Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας παράλληλα με την επιτυχημένη έναρξη των Ελληνικών Λαχείων Αθήνα 27 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη και εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου. Πωλήσεις: 1.912,8 εκ. ευρώ έναντι 1.744,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του (αύξηση 9,7%). Οι πωλήσεις του β τριμήνου αυξήθηκαν σημαντικά κατά 8,3% στα 947,3 εκ. ευρώ, έναντι 874,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, κυρίως λόγω σημαντική βελτίωσης του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κατά 31,5%. Καθαρά έσοδα (GGR) εξαμήνου αυξημένα κατά 6,0% στα 616,2 εκ. ευρώ (: 581,6 εκ. ευρώ). Τα καθαρά έσοδα β τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 296,1 εκ. ευρώ (β τρίμηνο : 279,0 εκ. ευρώ) υψηλότερα κατά 6,1%, επιδεικνύοντας αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Ισχυρή έναρξη των Ελληνικών Λαχείων (με πλήρως ενοποιημένα στοιχεία από 19.06. εφεξής). Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 120,8 εκ. ευρώ σε μόλις δύο μήνες λειτουργίας. Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 144,9 εκ. ευρώ έναντι 103,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου. Τα ΕΒΙΤDA β τριμήνου στα 68,6 εκ. ευρώ (β τρίμηνο : 45,7 εκ. ευρώ), ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 50,1% σε ετήσια βάση, βελτιώνοντας περαιτέρω την τάση του α τριμήνου. Σημειώνεται ότι έπειτα από την προσαρμογή για εφάπαξ δαπάνες ύψους 7,1 εκ. ευρώ που σχετίζονται κυρίως με το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης (VRS), τα EBITDA β τριμήνου ανέρχεται στα 75,7 εκ. ευρώ υψηλότερα κατά 65,7% σε ετήσια βάση. Συνεχή εξορθολογισμό του κόστους, όπως αποτυπώνεται στο κόστος παροχής υπηρεσιών. Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανομένων εξόδων, το κόστος υπηρεσιών στο β τρίμηνο, διαμορφώνεται στα 123,6 εκ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,3% σε ετήσια βάση. Τα έξοδα διάθεσης στο β τρίμηνο μειώθηκαν κατά 28,7% στα 20,4 εκ. ευρώ. Καθαρά κέρδη: 65,4 εκ. ευρώ έναντι 67,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου. Τα καθαρά κέρδη β τριμήνου μειώθηκαν κατά 44,5% στα 15,7 εκ. κυρίως λόγω πρόσθετης φορολόγησης 21,6 εκ. ευρώ που προέκυψε από την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου χρήσης 2010. Τα καθαρά κέρδη β τριμήνου προσαρμοσμένα για την έκτακτη φορολογία και άλλες εφάπαξ δαπάνες, διαμορφώνονται στα 44,2 εκ. ευρώ αυξημένα κατά 55,7% σε ετήσια βάση. Ισχυρή ταμειακή θέση στα 194,9 εκ. ευρώ. Το εξάμηνο που έληξε την 30 η Ιουνίου 1
1. ΣΥΝΟΨΗ β τρίμηνο β τρίμηνο (Ποσά σε εκ. ευρώ) % Δ Εξάμηνο Εξάμηνο % Δ Πωλήσεις 947,3 874,9 8,3 1.912,8 1.744,3 9,7 Καθαρά έσοδα προ φόρου (GGR) 296,1 279,0 6,1 616,2 581,6 6,0 EBITDA 68,6 45,7 50,1 144,9 103,3 40,3 Αποδόσεις σε νικητές - Payout (%) 68,7% 68,2% 67,8% 66,7% Περιθώριο EBITDA (πωλήσεις) 7,2% 5,2% 7,6% 5,9% Περιθώριο EBITDA (GGR) 23,2% 16,4% 23,5% 17,8% Καθαρά κέρδη 15,7 28,4 (44,5) 65,4 67,3 (2,8) Περιθώριο Καθαρών κερδών 1,7% 3,2% 3,4% 3,9% Κέρδη ανά μετοχή 0,05 0,09 (44,5) 0,21 0,21 (2,8) Πωλήσεις Οι πωλήσεις στο α εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 9,7% στα 1.912,8 εκ. ευρώ έναντι 1.744,3 εκ. ευρώ στο α εξάμηνο. Οι πωλήσεις στο β τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 8,3% στα 947,3 