ΘΕΜΑ: Η πορεία των γερµανικών εισαγωγών ετοίµου ενδύµατος για το έτος 2007 και οι ελληνικές εξαγωγές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΕΜΠΟΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Kurfürstenstraße 130 D-10785 Berlin Tηλ. (0049-30) 23 60 99-0 Fax 23 60 99-20 Email: oeyberlin@t-online.de Βερολίνο, 7.4. 2008 Αρ. Πρωτ.:1840/398 ΠΡΟΣ: ΥΠΕΞ Γ ΥΦΥΠΕΞ κ. ούκα Γρ. ΓΓ ΟΣ/ΑΣ κ. Σκυλακάκη Γρ. κ. Β Γεν. /ντη /νσεις Β4, Β8 ΚΟΙΝ.: Γρ. Προέδρων Φορέων ΣΕΠΕΕ ΕΤΑΚΕΙ ΕΛΚΕ Ε ΣΕΛΠΕ ΟΠΕ ΠΣΕ ΣΕΒ ΣΕΒΕ ΣΒΒΕ ΚΕΕΕ ΕΒΕΑ ΕΒΕΘ ΕΒΕΠ ΒΕΑ ΒΕΘ Γρ. ΟΕΥ Μονάχου Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ Ε.. Υπόψη κ. Πρέσβη ΘΕΜΑ: Η πορεία των γερµανικών εισαγωγών ετοίµου ενδύµατος για το έτος 2007 και οι ελληνικές εξαγωγές Σας αποστέλλουµε συνηµµένως σηµείωµα του Γραφείου µας για την πορεία των γερµανικών εισαγωγών ετοίµου ενδύµατος και τις ελληνικές εξαγωγές για το έτος 2007, που συνέταξε ο κ. Ι. Σαλαβόπουλος, Γραµµατέας ΟΕΥ Γ. Ο Προϊστάµενος Γεώργιος Ε. ουδούµης Γεν. Σύµβουλος Ο.Ε.Υ. Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Kurfürstenstraße 130 D-10785 Berlin Tηλ. (0049-30) 23 60 99-0 Fax 23 60 99-20 Email: oeyberlin@t-online.de Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ ΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 1. Γενικά στοιχεία Σύµφωνα µε στοιχεία της Οµοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερµανίας και του Γερµανικού Οµοσπονδιακού Συνδέσµου Κλωστοϋφαντουργικών Εταιριών SERVATEX, οι γερµανικές εισαγωγές ετοίµου ενδύµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των προϊόντων παθητικής τελειοποίησης, παρέµειναν το 2007 στάσιµες σε σχέση µε το 2006, ανερχόµενες σε αξία σε 20 δισ. ευρώ, παρά την αύξηση κατά 4% που παρουσίασαν το πρώτο εξάµηνο 2007. Η εγχώρια παραγωγή παρουσίασε µεγάλη συρρίκνωση, δεδοµένης της µετατόπισής της κυρίως στις γειτονικές ανατολικοευρωπαϊκές χώρες και στη µαζική διείσδυση ενδυµάτων από τις χαµηλού κόστους ασιατικές χώρες και κυρίως από την Κίνα και την Τουρκία. 2. Οι γερµανικές εισαγωγές ετοίµου ενδύµατος από την Ελλάδα Οι εξαγωγές ετοίµων ενδυµάτων από την Ελλάδα στη Γερµανία για το έτος 2007 µειώθηκαν κατά 8% σε σχέση µε το 2006, ανερχόµενες σε 203,5 εκ. ευρώ, από 220,3 εκ. ευρώ το 2006 σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γερµανικού Οµοσπονδιακού Συνδέσµου Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών SERVATEX. Οι εισαγωγές από την Ελλάδα, όπως και από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, συνέχισαν την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών, δεδοµένου του ισχυρού ανταγωνισµού απο τις χώρες χαµηλού κόστους (ασιατικές µε πρώτη την Κίνα) αλλά και την Τουρκία, κυρίως στα προϊόντα παθητικής τελειοποίησης. Στη συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών στη Γερµανία, τη σηµαντικότερη συνεισφορά είχαν τα πλεκτά ενδύµατα, τα t-shirts και εσώρουχα. Συγκεκριµένα από τα 203 εκ. ευρώ, που ήταν η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών, τα 189,2 εκ. ευρώ αφορούν πλεκτά ενδύµατα (-7%) και τα 13,8 εκ. ευρώ υφασµάτινα ενδύµατα (-19%). Εκ των 189, 2 εκ. ευρώ πλεκτών ενδυµάτων, τα 55,6 εκ. ευρώ αφορούν γυναικεία πλεκτά τα οποία είχαν αύξηση +9%, ενώ 108,8 εκ. ευρώ εσώρουχα (-2%) και 99,8 εκ. ευρώ t-shirts και φανελάκια (-1%). Σηµαντική συνεισφορά στην κατηγορία των πλεκτών είχαν και οι κάλτσες η αξία των οποίων ανήλθε σε 12 εκ. ευρώ µε σηµαντική πτώση -58%. Τέλος, από την κατηγορία των υφασµάτινων ενδυµάτων τη µεγαλύτερη συνεισφορά στις ελληνικές εξαγωγές είχαν τα ανδρικά (-10%), η αξία των οποίων ανήλθε σε 8, 7 εκ. ευρώ και τα γυναικεία (-32%) η αξία των οποίων ανήλθε σε 4,3 εκ. ευρώ, παρά τη µείωση που παρουσίασαν και οι δύο κατηγορίες.ακολουθεί αναλυτικός πίνακας : 1

