Σημαντική Βελτίωςη Οργανικήσ Κερδοφορίασ

2014 ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΡΕΙΑΙΩΣ - ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ 2014 Δηλϊςεισ Διοίκηςησ Σημαντική Βελτίωςη Οργανικήσ Κερδοφορίασ «Θ ελλθνικι οικονομία ςυνεχίηει να εμφανίηει ςθμάδια ςταδιακισ ανάκαμψθσ. Τόςο ςτο δθμοςιονομικό τομζα όςο και ςτα κζματα ανταγωνιςτικότθτασ (ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν), οι επιδόςεισ τθσ είναι ενκαρρυντικζσ. Το επόμενο διάςτθμα αναμζνεται να επιβεβαιωκεί θ επιςτροφι τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςε κετικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ, γεγονόσ που κα ςθματοδοτιςει τθ ςταδιακι υποχϊρθςθ τθσ ανεργίασ που είναι και το μεγάλο ηιτθμα για τθν οικονομία και τθν κοινωνία. Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ ςυνειςφζρει ςτθν ανάταξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, διακζτοντασ ιςχυρι κεφαλαιακι βάςθ και υψθλι ρευςτότθτα. Οι εκταμιεφςεισ επιχειρθματικϊν δανείων ςτθν Ελλάδα κατά το 2 ο 3μθνο του ζτουσ ανιλκαν ςε 1,2 δις (+13%), εκ των οποίων 0,7 δις (+ 16%) προσ μεςαίεσ και μικρζσ επιχειριςεισ, επιβεβαιϊνοντασ τθ ςυνεχι ςτιριξθ του Ομίλου ςτον επιχειρθματικό κόςμο τθσ χϊρασ. Το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα, ζχοντασ ιςχυροποιιςει τθ κζςθ του τθν τελευταία διετία, ςυμμετζχει ςτθ Συνολικι Αξιολόγθςθ (Comprehensive Assessment) τθσ ΕΚΤ που περιλαμβάνει τθν εξζταςθ τθσ ποιότθτασ του ενεργθτικοφ των τραπεηϊν, κακϊσ και Stress Test, με τα αποτελζςματα να ανακοινϊνονται τον Οκτϊβριο. Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ ςυμμετζχει ςτθν άςκθςθ ξεκινϊντασ από υψθλό ςθμείο εκκίνθςθσ με δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ 14% ςτισ 31.12.13, που ενιςχφκθκε περαιτζρω τόςο με τθν πρόςφατθ Αφξθςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου όςο και με το εγκεκριμζνο Σχζδιο Αναδιάρκρωςθσ που ιδθ υλοποιείται. Θ ιςχυρι κεφαλαιακι βάςθ τθσ Τράπεηασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν θγετικι τθσ κζςθ ςτθν ελλθνικι οικονομία, αλλά και με τα μζτρα που προωκοφνται για τθν εξυγίανςθ των προβλθματικϊν δανείων, δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ θ Τράπεηα Ρειραιϊσ να ςυμβάλει αποφαςιςτικά ςτθν ανάκαμψθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.» Μιχάλησ Σάλλασ, Πρόεδροσ ΔΣ «Τα επαναλαμβανόμενα αποτελζςματα προ φόρων και προβλζψεων του 2 ου 3μινου 2014 ανιλκαν ςε 295 εκατ, με άνοδο κατά 17% ςε ςχζςθ με το 1 ο 3μθνο 2014. Τα κακαρά ζντοκα ζςοδα, ενιςχυμζνα από τθ ςθμαντικι αποκλιμάκωςθ του κόςτουσ προκεςμιακϊν κατακζςεων ςτθν Ελλάδα, αυξικθκαν κατά 4% ςε τριμθνιαία βάςθ ςτα 500 εκατ. Τα νζα δάνεια ςε κακυςτζρθςθ ςθμείωςαν αιςκθτι πτϊςθ για 6 ο ςυνεχόμενο τρίμθνο ςτα 500 εκατ από 773 εκατ το 1 ο 3μθνο 14 (-35%). Ο δείκτθσ κάλυψθσ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ από προβλζψεισ διαμορφϊκθκε ςτο 51%, ενϊ ο δείκτθσ ςωρευμζνων προβλζψεων προσ δάνεια διαμορφϊκθκε ςτο 20%. Το κακαρό αποτζλεςμα από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ που αναλογεί ςτουσ μετόχουσ τθσ Τράπεηασ για το 2 ο 3μθνο 2014 διαμορφϊκθκε ςε κζρδοσ 164 εκατ ςθμαντικά βελτιωμζνο ζναντι του 1 ου 3μινου 2014 (- 247 εκατ). Θ ρευςτότθτα του Ομίλου παρουςίαςε περαιτζρω βελτίωςθ, με τον δείκτθ χορθγιςεων προσ κατακζςεισ να διαμορφϊνεται ςτο 108% τον Ιοφνιο 2014 από 111% ςτο τζλοσ Δεκεμβρίου 2013. Θ κεφαλαιακι επάρκεια του Ομίλου παρουςίαςε βελτίωςθ ςε 3μθνιαία βάςθ, με το δείκτθ Common Equity Tier 1 κατά Βαςιλεία ΙΙΙ να ανζρχεται ςτο 15,0% (+0,5% τριμθναίωσ). Ο δείκτθσ ενςωματϊνει τθν αφξθςθ κεφαλαίου και τθν αποπλθρωμι των προνομιοφχων μετοχϊν του Δθμοςίου κατά το 2 ο 3μθνο του ζτουσ. Θ Τράπεηα εςτιάηει τισ προτεραιότθτζσ τθσ ςτθν πρόςκετθ μείωςθ του κόςτουσ χρθματοδότθςθσ, ςτθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των λειτουργιϊν μζςω και των ςυνεργειϊν από τισ εξαγορζσ, ςτθν αποδοτικότερθ διαχείριςθ των προβλθματικϊν δανείων με ςφγχρονθ οργάνωςθ, εργαλεία και μακροπρόκεςμεσ λφςεισ, μα πάνω από όλα ςτθ χρθματοδότθςθ βιϊςιμων επιχειρθματικϊν ςχεδίων για τθν επανεκκίνθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ». Σταφροσ Λεκκάκοσ, Διευθφνων Σφμβουλοσ & CEO

Κφρια Σημεία Αποτελεςμάτων και Μεγεθϊν Αποτελζςματα 2 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλζψεων κζρδη διαμορφϊκθκαν το 2 ο 3μθνο 2014 ςτα 295 εκατ, αυξθμζνα κατά 17% ζναντι του 1 ου 3μινου του ζτουσ (χωρίσ τισ ζκτακτεσ επιβαρφνςεισ λειτουργικισ ενοποίθςθσ εξαγορϊν φψουσ 28 εκατ και εκτάκτων λοιπϊν εςόδων εκμετάλλευςθσ φψουσ 144 εκατ). Τα καθαρά ζντοκα ζςοδα του Ομίλου ςυνζχιςαν τθν ανοδικι τουσ τάςθ ςε τριμθνιαία βάςθ, παρουςιάηοντασ το 2 ο 3μθνο αφξθςθ 4% ςτα 500 εκατ. Θ περαιτζρω αποκλιμάκωςθ του κόςτουσ των προθεςμιακϊν καταθζςεων τον Ιοφνιο ςτισ 262 μ.β. από 288 μ.β. τον Μάρτιο και 305 μ.β. το Δεκζμβριο 2013, ςυνζβαλε ςτθ βελτίωςθ του κακαροφ εντόκου αποτελζςματοσ. Τα καθαρά ζςοδα προμηθειϊν διαμορφϊκθκαν ςε 80 εκατ ςτο 2 ο 3μθνο, παρουςιάηοντασ ςτακεροποίθςθ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο 3μθνο. Τα χρηματοοικονομικά αποτελζςματα του 2 ου 3μινου 14 ανιλκαν ςε 49 εκατ, επθρεαηόμενα κετικά από το πρόγραμμα αποεπενδφςεων τθσ Τράπεηασ και εςτίαςθσ ςτισ κφριεσ τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ. Τα λοιπά ζςοδα εκμετάλλευςησ διαμορφϊκθκαν ςε 138 εκατ, ενςωματϊνοντασ ζςοδο από τθν αναδιάρκρωςθ προβλθματικοφ χαρτοφυλακίου δανείων. Τα καθαρά λειτουργικά ζςοδα διαμορφϊκθκαν ςε 781 εκατ από 553 εκατ ςτο 1 ο 3μθνο 2014. Το λειτουργικό κόςτοσ ανιλκε ςτα 371 εκατ, ςυμπεριλαμβάνοντασ ζκτακτα ζξοδα ενςωμάτωςθσ των εξαγοραςκειςϊν τραπεηϊν φψουσ 28 εκατ. Ο δείκτθσ κόςτοσ προσ ζςοδα ςε επαναλαμβανόμενθ βάςθ μειϊκθκε