ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Σχετικά έγγραφα
Ζ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑ Λ Ο Μ Κ Η Σ

Ο)!ΙΝΧ3 r ΟΙc? ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε Σ Σ Λ Λ ΟΝΙ Κ Η Σ Αριθ. Πρωτ...ι2ι.~5 Οεσσαλονίκη.. G λ. ς ς

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ti Σ Αριθ. Πρωτ.

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

Πληροφορίες : Αδαμάντιος Καρυτιανός Γραμματέας ΟΕΥ Γ 2 Απριλίου 2013 ΑΠΦ 2700 /ΑΣ 106

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

Πληροφορίες: Α. Καρυτιανός Οικονοµικό & Επιχειρηµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Πολωνίας Αριθµός 19 ( )

ελτίο οικονοµικής επικαιρότητας

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας

Εαρινές οικονοµικές προβλέψεις της Επιτροπής : Ανάκαµψη της ανάπτυξης

Κρίση και προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδος στην πγδμ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κρίση και προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Έλλειµµα

ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Τηλ.:

Πληροφορίες : Αδαμάντιος Καρυτιανός Γραμματέας ΟΕΥ B 27 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΦ 2700/ΑΣ 280

Οικονοµικό & Επιχειρηµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Πολωνίας Αριθµός 12 ( )

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Σόφια, 11 Ιανουαρίου 2012 Α.Π.: ΟΕΥ 3070/1/ΑΣ 61

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας Αριθμός 3 (Απρίλιος -Μάιος 2018)

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

Εαρινές προβλέψεις : H ευρωπαϊκή ανάκαµψη διατηρεί τη δυναµική της, αν και υπάρχουν νέοι κίνδυνοι

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών.

Πληροφορίες : Αδαμάντιος Καρυτιανός Γραμματέας ΟΕΥ B 19 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π. Φ.2700/ΑΣ 366

Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Από: Αποστολή: Προς:

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο Πηγή Eurostat -

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΘΕΜΑ: Οικονομικό και Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας Αριθμός 6 (15/5 έως και 15/6/2010).

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Α Τρίμηνο 2008

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδος στην πγδμ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

Πληροφορίες : Αδαμάντιος Καρυτιανός Γραμματέας ΟΕΥ B 8 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΦ 2700/ΑΣ 321

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Φύλλο 9 Αύγουστος Επιμέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας Αριθμός 7 (16/6 4/8/2010)

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας Αριθμός 7 (28/3-8/4/2014)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο Πηγή Eurostat -

Σηµείωµα για τις Πρόσφατες Οικονοµικές και Νοµισµατικές Εξελίξεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τηλέφωνο: / , Fax : / , greekcom@t-online.hu

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Πληροφορίες: Α. Καρυτιανός Οικονοµικό & Επιχειρηµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Πολωνίας Αριθµός 15 ( )

ελτίο οικονοµικής επικαιρότητας Γεωργίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πληροφορίες: Α. Καρυτιανός Οικονοµικό & Επιχειρηµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Πολωνίας Αριθµός 5 ( )

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2014: Αργή ανάκαμψη με πολύ χαμηλό πληθωρισμό

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Οικονοµικό & Επιχειρηµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Πολωνίας Αριθµός 19 ( )

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/282/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Αυστρία

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2011

SEE Economic Review, Αύγουστος 2012 Recoupling Fast. Περίληψη στα Ελληνικά

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Εξελίξεις Ρωσικής Οικονομίας- Διμερείς Εμπορικές Οικονομικές Σχέσεις ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Πρεσβεία της Ελλάδος Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρώμης και Μιλάνου ΙΤΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ)

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Transcript:

