 12
Διαμόρφωση νέων συνθηκών; Τι απαιτείται σήμερα; Αποτελεσματικές παραγωγικές γ δραστηριότητες η Εφικτές και αποδοτικές δεσμεύσεις με τους «πελάτες» Επικέντρωση των δράσεων μας σε παραγωγικούς γ «πελάτες» και αποφυγή κάθε σπατάλης πόρων και χρόνου Αναδιοργάνωση και ανασύνταξη των γραμμών μας.και επιπλέον. 13
Αναλυτική Προσέγγιση Επιχειρησιακών Δεδομένων στη Φαρμακευτική Αγορά 14
Αgenda- Περιεχόμενα Εισαγωγή- Το περιβάλλον της Ελληνικής και Διεθνούς Φαρμακευτικής Αγοράς Διαμόρφωση νέων συνθηκών Αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων Management-Case Study 1 Αξιοποίηση Χρόνου Απασχόλησης ΕΣ Στοιχεία Προγράμματος Αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων Management-Case Study 2 Συμπεράσματα μ 15
Πρόγραμμα Αξιοποίησης Χρόνου Απασχόλησης ΕΣ Έδρες:. Αντώνης Ευαγγελίδης
Επιχειρησιακοί και Στρατηγικοί Στόχοι Προγράμματος Επιχειρησιακοί Στόχοι Η ανάπτυξη μιας πλήρους και καλά δομημένης διαδικασίας καταγραφής χαρακτηριστικών, Τμηματοποίησης και Στοχοθέτησης, που επιτρέπει τον προσδιορισμό του δυναμικού του κάθε ιατρού σε σχέση με τα προϊόντα της Εταιρείας, χρησιμοποιώντας μια αντικειμενική, διαρκή και καλά τεκμηριωμένη προσέγγιση. Στρατηγικοί Σό Στόχοι Αύξηση των πωλήσεων και των κερδών ως συνέπεια μιας καλύτερης επιλογής ιατρικού δυναμικού και αύξηση της συχνότητας επισκέψεων σε συγκεκριμένους πελάτες-ιατρούς. Βελτίωση της κατανομής ανθρωπίνων και μη πόρων που να εξασφαλίζει μια καλύτερη επιστροφή επενδύσεων (ROI) της Εταιρείας ανά πελάτη της. Περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας. 17
Πηγές Αναζήτησης Πληροφόρησης Εξωτερικές Πηγές: Έρευνες Αγοράς με ιατρούς Στατιστικά στοιχεία Χιλιομετρικές Αποστάσεις Χρήσιμες Πληροφορίες Δημογραφικά Στοιχεία Εσωτερικές Πηγές: Δεδομένα CRM Δεδομένα Πωλήσεων Περιοχών Ανάλυση Συνταγογραφίας
Στοιχεία Προγράμματος Ταξιδιών- Διαδρομών ΕΣ Διερεύνηση η των δυνατοτήτων κάθε περιοχής σε σχέση με τον διαθέσιμο χρόνο Διερεύνηση η συγκεκριμένων επιμέρους παραμέτρων όπως: Η απόδοση πωλήσεων ανά περιοχή σε σχέση με τον διαθέσιμο χρόνο. Σχεδιασμός των «διαδρομών» με βάση τη δυναμικότητα τους, σε σχέση με το μέγεθος αγοράς των περιοχών Διαθέσιμος χρόνος επίσκεψης ( ΠΜ και ΜΜ) ανά περιοχή σε σχέση με τη δυναμικότητα και το μέγεθος αγοράς Εκτίμηση των υφιστάμενων «διαδρομών» σε σχέση με την απόδοση πωλήσεων (Δυναμικότητα Μέγεθος αγοράς). 19
Κρήτη: Πληθυσμός, Δημογραφικά στοιχεία, Πολιτική οργάνωση Ο πληθυσμός της είναι 601.131 άνθρωποι (απογραφή 2001) συγκεντρώνοντας το 5,5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας 1 Το νησί της Κρήτης είναι μία από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας και αποτελείται από τέσσερα νομαρχιακά διαμερίσματα 1,2 Ηρακλείου (292.489 κάτοικοι) Λασιθίου (76.319 κάτοικοι) Ρεθύμνου (81.936 κάτοικοι) Χανίων (150.387 Χ ί (150 387 κάτοικοι) ά ) Πηγές:1. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, 2.Περιφέρεια Κρήτης η μ ή σχέση: χ η: Πληθυσμιακή σχέση Ηράκλειο /Λασίθι:61% Χανιά/Ρέθυμνο:39% 20