ςτο 54% ςτο 2 ο 3μθνο 2014 από 56% ςτο αμζςωσ προθγοφμενο 3μθνο. Οι προβλζψεισ για δάνεια διαμορφϊκθκαν ςε 476 εκατ ι 2,6% επί των μζςων δανείων προ προβλζψεων για το 2 ο τρίμθνο, παραμζνοντασ ςτο ίδιο επίπεδο με το 1 ο 3μθνο 2014. Τα καθαρά αποτελζςματα από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ διαμορφϊκθκαν ςε κζρδθ 164 εκατ αιςκθτά βελτιωμζνα ςε ςχζςθ με το 1 ο 3μθνο 14 (- 247 εκατ). Μεγζθη 30 Ιουνίου 2014 Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφϊκθκε ςε 88,5 δις, παρουςιάηοντασ μείωςθ 1% ζναντι του Μαρτίου 2014, που οφείλεται κυρίωσ ςτθ μείωςθ των δανείων αλλά και ςτθν αποπλθρωμι των ομολόγων ΕΔ του Ρυλϊνα Ι ( 1,2 δις). Οι καταθζςεισ διαμορφϊκθκαν ςε 54,4 δις, παρουςιάηοντασ μθδενικι μεταβολι τόςο ζναντι του προθγοφμενου τριμινου όςο και ζναντι του Δεκεμβρίου 2013. Τα δάνεια προ προβλζψεων και προςαρμογϊν ςυνζχιςαν τθν ιπια πορεία απομόχλευςισ τουσ (-1% τριμθνιαίωσ) εν μζςω αρνθτικισ ακόμθ οικονομικισ ανάπτυξθσ και χαμθλισ ηιτθςθσ και διαμορφϊκθκαν ςε 73,1 δις. Τα κακαρά δάνεια ανιλκαν ςε 58,7 δις. Ο δείκτθσ δανείων προσ καταθζςεισ ςθμείωςε περαιτζρω βελτίωςθ τον Ιοφνιο 2014 ςτο επίπεδο του 108% από 109% τον Μάρτιο 2014, ενϊ ο δείκτθσ κακαρισ χρθματοδότθςθσ από το Ευρωςφςτθμα (χωρίσ τα ομόλογα EFSF που ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν άντλθςθ ρευςτότθτασ από τθν ΕΚΤ) υποχϊρθςε περαιτζρω ςτο 6,7% επί του ενεργθτικοφ. Ο δείκτθσ των δανείων ςε καθυςτζρηςη άνω των 90 θμερϊν ανιλκε ςτο 38,5%, με τθν παραγωγι νζων δανείων ςε κακυςτζρθςθ το 2 ο 3μθνο 2014 να ςυνεχίηει τθν κακοδικι τθσ πορεία για 6 ο ςυνεχόμενο τρίμθνο (ωσ ποςοςτό των δανείων ςτισ 68 μ.β. από 105 μ.β. το 1 ο 3μθνο 2014), ο δε δείκτθσ κάλυψθσ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ από ςωρευμζνεσ προβλζψεισ διατθρικθκε ςτο 51%. Ο δείκτθσ ςωρευμζνων προβλζψεων προσ το ςφνολο των δανείων αυξικθκε ςτο τζλοσ Ιουνίου 2014 ςτο ιδιαίτερα υψθλό ςθμείο του 19,6% για τον Πμιλο και 19,8% για το ελλθνικό χαρτοφυλάκιο ζναντι 16,2% του ςυνόλου τθσ ελλθνικισ αγοράσ. Τα ςυνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου Ρειραιϊσ ανιλκαν ςτα 9,4 δις, ενϊ ο δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ Common Equity Tier 1 του Ομίλου ςφμφωνα με το πλαίςιο Βαςιλείασ ΙΙΙ αυξικθκε ςτο 15,0% από 14,5% το Μάρτιο 14 (ςτοιχεία Μαρτίου pro-forma για AMK και αποπλθρωμι προνομιοφχων μετοχϊν). Το δίκτυο καταςτημάτων ςτο τζλοσ Ιουνίου 2014 αρικμοφςε 1.277 μονάδεσ, με 889 καταςτιματα ςτθν Ελλάδα και 388 ςε 9 χϊρεσ ςτο εξωτερικό. Τα καταςτιματα ςτθν Ελλάδα ιταν μειωμζνα κατά 148 από τθν αρχι του χρόνου ςτισ 30.06.14, ςτο πλαίςιο εξορκολογιςμοφ τουσ, ενϊ ςτο εξωτερικό κατά 24. Το ανθρϊπινο δυναμικό ανερχόταν ςε 22.343 άτομα, 16.541 ςε εγχϊριεσ και 5.802 ςε διεκνείσ δραςτθριότθτεσ. Σθμειϊνεται ότι το προςωπικό ςτθν Ελλάδα είναι μειωμζνο κατά 14% από το Δεκζμβριο 2012 ςε ςυγκρίςιμθ βάςθ. 2

