ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007) Αύγουστος 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 30 η Ιουνίου 2010 30 Ιουνίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. II. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. III. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. IV. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση, της 30ης Ιουνίου 2010, βάσει του Δ.Λ.Π. 34. V. Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 30η Ιουνίου 2010.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ινπλίνπ 2010 Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σύκθωλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 εμ όζωλ γλωξίδνπκε, νη Εμακεληαίεο Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο ηεο εηαηξηθήο πεξηόδνπ από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 έωο 30ε Ινπλίνπ 2010, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζύκθωλα κε ηα ηζρύνληα ινγηζηηθά πξόηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξόπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ Ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ Παζεηηθνύ, ηελ Καζαξή Θέζε θαη ηα Απνηειέζκαηα πεξηόδνπ ηνπ Ταρπδξνκηθνύ Τακηεπηεξίνπ Ειιάδνο Α.Τ.Ε., θαζώο θαη ηωλ επηρεηξήζεωλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλωλ ωο ζύλνιν θαη ε Εμακεληαία Έθζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξόπν αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6, ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3556/2007. Πξόεδξνο Δ.Σ. Αληηπξόεδξνο Δ.Σ. Μέινο Δ.Σ. Κιεάλζεο Παπαδόπνπινο Σππξίδωλ Παληειηάο Τζαγδήο Ιωάλλεο

1 ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΒΑΖ Δπί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο πεξηόδνπ Από 1/1/2010 ΔΩ 30/6/2010 Η τ ρ έ χ ο υ σ α δ ι ά ρ θ ρ ω σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τ ο υ Τ α χ υ δ ρ ο μ ι ΑΤΓΟΤΣΟ 2010

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΤΟΥ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2010 Κχξηνη Μέηνρνη, ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΒΑΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1/1/2010 ΔΩ 30/06/2010 Ζ παξνχζα Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, αθνξά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 2010 θαη έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6, ηνπ άξζξνπ 5, ηνπ Ν. 3556/2007, ηνπ άξζξνπ 4, ηεο απ. 7/448/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 3, ηεο απ. 1/434/2007, θαζψο θαη ηηο επ απηνχ εθδνζείζεο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Σηελ παξνχζα Έθζεζε, πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Τξάπεδα θαη ηνλ Όκηιν, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ κεηαβνιψλ πνπ επήιζαλ ζε απηά, θαηά ην πξψην εμάκελν ηεο παξνχζαο ρξήζεο, ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα απηνχ θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, γίλεηαη δε αλαθνξά ζηνπο ελδερφκελνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ε Τξάπεδα θαη ν Όκηινο θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο εηαηξηθήο ρξήζεο, θαζψο επίζεο παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζηεθαλ κεηαμχ ηνπ εθδφηε θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ πξνζψπσλ. 1. ΔΠΗΓΟΔΗ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2010, νη ζπλζήθεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ εγρψξην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, παξέκεηλαλ θαη νπζία δπζκελείο. Οη θάπνηεο ζεηηθέο επηδξάζεηο απφ ηηο πξψηεο ελδείμεηο αλάθακςεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, αληηζηαζκίζηεθαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο έληνλεο αλεζπρίαο ησλ δηεζλψλ επελδπηψλ, γηα ηελ εμέιημε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη πξννπηηθψλ ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. Οη αλεζπρίεο απηέο ππξνδφηεζαλ κηα ζεηξά ππνβαζκίζεσλ ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο ρψξαο θαη αλαπφθεπθηα ζπκπαξέζπξαλ θαη ηελ πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ, αιιά θαη ησλ ηίηισλ εθδφζεψλ ηνπο. Υπφ ηηο εμειίμεηο απηέο, ε εληεηλφκελε δεκνζηνλνκηθή θξίζε έιαβε ηε κνξθή επηδείλσζεο ησλ φξσλ δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο θαη ππφ ην θφβν επέθηαζεο απηήο ηεο θξίζεο θαη ζε άιιεο ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα, απνθαζίζηεθε ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, ε δεκηνπξγία κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο Δπξσπατθήο θαη εηδηθφηεξα κέζα ζην πιαίζην απηφ θαη ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, κέζσ ηεο ρνξήγεζεο δαλείνπ πξνο ηελ Διιάδα, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν, ππφ ηε δέζκεπζε εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Σην κεραληζκφ απηφ πξνζέθπγε ε Διιάδα, εμαζθαιίδνληαο, ππφ πξνυπνζέζεηο, 2

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΤΟΥ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2010 ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 110 δηο επξψ, απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν. Σε ζπλέρεηα απηψλ ησλ εμειίμεσλ, νη ηξάπεδεο, αληηκεηψπηζαλ ζνβαξή δπζθνιία πξφζβαζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο ρξήκαηνο, αλαγθαδφκελεο έηζη λα πξνζθχγνπλ ζε πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο αλαρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ ην Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα, έλαληη εμαζθάιηζεο κε ηίηινπο θαη θπξίσο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, κηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ παξακέλεη ζην ρακειφ θφζηνο ηνπ 1% θαη πνπ αλήιζε ζπλνιηθά γηα ην Διιεληθφ πηζησηηθφ ζχζηεκα ζε χςνο άλσ ησλ 90 δηο επξψ. Τν γεγνλφο φκσο ηεο επηδείλσζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο ρψξαο θαη ηεο δηεχξπλζεο ηνπ πηζησηηθνχ πεξηζσξίνπ (credit spread) ησλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ Γεξκαληθψλ, κείσζε ηελ αγνξαία αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ Διιεληθψλ Οκνιφγσλ πνπ δηαθξαηνχζαλ νη ηξάπεδεο θαη πεξηφξηζε έηη πεξαηηέξσ ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο ξεπζηφηεηαο απφ ην Δπξσζχζηεκα, κέζσ πξφζζεηεο πεξηθνπήο ηεο αμίαο ηνπο (haircut), ηεο ηάμεσο ηνπ 5%. Παξάιιεια, ε αβεβαηφηεηα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ Διιεληθή αγνξά απφ ηηο εμειίμεηο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ηελ ζπλεπεία απηψλ ελδερφκελε δπζκελή επίδξαζε ζηα εγρψξηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, νδήγεζε ζε κηα ζεκαληηθή κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ πειαηψλ ηνπο, πηέδνληαο έηη πεξαηηέξσ ηε δπζρεξή ξεπζηφηεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, γεγνλφο πνπ επαιεζεχηεθε απφ ηε κηθξή επηδείλσζε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ. Υπνινγίδεηαη φηη ε εθξνή ησλ θαηαζέζεσλ απφ ηα εγρψξηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, άγγημε πεξίπνπ ηα 21,5 δηο επξψ (κείσζε ζε πνζνζηφ θαηά 9,0%) απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 κέρξη θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 Τν γεγνλφο ηεο κείσζεο ησλ πεγψλ άληιεζεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ, δειαδή αθελφο ησλ θαηαζέζεσλ θαη αθεηέξνπ ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηίηισλ, δεθηψλ γηα αλαρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δ.Κ.Τ., ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπλερή αχμεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ρνξεγήζεσλ θαη κε ηελ δηαξθή αλάγθε ζρεκαηηζκνχ πεξαηηέξσ πξνβιέςεσλ γηα ηηο ελδερφκελεο κειινληηθέο επηζθάιεηεο, δεκηνχξγεζε ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ ρνξεγήζεσλ, κε αληίζηνηρε επίπησζε θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο. Τν γεγνλφο απηφ απνηππψλεηαη έληνλα θαη ζηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηεί ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηα νπνία δείρλνπλ κείσζε ηνπ ξπζκνχ πηζησηηθήο επέθηαζεο θαηά ηνλ κήλα Ηνχλην ηνπ 2010, ζε πνζνζηφ 2,5%, απφ 4,2%, πνπ ήηαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 θαη 7,4% ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2009. Σηα επηηφθηα ησλ θαηαζέζεσλ θαη θπξίσο ησλ πξνζεζκηαθψλ, κεηά απφ κία αλνδηθή πνξεία πνπ θνξπθψζεθε θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ηαπηφρξνλα κε ηελ δηεχξπλζε ηνπ πηζησηηθνχ πεξηζσξίνπ (credit spread) ησλ Οκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (θαη κέρξη λα απνθαζηζηεί ε πξνζθπγή ηεο Διιάδαο ζηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο), ππήξμε βαζκηαία απνθιηκάθσζε, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη δηεπθφιπλε ηελ πξνζπάζεηα άληιεζεο θεθαιαίσλ εθ κέξνπο ηνπο, απφ πεγέο πέξαλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο θαη ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο. Ωζηφζν, ζεκαληηθή δηεπθφιπλζε πξνζέθεξε ζηνλ ηνκέα ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε παξάηαζε ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο ησλ κε δηαηεζέλησλ πφξσλ απφ ηα κέηξα ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο, ηνπ λ. 3723/2008, θαζψο θαη κηα ζεηξά κέηξσλ ηα νπνία ειήθζεζαλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο, ψζηε ηα Οκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη φζα θέξνπλ ηελ εγγχεζε απηνχ, λα γίλνληαη απνδεθηά σο ελέρπξν γηα πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο, αλεμαξηήησο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο αμηνιφγεζεο. Παξάιιεια, ην Διιεληθφ Γεκφζην ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ζηεξίμεη ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, πξνρψξεζε, κε ην λ.3864/2010, ζηε ζχζηαζε ηνπ Τακείνπ Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο. Τν θεθάιαην ηνπ ηακείνπ ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 10 δηο επξψ, πξνεξρφκελν σο ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 110 δηο. Τν ηακείν απηφ, ζα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ λ.3723/2008, γηα ηελ 3