εκ. ευρώ έναντι 874,9 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο, παρά τη συνεχιζόμενη εγχώρια ύφεση (ΑΕΠ β τριμήνου μειωμένο κατά 0,2%) στηριζόμενες στις συνεχιζόμενες ενέργειες αναζωογόνησης του Στοιχήματος και τη θετική συμβολή του Παγκοσμίου Κυπέλλου. +9,7% Σύνολο: 1.744 207 Σύνολο: 1.913 172 20 980 971 566 740 H1 H1 Σύνολο: 2.014 121 172 980 740 H1 * Σύνολο: 875 109 490 276 +8,3% Σύνολο: 1.048 121 84 480 Σύνολο: 947 84 20 480 363 Q2 Q2 363 Q2 * Σύνολο: 1.048 121 84 480 363 Q2 * Ελληνικά Λαχεία ΛΟΙΠΑ KINO ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ EBITDA Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 144,9 εκ. ευρώ στο α εξάμηνο έναντι 103,3 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο, αυξημένα κατά 40,3% σε ετήσια βάση. Στο β τρίμηνο τα EBITDA αυξήθηκαν στα 68,6 εκ. ευρώ έναντι 45,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, αυξημένα κατά 50,1% σε ετήσια βάση. Όπως ήταν εμφανές και στο α τρίμηνο, η αύξηση EBITDA β τριμήνου ήταν κατά 41 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη σε σύγκριση με την αύξηση των πωλήσεων, που οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόμενη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου. Τα προσαρμοσμένα +40,3% 145 103 H1 H1 +65,7% +50,1% 76 69 46 Q2 Q2 Q2 * * Προσαρμοσμένα μεγέθη μη συμπεριλαμβανομένου εφάπαξ μεγεθών. Το εξάμηνο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2
για έκτακτα έξοδα, που σχετίζονται κυρίως με το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, EBITDA β τριμήνου, ανήλθαν στα 75,7 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 65,7% σε ετήσια βάση καταδεικνύοντας ακόμη πιο αξιοσημείωτη αύξηση. Δελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη Τα καθαρά κέρδη στο α εξάμηνο ανήλθαν στα 65,4 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,8% έναντι 67,3 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο. Τα καθαρά κέρδη στο β τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 15,7 εκ. ευρώ έναντι 28,4 εκ. ευρώ στο, κυρίως λόγω πρόσθετων φόρων 21,6 εκ. ευρώ που απορρέουν από την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου χρήσης 2010. Τα καθαρά κέρδη β τριμήνου προσαρμοσμένα για την έκτακτη φορολογία και άλλες εφάπαξ δαπάνες, διαμορφώνονται στα 44,2 εκ. ευρώ σημαντικά αυξημένα κατά 55,7% σε ετήσια βάση. -2,8% 67 65 H1 H1 +55,7% 44-44,5% 28 16 Q2 Q2 Q2 * *Προσαρμοσμένα μεγέθη μη συμπεριλαμβανομένου φορολογίας και λοιπών εφάπαξ μεγεθών Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α εξαμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, αναφέρει: Το β τρίμηνο, η ΟΠΑΠ συνέχισε την εμφανή ανοδική της πορεία, που ξεκίνησε ήδη στα τέλη του. Πέρα από τη σημαντική βελτίωση των επιδόσεων των υφιστάμενων παιχνιδιών μας για 3ο συναπτό τρίμηνο, το β τρίμηνο σηματοδότησε την έναρξη λειτουργίας σημαντικών νέων δραστηριοτήτων, όπως τα ξυστά λαχεία, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς και έχουν γίνει δεκτά με ενθουσιασμό από το κοινό. Παράλληλα, η αναδιάρθρωση της εταιρίας συνεχίζεται σύμφωνα με τους στόχους. Η διακριτή στα οικονομικά μεγέθη βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους προέκυψε ως αποτέλεσμα της επαναδιαπραγμάτευσης σημαντικών συμβάσεων σε όλο το φάσμα λειτουργίας της εταιρίας. Θεωρούμε ότι η συνεχιζόμενη αύξηση της αποδοτικότητας θα επιφέρει επιπλέον οφέλη, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία για την επίτευξη των στόχων τόσο για το όσο και για τα επόμενα έτη. FINANCIAL REVIEW Το εξάμηνο που έληξε την 30 η Ιουνίου 3
