ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Παρασκευή, 9 Σεπτεµβρίου 2011 ΜETOXIKOI ΕΙΚΤΕΣ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '11 Μερ.Απ.(%) Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS *1 Rating Outlook Ευρώπη (%) (%) (%) Χώρα Λήξη Τιµή (%) (ytm%) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 886.77 080911-4.59-0.58-37.28 11.7 4.3 Γερµανία 04 Sep 21 103.48-0.05 1.86 94 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) 462.51 080911-0.38 3.47-56.17 5.0 4.7 Ελλάδα 19 Jun 20 50.38-1.32 17.83 2023 CC Ca CCC NEG/ DEVELOP/ - DJ EuroStoxx 50 2,163.40 080911 0.57-6.17-22.54 7.9 6.0 Κύπρος (****) 01 Nov 15 67.63-14.75 - BBB+ *- Baa1 BBB -/ NEG/ NEG DJ Stoxx 600 230.47 080911 0.71-3.54-16.44 9.6 4.6 Γαλλία 25 Oct 21 106.04 4.54 2.56 181 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1,169.62 080911-0.33-0.48-8.63 11.3 3.0 Αυστρία 15 Sep 21 108.01-0.31 2.58 #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro 678.60 080911 0.52-5.36-21.00 8.3 5.5 Ιταλία 01 Sep 21 96.57 0.82 5.26 424 A+u Aa2 *- AA- NEG/ -/ STABLE MSCI Pan Euro 760.53 080911 0.71-3.61-16.27 9.1 4.8 Ισπανία 30 Apr 21 103.86 0.04 4.98 387 AA Aa2 *- AA+ NEG/ -/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5,340.38 080911 0.41-1.44-9.48 9.4 4.2 Ιρλανδία 18 Oct 20 79.34 2.16 8.33 623 BBB+ Ba1 BBB+ STABLE/ NEG/ NEG DAX 30 (Γερµανία) 5,408.46 080911 0.05-5.62-21.78 8.3 4.7 Πορτογαλία 15 Apr 21 61.30 0.30 10.42 906 BBB- Ba2 BBB- *- NEG/ NEG/ - CAC 40 (Γαλλία) 3,085.83 080911 0.41-5.51-18.90 8.3 5.3 Φινλανδία 15 Apr 21 109.88-0.04 2.34 81 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 8,277.80 080911 1.49-5.52-16.04 8.8 7.6 Πολωνία 25 Oct 21 101.55-0.09 5.54 257 A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 14,747.60 080911 0.69-5.89-26.90 7.9 5.9 Ουγγαρία 24 Jun 22 101.08 0.00 6.85 464 BBB- Baa3 BBB- NEG/ NEG/ STABLE PSI 20 (Πορτογαλία) 6,203.58 080911 1.10-1.59-18.25 11.8 5.9 Τσεχία 29 Sep 21 108.65 0.46 2.85 139 AA- A1 A+ STABLE/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2,524.01 080911 0.18 0.11-12.52 24.8 2.6 Ρουµανία 11 Jun 21 89.82 0.00 7.45 366 BB+ Baa3 BBB- STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) 588.44 080911 0.09-1.56 3.38 43.1 0.1 Βουλγαρία 19 Jul 21 98.83 #N/A N/A 5.15 332 BBB Baa2 BBB- STABLE/ STABLE/ POS AEX (Ολλανδία) 283.39 080911 0.83-3.60-20.08 8.3 4.3 Τουρκία 15 Jan 20 110.50 0.45 8.71 269 BB Ba2 BB+ POS/ POS/ POS BEL20 (Βέλγιο) 2,188.79 080911 0.92-3.44-15.12 13.7 4.9 Ουκρανία 11 Jun 13 103.50 #N/A N/A 5.51 588*** B+ B2 B STABLE/ STABLE/ POS LUXX (Λουξεµβούργο) 1,132.73 080911 0.45-4.36-26.55 10.8 3.8 Ρωσία 14 Apr 21 98.30-0.09 8.01 239 BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) 356.67 080911 0.84-1.62-22.05 14.2 2.1 Αγγλία 07 Sep 20 111.32 0.38 2.35 92 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία) 5,575.16 080911 0.54-3.53-27.24 12.5 4.9 ΗΠΑ 15 Aug 21 101.11 1.13 2.00 57 AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ STABLE OBX (Νορβηγία) 340.14 080911 0.00-0.35-15.05 9.9 4.9 Ιαπωνία 20 Sep 21 100.97-1.28 0.99 109 AA-u Aa3 AA NEG/ STABLE/ NEG OMX (Σουηδία) 918.82 080911 0.09-4.44-20.49 10.5 4.9 Κίνα 16 Jun 21 99.60 0.50 4.04 118 AA- Aa3 A+ STABLE/ POS/ - ATX (Αυστρία) 2,163.08 080911 0.90-5.03-25.53 9.6 4.3 Ινδία 11 Apr 21 96.72 0.02 8.30 - BBB-u Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία) 5,528.91 080911 0.50-0.05-14.09 11.8 4.0 (*) Οµόλογα αναφοράς 10ετία *1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) ***CDS 2ετίας **CDS 5ετίας (****) Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75%, τιµή 99.589 και ytm 3.842% Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 12,683.96 080911-0.29-0.66-5.65 13.9 2.7 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ(%) Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ * Έλλ./ΑΕΠ Πληθ.* Ανεργ.* ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ ** Dow Jones 11,295.81 080911-1.04-2.74-2.43 11.4 2.8 Ευρώπη (ECB) 1.50 080911 061011 1.60-6.00 2.50 10.00 1.70 1.60 10.00 Nasdaq 2,529.14 080911-0.78-1.95-4.66 15.2 1.2 Αγγλία (BoE) 0.50 080911 061011 0.70-10.40 4.40 7.90 1.55 3.30 7.80 Russell 2000 694.92 080911-2.05-4.39-11.32 20.2 2.4 Ελβετία (SNB) 0.00 160611 150911 2.30 1.31 0.20 2.80 2.65 0.50 3.85 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 37.49 080911-2.67-6.16-28.19 9.1 2.2 ΗΠΑ (Fed) 0.25 090811 210911 1.50-8.40 3.60 9.10 2.90 1.60 9.60 S&P 500 1,185.90 080911-1.06-2.71-5.70 11.9 2.2 Ιαπωνία (NoJ) 0.10 070911 071011-1.10-8.14 0.20 4.70 4.30-1.00 5.10 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 169.56 080911-2.28-5.71-21.05 10.2 2.0 Αυστραλία (RBA) 4.75 - - 1.40-5.89 3.60 5.30 3.40 2.91 5.15 Υγείας (Health Care) 379.70 080911-1.12-1.46 4.09 11.3 2.3 Καναδάς (BOC) 1.00 070911 251011 2.00-5.50 2.70 7.20 2.90 1.80 8.00 Βιοµηχανίας (Industrials) 266.70 080911-1.49-4.35-11.43 12.5 2.6 Ρωσία (CBR) 8.25 - - 3.40 5.28 8.20 6.50 4.00 6.90 7.45 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 120.54 080911-0.58-2.53-6.36 16.5 5.6 Τουρκία (CBRT) 5.00 230206-1.50-5.55 6.65 9.40 8.10 6.50 11.80 Υψηλής Τεχνολογίας (InfoT.) 