ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ιεθνείς Αγορές Πέµπτη, 21 Οκτωβρίου 2010 Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1µ. 5µ Ytd P/E '10 Μερ.Απ.() Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1µ. Απόδοση CDS 1 Rating Outlook Ευρώπη () () () Χώρα Λήξη Τιµή () (ytm) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 1,589.15 201010 1.02 0.47-27.4 12. 9.5 Γερµανία 04 Sep 20 98.38 1.08 2.44 43 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) 1,38.03 201010 0.00 1.20-14.35 10.7 8.8 Ελλάδα 19 Jun 20 82.45 0.38 9.03 41 BB+ Ba1 BBB- NEG/ STABLE/ NEG DJ EuroStoxx 50 2,851.52 201010 0.50 0.39-3.83 10.8 9.5 Κύπρος - - - - A+ - Aa3 AA- -/ STABLE/ STABLE DJ Stoxx 00 2.13 201010 0.34-0.05 4.82 12.2 10. Γαλλία 25 Oct 20 97.17 5.04 2.83 7 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1,221.8 201010 1.08-0.34 4.57 13.7 11.9 Αυστρία 15 Jul 20 108.91 0.92 2.84 #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro 84.74 201010 0.43 0.30-1.59 11.2 9.9 Ιταλία 01 Mar 21 100.02 0.05 3.78 17 A+ Aa2 AA- STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Pan Euro 881.95 201010 0.35 0.04 3.25 11. 10.1 Ισπανία 31 Oct 20 10.45 0.32 4.05 208 AA Aa1 AA+ NEG/ STABLE/ STABLE FTSE 100 (Αγγλία) 5,728.93 201010 0.44-0.32 5.84 11.7 10.1 Ιρλανδία 18 Oct 20 90.53 2.1.31 394 AA- Aa2 - A+ NEG/ -/ NEG DAX 30 (Γερµανία),524.55 201010 0.52 1.40 9.52 11.7 10.5 Πορτογαλία 15 Jun 20 93.4 2.38 5.70 331 A- A1 AA- NEG/ STABLE/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3,828.15 201010 0.55-0.00-2.75 11.2 9.9 Φινλανδία 15 Apr 20 10.00 1.18 2.5 3 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 10,89.90 201010 0.01 0.28-8.74 10.9 9.8 Πολωνία 25 Oct 20 97.53-0.50 5.58 138 A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 21,425.79 201010 0.91 1.33-7.84 12.8 9.9 Ουγγαρία 12 Nov 20 103.73 0.43.97 291 BBB- Baa1 - BBB NEG/ -/ NEG PSI 20 (Πορτογαλία) 7,81.11 201010-0.38 1.14-7.12 14.2 12.2 Τσεχία 12 Sep 20 102.70 0.73 3.42 94 A A1 A+ POS/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2,5.04 201010-0.40-2.35-10.42-17.4 Ρουµανία 20 Jun 20 101.20 0.00 7.12 310 BB+ Baa3 BB+ STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) 582.83 201010 0.13-1.72 17.39 8.8 12.4 Βουλγαρία 13 Jul 20 94.7-0.00 5.72 239 BBB Baa3 BBB- STABLE/ POS/ NEG AEX (Ολλανδία) 339.71 201010 0.17-0.59 1.31 11.4 9.7 Τουρκία 15 Jan 20 113.73-0.02 8.34 15 BB Ba2 BB+ POS/ POS/ STABLE BEL20 (Βέλγιο) 2,9.27 201010 0.12-0.04.28 12.8 12.1 Ουκρανία 2 Jun 12 101.03 0.50 5.72 513 B+ B2 B STABLE/ NEG/ STABLE LUXX (Λουξεµβούργο) 1,474.04 201010-0.23 0.59 7.48 12.0 10.3 Ρωσία 0 Feb 3 95.20 0.33 7.4 155 BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) 421.93 201010 3.13-1.55 25.32 17.0 13.4 Αγγλία 07 Mar 20 114.38-0.50 2.98 72 AAA Aaa AAA NEG/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία) 7,231.53 201010 0.55-2.93 12.01 15. 12.7 ΠΑ 15 Aug 20 101.30-0.15 2.48 48 AAA - AAA STABLE/ STABLE/ STABLE OBX (Νορβηγία) 32.34 201010 0.00-0.33.78 12. 9.8 Ιαπωνία 20 Sep 20 99.33-0.78 0.87 77 AA Aa2 AA NEG/ STABLE/ STABLE OMX (Σουηδία) 1,098.89 201010 0.31-0.47 15.4 15.2 13.0 Κίνα 1 Sep 20 97.35 4.09 3.1 58 A+ A1 A+ STABLE/ POS/ STABLE ATX (Αυστρία) 2,79.95 201010 0.11-0.3 7.39 13.9 10. Ινδία 03 May 20 97.4 0.5 8.1 - BBB- Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία),477.20 201010 0.08 0.34-1.05 12.7 11.4 () Οµόλογα αναφοράς 10ετία 1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) CDS 2ετίας CDS 5ετίας Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 12,49.92 201010 0.3-0.18 7.9 18.0 14.2 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ() Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ Έλλ./ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ. ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ Dow Jones 11,107.97 201010 1.18 0.11.52 13.3 11.9 Ευρώπη (ECB) 1.00 071010 041110 1.90 -.30 1.80 10.10 1.0 1.50 10.00 Nasdaq 2,457.39 201010 0.84 0. 8.30 18.3 14.8 Αγγλία (BoE) 0.50 071010 041110 1.70-11.50 3.10 7.70 1.0 3.10 7.80 Russell 2000 702.11 201010 1.15-0.2 12.27 24.1 1.7 Ελβετία (SNB) 0.25 10910 11210 3.40 1.15 0.30 3.50 2.15 0.90 3.90 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 45.80 201010-0.50-3.7 7.23 21.9 11.9 ΠΑ (Fed) 0.25 210910 031110 3.00-9.10 1.10 9.0 2.70 1.0 9.5 S&P 500 1,178.17 201010 1.05 0.01 5. 14.0 12.3 Ιαπωνία (NoJ) 0.10 070910 281010 2.40-7.40-0.90 5.10 3.05-1.00 5.10 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 19.84 201010 1.12-1.53 1.58 13.8 10.9 Αυστραλία (RBA) 4.50 - - 3.30-4.00 3.10 5.10 3.20 3.00 5.15 Υγείας (Health Care) 30.82 201010 0.81 0.12-0.39 11.7 10.9 Καναδάς (BOC) 1.00 191010 071210 3.70-4.80 1.70 8.00 3.10 1.70 8.05 Βιοµηχανίας (Industrials) 278.43 201010 1.33-1.30 14.58 1.0 13.8 Ρωσία (CBR) 7.75 - - 5.20 5.57 7.00.0 4.00.80 8.00 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 121.91 201010 1.43 0..34 1. 14.8 Τουρκία (CBRT) 5.75 23020-1.50-1.94 9.24 10.0.75 7.95 12.10 ς Τεχνολογίας (InfoT.) 385.72 201010 0.78 1. 4.05 13.8 12.5 Ουκρανία (-) 7.75 - - -15.00-1.4 10.50 1.50 - - - Ενέργειας (Energy) 441.47 201010 1.39-0.01 2.8 12.9 11.3 Ρουµανία (NBR).25 - - -0.50-8.30 7.77 7.35 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 213.7 201010 1.97-0.0.98 1.7 13.3 Κίνα (PBOC) 17.00 - - 9.0-0.37 3.0 4.20 10.00 3.00 - Καταν. (Cons. Discretionary) 272.15 201010 1.19 0.0 15.77 15.4 13.5 Ινδία (RBI).00 10910 021110 8.80-7.52 9.88 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 295.0 201010 0.3 0.13 7.57 14.9 13.5 ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή ). Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,22.90 211010-0.04-1.2-5.09 13.4 11.7 Ευρώπη 0.337 0.34 0.41 0.5 0.9 1.15 1.92 2.49 3.3 3.78 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,24.92 211010 0.8 0.07 1.08 14.5 12.2 Αγγλία 0.535 0.42 0.54 0.4 0.87 0.8 2.18 2.94 3.89 4.25 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 9,375.78 201010-0.10-2.21-11.13 1.4 14. Ελβετία 0.020 0.05 0.09 0.25 0.33 0.47 1.15 1.2 2.39 2.1 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 23,539.79 201010-0.07-1.31 7.2 15.0 13.0 ΠΑ 0.150 0.21 0.23 0.2 0.40 0.53 1.74 2.5 3.74 4.49 MSCI China (Κίνα) 9.59 201010-1.21-1.50 7.21 14.4 12.5 Ιαπωνία 0.105 0.13 0.10 0.19 0.38 0.43 0.51 0.71 1.39 2.2 Kospi (Κορέα) 1,872.15 201010 0.09-1.45 11.25 10.4 9.5 Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 8,131.23 211010 0.08-1.03-0.9 13.5 12.2 SET (Ταϊλάνδη) 990.59 201010 0.25-0.31 34.8 14.2 12.1 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1µ. 5µ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,12.29 201010-0.53-1.02 9.13 15.5 14.1 Χώρα Σε Νόµισµα () () () Min.52εβδ/µ Max52εβδ/µ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,490.08 201010 0.22-0.42 17.07 1.0 14.3 US - /$ ολάριο 1.3913 201010-0.34-1.00-2.92 1.19 07010 1.51 21109 JCI (Ινδονησία) 3,588.1 201010 0.27-0.83 41.0 17. 14. GB - / Λίρα Αγγλίας 0.8808 201010 0.07 0.1-0.7 0.81 29010 0.92 21009 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.3440 201010 0.13 0.41-9.38 1.28 080910 1.52 301009 Αναδυόµενες Αγορές JP - / Γεν 112.9100 201010-0.19-1.3-15.42 105.44 240810 138.49 21009 ISE 100 (Τουρκία) 9,34.54 201010-0.8-1.14 31.31 11.9 10. CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.4274 201010-0.08 1.01-4.77 1.25 10010 1.0 091109 MEXBOL (Μεξικό) 34,880.47 201010 1.24 0.24 8.59 1.8 14.7 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.419 201010 0.11 0.0-11.21 1.37 130910 1. 271109 SOFIX (Βουλγαρία) 354.45 201010-2.02-4.79-17.04 9.9 - BG - /BGN Λέβα 1.9557 201010 0.01-0.01-0.01 1.95 270110 1.97 270110 BELEX15 (Σερβία) 12.38 201010 0.24 0.92-7.74 7.4 5.7 PL - /PLN Ζλότι 3.9535 201010-0.01 1.21-3.9 3.82 070410 4.33 031109 PX (Τσεχία) 1,131.70 201010-0.42-1.75 1.29 11.7 10.0 HU - /HUF Φιορίνι 27.3300 201010 0.04 0.79 2.42 20.52 180310 292.09 190710 BUX (Ουγγαρία) 23,28.15 201010 0.4-0.09 11.31 12.5 10.1 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 24.5050 201010 0.00 0.09-7.01 24.20 081010 2.3 291009 ΒΕΤ (Ρουµανία) 5,254.27 201010 0.2-0.25 12.02 10.4 8.2 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 1.9848 201010-0.15 0.17-7.14 1.89 190510 2.31 271109 UX (Ουκρανία) 1,817.00 201010 1.48-3.8 24.84 1.7 8.7 RU - /RUB Ρούβλι 42.7335 201010-0.20 1.08-0.78 37.18 190510 45.51 091209 WIG (Πολωνία) 45,384.47 201010 0.21-1.95 13.50 13. 11. UA - /UAH Χρίβνια 11.010 201010-0.29-0.95-4.14 9.39 09010 12.39 221009 NGSEINDX (Νιγηρία) 24,891.73 201010-1.2 1.85 19.52 11.7 5.4 RO - /RON Λέι 4.3093 201010 0.02 0.2 1.78 4.05 240310 4.40 29010 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,755.3 201010 0.4-0.19-2.7 7.0 7. CN - /CNY Γουάν 9.248 201010-0.24-1.15-5.55 8.12 07010 10.34 21109 DFMGI (Ντουµπάι) 7,722.51 201010-1.31-1.34 10.97 11.8 10.4 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 10.8049 201010-0.29-0.90-2.77 9.2 07010 11.74 21109 DSM (Κατάρ) 7,722.51 201010-1.31-1.34 10.97 11.8 10.4 CN - /CNY Γουόν, Κορέα 9.248 201010-0.24-1.15-5.55 8.12 07010 10.34 21109 MERVAL (Αργεντινή) 2,809.40 201010 2.99 2.93 21.0 21.9.5 AE - /AED Ντίραµ, ν.αρ.εµ. 5.1107 201010-0.32-1.01-2.97 4.3 07010 5.20 151010 IPSA (Χιλή) 4,77.13 201010 0.04-0.5 33.11 18.9 1.4 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1µ. 5µ. Ytd BRICS είκτες () () () Min.52εβδ/µ Max52εβδ/µ Bovespa (Βραζιλία) 70,404.8 201010 0.77-1.77 2.5 13.4 10.7 Baltic Dry (BDI) 2,729 201010-0.5-0.7-9.2 1,700 150710 4,1 191109 RTSI$ (Ρωσία) 1,51.92 201010 0.33-1.58 8.12 8.0.8 Baltic Capesize (>80,001dwt) 4,33 201010-0.1 4. 12.2 1,40 150710 8,243 181109 Sensex BSE (Ινδία) 19,97.58 201010 0.53-2.54 14.38 18.9 15.7 Baltic Supramax (>120,000dwt) 2,172 201010-0. -7.9-39.1 1,941 120710 4,22 200510 Σανγκάη (Κίνα) 2,978.50 201010-0.85 3.43-9.11 17.0 14.1 Hang Seng H Shares (Κίνα) 13,518.3 201010 0.52-0.42 5. 13.9 12.0 Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1µ. 5µ Ytd ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ) () () () Min.52εβδ/µ Max52εβδ/µ DB X-Trackers MSCI EU Long 32.40 201010-0.15 0.25 2.34 Φρανκ. 810.9 CRB Reuters Jefferies IX 299.00 201010 2.05-0.25 5.51 247 250510 302 141010 Ishares DJ EuroStoxx50 Long 28.7 201010 0.31 2.35 4.17 Φρανκ. 3,29.4 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 82.03 201010-0.2-0.80 3.3 4 200510 87 030510 Ishares S&P500 Long 8.42 201010-0.12-2.9 0. Φρανκ. 5,11.5 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 207.50 201010-0.3-2.88-0.38 179 250510 232 030510 Lyxor Dow Jones Long 79.70 201010-0.0-2.5 0.48 Φρανκ. 430.8 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 3.53 201010-0.40-3.1-43.34 3 191010 7 211009 Lyxor MSCI World Long 87.3 201010-0.2-1.70 1.01 Παρ. 12.9 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,342.98 201010-0.27-2.79 22.40 1,027 291009 1,387 141010 DB X-Trackers S&P500 Short 34.84 201010 0.20-9.4 -.27 Φρανκ. 1. Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 23.7 201010-0.87-3.7 40.70 15 050210 25 141010 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 32.84 201010-0.33-2.49-4.0 Xetra 389.7 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 587.00 201010-0.17-2.1 43.94 315 031109 05 141010 ETFS Πετρέλαιο $ Long 25.31 201010-2.58 7.75 2.93 Λονδ. 497.8 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,77.3 201010-0.50-2.24 14.47 1,301 281009 1,75 270410 ETFS Πετρέλαιο $ Short 2.40 201010 2.28-7.95-3.39 Λονδ. 73.2 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 587.00 201010-0.17-2.1 43.94 315 031109 05 141010 SPDR Χρυσός $ Long 131.32 201010-2.05 4.21 2.7 NYSE Arca 5,139.3 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 8,340.00 201010 0.97-0.2 13.08,038 07010 8,492 191010 ETFS Χρυσός $ Short 29.94 201010 1.91-5.49-3.1 Λονδ. 33.9 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,32.00 201010 0.28-2.28 5.92 1,828 07010 2,494 10410 Ishares BRIC Long 22.2 201010-1.05 0.2 1.2 Λονδ. 877.7 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 23,945.00 201010 2.00-1.8 29.2 15,720 071209 27,595 10410 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,440.00 201010 2.01 1.24-4.9 1,577 07010 2,73 070110 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/µ Max52εβδ/µ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 489.50 201010-1.11 3.0 19.54 35 301009 20 00410 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 17.81 201010-4.1 0.44-21.7 1 141010 44 210510 Καλαµπόκι (bushels) 573.00 201010-0.09 1.01 30.01 343 29010 588 131010 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 19.79 201010-4.07 3.78-8.72 15 120410 48 210510 Σιτάρι (bushels) 80.75 201010-0.33-2.85 12.89 473 11010 88 00810 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 21.5 201010-1.19 5.7 0.00 1 140410 49 210510 Σόγια (bushels) 1,228.50 201010 0.39 2.4 20.23 897 09010 1,235 211010 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 135.00 201010 51.9 23.85 4.74 59 070510 185 150410 Χοίρος (lbs) 8.43 201010-0.44-0.2 1.45 3 270110 78 210910 Put/Call είκτης CBOE 0.9 201010-1.43 53.33 11.29 0.32 140410 1.1 191108 Μοσχάρι (lbs) 101.5 201010 0.00 3.41 12.29 87 101209 103 170910 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 471.00 201010 0.14 1.95 8.9 379 110110 47 250510 Καφές (bls) 194.35 201010 2.48 5.42 32.12 135 200510 194 201010 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 101.25 201010 0.00 0.50 33.47 4 110110 147 070510 Ζάχαρη (bls) 28.81 201010 1.9 4.7 3.8 15 070510 29 201010 CDX ΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 102.09 201010-1.4 1.73-1.4 9 10410 137 070510 Πορτοκάλι (bls) 14.45 201010-1.41-1.31.70 130 101109 1 220910 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 113.75 201010-0.09-0.78 2.85 107 070510 115 131010 Βαµβάκι (bls) 117.10 201010 2.49 1.94 53.5 9 050210 120 151010 Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας Αγοράς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:3 09:00 17:00 1:30 23:15 02:00 08:20 03:00 09:10 04:45 11:15 04:15 10:05 03:00 09:05 0:30 13:30 Ώρα τοπική - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + + + 7 + 3 1/2 Source: Bloomberg, MSCI Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 1 / 9

105 Σχετική Απόδοση Κύριων εικτών (5 Μ.) ιεθνείς Μετοχικές Αγορές (Major Equity Markets) 104 103 102 101 100 99 NIKKEI 225 DAX Dow Jones S&P 500 Euro Stoxx 50 FTSE 100 DAX FTSE 100 ΠΑ US 20.10.10 Με θετικό πρόσηµο ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τετάρτης οι βασικοί δείκτες της Wall Street µετά τα θετικά αποτελέσµατα των Boeing και Yahoo και ενώ διατηρούνται οι εκτιµήσεις για νέες επιθετικές παρεµβάσεις της Federal Reserve µε στόχο την τόνωση της οικονοµικής ανάκαµψης. Χρήστος Γ. Τσακαλογιάννης chtsakalog@bankofcyprus.gr +30.210.870.10.89 98 97 9 11.10.10 12.10.10 13.10.10 14.10.10 15.10.10 1.10.10 17.10.10 18.10.10 19.10.10 DAX Euro Stoxx 50 S&P 500 Dow Jones NIKKEI 225 FTSE 100 Baltic Dry είκτης (Ytd, µονάδες) Tελ. Τιµ. () 1Μ. (Ελαχ. - Μεγ.) 2,729.0 20.10.10-0.5 (1,700.0, 4,209.0) 4,500 4,250 4,000 3,750 3,500 3,250 3,000 2,750 2,500 2,250 2,000 1,750 1,500 04.01 08.02 15.03 19.04 24.05 28.0 02.08 0.09 11.10 Ευρώπη EU 20.10.10 Με µικρά κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τετάρτη οι ευρωπαϊκές χρηµατιστηριακές αγορές καθώς βρήκαν στήριξη στα θετικά εταιρικά αποτελέσµατα στις ΠΑ και την ανοδική αντίδραση της Wall Street. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx Europe 00 κέρδισε 0,34 για να ολοκληρώσει τις συναλλαγές στις 2,13 µονάδες. Ο Stoxx 50 σηµείωσε άνοδο επίσης 0,34, ενώ ο εκτιµητής της πορείας των χρηµατιστηριακών αγορών των χωρών-µελών της Ευρωζώνης, ο Euro Stoxx 50 κέρδισε 0,50. Χρήστος Γ. Τσακαλογιάννης chtsakalog@bankofcyprus.gr +30.210.870.10.89 Ασία ASIA 21.10.10 Στάση αναµονής εκδηλώθηκε σήµερα από του επενδυτές στις Ασιατικές αγορές µε την Κίνα να επηρεάζει αρνητικά όλες τις αγορές. Κινεζική οικονοµία στο τρίτο τρίµηνο της χρήσης αναπτύχθηκε σε µικρότερο βαθµό (9,) έναντι 10,3 το προηγούµενο τρίµηνο αλλά λίγο πάνω από τις εκτιµήσεις των αναλυτών (9,5). Χρήστος Γ. Τσακαλογιάννης chtsakalog@bankofcyprus.gr +30.210.870.10.89 Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης, Bloomberg Ισοτιµία Ευρώ/ ολάριο (Ytd, Τιµή 1 σε $) Tελ. Τιµ. () 1Μ. (Ελαχ. - Μεγ.) 1.391 21.10.10-0.4 (1.195, 1.451) 1.480 1.450 1.420 1.390 1.30 1.330 1.300 1.270 1.240 1.210 1.180 1.150 01.01 2.01 20.02 17.03 11.04 0.05 31.05 25.0 20.07 14.08 08.09 03.10 Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης, Bloomberg Κερδισµένοι Χαµένοι εικτών (1 Μ.) ΕΙΚΤΣ Όνοµα Ticker Τιµή 1µ.() Ytd () DAX 30 BASF SE BAS 51.93 2.55 19.5 (Γερµανία) METRO AG MEO 49.14 2.08 15.4 INFINEON TEC IFX 5.1 2.07 44. DEUTSCHE POS DPW 13.41 1.90-0. BAYER AG-REG BAYN 54.18-1.29-3.2 COMMERZBANK CBK.49-1.01 10.3 BEIERSDORF A BEI 4.53-0.95 1.3 FRESENIUS ME FME 45.08-0.88 22.0 CAC 40 RENAULT SA RNO 41.02 2.15 13.3 (Γαλλία) ALCATEL-LUCE ALU 2.0 2.12 9.2 ARCELORMITTA MT 25.08 2.0-22.1 CREDIT AGRIC ACA 11.97 1.92-3.2 PUBLICIS GRO PUB 35.75-1.57 25.4 SUEZ ENVIRON SEV 13.83-1.25-14.3 PERNOD-RICAR RI 1.5-0.39 2.8 ACCOR SA AC 29.03-0.34 1.8 FTSE 100 AUTONOMY COR AU/ 1,505.00 4.22-0.4 (νωµ. Βασίλειο) XSTRATA PLC XTA 1,291.00 3.40 15.2 ANGLO AMER P AAL 2,871.00 3.22 5.9 SMITH & NEPH SN/ 58.00 3.18-11.2 BAE SYSTEMS BA/ 349.90-3.85-2.7 SMITHS GRP P SMIN 1,219.00-2.48 20.2 ROYAL BK SCO RBS 4.00-2.02 57.5 BRITISH SKY BSY 94.00-1.3 23.5 EuroStoxx50 BASF SE BAS 51.93 2.55 19.5 (Ευρώπη) ARCELORMITTA MT 25.08 2.0-22.1 CREDIT AGRIC ACA 11.97 1.92-3.2 TELECOM ITAL TIT 1.08 1.89-0.9 BAYER AG-REG BAYN 54.18-1.29-3.2 DEUTSCHE BOE DB1 51.4-0.54-11.0 FRANCE TELEC FTE 1.1-0.30-4.7 KONINKLIJKE PHIA 22.47-0.29 8.7 Dow Jones BOEING CO/TH BA 71.3 3.35 31.8 (ΠΑ) DU PONT (EI) DD 47.08 2.39 39.8 CATERPILLAR CAT 80.32 2.25 40.9 ALCOA INC AA 12.95 2.21-19.7 BANK OF AMER BAC 11.75-0.42-22.0 GENERAL ELEC GE 1.05-0.12.1 HEWLETT-PACK HPQ 42.82-0.02-1.9 WAL-MART STO WMT 53.47 0.28 0.0 S&P500 MONSTER WORL MWW 13.87.53-20.3 (ΠΑ) BOSTON SCIEN BSX.30 5.53-30.0 MICRON TECH MU 7.9 5.49-27.2 JUNIPER NETW JNPR 32.13 5.21 20.5 MARSHALL &IL MI.24-10.22 14.5 INTUITIVE SU ISRG 259.45-7.02-14.5 COMERICA INC CMA 35.94 -.38 21.5 QUEST DIAGNO DGX 47.79-4.57-20.9 Nasdaq WSI INDUSTRI WSCI.35 47.7 222.3 (ΠΑ) VERENIUM COR VRNM 4.38 35.19-2.7 CHINA DIRECT CDII 1.75 30.0 50.9 ATLANTIC COA ACFC 1.72 27.41 13.9 AMYLIN PHARM AMLN 11.03-4.17-22.3 ALKERMES INC ALKS 10.51-27.52 11.7 FIRST COMMUN FCFL 1.90-17.39-21.2 FSI INTL INC FSII 2.55-17.21-13.3 NIKKEI 225 SUMITOMO OSA 5232 153.00.99 7.7 (Ιαπωνία) NITTO BOSEKI 3110 205.00 4.0 28.9 SUMITOMO ELE 5802 1,01.00 2.51-7.7 PIONEER CORP 773 273.00 1.87-4.5 CENTRAL JAPA 9022 09,000.00-5.73-2.1 MIZUHO SEC 80 185.00-4.15-33.7 NKSJ HD 830 55.00-3.14 #N/A N/A JFE HOLDINGS 5411 2,587.00-3.11-29.2 Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης, Bloomberg Εταιρικά Αποτελέσµατα Πέµπτη, 21.10.10 Corporate Announcements Τετάρτη, 20.10.10 Saab: Υψηλότερα 9 διαµορφώθηκαν τα κέρδη της σουηδικής Saab στο γ τρίµηνο, µε τη διοίκηση της εταιρείας ωστόσο να προειδοποιεί ότι τα λειτουργικά κέρδη του έτους θα υποχωρήσουν εξαιτίας του κόστους αναδιάρθρωσης. Ο όµιλος ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 188 εκατ. σουηδικών κορόνων (27,7 εκατ. δολαρίων), σε σχέση µε τα 111 εκατ. ΣΚ πέρυσι. Οι πωλήσεις της περιόδου υποχώρησαν 3,5 στις 5 δισ. Iberdrola: Αύξηση 15 στα καθαρά κέρδη γ τριµήνου στα 02,4 εκατ. ευρώ από 522,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, εν µέσω ενίσχυσης της παραγωγής ρεύµατος και της παραγωγικής δυναµικότητας στον τοµέα των ΑΠΕ. BMW: Αύξηση 1,8 σηµείωσαν οι πωλήσεις του οµίλου BMW AG το Σεπτέµβριο ενώ στο εννεάµηνο ενισχύθηκαν σε ποσοστό 13,1 σε σχέση µε τις αντίστοιχες περιόδους του 2009. Morgan Stanley: Morgan Stanley ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν στα 313 εκατ. δολάρια στο γ τρίµηνο, αλλά µετά την επιβολή συγκεκριµένων χρεώσεων για δαπάνες, οι µέτοχοι έµειναν µε ζηµιά 7 σεντς ανά µετοχή. Στο αντίστοιχο περσινό διάστηµα, η εταιρία είχε κέρδη 93 εκατ. δολάρια ή 38 σεντς ανά µετοχή. Τα καθαρά έσοδα της Morgan Stanley ήταν,78 δισ. δολ. στο γ τρίµηνο σε σύγκριση µε 8,47 δισ. δολ. στο αντίστοιχο περσινό διάστηµα. Ebay: Αύξηση 23 σηµείωσαν τα κέρδη της διαδικτυακής εταιρείας δηµοπρασιών EBay το γ τρίµηνο του έτος ξεπερνώντας τις µέσες εκτιµήσεις των αναλυτών της Wall Street, όπως µεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Ειδικότερα για το τρίµηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεµβρίου η ebay ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 432 εκατ. δολ. ή 33 cents ανά µετοχή από 350 εκατ. δολ. ή 27 cents ανά µετοχή ένα χρόνο νωρίτερα. Χρήστος Γ. Τσακαλογιάννης chtsakalog@bankofcyprus.gr +30.210.870.10.89 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 2 / 9

Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων 10.00 9.00 8.00 7.00.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 4.98 0.837 9.422 1.478 Ελλάδα 9.049 Γερµανία2.440 8.24 3.014 0.00 Απόδ. στη λήξη Ytm () 2 έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη Ελλάδα Γερµανία ΠΑ νωµ. Βασιλ. Ιαπωνία Κίνα Αυστραλία Πορτογαλία Ισπανία Ιρλανδία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΠΑ vs ΓΕΡΜ. Spread 52 εβδοµ. 10-2 ΠΑ (Ελαχ. - Μεγ.) 10-2 ΓΕΡΜ (Ελαχ. - Μεγ.) Τελευταία Τιµή 213.03 (19, 291) 148.21 (142, 23) 280 270 20 250 240 230 220 210 200 190 180 170 10 150 140 130 11.08.10 Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης ΠΑ 10ετία - 2ετία Καµπύλη Επιτοκίων ΕΕ ΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΠΑ 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 0.8430 0.5513 0.7373 1.010 0.1900 0.2884 Σε µονάδες βάσης ΓΕΡΜ 10ετία - 2ετία 3.1020 2.751 2.5345 O/N 1 Εβδ. 1µ. 2µ. 3µ. 4µ. 5µ. µ. 12µ. 3ετ. 5ετ. 10ετ. 30ετ. Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης EE. ΠΑ νωµένο Βασίλειο Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Macro Economic News ΕΥΡΩΖΩΝ EU: µ/δ Σουηδία: µ/δ Ιταλία: µ/δ Γαλλία: µ/δ Γερµανία: µ/δ ΠΑ Με µετριοπαθείς ρυθµούς αναπτύσσεται η αµερικανική οικονοµία, λαµβάνοντας ώθηση κυρίως από τη βιοµηχανική δραστηριότητα, σύµφωνα µε το τελευταίο report της Federal Reserve. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Φαιάς Βίβλου (Beige Book), έως τις αρχές Οκτωβρίου η οικονοµική δραστηριότητα στις ΠΑ συνέχισε να αναπτύσσεται, ωστόσο µε µετριοπαθείς ρυθµούς. Οι αξιωµατούχοι της Fed εκφράζουν ανησυχίες για τα χαµηλά επίπεδα διαµόρφωσης του πληθωρισµού. Oι αιτήσεις ενυπόθηκων δανείων (mortgage applications) υποχώρησαν κατά 10,5 για µέχρι 15 Οκτ. ΚΑΝΑ ΑΣ ΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν ΖΛΑΝ ΙΑ (21.10.10) ΙΑΠΩΝΙΑ (21.10.10) BRICS (21.10.10) Ινδία: µ/δ Βραζιλία: µ/δ Ρωσία :µ/δ ΚΙΝΑ (21.10.10) Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 9, ετησίως για το γ τρίµηνο έναντι εκτιµήσεων για αύξηση 9,5 ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (21.10.10) Ταιβάν : µ/δ Κορέα : µ/δ Μαλαισία : µ/δ Ταϊλάνδη : µ/δ Σιγκαπούρη : µ/δ Ιωάννης Ε. Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.870.11.01 Συνάλλαγµα FX Τα αυξηµένα επιτόκια στην Κίνα, προκάλεσαν ανησυχία για ηπιότερη ανάπτυξη στην Κίνα αλλά και διεθνώς και διευκόλυνε την προσωρινή άνοδο του δολαρίου. Το αµερικανικό νόµισµα πιέστηκε ξανά εν µέσω φηµολογιών ότι η Fed θα αγοράσει κρατικό χρέος αξίας 500 δισ. δολαρίων το επόµενο εξάµηνο σε µία προσπάθεια να στηρίξει την αµερικανική οικονοµία. Το δολάριο διέκοψε χθες το «ράλι» των τριών τελευταίων ηµερών έναντι του ευρώ, χάνοντας 1,8 της αξίας του για να διαµορφωθεί στο 1,398, ενώ έναντι του γιεν υποχώρησε εκ νέου σε χαµηλά 15 ετών, κάτω από τα 81 γιεν. Την ίδια στιγµή, το δολάριο Αυστραλίας ενισχύθηκε περίπου 2. προοπτική περαιτέρω ποσοτικής χαλάρωσης εξακολουθεί να περιφέρεται στην αγορά, γεγονός που λειτουργεί αρνητικά για το δολάριο, αν και εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το µέγεθος του νέου γύρου ποσοτικής χαλάρωσης. λίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Οµόλογα Bonds Ρευστοποίηση των πρόσφατων κερδών συνεχίστηκε και χθες στις αγορές περιφερειακού κρατικού χρέους της Ευρωζώνης, µε τα γερµανικά κρατικά οµόλογα να επηρεάζονται από δηλώσεις µελών του δ.σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Τα µέλη της ΕΚΤ εµφανίζονται πιο συντηρητικά από αυτά της Fed και αυτό οδηγεί σε επανεξέταση των θέσεων των επενδυτών απέναντι στα γερµανικά και αµερικανικά κρατικά οµόλογα. Το spread των 10ετών ελληνικών κρατικών οµολόγων έναντι των γερµανικών παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητο στις 3 µονάδες βάσης µε τον όγκο των συναλλαγών στην ΑΤ να διαµορφώνεται στα 149 εκατ. ευρώ. Αναλυτές θεωρούν πάντως το άνοιγµα των spreads της περιφέρειας, ειδικά του πορτογαλικού και του ιρλανδικού, φυσική αντίδραση στο πρόσφατο ράλι, καθώς ορισµένοι επενδυτές ρευστοποιούν τα κέρδη τους. λίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Εµπορεύµατα Commodities Χρυσός: Οι προσδοκίες για αγορά αµερικανικών κρατικών οµολόγων από τη Fed και η περαιτέρω υποχώρηση του δολαρίου έναντι των άλλων µεγάλων νοµισµάτων είχαν ως αποτέλεσµα την ανάκαµψη των τιµών των πολύτιµων µετάλλων. τιµή σποτ του χρυσού στην αγορά του Λονδίνου αυξήθηκε στα 1.344 δολάρια ανά ουγκιά από 1.33 δολάρια το βράδυ της Τρίτης στη Νέα Υόρκη. Τα αµερικανικά προθεσµιακά συµβόλαια του χρυσού παρουσίαζαν επίσης άνοδο της τάξης των 8 δολαρίων, στα 1.344,50 δολάρια το βαρέλι. τιµή του αργύρου, που είχε σηµειώσει πτώση 4 την Τρίτη, ενισχύθηκε στα 23,80 δολάρια ανά ουγκιά, ενώ του παλλαδίου σκαρφάλωσε στα 584,99 δολ. Πετρέλαιο: Ανάκαµψη 3 παρουσίασαν οι τιµές πετρελαίου, καθώς το ασθενέστερο δολάριο, η άνοδος των µετοχών και η µικρότερη του αναµενόµενου αύξηση των αποθεµάτων αργού στις ΠΑ βελτίωσαν την όρεξη των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου. Τα κέρδη αποµάκρυναν τις προχθεσινές απώλειες που ήταν οι χειρότερες σε διάρκεια µεγαλύτερη των οκτώ µηνών, καθώς οι επενδυτές επανεξέτασαν την αύξηση των επιτοκίων στην Κίνα, κρίνοντας ότι δεν πρόκειται να περιορίσει τη ζήτηση της χώρας για πετρέλαιο. τιµή αργού στη Ν. Υόρκη ενισχυόταν ενδοσυνεδριακά 2,47 δολάρια στα 81,9 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιµή brent ανέκαµψε και αυτή περισσότερο από δύο δολάρια στα 83,4 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγµή, τα αποθέµατα αργού στις ΠΑ αυξήθηκαν µόλις κατά 70.000 βαρέλια την προηγούµενη εβδοµάδα, πολύ λιγότερο απ' ό,τι αναµενόταν. Μέταλλα:. Έντονες διακυµάνσεις είχαµε χθες στην αγορά µετάλλων του Λονδίνου. Κατά τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης οι τιµές των περισσότερων βασικών µετάλλων βρέθηκαν υπό πίεση, εν µέσω ανησυχιών για την παγκόσµια ανάκαµψη µετά και την απόφαση της Κίνας να αυξήσει τα επιτόκια. Στη συνέχεια, ωστόσο, τέθηκαν σε τροχιά ανόδου µε τους επενδυτές να αξιολογούν µε περισσότερη ψυχραιµία την κίνηση της Κίνας και το δολάριο να υποχωρεί. Το βασικό προθεσµιακό συµβόλαιο του χαλκού έκλεισε στα 8.340 δολάρια ανά τόνο, έχοντας νωρίτερα διολισθήσει στα 8.170 δολάρια. τιµή του αλουµινίου διαµορφώθηκε στα 2.32 δολάρια και του ψευδαργύρου στα 2.440 δολάρια. λίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 3 / 9

Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD DAX Ticker Κλάδος (30 Εταιρίες) 10 Αποτ. Adidas ADS Καταναλ., κυκλικά Xetra 9,20 1.3 45.98 31.35 301009 47.7 071010-0.4-0.9 8.1 21.7 17.5 14. 2.0 14.1 55.3 45.1 40.9 0.9 041110 Allianz ALV Χρηµατοοικ. Xetra 40,35 5.4 88.93 75.1 031109 95.99 070410 0.1 2.8-2.2 2.0 8.1 7.5 0.9 15.1 9. 85.0 85.0 0.5 101110 Basf BAS Βασ. Πρωτ. Ύλες Xetra 47,97.4 51.93 35.00 291009 51.93 201010 2.5 4.5 11.9 19.5 11.4 10.9 2. 20.5 7.7 47.1 44.4 1.3 281010 Bayer BAYN Βασ. Πρωτ. Ύλες Xetra 44,804.0 54.18 43.27 300710 5.71 040110-1.3-1.4 8.2-3.2 13.1 11.7 2.4 18.8 0.4 52. 49.2 1.2 281010 Beiersdorf BEI Καταναλ., µη κυκλικά Xetra 11,72 1. 4.53 40.84 041109 48.38 230710-0.9 1.8. 1.3 22.5 20.2 4.2 13.5.5 44.4 44.1 0.7 041110 BMW BMW Καταναλ., κυκλικά Xetra 31,13 4.2 49.0 28.28 120210 52.15 300910 1.0-0.9 35. 5.0 12.2 9.8 1. 11.0 5.7 49.0 38. 1.1 031110 Commerzbank CBK Χρηµατοοικ. Xetra 7,7 1.0.49 5.33 050210 8.4 211009-1.0-0.8 3.4 10.3 9.5 10.1 0.8 25.2 57.0.3.2-0.0 081110 Daimler DAI Καταναλ., κυκλικά Xetra 50,73.8 47.80 29.93 180210 48.21 131010 1. -0.3 24.3 28.4 12.5 10.3 1.5 23.0 3.7 45. 39.1 1.1 281010 D Boerse DB1 Χρηµατοοικ. Xetra 10,070 1.3 51.4 45.45 080210 1.9 211009-0.5 3.8-5.7-11.0 14.0 11.1 3.3 23. 1.2 49.9 51.9-0.1 271010 D Bank DBK Χρηµατοοικ. Xetra 39,378 5.3 42.37 38.1 050210 55.25 150410 0.4 1.7-1.1 -.1 10.0 7.3 0.7 27.8 53. 41. 45.2-0.8 271010 D Post DPW Βιοµηχανία Xetra 1,213 2.2 13.41 11.01 070510 14.70 110110 1.9 2.0 0. -0. 10.3 11.1 1. 15.5 5.9 13.2 12.8-0.0 091110 D Telecom DTE Τηλεπικοινωνίες Xetra 43,918 5.9 10.07 8.51 070510 10.4 10810 0.0 0.2 1.1-2.1 13.3 12.8 1.1 14.9 47.8 10.2 9.8-0.1 041110 E.ON EOAN Ετ. Κοινής Ωφέλειας Xetra 44,552.0 22.27 20.8 051010 29.75 291209 0.0 2.9-21.1-23.8 8.2 9.2 1.0 18.8 57.0 21.9 24.7-0.2 101110 Fresenius Med FME Καταναλ., µη κυκλικά Xetra 13,580 1.8 45.08 31.4 21009 4.00 011010-0.9-0.2 7.5 22.0 19.4 17.7 2.7 10.5 52.5 44.8 41. 0.3 021110 Freseius Se Pref FRE3 Καταναλ., µη κυκλικά Xetra 9,84 1.3 0.25 39.1 021109 1.39 141010-0.1 1.1 7. 20.5 15.7 13.8 2.1 10.9 2.7 59.0 54.4 0. 021110 HeidelBergc HEI Καταναλ., µη κυκλικά Xetra,787 0.9 3.20 30.8 310810 52.20 080110 1.1-0.1-22.4-25.0 13.1 8. 0. 27.0 54.8 35.7 40. 0.0 041110 Henkel HEN3 Υψηλ. Τεχνολογίας Xetra 1,383 2.2 41.47 30.57 281009 42.54 22010-0. -1.1 3.3 13.8 1.1 14.2 2.4 10.0 3.2 40.2 38.8 0.7 101110 Infineon IFX Καταναλ., κυκλικά Xetra,09 0.8 5.1 2.91 281009 5.3 181010 2.1 2.2 3.9 44. 1.3 13.0 2.4 27.3 9.9 5.0 4.7 0.2 11110 Lufthansa LHA Βασ. Πρωτ. Ύλες Xetra,810 0.9 14.87 10.19 250510 15.45 181010-0.8 0. 17. 2. 41.0 13.3 1.0 33.0 5.3 13.8 12.2 0.4 281010 Linde LIN Καταναλ., κυκλικά Xetra 17,425 2.3 102.70 71.03 021109 103.00 191010 0.9 3.5 17.3 22.0 17. 15.5 1.7 13.3 70. 97.8 88.3 1.5 021110 Man MAN Καταναλ., µη κυκλικά Xetra 11,738 1. 81.09 47.82 280110 81.99 290910 1. 0.1 19.7 49.0 21. 15.0 2.1 25.8 1.7 78.5.4 1. 281010 Metro MEO Καταναλ., µη κυκλικά Xetra 1,05 2.1 49.14 37.02 021109 49.28 181010 2.1 2.8 5.1 15.4 1.7 13.8 2.9 20..9 4. 42.9 1.1 021110 Merck MRK Χρηµατοοικ. Xetra 13,239 1.8 0.90 5.85 010310 72.53 130910-0.1-0.3-1.5 -.5 10.2 9.1 1.2 11.0 30.3 5.1 3.2-2.0 21010 MUV MUV2 Ετ. Κοινής Ωφέλειας Xetra 20,439 2.7 108.45 98.38 08010 123.55 150410 0.4 1.9-10.0-0.2 9.5 8.2 0.9 11.7 72.5 103.7 108.1 0. 091110 RWE RWE Υψηλ. Τεχνολογίας Xetra 28,171 3.8 50.15 47.5 121010 9.29 050110-0.0 3.2-24. -2.2 7.2 8.0 2.0 19.1 49.3 50.4 58.5-0.8 111110 SAP SAP Βασ. Πρωτ. Ύλες Xetra 45,712.1 37.27 29.82 091209 38.50 151010-0.2-1.8 2. 12.9 17.7 15.1 4.9 15.0 55.0 3.9 35.4 0.4 271010 K+S SDF Βιοµηχανία Xetra 8,794 1.2 45.95 34.2 021109 47.72 191010-0.3-1.3 7.4 14.9 21. 14.5 3.4 25.3 58.5 44.5 42.3 0.8 111110 Siemens SIE Βασ. Πρωτ. Ύλες Xetra 75,595 10.1 82.9 59.8 031109 82.82 201010 1.4 3. 13.1 28.8 13.9 12.4 2.4 17.2 70.4 78.0 72.7 1.0 111110 ThyssenKrupp TKA Βασ. Πρωτ. Ύλες Xetra 13,593 1.8 2.42 19.8 010710 28.24 110110 1.1 0.7 3.9 0.1 19.1 12.3 1.4 23.9 8.7 24.5 23. 0.7 301110 VW VOW3 Καταναλ., κυκλικά Xetra 39,174 5.2 90.54 51.23 271109 92.71 170910 0.3-0.1 20.3 38. 13.9 10.8 1.1 19.1 57.3 89.3 73.1 1.4 271010 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 747,70 Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD CAC Ticker Κλάδος (40 Εταιρίες) 10 Αποτ. Accor AC Καταναλ., κυκλικά EN Paris,1 0.7 29.03 20.71 281009 29.71 191010-0.3 0. 3. 1.8 30.5 24.5 11.2 2.7.0 27.1 25. 0.8 230211 Credit Agricole ACA Χρηµατοοικ. EN Paris 28,73 2.9 11.97 7.87 08010 15. 111109 1.9 2. -5.5-3.2 11.1.8 0. 22.7 0.0 11. 10.8 0.2 101110 Air Liquide AI Βασ. Πρωτ. Ύλες EN Paris 2,803 2.7 94. 8.53 031109 94.85 141010 1.0 1.5 14.7 21. 19.2 17.3 3.3 17.3.2 90.9 83.0 1.4 150211 Alstom ALO Βιοµηχανία EN Paris 10,492 1.1 35. 35.42 220710 55.14 150110 0.0-2.5-24.5-27.3 10.4 10.1 2. 18.2 38.2 37.0 42.4-0. 041110 Alcatel Lucent ALU Τηλεπικοινωνίες EN Paris,029 0. 2.0 1.83 200510 3.18 231009 2.1-2.7 2.4 9.2-15.7 2.4 31.9 1.8 2.4 2.3 0.1 041110 Danone BN Βασ. Πρωτ. Ύλες EN Paris 28,104 2.8 43.38 39.35 250510 4.88 130410-0.1-1.9-3.8 1.3 1.1 14.4 1.9 13.8 4.0 43.9 43.5 0.1 150211 BNP BNP Χρηµατοοικ. EN Paris 2,59.3 52.21 40.81 08010 0.38 110110 0. -3.3-3.3 -. 8.0 7.1 0.9 25.8 45.9 53.7 52.0-0.2 041110 Carrefour CA Καταναλ., µη κυκλικά EN Paris 27,181 2.7 38.5 28.99 021109 41.28 240910 0.5-3.1 0.2 14.9 1.8 13. 2. 27.8 48.3 39.1 3.0 0.3 030311 Cap Gemini CAP Υψηλ. Τεχνολογίας EN Paris 5,805 0. 37.27 29.94 01109 40.30 20410 0.3-3.3-3.9 1. 18.5 14.1 1.3 24. 51.7 37.0 3.1 0.5 100211 AXA CS Χρηµατοοικ. EN Paris 31,533 3.2 13.77 11.51 070510 19.08 211009 0.7-0.1-17.9-1.7 8.7.8 0. 24. 59.0 13.2 14.3 0.1 170211 Dexia DEXB Χρηµατοοικ. EN Brussels,073 0. 3.29 2.72 010710.57 231009-0.1 2.0-24.4-22.7 8.0 7.2 0.8 39.9 51.9 3.2 3.7-0.0 101110 Vinci DG Καταναλ., µη κυκλικά EN Paris 21,508 2.2 38.98 33.01 010710 44.98 120410 0.5 0.4-11.4-1.2 12.3 11.8 1.8 19. 2.5 37. 38. 