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης <sme-industry@veth.gov.gr> Τρίτη, 19 Μαίου 2015 1:07 µµ info FW: Ενηµερωτικό Οικονοµικό ελτίο Πολωνίας αρθµ.9 En ίmerotίkodeltίonr9.doc From: Embassy ο Greece ί η Warsaw - Econom ίc & Commercίal Section [mailto:ecocom-warsaw@mfa.gr] Sent: Tuesday, Μαγ 19, 2015 12:56 ΡΜ Το: alk@neotex.gr; ί ηfο@αcsm ί.gr; ί ηfο@bep.gr; Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης; Ερίme Ι ίtί rίο Aha ίas; ί ηfο@accί.gr; epίmel@chania-ccί.gr; Ερίme Ι ίtί rίο Hrakleίou; kastcham@otenet.gr; Chambers@otenet.gr; ΕρίmeΙ ίtί rίο Lα rίssas; ΕρίmeΙ ίtί rίο Lesvou; ΕρίmeΙ ίtί rίο Μαg ηίsίαs; ΕρίmeΙ ίtί rίο Messί n ίas; ΕρίmeΙ ίtί rίο Ρeί rα ία; eber@otenet.gr; ΕρίmeΙ ίtί rίο Thessalon ί kίs; sdrenia@trί kalabίz.gr; ebex@otenet.gr; Harrίs Cavvad ίas/ MEGAPLAST; oaep@oaep.gr; ΡαηeΙΙιηιοs Syndesmos Exagogeon; SEGM; ί ηfο@sbbe.gr; Syndesmos Epiheί rίseon & νίοm ί hαηίοη; SyndesmosESymvoulonMgmtEllαdos; Syndesmos Exagogeon Β. Ellados; Syndesmos Exagogeon Krίtίs; Gabrίel Robolίs, ΤΗΕΟΝ; ΥΡ. ΟΙΚ. Gen. D/ ηsί Ο ί. ΡοΙιtί kίs; ΥΡ. ΟΙΚ. / D/ ηsί EU/ ka Sotί riadou Subject: Ενηµερωτικό Οικονοµικό ελτίο Πολωνίας αρθµ.9 Π α ρ ε λ ή φ Ο η κ ε ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw Τηλ. 0048-22-6229466 Fax. 0048-22-6229464 101 E-mαί1: ecocom-warsawπmfa.gr https://ωωω.fcebook.com/ambasαdα.grecjί.w.palsce 2Ο?Α.'Ο ΒΙΟΤ χ Ν1ΚL U1 ίιπιμσλητ~iρdο ΣΣΑΛΟιΝΙ. ΗΣ.4ρώ. Ωρωτ...Ι...!....... Οεσιταλcνιε:r..., 2g.r.ί$

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ρ1. Gornoslaskα 35, 00-432 Warszawa Tel.: 0048 22 622 94 66, Fax: 0048 22 622 94 64 WWW: www.αgοra.mfα.gr/ρ1101 Ε-mαί1: ecocom-warsaw@mfa.gr Facebook: ωωω.facebοοkcοm/ambαsαdα.grecjί.w.polsce 19 Μαΐου 2015 Α.Π.: Φ.2700/ΑΣ 149 Πληροφορίες: Α. Καρντιανός (Γραµ. Β' ΟΕΥ ) Οικονοµικό & Επιχειρηµατικό Ενηµερωτικό ελτίο Πολωνίας Αριθµός 9 (5-19/5/2015) f Οικονοµικοί είκτες -Εαρινές προβλέψεις Ενρ.Επιτροπής - ιαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος -Βιοµηχανική παραγωγή -Ανεργ ία -ΑΕΠ/κεφαλή -Πληθωρισµός 3 Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς -Υιοθέτηση Ευρώ, δηµοσκόπηση -Κατάταξη " The Forbes Global 2000" Επιχειρηµατικές ειδήσει - Bank BGZ ΒΝΡ Parίbas. Εξωτερικό Εµπόριο - ΑΞΕ - Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -Αµυντική βιοµηχανία 4. Ενέργεια -Ατοµική Ενέργεια -PGNiG-Gazprom -Επενδύσεις τοµέα ενέργειας ωγός φ.α. Πολωνίας-Λιθουανίας Τρέχουσα ισοτιµία Ζλότν / Ευρώ: PLN 4,04 EUR 1 0 Προϊστάµενος Παντελής Γιαννούλης Σύµβουλος Α' ΟΕΥ 1