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΤΟΥ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2010 «Δλίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο» θαη δελ ζα εληζρχεη ηε ξεπζηφηεηα πνπ παξέρεηαη κε ηνλ πξναλαθεξφκελν λφκν. Δλψπηνλ απηψλ ησλ εμειίμεσλ, αιιά θαη εμ αηηίαο ηεο ηαρείαο πινπνίεζεο ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ Μλεκνλίνπ πξνζρψξεζεο ηεο Διιάδνο ζην κεραληζκφ ζηήξημεο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ε Διιεληθή νηθνλνκία θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 θάλεθε λα επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο ππφινηπεο Δπξσπατθέο νηθνλνκίεο. Ο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ (ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο), θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2010, παξνπζίαζε κείσζε θαηά 3,5%, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2009 θαη κείσζε θαηά 1,5%, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. Αξλεηηθνί φκσο ήηαλ θαη νη ξπζκνί εμέιημεο άιισλ δεηθηψλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ο κέζνο εηήζηνο πιεζσξηζκφο (Ηνχληνο 2010 Ηνχιηνο 2009), κε βάζε ηνλ ελαξκνληζκέλν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή, αλήιζε ζην 2,7%, έλαληη 2,4% θαηά ην αληίζηνηρν πξνεγνχκελν δσδεθάκελν. Ο Γείθηεο αλεξγίαο αλήιζε (ζην πξψην ηξίκελν) ζε 11,7%, έλαληη 9,3% θαηά ην αληίζηνηρν πξνεγνχκελν δσδεθάκελν. Ζ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εμέιημε ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, παξνπζίαζε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 22,0%, θαηά ην δσδεθάκελν Μάηνο 2010 Μάηνο 2009. Οη δείθηεο απηνί απεηθνλίδνπλ κε πνιχ ελδεηθηηθφ ηξφπν ηελ χθεζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε Διιεληθή νηθνλνκία θαη ε νπνία επεξεάδεη θαη ηελ εμέιημε ησλ κεγεζψλ ησλ Τξαπεδψλ, ηφζν ζηηο εθηακηεχζεηο λέσλ ρνξεγήζεσλ (ιφγσ κείσζεο ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θ.α.), φζν θαη ζηηο απμεκέλεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ρνξεγήζεσλ (ιφγσ αχμεζεο ηεο αλεξγίαο, κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο, θ.α.). Οη πξναλαθεξζείζεο εμειίμεηο επηδείλσζαλ ηηο επηδφζεηο ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ, θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 θαη ζπλέβαιαλ, φπσο θαηέδεημε ην πξψην ηξίκελν ηνπ ζηελ εκθάληζε δεκηψλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, εηδηθφηεξα ζε επίπεδν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ζε επίπεδν απμεκέλσλ πξνβιέςεσλ, παξά ηελ φπνηα ζπγθξάηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Παξά ην γεγνλφο πσο ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο αθνξνχζε νιφθιεξν ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ην Ταρπδξνκηθφ Τακηεπηήξην, δηαζέηνληαο πςειή ξεπζηφηεηα, αιιά θαη ηζρπξή θεθαιαηαθή επάξθεηα, απνηέιεζε βαζηθφ ρξεκαηνδφηε ηνπ, κέζσ ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο. Δηδηθφηεξα, ε ηζρπξή θεθαιαηαθή επάξθεηα πνπ δηαζέηεη ην Ταρπδξνκηθφ Τακηεπηήξην, θαηεγξάθε θαη ζηελ πξάμε, θαηά ηε δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ άζθεζε πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress test), πνπ δηεμήρζε κε ηε ζπκκεηνρή 91 κεγάισλ Δπξσπατθψλ Τξαπεδψλ, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010. Τν Ταρπδξνκηθφ Τακηεπηήξην θαηεηάγε πξψην κεηαμχ ησλ έμε Διιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ πνπ ζπκκεηείραλ, επηηπγράλνληαο κεηά ηελ εθαξκνγή θαη ηνπ «άθξσο δπζκελνχο» ζελαξίνπ, δείθηε πνζνζηνχ 10,1%, ελψ θαηεηάγε θαη κεηαμχ ησλ πξψησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλάκεζα ζηηο 91 κεγαιχηεξεο Δπξσπατθέο Τξάπεδεο. Ωζηφζν, κε εμαίξεζε ηελ Αγξνηηθή Τξάπεδα, ε νπνία ππνιείπεηαη ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ, νη Διιεληθέο ηξάπεδεο θαηέδεημαλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθή αληνρή ζηα δηάθνξα ζελάξηα ηεο άζθεζεο πξνζνκνίσζεο, νη παξαδνρέο ησλ νπνίσλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ζηεξίδνληαη ζε αθξαίεο αιιά ινγηθνθαλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλζήθεο, ε ηαπηφρξνλε επέιεπζε ησλ νπνίσλ, έρεη κηθξή πηζαλφηεηα λα ζπκβεί θαη ζπλεπψο ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ αζθήζεσλ δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα ζεσξεζνχλ σο πξφγλσζε. Παξά ηελ δπζκελή δηεζλή εμέιημε αιιά θαη ηδηαηηέξσο ηελ Διιεληθή δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ε Τξάπεδα δηαηήξεζε ηελ πςειή ηεο ξεπζηφηεηα θαη ζπλέρηζε θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010, λα έρεη ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, επί ηε βάζε πάληνηε ηεο ζπγθξαηεκέλεο θαη αζθαινχο πνιηηηθήο πηζησηηθήο επέθηαζεο, ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξάηεζαλ, ηεο ελδπλάκσζεο θαηά ην δπλαηφλ ησλ επαλαιακβαλφκελσλ (ιεηηνπξγηθψλ) πεγψλ εζφδσλ ηεο, ηεο κείσζεο ηνπ αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ θαη 4

