Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015

Η ΟΠΑΠ επιτυγχάνει σταθερές επιδόσεις εν μέσω οικονομικής αστάθειας Αθήνα 30 Μαρτίου 2016 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), για την τρίμηνη και δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξημένα κατά 1,6% στα 1.399,7 εκ. (FY 2014: 1.377,7εκ.) εμφανίζοντας θετικές επιδόσεις σε ετήσια βάση και παραμένοντας πιο ανθεκτικά σε σχέση με τις μικτές εισπράξεις από παιχνίδια. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών στο δ τρίμηνο του 2015 μειώθηκαν κατά 3,4% στα 401,7 εκ. Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχυμένα κατά 8,8% στα 377,1εκ. (FY 2014: 346,5εκ.), καθώς οι προσπάθειες της διοίκησης για εξορθολογισμό του κόστους οδήγησαν σε βελτιωμένες επιδόσεις σε σχέση με τη μείωση των καθαρών εσόδων προ εισφορών. Τα EBITDA δ τριμήνου 2015 έφτασαν τα 103,6εκ. σημειώνοντας πτώση 3,5% σε ετήσια βάση. Βελτιωμένο περιθώριο EBITDA 2015 σε 26,9% (FY 2014: 25,2%). Καθαρά κέρδη 210,7εκ. (FY 2014: 195,0εκ.). Τα καθαρά κέρδη δ τριμήνου μειώθηκαν κατά 32,1% στα 51,7εκ. (Q4 2014: 76,1εκ.), λόγω επιπλέον απομείωσης ύψους 15εκ. της άδειας των Ελληνικών Λαχείων. Η αξία της άδειας μειώθηκε λόγω της υποαπόδοσης έναντι των αρχικών προσδοκιών κατά την ημερομηνία απόκτησής της. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα καθαρά κέρδη δ τριμήνου 2015 μειώθηκαν κατά 22,7% στα 58,8εκ. Ισχυρή ταμειακή θέση στα 301,7εκ. Υπόλοιπο μικτό μέρισμα ανά μετοχή 0,23, που λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους 0,17 οδηγεί σε συνολικό μικτό μέρισμα ανά μετοχή ύψους 0,40. Η οικονομική θέση του Ομίλου είναι πιθανόν να επανεξεταστεί έπειτα από την οριστικοποίηση των νομοθετικών/φορολογικών εκκρεμοτήτων. 1. ΣΥΝΟΨΗ (Ποσά σε εκ. ευρώ) δ τρίμηνο 15 δ τρίμηνο 14 % Δ 2015 2014 % Δ Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 1.195,7 1.277,5 (6,4) 4.257,3 4.259,1 (0,0) 401,7 415,9 (3,4) 1.399,7 1.377,7 1,6 Payout (%) 66,4% 67,4% 67,1% 67,7% Καθαρά έσοδα από 1 179,0 182,2 (1,8) 625,3 613,5 1,9 παιχνίδια EBITDA 103,6 107,4 (3,5) 377,1 346,5 8,8 Περιθώριο EBITDA 25,8% 25,8% 26,9% 25,2% Καθαρά κέρδη 51,7 76,0 (32,1) 210,7 195,0 8,1 Περιθώριο Καθαρών κερδών 12,9% 18,3% 15,1% 14,2% EPS 0,16 0,24 (32,0) 0,66 0,61 8,1 1 Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια προκύπτουν μετά την αφαίρεση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων καθώς και τις προμήθειες πρακτόρων από τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 1