Πωλήσεις ανά παιχνίδι β τριμήνου και α εξαμήνου και (Ποσά σε εκ. ευρώ) β τρίμηνο β τρίμηνο Δ% α εξάμηνο α εξάμηνο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 363.240 276.291 31,5 740.316 566.075 30,8 ΠΡΟΠΟ 1.543 2.588 (40,4) 5.011 6.713 (25,4) ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 111 297 (62,5) 298 588 (49,2) MONITOR GAMES 12.924 16.846 (23,3) 27.381 31.643 (13,5) GO LUCKY 233 369 (36,9) 506 872 (41,9) ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 378.050 296.391 27,6% 773.513 605.891 27,7% % στις συνολικές πωλήσεις 39,9 33,9-40,4 34,7 - KINO 479.887 490.024 (2,1) 980.332 970.809 1,0 ΤΖΟΚΕΡ 40.098 59.962 (33,1) 84.942 105.446 (19,4) ΛΟΤΤΟ 15.959 14.699 8,6 26.975 34.697 (22,3) Super 3 4.632 5.299 (12,6) 9.584 10.699 (10,4) PROTO 6.907 6.604 4,6 13.663 12.768 7,0 Extra 5 1.830 1.967 (7,0) 3.864 3.964 (2,5) ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ 549.313 578.555 (5,1) 1.119.360 1.138.383 (1,7) % στις συνολικές πωλήσεις 58,0 66,1-58,6 65,3 - Σκράτς 14.109 - - 14.109 - - Λαϊκό 2.796 - - 2.796 - - Εθνικό 3.014 - - 3.014 - - ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ 19.919 - - 19.919 - - % στις συνολικές πωλήσεις 2,1 - - 1,0 - - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 947.282 874.946 8,3 1.912.791 1.744.274 9,7 Δ% Αθλητικός στοιχηματισμός Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν στα 773,5 εκ. ευρώ στο α εξάμηνο έναντι 605,9 εκ. ευρώ στο α εξάμηνο, αυξημένες κατά 27,7% σε ετήσια βάση. Στο β τρίμηνο οι πωλήσεις του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ σημείωσαν αύξηση 31,5%, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία για 4 ο συνεχόμενο τρίμηνο. Οι θετικές επιδόσεις αποδίδονται στις δράσεις αναζωογόνησης που τέθηκαν σε ισχύ από το δ τρίμηνο, καθώς και στο Παγκόσμιο Κύπελλο τον Ιούνιο. Σημειώνεται παρά ταύτα, ότι η διαφορά ώρας στη μετάδοση σημαντικών αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, συντέλεσε ανασταλτικά στις συνολικές επιδόσεις της συγκεκριμένης διοργάνωσης. +27,7% 774 606 H1 H1 Το εξάμηνο που έληξε την 30 η Ιουνίου 4
Αριθμολαχεία Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία μειώθηκαν κατά 1,7% στα 1.119,4 εκ. ευρώ στο α εξάμηνο έναντι 1.138,4 εκ. ευρώ στο α εξάμηνο. Στο β τρίμηνο τα έσοδα του KINO έφθασαν στα 479,9 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,1% σε ετήσια βάση, ελαφρά επηρεασμένα από την έναρξη διάθεσης των στιγμιαίων λαχείων το Μάιο. -1,7% 1.138 1.119 H1 H1 Ελληνικά Λαχεία Οι πωλήσεις 1 των Ελληνικών Λαχείων ανήλθαν στα 120,8 εκ. ευρώ, επιτυγχάνοντας ήδη θετικά επίπεδα κερδοφορίας. Οι θετικές επιδόσεις οφείλονται στο ισχυρό ξεκίνημα των πωλήσεων στιγμιαίων λαχείων στα 91,3 εκ. ευρώ. Παρότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, αναμένεται μια σχετική ομαλοποίηση των εσόδων του παιχνιδιού για το υπόλοιπο του έτους. Οι πωλήσεις των λαχείων ανήλθαν στα 29,6 εκ. ευρώ, διατηρώντας την ιστορικά σημαντική παρουσία τους στην ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών. Λαχεία 30 Σκρατς 91 Αποδόσεις σε νικητές Τα κέρδη στους νικητές των παιγνιδιών (payout) στο α εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα 1.297 εκ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 67,8% των συνολικών πωλήσεων έναντι 66,7% στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Στο β τρίμηνο για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το αντίστοιχο ποσοστό (payout) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 72,6% έναντι 72,5% στο β τρίμηνο, παρά το ότι φυσιολογικά αναμένονταν υψηλότερο ποσοστό διανομής κερδών κατά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ακολούθως, τα καθαρά έσοδα προ φόρου (GGR) του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για το β τρίμηνο ανήλθαν στα 99,1 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 30,6% σε ετήσια βάση. Στο β τρίμηνο το payout στο KINO διαμορφώθηκε στο 69,3% έναντι 69,6% στην αντίστοιχη περίοδο. 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Αποδόσεις σε νικητές 1.297 1.163 66,7% 67,8% 68,1% 68,7% 596 651 H1 H1 Q2 Q2 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1 Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης έως 18.6.14, ενώ η μέθοδος της πλήρους ενοποίησης εφαρμόστηκε από 19.06.14 εφεξής. Το εξάμηνο που έληξε την 30 η Ιουνίου 5
Κόστος παροχής υπηρεσιών β τριμήνου και α εξαμήνου και (Ποσά σε εκ. ευρώ) β τρίμηνο β τρίμηνο Δ% α εξάμηνο α εξάμηνο Προμήθειες Πρακτόρων 78.355 74.221 5,6 158,431 147.673 7,3 Αποσβέσεις 9.999 10.639 (6,0) 19,312 21.205 (8,9) Παροχές Τρίτων 14.344 20.273 (29,2) 35,681 40.599 (12,1) Προμήθεια Monitor Games 1.488 1.844 (19,3) 3,148 3.536 (11,0) Κόστος Προσωπικού 17.731 8.443 110,0 24,730 16.233 52,3 Υπόλοιπα έξοδα κόστους υπηρεσιών Συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών % των συνολικών πωλήσεων 8.825 11.099 (20,5) 17,654 26.993 (34,6) 130.741 126.519 3,3 258,957 256.239 1,1 13,8 14,4 13,5 14,7 Δ% Κόστος παροχής υπηρεσιών Τα συνολικά έξοδα παροχής υπηρεσιών στο α εξάμηνο παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε ετήσια βάση, στα 259,0 εκ. ευρώ έναντι 256,2 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Στο β τρίμηνο τα έξοδα παροχής υπηρεσιών διαμορφώθηκαν στα 130,7 εκ. ευρώ έναντι 126,5 εκ. ευρώ στο β τρίμηνο, αυξημένα κατά 3,3% σε ετήσια βάση, λόγω κυρίως δαπανών που σχετίζονται με το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Προσαρμοσμένο για τις ανωτέρω δαπάνες, το κόστος που δεν σχετίζεται άμεσα με τα έσοδα της εταιρείας όπως αυτό καταγράφεται στο κόστος παροχής υπηρεσιών, διαμορφώθηκε στα 43,8 εκ. ευρώ μειωμένο κατά 13,2% σε ετήσια βάση, παρά την αύξηση των πωλήσεων κατά 8,3%. +1,1% 256 259 +3,3% 127 131 H1 H1 Q2 Q2 Το εξάμηνο που έληξε την 30 η Ιουνίου 6
Κόστος διάθεσης β τριμήνου και α εξαμήνου και (Ποσά σε εκ. ευρώ) β τρίμηνο β τρίμηνο Δ% α εξάμηνο α εξάμηνο Διαφήμιση 6.431 3.544 81,5 7.087 5.574 27,1 Δωρεές-οικον. ενισχύσεις -816* 3.221-3.164 8.030 (60,6) Χορηγίες-Έξοδα εκθέσεων 12.941 20.031 (35,4) 32.081 41.269 (22,3) Μερικό σύνολο 18.556 26.796 (30,8) 42.331 54.873 (22,9) Υπόλοιπα έξοδα κόστους διάθεσης 1.882 1.873 0,5 3.936 3.211 22,6 Σύνολο κόστους διάθεσης 20.438 28.669 (28,7) 46.267 58.084 (20,3) *Οι χορηγίες και δωρεές παρουσιάζονται αρνητικές στο β τρίμηνο λόγω αναστροφής 2,67 εκ. ευρώ σχετικά με παρελθούσες μη εκτελεσμένες δωρεές. Οι προσαρμοσμένες για την ανωτέρω ρύθμιση δωρεές στο β τρίμηνο