1.Οικονοµικοί είκτες Εαρινές οικονοµικές προβλέψεις Επιτροπής Στις 5/5 τ.έ. δηµοσιεύθηκαν οι Εαρινές Οικονοµικές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολωνία. Σύµφωνα µε αυτές, το ΑΕΠ θα µεγεθυνθεί κατά 3,3 /ο το 2015 και κατά 3,4% το 2016, µετά από µεγέθυνση 3,4% το 2014. Κατά το τρέχον έτος, η πολωνική οικονοµία Θα είναι η τέταρτη ταχύτερα αναπτυσσόµενη στην ΕΕ, µετά από την Ιρλανδία, τη Μάλτα καιτο Λουξεµβούργο. Η προσδοκώµενη βελτίωση της κατάστασης στην Ευρωζώνη (προβλέπεται µεγέθυνση 1,5% φέτος), αναµένεται να έχει Θετικό αντίκτυπο στην Πολωνία, στην οποία Θα τονωθεί η εγχώρια ζήτηση και Θα ενταθεί η επενδυτική δραστηριότητα. Το ποσοστό ανεργ ίας - υπολογιζόµενο µε τη µεθοδολογ ία της Eurostat - Θα µειωθεί στο 9,4 /ο φέτος και στο 7,9 /ο το 2016, από 9 /ο το 2014. Το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης Θα υποχωρήσει στο 2,8 /ο τον ΑΕΠ φέτος και στο 2,6 /ο το 2016, από 3,2 /ο το 2014. Εάν επαληθευτούν οι τελευταίες προβλέψεις, θα αρθεί σχετικά σύντοµα η διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος που σήµερα παραµένει ενεργοποιηµένη στην περίπτωση της Πολωνίας. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης Θα διαµορφωθεί στο 50,9 /ο του ΑΕΠ φέτος και στο 50,8% το 2016, από 50,1% το 2014. 0 αποπληθωρισµός Θα διαµορφωθεί στο -0,4 /ο φέτος, µε προοπτική πληθωρισµού 1,1 /ο το 2016, από 0,1 /ο το 2014. ιαδικασία Υπερβολικού Ελλείµµατος 'Οπως ανακοινώθηκε στις 13/5, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την άρση της ιαδικασίας Υπερβολικού Ελλείµµατος (EDP) που σήµερα παραµένει ενεργοποιηµένη στην περίπτωση της Πολωνίας. Σύµφωνα µε την πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία GUS, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα διαµορφώθηκε στο 3,2% του ΑΕΠ το 2014 αλλά αν είχε συνυπολογιστεί η επίδραση της συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης στον προϋπολογισµό, το έλλειµµα Θα ήταν µικρότερο του 3 /ο. Η Επιτροπή δέχθηκε αυτή την επιχειρηµατολογ ία και Θεωρεί ότι η Πολωνία σεβάστηκε το κριτήριο ελλείµµατος του Συµφώνου Σταθερότητας & Ανάπτυξης. Επίσης, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Πολωνία ανήκει στα κράτη µέλη στα οποία δεν υφίστανται µακροοικονοµικές ανισορροπίες που Θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε εκ νέου ενεργοποίηση της ιαδικασίας Υπερβολικού Ελλείµµατος. Οι σχετικές τελικές αποφάσεις Θα ληφθούν από το Συµβούλιο Υπουργών της ΕΕ στη συνεδρίασης της 19/6 τ.έ.. Σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις της Επιτροπής, το έλλειµµα θα µειωθεί στο 2,8 /ο του ΑΕΠ το 2015 και στο 2,6% το 2016, ενώ σύµφωνα µε το πολωνικό Υπουργείο Οικονοµικών τα αντίστοιχα µεγέθη θα είναι 2,7% και 2,3%. Βιοµηχανική παραγωγή Σύµφωνα µε στοιχεία της πολωνικής Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας GUS, η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 8,8 /ο τον Μάρτιο τ.έ. σε σύγκριση µε τον Μάρτιο του 2014, µετά από αύξηση 4,9 /ο τον Φεβρουάριο τ.έ.. Σύµφωνα µε την Eurostat, που χρησιµοποιεί διαφορετική µεθοδολογ ία υπολογισµού, η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 6,6 /ο τον Μάρτιο τ.έ. σε σύγκριση µε τον Μάρτιο του 2014, µετά από αύξηση 5,2% τον Φεβρουάριο τ.έ.. Ανεργία Σύµφωνα µε την Eurastat, τον Μάρτιο τ.έ. το ποσοστό ανεργ ίας υποχώρησε στο 7,7% από 7,8 /ο τον Φεβρουάριο τ.έ.. Σύµφωνα µε την πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS), πού χρησιµοποιεί διαφορετική µεθοδολογ ία υπολογισµού, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 11,7% και 12,0%. ΑΕΠ κατά κεφαλή Σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσιάζονται σε δηµοσίευµα της οικονοµικής εφηµερίδας ΡυΙs Ι3iznesu, το πολωνικό ΑΕΠ κατά κεφαλή, που σήµερα αντιστοιχεί στο 70 /ο του κοινοτικού µέσου όρου, θα ανέλθει στο 76 /ο του τελευταίου το 2018. Το 2004, το πολωνικό ΑΕΠ κατά κεφαλή µετά βίας έφτανε το 50 /ο του µ.ό. των κρατών-µελών της ΕΕ. Πληθωρισµός Σύµφωνα µε την πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS), τον Απρίλιο τ.έ. οι τιµές καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών υποχώρησαν κατά 1,1% σε σύγκριση µε τον περυσινό Απρίλιο και αυξήθηκαν κατά 0,4 /ο σε σχέση µε τον Μάρτιο τ.έ.. 2