Καθαρά έσοδα προ εισφορών Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στο 2015 αυξήθηκαν κατά 1,6% σε 1.399,6 εκ. έναντι 1.377,7 εκ. το 2014. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών στο 4 ο τρίμηνο 2015 έφτασαν τα 401,7εκ., μειωμένα κατά 3,4%, παρουσιάζοντας ωστόσο βελτίωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της μεταβολής των μικτών εισπράξεων από παιχνίδια. Καθαρά έσοδα από παιχνίδια Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια αυξήθηκαν κατά 1,9% στα 625,4 εκ. έναντι 613,5 εκ. το 2014. Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια στο 4 ο τρίμηνο 2015 ανήλθαν στα 179,0 εκ. μειωμένα κατά 1,8% έναντι της περσινής χρονιάς, καταγράφοντας περαιτέρω βελτίωση έναντι των καθαρών εσόδων προ εισφορών. EBITDA Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2015 σε 377,1 εκ. έναντι 346,5 εκ. πέρυσι, ενισχυμένα κατά 8,8% λόγω της συνεχούς εστίασης στη μείωση του κόστους. Τα EBITDA ανήλθαν στο 4 ο τρίμηνο 2015 σε 103,6 εκ. έναντι 107,4 εκ. το 4 ο τρίμηνο του 2014. Καθαρά κέρδη Τα καθαρά κέρδη το 2015 ανήλθαν σε 210,7 εκ., αυξημένα κατά 8,1% έναντι 195,0 εκ. το 2014. Τα καθαρά κέρδη στο 4 ο τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε 51,7 εκ. μειωμένα κατά 32,1%. Προσαρμοσμένα για την απομείωση της αξίας της άδειας των Ελληνικών Λαχείων, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 58,8 εκ. μειωμένα κατά 22,7%. *Προσαρμοσμένα για την απομείωση της αξίας της άδειας των Ελληνικών Λαχείων τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 2

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της χρήσης 2015, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, αναφέρει: «Το 2015 ήταν για την ΟΠΑΠ μία ακόμη χρονιά με σημαντικά επιτεύγματα και επιτυχημένες επιδόσεις σε οικονομικό επίπεδο. Ωστόσο, σηματοδοτήθηκε από διάφορα γεγονότα που επηρέασαν τις της εταιρείας. Η παρατεταμένη τραπεζική αργία, οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, που ισχύουν ακόμη, η αιφνιδιαστική θέσπιση ενός νέου κανονισμού με πρωτοφανείς περιορισμούς για τα VLTs και ο νόμος σχετικά με το ειδικό τέλος στα παίγνια της ΟΠΑΠ ήταν κρίσιμα ορόσημα, που επηρέασαν την Εταιρεία. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η ΟΠΑΠ αντέδρασε έγκαιρα και ανέλαβε στοχευμένες και καλά οργανωμένες πρωτοβουλίες, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της και να αναζωογονηθούν υφιστάμενα παίγνιά της. Σε κανονιστικό και φορολογικό επίπεδο, οι περιορισμοί και η αβεβαιότητα παραμένουν. Παρόλα αυτά συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, προκειμένου να λειτουργήσουμε μέσα σε ένα ορθολογικό και ισορροπημένο περιβάλλον, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων της εταιρείας και του δικτύου των πρακτόρων μας». 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά έσοδα προ εισφορών ανά παιχνίδι δ τριμήνου και έτους 2015 και 2014 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) δ τρίμηνο 15 δ τρίμηνο 14 % Δ 2015 2014 % Δ Αθλητικός Στοιχηματισμός 104.531 117.250 ( 10,8) 411.896 456.330 ( 9,7) % επί του συνόλου 26,0 28,2-29,4 33,1 - Αριθμολαχεία 249.981 248.497 0,6 829.885 817.268 1,5 % επί του συνόλου 62,2 59,8-59,3 59,3 - Σκρατς & Λαχεία 47.192 50.104 ( 5,8) 157.890 104.081 51,7 % επί του συνόλου 11,7 12,0-11,3 7,6 - Σύνολο καθαρών εσόδων προ εισφορών 401.704 415.851 ( 3,4) 1.399.671 1.377.679 1,6 Αθλητικός στοιχηματισμός Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν στα 411,9 εκ. στο 2015 έναντι 456,3 εκ. στο 2014 μειωμένα κατά 9,7% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού στο 4 ο τρίμηνο 2015 ανήλθαν στα 104,5 εκ. μειωμένα κατά 10,8% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα (NGR) μειώθηκαν λιγότερο, κατά 5,5%. τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 3

Αριθμολαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία ενισχύθηκαν κατά 1,5% στα 829,9 εκ. το 2015 έναντι 817,3 εκ. το 2014. Στο 4 ο τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε 250,0 εκ., αυξημένα κατά 0,6% κυρίως λόγω της επιτυχημένης εισαγωγής του ΚΙΝΟ Bonus, το οποίο αντιστάθμισε μερικώς από την απουσία ευνοϊκών επαναλαμβανόμενων jackpots του ΤΖΟΚΕΡ. Σκρατς & Λαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε 157,9 εκ. το 2015 έναντι 104,1 εκ. το 2014. Παρόλο που τα καθαρά έσοδα προ εισφορών στο 4 ο τρίμηνο της χρήσης μειώθηκαν κατά 5,8% σε ετήσια βάση, ο ρυθμός πτώσης βελτιώθηκε σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (3 ο τρίμηνο 2015 στα -38,2% σε ετήσια βάση), λόγω της υπεραπόδοσης των λαχείων. Έξοδα μισθοδοσίας δ τριμήνου και έτους 2015 και 2014 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) δ τρίμηνο 15 δ τρίμηνο 14 % Δ 2015 2014 % Δ Μισθοί και ημερομίσθια 10.950 8.567 27,8 38.116 37.317 2,1 Ασφαλιστικές εισφορές 1.883 2.447 ( 23,0) 6.365 6.462 (1,5) Λοιπά έξοδα προσωπικού 39 654 (94,1) 834 1.631 (48,9) Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 96 12.571 (99,2) 268 12.746 (97,9) Κόστος παροχών αποχώρησης 354 (13.450,6) - 516 416 24,0 Σύνολο 13.322 10.788 23,5 46.098 58.571 (21,3) % επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών 3,3 2,6 3,3 4,3 Έξοδα μισθοδοσίας Το έξοδα μισθοδοσίας στο 2015 μειώθηκαν κατά 21,3%, και διαμορφώθηκαν σε 46,1 εκ. έναντι 58,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Στο 4 ο τρίμηνο 2015 αυξήθηκαν κατά 23,5% ως μέρος της συνεχιζόμενης προσπάθειας για την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού της εταιρείας. τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 4

Έξοδα προβολής και διαφήμισης δ τριμήνου και έτους 2015 και 2014 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) δ τρίμηνο 15 δ τρίμηνο 14 % Δ 2015 2014 % Δ Δωρεές & χορηγίες 10.795 16.182 (33,3) 39.054 58.652 (33,4) Διαφήμιση 11.347 10.382 9,3 30.414 20.251 50,2 Σύνολο 22.142 26.564 (16,6) 69.468 78.904 (12,0) Έξοδα προβολής και διαφήμισης Παρά την αύξηση των καθαρών εσόδων προ εισφορών, οι στοχευμένες πρωτοβουλίες της διοίκησης οδήγησαν σε μείωση 12,0% των εξόδων προβολής και διαφήμισης στα 69,5 εκ. έναντι 78,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2014. Στο 4 ο τρίμηνο 2015 μειώθηκαν κατά 16,6% σε ετήσια βάση, στα 22,1 εκ. Λοιπά λειτουργικά έξοδα δ τριμήνου και έτους 2015 και 2014 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Κόστος παροχών πληροφορικής Αμοιβές οργανισμών κοινής ωφέλειας και τηλεπικοινωνίας δ τρίμηνο 15 δ τρίμηνο 14 % Δ 2015 2014 % Δ 13.741 15.242 (9,8) 54,369 61,620 (11,8) 3.854 4.543 (15,2) 11,951 9,668 (23,6) Ενοίκια 1.265 1.121 12,8 5,323 4,150 28,3 Payzone 26.001 13.154 97,7 106,526 13,154 709,8 Λοιπά έξοδα 29.624 20.665 43,4 83,163 64,636 28,7 Σύνολο 74,484 54,724 36,1 261,332 153,228 70,6 Λοιπά λειτουργικά έξοδα Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα στο 2015 αυξήθηκαν κατά 70,6% στα 261,3 εκ. έναντι 153,2 εκ. το 2014 κυρίως λόγω της πλήρους ενοποίησης της Payzone, ενώ το κόστος παροχών πληροφορικής μειώθηκε σημαντικά κατά 11,8%. *Μη συμπεριλαμβανομένου της Payzone Hellas τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 5