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΤΟΥ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2010 ηδηαηηέξσο ζην ραξηνθπιάθην ησλ επελδχζεσλ, ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ηέινο ηεο νξζήο θαη αζθαινχο εθκεηάιιεπζεο ηεο πςειήο ηεο ξεπζηφηεηαο. Σην πιαίζην ηεο πξναλαθεξζείζαο ζηξαηεγηθήο, ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε ελνπνηεκέλε βάζε, θαηά ηελ 30 ε Ηνπλίνπ 2010, αλήιζε ζε 18,17 δηο επξψ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,18%, ζε ζρέζε κε ηελ 31.12.2009 θαη ηνπ 11,85%, ζε ζρέζε κε ηελ 30 ε Ηνπλίνπ 2009. Αληίζηνηρα, ην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ ζε αηνκηθή βάζε, αλήιζε θαηά ηελ 30 ε Ηνπλίνπ 2010, ζε 18,18 δηο επξψ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,21%, ζε ζρέζε κε ηελ 31.12.2009 θαη ηνπ 11,86%, ζε ζρέζε κε ηελ 30 ε Ηνπλίνπ 2009. Ζ ξεπζηφηεηα ηνπ Οκίινπ ηεο Τξάπεδαο, δηακνξθψζεθε ζηα 2.856,69 εθ. επξψ, έλαληη 2.449,06 εθ. επξψ, θαηά ηελ 31.12.2009 θαη 2.119,03 εθ. επξψ, θαηά ηελ 30 ε Ηνπλίνπ 2009. Τν ραξηνθπιάθην ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ θαηά πειαηψλ, αλήιζε ζε 8,09 δηο επξψ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,55%, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ηεο 31.12.2009 θαη ηνπ 9,11%, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν ηνπ 2009. Οη θαηαζέζεηο θαη ηα Repos αλήιζαλ ζε 12,69 δηο επξψ, παξνπζηάδνληαο κηθξή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,46%, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ηεο 31.12.2009 θαη αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,39%, απφ ην αληίζηνηρν πεξπζηλφ δηάζηεκα ηνπ 2009, ελψ ην ζχλνιν ηεο θαζαξήο ζέζεο αλήιζε ζε 869,08 εθαη. επξψ. Τα πξν θφξσλ απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2010, παξνπζίαζαλ ζε αηνκηθή βάζε, δεκηέο ηεο ηάμεσο ησλ 32,81 εθ. επξψ, θπξίσο επεξεαδφκελα απφ ηελ επίδξαζε ησλ δπζκελψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ επί ησλ απνηηκήζεσλ ησλ ρξενγξάθσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Τξάπεδαο θαη πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηεο ελδηάκεζεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. Σε ελνπνηεκέλε βάζε, ηα πξν θφξσλ απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ, παξνπζίαζαλ δεκηέο ηεο ηάμεσο ησλ 39,75 εθ. επξψ, επηβαξπλφκελα πεξαηηέξσ απφ ην αξλεηηθφ απνηέιεζκα ησλ ελνπνηνχκελσλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. Αθνινχζσο, ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ Τξάπεδα, κεηά ηνλ αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ έθηαθηε εηζθνξά θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, αλήιζαλ ζε δεκηέο 46,26 εθ. επξψ, ελψ γηα ηνλ Όκηιν, ζε δεκηέο 55,11 εθ, επξψ, έλαληη θεξδψλ 89,11 εθ. επξψ θαη 94,28 εθ. επξψ, αληίζηνηρα, γηα ην α εμάκελν ηνπ 2009. Ο ιφγνο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο δηακνξθψζεθε ζε 63,72%, απφ 63,67% θαηά ηελ 31.12.2009 θαη απφ 60,38%, θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν ηνπ 2009, ελψ ηέινο ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο δηακνξθψζεθε θαηά πξνζέγγηζε ζε 15,74%, έλαληη 17,10%, θαηά ηελ 31.12.2009 θαη 10,96%, θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν ηνπ 2008. Σα θύξηα ζεκεία ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Α Δμακήλνπ ζε ελνπνηεκέλε βάζε, είλαη ηα αθόινπζα: Οη ηόθνη θαη εμνκνηνύκελα έζνδα δηακνξθψζεθαλ ζην επίπεδν ησλ 308,68 εθ. επξψ, έλαληη 335,38 εθ. επξψ, ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 7,96%, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ απνθιηκάθσζε ησλ επηηνθίσλ θαη ηελ ζπλεπεία απηνχ κείσζε, θπξίσο ησλ εζφδσλ απφ ηφθνπο ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο αιιά θαη ησλ ρνξεγήζεσλ. Οη ηόθνη θαη εμνκνηνύκελα έμνδα δηακνξθψζεθαλ ζην επίπεδν ησλ 128,05 εθ. επξψ, έλαληη 205,52 εθ. επξψ, ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 37,69%, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ απνθιηκάθσζε επηηνθίσλ, ε νπνία επεξέαζε πησηηθά ην θφζηνο ησλ θαηαζέζεσλ, ηδίσο ησλ πξνζεζκηαθψλ, θαζψο θαη ην θφζηνο ηνπ δηαηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. Τν θαζαξό απνηέιεζκα εθ ηόθσλ, ζπλεπεία ησλ αλσηέξσ, δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ησλ 180,63 εθ. επξψ, έλαληη 129,86 εθ. επξψ, ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2009, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 39,10%. Τα έζνδα πξνκεζεηώλ δηακνξθψζεθαλ ζηα 8,55 εθ. επξψ έλαληη 10,33 εθ. επξψ, ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2009, ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 17,25%. Τα έμνδα πξνκεζεηώλ δηακνξθψζεθαλ ζην επίπεδν ησλ 0,62 εθ. επξψ, έλαληη 1,18 εθ. επξψ, θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 47,01%. Τα θαζαξά έζνδα πξνκεζεηώλ, ζπλεπεία ησλ αλσηέξσ δηακνξθψζεθαλ ζηα 7,92 εθ. επξψ έλαληη 9,15 εθ. επξψ, θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009, ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 13,43%. 5

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΤΟΥ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2010 Τα έζνδα από κεξίζκαηα δηακνξθψζεθαλ ζην επίπεδν ησλ 3,55 εθ. επξψ, έλαληη 4,15 εθ. επξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε 14,49%. Τα απνηειέζκαηα από ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζίαζαλ δεκηέο ηεο ηάμεσο ησλ 86,06 εθ. επξψ, έλαληη θεξδψλ 104,66 εθ. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009, αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ επίδξαζε ησλ δπζκελψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, επί ησλ απνηηκήζεσλ ησλ ρξενγξάθσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Τξάπεδαο. Τα απνηειέζκαηα ηνπ επελδπηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ παξνπζίαζαλ θέξδε ηεο ηάμεσο ησλ 0,23 εθ. επξψ, έλαληη 10,61 εθ. επξψ, θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009. Τα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο δηακνξθψζεθαλ ζην πνζφ ησλ 0,60 εθ. επξψ, έλαληη 0,50 εθ. επξψ, ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2009, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 19,92%. Οη ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνύ αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 65,04 εθ. επξψ, έλαληη 51,83 εθ. επξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2009, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 25,50%. Ζ αχμεζε απηή θπξίσο αληηθαηνπηξίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ α εμακήλνπ ηνπ 2010, ηελ πιήξε ελζσκάησζε ζην θφζηνο κηζζνδνζίαο ησλ λενπξνζιεθζέλησλ ππαιιήισλ ηνπ α εμακήλνπ ηνπ 2009, νη νπνίνη εληάρζεθαλ ζηαδηαθά ζην πξνζσπηθφ ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ, θαζψο θαη εθείλσλ νη νπνίνη πξνζειήθζεζαλ απφ ην β εμάκελν ηνπ 2009 θαη κεηά. Τα γεληθά έμνδα δηνηθήζεσο δηακνξθψζεθαλ ζην επίπεδν ησλ 43,47 εθ. επξψ, έλαληη 55,45 εθ. επξψ, ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2009, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή κείσζε, ηεο ηάμεσο ηνπ 21,60%. Ζ κείσζε απηή αληαλαθιά θαηά θχξην ιφγν, ηελ πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Οη απνζβέζεηο δηακνξθψζεθαλ ζην επίπεδν ησλ 5,86 εθ. επξψ, έλαληη 5,30 εθ. επξψ, ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2009, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 10,51%. Τα ινηπά έμνδα δηακνξθψζεθαλ ζην επίπεδν ησλ 3,91 εθ. επξψ, έλαληη 6,95 εθ. επξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2009, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή κείσζε, ηεο ηάμεσο ηνπ 43,73%. Οη πξνβιέςεηο απνκείσζεο αμίαο απαηηήζεσλ δηακνξθψζεθαλ ζην επίπεδν ησλ 21,58 εθ. επξψ, έλαληη 16,98 εθ. επξψ, ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 27,07%. Ο ππνινγηζκφο ησλ πξνβιέςεσλ είλαη ζχκθσλνο κε ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο θαη κε βάζε ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ζ αλαινγία θεξδώλ/δεκηώλ από ζπγγελείο εηαηξείεο παξνπζίαζε δεκηά χςνπο 6,75 εθ. επξψ, έλαληη θεξδψλ 0,52 εθ. επξψ, θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009. Τέινο ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο αλήιζαλ κεηά απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ, ζε 853,44 εθ. επξψ, έλαληη 1.224,49 εθ. επξψ, ζην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Σε ζρέζε κε ηα πξναλαθεξζέληα απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη εμαηξέζεη ησλ απνηειεζκάησλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ησλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ, ηα πξν θφξσλ απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ, πνπ πξνέξρνληαη απφ επαλαιακβαλφκελεο εξγαζίεο, παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 145,42%, έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2009, αλεξρφκελα ζηα 73,52 εθ. επξψ, έλαληη 29,96 εθ. επξψ, αληηζηνίρσο. 2. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ ΣΖ ΣΡΔΥΟΤΑ ΥΡΖΖ Τα θπξηφηεξα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 ήηαλ: I. Σνκέαο Πίζηεο ησλ Ηδησηώλ Τν Ταρπδξνκηθφ Τακηεπηήξην ιακβάλνληαο ππφςε ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, δεκηνχξγεζε ην δαλεηαθφ πξντφλ «Πξνζηαηεύσ ηνπο Αλέξγνπο». Τν πξντφλ απηφ παξέρεη ζηνπο πθηζηάκελνπο πειάηεο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο αλεξγίαο, ηε δπλαηφηεηα αλαζηνιήο ηεο θαηαβνιήο δφζεσλ ησλ 6

