Euler Hermes Emporiki ΟΠροστατεύουµε πρώτος Ασφαλιστής τις εµπορικές Πιστώσεων σας διεθνώς απαιτήσεις Απρίλιος 2012
Ασφάλιση Πιστώσεων: Τo σύγχρονο εργαλείο των επιχειρήσεων για Εµπορική Ανάπτυξη µε Ασφάλεια 2
1 Βασική αποστολή 2 Ποιοι είµαστε 3 Το προϊόν και τα πλεονεκτήµατα για τις ασφαλισµένες επιχειρήσεις 4 Γιατί να συνεργαστείτε µε την Euler Hermes Emporiki 3
Παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον & οικονοµική κατάσταση Σήµερα η παγκοσµιοποίηση, η µεγάλη ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, αλλά και ο σκληρότατος ανταγωνισµός προκαλούν συρρίκνωση του ποσοστού καθαρού κέρδους και οδηγούν τους επιχειρηµατίες σε συνεργασίες µε πελάτες για τους οποίους ελάχιστα γνωρίζουν. Παράλληλα, η ανάγκη πώλησης περισσοτέρων εµπορευµάτων γίνεται συνεχώς µεγαλύτερη, µε αποτέλεσµα να αυξάνει η υποχρέωση παροχής µεγαλύτερης πίστωσης στους αγοραστές της επιχείρησης. 4
Παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον Ο κίνδυνος µη πληρωµής Μία έρευνα που συµπεριέλαβε 2.000 επιχειρήσεις σε 10 ευρωπαϊκές οικονοµίες έδειξε ότι το 98% του συνόλου των επιχειρήσεων έχει αντιµετωπίσει καθυστέρηση πληρωµής 2% 98% (Source : Etude auprès de 2000 entreprises dans 10 pays européens menée par le Centre de Recherche en Crédit Management (UK) / Euler Hermes SFAC 2006) Στην Ευρώπη, η 1 στις 4 περιπτώσεις πτωχεύσεων επιχειρήσεων οφείλεται στην αφερεγγυότητα των αγοραστών της (Source Baromètre Eurofactor / AFDCC 2007) 5
Ο κίνδυνος µη πληρωµής ΕΝ ΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΙΑΦΩΝΙΕΣ 21% ΑΛΛΕΣ 14% ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 10% ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ 16% ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 20% ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 22% 6
Απαιτούµενες επιπλέον πωλήσεις για αντιστάθµιση επισφαλών απαιτήσεων Περιθώριο κέρδους Απώλεια 2,50% 5% 10% 3.000 120.000 60.000 30.000 5.000 200.000 100.000 50.000 10.000 400.000 200.000 100.000 20.000 800.000 400.000 200.000 7
Βασική Αποστολή Ασφάλιση Πιστώσεων : Η λύση για τις επιχειρήσεις Έχετε ποτέ αντιµετωπίσει την περίπτωση ανείσπρακτης οφειλής ; Είναι κάποιος από τους αγοραστές σας αφερέγγυος ; Πουλάτε συχνά σε νέους αγοραστές / νέες αγορές ; Χρειάζεστε βοήθεια προκειµένου να αξιολογήσετε την οικονοµική κατάσταση των αγοραστών σας ; Θέλετε να βελτιώσετε τις ταµειακές σας ροές ; Μπορούµε να σας βοηθήσουµε 8
Βασική Αποστολή Βασική Αποστολή Ασφαλίζουµε τις εµπορικές απαιτήσεις Βοηθάµε την επιχείρηση να επιλέξει τους κατάλληλους πελάτες και να επεκταθεί µε ασφάλεια σε νέες αγορές Παρέχουµε στις ασφαλισµένες επιχειρήσεις το ακόλουθο τρίπτυχο υπηρεσιών : - Πρόληψη - Αποζηµίωση - ιεκδίκηση 9
1 Βασική αποστολή 2 Ποιοι είµαστε 3 Το προϊόν και τα πλεονεκτήµατα για τις ασφαλισµένες επιχειρήσεις 4 Γιατί να συνεργαστείτε µε την Euler Hermes Emporiki 10