0.5 230211 EADS EAD Χρηµατοοικ. EN Paris 14,857 1.5 18.20 11.45 271109 19.70 210910 0.0-1.5 24.8 29.2 27.0 1.7 2.8 24.8 48. 18. 1.3-0.1 121110 EDF EDF Ετ. Κοινής Ωφέλειας EN Paris 57,019 5.7 30.84 30.14 070710 42.84 200110-0.1 0.0-25.8-25.8 15.0 13.5 1.8 1.8 41.4 31.7 35.7-0.3 110211 Essilor Intl EI Καταναλ., µη κυκλικά EN Paris 10,398 1.0 48.85 37.73 021109 51.17 300910 0.0 2.0 4.9 17.0 22.1 19.5 3.5 20.8 47.0 49.2 4.9 0.1 040311 Bouygues EN Βιοµηχανία EN Paris 11,453 1.2 32.21 30.40 010710 40.5 10410 1.0 1.0-18.0-11. 9.8 9.1 1.3 18.9 52.9 32.0 34.5-0.1 021210 Total FP Ενέργεια EN Paris 91,93 9.2 39.04 35. 010710 4.74 110110 0.5 0.4-9. -13.3 8.3 7.7 1.4 18.8 55.3 38.5 40.1 0.1 291010 France Telecom FTE Υψηλ. Τεχνολογίας EN Paris 43,980 4.4 1.1 14.01 010710 18.1 231009-0.3 2. -3.3-4.7 9.0 9.3 1.4 1.4 1. 1.2 1.3 0.0 250211 Soc. General GLE Χρηµατοοικ. EN Paris 32,719 3.3 43.84 29.71 08010 53.12 110110 1.8 1.9-1.0-10.4 9.2 7.1 0.7 28.3 54.4 43. 41.3-0.2 031110 GDF Suez GSZ Ετ. Κοινής Ωφέλειας EN Paris 2,309.3 27.70 22.4 010710 30.77 110110 0.4 0.3-0.2-8.5 14.2 12.7 1.0 24. 3.4 2.5 2.4 0.4 030311 Lafarge LG Τηλεπικοινωνίες EN Paris 12,210 1.2 42.3 35.57 310810 3.80 211009 1.2 2.0-24.4-2.3 13.0 10.2 0.7 22.1 57. 41.7 47.3 0.3 051110 LVMH MC Είδη Πολυτελείας EN Paris 53,32 5.4 108.90 8.13 031109 112.40 151010 0.0-1.8 24.3 38.9 21.1 18.5 3.5 1.2 58.3 105.9 90.1 3.0 040211 Michelin ML Καταναλ., κυκλικά EN Paris 10,318 1.0 58.45 47.42 281009 4.51 210910 1.2 1.3 14.1 12.9 10.5 9.1 1.4 21.9 51.7 59.0 55.4-0. 110211 Lagardere MMB Τηλεπικοινωνίες EN Paris 3,741 0.4 28.53 24.08 070710 35.10 211009-0.1-1.2-10. 0.4 12.1 9.8 1.0 17.0 47.4 29.0 28.1-0.1 100311 Arcelor Mittal MT Βασ. Πρωτ. Ύλες EN Amsterdam 39,140 3.9 25.08 21.33 050710 35.4 070410 2.1-0.9-21.5-22.1 15.2 9.9 1.0 2.9 54.7 24.8 2.9 0.1 21010 L Oreal OR Καταναλ., κυκλικά EN Paris 50,899 5.1 84.94 7. 221009 85.00 150710 0.4 1.8.2 8.9 21.2 19.2 3.5 14.1 2.0 83.0 79.2 0.5 150211 PPR PP Καταναλ., κυκλικά EN Paris 14,379 1.4 113.50 72.51 291009 120.50 300910-0.3-5.4 5.9 34.7 15.1 13.0 1.4 33.9 4.7 115.8 100. 1. 180211 Pernod Rocard RI Καταναλ., µη κυκλικά EN Paris 1,27 1. 1.5 53.97 211009 8.4 21010-0.4-3.2 -.1 2.8 14.4 12.9 1.8 18. 49.8 1.0 1.4 0.5 170211 Renauly RNO Καταναλ., κυκλικά EN Paris 12,131 1.2 41.02 2.5 250510 41.5 201010 2.2 3.8 17.2 13.3 10.5 7.3 0. 28.9 7.8 37.5 33.9 1.0 110211 Sanofi Aventis SAN Καταναλ., µη κυκλικά EN Paris 5,415. 49.90 44.01 300710 58.90 200110 0.0-0.2-7.5-9.4 7.3 7.4 1.2 18.4 5.1 49.5 50.7 0.5 281010 Suez SEV Ετ. Κοινής Ωφέλειας EN Paris,770 0.7 13.83 12.4 270810 17.87 240310-1.3 1.2-14.1-14.3 15.9 15.0 3.5 15. 57.0 13. 15.0 0.0 240211 Sain Gobain SGO Βιοµηχανία EN Paris 18,23 1.9 35.09 27.81 310810 40.5 031209 1.7 1. -5.8-7.8 13.8 10. 1.1 17.3 5.9 33.0 33. 0.7 200111 STMicroelectr. STM Υψηλ. Τεχνολογίας EN Paris 5,142 0.5 5.5 5.1 310810 8.08 210410 0.8-0.3-28. -12.1 11.5 10.0 0.8 20.8 52.5 5..4-0.0 21010 Schneider Elect. SU Βιοµηχανία EN Paris 27,293 2.7 101.05 9.1 031109 103.0 151010 1.4 1.8 14.7 23. 15.8 13.3 2.0 30.7 4.2 94.4 85.3 2.5 170211 Technip TEC Ενέργεια EN Paris,827 0.7 2.30 42.00 031109 4.85 070410 1.3 1.8-1.3 2.1 17.2 15.9 2.5 22.9 9.1 58.5 54.4 1. 281010 Peugeot UG Καταναλ., κυκλικά EN Paris,474 0.7 27. 17.92 250510 28.58 151010 0.9 7.7 21.0 1.9 7.5.2 0.5 31.5 72.4 25.0 22.4 0.8 090211 Unibail UL Χρηµατοοικ. EN Paris 13,98 1.4 152.75 105.19 250510 152.80 201010 0.8 2.9 24.9 20.1 17.0 17.0 1.2 19.2 72.3 144.2 12.0 2.7 080211 Veolia Envir. VIE Ετ. Κοινής Ωφέλειας EN Paris 10,10 1.0 20.32 17.97 20810 2.49 130410 0.3 1.3-18.5-12.1 1.8 14.8 1.2 8.4 1.1 19.8 22.0 0.1 040311 Vivendi VIV Τηλεπικοινωνίες EN Paris 25,410 2. 20.55 1.18 250510 21.47 050110 0.1 0.2 1.9-1.2 9.3 9.1 1.1 17.3 2.1 20.0 18.7 0.3 151110 Vallourec VK Βιοµηχανία EN Paris 8,952 0.9 7.81 52.0 291009 81.1 20710-0.3-1.9 2.8 20.9 19. 12.4 2.1 21.2 59.8 73.9 72.3 1.4 091110 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 993,303 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 4 / 9

Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD EuroStoxx Ticker Κλάδος 50 (DJ) 10 Αποτ. Anheuser Busch ABI Καταναλ., µη κυκλικά EN Brussels 71,711 3. 44.9 30.75 121109 45.90 131010 0.3-2.5 20.9 22.8 19.9 1. 1.0 25.8 59.5 43.4 39.3 0. 031110 Credit Agricole ACA Χρηµατοοικ. EN Paris 28,73 1.5 11.97 7.87 08010 15. 111109 1.9 2. -5.5-3.2 11.1.8 3.3 22.7 0.0 11. 10.8 0.2 101110 Aegon AGN Χρηµατοοικ. EN Amsterdam 8,050 0.4 4.4 3.9 310810 5.9 211009 0.9 1. -12.4 2.1 7.5.5 11.8 15.1 2.7 4.5 4.7 0.0 111110 Air Liquide AI Βασ. Πρωτ. Ύλες EN Paris 2,803 1.4 94. 8.53 031109 94.85 141010 1.0 1.5 14.7 21. 19.2 17.3 0. 17.3.2 90.9 83.0 1.4 150211 Alstom ALO Βιοµηχανία EN Paris 10,492 0.5 35. 35.42 220710 55.14 150110 0.0-2.5-24.5-27.3 10.4 10.1 5.5 18.2 38.2 37.0 42.4-0. 041110 Alliaz ALV Βασ. Πρωτ. Ύλες Xetra 40,35 2.1 88.93 75.1 031109 95.99 070410 0.1 2.8-2.2 2.0 8.1 7.5 3.0 15.1 9. 85.0 85.0 0.5 101110 Basf BAS Βασ. Πρωτ. Ύλες Xetra 47,97 2.4 51.93 35.00 291009 51.93 201010 2.5 4.5 11.9 19.5 11.4 10.9 1.7 20.5 7.7 47.1 44.4 1.3 281010 Bayer BAYN Βασ. Πρωτ. Ύλες Xetra 44,804 2.3 54.18 43.27 300710 5.71 040110-1.3-1.4 8.2-3.2 13.1 11.7 5.0 18.8 0.4 52. 49.2 1.2 281010 BBVA BBVA Χρηµατοοικ. Continuous 37,442 1.9 9.99 7.28 08010 13.28 181109 0.1 0. -8.3-21.5 8.1 7.3 1.8 20.8 52.5 10.0 9.9-0.0 271010 Danone BN Καταναλ., µη κυκλικά EN Paris 28,104 1.4 43.38 39.35 250510 4.88 130410-0.1-1.9-3.8 1.3 1.1 14.4 1.5 13.8 4.0 43.9 43.5 0.1 150211 BNP BNP Χρηµατοοικ. EN Paris 2,59 3.2 52.21 40.81 08010 0.38 110110 0. -3.3-3.3 -. 8.0 7.1 2. 25.8 45.9 53.7 52.0-0.2 041110 Carrefour CA Καταναλ., µη κυκλικά EN Paris 27,181 1.4 38.5 28.99 021109 41.28 240910 0.5-3.1 0.2 14.9 1.8 13. 2.3 27.8 48.3 39.1 3.0 0.3 030311 CRH CRH Βιοµηχανία Dublin 8,42 0.4 11.90 11.51 240810 22.00 20410 1.3-2.9-41.9-37.4 1.9 12.9 7.9 17.8 37.8 12.5 1.7-0.3 020311 AXA CS Χρηµατοοικ. EN Paris 31,533 1. 13.77 11.51 070510 19.08 211009 0.7-0.1-17.9-1.7 8.7.8 2.3 24. 59.0 13.2 14.3 0.1 170211 Daimler DAI Καταναλ., κυκλικά Xetra 50,73 2. 47.80 29.93 180210 48.21 131010 1. -0.3 24.3 28.4 12.5 10.3 3.3 23.0 3.7 45. 39.1 1.1 281010 D Boerse DB1 Χρηµατοοικ. Xetra 10,070 0.5 51.4 45.45 080210 1.9 211009-0.5 3.8-5.7-11.0 14.0 11.1 0.9 23. 1.2 49.9 51.9-0.1 271010 D Bank DBK Χρηµατοοικ. Xetra 39,378 2.0 42.37 38.1 050210 55.25 150410 0.4 1.7-1.1 -.1 10.0 7.3 1.7 27.8 53. 41. 45.2-0.8 271010 Vince DG Βιοµηχανία EN Paris 21,508 1.1 38.98 33.01 010710 44.98 120410 0.5 0.4-11.4-1.2 12.3 11.8 5.1 19. 2.5 37. 38. 0.5 230211 D Telecom DTE Τηλεπικοινωνίες Xetra 43,918 2.2 10.07 8.51 070510 10.4 10810 0.0 0.2 1.1-2.1 13.3 12.8.3 14.9 47.8 10.2 9.8-0.1 041110 Enel ENEL Ετ. Κοινής Ωφέλειας BrsaItaliana 37,590 1.9 4.00 3.42 010710 4.3 181109 0.4 1.0-4.1-1.2 8.7 8. 4. 14.7 0.2 3.9 3.9 0.0 101110 ENI ENI Ενέργεια BrsaItaliana 5,127 3.3 1.2 14.30 250510 18.77 110110 0.7 0.5-7.5-8.7 8.8 7.8 2.1 19.2 55.4 1.1 1.4 0.0 281010 E.ON EOAN Ετ. Κοινής Ωφέλειας Xetra 44,552 2.3 22.27 20.8 051010 29.75 291209 0.0 2.9-21.1-23.8 8.2 9.2 4.8 18.8 57.0 21.9 24.7-0.2 101110 Total FP Ενέργεια EN Paris 91,93 4.7 39.04 35. 010710 4.74 110110 0.5 0.4-9. -13.3 8.3 7.7 1. 18.8 55.3 38.5 40.1 0.1 291010 France Telecom FTE Τηλεπικοινωνίες EN Paris 43,980 2.2 1.1 14.01 010710 18.1 231009-0.3 2. -3.3-4.7 9.0 9.3 3.0 1.4 1. 1.2 1.3 0.0 250211 Generali G Χρηµατοοικ. BrsaItaliana 24,131 1.2 15.50 13.53 250510 19.28 150110 0.8 1.4-8.7-17. 12. 10.3 1. 17.7 4.1 14.9 15.9 0.1 111110 Societe Generale GLE Χρηµατοοικ. EN Paris 32,719 1.7 43.84 29.71 08010 53.12 110110 1.8 1.9-1.0-10.4 9.2 7.1 1.0 28.3 54.4 43. 41.3-0.2 031110 GDF GSZ Χρηµατοοικ. EN Paris 2,309 3.2 27.70 22.4 010710 30.77 110110 0.4 0.3-0.2-8.5 14.2 12.7 3.2 24. 3.4 2.5 2.4 0.4 030311 Iberdrola IBE Χρηµατοοικ. Continuous 31,511 1. 5.8 4.50 010710.89 291209-0.1 0.8-8.2-12.2 11.4 10.9 2.4 10.8 3.7 5.7 5.7 0.0 240211 ING Groep INGA Χρηµατοοικ. EN Amsterdam 30,03 1.5 7.84 5.34 070510 9.48 211009-0.2-1.3 5. 13. 7.1 5.8 3.0 25.0 53.5 7.8 7.1 0.1 101110 Intesa SanPaolo ISP Χρηµατοοικ. BrsaItaliana 33,325 1.7 2.5 1.90 08010 3.23 150110 1.7 4.4-4.2-1.0 13.2 9.7 2.4 17.0 71.0 2.4 2.5 0.0 121110 LVMH MC Χρηµατοοικ. EN Paris 53,32 2.7 108.90 8.13 031109 112.40 151010 0.0-1.8 24.3 38.9 21.1 18.5 0.0 1.2 58.3 105.9 90.1 3.0 040211 Arcelor Mittal MT Βασ. Πρωτ. Ύλες EN Amsterdam 39,140 2.0 25.08 21.33 050710 35.4 070410 2.1-0.9-21.5-22.1 15.2 9.9 0.0 2.9 54.7 24.8 2.9 0.1 21010 MUV MUV2 Χρηµατοοικ. Xetra 20,439 1.0 108.45 98.38 08010 123.55 150410 0.4 1.9-10.0-0.2 9.5 8.2 PBV09 11.7 72.5 103.7 108.1 0. 091110 Nokia NOK1V Τηλεπικοινωνίες Helsinki 28,911 1.5 7.72.59 070710 11.82 010410 0.0-4. -31. -13.5 15.1 11.5 0.5 28.2 53.8 7. 8. 0.1 211010 L Oreal OR Καταναλ., µη κυκλικά EN Paris 50,899 2. 84.94 7. 221009 85.00 150710 0.4 1.8.2 8.9 21.2 19.2 0.9 14.1 2.0 83.0 79.2 0.5 150211 Konin Philips PHIA Βιοµηχανία EN Amsterdam 22,157 1.1 22.47 1.73 031109 27.01 20410-0.3-7.1-13.2 8.7 12.5 11.1 0.7 37.7 42.1 23.2 23. 0.0 240111 Repsol REP Ενέργεια Continuous 23,941 1.2 19.1 15.31 070510 20.53 071010 0.4-1.9 8.5 4.7 11.1 9.2 0.4 12.3 52.7 19.4 17.8 0.3 111110 RWE RWE Ετ. Κοινής Ωφέλειας Xetra 28,171 1.4 50.15 47.5 121010 9.29 050110-0.0 3.2-24. -2.2 7.2 8.0 2.5 19.1 49.3 50.4 58.5-0.8 111110 Sanofi SAN Καταναλ., µη κυκλικά EN Paris 5,415 3.3 49.90 44.01 300710 58.90 200110 0.0-0.2-7.5-9.4 7.3 7.4 0. 18.4 5.1 49.5 50.7 0.5 281010 Santander SAN Χρηµατοοικ. Continuous 80,231 4.1 9.1 7.12 08010 11.98 110110-0.1 1. -4.8-15.7 9.2 7.9 0.8 20. 57.2 9.4 9.5-0.0 281010 SAP SAP Υψηλ. Τεχνολογίας Xetra 45,712 2.3 37.27 29.82 091209 38.50 151010-0.2-1.8 2. 12.9 17.7 15.1 0.7 15.0 55.0 3.9 35.4 0.4 271010 Sain Gobain SGO Βιοµηχανία EN Paris 18,23 0.9 35.09 27.81 310810 40.5 031209 1.7 1. -5.8-7.8 13.8 10. 0. 17.3 5.9 33.0 33. 0.7 200111 Siemens SIE Βιοµηχανία Xetra 75,595 3.8 82.9 59.8 031109 82.82 201010 1.4 3. 13.1 28.8 13.9 12.4 1.1 17.2 70.4 78.0 72.7 1.0 111110 Schneider Elec. SU Βιοµηχανία EN Paris 27,293 1.4 101.05 9.1 031109 103.0 151010 1.4 1.8 14.7 23. 15.8 13.3 0.4 30.7 4.2 94.4 85.3 2.5 170211 Telefonica TEF Τηλεπικοινωνίες Continuous 88,49 4.5 19.39 14.7 140510 19.85 050110-0.0 0.3 12.1-0.7 10.5 10.3 0.2 13.2 72.8 18.5 17.2 0.3 111110 Telecom Italia TIT Τηλεπικοινωνίες BrsaItaliana 19,755 1.0 1.08 0.88 09010 1.22 211009 1.9 2.3-2.7-0.9 9.5 8.8 2.7 19.2 1.7 1.0 1.0 0.0 041110 Unicredit UCG Χρηµατοοικ. BrsaItaliana 37,408 1.9 1.94 1.51 07010 2.1 211009 1.3 2. -12.2-13.3 19.4 9.3 1. 21.1 5.7 1.9 2.0-0.0 101110 Unibail UL Χρηµατοοικ. EN Paris 13,98 0.7 152.75 105.19 250510 152.80 201010 0.8 2.9 24.9 20.1 17.0 17.0 0.7 19.2 72.3 144.2 12.0 2.7 080211 Unilever UNA Καταναλ., µη κυκλικά EN Amsterdam 3,91 3.3 21.13 20.01 271109 24.11 20710 0.5-1.3-7.0-7.1 14.4 13.1 7.5 12.7 39.9 21. 