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΤΟΥ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2010 δαλείσλ ηνπο, γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν θπκαίλεηαη κέρξη 12 κήλεο γηα ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα θαη κέρξη 24 κήλεο γηα ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα. Δπίζεο, ην Ταρπδξνκηθφ Τακηεπηήξην ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ, ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, αιιά θαη ηεο «απνηακίεπζεο» ησλ θπζηθψλ πφξσλ, δεκηνχξγεζε θαη δηαζέηεη ην δαλεηαθφ πξντφλ «Ζιηαθή Σαξάηζα», ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Postbank Green Institute (ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ), ην νπνίν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε πνιίηε λα εμνηθνλνκήζεη ρξήκαηα, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ ειηαθή ελέξγεηα, κε ηε ρξήζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία δχλαηαη θαη λα απηνρξεκαηνδνηήζνπλ ην δάλεην θαη λα πξνζζέζνπλ εηζφδεκα ζηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ. II. πλεξγαζία κε ηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία Έρεη νινθιεξσζεί ε δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ δχν νξγαληζκψλ θαη ε επηθνηλσλία ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, γεγνλφο πνπ απνηειεί νπζηαζηηθή εμέιημε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Τξάπεδαο κε ηα ΔΛ.ΤΑ.. Μέρξη ην ηέινο Ηνπλίνπ 2010 ν αξηζκφο ησλ ζπλδεδεκέλσλ θαηαζηεκάησλ-πξαθηνξείσλ ΔΛ.ΤΑ., αλεξρφηαλ ζε 441 θαηαζηήκαηα, ελψ ηα ππφινηπα θαηαζηήκαηα ΔΛ.ΤΑ. πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ αλαβαζκηζκέλεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο (call center). Δπίζεο, κέρξη ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2010, ε Τξάπεδα ιεηηνπξγνχζε 81 Shop in the Shop, δηαθξηηνχο δειαδή ρψξνπο πψιεζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο Τξάπεδαο, εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ ησλ ΔΛ.ΤΑ.. Απφ ηηο ελέξγεηεο απηέο αλακέλεηαη λα εληζρπζεί ε παξνπζία ηεο Τξάπεδαο ζε απηφ ην δίθηπν θαη ζπλεπψο νη πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ε ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο. III. πκκεηνρή ζε ζπγγελή επηρείξεζε Τν Φεβξνπάξην ηνπ 2010, ην Ταρπδξνκηθφ Τακηεπηήξην, θαηφπηλ ζεηξάο απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ Σπκβνπιίνπ, εθδήισζε ηελ θαηαξρήλ πξφζεζή ηνπ λα ζπκκεηέρεη ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε αλψλπκε ηξαπεδηθή εηαηξεία ππφ ηελ ηφηε επσλπκία «Aspis Bank Α.Τ.Δ.» (λπλ «Τ Βank Α.Τ.Δ.»), εθηηκψληαο φηη ε αλσηέξσ ζπκκεηνρή δχλαηαη λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά θαη λα επηηαρχλεη ηελ πινπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ, ππφ ηελ αίξεζε, εληνχηνηο, ηεο πιήξσζεο ησλ θάησζη πξνυπνζέζεσλ: α. Τελ απφθηεζε ζπκκεηνρήο, επί ηνπ ζπλνιηθνχ, κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο απμήζεσο, κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Aspis Bank Α.Δ., ζε πνζνζηφ πνπ ζα θπκαίλεηαη απφ 30% έσο θαη' αλψηαην φξην 32,9%, απφ ηηο ηπρφλ ηειηθά αδηάζεηεο κεηνρέο. β. Τε κε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ή ηπρφλ δηθαησκάησλ πξνεγγξαθήο, εθ κέξνπο ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ ηεο Aspis Bank Α.Δ., είηε θπζηθψλ είηε λνκηθψλ πξνζψπσλ. γ. Τελ νξηζηηθνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Aspis Bank Α.Δ., ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ ηεο απμήζεσο θαη θπξίσο ηεο ηηκήο δηάζεζεο εθάζηεο κεηνρήο. δ. Τελ πξνεγνχκελε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Σνλ Απξίιην ηνπ 2010, ην Ταρπδξνκηθφ Τακηεπηήξην, θαηφπηλ ηεο απφιπηεο πιήξσζεο ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο ιήςεο ησλ αλαγθαίσλ εγθξίζεσλ, κεηείρε ζηελ πξναλαθεξζείζα αχμεζε κέζσ ηνπ «Βηβιίνπ Εήηεζεο» γηα ηε δηάζεζε ησλ ηπρφλ αδηάζεησλ κεηνρψλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αχμεζεο, απέθηεζε, άκεζα, ζπλνιηθά 47.602.370 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο, κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ κεηνρέο, ζηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ 0,60 ιεπηψλ ηνπ επξψ αλά κεηνρή. Σπλεπεία ησλ αλσηέξσ, ε άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη σο εθ ηνχηνπ ζηε κεηνρηθή δηάξζξσζε ηεο «Aspis Bank Α.Τ.Δ.» (λπλ «Τ Βank Α.Τ.Δ.»), αλήιζε ζε πνζνζηφ 32,90%. 7

