Παγκόσµιο Εκθεσιακό Βαρόµετρο Αποτελέσµατα από την έρευνα που διενεργήθηκε το εκέµβριο του 2009 απευθυνόµενη στα µέλη της UFI*,της SISO** και της AFIDA*** * Παγκόσµια ** στις ΗΠΑ ***Κεντρική & Νότια Αµερική ΑΝΑΦΟΡΑ Ιανουάριος 2010 1
Πλαίσιο της Έρευνας Στιςαρχέςτου 2009, η UFI ΠαγκόσµιαΈνωσητηςΕκθεσιακήςΒιοµηχανίας (The Global Association of the Exhibition Industry), αποφάσισε να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της οικονοµικής συγκυρίας αναπτύσσονταςένα «ΒαρόµετροτηςΚρίσης», βασιζόµενοστιςαντιλήψειςτωνµελώντηςσε 82 χώρες, συµπεριλαµβανοµένωντωνηπαµετηνίδιαέρευναπουαπηύθυνεεπίσηςκαισταµέλητης SISO (Society of Independent Show Organizers) και της Κεντρικής & Νότιας Αµερικής από την AFIDA. Τα αποτελέσµατα από την τακτική αυτή έρευνα δηµοσιεύτηκαν το Φεβρουάριο, το Μάιο και τον Αύγουστο του 2009. Αυτό το εργαλείο τώρα προχωράει ως το Παγκόσµιο Εκθεσιακό Βαρόµετρο, µε 2 έρευνες ετησίως. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τα αποτελέσµατα από την τέταρτη έρευνα, που διεξήχθη τον µήνα εκέµβριο 2009. Περιλαµβάνει επίσης τις τάσεις απεικονίζοντας τα αποτελέσµατα από τις προηγούµενες έρευνες όπου αυτό είναι δυνατό. Αυτό το Βαρόµετρο παρουσιάζει νέες ιδέες για τον αντίκτυπο της οικονοµικής κρίσης στην Εκθεσιακή Βιοµηχανία, και για πρώτη φορά από τότε που άρχισε αυτή η έρευνα, προσδιορίζει τις σηµαντικές διαφορές στις διάφορες περιοχές του κόσµου. Θαπρέπεινασηµειωθείότιοαριθµόςτωναπαντήσεωναυτήςτηςέρευνας (176 από 54 χώρες-βλέπε λεπτοµέρειες στο παράρτηµα) παρέχει αντιπροσωπευτικά αποτελέσµατα. Παρόλα αυτά, τα παγιωµένα περιφερειακά αποτελέσµατα πιθανόν να µην αντανακλούν την κατάσταση συγκεκριµένων χωρών στην περιοχή. Για απορίες που σχετίζονται µε την έρευνα, παρακαλώ επικοινωνήστε στο research@ufi.org. Ιανουάριος 2010 2
1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών Στο τέταρτο βαρόµετρο διερευνάται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών των συµµετεχόντων για τρεις εξάµηνες περιόδους σε σύγκριση µε τις ίδιες περιόδους ένα χρόνο πριν: δεύτερο εξάµηνο του 2009, πρώτο εξάµηνο του 2010 και δεύτερο εξάµηνο του 2010. Οι παρακάτω πίνακες συσχετίζουν αυτά τα αποτελέσµατα µε αυτά της προηγούµενης έρευνας και παρουσιάζουν το µέσο όροτουπρώτουκαιδεύτερουεξάµηνουτόσογιατο 2009 όσοκαιγιατο 2010. ηλώνουνγιακάθεπεριοχήτοσυνολικό αριθµό των συµµετεχόντων που παρουσίασαν πτώση στον κύκλο εργασιών. Αυτά τα αποτελέσµατα, λεπτοµερώς στη σελίδα 5, δείχνουν ότι αναµένεται ένα τέλος στην πτώση του κύκλου εργασιών το 2010 από την πλειοψηφία των συµµετεχόντων από όλες τις περιοχές πλην της Ευρώπης. Αυτή η κατάσταση επιβεβαιώνεται από την ανάλυση που σχετίζεται ειδικά µε τα αποτελέσµατα της τελευταίας έρευνας( βλέπε σελ.6). Ιανουάριος 2010 3
1.1 % ποσοστό του συνολικού αριθµού των συµµετεχόντων που παρουσίασαν πτώση στον κύκλο εργασιών (*) σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους που παρουσίασαν πτώση της τάξης του10% ή και µεγαλύτερη (*) σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους Ιανουάριος 2010 4