Ταμειακές ροές έτους 2015 και 2014 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 2015 2014 Δ% Ταμειακές ροές από λειτουργικές Ταμειακές ροές από επενδυτικές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 198.436 284.505 (30,3) (39.067) 32.850 - (155.093) (261.998) (40,8) Ταμειακές ροές από λειτουργικές Ταμειακές ροές από επενδυτικές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές στο 2015 διαμορφώθηκαν στα 198,4 εκ. από 284,5 εκ. το 2014, καθώς η υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία αντισταθμίστηκε από την υψηλότερη πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος. Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές στο 2015 διαμορφώθηκαν σε εκροές ύψους 39,1 εκ. και αντανακλούν κυρίως την αγορά νέου κτηρίου κεντρικών γραφείων καθώς και την πληρωμή της πρώτης δόσης για την παραχώρηση του δικαιώματος του ιπποδρομιακού στοιχήματος. Οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές στο 2015 ανήλθαν σε 155,1 εκ. λόγω της πληρωμής υψηλότερων μερισμάτων στην χρήση. 3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Τακτική Γενική Συνέλευση & Διανομή Μερίσματος Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε στις 24.03.2016 να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25.04.2016, τη διανομή για τη χρήση 2015 συνολικού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους 0,17, το υπόλοιπο μερίσματος που θα προταθεί ανέρχεται στα 0,23. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα λάβει χώρα την Τρίτη 03.05.2016, ενώ η έναρξη πληρωμής την Τρίτη 10.05.2016. Η Διοίκηση της Εταιρίας ενθαρρύνει τον διάλογο με τους επενδυτές και προσκαλεί τους μετόχους να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Δικαστικές ενέργειες κατά της εφαρμογής ειδικού τέλους στα παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. Στις 11.01.2016 η Εταιρεία κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής κατά της απόφασης εφαρμογής του ειδικού τέλους. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης ενώπιον της Ολομέλειας τους Συμβουλίου της Επικρατείας ορίστηκε για τις 03.06.2016. Στις 19.02.2016, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση αναστολής, καθώς εξέλιπαν οι ειδικές συνθήκες που θα δικαιολογούσαν την έκδοση αναστολής εκτέλεσης της Υπουργικής Απόφασης. Ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, έκρινε ότι η δήλωση στις φορολογικές αρχές την οποία πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία μέχρι την 20ή ημέρα κάθε μήνα για τα εισπραχθέντα του προηγούμενου μήνα ποσά ειδικού τέλους, θα είναι κατ ανάγκη μηδενική, όσον αφορά τον Ιανουάριο του 2016 και ενδεχομένως και τους επόμενους δύο μήνες (δηλαδή Φεβρουάριο και Μάρτιο), δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν δύναται να προσαρμόσει νωρίτερα τα πληροφοριακά της συστήματα. τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 6

Απόδοση ειδικού τέλους Στις 22.02.2016, μας γνωστοποιήθηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας, τροποποιήθηκε η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και της αντίστοιχης απόδοσης του ειδικού τέλους ανά τρίμηνο αντί μηνιαίως. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία βρίσκεται σε συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας βάσιμες ενδείξεις ότι η πρόθεση του Υπουργείου είναι να αντικαταστήσει το ειδικό τέλος με εναλλακτικά νομοθετικά μέτρα. Έναρξη εμπορικής λειτουργίας της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. Στις 18.01.2016 ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία της θυγατρικής Ιπποδρομίες Α.Ε. Η Ιπποδρομίες Α.Ε. (100% θυγατρική εταιρεία) κατέχει το 20-ετές δικαίωμα αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος. VLTs - Εξελίξεις Στις 26.11.2015 η ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι ως συνέπεια των αιφνίδιων και αμφίβολης αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων στο λειτουργικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρεία υποχρεώθηκε να καταθέσει στο Δικαστήριο Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου αίτημα διαιτησίας, κατά τα οριζόμενα στην από 2011 Σύμβαση Παραχώρησης για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση παιγνιομηχανημάτων (VLTs), για ζημίες που ξεπερνούν το 1 δις., προκειμένου να προασπίσει τα κατοχυρωμένα δικαιώματά της και τα δικαιολογημένα συμφέροντά της. Η διαδικασία της διαιτησίας είναι σε εξέλιξη. τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 7