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΤΟΥ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2010 Τν Μάην ηνπ 2010, ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηνπ Ταρπδξνκηθνχ Τακηεπηεξίνπ, ήηνη νη θ.θ. Κιεάλζεο Παπαδφπνπινο θαη Σππξίδσλ Παληειηάο, εμειέγεζαλ σο λέα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο «Τ Bank Α.Τ.Δ.» απφ ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Αθνινχζσο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 10 Μαΐνπ 2010 ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Τ Bank Α.Τ.Δ, θαηά ηε ζπγθξφηεζή ηνπ ζε Σψκα, εμέιεμε σο κε Δθηειεζηηθφ Πξφεδξν ηνπ Γ.Σ. ηνλ θ. Κιεάλζε Παπαδφπνπιν. IV. Γηάθξηζε Hellenic Postbank ζηελ θαηεγνξία «Υξήζε ηεο Σερλνινγίαο ζηε Γηνίθεζε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» Τν Μάξηην ηνπ 2010, ην Ταρπδξνκηθφ Τακηεπηήξην θαηέθηεζε έλα απφ ηα ηξία βξαβεία ηεο KPMG, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 13 νπ πκπνζίνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απέζπαζε βξαβείν ζηελ θαηεγνξία «Υξήζε ηεο Σερλνινγίαο ζηε Γηνίθεζε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ». Άμνλα ηεο βξάβεπζεο απεηέιεζε ην νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Τξάπεδαο, ην νπνίν ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο self service, εκπινπηίζηεθε κε λέα, πξσηνπνξηαθά ζέκαηα, κε ζθνπφ : λα πξνζθέξεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηε δπλαηφηεηα δηαδξαζηηθήο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο, λα ζπκβάιιεη ζηελ ελεκέξσζή ηνπο, κέζσ δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο κε πιήζνο άξζξσλ, ζεκάησλ πνηθίινπ ελδηαθέξνληνο θαη επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ, λα εληζρχζεη ην αηνκηθφ αίζζεκα θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο επζχλεο ηνπο, κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε δηάθνξνπο θνξείο, πνπ επηηεινχλ θνηλσληθφ έξγν, θαη λα πξνσζήζεη ηελ έλλνηα ηεο πγείαο θαη επεμίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, θαζψο θαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξαθηηθέο ζπκβνπιέο πξνζηαζίαο ζε ζέκαηα αζθαιείαο θαη πξψησλ βνεζεηψλ. V. πκθσλία ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «Hellenic Post Credit Α.Δ.Δ.Π.» κε ηνλ Όκηιν ηνπ Ηαηξηθνύ Αζελώλ Τν Μάξηην ηνπ 2010, ππεγξάθε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Οκίινπ ηνπ Ηαηξηθνχ Αζελψλ, θαη ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Hellenic Post Credit Α.Δ.Δ.Π., ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θάηνρνη πηζησηηθψλ θαξηψλ απηήο ζα ιακβάλνπλ δσξεάλ ην πξφγξακκα ηαηξηθψλ παξνρψλ «Health Credit», πνπ πξνζθέξεη εθπησηηθά πξνλφκηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαηξηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ Οκίινπ Ηαηξηθνχ Αζελψλ. VI. Αλάπηπμε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ Σε ηειηθφ ζηάδην βξίζθεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο data warehouse (δηνηθεηηθή πιεξνθφξεζε) ζην Ταρπδξνκηθφ Τακηεπηήξην ελψ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 αλακέλεηαη λα ηεζνχλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (e-banking), ην ζχζηεκα ERP (ζχζηεκα πξνκεζεηψλ-παγίσλεμφδσλ) θαζψο θαη ην ζχζηεκα κνλαδηθνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. VII. Με θαηαβνιή κεξίζκαηνο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2009 I. Τνλ Ηνύλην ηνπ 2010 ε 7 ν Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Τξάπεδαο, κε γλψκνλα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Τξάπεδαο, ππφ ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, απνθάζηζε ηε δηάζεζε ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο ηνπ 2009, ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2009 θαη εηδηθφηεξα, απνδερφκελν ηε ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ελέθξηλε ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2009 (ππφ ηε κνξθή ηεο δηαλνκήο κεηνρψλ θαηά επηηαγή ησλ άξζξσλ 1 θαη 2, ηνπ Ν. 3723/2008) θαη ηε κεηαθνξά ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο, ζην απνζεκαηηθφ «Απνηειέζκαηα εηο λένλ». 8

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΤΟΥ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2010 VIII. Δθινγή λέσλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο Τνλ Ηνύλην ηνπ 2010, ε 7 ν Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Τξάπεδαο εμέιεμε σο λέα (Με Δθηειεζηηθά) Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπο θ.θ. Βαξζάκε Φξήζην θαη Τζαγδή Ησάλλε, ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ κειψλ, θαη επηθχξσζε ηελ απφ 9 εο Φεβξνπαξίνπ 2010 εθινγή ηνπ θ. Αξηζηείδε Πίηηα σο Αλεμάξηεηνπ Με Δθηειεζηηθνχ Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηελ απφ 11 ε Ηνπλίνπ 2010 εθινγή ηνπ θ. Γεψξγηνπ Σίδεξε σο Με Δθηειεζηηθνχ Μέινπο Δθπξνζψπνπ ησλ Δξγαδνκέλσλ. Τελ 24ε Ηνπλίνπ 2010, δπλάκεη ηεο ππφ αξηζκφλ 26320/Β1278/18.06.2010 Απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα «Οξηζκφο εθπξνζψπσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3723/2008, φπσο ηζρχεη», ελζσκαηψζεθε ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Τξάπεδαο σο λέν πξφζζεην κέινο θαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ν θ. Γεψξγηνο Μνχδνπιαο (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Άγγεινπ Αλδξνπιηδάθε απεξρφκελνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ). Ζ ζεηεία ηνπ θ. Μνχδνπια, αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ιήγεη κε ηε ιήμε ηεο ππαγσγήο ηεο Τξάπεδαο, ζην κέηξν ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ Ν. 3723/2008, φπσο ηζρχεη. IX. Γηαθξίζεηο Τνλ Ηνχιην ηνπ 2010, ην πεξηνδηθφ «The Banker» (ηνπ Οκίινπ ησλ Financial Times) αλαθήξπμε ην Ταρπδξνκηθφ Τακηεπηήξην σο ηελ 330 ε κεγαιχηεξε Τξάπεδα ζηνλ θφζκν, απφ πιεπξάο θεθαιαίσλ (Tier 1 Capital), ην νπνίν αλέβεθε 200 ζέζεηο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε θαηάηαμε. 3. ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΣΖ ΥΡΖΖ Τν Γηεζλέο αιιά θαη ην Δπξσπατθφ καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζπλερίδεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθή αβεβαηφηεηα, φζνλ αθνξά ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ. Τν γεγνλφο απηφ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ δηεζλψο, αιιά θαη ηεο Δπξσδψλεο ηδηαηηέξσο. Δίλαη σζηφζν ελζαξξπληηθφ φηη ε αλάπηπμε ζηηο 16 ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2010, αλήιζε ζην 1%, πνζνζηφ πνπ δεκηνχξγεζε κηα ζρεηηθή αηζηνδνμία ελδερφκελεο αληηζηξνθήο ηνπ αξλεηηθνχ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη επηζηξνθήο ζε έλα ζηαζεξφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Παξφηη φκσο, φπσο είλαη αλακελφκελν, ε Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή ηάζε, ζπλήζσο λα ζπκπαξαζχξνπλ ελ πνιινίο ηελ πνξεία ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ, επεξεάδνληαο αλάινγα θαη ηελ πνξεία ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, σζηφζν ε εηδηθφηεξε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε Διιεληθή νηθνλνκία, κεηά ηελ πξνζρψξεζε ηεο ρψξαο ζηνλ κεραληζκφ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Τακείνπ, δηαθνξνπνηεί θάπσο, ζε εζληθφ επίπεδν ηελ αλακελφκελε εμέιημε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Ζ Υινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, γηα ηελ δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, νδήγεζε ζε ζεηξά κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, ηα νπνία αλακέλεηαη λα κεηαβάιινπλ θαηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο, ζε ζρέζε κε ηε δηεζλή θαη επξσπατθή νηθνλνκηθή πνξεία. Σχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο αιιά θαη ηηο εθζέζεηο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, θαηαδεηθλχεηαη ε νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ νπνία ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηε ρψξα θαη θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Κάησ απφ ηηο ζπλζήθεο απηέο θαη εηδηθφηεξα εμ αηηίαο ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ εηζνδεκάησλ κηαο ζεκαληηθήο κεξίδαο ηνπ πιεζπζκνχ, δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη ηεο αχμεζεο ηνπ 9

