Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο Αποτελέσματα από την έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2012 απευθυνόμενη στα μέλη της UFI*,της SISO**, της AFIDA*** και της EXSA**** * Παγκόσμια ** στις ΗΠΑ ***Κεντρική & Νότια Αμερική **** Νότια Αφρική ΑΝΑΦΟΡΑ Ιούλιος 2012 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών..4 2. Λειτουργικό Κέρδος.7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση.. 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά ζητήματα 13 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...15 Παράρτημα: Αριθμός απαντήσεων ανά χώρα/περιοχή.16 Ιούλιος 2012 2
Εισαγωγή Στις αρχές του 2009, η UFI Παγκόσμια Ένωση της Εκθεσιακής Βιομηχανίας (The Global Association of the Exhibition Industry), αποφάσισε να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της οικονομικής συγκυρίας αναπτύσσοντας ένα «Βαρόμετρο της Κρίσης», βασιζόμενο στις αντιλήψεις των μελών της σε 84 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ με την ίδια έρευνα που απηύθυνε επίσης και στα μέλη της SISO (Society of Independent Show Organizers). Το πεδίο της έρευνας στη συνέχεια διευρύνθηκε για να συμπεριλάβει τα μέλη της AFIDA(Association International de Ferias de America) και πιο πρόσφατα μέλη της EXSA(Exhibition and Event Association of Southern Africa). Τα αποτελέσματα από την τακτική αυτή έρευνα δημοσιεύτηκαν το Φεβρουάριο, το Μάιο και τον Αύγουστο του 2009. Αυτό το εργαλείο τώρα προχωράει ως το Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο, με 2 έρευνες ετησίως και τις 5 τελευταίες αναφορές που δημοσιεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2010, τον Ιούλιο του 2010, τον Ιανουάριο του 2011, τον Ιούλιο του 2011 και τον Ιανουάριο του 2012. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την ένατη έρευνα, που διεξήχθη τον μήνα Ιούνιο του 2012. Περιλαμβάνει επίσης τις τάσεις απεικονίζοντας τα αποτελέσματα από τις προηγούμενες έρευνες όπου αυτό είναι δυνατό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των απαντήσεων αυτής της έρευνας (221 από 61 χώρες- βλέπε λεπτομέρειες στο παράρτημα) παρέχει αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, τα παγιωμένα περιφερειακά αποτελέσματα πιθανόν να μην αντανακλούν την κατάσταση συγκεκριμένων χωρών στην περιοχή. Για απορίες που σχετίζονται με την έρευνα, παρακαλώ επικοινωνήστε στο research@ufi.org. Ιούλιος 2012 3
1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών(1/3) Η 9η έρευνα του Βαρόμετρου διερωτήθηκε για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών των συμμετεχόντωνγιαόλοτο2012 και για το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε σύγκριση με τις ίδιες περιόδους του προηγούμενου έτους(ανεξαρτήτως των πιθανόν διετών αποτελεσμάτων). Τα διαγράμματα που παρουσιάζονται στις 2 επόμενες σελίδες συνδυάζουν αυτά τα αποτελέσματα με τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας, οι οποίες αφορούν την περίοδο 2008-2011. Το πρώτο διάγραμμα παρουσιάζει το ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν μια αύξηση του κύκλου εργασιών τους και οι πίνακες στην επόμενη σελίδα παρουσιάζουν με λεπτομέρειες αυτά τα αποτελέσματα προσθέτοντας τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών με 2 κατηγορίες: περισσότερο ή λιγότερο από 10%. Περιλαμβάνουν επίσης τις απαντήσεις «άγνωστο» για τον κύκλο εργασιών του 2012. Τα αποτελέσματα δηλώνουν ότι: Ένα κυρίως καλό περίγραμμα, με μια σημαντική πλειοψηφία των εταιρειών να δηλώνουν μια αύξηση στον κύκλο εργασιών τους για τα τελευταία τρία χρόνια. Απόαυτήτηνάποψητοτέλοςτου2008 και 2009 αντιπροσώπευε για τις περισσότερες περιοχές το κατώτατο σημείο. Παρόλα αυτά, τώρα 6 στις 10 εταιρείες κατά μέσο όρο βρίσκονται τώρα σε αυτή τη θέση. Αυτό είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο για Ασία/Ειρηνικό και Αμερική όπου είχαν υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης το 2010 και 2011. Ιούλιος 2012 4