22.3-0.1 041110 Vivendi VIV Τηλεπικοινωνίες EN Paris 25,410 1.3 20.55 1.18 250510 21.47 050110 0.1 0.2 1.9-1.2 9.3 9.1 2.8 17.3 2.1 20.0 18.7 0.3 151110 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,95,33 Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones Ticker Κλάδος (30Εταιρίες) 10 Αποτ. Alcoa AA Βασ. Πρωτ. Ύλες New York 13,225 0.4 12.95 9.81 010710 17.0 110110 2.2-3.1-5.5-19.7 27.2 11.5 1.0 41.7 1.4 12.1 12.5 0.4 100111 American ExpressAXP Χρηµατοοικ. New York 47,804 1.4 39.73 34.27 231009 49.19 230410 1.1 1.2-13. -1.9 12.2 11.1 3.3 15.47 47.4 40. 41.3-0. 211010 Boeing BA Βιοµηχανία New York 52,348 1.5 71.3 47.18 281009 7.00 220410 3.3-0.2-3.8 31.8 18.1 15.2 11.8 25.89 5.9.5.1 1.5 270111 BoFA BAC Χρηµατοοικ. New York 117,898 3.4 11.75 11.17 201010 19.82 150410-0.4-11. -35.7-22.0 13.3 8.0 0. 50.10 32.8 13.2 15.3-0.2 200111 Caterpillar CAT Βιοµηχανία New York 50,40 1.4 80.32 50.50 080210 81.18 131010 2.3 0.0 18. 40.9 21.3 15.3 5.5 22.94 2.0 77.2 5.0 2.1 211010 Cisco CSCO Τηλεπικοινωνίες NASDAQ GS 130,95 3.7 23.40 19.82 310810 27.74 300410 1.9 0.9-14.1-2.3 13. 11.9 3.0 19.83 7.5 22.1 23.8 0.3 101110 Chevron CVX Ενέργεια New York 18,930 4.8 84.02.83 010710 84.77 181010 1.5 0.4 2. 9.1 9.1 8. 1.7 1.00 2.4 81.3 7.3 1.5 291010 Du Pont DD Βασ. Πρωτ. Ύλες New York 42,79 1.2 47.08 31.02 091209 47.50 201010 2.4 0.4 20.5 39.8 15.5 14.4 5.0 23.51 3.2 45.0 38.3 1.0 21010 Walt Disney DIS Τηλεπικοινωνίες New York,214 1.9 34.2 27.01 021109 37.98 030510 1.1-0.8-5.3 7.3 1. 14.4 1.8 15.94 5.5 34.1 33.5 0.2 111110 General Elect. GE Βιοµηχανία New York 171,594 4.9 1.05 13.75 020710 19.70 300410-0.1-7.1-15.7.1 14.3 12. 1.5 30.10 43.1 1.5 1.5 0.2 210111 Home Depot HD Καταναλ., κυκλικά New York 51,175 1.5 30.73 24.47 031109 37.02 20410 1.1-0.9-12.9.2 1.1 14.0 2. 11.98 48.4 31.0 30.9 0.4 11110 HP HPQ Υψηλ. Τεχνολογίας New York 97,105 2.8 42.82 37.32 270810 54.75 10410-0.0 1.4-20.3-1.9 9.5 8.4 2.3 15.90 2.4 40.8 47.1 0.4 221110 IBM IBM Υψηλ. Τεχνολογίας New York 175,40 5.0 139.07 11.00 00510 143.03 181010 0.8-0.9 7.8.2 12.1 11.0 7.9 22.11 59.1 135.0 128.8 2.7 190111 Inter INTC Υψηλ. Τεχνολογίας NASDAQ GS 109,35 3.1 19.4 17.0 310810 24.28 150410 2.2 2.1-17.5-3.7 9.9 10.3 2.3 21.0 58.1 19.1 20.7 0.1 130111 J & J JNJ Καταναλ., µη κυκλικά New York 175,183 5.0 3.0 5.8 220710.17 200410 0.5 0.0-2.7-1.3 13.4 12.7 3.3 7.13. 2.2 1.9 0.9 20111 JP Morgan JPM Χρηµατοοικ. New York 151,073 4.3 38.10 35.1 010710 48.20 150410 1.1-4.4-1.0-8. 9.9 8.3 0.9 3.9 45.0 39.5 40.5-0.1 140111 Kraft KFT Καταναλ., µη κυκλικά New York 55,41 1. 31.80 2.31 091109 32.00 151010 1.1 1.0 5.1 17.0 15. 13.7 1.7 12.18 0.1 31.3 29.7 0.2 041110 Coca Cola KO Καταναλ., µη κυκλικά New York 141,224 4.0 1.15 49.48 010710 1.8 201010 1.3 2.0 12.8 7.3 17.5 15.9 5.1 7.24 77.1 58.9 54.8 0.7 090211 Mc Donalds MCD Καταναλ., κυκλικά New York 82,390 2.4 77.41 58.00 211009 78.14 201010 0.5 2.2 10.0 24.0 17.1 15.8.3 11.18.4 75.4 9.2 0.7 211010 3M MMM Βιοµηχανία New York 3,804 1.8 89.47 71.4 00510 90.00 270410 1.0 0.4 4.4 8.2 15.4 14.1 4. 13.03 0.2 87.2 83.0 1.2 281010 Merck MRK Καταναλ., µη κυκλικά New York 113,92 3.2 3.99 30.29 031109 41.5 210110 1.3-0.5.5 1.2 11.0 9.7 2.1 1.91 54.1 3.8 3.1 0.3 291010 Microsoft MSFT Υψηλ. Τεχνολογίας NASDAQ GS 219,022.2 25.31 22.74 010710 31.57 230410 0.9 0.0-19.2-17.0 10.8 9.7 4.8 22.32 5.7 24.8 27.1 0.1 281010 Pfizer PFE Καταναλ., µη κυκλικά New York 141,95 4.1 17. 14.00 010710 20.3 200110 1. -0.4.4-2.9 8.0 7.7 1. 18.4 59.2 17.3 1.7 0.2 021110 Procter&Gamble PG Καταναλ., µη κυκλικά New York 179,810 5.1 3.37 5.00 00510 4.58 230310 0.3 1.2-0.4 4.5 1.0 14. 3.0 10.51 70.4 1.4 1.8 0.5 271010 AT & T T Καταναλ., µη κυκλικά New York 19,057 4.8 28.1 23.78 250510 29.42 051010 1.4 0.5 8. 2.1 12.4 11.4 1. 13.45 55.5 28.4 2.1 0.2 211010 Travelers Cos TRV Χρηµατοοικ. New York 25,80 0.7 54.4 47.35 00110 54.82 290310 1. 2.3 3.5 9. 9. 9.3 1.0 14.07 7.1 52. 51.1 0. 211010 United Tech. UTX Βιοµηχανία New York 8,77 2.0 73.92 1.42 301009 77.09 210410 0.4-0.4-3.9.5 15.7 13.9 3.2 12.28 4.8 71.4 70.1 1.1 270111 Verizon VZ Τηλεπικοινωνίες New York 92,25 2. 32.4 24.7 00510 33.8 051010 1.5 1.3 18.2 5.4 14.8 14.3 2.4 1.00 5. 32.3 28.5 0.5 221010 Wal Mart WMT Καταναλ., κυκλικά New York 194,44 5.5 53.47 47.77 010710 5.27 10310 0.3-0.7-1.8 0.0 13.3 12.1 3.0 11.40 51.1 53.5 52.7 0.4 11110 Exxon Mobil XOM Ενέργεια New York 33,110 9..01 55.95 020710 7.54 251109 1.4 1.5-4.2-3.2 11.5 10.5 2.4 15.87 9.8 2.8 3. 1.1 281010 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,504,917 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 5 / 9

Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ναυτιλιακές Ticker Κλάδος 10 Αποτ. Aegean Marine ANW Καταναλ., µη κυκλικά New York 803 8.2 1.83 14.30 120810 35.05 080110 0.7-2. -38.5-38.8 12.3 7.8 1.7 27.05 45.5 17.2 23. 0.0 111110 Capital Product CPLP Βιοµηχανία NASDAQ GS 329 3.4 8.70 5.31 00510 10.49 221009 1.4-1.8-2.5-5.3 13. 17.2 1.4 18.45 59.8 8.4 8.5 0.1 291010 Danaos DAC Βιοµηχανία New York 489 5.0 4.50 3.50 010710 5.25 210410 0.4 1.4-13.5 0.9 5.3 5.1 1.3 19.21 1.3 4.3 4.3 0.1 111110 Diana Ship. DSX Βιοµηχανία New York 1,085 11.1 13.45 10.75 010710 18.24 181109-0.3-3.9-11.2-7.1 8.5 8.9 1.0 34.09 5.3 12.9 13. 0.3 151110 DryShips DRYS Βιοµηχανία NASDAQ GS 1,247 12.8 4.23 3.28 010710 7.2 211009-0.2-10. -31.7-27.3 5.0 4.2 0.2 44.22 40.3 4.4 5.0 0.1 21010 Eagle Bulk EGLE Βιοµηχανία NASDAQ GS 330 3.4 5.30 3.91 00710.75 181109 2.7 0.0-3.3 7.1 12.4 21.1 0.5 25.04 5.2 5.2 5.1 0.1 041110 Euroseas ESEA Βιοµηχανία NASDAQ GS 122 1.3 3.9 3.02 00510 5.02 181109 1.0-2.5-1.7 1.3-58.2 0.5 21.7 50.8 3.9 3.9 0.0 11110 Excel Maritime EXM Βιοµηχανία New York 451 4. 5.5 4.59 070710 8.40 181109 0.2-3.9-15.4-8.3 11.7 13.7 0.3 3.55 51.2 5. 5.8 0.1 031110 Freeseas FREED Βιοµηχανία NASDAQ GM 31 0.3 4.74 4.50 310810 8.75 181109-0.2-2.5-33.7-30.3 5.1 7.4 0.2 13.85 34.0 5.0.1-0.1 11110 Genco Ship. GNK Βιοµηχανία New York 570 5.9 1.04 14.20 010710 29.20 181109 1.5-3.7-27.0-28.3 3.8.1 0.5 30.54 47.8 1.1 18.8 0.1 281010 General Marit. GMR Βιοµηχανία New York 35 3.7 4.01 3.90 181010 8.84 211009 1.0-9.5-53.1-42. - 2.4 0.7 40.49 35.4 4.4.5-0.1 271010 Goldenport GPRT Βιοµηχανία London 111 1.1 122.50 95.85 250210 139.78 170510-0.8 3.4-0.2 13.1 387.1 11.9 0. 20.42 58. 119.3 118.9-0.3 010311 Hellenic Carr. HCL Βιοµηχανία London 3 0.4 78.00 58.50 200710 100.50 221009-1.3-1.3 4.0-4.3 3.0 8.9 0.5 9.82 3.1 80.0 74.7 0.9 10311 Navios Holdgs NM Βιοµηχανία New York 05.2 5.99 4.38 010710 7.55 20410 1.9-1.2-11.5-1.0 7.7 5.7 0. 33.9 5. 5.8.0 0.1 191110 Navios Partners NMM Βιοµηχανία New York 904 9.3 18.57 12.17 00510 20.17 120410 1.9 1. -1.8 25. 13.2 14.0 2.2 2.02 59.3 18.1 17.0 0.2 271010 NewLead NEWL Βιοµηχανία NASDAQ GS 28 0.3 4.27 4.1 151010 14.88 171109 1.7-2.1-2.9-0.5 - - 0.8 #N/A N/A 38.2 4.8 8.7-0.4 11110 OceanFreight OCNF Βιοµηχανία NASDAQ GM 79 0.8 1.02 0.73 020710 3.75 181109-1.0 7.4-55.5-3.2 - - 0.2 104.93 5.2 1.0 1.7 0.0 101110 Omega Navig ONAV Βιοµηχανία NASDAQ GM 23 0.2 1.21 1.14 280910 4.04 181109 2.5 3.4-59.1-1.2 2.7 1. 0.1 2.97 42.8 1.3 2.3-0.1 151110 Paragon Ship. PRGN Βιοµηχανία New York 197 2.0 3.85 3.40 010710 5.49 191109-0.3-2.8-21.1-15.4 8.4 10.4 0.4 7.81 39. 3.9 4.3 0.0 101110 Safe Bulkers SB Βιοµηχανία New York 545 5. 8.27.50 08010 9.4 231109 2.1 0. 1.7-5. 5.0 5.2 2. 18.03 3.5 8.0 7.8 0.1 031110 Seanergy Mar. SHIP Βιοµηχανία NASDAQ GM 10 1.1 1.25 0.91 240810 4.35 071209 2.5 1. -5.3-57.3.3 3.8 0.3 37.35 1.4 1.1 1.3 0.0 051110 Star Bulk Car. SBLK Βιοµηχανία NASDAQ GS 171 1.8 2.80 2.22 00710 3.59 181109 0.0-1.8-2. -0.7 14.0.7 0.4 12.32 43.1 2.9 2.8-0.0 231110 Stealthgas GASS Βιοµηχανία NASDAQ GS 103 1.1 4.0 3.93 070710 7.0 11109 1.3 0.7-4.4-2.3 9.2 7.2 0.3 29.5 53.9 4.5 4.9-0.0 171110 Top Ships TOPS Βιοµηχανία NASDAQ GS 23 0.2 0.9 0.2 070910 1.30 140110-4.2 1.0-40.0-31.7 3.1 3. 0.1 52.08 48.5 0.7 1.0-0.0 091110 Tsakos Energy TNP Βιοµηχανία New York 47 4.9 12.51 12.42 250810 18.34 20110-2.2-9. -17.7-14.7 32.0 10. 0.5 28.25 32.3 13.3 14. -0.0 21110 Baltic Trading BALT Βιοµηχανία New York 251 2. 11.15 9.90 00710 14.50 270410 1.9-1. -20.0-24.0 8.3 0.9 24.1 51.7 11.1 - -0.0 091110 Crude Carriers CRU Βιοµηχανία New York 27 2.7 17.09 15.00 250510 19.00 110310 1.0-5.5-8.2-19.9 11.9 0.9 22.8 34.8 17.8 - -0.0 101110 Ελληνικών Συµφερόντων, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση µε βάση το τοπικό νόµισµα ΙΑΒΑΘΜΙΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΣΣ OIKΩΝ Μακροπρόθεσµου ανεισµού σε Ξένο Νόµισµα Χρώµα µπλέ: Investment Grade, Πράσινο µπλέ: Non Investment Grade (junk bond) S&P Moody's FITCH AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- A+ A1 A+ A A2 A A- A3 A- BBB+ Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CC CCC- Caa3 C CC Ca RD C C D D WD NR PIF NR Γκρι σκίαση : ιαβάθµιση Ελλάδος Πηγή : Bloomberg, S&P, Moody s, FITCH Κίτρινη σκίαση : ιαβάθµιση Κύπρου Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 2 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερών Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης / 9

ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ µ/νια-ώρα Χώρα Γεγονός Περ. Εκτ. Προηγ. Mon 18.10.10 10/18/2010 00:30 NZ Performance Services Index SEP 51.4 10/18/2010 00:45 NZ Consumer Prices (QoQ) 3Q 1.00 0.30 10/18/2010 00:45 NZ Consumer Prices (YoY) 3Q 0.015 1.80 10/18/2010 02:01 UK Rightmove House Prices (MoM) OCT -1.10 10/18/2010 02:01 UK Rightmove House Prices (YoY) OCT 2.0 10/18/2010 02:50 JN Tertiary Industry Index (MoM) AUG -0.50 1.0 10/18/2010 03:30 AU New Motor Vehicle Sales MoM SEP 0.30 10/18/2010 03:30 AU New Motor Vehicle Sales YoY SEP 10.50 10/18/2010 04:30 SK Korea Central Bank to Sell KRW400 Bln 182-Day Bonds Apr 23 10/18/2010 05:00 US Vale's Day in New York Apr 23 10/18/2010 05:30 SK Korea to Sell KRW1.1 Tln 10-Year Bonds Apr 23 10/18/2010 0:00 TH Thailand to Sell THB1 Bln 28-Day Bills Apr 23 10/18/2010 0:00 TH Thailand to Sell THB1 Bln 91-Day Bills Apr 23 10/18/2010 0:00 TH Thailand to Sell THB1 Bln 182-Day Bills Apr 23 10/18/2010 07:00 MA Bank Negara to Sell MYR1.5 Bln 211-Day Notes (1/10) Apr 23 10/18/2010 07:00 MA Bank Negara to Sell MYR1.5 Bln 91-Day Islamic Notes (/10) Apr 23 10/18/2010 07:00 MA Bank Negara to Sell MYR2.5 Bln 303-Day Notes (14/10) Apr 23 10/18/2010 07:00 SI Singapore To Sell S$3.7 billion 91-Day T-Bills (BQ10141H) Oct 18 10/18/2010 08:00 PH Philippines to Sell PHP1 Bln 91D T-Bills Apr 23 10/18/2010 08:00 PH Philippines to Sell PHP2.5 Bln 182D T-Bills Apr 23 10/18/2010 08:00 PH Philippines to Sell PHP3.5 Bln 34D T-Bills Apr 23 10/18/2010 08:00 SK Korea Central Bank to Sell KRW1 Tln 91-Day Bonds Apr 23 10/18/2010 08:00 SI Electronic Exports (YoY) SEP 23.00 34.90 10/18/2010 08:00 SI Non-oil Domestic Exports (YoY) SEP 19.70 31.20 10/18/2010 08:00 SI Non-oil Domestic Exp SA (MoM) SEP -5.40 10.10 10/18/2010 08:30 SK Korea Central Bank to Sell KRW500 Bln 28-Day Bonds Apr 23 10/18/2010 08:30 JN Nationwide Dept. Sales (YoY) SEP -3.20 10/18/2010 08:30 JN Tokyo Dept. Store Sales (YoY) SEP -3.40 10/18/2010 PH Balance of Payments SEP $40M 10/18/2010 09:30 IN Sundaram BNP Paribas becomes Sundaram Mutual Apr 23 10/18/2010 09:30 EC Euro-Area Finance Ministers Start Luxembourg Meeting Apr 23 10/18/2010 10:00 TU Consumer Confidence SEP 87.4 10/18/2010 12:00 PD Polish Cent ral Banker Rzonca, Handlowy CEO Attend Conference Apr 23 10/18/2010 12:00 EC EU's Van Rompuy, Finance Ministers Meet on Euro Reforms Apr 23 10/18/2010 12:00 IT Current Account (mlns euro) AUG 535M 10/18/2010 12:10 SO Slovakia to Buy Back 91-Day Bills Apr 23 10/18/2010 13:00 IS Israel to Sell ILS250 Mln 4.5 2015 Bonds Apr 23 10/18/2010 13:00 IS Israel to Sell ILS300 Mln 0.5 CPI-Linked Bonds Apr 23 10/18/2010 13:00 IS Israel to Sell ILS200 Mln 2.75 CPI-Linked Bonds Apr 23 10/18/2010 13:00 IS Israel to Sell ILS300 Mln 93-Day Bills Apr 23 10/18/2010 13:00 NE Netherlands to Sell Up to EUR7.5 Bln of Bills Oct 18 10/18/2010 13:00 PD Poland to Sell Up to PLN00 Mln 52-Week Bills Oct 18 10/18/2010 13:00 BZ FGV CPI IPC-S Oct 17 0. 