Πληθυσμιακά Χαρακτηριστικά και Χάρτης Νομού Έβρου ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 149.354 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 52.720 Δ.Δ.ΑλεξανδρουπόλεωςΔ 49.176 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 21.730 Δ.Δ.Ορεστιάδος 17.194 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 7.519 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 6.656 Δ.Δ.Δικαίων 1.177 ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ 9.839 Δ.Δ.Φερών 5.461 Evros cent: 35% Evros sub: 65% 21
Περιοχές Υποπεριοχές κάλυψης ΕΣ κατά ΟΣΦΕ- Αριθμός Φαρμακείων EVROS 120 RODOP EVROS CENT 62 I 69 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ RODOPI CENT 47 EVROS SUB 58 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 680 01 ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ 691 00 680 02 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ RODOPI SUB 22 692 00 ΙΑΣΜΟΣ 680 03 ΤΥΧΕΡΟ 693 00 ΣΑΠΕΣ 680 04 ΛΑΒΑΡΑ /ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ 694 00 ΞΥΛΑΓΑΝΗ 680 05 695 00 ΟΡΓΑΝΗ 680 06 ΚΥΠΡΙΝΟΣ 680 07 ΔΙΚΑΙΑ 680 08 ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΕΒΡΟΥ 680 09 Σ. Σ. ΠΥΘΙΟΥ 680 10 ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ 680 11 ΑΙΣΥΜΗ 680 12 ΓΕΦΥΡΑ ΚΗΠΩΝ 680 13 ΠΕΠΛΟΣ 680 14 ΡΙΖΙΑ 682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 683 00 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 684 00 ΣΟΥΦΛΙ 685 00 ΦΕΡΕΣ 22
Στοιχεία Προγράμματος: Κατανομή, Τμηματοποίηση, Στοχοποίηση 1 Καταγραφήα 2 3 4 Χαρακτηριστικών Τμηματοποίηση Στοχοποίηση Κατανόηση Αγοράς A B C Προσδιορισμός Συγκέντρωση Πληροφοριών Ανάλυση Μεταβλητών Δεικτών Βαρύτητας 1 2 3 4 Καταγραφή Τμηματοποίηση Στοχοποίηση Χαρακτηριστικών Κατανόηση Αγοράς D Τμηματοποίηση E Ορισμοί Μεθόδων F Τμηματοποίηση Κατά ATC Τμηματοποίησης Ανά Κατηγορία Προϊόντων
Τμηματοποίηση Αγοράς Δυναμικό Αγοράς 20% 40% C B 100% 80% 60% Το τμήμα Α είναι γενικά το μικρότερο τμήμα από πλευράς αριθμού ιατρών, αλλά συμβάλλει στο μεγαλύτερο μα συνταγών Rx % de 40% A 40% 20% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A B Γ 19% 41% 40% Το τμήμα Γ έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ιατρών αλλά συμβάλλει σε χαμηλό ποσοστό στο δυναμικό Αγοράς % ιατρών The determination of the segmentation boundaries uses a complex methodology that determines the 3 segments that maximize the area under the curve.
