Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014. Πωλήσεις: 965,5 εκ. ευρώ, έναντι 869,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2013 (αύξηση 11,1%), επιδεικνύοντας βελτιωμένο ρυθμό μεταβολής για 5 ο συνεχές τρίμηνο, λόγω της αύξησης του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κατά 30%, καθώς και της επιστροφής του ΚΙΝΟ σε θετικό πρόσημο. Καθαρά έσοδα προ φόρου (GGR) αυξημένα κατά 5,8% στα 320,1 εκ. ευρώ (α τρίμηνο 2013: 302,6 εκ. ευρώ) αντιστρέφοντας την πτώση του δ τριμήνου 2013. Τα EBITDA α τριμήνου έφτασαν τα 76,3 εκ. ευρώ (α τρίμηνο 2013: 57,6 εκ. ευρώ), υψηλότερα κατά 32,4% σε ετήσια βάση, επιστρέφοντας σε θετικό πρόσημο μετά από 13 πτωτικά τρίμηνα. Κόστος διάθεσης στα 25,8 εκ. ευρώ, μειωμένο κατά 12,2% σε ετήσια βάση. Καθαρά κέρδη: 49,7 εκ. ευρώ έναντι 38,9 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2013 (αύξηση 27,6%). Ισχυρή ταμειακή θέση στα 168 εκ. ευρώ. 1. ΣΥΝΟΨΗ Strong cash position of 242m. Πωλήσεις 965,5 869,3 11,1 Καθαρά έσοδα προ φόρου (GGR) 320,1 302,6 5,8 EBITDA 76,3 57,6 32,4 Αποδόσεις σε νικητές - Payout (%) 66,8% 65,2% Περιθώριο EBITDA (πωλήσεις) 7,9% 6,6% Περιθώριο EBITDA (GGR) 23,8% 19,0% Καθαρά κέρδη 49,7 38,9 27,6 Περιθώριο Καθαρών κερδών 5,1% 4,5% EPS 0,16 0,12 27,6 το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014 1
Πωλήσεις Οι συνολικές πωλήσεις στο α τρίμηνο 2014 αυξήθηκαν κατά 11,1% στα 965,5 εκ. ευρώ έναντι 869,3 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο 2013, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες (ΑΕΠ α τριμήνου 2014 μειωμένο κατά 1,1%) ενισχυμένες από τις συνεχιζόμενες ενέργειες ανανέωσης του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, καθώς και τη θετική επίδοση του ΚΙΝΟ. Σύνολο: 869 99 481 290 +11,1% Σύνολο: 966 88 500 377 ΛΟΙΠΑ KINO ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ EBITDA Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα 76,3 εκ. ευρώ στο α τρίμηνο 2014 έναντι 57,6 εκ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο 2013, υψηλότερα κατά 32,4% σε ετήσια βάση. Η αύξηση EBITDA ήταν κατά 22 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη σε σύγκριση με την αύξηση των πωλήσεων που οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόμενη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου. +32,4% 76 58 Καθαρά κέρδη Τα καθαρά κέρδη στο α τρίμηνο 2014 αυξήθηκαν κατά 27,6% στα 49,7 εκ. ευρώ από 38,9 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο 2013. 39 +27,6% 50 Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α τριμήνου 2014, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, αναφέρει: Το α τρίμηνο του 2014 χαρακτηρίζεται από την επιστροφή της ΟΠΑΠ σε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας. Η λειτουργική απόδοση των βασικών μας παιχνιδιών αυξήθηκε περαιτέρω, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων ενεργειών ανανέωσης του χαρτοφυλακίου παιχνιδιών μας. Ενισχύσαμε επιπλέον τη λειτουργική μας αποδοτικότητα, συνεπείς με το μακροχρόνιο σχεδιασμό μας. Οι βελτιωμένες μας επιδόσεις σε συνδυασμό με την θετική ανταπόκριση του νέου στιγμιαίου λαχείου ΣΚΡΑΤΣ, του πρώτου από μια σειρά νέων προϊόντων που θα κυκλοφορήσουν στην διάρκεια του έτους, μας επιτρέπει να θεωρούμε ότι το 2014 θα αποτελέσει μια χρονιά με σημαντικά οφέλη. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014 2
