ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Λονδίνο, Αύγουστος 2015 Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιών του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων (Πίνακας 1 στοιχεία 2012). ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Παγκόσμια κατάταξη χωρών-εισαγωγέων ελαιών 2011 Α/Α Χώρα (τόνοι) Δαπανηθέν ποσό (1000 $) Τιμή / τόνο ($) 1 Ιταλία 9.401 17.318 1.842 2 Ισπανία 7.150 3.214 450 3 Πορτογαλία 5.130 3.398 662 4 ΗΠΑ 2.537 1.748 689 5 Ηνωμένο Βασίλειο 2.072 6.039 2.915 6 Γαλλία 1.236 3.617 2.926 7 Μπουτάν 1.183 302 255 8 Ολλανδία 883 1.896 2.147 9 Πολωνία 578 1.780 3.080 10 Ομάν 513 156 304 11 Βέλγιο 416 1.062 2.553 12 Βουλγαρία 296 776 2.622 13 Γερμανία 295 981 3.325 14 Ελλάδα 266 341 1.282 15 Ιρλανδία 227 1.111 4.894 16 Ρουμανία 198 578 2.919 17 Λουξεμβούργο 169 1.214 7.183 18 Αυστρία 157 757 4.822 19 Ινδία 124 80 645 20 Σουηδία 100 276 2.760 *ανά εισαχθείσα ποσότητα, Πηγή: FAOSTAT http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx 1 1A Holland Park, London W11 3TP, UK Τ. 0044 (0) 20 7727 8860 F. 0044 (0) 20 7727 9934 Email: ecocom.london@mfa.gr Webpage: www.agora.mfa.gr/gb66 1
1.1. Στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Σύμφωνα με τα διαθέσιμα βρετανικά στατιστικά στοιχεία, κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2010-2014 (Πίνακες 2 και 3), οι εισαγωγές ελαιών του Ηνωμένου Βασιλείου, σε αξία, καταγράφουν σημαντική κατ έτος διακύμανση. Το 2011 κατεγράφη αύξηση κατά 22,88% το 2012 μείωση κατά 10,49%, το 2013 μικρή αύξηση κατά 1,10% ενώ το 2014 αύξηση κατά 4,26%. Αντίστοιχη διακύμανση καταγράφει, ο όγκος των εισαγωγών, καθώς μετά την κατά 20,38% αύξηση το 2011, το 2012 κατέγραψε μείωση κατά 5,84% για να ανακάμψει οριακά κατά 0,85% το 2013 και να αυξηθεί κατά 9,12% το 2014 Για το 2014, οι συνολικές εισαγωγές ελαιών ( Δ.Κ. 20019560 και 20057000) ανήλθαν σε 42.250 τόνους αξίας 67,66 εκ. λιρών Αγγλίας, αυξημένες κατά 9,12% σε όγκο και κατά 4,26% σε αξία. Κυριότεροι προμηθευτές του Ηνωμένου Βασιλείου είναι κατά σειράν η Ισπανία, (με μέσο ποσοστό επί των εισαγωγών, κατά την περίοδο 2010 2014, 41,59% της συνολικής αξίας και 54,82% του συνολικού όγκου), η Ελλάδα (με 21,11% της αξίας και 14,62% του όγκου), η Ιταλία (με 13,43% της αξίας και 6,42% του όγκου) και το Μαρόκο (με 7,58% της αξίας και 9,19% του όγκου). Η εξέλιξη των εισαγωγών κατά αξία και όγκο αποτυπώνεται στα Διαγράμματα 2.1 και 2.2 ενώ το μερίδιο αγοράς των κυριότερων προμηθευτών, μέσος όρος της περιόδου 2010-2014, αποτυπώνεται στα Διαγράμματα 3.1 και 3.2. Σε ότι αφορά στις εισαγωγές από την Ελλάδα, όπως δείχνουν τα σχετικά στοιχεία αυτές καταγράφουν σε αξία σταθερή αύξηση από το 2010 και έπειτα, (2011 2,54%, 2012 0,99%, 2013 4,44%,) με σημαντικότατη αύξηση το 2014 κατά 26,88%. Το μερίδιο αγοράς των ελληνικών ελαιών από 14,01%, κατ όγκο και 21,44% σε αξία το 2010, με μικρή διακύμανση το 2011 και 2012, ανήλθε σε 