Τμηματοποίηση η η Ιατρών Αγορά Mercado 39% 73% Συνταγογραφία Lealdade Προϊόντων à marcaμας 1 2 3 A (27%) B (33%) C (40%) Προϊόν Produto 92% Potenci Δυναμικ κό ial Αγοράς de merca ado A B C A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 48% All the doctors are individually id allocated to one of the segments. 1 (17%) 2 (43%) 3 (40%) Different doctors segments should have specific strategies to capture their potential
Αποτελέσματα Πωλήσεων κάθε περιοχής διαιρούνται δια του # των Ιατρών της, επισημαίνοντας τις διαφορές δυναμικού ιατρών/υποπεριοχή ATC Sales: 10.000 ΙΑΤΡΟΙ: 10 ATC Sales: 80.000 Δυναμικό ανά Ιατρό EAST MACEDONIA THRACE ΙΑΤΡΟΙ: 20 = 10.000/10 = 1.000 WEST MACEDONIA SALONICA EPIRUS THESSALY Δυναμικό ανά Ιατρό AEGEAN STEREA = 80.000/20000/20 = 4.000 ATHENS PELOPONESE Αποτελέσματα: ATC Sales: 20.000 ΙΑΤΡΟΙ: 10 CRETE cial/docs Poten Δυναμικό ανά Ιατρό MB X MB Y MB Z = 20.000/10 = 2.000
ΕΣ Α1: Κατανομή ιατρών ανά Υποπεριοχές ΟΣΦΕ και Κατηγορία ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜ ΜΜ KAT I ΚΑΤ ΙΙ ΚΑΤ ΙΙΙ ΣΥΝΟΛΟ Ι-ΙΙΙ ΙΙΙ ΛΟΙΠΟΙ HERAKLIO CENT 40 43 83 88 18 171 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 40 43 83 88 18 171 HERAKLIO SUB 16 12 33 70 3 109 ΜΟΙΡΕΣ+ Π.Ι 3 5 11 11 1 23 ΚΑΣΤΕΛΙ-ΜΑΛΙΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ 5 5 6 19 2 27 ΒΙΑΝΝΟΣ-ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 2 2 9 12 0 21 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ+Π.Ι 4 0 3 16 0 19 ΧΑΡΑΚΑΣ+Π.Ι 2 0 4 12 0 19 LASITHI CENT 4 8 12 8 3 23 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 8 12 8 3 23 LASITHI SUB 10 6 15 28 2 45 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 3 3 7 9 1 17 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΕΛΟΥΝΤΑ 4 0 3 9 1 13 ΣΗΤΕΙΑ 3 3 5 10 0 15 ΑΔΕΙΑ 2 2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Β' ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2 3 ΣΥΝΟΛΟ 74 74 143 194 26 348 0
ΕΣ Α2: Αριθμός και Συχνότητα Επισκέψεων (ανά Υποπεριοχές ΟΣΦΕ και Κατηγορία) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΜ ΜΜ KAT I ΚΑΤ ΙΙ ΚΑΤ ΙΙΙ ΣΥΝΟΛΟ Ι-ΙΙΙΙΙΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΜ ΜΜ ΣΥΝΟΛΟ I+II I HERAKLIO CENT 40 43 83 88 18 171 380 194 574 3,4 6,9 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 40 43 83 88 18 171 HERAKLIO SUB 16 12 33 70 3 109 152 54 206 2,0 6,2 ΜΟΙΡΕΣ+ Π.Ι 3 5 11 11 1 23 ΚΑΣΤΕΛΙ-ΜΑΛΙΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ- ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ 5 5 6 19 2 27 ΒΙΑΝΝΟΣ-ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 2 2 9 12 0 21 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ+Π.Ι 4 0 3 16 0 19 ΧΑΡΑΚΑΣ+Π.Ι 2 0 4 12 0 19 LASITHI CENT 4 8 12 8 3 23 38 36 74 3,7 6,2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 8 12 8 3 23 LASITHI SUB 10 6 15 28 2 45 95 27 122 2,8 8,1 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 3 3 7 9 1 17 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΕΛΟΥΝΤΑ 4 0 3 9 1 13 ΣΗΤΕΙΑ 3 3 5 10 0 15 ΑΔΕΙΑ 2 2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Β' ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2 3 ΣΥΝΟΛΟ 70 69 143 194 26 348 0 665 311 976 2,9 6,8 28