384.79 080911-0.39-1.73-4.88 11.8 1.1 Ουκρανία (-) 7.75 - - -15.00-5.60 8.90 1.70 - - - Ενέργειας (Energy) 495.38 080911-1.22-2.20-2.24 9.9 2.0 Ρουµανία (NBR) 6.25 - - 1.40-6.40 4.85 4.80 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 214.78 080911-1.19-2.92-10.36 11.6 2.4 Κίνα (PBOC) 21.50 - - 9.50-1.96 6.20 4.10 9.70 3.00 - Καταν. (Cons. Discretionary) 286.60 080911-1.34-3.22-3.02 14.0 1.6 Ινδία (RBI) 8.00 260711 160911 7.70-3.99 8.43 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 316.02 080911-0.18-0.78 4.10 14.6 3.1 * ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή %). ** Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ 6 µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,194.70 090911 0.16-1.14-11.60 11.5 5.1 Ευρώπη 0.863 1.086 1.341 1.532 1.732 1.478 1.488 1.94 2.62 2.96 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,323.93 090911 0.48 0.63 0.45 13.5 5.3 Αγγλία 0.582 0.600 0.665 0.901 1.184 1.199 1.325 1.72 2.67 3.50 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 8,737.66 090911-0.63-2.38-14.58 14.1 2.2 Ελβετία 0.000 0.007 0.000 0.005 0.050 0.088 0.420 0.89 1.60 1.98 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 19,851.87 080911-0.30-1.78-13.81 10.6 3.8 ΗΠΑ 0.090 0.186 0.225 0.337 0.504 0.483 0.641 1.17 2.19 3.03 MSCI China (Κίνα) 57.46 080911-0.69-2.11-13.71 9.7 3.4 Ιαπωνία 0.088 0.119 0.095 0.150 0.335 0.314 0.354 0.45 1.00 1.81 Kospi (Κορέα) 1,812.93 090911-1.83-2.94-11.61 9.2 1.7 * Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 7,610.57 090911 0.82-1.89-15.18 13.6 4.3 SET (Ταϊλάνδη) 1,070.07 080911-0.20 0.46 3.61 12.1 3.9 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 2,840.61 080911-0.55-0.07-10.93 13.2 3.4 Χώρα Σε Νόµισµα (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,471.89 080911 0.14-0.15-3.10 14.2 3.9 US - /$ ολάριο 1.3906 080911-0.19-2.09 4.04 1.26 100910 1.49 040511 JCI (Ινδονησία) 4,016.05 080911 0.27 4.54 8.44 15.9 2.1 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.8712 080911 0.06-0.56 1.61 0.82 100910 0.91 010711 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.2124 080911-0.33 8.47-2.87 1.01 100811 1.38 011110 JP - / Γεν 107.7700 080911-0.15-1.16-0.68 106.26 100910 123.33 110411 Αναδυόµενες Αγορές CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.3754 080911 0.09-1.45 3.48 1.28 100111 1.44 080611 ISE 100 (Τουρκία) 56,691.98 080911 2.63 5.09-14.11 9.6 3.1 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.3093 080911-0.15-1.65 0.21 1.29 280711 1.44 051010 MEXBOL (Μεξικό) 34,712.38 080911-1.33-2.60-9.96 14.4 2.5 BG - /BGN Λέβα 1.9525 080911-0.17-0.17-0.18 1.95 291110 1.96 291110 SOFIX (Βουλγαρία) 372.33 080911 0.18-1.54 2.75 17.3 - PL - /PLN Ζλότι 4.2770 080911 0.56 1.99 8.12 3.83 120111 4.28 090911 BELEX15 (Σερβία) 613.36 080911-0.34-3.68-5.89 - - HU - /HUF Φιορίνι 277.0400 080911 0.03 0.66-0.35 261.81 070711 285.38 100910 PX (Τσεχία) 1,007.30 080911 1.27-3.13-17.76 10.8 6.1 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 24.2750 080911-0.18-0.49-3.09 23.91 030211 25.41 271210 BUX (Ουγγαρία) 18,166.97 080911-1.73-0.54-14.82 8.4 4.2 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 2.4602 080911 0.13-1.20 19.34 1.90 130910 2.60 090811 ΒΕΤ (Ρουµανία) 4,694.92 080911-0.76-0.48-10.89 9.0 4.5 RU - /RUB Ρούβλι 41.2719 080911-0.07-0.37 1.11 39.03 030311 43.84 041110 UX (Ουκρανία) 1,591.21 080911-0.83-3.06-34.89 7.9 0.2 UA - /UAH Χρίβνια 11.1008 080911-0.19-2.28 4.15 9.98 100910 11.90 040511 WIG (Πολωνία) 40,405.17 080911-0.03-2.76-14.92 9.1 4.3 RO - /RON Λέι 4.2618 080911 0.23 0.49-0.45 4.06 280411 4.33 291110 NGSEINDX (Νιγηρία) 21,352.02 080911-0.21 0.25-13.80 9.0 5.7 CN - /CNY Κινεζικό Ρενµίνµπι 8.8839 080911-0.10-2.01 0.85 8.54 100111 9.70 040511 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,480.60 080911-0.50-0.79-9.19 8.5 2.3 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 10.8376 080911-0.17-2.05 4.32 9.82 100910 11.61 040511 DFMGI (Ντουµπάι) 8,366.39 080911-0.38 0.18-3.63 11.7 4.3 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 5.1079 080911-0.19-2.09 4.02 4.73 100111 5.49 040511 DSM (Κατάρ) 8,366.39 080911-0.38 0.18-3.63 11.7 4.3 MERVAL (Αργεντινή) 2,832.43 080911-1.54-3.23-19.62 8.3 - IPSA (Χιλή) 4,198.38 080911-0.37-2.55-14.80 15.4 - ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 