Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την οικογένεια και την επιχείρηση. Καθένας από εμάς μπορεί να επιλέξει : o να αγνοήσει τους κινδύνους με απρόβλεπτες συνέπειες για το πώς θα επηρεάσουν τη ζωή του o να αναλάβει μόνος του το ρίσκο, εφόσον έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει με ίδια μέσα συχνά υπέρογκες ζημιές o να προνοήσει για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών τους μέσω της Ασφάλισης 2
ΑΣΦΑΛΙΣΗ Η ασφάλιση είναι μηχανισμός που απορροφά τις οικονομικές συνέπειες των κινδύνων από την κοινωνία και προωθεί τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Για αυτό, σε όλα τα προηγμένα Κράτη επιδιώκεται η ανάπτυξή της. Στην Ελλάδα της κρίσης αλλά και της ευμάρειας (κατά τα παλαιότερα χρόνια) άγνοια, λάθη και ιδεοληψίες κρατούν την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς χαμηλά, κοντά στο 2% του ΑΕΠ, στο 1/3 ή 1/4 του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ο Έλληνας επενδύει στην Ασφάλιση λιγότερο από το 20% από αυτά που επενδύει ο μέσος Ευρωπαίος. Η ελληνική κοινωνία είναι υπασφαλισμένη 3α
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η παγκοσμιοποίηση έχει ως αποτέλεσμα όλοι οι λαοί να ανταγωνίζονται σε μία διεθνοποιημένη αγορά. Σήμερα ο ρόλος της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία υποχωρεί καθώς άλλες αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες αγορές «τρέχουν» με μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Στόχος της Ευρώπης είναι να επιστρέψει σε ισχυρή ανάπτυξη μέσω ενεργοποίησης των επενδύσεων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας (βλ. πακέτο Γιούνκερ). 3β
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά παραμένει η μεγαλύτερη στον κόσμο. Παρόλα αυτά κρίνεται ότι η διείσδυση της Ιδιωτικής Ασφάλισης παραμένει μικρή και υπάρχουν τεράστια περιθώρια ανάπτυξης καθώς το χάσμα μεταξύ των κινδύνων που αναδεικνύονται και αυτών που είναι ασφαλισμένοι μεγαλώνει συνεχώς. Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά : Η μεγαλύτερη στον κόσμο (μερίδιο 35%) Συνολική παραγωγή Ασφαλίστρων: 1.176 δισ. (προκ. στοιχεία 2014) Παραγωγή Ασφαλίσεων Ζωής: 719 δισ. Παραγωγή Ασφαλίσεων Ζημιών: 457 δισ. Σύνολο Αποζημιώσεων: 952 δισ. (2013) Αποζημιώσεις Ασφαλίσεων Ζωής: 626 δισ. Αποζημιώσεις Ασφαλίσεων Ζημιών: 326 δισ. Επενδύσεις : 9.230 δισ. (προκ. στοιχεία 2014) (πηγή: Insurance Europe) 3γ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΛΑΔΩΝ 10,3% 10,4% 8,0% 11,6% 59,7% Ζωή Αυτοκίνητο Υγεία Περιουσία Λοιποί κλάδοι 3γ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Οι κύριοι παράγοντες που θα επηρεάσουν την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς : η σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών (ποιότητα και όχι ποσότητα) η προστασία καταναλωτών (κανονιστικό πλαίσιο, βλ. solvency II) η νομοθεσία που θα πρέπει να είναι αναπτυξιακή και όχι να γραφειοκρατική και κατάλληλη για τον τομέα (not one size fits all) η ανάπτυξη της τεχνολογίας η στάση των Κρατών απέναντι στην Ιδιωτική Ασφάλιση την ώρα που οι δημόσιοι προϋπολογισμοί πιέζονται συνεχώς (βλ. συντάξεις, υγεία, σεισμό) 4α
Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ζήτημα πολιτικής & κουλτούρας Η χώρα μας έκανε πολλά λάθη σε πολλούς τομείς που πρέπει πλέον να αφήσουμε πίσω. Στον τομέα της Ασφάλισης το αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθεί μία υπασφαλισμένη κοινωνία. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που αγνοούν τι μπορεί να κάνει η Ασφάλιση για την κοινωνία και την οικονομία και απορρίπτουν εξ ορισμού το θεσμό. Η σύγχρονη πραγματικότητα και τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στη χώρα αφήνουν πίσω αγνοούντες και δογματικούς 4β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ασφαλιστικές επιχειρήσεις : 65 (44 ανώνυμες εταιρίες, 18 υποκαταστήματα, 3 συνεταιρισμοί) Παραγωγή ασφαλίστρων (δισ. ) : 2011 2012 2013 2014* 4.987 4.410 4.012 3.980-6,5% -11,6% -9% -0,6% * εκτίμηση Συγκέντρωση : οι 10 πρώτες κατέχουν το 64% στις Γενικές Ασφαλίσεις, το 92% στη Ζωή Αποζημιώσεις : 2,7 δισ. Ενεργητικό : 15,3 δισ. Ασφαλιστικές προβλέψεις : 11,5 δισ. Επενδύσεις : 11,4 δισ. Απασχολούμενοι : 27.500 (διοικητικοί, διαμεσολαβητές, συνεργάτες) 2 0 1 3 4β