Πωλήσεις ανά παιχνίδι α τριμήνου 2014 και 2013 Δελτίο Τύπου ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 377.077 289.784 30,1 ΠΡΟΠΟ 3.468 4.125 (15,9) ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 187 291 (35,7) MONITOR GAMES 14.457 14.797 (2,3) GO LUCKY 274 503 (45,5) ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 395.463 309.501 27,8 % στις συνολικές πωλήσεις 41,0 35,6 KINO 500.445 480.785 4,1 ΤΖΟΚΕΡ 44.844 45.484 (1,4) ΛΟΤΤΟ 11.016 19.998 (44,9) Super 3 4.953 5.400 (8,3) PROTO 6.756 6.164 9,6 Extra 5 2.034 1.997 1,9 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ 570.048 559.828 1,8 % στις συνολικές πωλήσεις 59,0 64,4 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 965.511 869.328 11,1 Αθλητικός στοιχηματισμός Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού αυξήθηκαν κατά 27,8% στα 395,5 εκ. ευρώ στο α τρίμηνο 2014 έναντι 309,5 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο 2013. Οι πωλήσεις του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ παρουσίασαν αύξηση 30,1% συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία για 3 ο συνεχόμενο τρίμηνο. 310 +27,8% 395 Αριθμολαχεία Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία αυξήθηκαν κατά 1,8% στα 570,0 εκ. ευρώ στο α τρίμηνο 2014 έναντι 559,8 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο 2013. Τα έσοδα από το KINO διαμορφώθηκαν στα 500,4 εκ. ευρώ υψηλότερα κατά 4,1% σε ετήσια βάση, για πρώτη φορά θετικά μετά από 18 αρνητικά τρίμηνα, επιδεικνύοντας παράλληλα διαδοχικά βελτιωμένη απόδοση (-1,0% στο δ τρίμηνο, -1,6% στο γ τρίμηνο, -5,2% στο β τρίμηνο και -11,4% στο α τρίμηνο 2013). +1,8% 560 570 το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014 3
Αποδόσεις σε νικητές Τα κέρδη στους νικητές των παιγνιδιών (payout) στο α τρίμηνο 2014 διαμορφώθηκαν στα 645,4 εκ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 66,8% των συνολικών πωλήσεων έναντι 65,2% στο α τρίμηνο 2013, κυρίως λόγω της απόδοσης κερδών του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ που διαμορφώθηκε στο 67,9% έναντι 63,6% στο α τρίμηνο 2013. Παρά την αύξηση του payout, τα καθαρά έσοδα προ φόρου (GGR) του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για το τρίμηνο έφθασαν στα 121,0 εκ. ευρώ, αντανακλώντας μία άνοδο ύψους 15,3% σε ετήσια βάση. Το payout του KINO στο α τρίμηνο 2014 μειώθηκε ελαφρά στο 68,75% έναντι 69,31% στην αντίστοιχη περίοδο 2013. 700 600 500 400 300 200 100 0 Αποδόσεις σε νικητές 645 567 65,2% 66,8% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Κόστος παροχής υπηρεσιών α τριμήνου 2014 και 2013 Προμήθειες Πρακτόρων 80.076 73.452 9,0 Αποσβέσεις 9.313 10.566 (11,8) Παροχές Τρίτων 21.337 20.326 5,0 Προμήθεια Monitor Games 1.660 1.692 (1,9) Κόστος Προσωπικού 7.000 7.790 (10,1) Υπόλοιπα έξοδα κόστους υπηρεσιών 8.829 15.894 (44,5) Συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών 128.215 129.720 (1,2) % των συνολικών πωλήσεων 13,3 14,9 Το κόστος παροχής υπηρεσιών στο α τρίμηνο 2014 διαμορφώθηκε στα 128,2 εκ. ευρώ από 129,7 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο 2013, μειωμένο κατά 1,2% σε ετήσια βάση. Το κόστος που δε σχετίζεται άμεσα με τα έσοδα της εταιρείας όπως αυτό καταγράφεται στο συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διαμορφώθηκε στα 46,5 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,8% σε ετήσια βάση παρά την αύξηση πωλήσεων κατά 11,1%. Κόστος διάθεσης α τριμήνου 2014 και 2013 Διαφήμιση 656 2.030 (67,7) Δωρεές-οικον. ενισχύσεις 3.980 4.809 (17,2) Χορηγίες-Έξοδα εκθέσεων 19.140 21.238 (9,9) Μερικό σύνολο 23.775 28.077 (15,3) Υπόλοιπα έξοδα κόστους διάθεσης 2.054 1.338 53,5 Σύνολο κόστους διάθεσης 25.829 29.415 (12,2) το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014 4