Επιλεγμζνα Στοιχεία Ομίλου Πειραιϊσ Ενοποιημζνα Στοιχεία (ποςά εκατ ) 30.06.14 31.12.13 Επιλεγμζνα Μεγζθη Ιςολογιςμοφ Ενεργθτικό 88.451 92.010 Κατακζςεισ 54.423 54.279 Δάνεια προ Ρροβλζψεων και Ρροςαρμογϊν 1 73.059 76.114 Σωρευμζνεσ Ρροβλζψεισ 1 (14.346) (13.748) Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9.366 8.543 Επιλεγμζνα Αποτελζςματα 2 ο 3μηνο 2014 1 ο 3μηνο 2014 Κακαρά Ζςοδα Τόκων 500 479 Κακαρά Ζςοδα Ρρομθκειϊν 80 80 Αποτελζςματα Εμπορικοφ & Επενδυτικοφ Χαρτοφυλακίου 49 (15) Λοιπά Ζςοδα 2 & Ζςοδα από Μερίςματα 152 9 Σφνολο Καθαρϊν Λειτουργικϊν Εςόδων 781 553 Δαπάνεσ Ρροςωπικοφ (176) (190) Γενικά Διοικθτικά Ζξοδα 3 (150) (123) Αποςβζςεισ (45) (43) Σφνολο Λειτουργικϊν Εξόδων (371) (355) - εκ των οποίων Ζκτακτα Ζξοδα Ενοποίηςησ (28) (32) Κζρδη Προ Φόρων και Προβλζψεων 411 198 - εκ των οποίων επαναλαμβανόμενα 295 252 Ζςοδα Συμμετοχϊν ςε Συγγενείσ Εταιρείεσ 8 (4) Απομείωςθ Αξίασ Δανείων 2 (476) (481) Απομείωςθ Λοιπϊν Στοιχείων Ενεργθτικοφ & Λοιπζσ Ρροβλζψεισ (58) (35) Αποτζλεςμα προ Φόρων (114) (322) Φόροσ ειςοδιματοσ (279) (75) - εκ του οποίου αναβαλλόμενοσ φόροσ 4 (290) (84) Κζρδη / Ηημιζσ Αναλογοφντα ςτουσ Μετόχουσ 164 (247) Αποτζλεςμα Διακοπτόμενων Δραςτθριοτιτων 1 (2) 1 Ρεριλαμβάνεται θ προςαρμογι ςε εφλογθ αξία φψουσ 8,0 δις, που αναλογεί ςτον πιςτωτικό κίνδυνο των δανείων που αποκτικθκαν κατά τθν εξαγορά τθσ «υγιοφσ» ATEbank, τθσ Γενικισ Τράπεηασ, των εγχϊριων δανείων των 3 Κυπριακϊν Τραπεηϊν και τθσ Millennium Bank Ελλάδοσ. Επίςθσ ςτα δάνεια 2013 περιλαμβάνεται εποχικό δάνειο προσ τον ΟΡΕΚΕΡΕ φψουσ 1,9 δις για τθν καταβολι τθσ Ευρωπαϊκισ ςτιριξθσ ςτουσ αγρότεσ, που αποπλθρϊκθκε το Φεβρουάριο 2014 2 Το 2 ο 3μθνο 2014 περιλαμβάνει ζςοδο 39 εκατ που αφορά κετικι προςαρμογι ςε εξαγοραηόμενα δάνεια, το οποίο για λόγουσ ςυγκριςιμότθτασ ζχει μεταφερκεί από τα λοιπά ζςοδα εκμετάλλευςθσ ςτθν απομείωςθ αξίασ δανείων 3 Σε ςυγκρίςιμθ βάςθ, 136 εκατ ςτο 2ο 3μθνο 14 ζναντι 145 εκατ ςτο αντίςτοιχο περυςινό 3μθνο ι -7% (εξαιρουμζνων των εξόδων ενοποίθςθσ και περιλαμβάνοντασ τθν Millennium Bank ςτο 2 ο 3μ.13) 4 Ρεριλαμβάνεται ποςό φορολογικισ απαίτθςθσ φψουσ 200 εκατ περίπου και αποτελεί μζροσ του αναβαλλόμενου φόρου που δεν είχε αναγνωριςτεί ςτο παρελκόν και αναγνωρίςτθκε κατά το 2ο τρίμθνο του 2014, ςε ςυνζχεια τθσ ζγκριςθσ του Σχεδίου Αναδιάρκρωςθσ του Ομίλου 3

Εξζλιξη Μεγεθϊν Οι κατακζςεισ του Ομίλου Ρειραιϊσ ςτο τζλοσ Ιουνίου 2014 διαμορφϊκθκαν ςε 54,4 δις, παρουςιάηοντασ ςτακεροποίθςθ ςε τριμθνιαία βάςθ αλλά και από τθν αρχι του χρόνου. Οι κατακζςεισ ςτθν Ελλάδα παρουςίαςαν μθδενικι μεταβολι από τον Δεκζμβριο 2013, παράλλθλα με τθν πορεία τθσ αγοράσ. Θ Τράπεηα κατζχει τθν 1 θ κζςθ ςτον ελλθνικό τραπεηικό χϊρο με μερίδιο αγοράσ κατακζςεων 28%. Οι κατακζςεισ από τισ διεκνείσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςθμείωςαν αφξθςθ 3% ςε τριμθνιαία και 10% ςε ετιςια βάςθ και διαμορφϊκθκαν ςτα 4,9 δις, αποτελϊντασ το 9% των ςυνολικϊν κατακζςεων του Ομίλου. Τα δάνεια προ προβλζψεων και προςαρμογϊν ςτο τζλοσ Ιουνίου 2014 διαμορφϊκθκαν ςε 73,1 δις ζναντι 73,6 δις τον Μάρτιο 2014 (-1%), με τθν ιπια πορεία απομόχλευςθσ να ςυνεχίηεται. Εκτιμάται ότι θ τάςθ αυτι κα αναςτραφεί από το 2015, ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςταδιακι ανάκαμψθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Θ ποςοςτιαία τριμθνιαία μεταβολι ιταν -0,4% για τα επιχειρθματικά και -1,4% για τα δάνεια ιδιωτϊν. Τα δάνεια ςτθν Ελλάδα διαμορφϊκθκαν ςτα 66,2 δις και ςτο εξωτερικό ςτα 6,9 δις (9% επί των ςυνολικϊν δανείων). Τα δάνεια προσ επιχειριςεισ ςυνιςτοφν το 65% του ςυνόλου των δανείων του Ομίλου, ενϊ τα δάνεια προσ ιδιϊτεσ το 35% (24% ςτεγαςτικά και 11% καταναλωτικά). Με βάςθ τα ςτοιχεία Ιουνίου 2014, το μερίδιο αγοράσ δανείων τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ ςτθν Ελλάδα ανζρχεται ςε 30%. Ανάλυςη Μεγεθϊν Ποςά ( εκατ) Σφνθεςη (%) Δάνεια προ Προβλζψεων & Προςαρμογϊν ανά Κατηγορία Δάνεια ςε επιχ/ςεισ 47.738 65% Δάνεια ςε ιδιϊτεσ 25.321 35% Σφνολο Δανείων 73.059 100% Ελλάδα 66.199 91% Διεκνϊσ 6.860 9% Καταθζςεισ ανά Κατηγορία Ταμ/ρίου-Πψεωσ 21.333 39% Τακτισ λιξθσ 33.090 61% Σφνολο Καταθζςεων 54.423 100% Ελλάδα 49.494 91% Διεκνϊσ 4.929 9% Ο δείκτθσ δανείων προσ κατακζςεισ βελτιϊκθκε περαιτζρω και διαμορφϊκθκε ςτο 108% ςτο τζλοσ Ιουνίου 2014 (107% ςτθν Ελλάδα, 115% ςτο εξωτερικό) από 109% τον Μάρτιο 2014 και 111% το Δεκζμβριο 2013 (χωρίσ το εποχικό δάνειο προσ τον ΟΡΕΚΕΡΕ). Θ χρθματοδότθςθ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ μζςω του Ευρωςυςτιματοσ ςτισ 30 Ιουνίου 2014 μειϊκθκε περαιτζρω ςε ςφγκριςθ με το τζλοσ του 1 ου 3μινου (κακαρι χρθματοδότθςθ ςτα 5,9 δις 52 1 ζναντι 8 δις), με μθδενικι χριςθ του μθχανιςμοφ ELA, ενϊ ωσ ποςοςτό του ςυνόλου του ενεργθτικοφ μειϊκθκε ςτο 7%, ςε ευκυγράμμιςθ με το μεςοπρόκεςμο ςτόχο τθσ Τράπεηασ για τθν επαναφορά του ςε φυςιολογικά για τθν αγορά επίπεδα. Ποιότητα Δανειακοφ Χαρτοφυλακίου Ο δείκτθσ δανείων ςε κακυςτζρθςθ άνω των 90 θμερϊν προσ το ςφνολο των δανείων του Ομίλου κινικθκε ανοδικά αλλά με επιβραδυνόμενο ρυκμό και διαμορφϊκθκε ςτο 38,5% των ςυνολικϊν δανείων ςτο τζλοσ Ιουνίου 2014, ωσ αποτζλεςμα τθσ παρατεταμζνθσ, παρότι αιςκθτά επιβραδυνόμενθσ, φφεςθσ τθσ οικονομίασ και τθσ απομόχλευςθσ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου. Αξίηει να επιςθμανκεί θ ςθμαντικά κακοδικι τάςθ του ςχθματιςμοφ νζων κακυςτεριςεων και το 2 ο 3μθνο 2014 ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα τρίμθνα. Αναλυτικότερα, το ποςοςτό των νζων δανείων ςε κακυςτζρθςθ μειϊκθκε ςτο 0,7% το 2 ο 3μθνο 2014 από 1,0% προθγοφμενο 3μθνο και 1,8% το αντίςτοιχο 3μθνο 2013, τάςθ που αναμζνεται να ςυνεχιςκεί και ςτα επόμενα 3μθνα λόγω