1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών(2/3) % ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους (ανεξάρτητα από πιθανά διετή αποτελέσματα) Ιούλιος 2012 5
Πως αναμένετε να εξελιχθεί ο κύκλος εργασιών σας σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους (ανεξάρτητα από τα πιθανά διετή αποτελέσματα);(3/3) Ιούλιος 2012 6
2. Λειτουργικό Κέρδος(1/3) Η 9η Βαρομετρική Έρευνα μελετά την εξέλιξη του λειτουργικού κέρδος για το 2012 και το 2011 σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα έτη. Τα διαγράμματα που παρουσιάζονται στις προηγούμενες και επόμενες σελίδες συνδυάζουν τα αποτελέσματα με αυτά των προηγούμενων ερευνών οι οποίες παρουσίαζαν την εξέλιξη του λειτουργικού κέρδους για το 2009 και το 2010: η πρώτη διαφάνεια παρουσιάζει τις εταιρείες που δηλώνουν αύξηση μεγαλύτερη από 10%, ενώ η δεύτερη συνδυάζει αυτούς που δηλώνουν ένα σταθερό αποτέλεσμα ( από - 10% έως +10%) και αυτούς που έχουν αύξηση μεγαλύτερη από 10%. Αυτό δείχνει ότι 3 έως 5 από τις 10 εταιρείες, εξαρτάται από την περιοχή, δηλώνουν αύξηση στο ετήσιο κέρδος τους μεγαλύτερη από 10%, και αυτή η αναλογία είναι σταθερή τα τελευταία τρία έτη. Η αναλογία των εταιρειών που δηλώνουν μείωση των κερδών τους μεγαλύτερη από 10% ή ακόμηκαι ζημία επίσης παραμένει σταθερή για κάθε περιοχή τα τελευταία τρία έτη: λιγότερο από 1 στις 10 εταιρείες στην Αμερική, σχεδόν 1 στην περιοχή Ασία/Ειρηνικός, από 1 έως 2 σε Μέση Ανατολή και Αφρική και περίπου 2 στην Ευρώπη. Ιούλιος 2012 7
2. Λειτουργικό Κέρδος(2/3) % ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν αύξηση περισσότερο από το 10% των ετήσιων κερδών τους. Ιούλιος 2012 8
2. Λειτουργικό Κέρδος(3/3) % ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν είτε κάτι σταθερό (μεταξύ -10% και +10%) είτε μια αύξηση περισσότερο από 10% των ετήσιων κερδών τους. Ιούλιος 2012 9
3. Άποψη για την οικονομική κρίση(1/3) Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν αν ο αντίκτυπος της «οικονομικής κρίσης» έχει λήξει ή όχι. Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα μαζί με αυτά που παρουσιάστηκαν στις τελευταίες τέσσερεις έρευνες: Αυτό δείχνει ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων από όλες τις περιοχές θεωρούν ότι η επιχείρησή τους έχει επηρεαστεί από την «οικονομική κρίση». Η σημαντική μείωση της εμπιστοσύνης που καταγράφηκε έξι μήνες πριν σε Ασία/ Ειρηνικό επιβεβαιώθηκε με το 71% να δηλώνουν ότι ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην εκθεσιακή τους δραστηριότητα δεν έχει ακόμη τελειώσει. Το προσδοκώμενο έτος λήξης του αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης προφανώς μετατοπίζεται όταν συγκρίνεται με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών και την αναλογία των εταιρειών που πίστευαν ότι θα τελείωνε το 2012 η οποία έπεσε από 63% ένα χρόνο πριν σε 27% έξι μήνες πριν και 10% τώρα. Παρόλα αυτά ακόμη 1 στις 2 εταιρείες πιστεύουν ότι αυτό θα συμβεί το 2013. Ιούλιος 2012 10
3. Άποψη για την οικονομική κρίση(2/3) % ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν - κατά τις τελευταίες 4 έρευνες - ότιοιεπιπτώσειςτης «οικονομικής κρίσης» για τις εκθεσιακές τους επιχειρήσεις δεν έχουν λήξει ακόμα. Ιούλιος 2012 11
3. Άποψη για την οικονομική κρίση(3/3) Αναμενόμενο έτος λήξης των επιπτώσεων της «οικονομικής κρίσης» για αυτούς που θεωρούν ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη. Ιούλιος 2012 12