Ιατροί κατ. Ι-Συχνότητα Επισκέψεων Επικέντρωση στους ιατρούς κατηγορίας Ι με αύξηση η της συχνότητας κάλυψης στους μεγάλους συνταγογράφους κ.α. δραστηριότητες. Απαιτείται αλλαγή αντίληψης από την ομαδική προσέγγιση με βάση την γενική στρατηγική του προϊόντος που προωθείται, στην στοχευόμενη επίσκεψη, με βάση τη «θέση» του κάθε Ιατρού στο προϊόν μας και στα ανταγωνιστικά του. Μεγάλος αριθμός ιατρών χαμηλή συχνότητα κάλυψης 29
Οστεοπόρωση και GP s:συχνότητα επισκέψεων % 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1449 total 889 visited 1449 total 889 visited 0 1>2 3>4 5>6 7>8 9>10 >10 Calls per year Πηγή: Πρόγραμμα Delphi, Στοιχεία ποιοτικής ανάλυσης επισκέψεων ΕΣ VIANEX//MSD
ΕΜ ΙΙΙ: Νέα Κατανομή Διαδρομών/Ιατρών/Ημερών Εργασίας-Χιλιομετρικές αποστάσεις ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣ (Αναφέρονται αναλυτικά οι πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά κάθε διαδρομής) ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ * ΑΝΑΧΩ ΕΠΙΣΤΡ ΡΗΣΗ ΟΦΗ. : Κατανομή Ιατρών ανά Υποπεριοχές ΟΣΦΕ και Κατηγορία (ΕΜ ΙΙΙ) Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Χ.Λ.Μ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΜ ΜΜ KAT I ΚΑΤ ΙΙ ΚΑΤ ΙΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΟ Ι-ΙΙΙ Ι KAT I ΚΑΤ ΙΙ ΟΦΘ ΟΥΡ ΝΕΥΡ ΚΑΤ ΙΙΙ KAT I ΚΑΤ ΙΙ ΚΑΤ ΙΙΙ KAT I ΚΑΤ ΙΙ ΚΑΤ ΙΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 74 74 *Αναγράφονται τα χιλιόμετρα της αναχώρησης έως τον τελικό προορισμό και της επιστροφής χωριστά 31
Συμπεράσματα μ ανάλυσης: Ο Ρόλος των ειδικών Οι ειδικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε κάθε περιοχή. Ο αριθμός και η δυναμικότητα τους θα πρέπει να αξιολογούνται κατά προτεραιότητα και συνεχώς. Impact % of specialist on Business Specialists Business factor spec/gp m.s./gp Osteoporosis 63% ORTH 17 21/32 Anti - RH 40% ORTH 7 9/11 Hypertension 33% CARD 2,5 2,3/2,4 Asthma 58% (Pulm 31% + Paed 27%) 6 (Pulm) 7/10 Πηγή: Πρόγραμμα Delphi, Στοιχεία ποιοτικής ανάλυσης επισκέψεων
ΕΣ Α2: Συμβολή περιοχών στις συνολικές Πωλήσεις YTD 04 2010 INEGY -EZETROL JANUVIA - JANUMET ΣΥΝΟΛΟ BU II % ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ % ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ % ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ #2 #1 ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝ HERAKLIO CENT 1.269.917 266.871 35,1% 41,6% 440.089 85.049 34,6% 38,6% 1.710.006 351.920 34,9% 40,9% HERAKLIO SUB 1.520.446 232.355 42,0% 36,3% 515.140 81.422 40,5% 36,9% 2.035.585 313.777 41,6% 36,4% #4 LASITHI CENT 165.027 34.514 4,6% 5,4% 87.477 19.543 6,9% 8,9% 252.504 54.057 5,2% 6,3% #3 LASITHI SUB 666.302 107.106 18,4% 16,7% 229.725 34.370 18,1% 15,6% 896.027 141.476 18,3% 16,4% 3.621.692 640.847 3,6% 4,0% 1.272.431 220.384 3,4% 2,9% 4.894.122 861.231 3,5% 3,6% 33