τόςο τθσ ςταδιακισ ανάκαμψθσ τθσ οικονομίασ, όςο και τθσ ενεργθτικισ διαχείριςθσ του προβλθματικοφ χαρτοφυλακίου δανείων από τισ νεοςφςτατεσ επιχειρθματικζσ μονάδεσ Recovery Banking & Task Force. Θ κάλυψθ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ άνω των 90 θμερϊν από τισ ςωρευμζνεσ προβλζψεισ παρζμεινε ςτο 51% (ςτο ίδιο επίπεδο τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό). Εάν προςτεκοφν και τα ενςϊματα καλφμματα και οι εξαςφαλίςεισ θ κάλυψθ ανζρχεται ςτο 123%. Ο δείκτθσ ςωρευμζνων προβλζψεων προσ το ςφνολο δανείων ςτο τζλοσ Ιουνίου 2014 φτάνει ςτο ιδιαίτερα υψθλό επίπεδο του 20% (23% επιχειρθματικά, 4% ςτεγαςτικά, 37% καταναλωτικά / κάρτεσ), όταν το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτθν ελλθνικι αγορά διαμορφϊνεται ςε 16% κατά μζςο όρο. 5 εξαιρουμζνων 4 δις EFSF ομολόγων ωσ κάλυμμα χρθματοδότθςθσ 4

Επάρκεια Κεφαλαίων Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ ολοκλιρωςε με μεγάλθ επιτυχία ςτα μζςα Απριλίου 2014 τθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου από ιδιϊτεσ επενδυτζσ, επιτυγχάνοντασ με αυτό τον τρόπο όχι μόνο τθν κάλυψθ των κεφαλαιακϊν αναγκϊν που προςδιορίςκθκαν από τθν ΤτΕ ςτισ αρχζσ Μαρτίου τόςο ςτο βαςικό (δεςμευτικό), όςο και ςτο ακραίο ςενάριο ( 425 εκατ και 757 εκατ αντίςτοιχα), αλλά και τθν αποπλθρωμι των προνομιοφχων μετοχϊν του Δθμοςίου και τθ ςθμαντικι περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ τθσ κζςθσ. Επιπρόςκετα, αυξικθκε θ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα ςτο μετοχικό τθσ κεφάλαιο ςτο 33% από 19% πριν (με μείωςθ τθσ ςυμμετοχισ ΤΧΣ από 81% ςτο 67%). Θ ςυνολικι κακαρι κζςθ του Ομίλου ςτο τζλοσ Ιουνίου 2014 ανιλκε ςτα 9,4 δις, μετά τθν πρόςφατθ ΑΜΚ 1,75 δις του Απριλίου 2014 και τθν αποπλθρωμι των 0,75 δις προνομιοφχων μετοχϊν του Δθμοςίου τον Μάιο 2014. Ο ςυνολικόσ δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ του Ομίλου, ςφμφωνα με το πλαίςιο Βαςιλείασ ΙΙΙ που τζκθκε ςε ιςχφ από 1.1.14, διαμορφϊκθκε ςτο τζλοσ Ιουνίου ςτο 15,1% και ο δείκτθσ κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν Κατθγορίασ Ι (Common Equity Tier-1) ςτο 15,0%, που κρίνεται ιδιαίτερα υψθλόσ για τα ευρωπαϊκά δεδομζνα. Ο δείκτθσ Common Equity Tier-1 με βάςθ τθν πλιρθ εφαρμογι των κανόνων τθσ Βαςιλείασ ΙΙΙ (fully loaded) διαμορφϊκθκε ςτο 10,8% που επίςθσ κεωρείται πολφ ικανοποιθτικόσ ςυγκριτικά ςτθν Ευρϊπθ. Εξζλιξη Αποτελεςμάτων Τα κακαρά ζςοδα λειτουργίασ του Ομίλου για το 1 ο 6μθνο του 2014 διαμορφϊκθκαν ςε 1.334 εκατ, ενϊ τα κακαρά ζςοδα από τόκουσ που αποτελοφν το 73% αυτϊν, διαμορφϊκθκαν ςε 979 εκατ. Στο 2 ο 3μθνο 2014 τα κακαρά ζντοκα ζςοδα ανιλκαν ςε 500 εκατ αυξθμζνα 4% ςε ςχζςθ με το αμζςωσ προθγοφμενο τρίμθνο, γεγονόσ που οφείλεται κυρίωσ ςτθν ςυνεχιηόμενθ αποκλιμάκωςθ του μζςου μθνιαίου κόςτουσ των προκεςμιακϊν κατακζςεων που μειϊκθκε ςτισ 262 μ.