ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2007-2009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 19 Φεβρουαρίου 2010
ΑΠΟΣΤΟΛΗ Άρθρο 5-(1) του Νόμου: Η διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών προϊόντων έτσι ώστε να διασφαλίζονται ελάχιστα αποθέματα, τα οποία να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και με τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση ελλείψεων στην προμήθεια ενέργειας, ο υπουργός να μπορεί να αποδεσμεύει ποσότητες αποθεμάτων. 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Μέχρι 31.12.2007 Σύνολο αποθεμάτων (ΚΟΔΑΠ, εταιρείες, ΑΗΚ) ισοδύναμης κατανάλωσης 60 ημερών 382 χιλ μετρικοί τόνοι Από 01.01.2008 90 ημέρες ισοδύναμης κατανάλωσης 595 χιλ μετρικοί τόνοι Αύξηση: 210.000 μετρικοί τόνοι 3
ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η αύξηση στην υποχρέωση καλύφθηκε με αγορά το 2008: 35.000 MT diesel (Ελλάδα) 35.000 ΜΤ gasoil (Ελλάδα) 8.400 MT diesel (Κύπρος) κόστος αγοράς 48,9 εκ και ενοικίαση αποθεμάτων σε Ελλάδα (2008) και Ολλανδία (2008-2010) 4
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2005-2009 150 Εξέλιξη τιμών 130 Αγορές αποθεμάτων 110 18.374MT 78.400MT $/bbl 90 70 67.913MT 8.800 MT 50 30 1.7.05 1.10.05 1.1.06 1.4.06 5 59.805MT 1.7.06 1.10.06 1.1.07 1.4.07 1.7.07 1.10.07 1.1.08 1.4.08 1.7.08 1.10.08 1.1.09 1.4.09 1.7.09 37.000MT 1.10.09 1.1.10
ΑΠΟΘΕΜΑTA 2006-2010 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.009 Υποχρέωση, ΜΤ 377.500 382.200 595.200 612.300 Ημέρες κατανάλωσης 60 60 90 90 Αποθέματα Ιδιόκτητα - Κύπρος 69.200 74.900 53.200 87.200 Ιδιόκτητα - Ελλάδα 67.700 67.400 137.500 137.700 136.900 142.300 190.700 224.900 Εκχώρηση ΑΗΚ 160.000 160.000 135.000 135.000 Ενοικιαζόμενα 175.000 200.000 Αποθέματα εταιρειών 106.900 77.100 81.100 65.800 Πρόσθετα ΑΗΚ 46.500 9.400 26.200 43.900 Σύνολο, ΜΤ 450.300 388.800 608.000 669.600 Ημέρες κατανάλωσης 72 61 92 98 6
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 31.12.2009 Κύπρος 331.900 ΜΤ 49,6% Ελλάς 137.700 ΜΤ 20,5% Ολλανδία 200.000 ΜΤ 29,9% Σύνολο 669.600 ΜΤ 100,0% 7
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ 224.900 ΜΤ 33,6% ΑΗΚ 178.900 ΜΤ 26,7% Ενοικιαζόμενα 200.000 ΜΤ 29,9% Εταιρείες Πετρελαιοειδών 31.12.2009 65.800 ΜΤ 9,8% Σύνολο 669.600 ΜΤ 100,0% 8
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 31.12.2009 Υποχρέωση, ΜΤ 91.890 199.530 320.850 612.270 Ημέρες κατανάλωσης 90 90 90 90 Ιδιόκτητα 41.400 157.900 25.600 224.900 Ενοικιαζόμενα 40.000 160.000 200.000 Εκχώρηση Α.Η.Κ 135.000 135.000 Εταιρείες Πετρελαιοειδών 13.000 43.300 9.500 65.800 Πρόσθετα ΑΗΚ 29.300 14.600 43.900 Σύνολο, ΜΤ 94.400 230.500 344.700 669.600 Hμέρες κατανάλωσης 92,46 103,9 96,7 98,4 9
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Τόπος 31.12.2009 ΚΕΤΑΠ 87.200 ΜΤ 38,8% Ελλάδα 137.700 ΜΤ 61,2% Ολικό 224.900 ΜΤ Ο ΚΟΔΑΠ είναι ο κυριότερος χρήστης της ΚΕΤΑΠ, μισθώνοντας περίπου 60% των διαθέσιμων της χώρων Για ορισμένα προϊόντα φθάνει μέχρι και το 80% 10
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Αντικατάσταση, αναβάθμιση ή ανανέωση αποθεμάτων. Για να διασφαλίζεται ότι τα αποθέματα διατηρούνται σε κατάσταση που να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές που καθορίζονται από τη νομοθεσία Λόγω διαφορετικών προδιαγραφών που ισχύουν το χειμώνα ή το καλοκαίρι Από τροποποιήσεις στις προδιαγραφές όπως καθορίζονται στη νομοθεσία (π.χ. μείωση στην περιεκτικότητα σε θείο) Το 2007 έως 2009 166.800 ΜΤ σε 10 διαφορετικές περιπτώσεις 11