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2015 Τετάρτη, 6 Απριλίου, 2016 4:00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη) Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έτους 2015, θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας, μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) 800 368 1063 Συμμετέχοντες από Ελλάδα +30 211 180 2000 Συμμετέχοντες από ΗΠΑ + 1 516 447 5632 Συμμετέχοντες από υπόλοιπες χώρες +44 (0) 203 0595 872 Live Webcast: Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link: www.opap.gr/fy15 or http://themediaframe.eu/links/opapfy15.html Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι Νίκος Πολυμενάκος - Διευθυντής Δ/νσης Σχέσεων με Μετόχους - Τηλ : 210 5798929 - polymenakos@opap.gr Γιώργος Βιτωράκης - Επικεφαλής Επιχειρησιακής Ανάλυσης - Τηλ : 210 5798976 - vitorakis@opap.gr ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 2. Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 4. Κατάσταση ταμειακών ροών της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 8

1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Κυκλοφορούν ενεργητικό Της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σημ. 31.12.2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2014 *Αναμορφωμένο ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2015 31.12.2014 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 11.1 301.695 297.418 231.115 198.455 Αποθέματα 11.2 4.166 2.976 280 0 Απαιτήσεις 11.3 55.234 92.250 23.391 72.523 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 11.4 28.817 16.730 17.630 15.020 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 389.913 409.375 272.416 285.998 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις 11.5 1.222.987 1.269.998 1.063.227 1.087.569 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 11.6 56.238 44.205 32.861 27.089 Επενδύσεις σε ακίνητα 11.7 1.398 1.540 1.398 1.540 Υπεραξία 11.8 14.183 14.183 0 0 Επενδύσεις σε θυγατρικές 11.9 0 0 147.604 182.104 Επενδύσεις σε συγγενείς 11.10 11.225 9.732 0 0 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 11.3 112 527 112 527 Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 11.11 2.962 3.177 24.912 31.114 Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 11.12 9.815 0 0 0 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.318.920 1.343.362 1.270.114 1.329.943 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.708.833 1.752.737 1.542.530 1.615.940 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δάνεια 11.14 32.097 1 2.097 0 Εμπορικές υποχρεώσεις 11.13 127.091 170.353 52.562 120.731 Φόροι 11.15 129.942 178.228 119.724 165.980 Λοιπές υποχρεώσεις 11.16 35.853 109.301 23.441 100.116 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 324.984 457.883 197.824 386.827 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 11.14 115.000 0 115.000 0 Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 11.12 0 1.284 3.493 6.699 Προγράμματα παροχών προσωπικού 11.17 1.036 847 932 745 Προβλέψεις 11.18 59.061 51.316 57.591 49.133 Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.19 5.926 6.343 5.409 5.875 τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 9

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 181.022 59.790 182.425 62.452 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 11.20 95.700 95.700 95.700 95.700 Αποθεματικά 11.22 48.773 48.474 48.474 48.474 Ίδιες μετοχές 11.21-2.719 0-2.719 0 Κέρδη εις νέον 1.020.068 1.023.525 1.020.827 1.022.488 Δικαιώματα μειοψηφίας 11.23 41.005 67.365 0 0 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.202.827 1.235.064 1.162.282 1.166.661 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.708.833 1.752.737 1.542.530 1.615.940 * Τα ποσά της χρήσης 2014 είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων λόγω υιοθέτησης του ΔΛΠ 3, σχετικά με την οριστικοποίηση του ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (βλέπε σημείωση 6.3 του παρόντος για περισσότερες πληροφορίες). τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 10