ΕΝ ΥΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (σε χιλ. ευρώ) 2006 2007 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 06/07 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 219.295 203.051-8% ΠΛΕΚΤΑ ΕΝ ΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 204.188 189.190-7% Πλεκτά ενδύµατα 62169 65.495 +5% Ανδρικά πλεκτά ενδύµατα 2.482 1.969-21% Πουλόβερ, Σακάκια, Γιλέκα 1.165 1.010-13% Παλτό, Ανορακ, Κασκόλ 20 4-80% Κοστούµια, Συνδυασµοί 22 38 +73% Σακάκια 42 17-60% Παντελόνια 578 602 +4 Πουκάµισα 655 298-55% Γυναικεία πλεκτά ενδύµατα 51.130 55.606 +9% Πουλόβερ, Σακάκια, Γιλέκα 14.007 10.715-24% Παλτό, Ανορακ, Κασκόλ 98 159 +62% Ταγιέρ, Συνδυασµοί 77 183 +138% Σακάκια 971 433-55% Φορέµατα 2.838 8.734 +208% Φούστες 1.859 1.818-2% Παντελόνια 7.026 4.266-39% Μπλούζες 24.254 29.298 +21% Πλεκτά εσώρουχα 111.314 108.758-2% Ανδρικά πλεκτά εσώρουχα 6.078 6.346 +4% Σλιπς, σώβρακα 5.171 5.266 +2% Πυζάµες 903 1.080 +20% Άλλα 4 - -100% Γυναικεία πλεκτά εσώρουχα 4.760 2.671-44% Φουστάκια - 9 Κυλλότες, Σλιπς 3.906 2.045-48% Νυχτικά, πυζάµες 711 523-26% Άλλα 143 94-34% T-shirts, Φανελάκια 100.476 99.741-1% Παιδικά πλεκτά 779 1.697 +118% Σπορ πλεκτά ενδύµατα 1.050 1.032-2% Κάλτσες, καλσόν 28.488 11.981-58% Αξεσουάρ (γάντια, κασκόλ, σάλια) 388 227-41% ΜΗ ΠΛΕΚΤΑ (ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ) ΕΝ ΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 17.166 13.861-19% Μη πλεκτά/υφασµάτινα σύνολο 16.042 13.029-19% Ανδρικά υφασµάτινα ενδύµατα 9.682 8.677-10% Παλτά, Γιλέκα, Άνορακ 10 34 +240% Κοστούµια, Συνδυασµοί 320 10-97% Σακάκια 118 11-91% Παντελόνια 8.850 8.121-8% Πουκάµισα 379 474 +25% Άλλα 5 27 +440% Γυναικεία υφασµάτινα ενδύµατα 6.360 4.352-32% Παλτά, Γιλέκα, Άνορακ 143 77-46% Κοστούµια, Συνδυασµοί 855 582-32% Ταγιέρ 340 275-19% 2

Φορέµατα 1.669 1.670 - Φούστες 264 402 +52% Παντελόνια 2.074 851-59% Μπλούζες 968 420-57% Άλλα 47 75 +60% Υφασµάτινα εσώρουχα σύνολο 146 64-56% Ανδρικά υφασµάτινα εσώρουχα 2 - -100% Γυναικεία υφασµάτινα εσώρουχα 144 64-56% Νυχτικά, πυζάµες 137 46-66% Σουτιέν 550 488-11% Άλλα 7 18 +157% Παιδικά υφασµάτινα ενδύµατα - - - Σπόρ υφασµάτινα ενδύµατα 67 64-4% Αξεσουάρ (γάντια, κασκόλ, σάλια, 361 216-40% γραβάτες) Πηγή: Γερµανικός Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών SERVATEX Η καθοδική πορεία των εισαγωγών από την Ελλάδα, οφείλεται στους ακόλουθους κυρίως παράγοντες: α) κατά βάση στην αύξηση των εισαγωγών στην γερµανική αγορά από τις χώρες χαµηλού κόστους παραγωγής, β) στην επικέντρωση της προσπάθειας πολλών Ελλήνων εξαγωγέων προς νέες, αναδυόµενες αγορές µε λιγότερο ανταγωνισµό από τη γερµανική, γ) στην αδυναµία της ελληνικής παραγωγής να προσαρµοστεί και να ανταποκριθεί στις αυξηµένες και υψηλές ανάγκες και απαιτήσεις της γερµανικής αγοράς καθώς και στην ταχύτατη εναλλαγή των τάσεων της µόδας, δ) στην µη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, ε) στην µη προβολή και προώθηση επωνύµων ελληνικών ενδυµάτων, στ) στην έλλειψη δηµιουργίας καταλλήλων και σταθερών δικτύων διανοµής στην γερµανική αγορά. Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσµα η διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών µας στη γερµανική αγορά να παρουσιάζει πτωτικές τάσεις. 3. Γερµανικές εισαγωγές από τις χώρες µέλη της ΕΕ - 15 Οι γερµανικές εισαγωγές από τις χώρες - µέλη της ΕΕ των 15, καθώς και της Ελβετίας µειώθηκαν το 2007 κατά 4%, ανερχόµενες σε αξία 3.199.855 ευρώ, αν και το πρώτο εξάµηνο του 2007 είχαν παρουσιάσει αύξηση 11%, ανερχόµενες συνολικά σε 1.5 δισ. ευρώ. Μείωση των εισαγωγών σε σχέση µε το 2006, παρατηρήθηκε από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, µε µικρές εξαιρέσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρονται, Ιταλία -12%, Πορτογαλία -10%, Ελλάδα -8%, Ολλανδία -6%, Μεγάλη Βρετανία -6%, Αυστρία -13%, Βέλγιο -7%, ανία -22%, ενώ αυξητικά κινήθηκαν µόνο η Γαλλία +7%, η Ελβετία µε το εντυπωσιακό +129% (αύξηση που αποδεικνύει ότι υπάρχει ένα ικανό τµήµα της αγοράς για ακριβά και ποιοτικά ενδύµατα), η Ισπανία +1%, η Σουηδία +6% και η Φιλανδία +17%. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα: 3

