ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Έτος ιδρύσεως 1922 www.dol.gr Σεπτέµβριος 2003 1
ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Εκδόσεις Ο µεγαλύτερος εκδότης εφηµερίδων και περιοδικών µε πάνω από 2.000.000 αναγνώστες. Εφηµερίδες «Το Βήµα», «Τα Νέα», «Το Βήµα της Κυριακής» και 22 περιοδικά από τα µεγαλύτερα στην Ελλάδα. Εκτυπώσεις Το µεγαλύτερο καθετοποιηµένο βιοµηχανικό εκτυπωτικό συγκρότηµα των Βαλκανίων Τουρισµός Travel Plan το µεγαλύτερο και πλέον αναγνωρίσιµο όνοµα πρακτόρευσης τουριστικών υπηρεσιών Νέα τεχνολογία Προϊόντα και υπηρεσίες διαδικτύου («in.gr», «pathfinder.gr», «netonline.gr») Συµµετοχές Τηλεοπτικός σταθµός, studio τηλεοπτικών παραγωγών, διανοµή τύπου, µαζικές διανοµές προϊόντων, call centers, CRM, εκδόσεις βιβλίων, βιβλιοπωλεία. 2
ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Θέση στην αγορά Ο µεγαλύτερος εκδοτικός οργανισµός εφηµερίδων και περιοδικών Ο µεγαλύτερος παραγωγός δηµοσιογραφικού περιεχοµένου Τα πλέον αναγνωρίσιµα και αναγνώσιµα εκδοτικά προϊόντα Ευρύ φάσµα εκδόσεων και δραστηριοτήτων ΜΜΕ Καθετοποιηµένη αυτόνοµη εκδοτική και εκτυπωτική παραγωγή Εκτυπωτική τεχνολογία αιχµής Υψηλός βαθµός παραδοσιακής και ψηφιακής εκδοτικής τεχνογνωσίας Στόχοι ιατήρηση της κορυφαίας θέσης στην αγορά των εφηµερίδων και περιοδικών Εξέταση στρατηγικών συµµαχιών µε εκδοτικούς οµίλους ιαφοροποίηση της εδραιωµένης εκδοτικής παρουσίας, αύξηση των µεριδίων αγοράς Επέκταση της καθετοποίησης και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους Βελτιστοποίηση των συνεργιών εντός του Οµίλου 3
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Καθετοποιηµένη παρουσία στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης Περιεχόµενο Εκδόσεις εφηµερίδων και περιοδικών παραγωγή δηµοσιογραφικής ύλης Εκδόσεις βιβλίων Παραγωγή περιεχοµένου Παραγωγή Προ-εκτύπωση Εκτύπωση, ένθεση, βιβλιοδεσία Μηχανογραφική υποδοµή internet Τηλεοπτικές παραγωγές ιανοµή ιανοµή εντύπων Πύλες internet Τηλεόραση Επικοινωνιακές υπηρεσίες ιαχείριση κλήσεων και σχέσεων µε πελατεία Υπηρεσίες πρόσβασης στο internet 4
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Εκδοτικός κλάδος Εφηµερίδες ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής Πωλήσεις 204.500 φύλλα Αναγνωσιµότητα 703.000 Η πρώτη σε κυκλοφορία κυριακάτικη εφηµερίδα ΒΗΜΑgazino Ενθετο περιοδικό ποικίλης ύλης ΒΗΜΑDonna Ένθετο µηνιαίο γυναικείο περιοδικό ΤΟ ΒΗΜΑ 21.700 φύλλα Αναγνωσιµότητα: 81.000 Οικονοµικός Ταχυδρόµος Ένθετο περιοδικό κάθε Πέµπτη ΓΑΙΟΡΑΜΑ Ένθετο περιοδικό κάθε Σάββατο National Geographic (συλλεκτικό) κάθε Τετάρτη ΤΑ ΝΕΑ Πωλήσεις: 76.000 φύλλα Αναγνωσιµότητα: 245.000 Η πρώτη σε κυκλοφορία απογευµατινή εφηµερίδα AutoNέα, Ακίνητα, Καρριέρες Και άλλες εκδόσεις αποτελούν τακτικά εξειδικευµένα ένθετα της εφηµερίδας TA NEA Ταχυδρόµος Ένθετο περιοδικό ποικίλης ύλης στην εφηµερίδα TA NEA Σαββατοκύριακο ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ (συµµετοχή 33,33%) Ηµερήσια εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης Πωλήσεις: 9,200 φύλλα Αναγνωσιµότητα 30.000 Στοιχεία εννεαµήνου 2003 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ (συµµετοχή 33,33%) Κυριακάτικη έκδοση της Θεσσαλονίκης 21.500 φύλλα Αναγνωσιµότητα 78.000 5