19,13% και 25,37%, αντίστοιχα, το 2014. Οι εξαγωγές ελαιών από το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν, το 2014, σε 754,56 τόνους, αξίας 1,63 εκ. Λιρών, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 19,20% έναντι του 2013. Κυριότεροι προορισμοί, βάσει αξίας, ήταν η Ιρλανδία (με μερίδιο 31,42% επί του συνόλου), η Δανία (με 7,19%), ο Καναδάς (με 6,71%), το Χονγκ Κόνγκ (με 5,49%) και η Ιαπωνία (με 5,49% περίπου). 2
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Εισαγωγές Ηνωμένου Βασιλείου για Δασμ. Κλάσεις 20019560 και 20057000: ΕΛΙΕΣ (2010 2014) 2010 2011 2012 2013 2014 % 2014/13 Αξία ( ) % 2014/13 % επί συνόλου * % επί συνόλου* Ισπανία 23.315.618 16.798.005 34.360.522 25.845.385 26.231.650 20.446.574 26.242.206 20.599.316 25.771.068 22.661.991-1,80% 10,01% 55,75% 73,94% Ελλάδα 12.510.829 4.746.876 12.829.203 3.989.743 12.956.204 5.388.524 13.531.035 6.166.301 17.167.818 8.080.543 26,88% 31,04% 37,14% 26,36% Ιταλία 7.500.704 1.921.828 8.538.197 2.168.169 8.927.622 2.369.395 9.318.890 2.877.336 9.611.828 3.116.287 3,14% 8,30% 20,79% 10,17% Μαρόκο 4.721.169 3.517.047 4.860.647 3.187.986 4.751.103 3.629.266 5.119.067 3.167.472 5.326.437 4.325.982 4,05% 36,58% 11,52% 14,11% Ολλανδία 6.283.132 4.929.299 6.207.763 3.681.604 5.140.169 4.040.562 3.807.752 3.024.869 3.550.394 1.852.908-6,76% -38,74% 7,68% 6,05% Τουρκία 1.894.325 950.219 2.498.524 1.331.357 2.622.230 1.435.125 2.428.296 1.352.611 1.998.151 1.070.068-17,71% -20,89% 4,32% 3,49% Γαλλία 540.511 96.779 1.186.634 175.582 1.493.151 214.767 1.555.267 202.320 1.550.173 195.896-0,33% -3,18% 3,35% 0,64% Γερμανία 588.957 402.843 108.255 54.207 126.956 58.795 297.481 67.018 1.496.496 361.789 403,06% 439,84% 3,24% 1,18% Ισραήλ 81.358 89.286 68.138 48.466 84.933 68.338 131.214 83.752 127.101 83.270-3,13% -0,58% 0,27% 0,27% Περού 59.372 64.717 50.161 29.929 61.462 40.134 113.278 55.629 108.734 68.151-4,01% 22,51% 0,24% 0,22% Κύπρος - - 86.263 612 1.036.895 426.364 1.221.011 724.391 62.143 41.077-94,91% -94,33% 0,13% 0,13% Σύνολο ΕΕ 51.268.743 28.997.439 64.051.831 36.013.747 56.512.831 33.078.438 57.014.851 33.967.255 59.976.569 36.578.926 5,19% 7,69% 129,75% 119,35% Σύνολο εκτός 7.094.870 7.667.654 4.760.841 7.681.614 5.315.903 7.884.271 4.752.929 7.689.813 5.671.965-2,47% 19,34% 16,64% 18,51% 4.873.899 ΕΕ Γενικό συνολο 58.363.613 33.871.338 71.719.485 40.774.588 64.194.445 38.394.341 64.899.122 38.720.184 67.666.382 42.250.891 4,26% 9,12% 146,39% 137,85% Στατιστική Υπηρεσία ΗΒ, : www.uktradeinfo.com, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΗΒ, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 3