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 06/07 σε χιλ. ευρω ΕΕ -15-4% 3.199.855 100% Ιταλία -12% 912.379 28,5% Ολλανδία -6% 423.606 13,2% Γαλλία +7% 339.962 10,6% Πορτογαλία -10% 252.602 7,9% Μεγ. Βρετανία -6% 234.666 7,3% Ελβετία +129% 214.615 6,7% Ελλάδα -8% 203.051 6,3% Βέλγιο -7% 161.555 5,0% Αυστρία -13% 145.376 4,5% Ισπανία +1% 139.778 4,4% ανία -22% 129.381 4,0% Σουηδία +6% 15.032 0,5% Φιλανδία +17% 13.133 0,4% Λουξεµβούργο -41% 7.900 0,2% Ιρλανδία -9% 6.819 0,2% Πηγή: Γερµανικός Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών SERVATEX Η αξιοσηµείωτη µείωση κατά 12% και απώλειες 120 εκ. ευρώ που παρουσίασαν το 2007 οι εισαγωγές από την Ιταλία, παρότι το πρώτο εξάµηνο είχαν παρουσιάσει µια αύξηση 10%, δεν της αφαίρεσε την πρωτοκαθεδρία µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες σε αξία ανήλθαν σε 912,3 εκ. ευρώ, καλύπτοντας το 28,5% των συνολικών εισαγωγών από τα κράτη µέλη της ΕΕ των 15 καθώς και της Ελβετίας. Σηµαντική µείωση στις εισαγωγές από την Ιταλία παρουσίασαν τα ανδρικά πλεκτά (-23% και απώλεια 20,8 εκ. ευρώ) και τα γυναικεία πλεκτά (-17% και απώλεια 26,3 εκ. ευρώ), κυρίως σε σακάκια, πουλόβερ, γιλέκα και στις δύο κατηγορίες, τα t-shirts (-12% και απώλεια 8,6 εκ. ευρώ), τα πλεκτά γυναικεία εσώρουχα (-13% και απώλεια 2,3 εκ. ευρώ), τα αξεσουάρ (-24% και απώλεια 2,9 εκ. ευρώ), οι πλεκτές κάλτσες (-4% και απώλεια 3,2 εκ. ευρώ) και εκ των υφασµάτινων ενδυµάτων πτωτικά κινήθηκαν τόσο τα ανδρικά (-9% και απώλεια 16,9 εκ. ευρώ), όσο και τα γυναικεία (-8% και απώλεια -23,2 εκ. ευρώ) καθώς και τα αξεσουάρ (-16% και απώλεια 8,5 εκ. ευρω). Οι µόνες κατηγορίες οι οποίες παρουσίασαν αύξηση αλλά µικρό τζίρο ήταν οι πλεκτές φούστες κατά +146% και αξία 13,2 εκ. ευρώ, τα καλσόν κατά +119% και αξία 11,6 εκ. ευρώ, τα παιδικά υφασµάτινα κατά +55% και αξία 4,13 εκ. ευρώ, οι υφασµάτινες φούστες κατά +39% και αξία 15,4 εκ. ευρώ. Ακολουθώντας την πτωτική πορεία των αλλών ευρωπαϊκών χωρών η Ολλανδία παρουσίασε συνολικές απώλειες 29,5 εκ. ευρώ ευρώ κυρίως στα υφασµάτινα ενδύµατα (- 10%). Από τις σηµαντικές προµηθεύτριες ευρωπαϊκές χώρες, η µόνη η οποία αύξησε τις εξαγωγές της κατά +7% και σε αξία κατά 21,8 εκ. ευρώ ήταν η Γαλλία. Οι βασικές κατηγορίες οι οποίες παρουσίασαν αύξηση ήταν τα πλεκτά (+24% και αύξηση κατά 19,2 εκ. ευρώ) ανδρικά (+32%) και γυναικεία (+21%), τα πλεκτά εσώρουχα (+7% και αύξηση κατά 3,3 εκ. ευρώ) και τα γυναικεία υφασµάτινα (+11% και αύξηση κατά 10 εκ. ευρώ). Αυτή η αύξηση σε αντίθεση µε τις ανταγωνίστριες ευρωπαϊκές χώρες οφείλεται κυρίως στο αποτελεσµατικό µάρκετινγκ, στο καλό δίκτυο διανοµής και στα υψηλής ποιότητας προϊόντα. Αξιοσηµείωτη µείωση παρουσίασαν µόνο τα γυναικεία πλεκτά εσώρουχα (- 14%) και τα υφασµάτινα αξεσουάρ (-11%). 4 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

4. Γερµανικές εισαγωγές από τις 12 χώρες της διεύρυνσης της ΕΕ Οι γερµανικές εισαγωγές από τις 12 χώρες της διεύρυνσης της ΕΕ, οι οποίες αφορούν κυρίως προϊόντα παθητικής τελειοποίησης, σηµείωσαν µείωση κατά 19%, ανερχόµενες σε 2,6 δισ ευρώ, τάση η οποία έχει διαφανεί ήδη από το 2004. Τη µεγαλύτερη µείωση κατά -33% (617 εκατ. ευρώ), εµφάνισε η Ρουµανία κυρίως σε γυναικεία παντελόνια και µπλούζες, ενώ µειωµένες εµφανίζονται οι εισαγωγές από τις Πολωνία (-12% και αξία 419,5 εκ. ευρώ), Βουλγαρία (-18% και αξία 376 εκατ. ευρώ), Τσεχία (-13% και αξία 230 εκατ. ευρώ), Ουγγαρία (-4% και αξία 205 εκ. ευρώ) και τη Σλοβακία (-4% και αξία 180 εκ. ευρώ). Οι µόνες χώρες οι οποίες παρουσίασαν αύξηση ήταν η Σλοβενία (+5% και αξία 106 εκατ. ευρώ) και η Λιθουανία (+6% και αξία 88,4 εκατ. ευρώ). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 06/07 σε χιλ. ευρω 12 χώρες της διεύρυνσης -19% 2.259.487 100% Ρουµανία -33% 616.964 27.3% Πολωνία -12% 419.456 18,6% Βουλγαρία -18% 375.786 16,6% Τσεχία -13% 230.108 10,2% Ουγγαρία -4% 205.201 9,1% Σλοβακία -4% 180.014 8,0% Σλοβενία +5% 106.191 4,7% Λιθουανία +6% 88.404 3,9% Λετονία -41% 26.783 1,2% Εσθονία -39% 8.948 0,4% Μάλτα -45% 1.381 0,1% Κύπρος -33% 251 0,0% Πηγή: Γερµανικός Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών SERVATEX ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Κύρια αιτία της πτώσης φαίνεται να είναι η αντικατάσταση τους ως χωρών προέλευσης ενδυµάτων παθητικής τελειοποίησης από την Τουρκία, την Κίνα και το Βιετνάµ, οι οποίες παρουσιάζουν συγκριτικά ακόµη χαµηλότερα κόστη. Όσον αφορά τη µείωση των εισαγωγών από τη Ρουµανία αξίζει να σηµειωθεί ότι ένας από τους βασικούς λόγους είναι η µεγάλη έλλειψη εργατών (υπολογίζεται ότι χρειάζονται περί τους 50.000), οι οποίοι µεταναστεύουν στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες όπου οι µισθοί είναι πάνω από τρεις φορές υψηλότεροι σε σχέση µε τη Ρουµανία. Προκειµένου λοιπόν να δηµιουργήσουν κάποια κίνητρα οι ρουµανικές επιχειρήσεις αυξάνουν αργά αλλά σταδιακά τους µισθούς, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται τόσο τα ενεργειακά όσο και τα κόστη µεταφοράς. Παρόµοιες τάσεις µε µικρότερη ένταση εµφανίζονται όµως και στις υπόλοιπες χώρες της διεύρυνσης. Συγκεκριµένα τις µεγαλύτερες απώλειες στις εισαγωγές από τη Ρουµανία εµφάνισαν τα υφασµάτινα ενδύµατα (-32%), γυναικεία (-33%), κυρίως φούστες, γυναικεία παντελόνια, ταγέρ και µπλούζες και ανδρικά (-31%) κυρίως παντελόνια (στα οποία η Ρουµανία κατέχει ηγετική θέση στη γερµανική αγορά), πουκάµισα και κοστούµια αλλά και τα πλεκτά (-40%) εκ των οποίων τη µεγαλύτερη πτώση σηµείωσαν τα γυναικεία (-32%) και τα εσώρουχα (-44%). 5