Η αγορά των εφηµερίδων (πωλήσεις σε εκατοµµύρια φύλλα) Τίτλοι Πρωϊνές εφηµερίδες Τίτλοι Απογευµατινές εφηµερίδες 6 10,2 7 10,6 22,5 19,1 17,6 15,7 7 8 7 8 1997 1998 1999 2000 2001 2002 141,2 122,0 112,0 112,0 108,8 102,3 15 17 16 18 17 15 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Τίτλοι Κυριακάτικες εφηµερίδες Σύνολο πωλήσεων 2002 180.500.000 φύλλα 45,3 46,4 46,3 44,8 44,3 44,7 Λοιποί 47% 3ος µεγαλύτερος εκδότης 13% 19 20 19 20 21 23.Ο.Λ. 22% 2ος µεγαλύτερος εκδότης 18% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 39.200.000 φύλλα Πηγή: ΕΙΗΕΑ 6
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Εκδοτικός κλάδος Περιοδικά Vita 68.700 τεύχη 1 o σε πωλήσεις National Geographic 42.700 τεύχη RAM 52.100 τεύχη HiTECH 25.200 τεύχη 1 o σε πωλήσεις 1 o σε πωλήσεις Το Παιδί µου κι Εγώ 15.600 τεύχη 1 o σε πωλήσεις ιακοπές 28.400 τεύχη Γάµος 10.500 τεύχη 1 o σε πωλήσεις DVD Guide Ένθετο στο HiTECH 3-4 εκδόσεις ετησίως Marie Claire (50%) 40.500 τεύχη TV ΖΑΠΙΝΓΚ (50%) 72.600 τεύχη Men 18.900 τεύχη ΓΑΙΟΡΑΜΑ 25.300 τεύχη Cosmopolitan (50%) 93.700 τεύχη 1 o σε πωλήσεις 2 o σε πωλήσεις Free 39.900 τεύχη (*) Εκδόσεις DISNEY (50.5%) 14 περιοδικά 143.000 φύλλα Close Up (33,33%) 56.300 τεύχη Στοιχεία εννεαµήνου 2003. Οι κυκλοφορίες περιέχουν και τις συνδροµές (*) Πρώτη κυκλοφορία: Ιούνιος 2003 7
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Κλάδος εκδόσεων Προσέλκυση διαφηµιστικής δαπάνης Εκατ. ευρώ Εφηµερίδες Εφηµερίδες ΟΛ 36,3 Σύνολο αγοράς 173,4 Θέση ΟΛ στην αγορά: 1ος 79% 21% Λοιποί ΟΛ Περιοδικά Περιοδικά ΟΛ 92,0 Σύνολο αγοράς 449,1 79% 21% Θέση ΟΛ στην αγορά: 1ος Λοιποί ΟΛ Σύνολο εντύπων ΟΛ 128,3 Σύνολο αγοράς 622,5 Θέση ΟΛ στην αγορά: 1ος 79% 21% Λοιποί ΟΛ (Στοιχεία εννεαµήνου 2003) 8
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Κλάδος βιοµηχανικών εκτυπώσεων Πλήρως καθετοποιηµένα συγκροτήµατα βιοµηχανικών εκτυπώσεων Συγκρότηµα κυλινδρικών έγχρωµων ταχυπιεστηρίων offset (Κορωπί) Καθετοποιηµένη βιοµηχανική µονάδα εκτυπώσεων (Οινόφυτα) Καθετοποιηµένη µονάδα εκτυπώσεων στη Βόρεια Ελλάδα (Κιλκίς) Εισαγωγή, διαχείριση και εµπορία χάρτου εκτυπώσεων Οι δραστηριότητες της ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS περιλαµβάνουν: Εµπορικές έγχρωµες εκτυπώσεις offset (εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλία, φυλλάδια, διαφηµιστικό υλικό, εξώφυλλα, σύνθετα έντυπα) Βιβλιοδεσία, ένθεση, τελειοποίηση και συσκευασία εντύπων Εισαγωγή και εµπορία χάρτου εκτυπώσεων 9
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Κλάδος βιοµηχανικών εκτυπώσεων Καθετοποιηµένη βιοµηχανική παραγωγή εκτυπώσεων ψηφιακή προεκτύπωση MULTIMEDIA A.Ε. (συµµετοχή 100%) Ψηφιακές προεκτυπώσεις και παραγωγή πολυµέσων εκτύπωση ένθεση βιβλιοδεσία συσκευασία αποστολή ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS Α.Ε. (συµµετοχή ΟΛ ΟΛ70%) ΕΚ ΟΤΙΚΗ Β. ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (συµµετοχή 33.33%) Εµπορικά κυλινδρικά πιεστήρια εφηµερίδων και περιοδικών Επίπεδα πιεστήρια Τελειοποίηση, βιβλιοδεσία, ένθεση, συσκευασία Κυλινδρικά πιεστήρια εφηµερίδων - περιοδικών (Μονάδα «Φίλιππος») 10