Κόστος διάθεσης Τα συνολικά έξοδα διάθεσης στο α τρίμηνο 2014 διαμορφώθηκαν στα 25,8 εκ. ευρώ έναντι 29,4 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο 2013 μειωμένα κατά 12,2%. Τα έξοδα διαφήμισης μειώθηκαν σημαντικά κατά 67,7%, ωστόσο, μεσοπρόθεσμα, στη δαπάνη αυτή θα πρέπει να συνυπολογίζεται για το υπόλοιπο του έτους και η εισαγωγή νέων προϊόντων, όπως το στιγμιαίο λαχείο ΣΚΡΑΤΣ. 29-12,2% 26 Κόστος διοίκησης α τριμήνου 2014 και 2013 Συνολικό κόστος διοίκησης 8.865 8.075 9,8 Κόστος διοίκησης Στο α τρίμηνο 2014, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας σημείωσαν σχετική αύξηση κατά 9,8% στα 8,9 εκ. ευρώ κυρίως λόγω αποζημιώσεων αποχώρησης προσωπικού. 8 +9,8% 9 Ταμειακές ροές α τριμήνου 2014 και 2013 Ταμειακές ροές από λειτουργικές 75.061 133.943 (44,0) Ταμειακές ροές από επενδυτικές (2.166) (2.732) - Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές (146.859) (318) - Ταμειακές ροές από λειτουργικές Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές στο α τρίμηνο 2014 μειώθηκαν κατά 44,0% διαμορφωμένες στα 75,1 εκ. ευρώ έναντι 133,9 εκ. ευρώ στο α τρίμηνο 2013, που σχετίζεται με τη μείωση των απαιτήσεων και την πληρωμή φόρου GGR στο α τρίμηνο 2013, που πραγματοποιήθηκε στο β τρίμηνο 2013. 242 +75-147 -2 168 Ταμειακές ροές από επενδυτικές Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές στο α τρίμηνο 2014 διαμορφώθηκαν στα 2,2 εκ. ευρώ αντανακλώντας το περιορισμένο ύψος επενδύσεων. Ταμειακά Διαθέσιμα 01.01.2013 ΤΡ από λειτουργικές ΤΡ από ΤΡ από χρηματοδοτικές επενδυτικές Ταμειακά Διαθέσιμα 31.03.2014 το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014 5
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές στο α τρίμηνο 2014 διαμορφώθηκαν στα 146,9 εκ. ευρώ, λόγω της πρόωρης πλήρους αποπληρωμής του ομολογιακού δανείου της εταιρείας. 3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Διανομή Μερίσματος Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την Πέμπτη 22.05.2014, αποφασίστηκε η διανομή συνολικού μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, για τη χρήση 2013. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2013 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27.05.2014 και η πληρωμή του θα ξεκινήσει τη Τετάρτη 04.06.2013. Νέα οργανωτική δομή Η ΟΠΑΠ ανακοίνωσε τη νέα οργανωτική δομή του Ομίλου, που αποτελείται από 9 Επιχειρησιακές Μονάδες και είναι σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2014. Η νέα δομή αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας και να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή των νέων έργων. Εισαγωγή Στιγμιαίου Λαχείου Το στιγμιαίο λαχείο ΣΚΡΑΤΣ κυκλοφόρησε από την Ελληνικά Λαχεία και διατίθεται από την 1 η Μαΐου σε τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις των 1, 2, 3 και 5. Το δίκτυο διανομής αποτελείται από πρακτορεία, περίπτερα και λαχειοπώλες και ανέρχεται σε 6.500 σημεία πώλησης. Το στιγμιαίο λαχείο ανήκει στη δεύτερη πιο επιτυχημένη κατηγορία παιχνιδιών παγκοσμίως. Ανακυκλούμενο Ομολογιακό Δάνειο Η ΟΠΑΠ κατέληξε σε συμφωνία με τις τράπεζες Πειραιώς και Γενική για τη χορήγηση ανακυκλούμενου ομολογιακού δανείου μέχρι του ύψους των 75 εκ. ευρώ για διάστημα 13 μηνών (ημερομηνία λήξης 09 Μαρτίου 2015). Επιπροσθέτως, σε αντίθεση με το προηγούμενο ομολογιακό δάνειο, το υφιστάμενο δεν περιέχει κανέναν περιορισμό αναφορικά με το ύψος συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών καθώς και το ύψος του διανεμόμενου μερίσματος. το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014 6
Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα α τριμήνου 2014 Τετάρτη, 28 Μαΐου, 2014 4:00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη) Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων α τριμήνου 2014, θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας, μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) 800 376 9250 Συμμετέχοντες από Ελλάδα +30 211 180 2000 Συμμετέχοντες από ΗΠΑ + 1 866 288 9315 Συμμετέχοντες από υπόλοιπες χώρες +44 (0) 203 0595 872 Live Webcast: Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link: www.opap.gr/14q1 or http://themediaframe.eu/links/opap1q14.html Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι Νίκος Πολυμενάκος - Υπεύθυνος Έργου Δ/νσης Σχέσεων με Μετόχους - Τηλ : 210 5798929 - polymenakos@opap.gr Γιώργος Βιτωράκης - Υπεύθυνος Έργου Δ/νσης Σχέσεων με Μετόχους - Τηλ : 210 5798976 - vitorakis@opap.gr ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της περιόδου που έληξε 31 η Μαρτίου 2014 & της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2013 2. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2014 και 2013 3. Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2014 και 2013 το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014 7