Όσον αφορά την Πολωνία πτώση σηµειώθηκε κυρίως στα υφασµάτινα γυναικεία και ανδρικά (-13%), στα πλεκτά γυναικεία και ανδρικά (-16%), στα σουτιέν (-18%) και στα πλεκτά εσώρουχα γυναικεία και ανδρικά (-5%). Στις εισαγωγές από τη Βουλγαρία πτώση σηµειώθηκε στα υφασµάτινα γυναικεία και ανδρικά (-16%), στα σουτιέν (-57%), στα πλεκτά ανδρικά και γυναικεία (-29%) και στα πλεκτά εσώρουχα (-20%). 5. Γερµανικές εισαγωγές από τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες -Οι εισαγωγές από τις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης εκτός ΕΕ παρουσίαζουν συνολικά µια µικρή αύξηση 2%, ανερχόµενες σε 857 εκ. ευρώ, οι επιµέρους χώρες ωστόσο παρουσιάζουν µεικτή εικόνα. Συγκεκριµένα οι εισαγωγές από Σερβία (+28% και αξία 73,4 εκατ. ευρώ), ΠΓ Μ (+15% και αξία 298,5 εκατ. ευρώ), Βοσνία Ερζεγοβίνη (+4% και αξία 71,9 εκατ. ευρώ) και Κροατία (+4% και αξία 129 εκατ. ευρώ) παρουσιάζονται αυξηµένες, ενώ αντιθέτως οι εισαγωγές από Ουκρανία, Μολδαβία, Λεκορωσία και Ρωσία παρουσιάζονται µειωµένες. Ωστόσο εκτός της Ουκρανίας οι τζίροι από αυτές τις χώρες είναι χαµηλοί. Αυτή που αναµένεται να αυξήσει τις εξαγωγές της τα επόµενα χρόνια λόγω του πολύ χαµηλού κόστους της είναι η ΠΓ Μ. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 06/07 σε χιλ. Ευρω Λοιπές ευρωπαϊκές +2% 856.805 100% χώρες FYROM +15% 298.415 34,8% Ουκρανία -9% 216.131 25,2% Κροατία +4% 128.797 15,0% Σερβία +28% 73.425 8,6% Βοσνία +4% 71.886 8,4% Μολδαβία -9% 31.143 3,6% Λευκορωσία -31% 26.024 3,0% Ρωσία -47% 10.984 1,3% Πηγή: Γερµανικός Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών SERVATEX Η ΠΓ Μ είναι η χώρα που επωφελήθηκε περισσότερο από την πτώση των ρουµανικών εισαγωγών, αυξάνοντας τις δικές της µε την άνοδο να παρουσιάζεται κυρίως στα υφασµάτινα ενδύµατα (+14%), ανδρικά (+9%) και γυναικεία (+16%), υφασµάτινα εσώρουχα µε µια εντυπωσιακή αύξηση +294% αλλά και στα πλεκτά ενδύµατα µε µικρότερο όµως τζίρο (+26%), ανδρικά (+6%) και γυναικεία (+19%) αλλά και στα πλεκτά εσώρουχα γυναικεία και ανδρικά (+35%). Όσον αφορά την Ουκρανία, η ουσιαστική πτώση παρουσιάστηκε κυρίως στα υφασµάτινα ανδρικά (-17%) και γυναικεία (-3%) καθώς και στα πλεκτά ανδρικά (-16%) και γυναικεία (-13%), ενώ αύξηση παρουσίασαν τα πλεκτά εσώρουχα (+7%). 6. Γερµανικές εισαγωγές από τις µεσογειακές και χώρες της Μέσης Ανατολής Οι εισαγωγές από τις χώρες αυτές σηµείωσαν περαιτέρω άνοδο κατά 5%, ανερχόµενες σε 3,6 δισ. ευρώ µε κύρια εξαγωγική δύναµη την Τουρκία, εκµεταλλευόµενες την υποχώρηση των χωρών της διεύρυνσης. 6