β. τον Ιοφνιο 14 από 288 μ.β. το Μάρτιο 14 και 458 μ.β. το Δεκ. 12. Επιπρόςκετα, το επιτόκιο των νζων προκεςμιακϊν κατακζςεων ςτθν Ελλάδα διαμορφϊκθκε ακόμθ πιο χαμθλά τον Ιοφνιο του τρζχοντοσ ζτουσ ςτισ 227 μ.β., μειωμζνο κατά 44 μ.β. από το Δεκζμβριο 2013 και 213 μ.β. από το Δεκζμβριο 2012. Τα κακαρά ζςοδα τόκων τθσ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα διαμορφϊκθκαν ςτο 6μθνο ςε 820 εκατ, ενϊ του εξωτερικοφ ςε 159 εκατ. Τα κακαρά ζςοδα προμθκειϊν ανιλκαν ςε 160 εκατ το 1 ο 6μθνο 2014, με το 2 ο 3μθνο 2014 να παρουςιάηει ςτακεροποιθτικι τάςθ ζναντι του 1 ου 3μινου 2014 ςτα 80 εκατ. Οι προμικειεσ τθσ εμπορικισ τραπεηικισ αποτελοφν το 88% του ςυνόλου, ενϊ τθσ επενδυτικισ τραπεηικισ και του asset management το 6% αντίςτοιχα. Τα κακαρά ζςοδα προμθκειϊν τθσ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα διαμορφϊκθκαν ςτο 6μθνο ςε 134 εκατ, ενϊ του εξωτερικοφ ςε 26 εκατ. Τα ζξοδα λειτουργίασ του Ομίλου ανιλκαν ςε 726 εκατ. Ροςοςτό 50% αφορά δαπάνεσ προςωπικοφ ( 365 εκατ), το 38% ζξοδα διοίκθςθσ ( 272 εκατ) και το 12% αποςβζςεισ και λοιπά ζξοδα ( 89 εκατ). Το κόςτοσ λειτουργίασ του 1 ου 6μινου 2014 επιβαρφνκθκε με 60 εκατ ζκτακτα ζξοδα ενοποίθςθσ για τισ δραςτθριότθτεσ που αποκτικθκαν το διάςτθμα Ιουλίου 2012-Ιουνίου 2013, αλλά και λοιπζσ λειτουργίεσ του Ομίλου. Χωρίσ αυτά, το κόςτοσ λειτουργίασ του Ομίλου το 1 ο 6μθνο 2014 διαμορφϊκθκε ςτα 666 εκατ. Ο δείκτθσ κόςτοσ προσ ζςοδα ςε ςυγκρίςιμθ βάςθ βελτιϊκθκε ςτο 2ο 3μθνο ςτο 54% από 56% το 1ο 3μθνο 2014. Σθμειϊνεται ότι ςτο πλαίςιο εξορκολογιςμοφ του δικτφου καταςτθμάτων ςτθν Ελλάδα και τθσ επίτευξθσ ςυνεργειϊν κόςτουσ, διεκόπθ θ λειτουργία 148 καταςτθμάτων το 1 ο 6μθνο 2014 και 465 από τισ αρχζσ του 2013, με το εγχϊριο δίκτυο να διαμορφϊνεται ςε 889 μονάδεσ ςτο τζλοσ Ιουνίου 2014. Ζτςι, ο ςτόχοσ των 860 καταςτθμάτων που είχε τεκεί αρχικά ζχει ουςιαςτικά επιτευχκεί και τίκεται νζοσ χαμθλότεροσ ςτόχοσ για 800 καταςτιματα περίπου ζωσ ςτο τζλοσ του τρζχοντοσ ζτουσ. Θ επαναλαμβανόμενθ προ φόρων και προβλζψεων κερδοφορία του Ομίλου διαμορφϊκθκε το 2 ο 3μθνο 2014 ςε 295 εκατ από 252 εκατ ςτο 1ο τρίμθνο του 2014, αυξθμζνθ κατά 17%. Οι προβλζψεισ για δάνεια ανιλκαν ςτο εξάμθνο ςε 956 εκατ, με αυτζσ του 2 ου 3μινου να ανζρχονται ςε 476 εκατ παρουςιάηοντασ μείωςθ 1% ςε ςχζςθ με το 1 ο 3μθνο (2,6% ωσ ποςοςτό των δανείων). Το ποςό των προβλζψεων 6μινου αναλφεται ςε 831 εκατ για τα δάνεια ςτθν Ελλάδα και ςε 125 εκατ για τισ δραςτθριότθτεσ εξωτερικοφ. Επιπρόςκετα, πραγματοποιικθκε απομείωςθ αξίασ λοιπϊν απαιτιςεων φψουσ 92 εκατ ςτο 1 ο 6μθνο 2014. Τα κακαρά αποτελζςματα του Ομίλου μετά από φόρουσ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ διαμορφϊκθκαν ςε ηθμία 82 εκατ ςτο 1 ο 6μθνο του ζτουσ. Σε τριμθνιαία βάςθ το αποτζλεςμα του 2 ου 3μινου διαμορφϊκθκε ςε κζρδοσ 164 εκατ ςθμαντικά βελτιωμζνο ζναντι του 1 ου 3μινου ϋ14 που ανερχόταν ςε - 247 εκατ. 5