1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου Της περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2014 & της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.3.2014 31.12.2013 31.3.2014 31.12.2013 Κυκλοφορούν ενεργητικό Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 168.072 242.036 112.854 192.617 Δεσμευμένα διαθέσιμα 0 25 0 0 Αποθέματα 829 880 0 0 Απαιτήσεις 23.681 36.466 27.499 39.886 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 10.119 17.616 8.935 14.470 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 202.701 297.023 149.288 246.973 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.101.113 1.103.211 1.101.109 1.103.206 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 49.902 49.314 31.791 30.565 Επενδύσεις σε ακίνητα 1.652 1.139 1.652 1.139 Υπεραξία 8.435 8.435 0 0 Επενδύσεις σε θυγατρικές 0 0 173.354 173.354 Επενδύσεις σε συγγενείς 129.553 129.563 0 0 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 827 1.385 827 1.385 Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.427 6.941 32.985 36.996 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 23.046 4.318 18.284 0 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.317.955 1.304.306 1.360.001 1.346.645 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.520.656 1.601.329 1.509.289 1.593.618 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 20.000 165.447 20.000 165.447 Εμπορικές υποχρεώσεις 66.138 65.746 64.374 66.752 Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 340 393 0 0 Φόροι 126.108 121.268 124.510 119.676 Λοιπές υποχρεώσεις 47.246 47.547 42.815 42.118 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 259.831 400.401 251.699 393.993 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 0 0 0 0 Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 0 42 0 0 Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού 24.945 3.803 24.367 3.799 Προγράμματα παροχών προσωπικού 2.920 13.937 2.260 13.307 Προβλέψεις 49.317 49.292 48.092 48.092 Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.683 8.571 8.500 8.386 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 85.865 75.645 83.219 73.584 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 95.700 95.700 95.700 95.700 Αποθεματικά 59.633 59.633 59.633 59.633 Κέρδη εις νέον 1.019.626 969.950 1.019.039 970.708 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.174.959 1.125.283 1.174.372 1.126.041 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.520.656 1.601.329 1.509.289 1.593.618 το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014 8
2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2014 και 2013 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 31.3.2014 ΟΜΙΛΟΣ 31.3.2013 31.3.2014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.3.2013 Κύκλος εργασιών 965.509 869.328 915.056 818.561 Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών -645.427-566.746-612.034-533.375 Καθαρά έσοδα προ φόρου 30% 320.082 302.582 303.022 285.186 Φόρος επί των καθαρών εσόδων -90.856-85.469-90.630-85.469 Καθαρά έσοδα μετά φόρου 30% 229.226 217.113 212.391 199.717 Κόστος παροχής υπηρεσιών -128.215-129.720-117.034-118.444 Μικτό κέρδος 101.011 87.393 95.357 81.273 Άλλα λειτουργικά έσοδα 723 361 4.950 5.118 Δαπάνες διάθεσης -25.829-29.415-25.402-29.277 Δαπάνες διοίκησης -8.865-8.075-9.352-8.558 Άλλα λειτουργικά έξοδα -360-3.401-322 -1.094 Απομείωση αξίας παγίων 