Οι εισαγωγές από την Τουρκία σηµείωσαν αύξηση 5% σε σχέση µε το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα, ανερχόµενες σε 3 δισ. ευρώ περίπου. Οι εισαγωγές από την Τυνησία, οι οποίες αφορούν κατά βάση προϊόντα παθητικής τελειοποίησης και ειδικότερα παντελόνια, που καλύπτουν το 65% των εξαγωγών της, αυξήθηκαν κατά +9% ανερχόµενες σε 358,5 εκατ. ευρώ, λαµβανοµένου υπόψη, ότι η Τυνησία, εκµεταλλεύτηκε τα κοινοτικά προγράµµατα Euromed. Οι εισαγωγές από το Μαρόκκο παρουσίασαν µικρή αύξηση κατά +1% και αξία 170,1 εκ. ευρώ, από την Συρία αύξηση κατά +14% και 35,1 εκ. ευρώ, ενώ από την Αίγυπτο ανήλθαν σε 90,1 εκατ. ευρώ, µειωµένες κατά -5%. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 06/07 σε χιλ. ευρω Μεσογειακές χώρες +5% 3.619.738 100% Τουρκία +5% 2.964.972 81,9% Τυνησία +9% 358.538 9,9% Μαρόκκο +1% 170.198 4,7% Αίγυπτος -5% 90.898 2,5% Συρία +14% 35.132 1,0% Πηγή: Γερµανικός Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών SERVATEX ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Τόσο στα πλεκτά όσο και στα υφασµάτινα ενδύµατα η Τουρκία κατέχει µαζί µε την Κίνα ηγετική θέση στη γερµανική αγορά. Συγκεκριµένα στα πλεκτά ενδύµατα συνολικά η αύξηση ήταν +6% και η αξία 1,9 δισ. ευρώ. Εξ αυτών στα πλεκτά ανδρικά +11% και αξία 852,5 εκ. ευρώ, στα πλεκτά γυναικεία +13% και 654,2 εκ. ευρώ, στα t-shirts +4% και αξία 803,2 εκ. ευρώ, στις κάλτσες +4% και αξία 141,4 εκ. ευρώ και στα αξεσουάρ +17% και αξία 6.196 εκ. ευρώ. Από την κατηγορία των πλεκτών τα µόνα που παρουσίασαν µείωση ήταν τα εσώρουχα, ανδρικά (-34%) και γυναικεία (-6%). Όσον αφορά τα υφασµάτινα ενδύµατα συνολικά, παρουσίασαν και αυτά αύξηση +6% και αξία 1,020 δις. ευρώ. Ειδικότερα τα ανδρικά υφασµάτινα παρουσίασαν αύξηση +8% και αξία 360,2 εκ. ευρώ, τα γυναικεία +5% και αξία 590,4 εκ. ευρώ, η σπορ ένδυση +59% και αξία 3,2 εκ. ευρώ, τα υφασµάτινα αξεσουάρ +9% και αξία 4,7 εκ. ευρώ. Τα µόνα που παρουσίασαν πτώση 13% ήταν τα σουτιέν και τα γυναικεία υφασµάτινα εσώρουχα µε πτώση 3%. Η Τουρκία είναι η δεύτερη µεγαλύτερη προµηθεύτρια χώρα για τη γερµανική αγορά, µετά την Κίνα. Το µεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών της Τουρκίας είναι πλεκτά ενδύµατα. Η επιτυχής διείσδυση τους στην γερµανική αγορά οφείλεται: α) στην ανάπτυξη επιτυχών τουρκικών brand names, β) στην προώθηση και πώληση τους στη γερµανική αγορά µέσω δικών τους αλυσίδων ή αυτόνοµων καταστηµάτων, γ) στη χρησιµοποίηση της Τουρκίας και κυρίως των νοτιοανατολικών περιοχών της (περισσότερο γύρω από την πόλη Καραµανµαρές, όπου οι µισθοί είναι χαµηλότεροι κατά 40% σε σχέση µε την Κωνσταντινούπολη και τη Σµύρνη) για ανάπτυξη προϊόντων παθητικής τελειοποίησης από γερµανικές επιχειρήσεις. Μάλιστα η τουρκική κυβέρνηση προσπαθεί να προσελκύσει νέες εταιρίες του κλάδου στην εν λόγω περιοχή µε διάφορα µέτρα, όπως φορολογικά κίνητρα και δηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων, ενώ παρά τους χαµηλούς µισθούς, η υποδοµή και οι εγκαταστάσεις είναι µοντέρνες και υψηλής ποιότητας. 7. Γερµανικές εισαγωγές από τις χώρες της Ασίας Οι εισαγωγές από τις ασιατικές χώρες, οι οποίες καλύπτουν και το µεγαλύτερο τµήµα των γερµανικών εισαγωγών, σηµείωσαν αύξηση 4%, ανερχόµενες σε 10,1 δισ. 7

ευρώ, µε προεξάρχουσα δύναµη την Κίνα, µεγαλύτερη προµηθεύτρια χώρα για τη γερµανική αγορά, η οποία καλύπτει πάνω από τις µισές εισαγωγές των ασιατικών χωρών, από την οποία οι εισαγωγές ανήλθαν σε 5,5 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 19%. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ασιατικές χώρες που αποτελούν σηµαντικούς προµηθευτές της Γερµανίας, το Μπαγκλαντές µε εξαγωγές 1,4 δισ. ευρώ σηµείωσε πτώση κατά -5%, η Ινδία µε εξαγωγές 757 εκατ. ευρώ σηµείωσε µείωση κατά -2%, η Ινδονησία µε 437,2 εκατ. ευρώ, πτώση -9%, η Καµπότζη µε 184 εκ. ευρώ, πτώση -25%, το Χονγκ Κονγκ µε 450 εκατ. ευρώ, πτώση -40%, η Ταϋλάνδη µε 163,5 εκατ. ευρώ, πτώση 14% και το Μακκάο µε 102 εκ. ευρώ, πτώση -17%. Οι µόνες σηµαντικές ασιατικές χώρες εκτός της Κίνας, οι οποίες σηµείωσαν άνοδο ήταν το Βιετνάµ µε αξία 367,4 εκατ. ευρώ και αύξηση +15%, η Σρι Λάνκα µε αξία 137,9 εκατ. ευρώ και άνοδο 11% και το Πακιστάν µε αξία 240,98 εκατ. ευρώ και άνοδο 2%. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 06/07 σε χιλ. Ευρω Ασιατικές χώρες +4% 10.121.851 100% Κίνα +19% 5.539.876 54,7% Μπαγκλαντές -5% 1.408.952 13,9% Ινδία -2% 757.222 7,5% Χονγκ Κονγκ -40% 450.083 4,4% Ινδονησία -9% 437.212 4,3% Βιετναµ +15% 367.386 3,6% Πακιστάν +2% 240.975 2,4% Καµπότζη -25% 184.250 1,8% Ταϋλάνδη -14% 163.488 1,6% Σρι Λάνκα +11% 137.885 1,4% Μακκάο -17% 102.003 1,0% Ταιβάν -2% 76.206 0,8% Νότιος Κορέα -30% 72.224 0,7% Μιανµάρ -17% 69.456 0,7% Φιλιππίνες -17% 48.569 0,5% Λάος +13% 33.946 0,3% Μαυρίκιος +29% 28.281 0,3% Νεπάλ +2% 3.837 0,0% Πηγή: Γερµανικός Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών SERVATEX ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Ειδικότερα ως προς τις εισαγωγές από την Κίνα η µεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στα πλεκτά συνολικά (+24%) και αξία 2,6 δισ. ευρώ, στα ανδρικά πλεκτά (+28%) και αξία 140 εκ. ευρώ, στα γυναικεία πλεκτά (+31%) και αξία 672,1 εκ. ευρώ, πλεκτά εσώρουχα (+37%) και αξία 649,4 εκ. ευρώ, t-shirts (+73%) και αξία 317,7 εκ. ευρώ και στις κάλτσες (+20%) και αξία 122,17 εκ. ευρώ. Από τα υφασµάτινα, τα οποία συνολικά παρουσίασαν αύξηση +17% και αξία 3,5 δισ. ευρώ, µεγαλύτερο άνοδο σηµείωσαν τα ανδρικά (+24%) και αξία 1,1 δισ. ευρώ, τα γυναικεία (+14%) και αξία 1,9 δισ. ευρώ και τα σουτιέν (+53%) και αξία 140,4 εκ. ευρώ. Οι µόνες κατηγορίες που παρουσίασαν πτώση ήταν τα υφασµάτινα εσώρουχα (-5%) και τα υφασµάτινα αξεσουάρ (-9%). 8. Γερµανικές εισαγωγές από τις χώρες της αµερικανικής ηπείρου 8