Πρόςφατεσ Εξελίξεισ Στισ 23 Ιουλίου 2014 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ανακοίνωςε τθν ζγκριςθ του Σχεδίου Αναδιάρκρωςθσ τθσ Τράπεηασ, όπωσ αυτό υποβλικθκε ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (Γενικι Διεφκυνςθ Ανταγωνιςμοφ) από το Υπουργείο Οικονομικϊν ςτισ 19.06.14. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςθμείωςε ότι το Σχζδιο Αναδιάρκρωςθσ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ είναι ςφμφωνο με τουσ κανόνεσ τθσ Ε.Ε. για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ. Στισ 14 Αυγοφςτου 2014, θ Τράπεηα ανακοίνωςε τθ ςυμφωνία πϊλθςθσ του 100% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ ATE Αςφαλιςτικισ ςτθν ERGO Insurance Group, κυγατρικι τθσ Munich Re. Το ςυνολικό τίμθμα ςυμφωνικθκε ότι ανζρχεται ςε 90 εκατ ςε μετρθτά, το οποίο υπόκειται ςτισ ςυνικεισ προςαρμογζσ για τθ μεταβολι τθσ κακαρισ κζςθσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμφωνίασ. Θ ςυναλλαγι τελεί υπό τθν ζγκριςθ των εποπτικϊν αρχϊν και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί μζχρι το τζλοσ του 2014. Αθήνα, 29 Αυγοφςτου 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τράπεηα Πειραιώσ ιδρφκθκε το 1916 και το 1918 ειςιχκθ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνών. Για πολλζσ δεκαετίεσ λειτοφργθςε ωσ ιδιωτικι Τράπεηα και το 1975 πζραςε υπό κρατικό ζλεγχο, όπου και παρζμεινε μζχρι το 1991. Από το Δεκζμβριο του 1991 που ιδιωτικοποιικθκε ο Όμιλοσ Πειραιώσ αποτελεί ζναν από τουσ πιο δυναμικοφσ και δραςτιριουσ οργανιςμοφσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Στο τζλοσ Ιουνίου 2014 ο Όμιλοσ διζκετε δίκτυο 1.277 καταςτθμάτων (889 ςτθν Ελλάδα και 388 ςτο εξωτερικό), ανκρώπινο δυναμικό 22.343 εργαηομζνων (16.541 και 5.802 αντίςτοιχα) και 6,5 εκατ πελάτεσ ςε 10 χώρεσ. Κατά τθ διάρκεια του 2012 και 2013 ο Όμιλοσ Πειραιώσ προχώρθςε ςε ςειρά επιχειρθματικών κινιςεων (απορρόφθςθ «υγιοφσ» ΑΤΕbank, απόκτθςθ Γενικισ Τράπεηασ, εξαγορά εργαςιών 3 κυπριακών τραπεηών ςτθν Ελλάδα, απόκτθςθ Millennium Bank Ελλάδασ), αποκτώντασ θγετικι κζςθ ςτθν τραπεηικι αγορά τθσ Ελλάδοσ, με ςτόχο τθν ενεργό ςυμβολι του ςτθν αναςφνταξθ του ελλθνικοφ οικονομικοφ περιβάλλοντοσ. Ο Όμιλοσ τθσ Τράπεηασ Πειραιώσ, ςυνδυάηοντασ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και κοινωνικι ευκφνθ, προάγει ςυςτθματικά και με ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ τισ ςχζςεισ του με τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ, ενώ δίνει ζμφαςθ ςτθν προςταςία του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ. Ωσ μια από τισ ςυςτθμικζσ τράπεηεσ ςτθν Ελλάδα, θ Τράπεηα Πειραιώσ παίρνει πρωτοβουλίεσ για τθν υποςτιριξθ υγιών επιχειρθματικών ςχεδίων και τθ μεταςτροφι τθσ ελλθνικισ οικονομίασ βαςιςμζνθ ςε ζνα ςφγχρονο μοντζλο διατθριςιμθσ ανάπτυξθσ. 6