2. Εξωτερικό Εµπόριο - ΑΞΕ Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Σύµφωνα µε στοιχεία της πολωνικής Κεντρικής Τραπέζης (ΝΒΡ), η αξία τον πλεονάσµατος του ισοζυγ ίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στα 1,94 δισ. Ευρώ τον Μάρτιο τ.έ., έναντι πλεονάσµατος 225 εκ. Ευρώ τον Φεβρουάριο τ.έ.. Πλεονασµατικά ήταν το ισοζύγιο υπηρεσιών (923 εκ.), το εµπορικό ισοζύγιο (674 εκ.) και το ισοζύγιο εισοδηµάτων (525 εκ.), ενώ ελλειµµατικό ήταν το ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων (184 εκ.). Η αξία των µεν εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 13,7ο/ο, ανερχόµενη στα 15,32 δισ., των δε εισαγωγών κατά 9,8ο/ο, διαµορφούµενη στα 14,65 δισ. Ευρώ. Αµυντική βιοµηχανία Μιλώντας σε Πολωνοαµερικανικό συνέδριο του κλάδου αµυντικής βιοµηχανίας (12/5), ο Πολωνός Υφυπουργός Άµυνας Czeslaw Mroczek εξέφρασε την επιθυµία της χώρας του, η στρατιωτική συνεργασία µε τις ΗΠΑ να συµπεριλάβει και τις αµυντικές βιοµηχανίες. 0 κ. Mroczek υπενθύµισε ότι η Πολωνία υλοποιεί αυτήν την περίοδο ένα φιλόδοξο πρόγραµµα εκσυγχρονισµού των ενόπλων δυνάµεων και εξέφρασε ικανοποίηση για την απόφαση της αµερικανικής κυβέρνησης να επιτρέψει την εξαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών (πύραυλοι JASSM και σύστηµα αεράµυνας Patriot) στη χώρα του. Αναφερόµενος στην προτίµηση της προσφοράς της γαλλικής Aίrbus Helίcopters (EC-725 Caracal) για περαιτέρω δοκιµές, έναντι εκείνης της αµερικανικής Sίkorsky (Black Hawk), στο πλαίσιο πολωνικού διαγωνισµού προµήθειας στρατιωτικών ελικοπτέρων, ο Πρέσβυς των ΗΠΑ στην Πολωνία κ. Stephen Μυ11 διαβεβαίωσε ότι η διµερής στρατιωτική συνεργασία θα συνεχιστεί ανεπηρέαστη από αυτό το γεγονός. 3. Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς Υιοθέτηση Ευρώ: ηµοσκόπηση Σύµφωνα µε πρόσφατη δηµοσκόπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («Ευρωβαρόµετρο», 20-22 Απριλίού τ.