Ποιοι είµαστε H είναι η ελληνική θυγατρική εταιρία του ιεθνούς Οµίλου και αποτελεί την εξέλιξη της. Σηµαντικοί της µέτοχοι παραµένουν η και η µε ποσοστό περίπου 20 % 11
Ποιοι είµαστε Ποιοι είµαστε Παρεχόµενα προϊόντα : Whole Turnover, World policy, ΟΡΙΖΩΝ Παρακολουθούµε την οικονοµική κατάσταση των αγοραστών στην Ελλάδα και την Κύπρο, για όλους τους Ασφαλισµένους του Οµίλου Euler Hermes Απασχολούµε, µαζί µε τη θυγατρική µας Euler Hermes Emporiki Services, 61 έµπειρα εξειδικευµένα στελέχη ιαθέτουµε γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 12
Πλεονεκτήµατα λόγω ένταξης στον όµιλο Οn line σύνδεση µε όλες τις βάσεις δεδοµένων του οµίλου Πλήρης οn line επικοινωνία µε πελάτες και συνεργάτες ραστική µείωση του χρόνου ανταπόκρισης Άµεση ενηµέρωση για όλες τις εξελίξεις Συνεχής βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών Καταξίωση και αύξηση της αξιοπιστίας της εταιρίας 13
Βασικά χαρακτηριστικά οµίλου Κύρια µεγέθη 2008 Πρώτος Global leader Ασφαλιστής in credit Πιστώσεων insurance στον with 36 κόσµο, % market µε ποσοστό share 36% στην 2,17 παγκόσµια billion euros αγορά consolidated Ασφαλειών turnover Πιστώσεων 57,000 clients worldwide 2,17 δις ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών Presence in over 50 countries on 5 continents Σχεδόν 800 δισεκατοµµύρια ασφαλισµένες εµπορικές συναλλαγές 6,182 staff worldwide Οικονοµικά 800 billion στοιχεία euros of για business πάνω από transactions 40 εκατοµµύρια protected επιχειρήσεις worldwide σε όλο 40 million τον κόσµο companies monitored in our risk database 25,000 credit limit requests received per day 25.000 αιτήµατα για έγκριση πιστωτικών ορίων κάθε µέρα 82 % of credit limit requests processed in less than 48h 57.000 ασφαλισµένες επιχειρήσεις πελάτες σε όλο τον κόσµο 190,000 debt collections handled in 2008 6.182 AA- financial άρτια εκπαιδευµένα rating by Standard και έµπειρα & Poor s στελέχη (July 2008) Πιστοποίηση ΑΑ- από την εταιρία Standard & Poor s 14
Παρουσία της Euler Hermes σε περισσότερες από 50 χώρες 15
Ποιοι είµαστε Παρουσία σε όλο τον κόσµο Παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες Αργεντινή Ηνωµένες Πολιτείες Λετονία Πορτογαλία Αυστραλία Ηνωµένο Βασίλειο Λιθουανία Ρουµανία Αυστρία Ιαπωνία Λουξεµβούργο Ρωσία Βέλγιο Ινδία Μαλαισία Σαουδική Αραβία Βιετνάµ Ινδονησία Μαρόκο Σιγκαπούρη Βραζιλία Ιρλανδία Μεξικό Σλοβακία Γαλλία Ισπανία Μπαχρέιν Σουηδία Γερµανία Ισραήλ Νέα Ζηλανδία Ταϊβάν ανία Ιταλία Νορβηγία Ταϊλάνδη Ελβετία Καναδάς Νότια Κορέα Τουρκία Ελλάδα Κατάρ Ολλανδία Τσεχία Εσθονία Κίνα Οµάν Τυνησία Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα Κολοµβία Κουβέιτ Ουγγαρία Πολωνία Φιλιππίνες Φινλανδία 16
Μερίδιο Παγκόσµιας Αγοράς Market shares ICISA members QBE 1.97% Mapfre 2.45% Others 4.82% AIG* 2.59% Coface 19.64% Euler Hermes 35.65% CESCE 2.74% Atradius 21.36% Credito y Caucion 8.78% Atradius + CyC = 30.14% Total market volume 4,608 bn Source : ICISA, Euler Hermes 2008 17 * Not an ICISA member
Μετοχική Σύνθεση At 31 Dec. 2008 18