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΤΟΥ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2010 πνζνζηνχ αλεξγίαο, είλαη δπλαηφλ λα επεξεαζηεί πεξαηηέξσ ν ξπζκφο εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ ηεο Τξάπεδαο θαη ζπλεπψο, λα απμεζεί ην ππφινηπν ησλ θαζπζηεξεκέλσλ ρνξεγήζεσλ. Τν ελδερφκελν απηφ, ζα επεξέαδε ηελ αλακελφκελε πνξεία ηνπ ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ γηα ελδερφκελεο επηζθαιείο απαηηήζεηο, γεγνλφο πνπ ζα επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο θαη ζπλεπψο ηα ίδηα θεθάιαηα. Ζ δηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο γηα λα αληηκεησπίζεη έλα ηέηνην ελδερφκελν, έρεη ζρεδηάζεη θαη δηαηεξεί επέιηθηα πξντφληα δηεπθφιπλζεο ηεο απνπιεξσκήο ησλ θαζπζηεξνχκελσλ ρνξεγήζεσλ, ψζηε λα πεξηνξίζεη ηελ φπνηα έθηαζή ηνπ, ελψ παξάιιεια, παξέρεη θαη πξντφληα ζηαζεξνχ επηηνθίνπ πξνο ηνπο δαλεηνιήπηεο, ηα νπνία αληηζηαζκίδεη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, γηα ηνλ θίλδπλν δηαθπγφλησλ εζφδσλ απφ ηελ ελδερφκελε άλνδν ησλ επηηνθίσλ ηεο αγνξάο. Δμ αηηίαο ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλακελφκελσλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ θαη ηεο ζπλερηδφκελεο κείσζεο ηνπ Α.Δ.Π., ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπλερηδφκελε αβεβαηφηεηα ησλ αγνξψλ θαη ηελ επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, είλαη πηζαλφ λα ζπλερηζηεί πεξαηηέξσ ε κείσζε ζηε δήηεζε ηεο αγνξάο ησλ δαλείσλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ Διιάδα. Τν ελδερφκελν απηφ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ην ξπζκφ πηζησηηθήο επέθηαζεο ηεο Τξάπεδαο θαη θαηά ζπλέπεηα ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ επαλαιακβαλφκελσλ εζφδσλ ηεο απφ ηφθνπο. Παξάιιεια φκσο, δηαηεξψληαο ην πιενλέθηεκα ηεο πςειήο ξεπζηφηεηαο, ε Τξάπεδα θξνληίδεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηεο δηαρείξηζε, νχησο ψζηε λα εληζρχζεη ηα επηηνθηαθά ηεο έζνδα. Ζ Τξάπεδα εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ζεκαληηθέο ζέζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη νπνίεο θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ελδέρεηαη λα ζπλερίζνπλ λα επεξεάδνληαη δπζκελψο, σο πξνο ηηο απνηηκήζεηο ηνπο θαη λα επηδξάζνπλ αξλεηηθά επί ησλ απνηειεζκάησλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη επελδπηηθέο πξάμεηο, αιιά θαη επί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο αληηκεησπίδνληαο ηνλ αλσηέξσ θίλδπλν, έρεη επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαρείξηζεο θαη θπξίσο σο πξνο ηα ζέκαηα επηθηλδπλφηεηαο ησλ απνδφζεσλ θαη αζθάιεηαο ησλ επελδπφκελσλ θεθαιαίσλ, αληηζηξέθνληαο ηελ πνιηηηθή επελδχζεσλ ζε πςεινχ ξίζθνπ ζχλζεηα πξντφληα θαη κεηψλνληαο δηαξθψο ηηο επ απηψλ ζέζεηο πνπ δηαηεξνχζε. Δπίζεο έρεη εθαξκφζεη πνιηηηθέο αληηζηάζκηζεο ησλ θηλδχλσλ απηψλ, κέζσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ θαη κνληέισλ, ψζηε λα πεξηνξίζεη ηηο ελδερφκελεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο. Δλ γέλεη θαη παξφηη νη παξνχζεο ζπλζήθεο ζπληζηνχλ κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε πεξίνδν, ε Γηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο παξακέλεη πηζηή ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο γηα ηελ αλάπηπμε βάζεσλ θεξδνθνξίαο απφ επαλαιακβαλφκελεο πεγέο εζφδσλ, γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο, γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηελ αζθαιέζηεξε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ επελδχζεσλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δπλαηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πςειήο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Ωζηφζν, ε ζχλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Τξάπεδαο είλαη πηζαλφλ λα παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ πεγψλ πξνέιεπζήο ηνπο. 10

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΤΟΥ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2010 4. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ α) Τπόινηπα κε κέιε Γ.. θαη Γηεπζπληηθά ηειέρε Ποσά σε 30.06.2010 31.12.2009 Απαηηήζεηο Γάλεηα 2.762.042,21 6.590.763,97 ύλνιν 2.762.042,21 6.590.763,97 Τπνρξεώζεηο Καηαζέζεηο 1.172.088,19 3.840.410,81 ύλνιν 1.172.088,19 3.840.410,81 Ποσά σε 30.06.2010 30.06.2009 Έμνδα Ακνηβέο θαη ινηπέο παξνρέο κειψλ Γ.Σ. θαη ζηειερψλ 4.754.275,23 3.310.826,87 Τφθνη θαηαζέζεσλ 22.419,26 43.979,05 ύλνιν 4.776.694,49 3.354.805,92 Έζνδα Τφθνη ρνξεγήζεσλ 42.739,76 74.989,97 ύλνιν 42.739,76 74.989,97 β) Τπόινηπα κε Θπγαηξηθέο θαη πγγελείο εηαηξείεο Ποσά σε 30.06.2010 31.12.2009 Απαηηήζεηο Γάλεηα & απαηηήζεηο ζηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά 100.000.000,00 100.000.000,00 Γάλεηα ζε Θπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο 500.000,00 - ύλνιν 100.500.000,00 100.000.000,00 Τπνρξεώζεηο Καηαζέζεηο θαη ππνρξψζεηο ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά ύλνιν 1.914.957,95 1.914.957,95-0,00 Ποσά σε 30.06.2010 30.06.2009 Έμνδα Τφθνη θαηαζέζεσλ & δαλεηζκνχ ζηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά 37.202,13 191.255,46 ύλνιν 37.202,13 191.255,46 Έζνδα Τφθνη ρνξεγήζεσλ & απαηηήζεσλ ζηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά 738.657,00 14.247,94 Σόθνη δαλείσλ θαη ζπγαηξηθώλ θαη ζπγγελώλ εηαηξεηώλ 213,89 - ύλνιν 738.870,89 14.247,94 11

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΤΟΥ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2010 5. ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΡΖΖ Τν δεχηεξν εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο, αλακέλεηαη λα είλαη κηα εμίζνπ δχζθνιε πεξίνδνο γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία αιιά θαη γηα ην πηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Δθκεηαιιεπφκελε ε Γηνίθεζε, ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο επαξθνχο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο πςειήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ζηνρεχεη φρη κφλν ζηε δηαηήξεζε ησλ κεγεζψλ ηεο Τξάπεδαο, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο απνηειεζκάησλ, κε γλψκνλα θπξίσο ηελ φζν ην δπλαηφλ πγηή θαη αζθαιή αλάπηπμε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ρνξεγήζεψλ ηεο, έζησ θαη κε βξαδχηεξνπο ξπζκνχο, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, επαχμεζε ηεο θαηαζεηηθήο ηεο βάζεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πειάηεο ηεο. Ζ πνιηηηθή δηαηήξεζεο επαξθψλ θεθαιαίσλ θαη ηθαλψλ πξνβιέςεσλ, ηδηαίηεξα ιφγσ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, απνηεινχλ έλα απφ ηα ζεκαληηθά ζεκεία ηεο ζηξαηεγηθήο ζσξάθηζεο ηεο Τξάπεδαο, ψζηε αθελφο λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλερίζεη ηελ πθηζηάκελε επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα θαη αθεηέξνπ λα αμηνπνηήζεη ηηο ελδερφκελεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε θαη ζε λέεο πεξηνρέο δξαζηεξηνπνίεζεο. Ζ πνιηηηθή απηή πξφθεηηαη λα ζπλερηζηεί θαη θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηεο ρξήζεσο. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηηο επελδχζεηο ηεο, ε Τξάπεδα ζθνπεχεη λα ζπλερίζεη ηε πνιηηηθή κείσζεο ηνπ αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ, κέρξη ηελ πιήξε αληηθαηάζηαζε θάζε κνξθήο ζχλζεησλ νκνιφγσλ, θαζψο θαη ηελ πνιηηηθή αληηζηάζκηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο. Ωζηφζν, ε ηαρχηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ζα ζπλερίζεη λα απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα, ν νπνίνο ζα επεξεάδεη ηηο απνηηκήζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ επελδχζεσλ θαη θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηεο ρξήζεσο. Μέζσ ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, αιιά θαη ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πςειήο εμαζθάιηζεο, νπδέηεξσλ θιάδσλ θαη θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο πνπ επελδχνπλ ή απαζρνινχληαη κε ηελ νηθνινγηθή αλάπηπμε θαη ηερλνινγία ή ηελ αλάπηπμε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε Τξάπεδα ζθνπεχεη λα ζπλερίζεη λα αμηνπνηεί ηελ πςειή ηεο ξεπζηφηεηα θαη λα εληζρχεη ηα επαλαιακβαλφκελα έζνδα απφ ηφθνπο. Δηδηθφηεξα ζε επίπεδν ιηαληθήο ηξαπεδηθήο θαη κε δεδνκέλε ηελ παξνχζα δεκνζηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ζηφρν ηεο Γηνίθεζεο απνηειεί ε επίηεπμε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ γηα ηελ επνρή ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ εξγαζηψλ, ε δηαηήξεζε αζθαιψλ, απνδνηηθψλ θαη θπξίσο θαιπκκέλσλ κε επαξθείο πξνβιέςεηο ραξηνθπιαθίσλ, ε δηάζεζε πξντφλησλ δηεπθφιπλζεο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ρνξεγήζεσλ, ε κηθξή επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζηεκάησλ ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο θαη ε ελ γέλεη δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ εζφδσλ ηεο Τξάπεδαο απφ ηφθνπο. Δπηπξνζζέησο, ε δηάζεζε ησλ ηξαπεδναζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ απνηακίεπζε θαη ηελ αζθάιηζε, ζπλερίδεηαη κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Post Insurance Brokerage - Μεζίηεο Αζθαιίζεσλ Α.Δ., ε νπνία αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ ζπλεηζθνξάο ζηα επαλαιακβαλφκελα έζνδα ηεο Τξάπεδαο απφ πξνκήζεηεο, ελψ αλακέλεηαη θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ Personal Banking θαη ζεκαηνθπιαθήο. Ταπηφρξνλα, ζα ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηα πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο Τξάπεδαο, ε νπνία αλακέλεηαη θαη θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηεο ρξήζεο λα απνθέξεη απνηειέζκαηα, θπξίσο κέζσ ησλ παξαθάησ ελεξγεηψλ: Σπλερήο επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ ζπκβάζεσλ, Μεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ δηαλνκήο ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ, κέζσ θαη ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ Απηφκαησλ Τακεηνινγηζηηθψλ Μεραλψλ, 12