10/18/2010 13:00 BZ FGV Inflation IGP-10 (MoM) OCT 1.09 1.12 10/18/2010 13:30 LN Lithuania To Sell Bonds Due 2012 Apr 23 10/18/2010 OM Oman to Sell Certif icate of Deposit Apr 23 10/18/2010 15:00 RO Romania to Sell Up to RON1 Bln 182-Days Bills Oct 18 10/18/2010 15:30 CA Int'l Securities Transactions AUG.000B 5.480B 10/18/2010 1:00 FR France to Sell EUR2 Bln 52-Week Bills Apr 23 10/18/2010 1:00 FR France t o Sell EUR2 Bln 2-Week Bills Apr 23 10/18/2010 1:00 FR France t o Sell EUR4.5 Bln 13-Week Bills Apr 23 10/18/2010 1:00 AL Albania to Sell ALL3 Bln 2-Year Bonds Apr 23 10/18/2010 1:00 BZ Trade Balance (FOB) - Weekly Oct 17 $177M 10/18/2010 1:00 US Total Net TIC Flows AUG $3.7B 10/18/2010 1:00 US Net Long-term TIC Flows AUG $1.2B 10/18/2010 1:15 US Industrial Production SEP 0.20 0.20 10/18/2010 1:15 US Capacity Utilization SEP 74.80 74.70 10/18/2010 1:30 EC ECB Calls for Bids in 7-Day Tender Apr 23 10/18/2010 17:00 PO ECB's Costa Speaks at Bank of Portugal Presentation Apr 23 10/18/2010 17:00 US NAHB Housing Market Index OCT 14 13 10/18/2010 18:00 JN Cabinet Office Monthly Economic Report Apr 23 10/18/2010 18:00 EC Euro-Area Finance Ministers Resume Meeting Oct 18 10/18/2010 18:30 US U.S. to Sell USD29 Bln 3-Month Bills Oct 18 10/18/2010 18:30 US U.S. to Sell USD28 Bln -Month Bills Oct 18 10/18/2010 19:55 US Fed's Lockhart Gives Speech on Economy in Savannah, Ga. Apr 23 10/18/2010 20:00 GE RWE, Economy Minister Bruederle at Energy Roundatable: Berlin Apr 23 Corporate Earnings 18/10/2010 Bef-mkt Singapore Exchange Ltd 18/10/2010 Bef-mkt McMoRan Explorat ion Co 18/10/2010 15:00: 00 Citigroup Inc 18/10/2010 Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd 18/10/2010 Koninklijke Philips Electronics NV 18/10/2010 Aft-mkt VMware Inc 18/10/2010 Aft-mkt Steel Dynamics Inc 18/10/2010 Aft-mkt International Business Machines Corp 18/10/2010 Halliburton Co 18/10/2010 New Oriental Education & Technology Group 18/10/2010 Apple Inc Σηµείωση: - H= (High Importance) = Ανακοίνωση νέου που εκτιµάται ότι είναι υψηλής σηµαντικότητας - Με µπλέ χρώµα σηµειώνονται οι δηµοπρασίες µ /νια-ώ ρα Χώρα Γ εγο νό ς Π ερ. Ε κτ. Π ρο ηγ. T ue 19.10.1 0 10/1 9/2010 00:00 SK D ep artm ent S tore S a l es Y o Y SEP 8.50 10/1 9/2010 00:00 SK Discount Sto re Sa le s YoY SEP 3.90 10/1 9/2010 03:30 A U Reserve Bank's Bo ard Octob er M in utes O ct 18 10/1 9/2010 05:00 BZ CO PO M M ee ting ( ra te d eci si on on the 20th) A pr 23 10/1 9/2010 05:00 SL R ep urch ase R a te O c t 19 7.1 3 7.25 10/1 9/2010 05:00 SL Reverse Re po Ra te O ct 19 8.7 5 9.00 10/1 9/2010 0:00 TH Bank of T hailand to Sell T HB25 Bln 2 8-D ay Bills A pr 23 10/1 9/2010 0:00 TH B ank of Tha iland to S e ll THB18 Bln 91-D ay Bills A pr 23 10/1 9/2010 0:00 TH B ank of T ha iland to S e ll T HB18 B ln 182- D ay Bills A pr 23 10/1 9/2010 0:00 TH Bank of T hailand to Sell T HB50 Bln 2 -Year Bonds A pr 23 10/1 9/2010 0:00 CH Exp ort-import Ban k O f C hina to Sell C NY10 Bln 2-YR A pr 23 Bonds(1009) 10/1 9/2010 0:30 HK H on g K ong to S e ll HKD2 5.137 Bln 91- D ay Bills Q1042 A pr 23 10/1 9/2010 0:30 HK Hon g Kong Sells H KD 8 Bln 18 2-D ay Bills H10 90 A pr 23 10/1 9/2010 0:45 JN Japan to Sell 5-Ye ar Bo nds A pr 23 10/1 9/2010 10:00 GE A UC T - G erman Auction of 300,0 00 EUAs (Spot Ma rket) on EEX A pr 23 10/1 9/2010 10:00 EC EU Finance M in i s ters H o ld M eeting i n L uxe mb ourg O c t 19 10/1 9/2010 10:00 BZ F IPE CPI - W ee kly O ct 15 0.7 10/1 9/2010 11:00 EC Euro-Z one Curren t Accou nt nsa A UG 3.7B 10/1 9/2010 11:00 EC ECB E uro-z o ne C urrent A ccount SA AUG - 3.8B 10/1 9/2010 11:30 SP S pai n to S e ll 12, 18 M onth Bills (S G L T ) O c t 19 10/1 9/2010 11:30 GE G erma n BG A Expo rte rs Brief Repo rters on O utlook A pr 23 10/1 9/2010 11:30 HK Une mployment R ate SA SEP 4.2 0 4.20 10/1 9/2010 12:00 EC G reece to S e ll EUR 900 Mln 13-W eek B ills A pr 23 10/1 9/2010 12:00 EC Con struction O utp ut SA MoM A UG -3.10 10/1 9/2010 12:00 EC Con struction O utp ut W DA YoY A UG -7.50 10/1 9/2010 12:00 GE Z ew Surve y (Cu rrent Situa tio n) O CT 3.5 5 9.9 10/1 9/2010 12:00 EC ZEW S urve y (E con. S en timent) OCT - 2 4.4 10/1 9/2010 12:00 GE Z EW Surve y (Econ. Sen timent) O CT -7-4.3 10/1 9/2010 12:00 HK Comp osite Interest Ra te SEP 0.20 10/1 9/2010 12:05 SA S outh Afri ca to S e ll ZAR1100 Mln R 208 B on d s A pr 23 10/1 9/2010 12:05 SA S outh Afri ca to S e ll ZAR1000 Mln R 203 B on d s A pr 23 10/1 9/2010 12:15 EC ECB Ann ounces 7-Day T ende r Allotment A pr 23 10/1 9/2010 12:30 HU Hun gary to Sell 3-M onth Bills (HT B) O ct 19 10/1 9/2010 12:30 SZ S w itzerl an d to S e ll 3 - M onth Bills (SW ISTB) O c t 19 10/1 9/2010 12:30 IR Ireland W ill N ot Ho ld Pla nned Bo nd Auctions in O ctober O ct 19 10/1 9/2010 12:30 UK U.K. to Sell G BP1 250 Mln 1.25 I/L 2 032 Bon ds A pr 23 10/1 9/2010 13:00 EC UN Secreta ry-ge nera l Ba n Ki-moo n Speaks to EU Parliamen t A pr 23 10/1 9/2010 13:00 UK CBI B usi ness O p tim i sm OCT 9 10 10/1 9/2010 13:00 UK CBI T rends T otal O rd ers O CT -19-17 10/1 9/2010 13:10 HU Hun gary's Central Ban k to Sell 2-W eek Bills (MNB) Oct 19 10/1 9/2010 14:00 RR S erbia to S e ll RSD 5 Bln 3 - M onth Bills A pr 23 10/1 9/2010 14:00 HR C roatia to S e ll B ills A pr 23 10/1 9/2010 14:00 EC EU to O utlin e O ptions for Re forming Blo c's Budget A pr 23 10/1 9/2010 15:00 BO Botswana to sell bills A pr 23 10/1 9/2010 15:30 EC ECB's T r ic h e t S peaking i n F rankfurt A pr 23 10/1 9/2010 15:30 US Hou sing Starts SEP 58 3K 5 98K 10/1 9/2010 15:30 US Hou sing Starts M OM SEP -0.02 0.105 10/1 9/2010 15:30 US Building Permits SEP 57 5K 5 9K 10/1 9/2010 15:30 US B u ilding P ermits M OM SEP 0.7 0 1.80 10/1 9/2010 1:00 CA Bank of C anad a Relea se s Interest Rate Announ ceme nt O ct 19 10/1 9/2010 1:00 EC ECB's Provopou lo s, Kranjec, Belgium's Praet, Chile's M arfa n A pr 23 10/1 9/2010 1:00 EC EU's Ba rroso T a k es P art i n P arliament Q uestion Time A pr 23 10/1 9/2010 1:00 CA B ank of C anad a R a t e O c t 19 1.0 0 1.00 10/1 9/2010 1:40 US Chicago Fe d's Evans Speaks on Econ omy in Eva ns ton, Ill. A pr 23 10/1 9/2010 17:00 US F ed's D udley to Spe ak at Re gional Economic Briefing in NY A pr 23 10/1 9/2010 17:00 EC ECB's W e b er S pe aks i n M uni ch A pr 23 10/1 9/2010 17:00 MK Moldova to Sell 91-Day Bills A pr 23 10/1 9/2010 17:00 MK Moldova to Sell 182-Day Bills A pr 23 10/1 9/2010 17:00 MK Moldova to Sell 34-Day Bills A pr 23 10/1 9/2010 18:00 EC ECB's C osta S pe aking i n F rankfurt A pr 23 10/1 9/2010 18:30 US F ed's Lo ckha rt to Speak in Na sh ville on Econ omy Jan 04 10/1 9/2010 18:30 US U.S. to Sell 4-W eek Bills O ct 19 10/1 9/2010 18:30 US U.S. to S e ll USD2 4 Bln 52- W eek Bills O c t 19 10/1 9/2010 19:00 UA Ukrai ne to S e ll 3 - M on th Bills A pr 23 10/1 9/2010 19:00 UA Ukraine to Se ll 9-Mon th Bills A pr 23 10/1 9/2010 19:00 UA Ukraine to Se ll 2-Year Bonds A pr 23 10/1 9/2010 19:50 US F e d's Fish er S peak s in N ew Y ork A pr 23 10/1 9/2010 20:20 US K och erla ko ta S pea ks i n F argo, N orth D a k o ta A pr 23 10/1 9/2010 21:50 UK BO E G ove rno r Me rvyn King D elivers Speech A pr 23 10/1 9/2010 22:00 BZ T ax C ollectio ns SEP 2721M 10/1 9/2010 23:00 US B ernank e Gives B ri e f R emarks i n F a i rf ax, Virgi n i a A pr 23 10/1 9/2010 23:30 US A PI U.S. Crude O il Inventories O ct 15-400 7K 10/1 9/2010 23:30 US A PI Cu shing Crude O K In ven tory O ct 15-328 K 10/1 9/2010 23:30 US A PI U.S. Distillate Inventory O ct 15-254 K 10/1 9/2010 23:30 US API U.S. G asoli ne Inventori es O c t 15-188 3K Corporate Ea rning s 19/1 0/2010 09:00:00 Yara Internation al ASA 19/1 0/2010 B e f-m kt H arl ey-d avid so n Inc 19/1 0/2010 B e f-m kt C oca-c o la C o /T he 19/1 0/2010 Bef-mkt Lockheed Martin Corp 19/1 0/2010 Bef-mkt Unite dhea lth G roup Inc 19/1 0/2010 B e f-m kt MGIC I nve st ment C orp 19/1 0/2010 13:30:00 Bank of N ew York Mellon C orp /Th e 19/1 0/2010 14:00:00 Bank of Ame rica Co rp 19/1 0/2010 15:00:00 G oldman Sa chs G roup In c/t he 19/1 0/2010 S unac China H o ld in gs Ltd 19/1 0/2010 23:00:00 Stryker Corp 19/1 0/2010 23:00:00 Cree In c 19/1 0/2010 23:05: 00 Gilead S c ie nces Inc 19/1 0/2010 23:15: 00 Altera C orp 19/1 0/2010 A ft-m k t W e ste rn D igital C orp 19/1 0/2010 A ft-mkt Unite d Ren tals Inc 19/1 0/2010 Aft-m kt SLM C orp 19/1 0/2010 A ft-mkt Boston Scientific Corp 19/1 0/2010 A ft-mkt Juniper Networks Inc 19/1 0/2010 Intuitive Surgical Inc 19/1 0/2010 Sta te St re e t C orp 19/1 0/2010 SUPERVAL U Inc 19/1 0/2010 G rea t Atlantic & Pacific T ea C o 19/1 0/2010 P eab o d y E nergy C orp 19/1 0/2010 O cc iden ta l P e trol eum C orp 19/1 0/2010 Johnson & Joh nson 19/1 0/2010 EMC C orp/massachusetts 19/1 0/2010 W eatherford In ternational Ltd 19/1 0/2010 Yahoo! Inc 19/1 0/2010 Popular Inc Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 7 / 9

ΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ µ/νια-ώρα Χώρα Γεγονός Περ. Εκτ. Προηγ. Wed 20.10.10 10/2 0/2010 00:00 US ABC Consumer Oct 17-45 Con fid ence 10/2 0/2010 01:00 PD Polish Cent ral Banker Belka, Re gulator Kluza Attend Con fere nce Apr 23 10/2 0/2010 01:00 HU Hun garia n Cen tral Ba nke r Kiraly Sp eaks Apr 23 10/2 0/2010 02:00 US Fed's Duke Speaks in New York Oct 19 10/2 0/2010 02:00 NZ Bollard Speaks at Parliament Committee on Annual Report Apr 23 10/2 0/2010 02:00 SK Une mployment Rate (SA) SEP 3.40 10/2 0/2010 02:30 AU We stp ac Leading Index (MoM) AUG 0.40 10/2 0/2010 IT Grup po Editoriale L'Espresso Re ports Third-Qua rter Resu lt s Oct 19 10/2 0/2010 03:00 AU Austra lia Plan s t o Sell A$500 Mln.00 Bond s Due 20 17 Apr 23 10/2 0/2010 03:00 AU DEWR Skilled Vacancies MoM OCT 0.10 10/2 0/2010 04:30 JN Bank of Jap an De puty Govern or Nish imu ra t o Speak in Hiroshima Apr 23 10/2 0/2010 0:00 CH China Govt Bond to Sell CNY28 Bln 5-Year Bonds (1 033) Oct 19 10/20/2010 0:35 JN Japan to Sell 3-Month Bills Apr 23 10/2 0/2010 07:00 MA Bank Ne gara to Sell MYR1.5 Bln 1 -Day Isla mic Notes Apr 23 10/2 0/2010 07:00 MA Bank Ne gara to Sell MYR1 Bln 34-Da y Notes (4/10 ) Apr 23 10/2 0/2010 07:00 MA Bank Negara to Sell MYR3 Bln 91-Day Notes (5 3/10) Apr 23 10/2 0/2010 GR Current Account (Euro) AUG -148 2M 10/2 0/2010 08:00 JN Coinciden t Index CI AUG F 1 03.5 10/2 0/2010 08:00 JN Leading Index CI AUG F 99.1 10/2 0/2010 09:00 GE Pro ducer Prices (MoM) SEP 0.20 10/2 0/2010 09:00 GE Pro ducer Prices (YoY) SEP 3.8 0 3.20 10/2 0/2010 09:30 EC ECB's Constancio Spe aks in Frankfurt Apr 23 10/2 0/2010 10:00 JN Con ve nience Store Sales YoY SEP 1.00 10/2 0/2010 10:00 TH Custo ms Exports (YoY) SEP 14.20 2 3.90 10/20/2010 10:00 TH Customs Imports (YoY) SEP 22.00 41.10 10/2 0/2010 10:00 TH Custo ms Trade Balan ce SEP $1700M $ 43M 10/2 0/2010 10:30 TH Benchmark Interest Ra te Oct 20 1.75 1.75 10/2 0/2010 11:00 IT Indu strial Orde rs s.a. (MoM) AUG -3.00 10/2 0/2010 RU We ekly CPI (W ow) Oct 18 0.10 10/2 0/2010 RU Weekly CPI Year-to-Dat e Oct 18.50 10/2 0/2010 11:00 SI Automobile COE Open Bid Cat A Oct 20 3 3132 10/2 0/2010 11:00 SI Automob ile COE Open Bid Cat B Oct 20 4 2801 10/2 0/2010 11:00 SI Automob ile COE Open Bid Cat E Oct 20 4 4090 10/2 0/2010 11:00 TA Exp ort Orders (YoY) SEP 13.50 23.30 10/2 0/2010 11:00 IT Indu strial Orde rs n.s.a. (YoY) AUG 0.70 10/2 0/2010 11:00 IT Indu strial Sales s.a. (MoM) AUG -2.70 10/2 0/2010 11:00 IT Indu strial Sales n.s.a. (YoY) AUG 8.90 10/2 0/2010 11:30 UK Bank of England Releases Monet ary Policy Committee Minutes Oct 20 10/2 0/2010 11:30 EC ECB's Orphan id es Chairs Panel in Fra nkf urt Apr 23 10/2 0/2010 11:30 UK Bank of En gland Minu tes Oct 20 10/2 0/2010 11:30 UK Public Finan ce s (PSNCR) SEP 15.2B 5.8B 10/2 0/2010 11:30 UK Public Sector Net Borro wing SEP 14.B 15.3B 10/2 0/2010 11:30 UK PSNB ex Inte rvention s SEP 14.B 1 5.9B 10/2 0/2010 11:30 UK M4 Mo ney Supply (MoM) SEP P 0.3 0-0.10 10/2 0/2010 11:30 UK M4 Money Supply (YoY) SEP P 1.50 1.90 10/2 0/2010 12:10 SW Swede n to Sell SEK15 Bln 8 9-Day Bills Apr 23 10/2 0/2010 12:30 IN Kotak Mah in dra Q2 Results Apr 23 10/2 0/2010 12:30 IN India t o Sell INR 40Bln 91-Da y Bills Apr 23 10/2 0/2010 12:30 IN India t o Sell INR 20Bln 34 -Day Bills Apr 23 10/2 0/2010 12:30 PO Portugal to Se ll Up to EUR75 0 Mln Bills Apr 23 10/2 0/2010 13:00 EC ECB's St ark Spea ks in Fra nkfurt Apr 23 10/2 0/2010 13:00 CZ Czech Rep. to Sell CZK Bln 5.7 Bonds Due May 20 24 Apr 23 10/2 0/2010 13:00 RU Russia to Se ll Up to RUB15. 5 Bln OFZ Bond s; series #22 03 Apr 23 10/2 0/2010 13:00 GG Georgia to Sell Up to GEL20 Mln 731-Da y Bo nds Apr 23 10/20/2010 13:00 BZ FGV Preview Inf lation IGP-M Oct 19 1.03 10/2 0/2010 14:00 IN 34 Day T-Bill Cutoff Yie ld Oct 20.8 10/2 0/2010 14:00 IN 91 Day T-Bill Cutoff Yield Oct 20.5 10/2 0/2010 14:00 BZ IBGE CPI IPCA-15 (Mo M) OCT 0.5 1 0.31 10/2 0/2010 14:00 US MBA Mortgag e Applications Oct 15 1 4.0 10/2 0/2010 15:00 RU Russia to Se ll Up to RUB9.5 Bln OFZ Bonds; series #2507 1 Apr 23 10/2 0/2010 15:00 S2 Swaziland to Sell SZL40 Mln 91-Day Bills Apr 23 10/2 0/2010 15:30 CA Wh olesa le Sales MoM AUG -0.10 0.5 0 10/2 0/2010 1:00 MC Macedonia's Centra l Bank to Sell 28-Day Bills Oct 20 10/2 0/2010 1:00 NG Nigeria to Se ll 14 2.8 Billion Naira of Bonds Apr 23 10/2 0/2010 1:00 GE AUCT - German Auction of 570,000 EUAs (Futures Apr 23 M arket) on EEX 10/2 0/2010 17:00 DR Dominican Repub lic to Se ll Central Bank Bills Oct 20 10/2 0/2010 17:00 MK Moldova t o Sell 2-Year Bon ds Apr 23 10/2 0/2010 17:30 CA Bank of Canad a Mone tary Policy Repo rt an d Pre ss Conference Oct 21 10/2 0/2010 17:30 CA Bank of Canad a Mone tary Policy Repo rt Oct 20 10/2 0/2010 17:30 US DOE U.S. Crude Oil Invento ries Oct 15-41 K 10/2 0/2010 17:30 US DOE U.S. Gasoline Inventories Oct 15-17 9K 10/2 0/2010 17:30 US DOE U.S. Distillate Inventory Oct 15-255 K 10/2 0/2010 17:30 US DOE U.S. Refine ry Ut ilization Oct 15-1.20 10/2 0/2010 17:30 US DOE Cush in g OK Crude I nve ntory Oct 15-33K 10/2 0/2010 17:30 US DOE Crude Oil Imp lied Deman d Oct 15 1 3715 10/2 0/2010 17:30 US DOE Gasoline Implied Deman d Oct 15 9 023.4 10/2 0/2010 17:30 US DOE Distillate Implied Demand Oct 15 4 472.4 10/2 0/2010 17:45 CA Can adian Oil Sands Tru st CEO Marce l Coutu in Ottawa Apr 23 10/2 0/2010 SP Trade Balance (Mln Euros) AUG -428 7. 10/2 0/2010 19:45 US Fed's Plosser Sp eaks on "Incentives and Regu latio n" Apr 23 10/2 0/2010 21:00 US Fed Re le ases Be ig e Book Economic Re port Oct 20 10/2 0/2010 21:00 US Fed's Beige Book Oct 20 10/2 0/2010 21:00 GE Princeto n's Krugman Holds Lecture at Be rlin's Fre e Un iversity Apr 23 10/2 0/2010 23:00 US Fed's La cker Speaks Abou t U.S. Econo mic Outlook Dec 02 10/2 0/2010 BZ SELIC Target - Central Bank Oct 20 1 0.75 10.75 Corporate Earning s 20/1 0/2010 08:30: 00 TomTo m NV 20/1 0/2010 10:00: 00 Iberdrola SA 20/1 0/2010 Bef-mkt Abbott Laboratories 20/10/2010 Bef-mkt Temple-I nland Inc 20/1 0/2010 Bef-mkt Che ck Point Software Technologies L td 20/1 0/2010 Bef-mkt M&T Bank Corp 20/1 0/2010 Bef-mkt Unite d Tech nologies Corp 20/1 0/2010 Bef-mkt US Ban co rp 20/1 0/2010 Bef-mkt BlackRock I nc 20/1 0/2010 14:00: 00 Altria Group I nc 20/1 0/2010 14:30: 00 Morgan Stanley 20/1 0/2010 14:30: 00 Boeing Co/The 20/1 0/2010 15:00: 00 We lls Farg o & Co 20/1 0/2010 China Ove rseas Lan d & Investment Ltd 20/1 0/2010 China State Construction Internation al Holdings Lt d 20/1 0/2010 23:05: 00 Net Flix I nc 20/1 0/2010 23:15: 00 Fid elity National Financial Inc 20/1 0/2010 Aft-mkt Noble Corp 20/1 0/2010 Aft-mkt ETrade Financial Corp 20/10/2010 Aft-mkt Seagate Technology PLC 20/1 0/2010 Aft-mkt Alcon Inc 20/1 0/2010 Aft-mkt Terex Corp 20/10/2010 Genzyme Corp 20/10/2010 Encana Corp 20/1 0/2010 US Airways Group Inc 20/1 0/2010 ebay Inc 20/1 0/2010 AMR Corp 20/10/2010 American Capital Agency Corp 20/1 0/2010 Delta Air Lines Inc µ /νια-ώ ρα Χώρα Γεγονό ς Π ερ. Εκτ. Προ ηγ. Thu 21.10.10 10/2 1/2010 00:45 NZ New Ze aland N et Migration SA SEP 840 10/2 1/2010 SZ A ctelio n Re ports Third-Qua rter Earnings, Ha s W ebcast Oct 20 10/2 1/2010 02:00 CZ Unipe trol Pu blishes Tra ding State ment A pr 23 10/2 1/2010 02:30 AU A ustra li a Plan s t o S ell A$1000 Mln Bills due Fe b. 201 1 A pr 23 10/2 1/2010 03:00 AU CBAHIA House Afford ability 3Q 108.3 10/2 1/2010 03:30 A U RBA Foreign Exch ange Transactn SEP 3 97M 10/2 1/2010 04:30 NZ New Ze aland Plans to Sell Go vernmen t Bonds A pr 23 10/2 1/2010 05:00 CH Rea l GD P Y oy 3Q 9.5 0 10.30 10/2 1/2010 05:00 NZ Credit C ard S pending SA (M om ) SEP 0.50 10/2 1/2010 05:00 NZ Credit C ard Spending (YoY) SEP 2.00 10/2 1/2010 05:00 NZ A NZ Co nsu mer C onfide nce Index OCT 1 1.4 10/2 1/2010 05:00 CH P ro ducer Pr ice Inde x (YoY) SEP 4.1 0 4.30 10/2 1/2010 05:00 CH GDP Year-to-D ate (YoY) 3Q 10.50 1 1.10 10/2 1/2010 05:00 CH Purch asing Price Ind ex (YoY) SEP 7.50 10/2 1/2010 05:00 CH Con su mer Price Index (YoY) SEP 3. 0 3.50 10/2 1/2010 05:00 CH Ret ail S a le s (YoY) SEP 18.50 18.40 10/2 1/2010 05:00 CH Retail Sa le s YTD Yo Y SEP 18.30 1 8.20 10/2 1/2010 05:00 CH Indu strial Pro duction (Yo Y) SEP 14.00 1 3.90 10/2 1/2010 05:00 CH Indu str ial P ro duction YTD Y oy SEP 1.30 1.0 10/2 1/2010 05:00 CH Fixed A ssets Inv Ur ban YTD Y oy SEP 24.0 24.80 10/2 1/2010 0:00 CH China Dev Bank to Sell CNY20 Bln 3-Ye ar Bo nds (1 027) A pr 23 10/2 1/2010 0:00 CH China Dev Bank to Sell CNY20 Bln 10-Year Floaters (1028) A pr 23 10/2 1/2010 0:45 JN J apan t o S ell 20- Y ear B onds A pr 23 10/2 1/2010 07:00 TA Taiwan to Sell TW D25 Bln 3 4-Day T-Bills (99-10) A pr 23 10/2 1/2010 07:00 MA Malaysia to Sell MYR1 00 Mln 3 4-D ay Islamic Bills (14/10) A pr 23 21-21 OCT JN Tokyo M otor Show Oct 21 10/2 1/2010 07:00 MU CPI - Co mposite (Y o Y) SEP 2.55 10/2 1/2010 07:30 JN A ll Industry Activity I ndex (M om) A UG -0.40 1.00 10/2 1/2010 07:45 SZ Credit Suisse Publishes Th ird-quarter Ea rnings A pr 23 10/2 1/2010 PD PKN O r le n A nnou nces Thir d- Qu arte r E arnings E s timates O c t 21 10/2 1/2010 09:00 GE G erma n Finance Minis try P ublis hes S epte mber M onthly Re port O c t 20 10/2 1/2010 09:30 IN Food Articles W PI YoY Oct 09 1.37 10/2 1/2010 09:30 IN Fuel Power Light WPI YoY Oct 09 1 1.14 10/2 1/2010 09:45 FR O wn-compa ny P rod uction O utlook OCT 10/2 1/2010 09:45 FR Pro duction Outlook In dicator OCT 3 10/2 1/2010 09:45 FR Business Confide nce Indicator OCT 98 9 8 10/2 1/2010 10:00 SZ SNB Pub lishes Mon thly Bulle tin s A pr 23 10/2 1/2010 10:00 FR PMI M an ufacturing OCT P 55.5 5 10/2 1/2010 10:00 FR PMI Services OCT P 57.5 5 8.8 10/2 1/2010 10:30 GE PMI Man ufacturing OCT A 54. 10/2 1/2010 10:30 GE PMI S ervices OCT A 54.9 10/2 1/2010 11:00 EC WTO G eneral Co uncil M eeting A pr 23 10/2 1/2010 11:00 EC PMI C omposite OCT A 53.7 10/2 1/2010 11:00 EC PMI Man ufacturing OCT A 53.2 10/2 1/2010 11:00 EC PMI S ervices OCT A 53.7 10/2 1/2010 RU Gold & Fore x R eserve Oct 15 U SD 5 01.1B 10/2 1/2010 SP Spain to Sell 4.5 2025 Bonds Oct 21 11:30 10/2 1/2010 11:30 IN Primary Articles WPI YoY Oct 09 1 8.54 10/2 1/2010 11:30 UK M ajor Ba nk s M ortg age A pp rovals SEP 44 K 45K 10/2 1/2010 11:30 UK Retail Sa le s Ex Auto Fue l(mom) SEP 0.2 0-0.40 10/2 1/2010 11:30 HK CPI - Co mposite Inde x (YoY) SEP 2.7 0 3.00 10/2 1/2010 11:30 UK Ret ail S a le s E x A uto Fue l( Y oy) SEP 2.0 0 1.90 10/2 1/2010 11:30 UK Ret ail S a le s w/auto F uel (MoM) SEP 0.3 0-0.50 10/2 1/2010 11:30 UK Retail Sa le s w /Auto Fuel (YoY) SEP 0.9 0 0.40 10/2 1/2010 12:00 FR France to Sell Up to EUR8.5 Bln No tes Oct 21 10/2 1/2010 12:00 FR F rance t o S ell Up to EUR2 Bln I/L B on ds A pr 23 10/2 1/2010 12:10 SW Swede n to Sell SEK750 Mln 0.5 201 7 I/L Bo nds A pr 23 10/2 1/2010 12:15 UK BOE's Posen D elivers Speech A pr 23 10/2 1/2010 12:30 HU Hun gary to Sell Bonds (HGB) Oct 21 10/2 1/2010 12:30 UK U.K. to S ell GBP3000 Mln 3.75 2020 B onds A pr 23 10/2 1/2010 13:00 CZ Czech R epublic to Sell CZK5 Bln 2 73-D ay Bills A pr 23 10/2 1/2010 13:00 GG Georgia to Sell N ational Bank N otes A pr 23 10/2 1/2010 13:30 PD P oland t o Hold Exchang e Offer A uction O c t 28 10/2 1/2010 PO B ank of P ortug al P ublish es Statistical B ulletin O c t 21 10/2 1/2010 14:00 SA South Africa to Se ll Bon ds as part of Switch Auctions A pr 23 10/2 1/2010 14:00 RR Serbia to Sell RSD 3 Bln 12-Mon th Bills A pr 23 10/2 1/2010 14:00 IT Fia t Releases Third -Q uarter E arnings O c t 21 10/2 1/2010 14:00 BZ Une mployment R ate SEP.5 0.70 10/2 1/2010 PK Pakista n to Sell PKR9 5 Bln 3-, - and 12 -Mo nth Bills A pr 23 18-21 OCT RU Disposable Inco me SEP.1 0 7.90 18-21 OCT RU Rea l W age s (YoY) SEP.2 0.0 18-21 OCT RU Retail Sa le s (Re al) (MoM) SEP 0.5 0 1.40 18-21 OCT RU Retail Sa le s (Re al) (YoY) SEP 7.0 0.50 18-21 OCT RU Une mployment R ate () SEP 7.0 0.90 18-21 OCT RU Investment In P ro ductive Capa c SEP.0 0 10.90 10/2 1/2010 15:00 PD Minutes from Mo netary Policy Co uncil's Septembe r Me eting A pr 23 10/2 1/2010 15:00 RO Roma nia to Sell U p to R ON 300 M ln Bonds Du e April 2 015 O ct 21 10/2 1/2010 15:30 CA Leading Indicators M om SEP 0.1 0 0.50 10/2 1/2010 15:30 US Initial J obless Claims O c t 1 45 3K 42K 10/2 1/2010 15:30 US Con tinuing C la ims Oct 09 44 20K 4 399K 10/2 1/2010 17:00 US Fed's Bullard Give s Ope ning Re marks in St. L ouis A pr 23 10/2 1/2010 17:00 EC E uro-z one Consume