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Κλάδος βιοµηχανικών εκτυπώσεων Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις εκτυπώσεων Εργοστάσιο «Κορωπί» Κυλινδρικά πιεστήρια εφηµερίδων και περιοδικών Η µεγαλύτερη πλήρως καθετοποιηµένη µονάδα στη νοτιοανατολική Ευρώπη Εξοπλισµός - δυναµικότητα: Τρία κυλινδρικά έγχρωµα πιεστήρια εφηµερίδων δυναµικότητας 180.000 εφηµερίδων την ώρα Ένα κυλινδρικό 4χρωµο 32-σέλιδο ταχυπιεστήριο δυναµικότητας 55.000 32-σέλιδων την ώρα Καθετοποιηµένες διατάξεις αυτόµατης σελιδοποίησης, βιβλιοδεσίας, τελειοποίησης και ένθεσης εντύπων 11
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Κλάδος βιοµηχανικών εκτυπώσεων Εργοστάσιο «Τσεφλίκι» Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις εκτυπώσεων Εµπορικά πιεστήρια εφηµερίδων, µονάδα ένθεσης και βιβλιοδεσίας Παραγωγική δυναµικότητα 100.000 16-σέλιδων την ώρα Τρία κυλινδρικά 16-σέλιδα και 32-σέλιδα πιεστήρια 65.000 φύλλων την ώρα Πέντε επίπεδα πιεστήρια 35.000 φύλλων την ώρα Σειρά αυτόµατων µηχανών δίπλωσης, βιβλιοδεσίας και συσκευασίας 12
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε Τουριστικός κλάδος Εξερχόµενος τουρισµός Ταξίδια κινήτρων (µε πελάτες τις µεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα) Επαγγελµατικά ταξίδια (άνω των 8,000 ετησίως) Μεµονωµένες εκδροµές (15,000 ειδικά ταξιδιωτικά πακέτα) EUROSTAR Α.Ε. Κρουαζιέρες (Cruiseplan) Ο µεγαλύτερος πράκτορας υπηρεσιών κρουαζιέρας στην Ελλάδα συνεργασία µε τις διεθνείς εταιρείες Carnival, Celebrity, Cunard κλπ) Οργάνωση συνεδρίων µε γραµµατειακή και µεταφραστική υποδοµή («Travel Plan» και «Triaena») Ο µεγαλύτερος και γνωστότερος ταξιδιωτικός οργανισµός στην Ελλάδα Εισερχόµενος τουρισµός Εξειδικευµένα προγράµµατα Εκπαιδευτικά ταξίδια Ταξίδια κινήτρων στελεχών Εκδροµές πολιτισµού και πολιτιστικής κληρονοµιάς Φυσιολατρικά ταξίδια Ταξίδια ειδικού ενδιαφέροντος (εκπαιδευτικά, ιστιοπλοϊκά, γευσιγνωσίας, τρίτης ηλικίας, αρχαιολογικά κλπ.) 13
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Κλάδος συµµετοχών Τηλεόραση, τηλεοπτικές παραγωγές ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. «Mega channel STUDIO ATA Α.Ε. Τηλεοπτικές παραγωγές σειρών και διαφηµίσεων Call centers, direct marketing, CRM, ανθρώπινο δυναµικό ACTION PLAN A.E. Direct marketing, CRM, τηλεπωλήσεις ACTION PLAN HR AE ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού. ιανοµή τύπου ΑΡΓΟΣ Α.Ε. Το µεγαλύτερο πρακτορείο διανοµής Τύπου στην Ελλάδα ιανοµή τύπου σε 11.700 σηµείων πώλησης Εκδόσεις βιβλίων Βιβλιοπωλεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. Εκδόσεις βιβλίων και βιβλιοπωλείο (15 σηµεία πώλησης) ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. 17 τεχνικά βιβλιοπωλεία 14
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Ολοκληρωµένη παρουσία στο internet Η µεγαλύτερη ελληνική ιντερνετική πύλη ιείσδυση στο 93% των ελλήνων χρηστών internet 795,000 επισκέπτες µηνιαίως, 133,000 ηµερησίως Μερίδιο αγοράς µεγαλύτερο του 70% 370.000 επισκέπτες µηνιαίως, 33.000 ηµερησίως ύο ελληνικές πύλες υγείας, µία για το ευρύ κοινό και µία για ιατρούς 50.000 επισκέπτες το µήνα, 5.000 ηµερησίως Εγγεγραµµένοι χρήστες: άνω των 7.000 επαγγελµατιών υγείας @ Η πρώτη virtual ISP υπηρεσία στην Ελλάδα (από το Μάρτιο του 2001) @ Η κορυφαία υπηρεσία παροχής δεδοµένων συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών µε περισσότερους από 1.350 συνδροµητές Το κορυφαίο ελληνικό ηλεκτρονικό κατάστηµα λιανικού εµπορίου Εστιάζεται στην πώληση DVD, CD και λογισµικού, βιβλίων,παιγνιδιών κλπ.. 7,000 εγγεγραµµένοι πελάτες 15