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΣΗ ΤΟΥ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2010 Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηεο Τξάπεδαο, θαηαζηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ ησλ ΔΛ.ΤΑ., Δλίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ δηαθξηηψλ ρψξσλ «Shop in the Shop», εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ ησλ ΔΛ.ΤΑ., Μέγηζηε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ δηαλνκήο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο «Hellenic Postcredit A.E. Παξνρήο Πηζηψζεσλ», Οινθιήξσζε ηεο κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Ζιεθηξνληθήο Τξαπεδηθήο (e-banking). Ζ Γηνίθεζε ηνπ Ταρπδξνκηθνχ Τακηεπηεξίνπ, επεμεξγάδεηαη ζπλερψο ηηο δπλαηφηεηεο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ζε λέεο πεξηνρέο, πξνθεηκέλνπ, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ θαη κε δεδνκέλε ηελ δεκνζηνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ψζηε ε Τξάπεδα λα επεθηείλεη ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη λα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Σηφρν απνηειεί ε δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο κηαο Τξάπεδαο, κε ηζρπξφ θαη ζχγρξνλν πξφζσπν, πνπ ιεηηνπξγεί κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη επηδηψθεη λα νηθνδνκήζεη κηα πνξεία πγηνχο θαη ζηαζεξήο αλάπηπμεο θαη θεξδνθνξίαο απφ επαλαιακβαλφκελεο πεγέο εζφδσλ, πξνο φθεινο ησλ κεηφρσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πειαηψλ θαη ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο. 13

Έκθεζη Επιζκόπηζης Ενδιάμεζης Χρημαηοοικονομικής Πληροθόρηζης Πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Σξαπεδηθήο Εηαηξείαο «ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΟ ΣΑΜΙΕΤΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ Α.Σ.Ε.» Ειζαγωγή Επηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Αλώλπκεο Σξαπεδηθήο Εηαηξείαο «ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΟ ΣΑΜΙΕΤΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ Α.Σ.Ε.» (ε «Σξάπεδα») θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο (ν «Όκηινο») ηεο 30εο Ινπλίνπ 2010 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, ζπλνιηθώλ εζόδσλ, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο εμάκελεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε απηήλ ηελ εκεξνκελία, θαζώο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3556/2007. Η Δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο, ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκόδνληαη ζηελ Ελδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Δηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν «ΔΛΠ» 34). Δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο κε βάζε ηελ επηζθόπεζή καο. Εύρος Επιζκόπηζης Δηελεξγήζακε ηελ επηζθόπεζή καο ζύκθσλα κε ην Δηεζλέο Πξόηππν Επηζθόπεζεο 2410 «Επηζθόπεζε ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο πνπ δηελεξγείηαη από ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο νληόηεηαο». Η επηζθόπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξόζσπα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθώλ θαη άιισλ δηαδηθαζηώλ επηζθόπεζεο. Σν εύξνο ηεο επηζθόπεζεο είλαη νπζησδώο κηθξόηεξν από απηό ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ θαη ζπλεπώο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε όηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο όια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα εληνπηζηνύλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνύζα δελ δηαηππώλνπκε γλώκε ειέγρνπ. Σσμπέραζμα Με βάζε ηελ επηζθόπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνύζε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ζύκθσλα κε ην ΔΛΠ 34. Αναθορά επί άλλων νομικών και κανονιζηικών θεμάηων Η επηζθόπεζή καο δελ εληόπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ ηεο πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 5 ηνπ Ν.3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο, κε ηε ζπλεκκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε. Αζήλα, 30 Απγνύζηνπ 2010 Οη Οξθσηνί Ειεγθηέο Λνγηζηέο Πξάηογνπσηεξρανπο Κνύπεξο Αλώλπκνο Ειεγθηηθή Εηαηξεία Λ. Κεθηζίαο 268, 152 32 Υαιάλδξη Α.Μ. ΟΕΛ 113 Κσλζηαληίλνο Μηραιάηνο Δεκήηξηνο νύξκπεο A.M. ΟΕΛ 17701 A.M. ΟΕΛ 16891

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 13 κέρξη 106 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2009. 1 Ζ η ξ έ ρ ν π ζ α δ η ά ξ ζ ξ σ ζ ε η ν π Γ η ν η θ ε η η θ ν χ π κ β ν π ι ί ν π η ν π Σ α ρ π δ ξ ν κ η θ ν χ Σ α κ η ε π η ε Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο ζε Δλνπνηεκέλε θαη Αηνκηθή Βάζε ηεο 30 εο Ηνπλίνπ 2010 βάζεη ηνπ Γηεζλνύο Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 34 ΑΤΓΟΤΣΟ 2010

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 30 Ηνπλίνπ 2010 ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (Δ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΒΑΖ) 3 ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΒΑΖ) 4 ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 5 ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 6 ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 2009 (Δ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΒΑΖ) 7 ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 30.6.2010 (Δ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΒΑΖ) 8 ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 2009 (Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΒΑΖ) 9 ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 30.6.2010 (Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΒΑΖ) 10 ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 11 1. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Σξάπεδα 12 2. εκαληηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο 18 2.1 Βάζε Παξνπζίαζεο 18 2.2 Δλνπνίεζε 25 2.3 Αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ 26 3. Πιεξνθφξεζε αλά Δπηρεηξεκαηηθφ Σνκέα 26 4. Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο 30 5. Καζαξά έζνδα απφ πξνκήζεηεο 30 6. Έζνδα απφ κεξίζκαηα 30 7. Κέξδε / (δεκηέο) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 31 8. Κέξδε / (δεκηέο) επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 31 9. Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 32 10. Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 32 11. Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 32 12. Φφξνη 33 13. Έθηαθηε εηζθνξά θνηλσληθήο επζχλεο 33 14. Κέξδε αλά Μεηνρή 33 15. Σακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 35 16. Απαηηήζεηο θαηά Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ 35 17. Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά Πειαηψλ 35 18. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 37 19. Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απαηηήζεηο ππνρξεψζεηο 37 20. Υαξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε θαη δηαθξαηνχκελν κέρξη ηε ιήμε 39 21. Υξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ 41 22. Δλζψκαηα πάγηα 42 23.Τπεξαμία θαη Άπια πάγηα ζηνηρεία 45 24. πκκεηνρή ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 46 25. πκκεηνρή ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 46 26. Απαηηήζεηο - Τπνρξεψζεηο απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο 48 27. Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο 49 28. Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 50 29. Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 51 30. Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 51 31. Τπνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζην πξνζσπηθφ 51 32. Λνηπά ζηνηρεία ππνρξεψζεσλ 52 33. Μεηνρηθφ θεθάιαην 52 34. Λνηπά απνζεκαηηθά, Απνηειέζκαηα εηο λένλ, Απνζεκαηηθφ δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε ραξηνθπιαθίνπ θαη Ίδηεο κεηνρέο 55 35. Γεζκεχζεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Απαηηήζεηο 57 36. πλαιιαγέο θαη Τπφινηπα πλδεδεκέλσλ Μεξψλ 58 37. Αλάιπζε Σακείνπ θαη Σακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ 60 38. Οςηγελή Γεγνλφηα 60 2

ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (Δ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΒΑΖ) 30 Ηνπλίνπ 2010 Δ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΒΑΖ Από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο Από 1 ε Απξηιίνπ έσο Ποζά ζε εκείσζε 30.6.2010 30.6.2009 30.6.2010 30.6.2009 Σφθνη θαη εμνκνηνχκελα έζνδα 308.682.990,34 335.381.905,79 162.429.991,11 152.275.183,18 Σφθνη θαη εμνκνηνχκελα έμνδα (128.054.677,50) (205.522.773,32) (60.603.007,46) (96.684.091,38) Καζαξά έζνδα από ηόθνπο 4 180.628.312,84 129.859.132,47 101.826.983,65 55.591.091,80 Έζνδα πξνµεζεηψλ 8.548.028,90 10.330.199,34 4.590.197,03 3.678.688,26 Έμνδα πξνµεζεηψλ (623.211,56) (1.176.083,62) (223.138,58) (520.880,23) Καζαξά έζνδα από πξνκήζεηεο 5 7.924.817,34 9.154.115,72 4.367.058,45 3.157.808,03 Έζνδα απφ κεξίζκαηα 6 3.545.348,09 4.146.214,56 2.363.493,05 2.866.373,48 Κέξδε / (δεκηέο) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 7 (86.058.296,62) 104.655.541,71 (55.619.933,26) 74.673.772,43 Κέξδε επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 8 230.198,62 10.609.395,72 942.189,24 6.458.368,36 Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 600.985,66 501.165,59 320.355,67 258.760,28 ύλνιν θαζαξώλ εζόδσλ 106.871.365,93 258.925.565,77 54.200.146,80 143.006.174,38 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 9 (65.044.386,46) (51.829.582,20) (31.771.085,52) (27.746.048,33) Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 10 (43.470.565,99) (55.447.919,30) (24.229.179,24) (32.581.236,05) Απνζβέζεηο 22,23 (5.859.113,45) (5.301.846,33) (2.969.284,88) (2.989.560,12) Πξνβιέςεηο απνκείσζεο αμίαο δαλείσλ 17 (21.579.947,86) (16.982.369,00) (10.757.002,22) (10.438.924,00) Πξνβιέςεηο ινηπψλ απαηηήζεσλ - - 32.957,25 - Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 11 (3.910.570,61) (6.950.301,11) (985.167,35) (3.624.391,67) ύλνιν ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ (139.864.584,37) (136.512.017,93) (70.678.761,96) (77.380.160,16) Αλαινγία θεξδψλ/(δεκηψλ) απφ ζπγγελείο εηαηξείεο (6.754.188,91) 523.308,63 (6.562.282,24) 1.160.934,37 Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ (39.747.407,35) 122.936.856,47 (23.040.897,40) 66.786.948,59 Φφξνη 12 (10.990.831,37) (28.659.228,43) (6.643.608,09) (16.693.463,48) Έθηαθηε εηζθνξά θνηλσληθήο επζχλεο 13 (4.376.210,86) - (4.376.210,86) - Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο (55.114.449,58) 94.277.628,04 (34.060.716,35) 50.093.485,11 Αλαινγνύληα ζε : Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (423.189,76) 2.757.462,45 203.316,07 1.048.965,34 Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (54.691.259,82) 91.520.165,59 (34.264.032,42) 49.044.519,77 Κέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή - Βαζηθά θαη κεησκέλα 14 (0,2248) 0,5921 (0,1371) 0,3117 Αζήλα, 30 ε Απγνύζηνπ 2010 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΛΔΑΝΘΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΗΓΩΝ ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟ ΞΤΦΑΡΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΗΟΝΑ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 κέρξη 60 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ Δλνπνηεκέλσλ θαη Αηνκηθψλ Οηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ ηεο 30/6/2010. 3

ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΒΑΖ) 30 Ηνπλίνπ 2010 Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΒΑΖ Από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο Από 1 ε Απξηιίνπ έσο Ποζά ζε εκείσζε 30.6.2010 30.6.2009 30.6.2010 30.6.2009 Σφθνη θαη εμνκνηνχκελα έζνδα 298.239.774,81 335.334.065,79 157.167.150,37 152.248.382,33 Σφθνη θαη εμνκνηνχκελα έμνδα (128.069.836,54) (205.535.163,25) (60.618.034,12) (96.696.758,10) Καζαξά έζνδα από ηόθνπο 4 170.169.938,27 129.798.902,54 96.549.116,25 55.551.624,23 Έζνδα π ξνµεζεηψλ 5.877.057,26 7.303.218,25 3.190.589,24 3.305.887,84 Έμνδα π ξνµεζεηψλ (449.259,48) (1.012.176,56) (162.812,45) (449.584,12) Καζαξά έζνδα από πξνκήζεηεο 5 5.427.797,78 6.291.041,69 3.027.776,79 2.856.303,72 Έζνδα απ φ κεξίζκαηα 6 4.803.748,09 5.017.414,56 3.621.893,05 3.737.573,48 Κέξδε / (δεκηέο) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά π εξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απ νηειεζκάησλ 7 (86.043.565,05) 104.623.478,37 (55.599.150,01) 74.649.712,72 Κέξδε επ ελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 8 230.198,62 10.609.395,72 942.189,24 6.458.368,36 Λνηπ ά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 567.826,74 566.889,45 327.704,10 254.399,80 ύλνιν θαζαξώλ εζόδσλ 95.155.944,45 256.907.122,33 48.869.529,42 143.507.982,31 Ακνηβέο θαη έμνδα π ξνζσπ ηθνχ 9 (62.861.630,25) (50.234.173,33) (30.696.072,22) (26.894.593,68) Λνηπ ά ιεηηνπξγηθά έμνδα 10 (40.740.587,06) (60.855.331,94) (23.131.970,78) (36.016.502,78) Απ νζβέζεηο 22,23 (5.462.594,37) (5.238.657,84) (2.770.228,40) (2.954.613,24) Πξνβιέςεηο απνκείσζεο αμίαο δαλείσλ 17 (15.076.115,58) (16.982.369,00) (8.172.522,27) (10.438.924,00) Πξνβιέςεηο ινηπψλ απ αηηήζεσλ - - 32.957,25 - Λνηπ ά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 11 (3.828.672,99) (6.950.130,04) (939.638,90) (3.624.221,25) ύλνιν ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ (127.969.600,25) (140.260.662,15) (65.677.475,32) (79.928.854,95) Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ (32.813.655,80) 116.646.460,18 (16.807.945,90) 63.579.127,36 Φφξνη 12 (9.567.705,14) (27.535.526,23) (5.964.388,77) (15.873.690,74) Έθηαθηε εηζθνξά θνηλσληθήο επζχλεο 13 (3.874.448,86) - (3.874.448,86) - Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο (46.255.809,80) 89.110.933,95 (26.646.783,53) 47.705.436,62 Αλαινγνύληα ζε : Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο - - - - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (46.255.809,80) 89.110.933,95 (26.646.783,53) 47.705.436,62 Κέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή - Βαζηθά θαη κεησκέλα 14 (0,1948) 0,5761 (0,1100) 0,3028 Αζήλα, 30 ε Απγνύζηνπ 2010 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΛΔΑΝΘΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΗΓΩΝ ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟ ΞΤΦΑΡΑ ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΗΟΝΑ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 κέρξη 60 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ Δλνπνηεκέλσλ θαη Αηνκηθψλ Οηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ ηεο 30/6/2010. 4