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Η συναποθήκευση των αποθεμάτων στην ΚΕΤΑΠ με αποθέματα εταιρειών πετρελαιοειδών δημιουργεί συχνά: Πρακτικά προβλήματα Τεχνικά προβλήματα Οικονομικές επιπτώσεις Τα αποθέματα του ΚΟΔΑΠ είναι πολλαπλάσια των αποθεμάτων των εταιρειών Ο χρόνος που δίδεται για ανανέωση δεν επαρκεί για να απορροφηθούν από την κατανάλωση Υπάρχει παντελής έλλειψη κενών χώρων 12
ΜΕΛΗ ΚΟΔΑΠ Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εισάγουν για εμπορικούς σκοπούς πετρελαιοειδή Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου BP Eastern Mediterranean Ltd Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ ExxonMobil Cyprus Ltd Lukoil Cyprus LTD Petrolina (Holdings) Public Ltd PPT Aviation Services Ltd Τσιμεντοποιΐα Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ 13
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γεώργιος Δημητρίου Πρόεδρος Χρίστος Μαληκκίδης Αντιπρόεδρος Γιαννάκης Μαλλουρίδης Ανδρέας Λαμπριανού Θέμης Θεοδοσίου Ανδρέας Παπαδόπουλος Αντώνης Σεμελίδης Θωμάς Σέπος Χρίστος Χριστοφή Θητεία λήγει 23 Φεβρουαρίου 2010 14
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Δάνειο 60,0 εκ. (2005-2006) Δάνειο 43,4 εκ. (2008) Ταμειακά διαθέσιμα 22,8 εκ (31.12.2009) 15
ΣΥΝΔΡΟΜΗ Κατ. Ι σεντ/λίτρο Κατ. ΙΙ σεντ/λίτρο Από 01.01.2005 Από 01.10.2007 Από 01.01.2010 0,56 1,07 1,07 0,56 1,07 1,07 Κατ. ΙΙΙ σεντ/χλγ 0,48 0,99 0,55 Συνδρομές Μελών στη βάση των ποσοτήτων πετρελαιοειδών που πωλούν ή καταναλίσκουν. Μετακυλίεται στον τελικό καταναλωτή. 16
ΕΣΟΔΑ 2006 000 2007 000 2008 000 2009 000 Προκαταρκτικά 2010 000 προϋπολογ. Συνδρομές 13.889 17.771 28.958 28.871 23.888 Άλλα έσοδα 501 506 756 755 165 Σύνολο 14.390 18.277 29.714 29.626 24.053 17
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2007-2008 2007 2008 Εισοδήματα 17.770.851 28.957.602 Κόστος Εισοδημάτων (7.867.662) (15.096.145) Μικτό Πλεόνασμα 9.903.189 13.861.457 Κέρδος από διάθεση στρατηγικών αποθεμάτων 2.506.754 (4.216.892) Άλλα έσοδα - καθαρά 506.105 755.818 Έξοδα πωλήσεων και προώθησης (5.915) (8.109) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (356.814) (470.784) Πλεόνασμα εργασιών 12.553.319 9.921.490 Χρηματοδοτικά έξοδα (4.236.087) (5.411.344) Πλεόνασμα για το έτος πριν την φορολογία 8.317.232 4.510.146 Φορολογία (50.552) (75.882) Καθαρό πλεόνασμα για το έτος 8.266.680 4.434.264 18
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 2008 Περιουσιακά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 23.123 42.945 Στρατηγικά αποθέματα 66.678.943 98.871.984 66.702.066 98.914.929 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 5.625.046 13.887.005 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 21.141.663 22.404.729 26.766.709 36.291.734 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 93.468.775 135.206.663 Αποθεματικά και Υποχρεώσεις Πλεόνασμα που κρατήθηκε 22.531.348 26.965.912 22.531.348 26.965.912 Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δανεισμός 60.521.274 99.675.571 60.521.274 99.675.571 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 7.916.153 3.365.536 Δανεισμός 2.500.000 5.199.644 10.416.153 8.565.180 Σύνολο υποχρεώσεων 70.937.427 108.240.751 Σύνολο ιδιων αποθεματικών και υποχρεώσεων 93.468.775 135.206.663 19