ΕΣ Α2: Επισκέψεις, Συχνότητα, Κατανομή χρόνου, Δείκτες YTD 04 2010 ΣΥΝΟΛΟ BU II ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝ % ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ #2 #1 #4 #3 HERAKLIO CENT 1.710.006 351.920 34,9% 40,9% 574 3,4 59% 144 HERAKLIO SUB 2.035.585 313.777 41,6% 36,4% 206 2 21% 58 LASITHI CENT 252.504 54.057 5,2% 6,3% 74 3,7 8% 121 LASITHI SUB 896.027 141.476 18,3% 16,4% 122 2,8 13% 76 4.894.122 861.231 3,5% 3,6% 976 2,9 100% 34
Επανασχεδιασμός προγράμματος διαδρομών- επισκέψεων 3ου κύκλου ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 3ου ΚΥΚΛΟΥ (ΔΕ 13/9 ΠΑ 24/12 2010 ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΠΜ ΜΜ ΚΑΤ Ι ΚΑΤ ΙΙ ΚΑΤ ΙΙΙ ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΙΙ ΛΟΙΠΟΙ FTHIOTIDA CENTRAL 1295 1665 37 53 11 46 12 69 ΛΑΜΙΑ 1295 1665 37 53 11 46 12 69 ΑΠΌ ΕΩΣ FTHIOTIDA SUBURBS 3385 3476 22 6 11 60 6 77 ΜΩΛΟΣ Κ.ΒΟΥΡΛΑ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΙΒΑΝΑΤΕΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗ 1182 1200 6 6 3 21 1 25 ΔΟΜΟΚΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗ Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 390 399 3 0 1 8 1 10 ΣΤΥΛΙΔΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑ ΡΑΧΕΣ 780 804 6 0 4 10 2 16 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ ΥΠΑΤΗ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ 393 405 3 0 2 9 1 12 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ Κ.ΤΙΘΟΡΕΑ ΕΛΑΤΕΙΑ ΓΡΑΒΙΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 640 668 4 0 1 12 1 14 ΑΠΌ ΕΩΣ FOKIDA 2011 2199 10 10 9 24 5 38 ΑΜΦΙΣΣΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΔΕΛΦΟΙ ΧΡΥΣΟ ΙΤΕΑ 501 561 3 3 4 8 2 14 ΔΕΣΦΙΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΛΙΔΟΡΙΚΙ ΙΤΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑ 630 678 3 3 5 8 2 15 ΙΤΕΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΑΜΦΙΣΣΑ 880 960 4 4 0 8 1 9 ΑΠΌ ΕΩΣ EYRITANIA 970 1000 5 5 6 13 8 27 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΓ.ΧΩΡΙΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 970 1000 5 5 6 13 8 27 ΑΠΌ ΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 3ου ΚΥΚΛΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ) : 7661 8340 37 143 31 211 35
Επιμύθιο 36
Για Περισσότερες Πληροφορίες: Aντώνης Ευαγγελίδης Key Account Manager VIANEX SA Τel: 210 8009422 Email: Evaggelidisa @vianex. gr 37
Σας Ευχαριστούμε Πολύ για την Προσοχή σας
Αgenda- Περιεχόμενα Εισαγωγή- Το περιβάλλον της Ελληνικής και Διεθνούς Φαρμακευτικής Αγοράς Διαμόρφωση νέων συνθηκών Αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων Management-Case Study 1 Αξιοποίηση Χρόνου Απασχόλησης ΕΣ Αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων Management-Case Study 2 Συμπεράσματα 39