1,782 080911 2.2 5.9 0.5 1,043 040211 2,995 100910 Bovespa (Βραζιλία) 57,623.63 080911 1.80 2.00-16.85 9.8 3.6 Baltic Capesize (>120,000) 3,048 080911 3.7 8.6 29.9 1,281 070211 4,461 271010 RTSI$ (Ρωσία) 1,658.33 080911-1.01 0.06-6.33 5.8 3.1 Baltic Handysize (25,000-45,000) 680 080911 0.0 1.3-18.0 634 080211 1,085 170910 Sensex BSE (Ινδία) 17,105.07 080911-0.36 1.68-16.60 14.4 1.6 Baltic Pamanax (75,000-120,000) 1,670 080911 0.8 2.8-9.5 1,296 020211 3,396 090910 Σανγκάη (Κίνα) 2,494.74 090911-0.19-1.34-11.17 11.5 2.6 Baltic Supramax (50,000-68,000) 1,390 080911 0.6 0.7-6.9 1,086 070211 2,046 100910 Hang Seng H Shares (Κίνα) 10,475.01 080911-0.23-1.77-17.47 8.6 3.7 Baltic Clean Tanker 662 080911-0.3-2.5-12.8 595 101110 894 270411 Baltic Dirty Tanker 672 080911-0.1-0.7-35.6 657 020211 1,079 211210 ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long 28.89 080911-3.51-0.58-2.83 Φρανκ. 691.2 (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long 22.33 080911-5.94-5.30-6.10 Φρανκ. 2,804.3 CRB Reuters Jefferies IX 339.90 080911 0.03-0.78 2.13 273 090910 371 020511 Ishares S&P500 Long 8.56 080911 0.35 6.67 1.36 Φρανκ. 6,305.0 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 89.04 080911-0.01 0.12-2.56 73 170910 115 020511 Lyxor Dow Jones Long 83.47 080911 0.38 6.34 1.53 Φρανκ. 515.1 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 288.00 080911-0.18-0.44 21.14 206 090910 312 020511 Lyxor MSCI World Long 84.38 080911-0.78 4.68 0.11 Παρ. 510.5 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 3.97 080911-0.35-2.07-14.84 4 300811 5 090611 DB X-Trackers S&P500 Short 32.22 080911 3.67-4.39 4.88 Φρανκ. 159.2 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,874.73 080911 0.24-0.43 31.95 1,237 100910 1,921 060911 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 39.83 080911 5.85 4.24 6.10 Xetra 421.9 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 42.54 080911 0.54-1.66 37.59 20 100910 50 250411 ETFS Πετρέλαιο $ Long 24.45 080911 0.74 8.69 0.85 Λονδ. 274.3 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 763.50 080911 0.63-1.45-4.77 511 100910 862 210211 ETFS Πετρέλαιο $ Short 57.98 080911-1.07-9.35-0.93 Λονδ. 23.7 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,853.60 080911-0.40-1.59 4.71 1,539 100910 1,917 230811 SPDR Χρυσός $ Long 181.81 080911 2.30 7.83 2.30 NYSE Arca 53,148.6 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 9,115.00 080911 0.25-0.33-5.05 7,460 090910 10,190 150211 ETFS Χρυσός $ Short 20.86 080911-2.02-7.78-1.88 Λονδ. 32.0 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,420.00 080911 0.67-1.43-2.02 2,094 100910 2,803 030511 Ishares BRIC Long 20.00 080911-0.55 7.87 1.52 Λονδ. 794.0 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 22,075.00 080911 1.38 1.49-10.81 20,200 090811 29,425 210211 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,251.00 080911 0.49 0.54-8.27 2,020 171110 2,639 261010 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 590.00 080911 0.00 0.85 3.51 430 041010 610 070111 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 40.08 080911-3.52 10.72 100.80 15 161210 55 090811 Καλαµπόκι (bushels) 738.25 080911 0.58-0.03 31.36 448 090910 779 290811 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 34.32 080911 2.82 8.54 93.35 14 280411 48 080811 Σιτάρι (bushels) 740.50 080911 0.34-2.69-13.44 639 010711 987 090211 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 33.65 080911 1.60 7.27 72.74 15 200411 46 080811 Σόγια (bushels) 1,426.00 080911 0.55-0.59 8.98 1,019 140910 1,465 310811 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 109.00 080911-8.40 18.48 7.92 55 070211 230 101210 Χοίρος (lbs) 83.53 080911 0.48 1.86 6.23 68 041010 91 110711 Put/Call είκτης CBOE 0.72 080911 16.13 10.77-1.37 0.32 140410 1.11 150611 Μοσχάρι (lbs) 119.45 080911 0.42 3.57 5.80 100 090910 126 040411 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 722.00 080911 1.17 3.94 65.16 347 030511 774 060911 Καφές (bls) 285.40 080911-0.14-1.82 20.45 173 041010 311 030511 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 175.80 080911 1.40 6.63 67.39 93 080411 189 060911 Ζάχαρη (bls) 28.73 080911 1.13-2.91 17.46 18 090910 32 240811 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 147.67 080911 2.74 4.41 45.45 89 050111 153 230811 Πορτοκάλι (bls) 167.45 080911-0.27 4.20-0.86 149 220311 192 020811 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 109.23 080911-0.09-0.25-3.85 108 110811 116 060411 Βαµβάκι (bls) 113.20 080911-0.38 6.90 12.55 81 090910 145 060411 Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας Αγοράς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:36 09:00 17:00 16:30 23:15 03:00 09:20 03:00 09:10 04:15 11:15 04:15 10:05 03:00 09:05 06:30 13:30 Ώρα τοπική - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + 6 + 6 + 7 + 3 1/2 Source: Bloomberg, MSCI Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 1 / 6