2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Δελτίο Τύπου Της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΟΜΙΛΟΣ Σημ. 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01.01-31.12.2014 Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 4.257.317 4.259.072 3.603.419 3.759.713 Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τις ανωτέρω Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια είναι η ακόλουθη: Καθαρά έσοδα προ εισφορών 10 1.399.671 1.377.679 1.167.601 1.202.529 Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές 11.25-411.964-404.535-350.420-359.879 Προμήθειες πρακτόρων 11.26-362.369-359.653-300.984-313.184 Καθαρά έσοδα από παιχνίδια 625.339 613.491 516.197 529.467 Άλλα λειτουργικά έσοδα 11.27 128.662 23.736 43.413 28.878 Λειτουργικά έξοδα Κόστος μισθοδοσίας 11.28-46.098-58.571-41.370-43.331 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 11.29-69.468-78.904-50.746-66.190 Άλλα λειτουργικά έξοδα 11.30-261.332-153.228-128.082-120.289 Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 377.103 346.524 339.413 328.534 Αποσβέσεις και απομείωση αξίας παγίου -74.332-50.321-39.995-39.180 Λειτουργικό αποτέλεσμα 302.770 296.203 299.418 289.355 Χρηματοοικονομικά έσοδα 11.31 1.732 3.786 890 2.504 Χρηματοοικονομικά έξοδα 11.31-6.400-2.192-4.287-1.351 Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 11.10/11.24 1.490 7.782 5.640 6.769 Κέρδη προ φόρων 299.592 305.579 301.661 297.277 Φόρος εισοδήματος 11.32-100.835-105.878-93.787-101.286 Αναβαλλόμενος φόρος 11.32 11.143-477 3.217-2.728 Κέρδη μετά φόρων 209.901 199.224 211.091 193.262 Ιδιοκτήτες μητρικής 210.719 194.998 211.091 193.262 Δικαιώματα μειοψηφίας -819 4.226 0 0 Λοιπά συνολικά έσοδα κονδύλια τα οποία δε θα επανακατηγοριοποιηθούν στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος Αναλογιστικά κέρδη 11.17 51 740 37 662 Αναβαλλόμενος φόρος 11.32-15 -192-11 -172 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων 37 548 26 490 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων 209.937 199.772 211.116 193.752 Ιδιοκτήτες μητρικής 210.755 195.548 211.116 193.752 Δικαιώματα μειοψηφίας -817 4.224 0 0 Βασικά και απομειωμένα κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 11.33 0,6609 0,6113 0,6621 0,6058 τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 11

3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ Της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή Μετοχικό κεφάλαιο (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014 95.700 59.633 0 969.949 0 1.125.283 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 01.01-31.12.2014 0 0 0 195.548 4.223 199.771 Διανομή αποθεματικών 0-11.160 0 2.120 0-9.039 Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0 63.142 63.142 Μερίσματα πληρωθέντα / προς διανομή Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014 (* Αναμορφωμένο) 0 0 0-144.092 0-144.092 95.700 48.474 0 1.023.525 67.365 1.235.064 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 95.700 48.474 0 1.023.525 67.365 1.235.064 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 01.01-31.12.2015 0 0 0 210.755-817 209.937 Αγορά ιδίων μετοχών 0 0-2.719 0 0-2.719 Αποθεματικά θυγατρικών εταιρειών 0 299 0-299 0 0 Απόκτηση δικαιωμάτων μειοψηφίας θυγατρικής εταιρείας 0 0 0-655 -294-950 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας 0 0 0-479 -236-715 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας 0 0 0 0-21.452-21.452 Παροχές σε μετοχές 0 0 0 884 0 884 Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0-213.662-3.560-217.222 Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015 95.700 48.773-2.719 1.020.068 41.005 1.202.827 * Τα ποσά της χρήσης 2014 είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων λόγω υιοθέτησης του ΔΛΠ 3, σχετικά με την οριστικοποίηση του ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (βλέπε σημείωση 6.3 του παρόντος για περισσότερες πληροφορίες). τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 12