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 Εξέλιξη εισαγωγών ελαιών ΗΒ ανά χώρα και έτος (Δ.Κ. 20019065-20057000) σε ποσότητα (τόννους) 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 - Γενικό συνολο Ισπανία Ελλάδα Μαρόκο Ιταλία Ολλανδία Τουρκία 2010 2011 2012 2013 2014 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2 Εξέλιξη εισαγωγών ελαιών ΗΒ ανά χώρα και έτος (Δ.Κ. 20016590-20057000) σε αξία (εκ. λίρες) 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 2010 2011 2012 2013 2014 10,00 - Γενικό συνολο Ισπανία Ελλάδα Μαρόκο Ιταλία Ολλανδία Τουρκία 4
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1 Μερίδιο αγοράς ελαιών (Δ.Κ. 20019560 και 20057000) σε όγκο Μέσος όρος περιόδου 2010-2014 Ισπανία 56% Ελλάδα 15% Γαλλία 1% Γερμανία 0% Τουρκία 3% Ιταλία 9% Ολλανδία 9% Μαρόκο 7% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2 Μερίδιο αγοράς ελαιών (Δ.Κ. 20019560 και 2005700) σε αξία Μέσος όρος περιόδου 2010-2014 Ισπανία 42% Ελλάδα 22% Ιταλία 14% Γερμανία 2% Γαλλία 1% Τουρκία 3% Ολλανδία 8% Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου Μαρόκο 8% 5
1.2 Στοιχεία κατανάλωσης Κατά την τελευταία δεκαπενταετία η κατανάλωση ελαιών στο Ηνωμένο Βασίλειο υπερδεκαπλασιάστηκε, ανερχόμενη σε 40,2 χιλ. τόνους την περίοδο 2013/14 από τους 3,4 χιλ. της περιόδου 1990/91. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταναλώθηκαν για την περίοδο 2013/2014, 62 χιλ. τόννοι ελαιολάδου, ποσότητα περίπου δεκαπλάσια από την αντίστοιχη του 1990, ενώ οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 160 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας (στοιχεία 2013). Για την περίοδο 2014/2015 προβλέπεται μικρή μείωση της κατανάλωσης στους 61 χιλ. τόννους. (Πίνακας 3 και Διάγραμμα 4) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Κατανάλωση ελαιών στο Ηνωμένο Βασίλειο (Νοέμβριος 2014) Έτος 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 Κατανά λωση σε χιλ. τόννους 3,4 3,8 3,7 3,7 6,8 6,4 6,2 8,4 11,1 12,8 13,8 13,0 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 εκτίμηση 18,1 21,1 23,6 26,8 41.6 26,4 28,7 33,7 39,6 41,6 34,6 40,2 40,2 Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/132-worldtable-olive-figures, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Κατανάλωση ελαιών ΗΒ σε χιλ. τόννους 6
Η πιο σημαντική αγορά παραμένει αυτή του Λονδίνου και της ευρύτερης περιοχής του καθώς και της Νοτιοανατολικής Αγγλίας όπου ζούν περισσότεροι από 49,5 εκ. κάτοικοι. Η σημασία της εν λόγω περιοχής από εμπορική άποψη οφείλεται στην πυκνότητα του πληθυσμού, στον μεγάλο αριθμό των ξένων, καταγόμενων από χώρες της Μεσογείου, που κατοικούν μόνιμα εκεί και κυρίως στο υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα που διαθέτουν οι κάτοικοί της, σε σύγκριση με τους κατοίκους άλλων περιοχών. Στο παρόν επισυνάπτεται αρχείο όπου καταγράφονται τα είδη, η συσκευασία και οι τιμές λιανικής πώλησης ελαιών, για την περίοδο 1-15/6/2015 σε ορισμένες από τις αλυσίδες λιανικής του ΗΒ. Πέραν των συσκευασμένων προϊόντων, επωνύμων ή ίδιας ετικέτας, χύμα ελιές πωλούνται στις μόνιμες ή περιοδικές (εβδομαδιαίες) ανοικτές - υπαίθριες αγορές που λειτουργούν στο Η.Β. Λονδίνο 27/8/2015 7