1.2 % ποσοστό του συνολικού αριθµού των συµµετεχόντων που παρουσίασαν πτώση στον κύκλο εργασιών τους το 2ο εξάµηνοτου 2009/ το 1οεξάµηνοτου 2010/ το 2ο εξάµηνο του 2010 Μελετώνταςτασυγκριτικάαποτελέσµατατηςτελευταίαςέρευναςπουπροήλθαναπό 118 συµµετέχοντες που απάντησαν και για τις τρεις εξάµηνες περιόδους: Το 60% των Ευρωπαίων συµµετεχόντων προβλέπουν πτώσεις για τα τρία εξάµηνα της έρευνας (32% σεασία & Ειρηνικό, 25% σεμέσηανατολή & Αφρικήκαιµόνο 8 % στην Αµερική) Το 50% των συµµετεχόντων από τη Μέση Ανατολή & Αφρική προβλέπουν 3 συναπτές αυξήσεις (31% στηναµερική, 215 σεασία & Ειρηνικόκαιµόνο 5% στηνευρώπη) Ιανουάριος 2010 5
2. Λειτουργικό Κέρδος Στο τέταρτο βαρόµετρο διερευνάται η εξέλιξη του λειτουργικού κέρδους το 2009 σε σύγκρισηµετο 2008, καιτο 2010 σεσύγκρισηµετο 2009. Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στη σελίδα 8 δείχνουν ότι σε όλες τις περιοχές περισσότεροι από 9 στους 10 που απάντησαν έχουν διατηρήσει ένα θετικό λειτουργικό κέρδοςτο 2009 καιαναµένουννασυνεχίσεικαιτο 2010. Παρόλα αυτά υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις περιοχές: Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα, από την Αµερική (54%) και την Ευρώπη (51%), παρουσίασαν το 2009 πτώση µεγαλύτερη του 10% του λειτουργικού τους κέρδους του 2008, ή ακόµη και ζηµία (9% στην Αµερική και 7% στην Ευρώπη), ενώ ηπλειοψηφίατωνσυµµετεχόντωναπόασία & Ειρηνικό (70%) ήαπόμέσηανατολή & Αφρική (89%) παρουσίασαν σταθερό κέρδος( από -10% έως +10%) ή µια αύξηση µεγαλύτερη του 10% (18% σε Ασία & Ειρηνικό και 43% σε Μέση Ανατολή & Αφρική). Το λειτουργικό κέρδος το 2010 σε σύγκριση µε το 2009 αναµένεται να αυξηθεί περισσότερο από 10% για 4 στους 10 ερωτηθέντες σε όλες τις περιοχές πλην της Ευρώπης όπου αναµένεται σε λιγότερο από 2 στους 10. Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα των 159 ερωτηθέντων που έδωσαν απαντήσεις και γιαταδύοέτη (σελίδα 9), επιβεβαιώνουνότιηευρώπηκαιηαµερικήεπηρεάζονται περισσότερο από άλλες περιοχές µε 59% και 55% αντίστοιχα από ερωτηθέντες που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια τουλάχιστον ενός από αυτά τα έτη, µείωση του ετήσιου εισοδήµατος µεγαλύτερη του 50% ή ζηµία. Ιανουάριος 2010 6
2.1 Προβλεπόµενο λειτουργικό κέρδος 2009/2010 (σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος) Ιανουάριος 2010 7
2.2 Συγκριτικά προβλεπόµενο λειτουργικό κέρδος 2009/2010 (σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος) Ιανουάριος 2010 8
3. Άποψη για τον περιφερειακό αντίκτυπο: πιστεύετε ότι διαφορετικές περιοχές έχουν επηρεαστεί περισσότερο ή λιγότερο από την κρίση; Αυτές οι απαντήσεις, που συνδυάζουν συµµετέχοντες στηνέρευνααπόόλεςτις περιοχές, φαίνεται να υπερεκτιµούν την κατάσταση στην Ευρώπη, βασισµένες σε απαντήσεις των προηγούµενων ερωτήσεων. Επιπλέον, δεν αναµένεται σύντοµα η ανάκαµψη που αναµένεταιστηναµερική, όπου φαίνεται η µοναδική περιοχή χωρίς πτώση της τάξηςτου 10% ήκαι µεγαλύτερη του κύκλου εργασιών, όπως δηλώθηκε για το 2010 (βλέπε σελ.5). Ιανουάριος 2010 9