έ.), το 53% των Πολωνών αντιτίθεται στην προοπτική υιοθέτησης τον Ευρώ, έναντι ποσοστού 44% που υποστηρίζει τη συγκεκριµένη προοπτική. Το ποσοστό των αντιτιθέµενων στην υιοθέτηση του κοινού νοµίσµατος είναι αµετάβλητο σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή έρευνα, ενώ το ποσοστό των υποστηρικτών έχει υποχωρήσει κατά µία ποσοστιαία µονάδα. Κατάταξη "The Forbes Globa12000" 'Εξι πολωνικές δηµόσιες επιχειρήσεις περιλαµβάνονται στη φετινή λίστα "The Forbes Global 2000", στην οποία κατατάσσονται οι σηµαντικότερες δηµόσιες επιχειρήσεις 61 χωρών µε κριτήρια τα έσοδα, τα κέρδη, τα περιουσιακά στοιχεία και την χρηµατιστηριακή αξία τους. Συγκεκριµένα, στην κατάταξη συναντά κανείς την τράπεζα ΡΚΟ ΒΡ (743η, έσοδα $ 5 δισ., κέρδη $ 1 δισ., περιουσιακά στοιχεία $ 70 δισ., χρηµατιστηριακή αξία $ 48 δισ.), την εταιρεία ηλεκτρισµού PGE (778η, έσοδα $ 8,9 δισ., κέρδη $ 1,2 δισ., περιουσιακά στοιχεία $ 18,6 δισ., χρηµατιστηριακή αξία $ 10,5 δισ.), την ασφαλιστική PZU (855η, έσοδα $ 6,2 δισ., κέρδη $ 941 εκ, περιουσιακά στοιχεία $ 18,8 δισ., χρηµατιστηριακή αξία $ 11,5 δισ.), την επιχείρηση πετρελαίου και αερίου PGNiG (887η, έσοδα $ 10,9 δισ., κέρδη $ 895 εκ., περιουσιακά στοιχεία $ 13,8 δισ., χρηµατιστηριακή αξία $ 8,7 δισ.), τα διυλιστήρια ΡΚΝ ORLEN (1217η, έσοδα $ 33,9 δισ., κέρδη $ -1,8 εκ., περιουσιακά στοιχεία $ 13,2 δισ., χρηµατιστηριακή αξία $ 7 δισ.) και την επιχείρηση χαλκού KGHM (1302η, έσοδα $ 6,5 δισ., κέρδη $ -759 εκ., περιουσιακά στοιχεία $ 11,4 δισ., χρηµατιστηριακή αξία $ 6,5 δισ.). Στην ίδια κατάταξη συναντώνται 579 επιχειρήσεις αµερικανικών συµφερόντων, 232 κινεζικών και 486 ευρωπαϊκές. 4. Ενέργεια Ατοµική ενέργεια Στις 5 τ.µ. έλαβαν χώρα, στη Βαρσοβία, πολωνοϊαπωνικές διαβουλεύσεις για Θέµατα ενέργειας, µεταξύ άλλων και για την προοπτική της κατασκευής του πρώτου πολωνικού σταθµού παραγωγής ατοµικής ενέργειας. Στις συζητήσεις συµµετείχαν ο Πολωνός Υφυπουργός Οησαυροφυλακίου Zdzislaw Gawlίk και ο Ιάπωνας Υφυπουργός Οικονοµίας, Εµπορίου & Βιοµηχανίας Yosuke Takagί. Σε σχετικές δηλώσεις του, ο κ. Gawlίk 3