4. Τα σημαντικότερα επιχειρησιακά ζητήματα(1/2) Όπως και στις προηγούμενες Βαρομετρικές Έρευνες, οι εταιρείες κλήθηκαν να προσδιορίσουν τα 3 πιο σημαντικά ζητήματα για την επιχείρησή τους κατά το ερχόμενο έτος, από μια προτεινόμενη λίστα 7 ζητημάτων. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει την κατανομή όλων των ζητημάτων που έχουν επιλεγεί ως τα 3 πιο σημαντικά. Τα αποτελέσματα είναι αξιοσημείωτα σταθερά σε όλες τις έρευνες με το 80% περίπου των απαντήσεων να σχετίζονται με τα επόμενα 4 ζητήματα: -«Κατάσταση της εθνικής/περιφερειακής οικονομίας» (24% σε αυτή την έρευνα) -«Παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα» (22%) -«Τοπικός/εθνικός ανταγωνισμός από την εκθεσιακή βιομηχανία» (18%) -«Εσωτερικές προκλήσεις διαχείρισης» (17%) «Περιβαλλοντικές προκλήσεις (οι προσδοκίες των πελατών, οι κανονισμοί, κ.λπ.)» και «Άλλα μέσα» - «Ανταγωνισμός από άλλα μέσα (π.χ. διαδίκτυο, εικονικές εμπορικές εκθέσεις, social media)» ή «Ολοκλήρωση με άλλα μέσα» (π.χ. διαδίκτυο, εικονική εμπορικές εκθέσεις, social media) θεωρούνται επί του παρόντος ως λιγότερο κρίσιμα. Ιούλιος 2012 13
4. Τα σημαντικότερα επιχειρησιακά ζητήματα(2/2) ιανομή όλων των θεμάτων που έχουν επιλεγεί ως τα 3 πιο σημαντικά. Ιούλιος 2012 14
Συμπεράσματα Στο 9ο Βαρόμετρο που διεξήχθη τον Ιούνιο του 2012, συμμετείχαν 221 εταιρείες από 61 χώρες. Τα αποτελέσματά του, συσχετισμένα με αυτά από προηγούμενες έρευνες, προβάλουν τις τάσεις του αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης στην εκθεσιακή βιομηχανία από τα τέλη του 2008. Η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερή με περίπου 6 στις 10 εταιρείες να δηλώνουν για τα τρία τελευταία έτη αύξηση στον κύκλο εργασιών τους. 3 έως 5 εταιρείες από τις 10, ανάλογα με την περιοχή, παρουσιάζουν αύξηση στα κέρδη τους μεγαλύτερη του 10% και αυτή η αναλογία είναι σταθερή τα τελευταία 3 έτη. Το μόνο καινούριο στοιχείο φαίνεται να είναι η αργή μείωση στην ανάπτυξη του κύκλουεργασιώνγιατην περιοχή Ασία/ Ειρηνικός, πράγμα το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένα χρόνο πριν, και για την περιοχή της Αμερικής όπου παρουσιάστηκε πιο πρόσφατα. Χωρίς έκπληξη, η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων από όλες τις περιοχές (περίπου 7 στους 10) θεωρούν ότι η εταιρεία τους επηρεάζεται από την οικονομική κρίση και η μεγάλη μείωση εμπιστοσύνης που εκδηλώθηκε 6 μήνες πριν σε Ασία/ Ειρηνικό τώρα επιβεβαιώθηκε. Παρόλα αυτά 1 στις 2 εταιρείες ακόμη πιστεύουν ότι η οικονομική κρίση θα σταματήσει να τους επηρεάζει το 2013. Τέλος, οι γενικές οικονομικές θεωρίες, είτε αφορούν την «κατάσταση της εθνικής/περιφερειακής οικονομίας» είτε την «παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα» παραμένουν στην κορυφή της ατζέντας για όλες τις περιοχές, μαζί με τον «τοπικό ανταγωνισμό» και τις «εσωτερικές προκλήσεις διαχείρισης». Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑ ΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2012 - ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ! Ιούλιος 2012 15
Αριθμός απαντήσεων ανά χώρα/περιοχή 1/2 Αμερική 41 Αργεντινή 3 Βολιβία 1 Βραζιλία 2 Καναδάς 4 Κολομβία 5 Εκουαδόρ 2 Ελ Σαλβαδόρ 1 Πουέρτο Ρίκο 1 Μεξικό 3 Η.Π.Α. 19 Ασία/Ειρηνικός 42 Αυστραλία 4 Αζερμπαϊτζάν 1 Χονγκ Κονγκ 3 Ινδία 2 Ιαπωνία 2 Κίνα 13 Μαλαισία 1 Νέα Ζηλανδία 2 Σιγκαπούρη 7 Νότια Κορέα 1 Ταϊπέι 2 Ταϊλάνδη 4 Μέση Ανατολή/Αφρική 49 Αλγερία 1 Αίγυπτος 1 Ιράν 1 Ιράκ 2 Ιορδανία 2 Κουβέιτ 4 Λίβανος 1 Λιβύη 2 Μαρόκο 1 Ομάν 1 Κατάρ 1 Σαουδική Αραβία 1 Νότια Αφρική(*) 30 Συρία 1 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 2 Ζιμπάμπουε 1 Ιούλιος 2012 16
Αριθμός απαντήσεων ανά χώρα/περιοχή 2/2 Ευρώπη 89 Σλοβακία 1 Νορβηγία 1 Βέλγιο 4 Πολωνία 4 Κροατία 1 Πορτογαλία 2 Τσεχία 1 Ρωσία 2 Γαλλία 5 Σλοβενία 2 Γεωργία 1 Ισπανία 4 Γερμανία 17 Σουηδία 5 Ελλάδα 5 Ελβετία 2 Ουγγαρία 1 Τουρκία 8 Ιταλία 7 Ουκρανία 5 Ολλανδία 7 Αγγλία 3 Λουξεμβούργο 1 (*) εφαρμόστηκε μια αναλογία όταν χρειάστηκε για να μην παραχθούν στις απαντήσεις από τη Νότια Αφρική τα προκατειλημμένα παγιωμένα περιφερειακά αποτελέσματα Ιούλιος 2012 17