4. Προσδοκίες ανάκαµψης: πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει η οικονοµική ανάκαµψη της παγκόσµιας εκθεσιακής βιοµηχανίας; Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα από την Αµερική ήαπότηνασία & τον Ειρηνικό πιστεύουν ότι η οικονοµική ανάκαµψη της παγκόσµιας εκθεσιακής βιοµηχανίας θα πραγµατοποιηθεί το δεύτερο εξάµηνο του 2010, ενώ η πλειοψηφία των συµµετεχόντων από την Ευρώπη και Μέση Ανατολή & Αφρική πιστεύουν ότι δεν θα πραγµατοποιηθεί πριν τις αρχές του 2011. Ιανουάριος 2010 10
Συµπεράσµατα(1/2) Στο 4οΒαρόµετροπουδιεξήχθητο εκέµβριοτου 2009, συµµετείχαν 176 διοργανώτριεςεταιρείεςαπό 56 χώρες. Παρουσιάζει νέες ιδέες για τον αντίκτυπο της οικονοµικής κρίσης στην Εκθεσιακή Βιοµηχανία, και για πρώτη φορά από τότε που άρχισε αυτή η έρευνα, προσδιορίζει τις σηµαντικές διαφορές στις διάφορες περιοχές του κόσµου. Τα επόµενα συµπεράσµατα ισχύουν για όλες τις περιοχές: Το λιγότερο 6-7 στους 10 που συµµετείχαν στην έρευνα παρουσίασαν πτώση στον κύκλο εργασιών πριντις 31 εκεµβρίου 2008 σεόλεςτιςπεριοχές, εκτόςαπότημέσηανατολή & Αφρικήόπουαυτό συνέβη το πρώτο εξάµηνο του 2009. Περισσότεροι από 9 στους 10 που απάντησαν έχουν διατηρήσει ένα θετικό λειτουργικό κέρδος το 2009 και αναµένουν να συνεχίσει και το 2010. ιαφοροποιήσεις παρουσιάζονται σε δύο κύριες περιοχές: Στην πλειοψηφία των διοργανωτριών εταιρειών αναµένεται πτώση στον κύκλο εργασιών για το πρώτοεξάµηνοτου 2010 σεόλεςτιςπεριοχές, πληντηςευρώπης, ηοποίαείναιηπεριοχήπου εµφανίζει την µεγαλύτερη πτώση στο λειτουργικό κέρδος το 2009 και το 2010. Όπως και στις προηγούµενες έρευνες η περιοχή της Μέσης Ανατολής & Αφρικής φαίνεται να έχει επηρεαστεί λιγότερο από τις άλλες περιοχές στα όσον αφορά τον κύκλο εργασιών. Ιανουάριος 2010 11
Συµπεράσµατα(2/2) Τέλος, η µεγάλη πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα (88%), πιστεύουν ότι η οικονοµική ανάκαµψη της παγκόσµιας εκθεσιακής βιοµηχανίας δεν θα αρχίσει πριντοδεύτεροεξάµηνοτου 2010. Απόαυτούς, οιµισοίαναµένουνότιθα πραγµατοποιηθεί το δεύτερο εξάµηνο του 2010, ενώ οι άλλοι µισοί δεν την αναµένουνπριντιςαρχέςτου 2011. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις στις περιοχές: Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα από την Αµερική ή από την Ασία & τον Ειρηνικό πιστεύουν ότι η οικονοµική ανάκαµψη θα πραγµατοποιηθεί το δεύτερο εξάµηνο του 2010, ενώηπλειοψηφίατωνσυµµετεχόντωναπότηνευρώπηκαιμέσηανατολή & Αφρική πιστεύουν ότι δεν θα πραγµατοποιηθεί πριν τις αρχές του 2011. Ιανουάριος 2010 12
Αριθµός απαντήσεων ανά χώρα/περιοχή 1/2 Αµερική 23 Αργεντινή 1 Βολιβία 1 Καναδάς 2 Κολοµβία 1 Εκουαδόρ 1 Μεξικό 2 Η.Π.Α. 15 Ασία/Ειρηνικός 45 Αυστραλία 4 Αζερµπαϊτζάν 1 Κίνα 14 Ινδία 4 Ιαπωνία 2 Χονγκ Κονγκ 7 Σιγκαπούρη 4 Νότια Κορέα 6 Ταϊπέι 1 Ταϊλάνδη 2 Μέση Ανατολή/Αφρική 19 Ιράν 2 Ισραήλ 1 Ιορδανία 2 Κουβέιτ 1 Λίβανος 1 Λιβύη 3 Οµάν 1 Κατάρ 1 Σαουδική Αραβία 2 Νότια Αφρική 3 Συρία 1 Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 1 Ιανουάριος 2010 13
Αριθµός απαντήσεων ανά χώρα/περιοχή 2/2 Ευρώπη 89 Αυστρία 2 Νορβηγία 1 Βέλγιο 4 Πολωνία 2 Κροατία 2 Πορτογαλία 1 Φινλανδία 1 Ρωσία 8 Γαλλία 5 Σερβία 1 Γερµανία 15 Σλοβακία 2 Ελλάδα 5 Σλοβενία 2 Ουγγαρία 4 Ισπανία 5 Ιταλία 12 Σουηδία 3 Λιθουανία 1 Ελβετία 1 Λουξεµβούργο 1 Τουρκία 2 Μολδαβία 1 Ουκρανία 3 Ολλανδία 3 Αγγλία 2 Ιανουάριος 2010 14