1 Βασική αποστολή 2 Ποιοι είµαστε 3 Το προϊόν και τα πλεονεκτήµατα για τις ασφαλισµένες επιχειρήσεις 4 Γιατί να συνεργαστείτε µε την Euler Hermes Emporiki 19
Το προϊόν Η Ασφάλιση Πιστώσεων είναι ένα ειδικό προϊόν που συνδυάζει χρηµατοοικονοµική και ασφαλιστική κάλυψη και παρέχει στους ασφαλισµένους τις υπηρεσίες που συνοψίζονται στο ακόλουθο τρίπτυχο : Πρόληψη των επισφαλειών, µέσα από την αξιολόγηση και συνεχή παρακολούθηση της οικονοµικής κατάστασης των αγοραστών της επιχείρησης Αποζηµίωση µε απλές διαδικασίες και σε προκαθορισµένο χρόνο, αν µία απαίτηση παραµείνει απλήρωτη µετά τη λήξη της πίστωσης ιεκδίκηση και είσπραξη των απαιτήσεων, µέσα από συντονισµένες νοµικές και εξωδικαστικές ενέργειες, από ένα διεθνές δίκτυο εκπαιδευµένων και έµπειρων νοµικών συνεργατών 20
Η σύµβαση ασφάλισης Ασφαλισµένοι κίνδυνοι Αποδεδειγµένη Αφερεγγυότητα Πτώχευση αγοραστή Εξώδικο συµβιβασµό ικαστικό συµβιβασµό Υπαγωγή στα άρθρα περί προστασίας από τους πιστωτές Υπερηµερία του αγοραστή ή Καθυστέρηση Πληρωµής όταν ο Αγοραστής καθυστερεί την εξόφληση πέραν της αρχικά συµφωνηθείσας ηµεροµηνίας. 21
Η σύµβαση ασφάλισης Ποιες επιχειρήσεις ασφαλίζονται Όλες οι επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα και οι επιχειρήσεις Ελληνικών συµφερόντων µε έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συµφωνούν µε κάποια ποσοτικά και, ποιοτικά κριτήρια επιλογής Ποσοτικά κριτήρια Ελάχιστος Ασφαλίσιµος* κύκλος εργασιών 2.000.000 Μέγιστος χρόνος αποπληρωµής των απαιτήσεων 180 ηµέρες Ικανή διασπορά πελατείας (πάνω από 20 αγοραστές) 22
Η σύµβαση ασφάλισης Ασφαλίσιµος κύκλος εργασιών Ασφαλίσιµος κύκλος εργασιών νοείται ο κύκλος εργασιών που αφορά βραχυπρόθεσµες επί πιστώσει πωλήσεις υπηρεσιών και εµπορευµάτων, προς αγοραστές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, µετά τις παρακάτω εξαιρέσεις : Πωλήσεις προς το ηµόσιο (διοικητικά δικαστήρια) Πωλήσεις προς ιδιώτες, δηλαδή πωλήσεις λιανικής Πωλήσεις σε συγγενείς ή θυγατρικές επιχειρήσεις Πωλήσεις µε µακροχρόνιο διακανονισµό (Leasing) Πωλήσεις σε αγοραστές στους οποίους η EULER HERMES δεν ενέκρινε τη χορήγηση πιστωτικού ορίου Πωλήσεις σε εταιρίες Νόµου 89, offshore κλπ 23
Πρόληψη Εξέταση πελατολογίου ιαχωρισµός των αγοραστών σε δύο κατηγορίες : κατονοµαζόµενοι & µη κατονοµαζόµενοι. Όριο διαχωρισµού ( πιστωτικό όριο ) µεταξύ 5.000 20.000 Μη κατονοµαζόµενοι : ασφαλίζονται αυτόµατα οι αγοραστές µε όριο πίστωσης µικρότερο από το όριο διαχωρισµού, απαραίτητη η εξακρίβωση µη ύπαρξης δυσµενών οικονοµικών στοιχείων τα προηγούµενα δύο έτη. Ο έλεγχος γίνεται από τον ασφαλισµένο. Κατονοµαζόµενοι : ασφαλίζονται µετά από έγκριση οι αγοραστές µε όριο πίστωσης µεγαλύτερο από το όριο διαχωρισµού, απαραίτητη η µελέτη της οικονοµικής κατάστασης και η εξακρίβωση της φερεγγυότητας του υποψήφιου αγοραστή, για την έκδοση απόφασης χορήγησης πιστωτικού ορίου για κάθε αγοραστή ξεχωριστά. 24