Οι εισαγωγές από τις χώρες της αµερικανικής ηπείρου παρουσίασαν το 2007 µια αύξηση της τάξης του 18%, ανερχόµενες σε αξία τα 116,9 εκ. ευρώ µε κυρίαρχη εξαγωγική χώρα τις ΗΠΑ, βοηθούµενες και από την χαµηλή ισοτιµία του δολαρίου σε σχέση µε το ευρώ. Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 85,5 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 33%. Στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ συνεισέφεραν περισσότερο η κάζουαλ και σπορ ένδυση. Λόγω του φτηνού δολαρίου, αυτή η τάση αναµένεται να συνεχιστεί και το 2008. εύτερη σηµαντικότερη προµηθεύτρια χώρα ήταν το Περού του οποίου οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4%, ανερχόµενες σε 15,9 εκ. ευρώ, αποτελούµενες κατά κύριο λόγο από υψηλής ποιότητας βαµβακερά και οικολογικά ενδύµατα. Μειωµένες ήταν οι εισαγωγές από την Βραζιλία -23% και από το Μεξικό -5%. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 06/07 ΑΞΙΑ σε χιλ. ευρω ΜΕΡΙ ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Χώρες αµερικανικής ηπείρου +18% 116.921 100% ΗΠΑ +33% 85.516 73,1% Περού +4% 15.865 13,6% Βραζιλία -23% 5.620 4,8% Μεξικό -5% 5.215 4,5% Κολοµβία -26% 4.705 4,0% Πηγή: Γερµανικός Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών SERVATEX 9. Τάσεις και προοπτικές για το 2008 Οι χώρες οι οποίες φαίνεται ότι έχουν την τάση τα επόµενα χρόνια να κερδίσουν έδαφος στον κλάδο και να είναι σηµαντικές για τη γερµανική αγορά κυρίως ως χώρες κατασκευής προϊόντων παθητικής τελειοποίησης, είναι η Τουρκία (κυρίως οι νοτιοανατολικές περιοχές της), η Κίνα, το Μπαγκλαντές, η Ινδία, το Βιετνάµ, η Σερβία, η Αλβανία και η FYROM εξαιτίας κυρίως του χαµηλού κόστους και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. Αν και η Κίνα θα συνεχίσει να έχει ηγετική θέση στη γερµανική αγορά, αναµένεται να γίνει λιγότερο ελκυστική εξαιτίας της σταδιακής αύξησης των µισθών τόσο τω εργατών (+7,6%) όσο και των υψηλόβαθµων µάνατζερ (+9,7%) και θα κερδίσουν έδαφος γειτονικές της χώρες όπως το Βιετνάµ, το Μπαγκλαντές και η Ινδία. Οι εν λόγω χώρες έχουν επίσης το συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε την Κίνα ότι για τις εξαγωγές τους στις χώρες της ΕΕ δεν καταβάλλουν δασµό 12%. Η Κίνα ωστόσο αναµένεται να δώσει βάρος σε λιγότερο αναπτυγµένες και µε χαµηλότερο κόστος περιοχές της χώρας, ενώ στις παραδοσιακά αναπτυγµένες περιοχές του Χονγκ Κονγκ, της Καντόνας και της Σαγκάης το κόστος θα αυξηθεί. 10. Η σηµαντικότερη διεθνής έκθεση του κλάδου στη Γερµανία -H σηµαντικότερη διεθνής έκθεση του κλάδου που διοργανώνεται στη Γερµανία και η µεγαλύτερη στην Ευρώπη είναι η Igedo Fashion Fairs Dűsseldorf, η οποία διεξάγεται δύο φορές το χρόνο (Μάρτιος και Ιούλιος). Οι επόµενες θα διεξαχθούν 27/7-29/7/2008 και και 1/2 3/2/2009. Στην εν λόγω έκθεση συµµετέχει µε εθνικό περίπτερο ο ΟΠΕ. Τα στοιχεία του διοργανωτή είναι τα κάτωθι : 9

Igedo Company GmbH & Co KG Messeplatz 1 40 474 Dűsseldorf Tel. 0049 (0)211 439601 Fax. 0049 (0)211 4396345 Email: info@igedo.com www.igedo.com 11. Οι σηµαντικότεροι φορείς του κλάδου στη Γερµανία Οι σηµαντικότεροι γερµανικοί φορείς για τον κλάδο του έτοιµου ενδύµατος είναι οι ακόλουθοι: Servatex (Γερµανικός Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών) Olgastr. 77 70 182 Stuttgart Tel. 0049 (0)711 210310 Fax 0049 (0)711 232807 Email: itmm.g@t-online.de Gesamtvervand Textil + Mode (Γενικός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών και Μόδας) Frankfurterstr. 10-14 65 760 Eschborn Tel. 0049 61969660 Fax 0049 619642170 Email: info@textil-mode.de www.textil-online.de GermanFashion Moderverband Deutschland e.v. (Γερµανικός Σύνδεσµος Ειδών Μόδας) An Lyskirchen 14 50 675 Kőln Tel. 0049 (0)221 77440 Fax 0049 (0)221 7744137 Email: info@germanfashion.net www.germanfashion.net Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels e.v. (BTE) (Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Γερµανικού Λιανεµπορίου) An Lyskirchen 14 50 675 Kőln Tel. 0049 (0)221 9215090 Fax 0049 (0)221 92150910 Email: info@bte.de 12. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως προαναφέρθηκε οι ελληνικές εξαγωγές ετοίµου ενδύµατος ακολουθούν τα τελευταία έτη πτωτική πορεία, ωστόσο η ίδια τάση αναµένεται να συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια. Ορισµένες δράσεις και ενέργειες, οι οποίες θα µπορούσαν να συνεισφέρουν, ώστε αν όχι να αναστραφεί σε θετική η καθοδική τάση των ελληνικών εξαγωγών στον εν λόγω κλάδο, τουλάχιστον να µπορέσουν να σταθεροποιηθούν σε ένα 10