0 0 0 0 Λειτουργικό αποτέλεσμα 66.679 46.863 65.231 47.462 Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων -6 0-6 0 Έσοδα / (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις -10-50 0 0 Ζημιές από απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0 0 0 0 Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.228 5.178 971 4.590 Χρηματοοικονομικά έξοδα -164-388 -146-262 Μερίσματα από θυγατρικές 0 0 0 0 Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 67.726 51.603 66.050 51.790 Τρέχων φόρος εισοδήματος -15.636-13.004-15.435-13.562 Αναβαλλόμενος φόρος -2.413 342-2.285-1.001 Κέρδη μετά φόρων 49.676 38.941 48.331 37.227 Ιδιοκτήτες μητρικής 49.676 38.941 48.331 37.227 Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) 0 0 0 0 Αναβαλλόμενος φόρος 0 0 0 0 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων 0 0 0 0 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων 49.676 38.941 48.331 37.227 Ιδιοκτήτες μητρικής 49.676 38.941 48.331 37.227 Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,1557 0,1221 0,1515 0,1167 το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014 9
3. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2014 και 2013 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.3.2014 ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 31.3.2013 31.3.2014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.3.2013 Κέρδη προ φόρων 67.726 51.603 66.050 51.790 Προσαρμογή για: Αποσβέσεις 9.598 10.732 8.944 10.150 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -1.064-4.751-826 -4.289 Προγράμματα παροχών προσωπικού 69 308 45 285 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0 500 0 500 Άλλες προβλέψεις 0-3.630 0-3.630 Συναλλαγματικές διαφορές 1-39 1-39 Άλλα μη ταμειακά στοιχεία 0 204 0 0 Υποτίμηση επενδύσεων 0 0 0 0 Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρείες 10 50 0 0 Αποτελέσματα από επενδυτικές 5 0 5 2 Απομείωση αξίας παγίων 0 0 0 0 Σύνολο 76.345 54.977 74.220 54.769 Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 51-225 0 0 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 19.948-23.285 18.434-22.115 Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -11.027 27.461-12.797 19.653 Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων -9.966 87.999-10.459 87.806 Σύνολο 75.350 146.927 69.398 140.113 Τόκοι έξοδα -6-108 -2-4 Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες -283-12.876 0-12.789 Ταμειακές ροές από λειτουργικές 75.061 133.943 69.395 127.320 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Είσπραξη από πώληση παγίων 3 0 3 0 Σύσταση θυγατρικής εταιρείας 0 0 0 0 Σύσταση συγγενούς εταιρείας 0 0 0 0 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 0 0 0 Δεσμευμένες καταθέσεις 25 0 0 0 Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις -2.986-4.654-2.986-4.654 Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις -189-2.533-174 -39 Μερίσματα από θυγατρικές 0 0 0 0 Τόκοι έσοδα 982 4.455 755 3.910 Ταμειακές ροές από επενδυτικές -2.166-2.732-2.402-783 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014 10
Εισπράξεις από δάνειο 20.000 0 20.000 0 Πληρωμές δόσεων δανείου -166.750 0-166.750 0 Πληρωμές εξόδων χρηματοδότησης δανείου 0 0 0 0 Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων -8-16 0 0 Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων -95-88 0 0 Μερίσματα πληρωθέντα -6-214 -6-214 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές Καθαρή αύξηση / (μείωση) διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων -146.859-318 -146.756-214 -73.964 130.893-79.763 126.323 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου 242.036 367.582 192.617 305.766 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου 168.072 498.475 112.854 432.089 το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014 11