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΗ* Ασφάλιστρα / Α.Ε.Π. : 7,68 % Μέσο κατά κεφαλήν ασφάλιστρο : 1.883 1.124 ασφαλίσεις ζωής, 759 γενικές ασφαλίσεις Επενδύσεις : 8.527 δισ. ή 59 % Α.Ε.Π. (+ 3,1% σε σχέση με το 2012) ΕΛΛΑΔΑ Ασφάλιστρα / Α.Ε.Π. : 2,2 % Μέσο κατά κεφαλήν ασφάλιστρο : 351 147 ασφαλίσεις ζωής, 204 γενικές ασφαλίσεις Επενδύσεις : 11,4 δισ. ή 6,3 % Α.Ε.Π. (+ 3,6% σε σχέση με το 2012) (*στοιχεία 2013, πηγή: Insurance Europe) 5
Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ελληνική υπασφαλισμένη κοινωνία αν και πιέζεται αφόρητα από την οικονομική κρίση αντιλαμβάνεται πως δε μπορεί πλέον να στηρίζεται αποκλειστικά στο Κράτος για επαρκή σύνταξη και περίθαλψη και πρέπει να αναλάβει ιδιωτική πρωτοβουλία. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Προσαρμόζονται στα νέα οικονομικά δεδομένα και τις ανάγκες των καταναλωτών με νέα προϊόντα Περιορίζουν το λειτουργικό κόστος Προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του Solvency II και της εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος, ενισχύοντας την αξιοπιστία τους ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ Αντιλαμβάνονται πως μόνο οι καλύτεροι θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα. Έμφαση στην εκπαίδευση, την ενημέρωση και τη δια βίου επιμόρφωση. 5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ & ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Solvency II Αυστηρή εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος Αλλαγές στη νομοθεσία της ασφάλισης αυτοκινήτων Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Προστασία του καταναλωτή κίνδυνος υπέρμετρης αύξησης της γραφειοκρατία 7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο νέος τύπος του καταναλωτή διαφέρει σε σχέση με το παρελθόν : - περιορισμένο εισόδημα - αυξημένες ανάγκες - εύκολη πρόσβαση σε πληροφορία - μειωμένος χρόνος Μειωμένο consumer loyalty ευαισθησία στην τιμή 8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ o Στροφή σε προϊόντα χαμηλού κόστους με λιγότερες παροχές o Έμφαση σε προγράμματα Υγείας και Συντάξεων o Σταδιακή εξάλειψη των εγγυημένων ασφαλιστικών προϊόντων 9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση Διαχείριση αιτιάσεων Αύξηση πωλήσεων μέσω bancassurance Απευθείας πωλήσεις 10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ o Έμφαση στην προσαρμογή στο Solvency II o Μείωση λειτουργικού κόστους o Καινοτομία o Χρήση τεχνολογίας o Ανάπτυξη όλων των δικτύων πώλησης o Αντιμετώπιση ασφαλιστικής απάτης 11
ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ανάπτυξη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς σημαίνει ανάπτυξη για τη χώρα : o Περισσότερες επενδύσεις o Περισσότερες θέσεις εργασίας o Περισσότερα έσοδα από φόρους Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης σε όλους τους κλάδους, κανένας κλάδος δεν είναι κορεσμένος. Συνεργασία με την Πολιτεία 7,0% Ιδιαίτερη έμφαση : 13,7% Ζωή oσυντάξεις oυγεία oφυσικές Καταστροφές oανασφάλιστα Όλα απαιτούν απόφαση της πολιτείας 1,5% 35,9% 41,9% Αυτοκίνητο Υγεία Περιουσία Λοιποί κλάδοι 1 11
Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια 22.3.2015