πρόληψη Αξιολόγηση κατονοµαζόµενων Η διαδικασία της αξιολόγησης προφυλάσσει τον Ασφαλισµένο από τους επισφαλείς ή αφερέγγυους αγοραστές. Για τον ορισµό ενός πιστωτικού ορίου, λαµβάνονται υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία : Οικονοµικές καταστάσεις πελάτη - αγοραστή Θέση της Ασφαλισµένης εταιρίας στην αγορά Κλαδικά αλλά και µακροοικονοµικά στοιχεία Ήθος / συναλλακτική συµπεριφορά αγοραστή Ποιότητα των προϊόντων του Ασφαλισµένου 25
πρόληψη Αξιολόγηση κατονοµαζόµενων Στο εσωτερικό, η ιεύθυνση Underwriting συλλέγει πολλές πληροφορίες, από πληθώρα πηγών, για να διαµορφώσει γνώµη για την φερεγγυότητα του πελάτη - αγοραστή της επιχείρησης : Τράπεζες πληροφοριών / ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Αγορά / επαφές µε στελέχη εταιριών ηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία ίκτυα συνεργαζοµένων τραπεζών ασφαλιστικών εταιριών Επιπρόσθετα, οι ίδιοι οι Ασφαλισµένοι αποτελούν πολύτιµη πηγή πληροφοριών, είτε για ορισµένους συγκεκριµένους αγοραστές, είτε για µία γενικότερη θεώρηση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται Στο εξωτερικό, η αξιολόγηση των αγοραστών γίνεται από τους ξένους εταίρους, µέσα από το παγκόσµιο δίκτυο επεξεργασίας οικονοµικών πληροφοριών 26
πρόληψη Αξιολόγηση κατονοµαζόµενων 27
πρόληψη Επαναξιολόγηση αγοραστών - monitoring Τα εγκεκριµένα πιστωτικά όρια παρακολουθούνται και αναθεωρούνται όλο το έτος συνεχώς (monitoring) H επαναξιολόγηση των ορίων γίνεται περιοδικά, σε τακτά χρονικά διαστήµατα ή και έκτακτα, λόγω : Εµφάνισης δυσµενών στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ Αρνητικών πληροφοριών από τράπεζες / αγορά Αιτήσεων παράτασης της πίστωσης ή δηλώσεις ζηµίας ή και άλλες πληροφορίες από άλλους ασφαλισµένους για τους πελάτες - αγοραστές τους Η επαναξιολόγηση του ορίου µπορεί να οδηγήσει σε διατήρηση, µείωση ή ακόµα και σε ακύρωσή του. 28
αποζηµίωση ήλωση ζηµίας Αν η απαίτηση παραµένει απλήρωτη µετά τη λήξη του αρχικά συµφωνηµένου χρόνου πίστωσης : Υποβολή ήλωσης Ζηµίας, εντός 30 ηµερών, ή υνατότητα χορήγησης Παράτασης 30 ηµερών χωρίς τη συναίνεση - αλλά µόνο µε ειδοποίηση - της Ασφαλιστικής εταιρίας (περίοδος χάριτος) ή υνατότητα Αίτησης για νέα Παράταση της Πίστωσης (απαιτείται έγκριση της Ασφαλιστικής εταιρίας) Υποβολή ήλωσης Ζηµίας ή 29
αποζηµίωση Πότε δίδεται η αποζηµίωση Στην Αποδεδειγµένη Αφερεγγυότητα, σε 30 ηµέρες από την προσκόµιση του σχετικού αποδεικτικού εγγράφου. Στην Καθυστέρηση Πληρωµής, σε 5 µήνες από την υποβολή, της ήλωσης Ανείσπρακτης Απαίτησης, µαζί µε όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και δικαιολογητικά. 30
αποζηµίωση Ποσοστό κάλυψης ΕΛΛΑ Α + ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Κατονοµαζόµενοι αγοραστές 70-85 % Μη κατονοµαζόµενοι αγοραστές 60-70 % (Καλύπτεται και ο Φ.Π.Α.) 31