καλό επίπεδο και να κατορθώσουν οι Έλληνες παραγωγοί να διατηρήσουν ένα τµήµα της γερµανικής αγοράς είναι κατά τη γνώµη µας οι ακόλουθες: α) Σταθερή συµµετοχή της Ελλάδος µε εθνικό περίπτερο του ΟΠΕ στη διεθνή έκθεση Ιgedo Fashion Fairs Dűsselldorf, δράση που ήδη λαµβάνει χώρα. β) Στροφή των ελληνικών εταιρειών στο υψηλής ποιότητας ελληνικό επώνυµο ένδυµα, δεδοµένης της αδυναµίας ανταγωνισµού µε τις χώρες χαµηλού κόστους. γ) Παρακολούθηση από τους ελληνικούς οίκους και εναρµόνιση τους µε τις νέες κάθε φορά τάσεις της µόδας, δεδοµένων των υψηλών απαιτήσεων της γερµανικής αγοράς. δ) Προσπάθεια δηµιουργίας ελληνικού brand name made in Greece στο κλάδο του έτοιµου ενδύµατος, το οποίο να είναι συνυφασµένο µε το επώνυµο ένδυµα. ε) ιαφήµιση του ελληνικού brand name µέσω ενεργειών προωθητικού marketing (διοργάνωση collection, δειγµατισµού στη Γερµανία και στην Ελλάδα, καταχωρήσεις στον τύπο και στα ΜΜΕ εν γένει, προσκλήσεις σε γερµανούς δηµοσιογράφους του κλάδου για επαγγελµατικές επισκέψεις στην Ελλάδα κτλ). στ. Επιλογή αξιόπιστων και σταθερών δικτύων διανοµής στη γερµανική αγορά Βερολίνο, 7/4/2008 Ο Συντάκτης Ι. Σαλαβόπουλος Γραµµατέας ΟΕΥ Γ 11

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Πίνακες Συγκεντρωτικός πίνακας των προµηθευτριών χωρών της Γερµανίας το 2007 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ 06/07 σε χιλ. ευρω ΕΕ -15-4% 3.199.855 Ιταλία -12% 912.379 Ολλανδία -6% 423.606 Γαλλία +7% 339.962 Πορτογαλία -10% 252.602 Μεγ. Βρετανία -6% 234.666 Ελβετία +129% 214.615 Ελλάδα -8% 203.051 Βέλγιο -7% 161.555 Αυστρία -13% 145.376 Ισπανία +1% 139.778 ανία -22% 129.381 Σουηδία +6% 15.032 Φιλανδία +17% 13.133 Λουξεµβούργο -41% 7.900 Ιρλανδία -9% 6.819 12 χώρες της διεύρυνσης -19% 2.259.487 Ρουµανία -33% 616.964 Πολωνία -12% 419.456 Βουλγαρία -18% 375.786 Τσεχία -13% 230.108 Ουγγαρία -4% 205.201 Σλοβακία -4% 180.014 Σλοβενία +5% 106.191 Λιθουανία +6% 88.404 Λετονία -41% 26.783 Εσθονία -39% 8.948 Μάλτα -45% 1.381 Κύπρος -33% 251 Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες +2% 856.805 FYROM +15% 298.415 Ουκρανία -9% 216.131 Κροατία +4% 128.797 Σερβία +28% 73.425 Βοσνία +4% 71.886 Μολδαβία -9% 31.143 Λευκορωσία -31% 26.024 Ρωσία -47% 10.984 Ασιατικές χώρες +4% 10.121.851 Κίνα +19% 5.539.876 Μπαγκλαντές -5% 1.408.952 Ινδία -2% 757.222 Χονγκ Κονγκ -40% 450.083 12

Ινδονησία -9% 437.212 Βιετναµ +15% 367.386 Πακιστάν +2% 240.975 Καµπότζη -25% 184.250 Ταϋλάνδη -14% 163.488 Σρι Λάνκα +11% 137.885 Μακκάο -17% 102.003 Ταιβάν -2% 76.206 Νότιος Κορέα -30% 72.224 Μιανµάρ -17% 69.456 Φιλιππίνες -17% 48.569 Λάος +13% 33.946 Μαυρίκιος +29% 28.281 Νεπάλ +2% 3.837 Μεσογειακές χώρες +5% 3.619.738 Τουρκία +5% 2.964.972 Τυνησία +9% 358.538 Μαρόκκο +1% 170.198 Αίγυπτος -5% 90.898 Συρία +14% 35.132 Χώρες αµερικανικής ηπείρου +18% 116.921 ΗΠΑ +33% 85.516 Περού +4% 15.865 Βραζιλία -23% 5.620 Μεξικό -5% 5.215 Κολοµβία -26% 4.705 Σύνολο χωρών 20.174.657 Πηγή: Γερµανικός Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών SERVATEX Οι σηµαντικότερες προµηθεύτριες χώρες για τη Γερµανία το 2006 σε ευρώ 2005 2006 Μεταβολή % Κίνα 4.031.267 4.491.139 11,41 Τουρκία 2.364.388 2.361.387-0,13 Μπανγκλαντές 813.535 1.069.070 31,41 Ρουµανία 898.557 861.034-4,18 Ινδία 610.909 772.215 26,40 Ιταλία 828.341 680.403-17,86 Χονγκ - Κονγκ 333.908 503.488 50,79 Πολωνία 522.365 433.204-17,07 Βουλγαρία 360.215 421.199 16,93 Ινδονησία 305.411 343.950 12,62 Ολλανδία 365.910 332.573-9,11 Τυνησία 308.491 323.950 5,01 ΣΥΝΟΛΟ 11.743.297 12.593.612 Πηγή: Οµοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερµανίας Οι σηµαντικότερες αγορές για το γερµανικό έτοιµο ένδυµα το 2006 σε ευρώ 2005 2006 Μεταβολή % Αυστρία 1.461.884 1.479.220-1,17 13