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Στοιχεία ενοποιηµένων αποτελεσµάτων (κατά κλάδο) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Κύκλος εργασιών κατά κλάδο (εκατ. ευρώ) 15,07 12,39 50,86 69,05 1,35 16,80 11,05 33,82 70,33 Α' εξάµ. 2002 Α' εξάµ. 2003 Εκδόσεις Εκτυπ ώσεις Τουρισµός 1,20 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Αποτέλεσµα EBITDA κατά κλάδο (εκατ. ευρώ) 1,95 8,20 4,16-0,75-0,13 1,33 8,42 5,55-0,75 Α' εξάµ. 2002 Α' εξάµ. 2003 Εκδόσεις Εκτυπ ώσεις Τουρισµός -0,59 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 Αποτέλεσµα κατά κλάδο µετά τα δικαιώµατα τρίτων (εκατ. ευρώ) 0,32 1,59 1,22-0,73-0,25 3,70-0,20-0,66-0,88-0,77 Α' εξάµ. 2002 Α' εξάµ. 2003 Εκδόσεις Εκτυπ ώσεις Τουρισµός Συµµετοχές Ψηφ. οικονοµία Συµµετοχές Ψηφ. οικονοµία Συµµετοχές Ψηφ. οικονοµία 16
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Αποτελέσµατα εταιρείας (σύγκριση εννεαµήνων, σε χιλιάδες ευρώ) Κύκλος εργασιών Λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) Αποτελέσµατα προ φόρων 90.000 8.000 8.000 88.000 86.000 84.000 82.000 80.000 78.000 76.000 74.000 72.000 70.000 75.804 83.334 87.783 6.000 4.000 2.000 0-2.000-4.000-4.775 2.145 6.039 6.000 4.000 2.000 0-2.000-4.000-4.079 4.047 6.252 68.000 2001 2002 2003-6.000 2001 2002 2003-6.000 2001 2002 2003 17
ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Εκδόσεις εφηµερίδων και περιοδικών Κλάδος εκδόσεων Κλάδος εκτυπώσεων Κλάδος τουρισµού Κλάδος συµµετοχών Κλάδος διαδικτύου MC ΕΛΛΑΣ ΑΕ "Marie Claire" 50% ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕ Βιοµηχανία εκτυπώσεων 70% EUROSTAR ΑΕ Πρακτορείο ταξιδίων 98% ΑΡΓΟΣ ΑΕ ιανοµή τύπου 38.5% ΟΛ DIGITAL AE Ψηφιακή οικονοµία 78,71% ΟΛ - HEARST ΕΠΕ "Cosmopolitan" 50% MULTIMEDIA ΑΕ Pre-press, πολυµέσα 100% TRIAINA TRAVEL ΑΕ Πρακτορείο ταξιδίων 75% ACTION PLAN ΑΕ CRM, call centers 85% RAMNET AE Ανάπτυξη portals 100% ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ Περιοδικά Disney 50.5% Paper Pack ΑΕ Βιοµηχανία χάρτινης συσκευασίας 35.05% EXPO PLAN ΑΕ ιοργάνωση εκθέσεων 50% ACTION PLAN HR ΑΕ Ανθρώπινο δυναµικό 99%+1% Net On Line ΑΕ Υπηρεσίες πρόσβασης 100% In Health AE Ρortal υγείας 50% ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ "MΕΝ", "ΓΑΙΟΡΑΜΑ, "FREE" 100%, ΜΕΛΛΟΝ GROUP AE "TV Zapping" 50% ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΒΟΡEIOY ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Εφηµερίδες και περιοδικά 33.33% STUDIO ATA ΑΕ Τηλεοπτικές παραγωγές 95% ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ Τηλεοπτικό κανάλι "Mega" 10.76% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ Εκδόσεις βιβλίων 51% RAMNET SHOP AE ιαδικτυακό εµπόριο 100% PHAISTOS NETWORKS ΑΕ Ανάπτυξη εφαρµογών διαδικτύου 50% INMARKETPLACE AE ιεπιχειρησιακές εφαρµογές 50% 20.09.2003 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ Τεχνικά βιβλιοπωλεία 30% 18
19