ΨΗΦΙΣΜΑ Η Γενική Συνέλευση των Μελών του ΚΟΔΑΠ που συνήλθε στη Λευκωσία σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2010, σύμφωνα με το άρθρο 19(3)(β) των περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμων του 2003 έως 2005, ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις του ΚΟΔΑΠ για τα έτη 2007 και 2008 και την έκθεση των εξωτερικών ελεγκτών. 20
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2010-2 Επιβάρυνση καταναλωτή Σύνθεση αποθεμάτων Χρηματοδότηση Διασφάλιση αποθηκευτικών χώρων Εφαρμογή νέας οδηγίας Εφαρμογή σχεδίου δράσης 21
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ/ ΤΕΛΗ Το ύψος των τελών αποτελεί σημαντική παράμετρο της επίτευξης της αποστολής του ΚΟΔΑΠ Επιβεβαίωση μεσοπρόθεσμης χρηματο-οικονομικής στρατηγικής Πρόσφατη μείωση τέλους μαζούτ κατά περίπου 50% ωφέλεια από μείωση κόστους καυσίμων ΑΗΚ ισοδύναμη με μείωση περίπου 1% στο κόστος ηλεκτρισμού Το κόστος πρέπει να αποτελέσει κεντρικό στοιχείο στους σχεδιασμούς της νέας αποθηκευτικής υποδομής Πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 22
ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Βελτιστοποίηση Σύνθεσης Αποθεμάτων Ιδιόκτητα ενοικιαζόμενα Επιπτώσεις από μειωμένη κατανάλωση μαζούτ λόγω χρήσης φυσικού αερίου Επιπτώσεις από νέα Οδηγία Ε.Ε. Χρηματοδότηση Επανεξέταση τρόπων χρηματοδότησης 23
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Εξελίξεις υπό στενή παρακολούθηση Αξιολόγηση από Moody s Aa3 (stable) = με αξιολόγηση Κυπριακής Δημοκρατίας Πρώτος Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου που επιτυγχάνει αυτή την αξιολόγηση 24
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Η στενότητα σε αποθηκευτικούς χώρους στην Κύπρο και το εξωτερικό και Οι δυσκολίες που υπάρχουν για εξασφάλισή τους και Το κόστος ενοικίασής τους Φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη απόκτησης από τον ΚΟΔΑΠ δικών του χώρων στην Κύπρο με στόχο: Χαμηλότερο κόστος Διατήρηση περισσοτέρων αποθεμάτων στην Κύπρο Διαφοροποίηση ισορροπίας ίδιων vs ενοικιαζόμενων αποθεμάτων 25
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Ρόλος ΚΟΔΑΠ στο Τερματικό Πετρελαιοειδών του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού 26
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ Εκδόθηκε 10/2009 Εφαρμογή από κράτη μέλη μέχρι 31.12.2012 Διατηρούνται οι ημέρες ισοδύναμης κατανάλωσης σε 90, αλλά Διαφοροποιείται η σύνθεση και η ποσότητα των αποθεμάτων με: Αλλαγές στην κατηγοριοποίηση Περίληψη νέων προϊόντων στο πεδίο εφαρμογής της (υγραέριο, άσφαλτος, λιπαντικά, petroleum coke) Διαφοροποιήσεις επίσης σε άλλες πρόνοιες, περιλ. των διακρατικών συμφωνιών 27
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2010 28 Κατατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο Για αντιμετώπιση των προκλήσεων 28
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γενικό Διευθυντή, ΥΕΒ &Τ Μέλη ΚΟΔΑΠ Διεύθυνση Ενέργειας Εταιρείες Αποθήκευσης Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Γενικό Διευθυντή Συμβούλους και Προσωπικό 29
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2007-2009