\ Ολλανδία 1.070.145 1.077.091-0,64 Γαλλία 933.061 914.985 1,98 Ελβετία 823.316 749.604 9,83 Βέλγιο 509.995 488.922 4.31 Ισπανία 505.370 421.694 19,84 Ρωσία 501.176 359.393 39,45 Ην. Βασίλειο 452.075 430.777 4.94 Ιταλία 328.060 297.888 10,12 Πολωνία 216.016 171.520 25,94 Τσεχία 166.945 187.026-10,74 ανία 157.434 163.133-3,49 ΣΥΝΟΛΟ 7.125.477 6.741.263 Πηγή: Οµοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερµανίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ / ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005/2006 σε χιλιάδες ευρώ Εισαγωγές 2005 Εξαγωγές 2005 Εισαγωγές 2006 Εξαγωγές 2006 Χώρες ΕΕ Γαλλία 308.889 914.985 258.103 933.061 Ολλανδία 365.910 1.077.091 332.573 1.070.145 Ιταλία 828.341 297.898 680.403 328.060 Ην. Βασίλειο 214.539 430.777 197.506 452.075 Ιρλανδία 5.783 91.272 4.149 81.640 ανία 141.640 163.133 136.771 157.434 Ελλάδα 226.853 128.776 175.266 135.006 Πορτογαλία 202.010 62.573 199.655 55.448 Ισπανία 103.740 421.694 85.550 505.370 Σουηδία 11.794 141.564 9.450 131.906 Φιλανδία 7.176 125.091 13.285 129.092 Αυστρία 142.711 1.479.220 139.075 1.461.884 Βέλγιο 274.148 488.922 144.200 509.995 Λουξεµβούργο 10.033 49.638 9.269 38.752 Εσθονία 13.627 9.765 13.450 18.978 Λετονία 45.891 9.583 37.985 13.920 Λιθουανία 96.161 19.274 66.054 30.440 Πολωνία 522.365 171.520 433.204 216.016 Τσεχία 196.479 187.026 245.216 166.945 Σλοβακία 140.332 55.981 139.999 53.543 Ουγγαρία 179.800 119.210 180.297 112.837 Ρουµανία 898.557 41.365 861.034 38.272 Βουλγαρία 360.215 15.224 421.199 15.216 Σλοβενία 104.372 47.433 94.957 59.357 Λοιπές χώρες Ευρώπης Ισλανδία 280 7.925 107 10.279 Νορβηγία 788 55.576 889 62.224 Ελβετία 113.481 749.604 80.806 823.316 Τουρκία 2.364.388 31.716 2.361.387 41.908 Χώρες Κεντρικής/ Ανατολικής Ευρώπης 14

Αλβανία 14.394 438 14.597 437 Ουκρανία 241.291 35.857 239.679 53.953 Λευκορωσία 42.835 8.664 36.788 6.381 Μολδαβία 36.050 1.492 33.820 1.534 Ρωσία 26.923 359.393 20.506 501.176 Καζακστάν 2 15.461 121 20.912 Κροατία 139.487 38.959 121.387 52.326 Βοσνία/Ερζεγοβίνη 68.841 9.162 69.035 11.624 ΠΓ Μ 209.314 6.468 260.545 8.799 Σερβία 33.790 4.975 41.794 7.679 Αφρική Μαρόκο 125.971 4.773 130.459 4.286 Τυνησία 308.491 6.653 323.950 8.197 Αίγυπτος 63.284 4.495 82.319 6.092 Μαυρίκιος 16.026 159 20.609 475 Νότιος Αφρική 643 6.342 770 8.546 Αµερική ΗΠΑ 53.410 127.012 56.224 138.015 Καναδάς 26.656 59.591 25.270 70.229 Μεξικό 3.973 13.051 5.710 10.473 Ελ Σαλβαδόρ 727 103 19.854 39 Κολοµβία 5.182 1.047 6.337 1.067 Περού 9.204 353 10.268 295 Βραζιλία 9.379 1.799 9.825 2.259 Ουρουγούαη 8.564 285 9.476 359 Αργεντινή 3.414 1.482 5.843 1.167 Ασία Λίβανος 2.201 10.304 1.532 17.823 Συρία 28.846 837 26.430 977 Ισραήλ 7.977 7.198 8.343 6.505 Σαουδική Αραβία 143 12.300 125 14.503 Κουβέϊτ 2 7.089 1 8.808 ΗΑΕ 14.130 20.125 14.444 20.696 Πακιστάν 230.743 595 254.968 830 Ινδία 610.909 1.490 772.215 3.160 Μπανγκλαντές 813.535 245 1.069.070 54 Σρι Λάνκα 72.717 360 99.328 193 Μιανµάρ 70.921 10 75.631 35 Ταϋλανδη 117.490 1.317 137.977 2.228 Λάος 20.959 57 27.072 3 Βιετνάµ 221.746 968 289.208 929 Καµπότζη 73.027 8 88.389 12 Ινδονησία 305.411 885 343.950 1.672 Μαλαισία 37.448 3.208 47.076 2.963 Σινγκαπούρη 12.708 8.173 11.727 8.528 Φιλιππίνες 47.027 310 55.094 441 Κίνα 4.031.267 23.844 4.491.139 27.818 Νότιος Κορέα 41.100 19.974 44.523 23.024 Ιαπωνία 4.800 58.662 3.510 48.659 Ταιβάν 34.973 14.300 32.530 13.461 Χονγκ Κονγκ 333.908 48.035 503.488 57.791 15

Μακάο 81.216 2.181 94.201 2.291 Αυστραλία/Ωκεανία Αυστραλία 2.666 22.937 1.897 23.378 Νέα Ζηλανδία 4.435 1.343 3.177 1.468 Παγκοσµίως 16.598.327 8.411.270 17.008.111 8.660.354 Πηγή: Οµοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερµανίας ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ ΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2006 2005 Σύνολο Μη Πλεκτά Σύνολο Μη Πλεκτά πλεκτά πλεκτά Σύνολο ενδυµάτων 199.633 15.848 183.785 221.518 25.818 185.700 Ανδρικά/παιδικά 11.658 9.419 2.239 18.089 15.101 2.988 Γυναικεία/κοριτσιών 55.188 5.331 49.857 60.555 9.423 51.132 Εξωτερικά 74.227 14.750 59.477 83.318 24.525 58.793 ενδύµατα Ανδρικά/παιδικά 11.658 9.419 2.239 18.089 15.101 2.988 εξωτερικά ενδύµατα Γυναικεία 55.188 5.331 49.857 60.555 9.423 51.132 εξωτερικά ενδύµατα Εσώρουχα 103.356 146 104.210 117.941 250 117.691 Εσώρουχα 5.657 2 5.655 7.778 9 7.769 ανδρικά/παιδικά Εσώρουχα 3.604 144 3.460 7.128 241 6.887 γυναικεία Βρεφικά 779 0 779 793 1 792 Αθλητικά 1.037 57 980 1.314 185 1.129 Είδη καλτσοποιίας 18.178 0 18.178 17.212 0 17.212 Συµπληρώµατα ένδυσης 506 345 161 310 227 83 Πηγή: Οµοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερµανίας 16