ιεκδίκηση & επανείσπραξη Με την δήλωση ζηµίας Γίνονται ενέργειες νοµικής διεκδίκησης, πάντα για λογαριασµό της ασφαλισµένης επιχείρησης, πριν αλλά και µετά την καταβολή της αποζηµίωσης, τόσο για τις ασφαλισµένες όσο και για τις µη ασφαλισµένες απαιτήσεις της Παράλληλα µε τη δικαστική, δραστηριοποιείται και το τµήµα εξωδικαστικής διεκδίκησης των απαιτήσεων, µε στόχο την προσπάθεια εξεύρεσης τρόπου φιλικού διακανονισµού της υπόθεσης. Η παροχή Νοµικών Υπηρεσιών σε Ελλάδα & εξωτερικό, µέσω του διεθνούς δικτύου που αποτελείται από εξειδικευµένους και έµπειρους νοµικούς, εξασφαλίζει την µείωση, ή ακόµη και την πλήρη επανάκτηση της ζηµίας. Καλύπτονται όλα τα δικαστικά έξοδα και οι αµοιβές νοµικών που απαιτούνται για την διεκδίκηση των ασφαλισµένων απαιτήσεων. Αναλαµβάνουµε την νοµική διεκδίκηση και για τις ανασφάλιστες απαιτήσεις. 32
Το προϊόν και τα πλεονεκτήµατα για τις ασφαλισµένες επιχειρήσεις Πλεονεκτήµατα Καλύτερη οργάνωση του τµήµατος πιστωτικού έλεγχου της επιχείρησης υνατότητα επέκτασης των πωλήσεων σε υγιές πελατολόγιο, µε βάση αξιόπιστες και πάντα ενηµερωµένες εµπορικές πληροφορίες υνατότητα αξιοποίησης της Σύµβασης σαν πρόσθετη κάλυψη του ασφαλισµένου στην περίπτωση χρηµατοδότησης, µε την απλή και ανέξοδη εκχώρηση της σε κάποιο κατάστηµα Τράπεζας ή εταιρίας Factoring ιασφάλιση της πιστοδοτικής πολιτικής και βελτίωση της εικόνας των οικονοµικών µεγεθών της επιχείρησης κατά τη διαδικασία εισαγωγής της στη Χρηµατιστηριακή αγορά 33
1 Βασική αποστολή 2 Ποιοι είµαστε 3 Το προϊόν και τα πλεονεκτήµατα για τις ασφαλισµένες επιχειρήσεις 4 Γιατί να συνεργαστείτε µε την Euler Hermes Emporiki 34
Γιατί να συνεργαστείτε µε την Euler Hermes Emporiki Ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 1. Βαθιά γνώση των µηχανισµών της αγοράς και του βαθµού επικινδυνότητας σε όλο τον κόσµο Αποκλειστικές πληροφορίες για τους αγοραστές συλλέγονται συνεχώς τοπικά και καταχωρούνται σε µια κοινή βάση δεδοµένων για όλο τον κόσµο 2. Λύσεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης Βρίσκουµε τη λύση που ταιριάζει στις πραγµατικές ανάγκες της επιχείρησης Η αξιολόγηση κάθε κινδύνου διενεργείται στη χώρα που βρίσκεται εγγύτερα στον αγοραστή 35
Γιατί να συνεργαστείτε µε την Euler Hermes Emporiki Ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 3. Τεχνολογική υποδοµή που µπορεί να διαχειριστεί το µεγάλο όγκο των πληροφοριών Παγκόσµια χρήση ενός κοινού µηχανογραφικού συστήµατος, µε τροποποιήσεις ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις κατά τόπους θυγατρικές εταιρίες 4. On line Σύστηµα επικοινωνίας µε πελάτες και συνεργάτες Αποφεύγονται έτσι οι χρονοβόρες διαδικασίες και απλοποιείται η διαχείριση της Σύµβασης και των πιστωτικών ορίων από τα στελέχη των επιχειρήσεων 36
Γιατί να συνεργαστείτε µε την Euler Hermes Emporiki Ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 5. ιεθνές δίκτυο νοµικών συνεργατών Για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των απαιτήσεων και την επίτευξη υψηλών ποσοστών επανείσπραξης 37
Ασφάλιση Πιστώσεων : Αναπτυχθείτε µε Ασφάλεια 38
Σας ευχαριστούµε που µας παρακολουθήσατε www.eulerhermes.gr