χαρακτήρισε την ιαπωνική συµβολή σε επίπεδο τεχνογνωσίας και εµπειρογνωµόνων εξαιρετικά χρήσιµη για τις αποφάσεις που πρόκειται να λάβει η πολωνική κυβέρνηση σχετικά µε την κατασκευή του εργοστασίου παραγωγής ατοµικής ενέργειας. 0 Ιάπωνας Υφυπουργός επιβεβαίωσε, από την πλευρά του, το ενδιαφέρον και τη στήριξη της κυβέρνησής του και ιαπωνικών επιχειρήσεων όπως οι Hίtachί, Toshίba και Mίtsubίshί για το πολωνικό εγχείρηµα. Επίσης, ο Ιάπωνας αξιωµατούχος διαβεβαίωσε ότι οι εταιρείες της χώρας του διαθέτουν τις ασφαλέστερες τεχνολογ ίες παραγωγής ατοµικής ενέργειας, οι οποίες βελτιώθηκαν ακόµη περισσότερο µετά από το τραγικό συµβάν της Φουκουσίµα το 2011. Σηµειώνεται ότι, µολονότι η πολωνική κυβέρνηση ταλαντεύεται αρκετά χρόνια µεταξύ διάφορων συγκεκριµένων επιλογών όσον αφορά το πρώτο πολωνικό εργοστάσιο ατοµικής ενέργειας, τον Σεπτέµβριο του 2014 η µεγαλύτερη εγχώρια επιχείρηση ενέργειας, PGE, υπέγραψε προκαταρκτική συµφωνία µε τρεις ακόµα εταιρείες για τη συγχρηµατοδότηση του έργου. Οι τέσσερις εταιρείες πρόκειται να επιβεβαιώσουν τις προθέσεις τους το 2017, ενώ η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών προγραµµατίζεται για το 2019, χωρίς να έχει επιλεγεί ωστόσο η τοποθεσία ανέγερσης του νέου σταθµού (οι προεπιλεγείσες τοποθεσίες βρίσκονται κοντά στη Βαλτική). PGNiG - Gazprom 0 Πολωνός Υπουργός Θησαυροφυλακίου Mίkolaj Budzanowskί δήλωσε (14/3) ότι η απόφαση της πολωνικής εταιρείας αερίου και πετρελαίου ΡGNiG να προσφύγει στο ιαιτητικό ικαστήριο της Στοκχόλµης είναι δικαιολογηµένη και ενισχύει την πολωνική θέση στις διαπραγµατεύσεις µε τη ρωσική Gαzρrοm για τη µείωση των τιµών της συµφωνίας προµήθειας φυσικού αερίου που υπογράφηκε το 1996 και βρίσκεται σε ισχύ. Οι συνοµιλίες µεταξύ των δύο εταιρειών για την επαναδιαπραγµάτευση των όρων της σύµβασης ξεκίνησαν τον Νοέµβριο του 2014 και από τότε η πολωνική πλευρά προσπαθεί να πείσει τη ρωσική να δεχθεί µείωση τιµών, καθώς η Πολωνία προµηθεύεται σήµερα το ρωσικό αέριο ακριβότερα σε σύγκριση µε άλλους πελάτες του ρωσικού κολοσσού. Επενδύσεις τοµέα ενέργειας Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υπουργού Οησαυροφυλακίου Wlodzίmίerz Karpίnskί στο πλαίσιο του συνεδρίου Ευrορeαη Εcοηοmίc Cοngress πού έλαβε χώρα στο Katowίce (20-22/4), σηµαντικές επενδύσεις πρόκειται να υλοποιηθούν στον εγχώριο τοµέα ενέργειας τα επόµενα έτη. Μόνο οι κρατικές εταιρείες του κλάδου σχεδιάζουν επενδύσεις της τάξης των 25 δισ. Ευρώ έως το 2020. 0 κ. Karpίnskί επεσήµανε ότι η ανάγκη στροφής προς λύσεις εξοικονόµησης ενέργειας έχει οδηγήσεις στην ενσωµάτωση εξαιρετικά καινοτόµων και τεχνολογικά προηγµένων προτάσεων στα εν λόγω επενδυτικά σχέδια. Αγωγός φυσικού αερίου Πολωνίας- Λιθουανίας Σύµφωνα µε ανακοίνωση της πολωνικής εταιρείας Gaz-System, υπογράφηκε συµφωνία συνεργασίας µε τη λιθουανική εταιρεία Amber Grid και τον οργανισµό Ιηηοναtίοη & Networks Executive Agency (ΙΝΕΑ) της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται χρηµατοδότηση προκαταρκτικής µελέτης για την κατασκευή αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου πού Θα συνδέει την Πολωνία και τη Λιθουανία. Συγκεκριµένα, η συµφωνία προβλέπει την παροχή χρηµατοδότησης ύψους 10,6 εκ. Ευρώ από πλευράς ΙΝΕΑ, εκ των οποίων 8,1 εκ. θα εκταµιευθούν προς την Gaz-System και 2,5 εκ. προς την Amber Grid. Το συνολικό κόστος του προπαρασκευαστικού σταδίου θα ανέλθει στα 21,2 εκ. Ευρώ. 0 σχεδιαζόµενος αγωγός Θα έχει συνολικό µήκος 534 χλµ., εκ των οποίων 357 χλµ. στο πολωνικό έδαφος. Το συνολικό κόστος κατασκευής υπολογ ίζεται στα 558 εκ. Ευρώ, ενώ ο αγωγός εκτιµάται ότι Θα ολοκληρωθεί το 2020. 5. Επιχειρηµατικές ειδήσεις Bank BGZ ΒΝΡ Paribas 'Οπως ανακοίνωσε η διοίκηση της νέας τράπεζας, η ΒαηΙc ΒGΖ ΒΝΡ Ρarίbas - που δηµιουργήθηκε από τη συγχώνευση της BGZ και της ΝΒΡ Parίbas στις 30.4.2015 - Θα γ ίνει ένα από τα µεγαλύτερα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της χώρας 4