r C onfidence OCT A - 11-11 10/2 1/2010 17:00 US Lead in g Indicators SEP 0.3 0 0.30 10/2 1/2010 17:00 US Philadelphia Fed. OCT -70.0 0 10/2 1/2010 17:30 US EIA Na tura l G as Sto rage Cha nge O ct 15 9 1 10/2 1/2010 23:00 US RPX C omposite 28 dy Yo Y AUG - 1.04 10/2 1/2010 23:00 US RPX C omposite 28 dy Index A ug 31 1 9.35 Corporate Ea rning s 21/1 0/2010 08:00: 00 Novartis AG 21/1 0/2010 08:00: 00 Akzo Nobe l NV 21/1 0/2010 08:00:00 A ctelio n Ltd 21/1 0/2010 09:00:00 A uton omy Corp PLC 21/1 0/2010 B ef-m kt M c Don ald's Co rp 21/1 0/2010 Bef-mkt Freep ort-mcmor an C opper & Gold Inc 21/1 0/2010 Bef-mkt SunTru st Ba nks Inc 21/1 0/2010 Bef-mkt BB&T C orp 21/1 0/2010 B ef-m kt E nsco PLC 21/1 0/2010 Bef-mkt ITT Edu ca tional Services Inc 21/1 0/2010 13:00:00 Nokia OYJ 21/1 0/2010 13:00: 00 Dan aher Corp 21/1 0/2010 13:30: 00 Is ilon S ys te ms In c 21/1 0/2010 13:30:00 Fifth Th ird Ban co rp 21/1 0/2010 A ft-mkt Mapletree Logistics Trust 21/1 0/2010 14:00: 00 Glaxo Sm ith Kline PL C 21/1 0/2010 14:00:00 Philip Morris Internation al Inc 21/1 0/2010 14:15:00 Xerox C orp 21/1 0/2010 14:30:00 Caterpillar Inc 21/1 0/2010 14:45: 00 Unite d P arcel S ervice Inc 21/1 0/2010 15:00:00 Cirrus Lo gic Inc 21/1 0/2010 15:00:00 A T&T Inc 21/1 0/2010 K eppe l C orp Ltd 21/1 0/2010 E maar P ro perties PJSC 21/1 0/2010 23:00:00 Chipo tle Mexican Grill Inc 21/1 0/2010 23:05:00 Cap ital On e Fin ancial Corp 21/1 0/2010 Fia t S pa 21/1 0/2010 Credit Suisse Grou p AG µ/νια-ώρα Χώρα Γεγονός Περ. Εκτ. Προηγ. Fri 22.10.10 10/22/2010 03:00 AU Australia Plans to Sell A$700 Mln 4.75 Bonds Due 2012 Apr 23 10/22/2010 03:30 AU Import price index (QoQ) 3Q 1.90 10/22/2010 03:30 AU Export price index (QoQ) 3Q 4.00 1.10 10/22/2010 04:45 US Fed's Hoenig to Speak in Apr Albuquerque on U.S. Economic Outlook 07 10/22/2010 0:00 TH Thailand to Sell THB1 Bln 28-Day Bills Apr 23 10/22/2010 0:00 TH Thailand to Sell THB1 Bln 91-Day Bills Apr 23 10/22/2010 0:00 TH Thailand to Sell THB1 Bln 182-Day Bills Apr 23 10/22/2010 0:00 CH China Government to Sell CNY28 Bln 91-Day Bills (1014) Apr 23 18-22 OCT PH Budget Deficit/Surplus SEP 1.3B 10/22/2010 07:00 TA Taiwan to Sell TWD40 Bln 5-Year Bonds (99R) Apr 23 10/22/2010 08:00 JN Supermarket Sales (YoY) SEP -1.10 10/22/2010 09:00 SZ Swiss Re Baden-Baden media release Apr 23 10/22/2010 09:45 FR Business Survey Overall Demand OCT 17 10/22/2010 10:15 AS ECB's Nowotny speaks in Vienna Apr 23 10/22/2010 10:30 SZ Financial Regulator Holds Briefing in Geneva Apr 23 10/22/2010 10:30 TH Forward Contracts Oct 15 $12.5B 10/22/2010 10:30 TH Foreign Reserves Oct 15 $18.3B 10/22/2010 11:00 EC EU's Lewandowski Speaks at CEPS Think Tank Apr 23 10/22/2010 11:00 EC Euro-Zone Govt Debt/ GDP Ratio Dec 31 78.70 10/22/2010 11:00 GE IFO - Business Climate OCT 10.5 10.8 10/22/2010 11:00 GE IFO - Current Assessment OCT 110 109.7 10/22/2010 11:00 GE IFO - Expectations OCT 102.9 103.9 10/22/2010 11:00 IT Retail Sales s.a. (MoM) AUG 10/22/2010 RU Money Supply Narrow Def. RUB Oct 18 5.23T 10/22/2010 11:00 TA Unemployment Rate - sa SEP 5.10 5.11 10/22/2010 11:00 IT Retail Sales (YoY) AUG 1.50 1.70 10/22/2010 12:00 MA CPI YoY SEP 2.10 2.10 10/22/2010 12:30 MA Foreign Reserves Oct 15 $100.73B 15-22 OCT SL Exports YoY AUG 0.0 15-22 OCT SL Imports YoY AUG 25.30 10/22/2010 13:00 EC EU's Lewandowski Speaks at Brussels Think Tank Apr 23 10/22/2010 13:10 UK U.K. to Sell GBP1 Bln 28-Day Bills Apr 23 10/22/2010 13:10 UK U.K. to Sell GBP1.5 Bln 91-Day Bills Apr 23 10/22/2010 13:10 UK U.K. to Sell GBP1.5 Bln 183-Day Bills Apr 23 10/22/2010 PO Bank of Portugal Releases Monthly Economic Indicators Report Oct 22 10/22/2010 14:00 CA Consumer Price Index MoM SEP 0.10-0.10 10/22/2010 14:00 CA Consumer Price Index YoY SEP 1.90 1.70 10/22/2010 14:00 CA Bank Canada CPI Core MoM SEP 0.30 0.10 10/22/2010 14:00 CA Bank Canada CPI Core YoY SEP 1.0 1.0 18-22 OCT IN India to sell INR 40-50Bln 5-9Year Bonds Apr 23 18-22 OCT IN India to sell INR 40-50Bln 10-14Year Bonds Apr 23 18-22 OCT IN India to sell INR 20-30Bln 15-19Year Bonds Apr 23 20-22 OCT KZ Money Supply (MoM) SEP 0.30 10/22/2010 15:00 US Fed's Plosser Speaks at Media Seminar on Regulatory Reform Apr 23 10/22/2010 15:30 CA Retail Sales MoM AUG -0.10-0.10 10/22/2010 15:30 CA Retail Sales Less Autos MoM AUG 0.40-0.40 10/22/2010 15:45 CA Capital Economics Conference in Toronto Apr 23 10/22/2010 1:00 ZM zambia to sell bills Apr 23 10/22/2010 17:00 ZM Zambia to Sell Bonds Oct 22 10/22/2010 18:00 ZM ZAMBIA TO SELL KES150 Mln Treasury Bonds Apr 23 10/22/2010 19:00 EC ECB's Costa Speaks at Conference in Lisbon Apr 23 10/22/2010 20:00 US Baker Hughes U.S. Rig Count Oct 22 10/22/2010 20:45 CA Quebecor Inc CEO Pierre Karl Peladeau Speaks in Calgary Apr 23 Corporate Earnings 22/10/2010 08:30:00 Volvo AB 22/10/2010 08:30:00 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 22/10/2010 09:00: 00 British Sky Broadcasting Group PLC 22/10/2010 Bef-mkt Honeywell International Inc 22/10/2010 13:00: 00 Schlumberger Ltd 22/10/2010 14:00:00 Ingersoll-Rand PLC 22/10/2010 14:30:00 KeyCorp 22/10/2010 14:30:00 Verizon Communications Inc 22/10/2010 (P) Hyundai Motor Co 22/10/2010 Yanzhou Coal Mining Co Ltd 22/10/2010 Range Resources Corp Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 8 / 9

ΑΠΟΠΟΙΣ ΕΥΘΥΝΣ & ΣΜΑΝΤΙΚ ΠΛΡΟΦΟΡΣ Το παρόν κείµενο έχει ετοιµαστεί και εκδοθεί από την Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, εποπτεύεται κατ' αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επί πλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( Αρ. Αδείας: 7 / 473 / 05.0.2008). Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση. εν προορίζεται και δε θα πρέπει να εκλαµβάνεται σαν πρόταση αγοράς ή πώλησης για καµία κινητή αξία κάθε είδους σε καµία περίπτωση. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν κείµενο έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους και έτσι δε θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο και µπορούν να πραγµατοποιούν κάθε είδους συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρεία η οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο. Έτσι, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πιθανό να υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα τα οποία θα µπορούσε να επηρεάσουν την αντικειµενικότητα του παρόντος κειµένου. Οι επενδυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούν το παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες που θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ). Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές του λειτουργούν µε «Σινικά Τείχη» στην επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων 1) Ανάλυσης, 2) Πωλήσεων & Συναλλαγών και 3) Επενδυτικών Συµβουλών έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τις προβλέψεις και τους κανονισµούς σχετικά µε εµπιστευτικές πληροφορίες και κατάχρηση αγοράς. Απαραίτητες ηλώσεις Σχετικά µε τις Εταιρείες που Αναφέρουµε Για όλες τις εισηγµένες εταιρείες που αναφέρουµε στο παρόν κείµενο ΕΝ ισχύει καµία από τις παρακάτω δηλώσεις (# 1-9) εκτός από τυχόν αναγραφόµενες στον παρακάτω πίνακα. Εταιρεία ηλώσεις που ισχύουν 1. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και / ή θυγατρικές του εταιρείες ελέγχουν ποσοστό 5 ή περισσότερο της εταιρείας που αναφέρουµε. 2. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) η εταιρεία που αναφέρουµε είχε στην κατοχή της ποσοστό 5 ή περισσότερο της Τραπέζης Κύπρου και / ή θυγατρικών. 3. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου ενεργεί ή σχεδιάζει να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» στην εταιρεία που αναφέρουµε. 4. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει αποδεχθεί τους τελευταίους 12 µήνες ή σκοπεύει να αποδεχθεί αποζηµίωση για παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία που αναφέρουµε. 5. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει ενεργήσει τους τελευταίους 12 µήνες σα σύµβουλος αναδοχής ή ανάδοχος της εταιρείας που αναφέρουµε.. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει συµφωνήσει µε την εταιρεία που αναφέρουµε για την έκδοση του παρόντος κειµένου και υπάρχει οικονοµική αποζηµίωση για την ετοιµασία και έκδοσή του. 7. Οι αναλυτές ή οι αναλύτριες που συµµετείχαν στην ετοιµασία του παρόντος κειµένου κατέχουν θέση στο.σ. ή έχουν σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον στην εταιρεία που αναφέρουµε. 8. Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει στείλει το παρόν κείµενο στην εταιρεία που αναφέρουµε για επιβεβαίωση στοιχείων. 9. Αν ισχύει το παραπάνω η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει πραγµατοποιήσει τις παρακάτω ουσιαστικές µεταβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την άποψή µας για την εταιρεία: (Καµία) ΠΙΣΤΟΠΟΙΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Κάθε άποψη ή ιδέα που αναφέρεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει προσωπικές απόψεις των υπευθύνων συγγραφής του. αποζηµίωση των παραπάνω ατόµων δε συνδέεται άµεσα, ή έµµεσα µε κανένα τρόπο ούτε στο παρελθόν ούτε στο µέλλον µε απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο ούτε µε καµία παροχή υπηρεσίας επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικής υπηρεσίας που µπορεί να παρέχει η Τράπεζα Κύπρου ή θυγατρικές εταιρίες. Τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο µπορεί να κατείχαν ή να κατέχουν στο µέλλον µετοχές ή άλλου είδους κινητές αξίες µε εκδότη εταιρίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο. Τα πρόσωπα ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο είναι πιστοποιηµένοι σαν «Αναλυτές των Μετοχών και της Αγοράς» από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο ικανοποιεί τα κριτήρια της «Ένωσης Ελλήνων Πιστοποιηµένων Αναλυτών των Μετοχών και της Αγοράς» (ΕΕΠΑΜΑ), µέλους της «Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ενώσεων Οικονοµικών Αναλυτών» (EFFAS) και της «Ένωσης Πιστοποιηµένων Αναλυτών ιεθνών Επενδύσεων» (ACIIA). ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙΑΚ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μέλος του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου Φειδιππίδου 2 & Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, Ελλάδα Τµήµα Ανάλυσης Τηλ. +30 210.87.01.000 Ιωάννης Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.101 Fax. +30 210.87.01.049 λίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.5.422 Email Research@Kyprousecurities.gr Χρήστος Τσακαλογιάννης chtsakalog@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.089 www bankofcyprus.gr / www.kyprousecurities.gr Τµήµα ιεθνών Αγορών Εµ. Νεραντζής enerantzis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.052 Χρ. Μητρόπαπας chmitropap@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.05 Α. Ράπο arapos@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.031 Κ. Μονογιός kmonogios@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.102 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 9 / 9