3.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή Μετοχικό κεφάλαιο (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014 95.700 59.633 0 970.708 1.126.041 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 01.01-31.12.2014 0 0 0 193.752 193.752 Διανομή αποθεματικών 0-11.160 0 2.120-9.039 Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0-144.092-144.092 Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014 95.700 48.474 0 1.022.488 1.166.661 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 95.700 48.474 0 1.022.488 1.166.661 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 01.01-31.12.2015 0 0 0 211.116 211.116 Αγορά ιδίων μετοχών 0 0-2.719 0-2.719 Παροχές σε μετοχές 0 0 0 884 884 Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0-213.661-213.661 Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015 95.700 48.474-2.719 1.020.827 1.162.282 τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 13

4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή Σημ. (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 01.01-31.12.2015 ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 01.01-31.12.2014 * Αναμορφωμένο 01.01-31.12.2015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01.01-31.12.2014 Κέρδη προ φόρων 299.592 305.579 301.661 297.277 Προσαρμογή για: Αποσβέσεις 59.310 50.321 39.995 39.180 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 11.30 4.666-1.587-2.245-7.915 Προγράμματα παροχών προσωπικού 11.17/11.28 1.174 868 1.114 795 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 220-684 0 372 Άλλες προβλέψεις 9.128 1.314 9.100 1.106 Απομείωση αξίας ασώματων ακινητοποιήσεων 11.5 15.021 0 0 0 Συναλλαγματικές διαφορές 2-7 2-7 Αναστροφή απομείωσης από επιμέτρηση αξίας συγγενών 11.10-893 -7.462 0 0 Κέρδη από συγγενείς 11.10-600 -330 0 0 Αποτελέσματα από επενδυτικές -202 41 5 41 Άλλα μη ταμειακά στοιχεία 0 0 1.973 0 Σύνολο 387.418 348.053 351.604 330.849 Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης Αύξηση αποθεμάτων -1.191-724 -280 0 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 26.609-41.417 48.194-30.782 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -59.424 73.988-83.503 27.722 (Μείωση) / αύξηση φόρων πληρωθέντων -6.999-24.887-4.172 9.394 Σύνολο 346.413 355.013 311.844 337.183 Τόκοι έξοδα πληρωθέντα -5.524-1.725-3.467-1.618 Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες -142.454-68.783-135.743-68.125 Ταμειακές ροές από λειτουργικές 198.436 284.505 172.634 267.440 Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 321 6 32 6 Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά θυγατρικής -1.090 0 0 0 (Αύξηση) / μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0-8.326 34.500-8.750 τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 14

θυγατρικής Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις 11.5-11.672-10.083-2.934-7.650 Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις 11.6-27.977-8.499-18.385-7.431 Μερίσματα από θυγατρικές 11.10/11.24 0 0 5.640 6.769 Τόκοι έσοδα εισπραχθέντα 1.350 3.297 532 2.016 Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων λόγω αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και πρώτης 0 56.455 0 0 ενοποίησης της PAYZONE Α.Ε. Ταμειακές ροές από επενδυτικές -39.067 32.850 19.385-15.041 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από δάνεια 11.14 147.096 85.001 117.097 70.000 Πληρωμές δόσεων δανείων 0-266.751 0-236.750 Αγορά ιδίων μετοχών 11.21-2.719 0-2.719 0 Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων -1 0 0 0 Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων -4-437 0 0 Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου -715 0 0 0 Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 11.23-21.452 0 0 0 Μερίσματα πληρωθέντα -277.298-79.811-273.738-79.811 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές Καθαρή αύξηση διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου -155.093-261.998-159.359-246.561 4.276 55.357 32.660 5.838 11.1 297.418 242.061 198.455 192.617 11.1 301.695 297.418 231.115 198.455 * Τα ποσά της χρήσης 2014 είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων λόγω υιοθέτησης του ΔΛΠ 3, σχετικά με την οριστικοποίηση του ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (βλέπε σημείωση 6.3 του παρόντος για περισσότερες πληροφορίες). τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 15