µέσα στα επόµενα έτη. Η ονοµασία της τράπεζας θα αλλάξει οριστικά στο τέλος του τ.έ., ενώ η επιχειρησιακή συγχώνευση θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της τράπεζας, ο νέος οργανισµός αποτελεί σήµερα την 7η µεγαλύτερη τράπεζα της χώρας ως προς τα περιουσιακά της στοιχεία και τα χορηγηθέντα δάνεια και την 8η µεγαλύτερη ως προς τις καταθέσεις. Το 2014, η αξία των περιουσιακών της στοιχείων ανερχόταν στα 63,6 δισ. Ζλότυ. 0 νέος οργανισµός Θα καταργήσει περίπού 100 υποκαταστήµατα λιανικής τραπεζικής του κοινού δικτύου των δύο τραπεζών. Η BGZ ειδικεύεται στη χρηµατοδότηση των τοµέων γεωργ ίας και περιφερειακών υποδοµών, διαθέτει 400 υποκαταστήµατα και 1,1 εκ. πελάτες. Η ΒΝΡ Parίbas Polska διαθέτει 223 υποκαταστήµατα που εξυπηρετούν 376.000 πελάτες, 27 κέντρα εξυπηρέτησης µικροµεσαίων επιχειρήσεων και 9 κέντρα εξυπηρέτησης εταιρικών πελατών. 5