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Τιµή ιάθεσης Τιµή Εξ αγοράς Α/ Κ Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Ενεργητικό Καθαρή Τιµή (%) 31.12. 10 Κύπρου Ελλη νικό ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 2,873, 633 4.871 3 4.8 713 4.8469 +2.0% Κύπρου Ελλη νικό Οµολογιακό 6,229, 126 4.117 6 4.1 176 4.0970-7.9 % Κύπρου Ελλη νικό Μετοχικό 14,325,562 1.452 7 1.4 527 1.4454-31.6% Κύπρου Ελλη νικό Μικτό 7,520, 146 2.241 6 2.2 416 2.2304-20.4% Κύπρου Du al Strat egy Οµολογιακό Εξωτ. 2,344, 426 3.262 4 3.3 276 3.2461 +0.9% Κύπρου Eurib or Return ( ) 282,92 7 2.912 0 2.9 120 2.8974-1.2 % Κύπρου Libor Re turn ($) 6,624, 047 4.852 5 4.8 525 4.8282-0.1 % Κύπρου Fund of Fu nds Mετοχικό ( ) 869,18 9 2.848 3 2.8 483 2.8341-17.3% Κύπρου Fund of Fu nds Mικτό ( ) 2,232, 641 2.905 6 2.9 056 2.8911-9.0 % Οι τιµές των µεριδίων αφορούν την: 07 /0 9/20 11 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛ ΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛ ΛΟΝΤΙΚΕΣ. Πηγή: Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Baltic Dry Δείκτης (2010 11, μονάδες) 4,500 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1,100 2010 2011 900 04.01.10 15.03.10 27.05.10 06.08.10 18.10.10 05.01.11 16.03.11 01.06.11 10.08.11 Σχόλιο Ηµέρας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ο δείκτης FTSE ASE 20 πιέστηκε κατά 4,7% µε 56εκατ αξία συναλλαγών. Ο Τραπεζικός είκτης έχασε 6,7% και οδήγησε το είκτη FTSE ASE 20 χαµηλότερα. Η ανησυχία για το αν η Ελλάδα θα καταφέρει να εφαρµόσει τις συµφωνηµένες µε την τρόικα µεταρρυθµίσεις έπληξε το ΧΑ χθες ενώ η έντονη διακύµανση διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Η επιφυλακτικότητα απέναντι στο ΧΑ έχει αποδειχθεί ότι αποδίδει. Διεθνείς Αγορές Σε αρνητική τροχιά ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Πέµπτης οι κυριότεροι δείκτες των ΗΠΑ. Η αοριστία του επικεφαλής της Fed αναφορικά µε τα σχέδια της κεντρικής τράπεζας για την τόνωση της οικονοµίας απογοήτευσε τους επενδυτές. Από τη άλλη πλευρά σήµερα αναµένεται η οµίλου του προέδρου των ΗΠΑ όπου στηρίζουν πολλά οι επενδυτές σχετικά µε την αγορά εργασίας. οδηγώντας τους βασικούς δείκτες σε χαµηλά ηµέρας. Στην Ευρώπη σε θετικό έδαφος κινήθηκαν οι δείκτες παρά το γεγονός της υποβάθµισης των προβλέψεων της ΕΚΤ σχετικά µε την ανάπτυξη της οικονοµίας. Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ θα διαµορφωθεί µεταξύ 1,4% και 1,8% το 2011 και µεταξύ 0,4% και 2,2% το 2012. Τέλος αµετάβλητα στο 1,5% παρέµεινε το βασικό επιτόκιο δανεισµού στη Ευρώπη. Στις προηγούµενες προβλέψεις της η ΕΚΤ έκανε λόγο για ρυθµούς αύξησης 1,5% µε 2,3% το 2011 και 0,6% µε 2,8% το 2012. Πτώση σήµερα το πρωί στις αγορές της Ασίας έπειτα και από την ανακοίνωση της αύξησης των επιδοµάτων ανεργίας στις ΗΠΑ και παρά το γεγονός της πτώσης του πληθωρισµού στην Κίνα. Σε επίπεδο µακρο οικονοµικών νέων αναµένουµε την ανακοίνωση του δείκτη τιµών καταναλωτή στην Μ. Βρετανία. Εταιρικά Νέα- Αποτελέσµατα Ελλάδα [Helstat ΑΕΠ]: Η µεταβολή του αναθεωρηµένου ΑΕΠ 2ου τριµήνου 2011 καταγράφηκε µε πτώση 7,3% ετησίως από αρχική πτώση 6,9%. Για το πρώτο τρίµηνο η πτώση του ΑΕΠ έφθασε στο 8,1%. [Helstat Ανεργία]: Η ανεργία υποχώρησε στο 16% τον Ιούλιο από 16,6% τον Ιούνιο και 11,6% τον Ιούλιο του 2010. [ΔΕΗ]: Το Σ της ΕΗ αποφάσισε να προχωρήσει στο τελικό στάδιο για την επιλογή εταίρου στην κατασκευή και διαχείριση φωτοβολταικού πάρκου εγκατεστηµένης δυναµικότητας 200MW µε εκτιµώµενο προϋπολογισµό 500εκατ στη υτική Μακεδονία. [ΟΠΑΠ]: Το ηµόσιο ανέθεσε σε συµβούλους αποκρατικοποίησης να αποτιµήσουν την αξία της άδειας των τερµατικών στιγµιαίων παιχνιδιών (VLT) που θα πωληθούν στον ΟΠΑΠ. Η άδεια θα αφορά 35.000 τερµατικά. Η παραπάνω ιδιωτικοποίηση αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου ή το αργότερο τα µέσα Οκτωβρίου. Διεθνείς Αγορές Company Name Company Ticker Date Date Type Time Period EPS Actual EPS Estimate Sales Actual Sales Estimate Lululemon Athletica LULU US 09/09/2011 C Bef-mkt Q2 2012 0.222 205.533 Inc (P) Rosneft Oil Co ROSN RM 08/09/2011 E 23:59 C2 2011 12.973 657298 Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (2010 11, Τιμή 1 σε $) 1.50 1.45 1.40 1.35 1.30 1.25 1.20 2010 2011 1.15 01.01.10 24.02.10 19.04.10 10.06.10 03.08.10 24.09.10 17.11.10 10.01.11 03.03.11 26.04.11 17.06.11 10.08.11 * Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 2 / 6

ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων 60.00 55.113 Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Date Time Event Survey Actual Prior Revised 09/08/2011 09:00 GE Exports SA (MoM) JUL 0.50% -1.80% -1.20% - - 09/08/2011 09:00 GE Imports SA (MoM) JUL 0.30% -0.30% 0.30% - - 09/08/2011 09:00 GE Current Account (EURO) JUL 10.0B 7.5B 11.9B 11.5B 09/08/2011 09:00 GE Labor Costs Workday Adj (YoY) 2Q - - 4.40% 2.80% - - 09/08/2011 09:00 GE Labor Costs Seas. Adj. (QoQ) 2Q - - 1.40% 2.00% 2.20% 09/08/2011 09:00 GE Trade Balance JUL 11.5B 10.4B 12.7B - - 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 25.185 19.861 13.349 09/08/2011 12:00 GR Greek Statistics Office Publish NSA 2Q GDP (Table) 09/08/2011 12:00 GR Unemployment Rate (Monthly) JUN 16.60% 16.00% 16.60% - - 09/08/2011 14:45 EC ECB Announces Interest Rates Sep-08 1.50% 1.50% 1.50% - - 09/08/2011 15:30 US Trade Balance JUL -$51.0B -$44.8B -$53.1B -$51.6B 09/08/2011 15:30 US Initial Jobless Claims Sep-03 405K 414K 409K 412K 09/08/2011 15:30 US Continuing Claims Aug-27 3706K 3717K 3735K 3747K 09/08/2011 16:45 US Bloomberg Consumer Comfort Sep-04 - - -49.3-49.1 - - 09/08/2011 22:00 US Consumer Credit JUL $6.000B $11.965B $15.532B $11.349B 09/09/2011 09:00 GE Consumer Price Index (MoM) AUG F -0.10% 0.00% -0.10% - - 09/09/2011 09:00 GE Consumer Price Index (YoY) AUG F 2.30% 2.40% 2.30% - - 09/09/2011 09:00 GE CPI - EU Harmonised (MoM) AUG F -0.10% 0.00% -0.10% - - 09/09/2011 09:00 GE CPI - EU Harmonised (YoY) AUG F 2.40% 2.50% 2.40% - - 09/09/2011 09:00 GE Wholesale Price Index (MoM) AUG - - 0.10% -0.60% - - 09/09/2011 09:00 GE Wholesale price Index (YoY) AUG - - 6.50% 8.20% - - 09/09/2011 17:00 US Wholesale Inventories JUL 0.70% - - 0.60% - - 09/09/2011 GR Industrial Production (YoY) JUL - - - - -13.10% - - 0.00 0.435 0.961 1.869 2.827 2 έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη Απόδ. στη λήξη Ytm (%) Ελλάδα Γερµανία ΗΠΑ Ηνωµ. Βασιλ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΗΠΑ (ΥτΜ %) Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΗΠΑ vs ΓΕΡΜ. 300 280 260 240 220 200 180 160 Σε µονάδες βάσης 140 120 100 18.11.10 07.02.11 29.04.11 19.07.11 ΗΠΑ 10ετία - 2ετία ΓΕΡΜ 10ετία - 2ετία Καµπύλη Επιτοκίων ΕΕ ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΗΠΑ Συνάλλαγµα Το Ευρω κατρακύλησε στην χθεσινή συνεδρίαση καθώς ο κεντρικός τραπεζίτης Τρισέ ανακοίνωσε ότι οι κίνδυνοι για την περιοχή έχουν αυξηθεί, ενώ ολοκληρώθηκε ο κύκλος της περιοριστικής πολιτικής αφού οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν εξασθενίσει. Η ισοτιµία έκλεισε στα $1,3882 µειωµένη κατά 1,5%. Οµόλογα Τα Treasuries κατέγραψαν κέρδη στη χθεσινή συνεδρίαση λόγω της ανακοίνωσης του Bernanke ότι µέσα στο µήνα θα συζητηθούν τα αναγκαία µέτρα που είναι απαραίτητα για να ενισχυθεί η οικονοµία. Η απόδοση της δεκαετίας µειώθηκε 6 µ.β. στο 1.979 ενώ η διετία µειώθηκε 1 µ.β. στο 0.188. Τα γερµανικά κρατικά οµόλογα παρουσίασαν κέρδη στη χθεσινή συνεδρίαση µε την ανακοίνωση του Trichet ότι το ρίσκο της προς τα κάτω πορείας της οικονοµίας αυξάνεται και τις πληθωριστικές πιέσεις να εντείνονται. Η απόδοση της δεκαετίας µειώθηκε 4µ.β. στο 1.870 ενώ η διετία µειώθηκε κατά 5 µ.β. στο 0.438. Εµπορεύµατα Χρυσός: Ο χρυσός κινήθηκε σε θετικό έδαφος στη χθεσινή συνεδρίαση λόγω του ότι η οµιλία του προέδρου της Fed, B.Bernanke δεν ικανοποίησε τις υποσχέσεις για περαιτέρω νοµισµατική επέκταση. Η τιµή του µετάλλου έκλεισε στα $1870.18 ανά ουγκιά µε αύξηση 2.90%. Πετρέλαιο: Με ζηµίες έκλεισε χθες το πετρέλαιο έπειτα από την πτώση των µετοχικών αγορών που βασίστηκαν στην οµιλία του Bernanke. Η τιµή του πετρελαίου έκλεισε στα $89.05 το βαρέλι µε πτώση 0.32%. 4.00 3.50 3.00 2.6720 2.50 2.00 1.5320 2.615 1.50 1.00 0.8630 0.5819 0.9006 2.1910 0.50 0.0900 0.3368 0.00 O/N 1 Εβδ. 1µ. 2µ. 3µ. 4µ. 5µ. 6µ. 12µ. 3ετ. 5ετ. 10ετ. 30ετ. EE. ΗΠΑ Ηνωµένο Βασίλειο Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 3 / 6

Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD EuroStoxx 50 (DJ) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ 6 14 30 20 0 9 Υψ ηλή 11ε 12π 11ε 11ε 12π (ε κατ.) * * Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 10 DEUTSCHE BO-NEW 63DU Financials Xetra 7,995 41.00 37.03 230811 56.00 160511 1.9 0.9 #N/A N/A#N/A N/A 9. 2 8.3 2.3 5.4 5. 9 48.3 46. 0 42.0 #N/A N/A -2.3 ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Brussels 61,174 38.10 33.85 110811 46.33 251010 1.1-1.0-8.0-11.0 14.0 12.5 2.1 3.2 4.0 37.7 50.4 37.9 40.8-0.3 C RE DIT A G RIC OLE ACA Financials EN Paris 14,633 5.86 5.44 060911 12.92 280211 1.9-12.3-49.9-38.4 4. 2 3.3 0.3 7.9 10.0 69.0 36. 3 6. 6 10.1-0.5 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Paris 25,506 89.90 80.90 110811 100.65 020511-0.9-0.6-4.6-5.0 16.3 14.9 2.6 2.8 3.1 33.1 52.3 88.5 93.7-0.9 ALSTOM ALO Industrials EN Paris 8,500 28.86 27.63 060911 45.32 280411-0.5-11.6-29.5-19.4 9. 0 8.1 1.8 3.3 4. 0 65.0 36. 7 31.5 39.3-1.6 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 29,942 65.88 62.07 060911 108.85 170211 1.0-6.9-36.8-25.9 5. 9 5.2 0.6 7.0 7. 7 60.8 36. 5 73.5 93.3-4.7 BASF SE BAS Materials Xetra 42,815 46.62 42.73 090910 70.22 020511 0.8-4.5-21.5-21.9 7. 3 7.4 1.8 5.1 5. 4 53.3 36. 6 51.3 60.2-3.3 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 32,226 38.97 35.36 060911 59.44 060511-0.2-12.3-30.3-29.5 8. 4 7.8 1.6 4.2 4. 6 59.5 30. 1 45.4 54.3-2.5 BBVA BBVA Financials Continuous 28,075 5.82 5.50 060911 9.97 210910 1.7-8.5-32.0-23.0 6.1 5.5 0.7 7.2 7.8 56.7 39.5 6.2 7.9-0.3 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 33,697 53.30 44.52 090910 73.85 260711-0.8-6.3-8.3-9.4 7. 0 7.1 1.3 4.3 4. 9 65.0 42. 0 56.9 60.8-2.7 DANONE BN Consumer Staples EN Paris 29,500 45.47 42.08 170311 53.16 080711-2.2-5.9 2.2-3.3 15.2 13.7 2.1 3.1 3.4 35.7 40.9 47.0 47.6-0.6 BNP PARIBAS BNP Financials EN Paris 38,925 32.23 29.26 060911 59.93 170211 1.9-9.6-38.8-32.3 4. 6 4.2 0.5 7.1 7. 7 78.3 37. 1 36.2 49.8-2.7 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Paris 11,423 16.82 16.35 060911 36.06 240910 0.8-7.5-40.3-37.6 10.8 9.0 1.2 5.4 6.0 33.9 32.1 18.6 25.9-0.8 CRH PLC CRH Materials Dublin 8,515 11.89 10.87 110811 17.40 280211-0.2-5.6-23.1-23.3 14.0 11.2 0.8 5.3 5.4 72.1 47.9 12.0 14.8-0.4 AXA CS Financials EN Paris 23,597 10.17 9.27 110811 16.16 080211 1.5-8.9-32.7-18.3 4. 8 4.8 0.5 7.5 8. 3 71.7 40. 5 10.9 13.9-0.6 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 35,844 33.62 32.13 060911 59.09 180111-1.9-8.9-32.5-33.7 6. 2 5.7 0.9 6.3 6. 9 66.1 34. 2 38.2 49.3-2.8 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 23,135 24.89 23.10 060911 48.70 170211 1.3-10.0-43.1-36.3 4. 3 3.9 0.5 3.6 4. 3 73.6 32. 0 29.4 39.8-2.4 VINCI SA DG Industrials EN Paris 19,326 34.26 32.05 190811 45.48 020511-0.0-5.3-21.5-15.8 9. 7 9.2 1.5 5.1 5. 4 43.3 43. 6 35.3 41.4-1.0 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecomm unication Services Xetra 36,623 8.48 8.22 060911 11.38 040511 0.4-5.8-16.1-12.2 12.4 11.1 1.0 8.3 8.3 56.8 35.4 9.4 10.2-0.3 ENEL SPA EN EL Utilities BrsaItaliana 30,053 3.20 3.08 060911 4.86 280411 0.1-6.8-24.6-14.5 6.7 6.5 0.8 8.9 9.2 45.4 37.2 3.5 4.1-0.2 E N I S P A EN I Energy BrsaItaliana 55,434 13.84 11.83 110811 18.66 160211 2.1-2.2-22.1-15.3 6. 5 6.0 0.9 7.5 7. 7 48.7 51. 5 13.5 16.4-0.3 E.ON AG EO AN Utilities Xetra 28,284 14.14 13.19 110811 25.54 240111 1.4-5.2-38.0-38.4 10.8 8.1 0.6 7.4 7.9 54.4 40.1 15.4 20.8-0.9 TOTAL SA FP Energy EN Paris 79,564 33.66 30.34 110811 44.55 040311 2.5-2.1-21.9-15.1 6. 3 6.3 1.1 6.9 7. 1 44.6 49. 0 33.6 39.9-0.9 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Paris 32,621 12.32 11.91 060911 17.45 021110 1.4-8.7-21.1-21.0 7.7 7.8 1.1 11.4 11.5 52.7 39.9 13.0 15.1-0.3 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItaliana 17,951 11.53 10.34 110811 17.05 140211-1.5-8.4-28.9-18.9 8. 8 7.3 0.9 4.5 5. 4 50.3 42. 5 12.0 14.6-0.2 SOC GENERALE GL E Financials EN Paris 15,141 19.51 18.82 060911 52.70 170211 0.7-17.8-57.9-51.5 3. 9 3.3 0.3 8.7 10.7 85.6 31. 9 24.0 40.4-2.7 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Paris 46,175 20.51 18.32 110811 30.05 200111 0.1-4.4-25.2-23.6 10.7 9.6 0.7 7.6 7.9 46.4 46.0 20.7 25.9-0.4 IBERDROLA SA IBE Utilities Continuous 28,595 4.86 4.59 060911 6.50 180211 1.7-5.2-18.7-15.7 9.5 8.8 0.9 6.9 7.3 48.7 42.7 5.1 5.9-0.2 ING GROEP NV-CVA ING A Financials EN Amsterdam 19,980 5.28 4.94 060911 9.50 300311 0.5-13.1-41.9-27.5 3.4 3.5 0.5 0.0 6.0 84.3 37.9 6.0 8.0-0.4 INTESA SANPAOLO IS P Financials BrsaItaliana 17,018 1.04 0.95 060911 2.53 211010 0.9-10.2-53.6-45.2 6.3 5.3 0.3 7.7 9.0 60.3 36.0 1.2 1.9-0.1 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Paris 58,522 115.15 97.54 090910 132.65 270711 0.6-3.3 0.2-6.5 18.6 16.4 2.9 2.1 2.4 51.8 50.9 114.1 117.5-1.7 ARCELORMITTAL MT Materials EN Amsterdam 21,978 14.08 12.83 060911 28.55 080211 1.7-6.7-44.1-47.7 7. 2 5.5 0.5 5.6 6. 5 81.2 39. 1 15.7 23.5-1.5 MU ENCHEN ER RUE-R MUV2 Financials Xetra 15,411 85.93 82.60 060911 126.00 180211 1.2-5.3-27.4-24.3 14.5 5.8 0.7 7.0 7.6 41.4 40.3 90.7 108.1-2.9 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsinki 17,317 4.62 3.33 110811 8.49 090211 2.9-2.3-24.9-40.3 31.7 21.2 1.4 3.7 4.5 70.4 61.1 4.0 5.9 0.1 L'OREAL OR Consumer Staples EN Paris 44,429 73.83 71.00 090811 91.24 080711 1.6-2.2-10.5-11.1 17.3 16.0 2.7 2.7 2.9 22.4 36.7 77.8 83.9-1.9 KONINKLIJKE PHIL PH IA Industrials EN Amsterdam 13,374 13.26 12.68 060911 25.45 180111 1.6-8.5-44.4-42.2 13.6 9.1 0.9 5.6 5.9 55.0 37.5 14.4 20.1-0.7 R E PS O L Y P F S A REP Energy Continuous 24,045 19.70 17.31 110811 24.90 060411 2.8-4.2-18.7-5.5 10.3 8.2 0.9 5.8 6.2 60.9 51.7 19.2 22.2-0.4 RWE AG RWE Utilities Xetra 13,230 23.95 22.71 060911 55.88 240111 2.2-5.9-49.6-52.0 5. 5 5.3 0.8 9.5 9. 6 55.1 35. 0 27.6 42.7-2.4 SANOFI SA N Health Care EN Paris 66,454 49.29 42.85 110811 56.82 070711-1.3-4.2-2.0 3.0 7.4 8.0 1.2 5.2 5.3 37.9 47.2 49.5 51.2-0.5 BANCO SANTANDER SA N Financials Continuous 49,392 5.85 5.54 110811 10.08 150910 1.6-9.2-29.3-26.2 6.3 5.6 0.7 10.2 10.3 57.1 38.3 6.3 7.9-0.3 SAP AG SA P Information Technology Xetra 45,650 37.19 32.88 190811 46.15 270411-0.1-1.7-13.0-2.4 13.9 12.3 3.8 1.8 2.0 41.3 48.6 37.4 41.1-0.9 SAINT GOBAIN SG O Industrials EN Paris 17,242 32.20 30.00 110811 47.64 280411 0.3-8.2-23.2-16.4 9. 2 7.9 0.9 4.0 4. 6 62.5 41. 8 33.9 41.2-1.4 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 61,892 67.70 64.80 060911 99.39 010411-0.9-5.4-27.9-27.0 8. 6 8.8 1.8 4.7 4. 8 46.0 35. 2 73.0 90.1-3.9 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Paris 22,727 41.42 39.82 060911 61.83 040411-1.6-11.2-29.1-26.0 10.7 9.7 1.4 4.4 5.2 65.3 38.9 44.8 55.2-1.6 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continuous 62,892 13.78 13.01 110811 19.69 031110 1.4-5.6-24.0-18.8 8.2 8.0 2.7 11.5 12.7 43.9 43.4 14.2 16.8-0.3 T E LE C OM ITA LIA S TIT Telecomm unication Services BrsaItaliana 15,237 0.81 0.76 060911 1.16 020311 0.4-6.2-29.5-16.6 6.6 6.3 0.5 8.3 9.4 49.0 45.5 0.8 1.0-0.0 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItaliana 16,209 0.84 0.76 060911 2.05 130910 0.5-11.5-54.0-45.8 6.4 4.7 0.2 4.6 6.6 69.0 34.7 1.0 1.5-0.1 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Paris 13,365 145.40 124.50 090811 162.95 070711 0.7-3.3-0. 3-0.0 16.2 15.5 1.1 5.6 5.8 34.5 50.3 143.7 147.1-1.0 UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Amsterdam 69,950 23.13 20.82 121010 24.08 291210-1.0-3.2 5.5-0.8 14.8 13.5 4.0 3.8 4.1 26.2 50.3 22.9 22.6 0.2 VIVENDI VIV Telecommunication Services EN Paris 20,064 16.09 14.10 110811 22.07 250111 0.2-6.9-19.8-20.3 6. 6 6.2 0.8 9.2 9. 5 51.6 48. 9 15.9 19.2-0.1 Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 4 / 6

Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ 6 14 30 200 9 (30Εταιρίες) Υψ ηλή (εκατ.) * * Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 ALCOA INC AA Materials New York 12,802 12.03 10.99 210910 18.47 080411-1.8-6.1-26.2-21.8 9.7 8.1 0.8 1.00 1.16 53.57 43.9 12.5 15.6-0.5 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New York 59,127 49.53 37.33 051010 53.80 070711-0.9-0.4 9.9 15.4 12.5 11.7 3.2 1.48 1.61 30.68 56.2 47.2 46.9-0.1 BOEING CO/THE BA Industrials New York 46,548 62.81 56.01 110811 80.65 020511-3.2-6.1-12.9-3.8 15.0 12.0 9.0 2.71 2.87 43.64 46.6 63.3 70.5-1.0 BANK OF AMERICA BAC Financials New York 72,967 7.20 6.01 230811 15.31 140111-3.7-11.9-50.7-46.0 6.9 5.3 0.3 0.58 1.75 91.45 43.2 7.8 11.9-0.4 CATERPILLAR INC CAT Industrials New York 56,234 87.04 70.01 090910 116.42 020511-1.9-4.4-15.0-7.1 12.6 9.5 4.3 2.05 2.11 44.25 46.2 88.5 99.6-2.8 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDAQ GS 89,598 16.29 13.30 090811 24.60 091110 2.6 3.9-10.1-19.5 9.6 8.6 1.7 1.26 1.57 35.34 59.4 15.4 17.6 0.0 CHEVRON CORP CVX Energy New York 197,114 98.41 77.27 090910 109.94 060411-0.9-0.5-3.7 7.8 7.3 7.4 1.5 3.16 3.28 30.10 50.7 97.5 99.1-1.0 DU PONT (EI) DD Materials New York 43,268 46.40 42.08 090910 57.00 020511-2.2-3.9-13.6-7.0 11.6 10.2 3.6 3.53 3.54 34.27 45.2 47.2 51.5-0.9 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New York 59,299 31.95 29.60 100811 44.34 040311-2.1-6.2-25.9-14.8 12.8 10.9 1.5 1.22 1.29 37.28 39.5 33.8 39.4-1.1 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New York 165,259 15.59 14.82 090811 21.65 140211-1.3-4.4-24.4-14.8 11.2 9.7 1.4 3.71 4.38 40.81 43.2 16.1 18.8-0.5 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New York 50,777 32.46 28.13 090811 39.38 220211-1.2-2.8-13.8-7.4 13.8 12.1 2.8 3.09 3.28 23.17 46.4 32.5 35.5-0.2 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New York 49,531 23.88 22.76 190811 49.38 100211-1.1-8.3-43.2-43.3 4.9 5.0 1.3 1.42 1.62 51.09 30.0 29.0 39.2-2.3 IBM IBM Information Technology New York 197,498 165.37 126.15 090910 185.61 220711-1.2-3.8-0.3 12.7 12.4 11.2 6.9 1.66 1.77 22.11 44.3 169.8 163.0-1.5 INTEL CORP INTC Information Technology NASDAQ GS 104,547 19.91 17.84 100910 23.96 180511-0.8-1.1-6.1-5.3 8.3 8.0 2.0 3.86 4.11 26.78 44.2 20.5 21.4-0.5 JOHNSON&JOHNSON JN J Health Care New York 177,986 64.95 57.50 160311 68.05 070711-0.7-1.3 7.5 5.0 13.1 12.3 2.8 3.49 3.74 21.95 51.4 64.0 63.3 0.0 JPMORGAN CHASE JPM Financials New York 130,657 33.51 32.32 230811 48.35 160211-3.8-10.8-28.0-21.0 6.7 6.0 0.7 2.90 4.14 57.44 39.6 36.5 42.3-0.9 KRAFT FOODS INC KFT Consumer Staples New York 61,920 35.06 29.80 291110 36.30 040811 0.8 0.1 10.7 11.3 16.0 13.9 1.6 3.16 3.21 20.05 56.2 34.2 32.9-0.0 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New York 163,413 71.17 57.22 150910 71.77 080911 0.5 1.0 8.5 8.2 18.4 16.6 4.7 2.63 2.90 16.57 60.8 68.2 66.0 0.6 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New York 91,424 88.61 72.14 140111 91.21 300811-0.8-2.0 16.9 15.4 17.0 15.4 6.0 2.81 3.06 10.72 52.5 87.4 79.8 1.1 3M CO MMM Industrials New York 56,238 79.26 76.50 260811 98.19 070711-1.6-4.5-14.9-8.2 12.8 11.6 3.2 2.81 2.95 35.31 43.3 81.4 89.7-2.0 MERCK & CO MRK Health Care New York 100,989 32.78 29.47 090811 37.68 251010-0.5-1.0-1.5-9.0 8.8 8.4 1.9 4.79 4.91 21.48 51.5 32.1 34.4-0.3 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDAQ GS 219,762 26.23 23.65 160611 29.46 270111 0.9-1.4 1.3-6.1 9.1 8.3 3.1 2.49 2.55 25.99 54.9 25.6 26.2-0.1 PFIZER INC PF E Health Care New York 146,836 18.82 16.26 291110 21.45 310511-1.0-0.8-4.3 7.5 8.4 8.2 1.5 4.25 4.63 30.08 53.0 18.2 19.2-0.1 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New York 172,862 62.91 57.56 090811 67.71 170511 0.3-1.2 1.5-2.2 14.9 13.6 2.7 3.34 3.68 11.11 53.6 61.7 63.6 0.1 AT&T INC T Telecommunication Services New York 165,691 27.96 27.20 310111 31.93 030511-0.6-1.8-2.9-4.8 11.8 10.9 1.4 6.17 6.34 26.54 41.4 28.7 29.5-0.3 TRAVELERS COS IN TRV Financials New York 20,661 49.34 46.62 260811 64.16 060511-1.8-2.2-16.9-11.4 12.3 8.2 0.8 3.24 3.41 42.31 42.9 51.0 57.3-1.4 UNITED TECH CORP UTX Industrials New York 66,000 72.63 67.13 090811 91.83 070711-0.5-2.2-12.4-7.7 13.3 11.7 2.8 2.55 2.82 35.15 46.6 73.1 82.0-2.2 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New York 100,146 35.38 30.55 090910 38.95 300311-0.7-2.2-3.5-1.1 15.8 13.5 2.4 5.55 5.68 14.38 47.9 35.3 36.1-0.0 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New York 179,949 52.21 48.31 100811 57.89 280111-0.4-1.9-0.9-3.2 11.6 10.7 2.4 2.80 3.07 15.40 49.6 51.7 53.6 0.1 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New York 354,059 72.82 60.37 150910 88.23 230211-1.1-1.6-13.7-0.4 8.4 8.1 2.1 2.54 2.70 29.49 46.4 73.6 79.5-1.4 * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,413,160 Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 26 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερώ Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 5 / 6

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί κι εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου η οποία εποπτεύεται κατ αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κι επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση κι εντάσσεται στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις, έτσι όπως ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. εν προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα ούτε ως σύσταση ή επενδυτική συµβουλή για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή επένδυση σε οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εµπεριέχονται στο παρόν έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητάς τους και έτσι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Ρητά επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και ότι δεν υπόκειται σε καµία απαγόρευση διαπραγµάτευσης (dealing) πριν από τη διάδοσή του. Οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, στόχους ή ανάγκες των επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδέκτες θα πρέπει να προβαίνουν στη δική τους έρευνα και ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στην ενηµέρωση αυτή προτού λάβουν οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Οι προηγούµενες αποδόσεις ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου δεν αποτελούν ένδειξη της µελλοντικής του απόδοσης και η απόδοση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου εκπεφρασµένου σε νόµισµα διαφορετικό από εκείνο του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αποδέκτης ενδέχεται να αυξηθεί ή να µειωθεί ως αποτέλεσµα συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν και µπορούν να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρία ή οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες του θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενο γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Τράπεζα Κύπρου). Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης Μητροπόλεως 9, 105 57 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ. +30 210.33.54.760 Fax. +30 210.33.57.749 Email KyprouResearch@bankofcyprus.gr www.bankofcyprus.gr Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 6 / 6