θα διαμορφώνονταν στο 1,86 εκ. ευρώ. Δ% Κόστος διάθεσης Τα συνολικά έξοδα διάθεσης στο α εξάμηνο μειώθηκαν κατά 20,3% στα 46,3 εκ. ευρώ έναντι 58,1 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο. Στο β τρίμηνο τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν στα 20,4 εκ. ευρώ έναντι 28,7 εκ. ευρώ στο β τρίμηνο, μειωμένα κατά 28,7%. Στο β τρίμηνο το σύνολο των χορηγιών μειώθηκε σημαντικά κατά 35,4% κυρίως λόγω μείωσης των χορηγιών σε ΜΜΕ, ενώ η χρηματοδότηση στον τομέα του αθλητισμού παρέμεινε στα αντίστοιχα περσινά επίπεδα. Επίσης, όπως αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα α τριμήνου, η εισαγωγή νέων προϊόντων και η εποχικότητα οδήγησε σε αύξηση των διαφημιστικών δαπανών. -20,3% 58 46-28,7% 29 20 H1 H1 Q2 Q2 Κόστος διοίκησης β τριμήνου και α εξαμήνου και (Ποσά σε εκ. ευρώ) β τρίμηνο β τρίμηνο Δ% α εξάμηνο α εξάμηνο Συνολικό κόστος διοίκησης 8.644 7.437 16,2 17.509 15.512 12,9 Δ% Κόστος διοίκησης Στο α εξάμηνο, το κόστος διοίκησης αυξήθηκε κατά 12,9% στα 17,5 εκ. ευρώ έναντι 15,5 εκ. ευρώ στο α εξάμηνο. Στο β τρίμηνο, το κόστος διοίκησης αυξήθηκε κατά 16,2% στα 8,6 εκ. ευρώ που οφείλεται κυρίως στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. 16 +12,9% 18 7 +16,2% 9 H1 H1 Q2 Q2 Το εξάμηνο που έληξε την 30 η Ιουνίου 7
Ταμειακές ροές β τριμήνου και α εξαμήνου και (Ποσά σε εκ. ευρώ) α εξάμηνο α εξάμηνο Δ% Ταμειακές ροές από λειτουργικές Ταμειακές ροές από επενδυτικές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 129.725 161.222 (19,5) 39.873 (17.985) - (216.757) (36.678) - Ταμειακές ροές από λειτουργικές Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές στο α εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα 129,7 εκ. ευρώ έναντι 161,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, καθώς η υψηλή λειτουργική κερδοφορία αντισταθμίστηκε από το διαφορετικό χρονισμό καταβολής δόσεων φόρου GGR. 242 +130-217 +40 195 Ταμειακές ροές από επενδυτικές Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές στο α εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα 39,9 εκ. ευρώ αντανακλώντας την αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων που απορρέουν από την πλήρη ενοποίηση των Ελληνικών Λαχείων. Ταμειακά Διαθέσιμα 31.12. ΤΡ από λειτουργικές ΤΡ από χρηματοδοτικές ΤΡ από επενδυτικές Ταμειακά Διαθέσιμα 30.06. Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές στο α εξάμηνο ανήλθαν στα 216,8 εκ. ευρώ, λόγω στην πρόωρης πλήρους αποπληρωμής του ομολογιακού δανείου και την πληρωμή μερίσματος το β τρίμηνο. Το εξάμηνο που έληξε την 30 η Ιουνίου 8
3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Νέα σύμβαση τεχνολογικού παρόχου με την Intralot Η ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι, μετά από διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν με την Intralot, υπεγράφη νέο συμβόλαιο τεχνολογικού παρόχου, με αναδρομική ισχύ από 01.04. και λήξη στις 31.07.2018. Η νέα σύμβαση εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων της ΟΠΑΠ, ενώ επιτυγχάνει καλύτερους οικονομικούς όρους και διευρυμένες υπηρεσίες σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία. Επιλογή της GTECH ως Πάροχο του Κεντρικού Συστήματος Πληροφοριών παιγνιομηχανημάτων (VLTs) Η ΟΠΑΠ ανακοίνωσε την επιλογή της GTECH ως πάροχο του Κεντρικού Συστήματος Πληροφοριών (CIS) παιγνιομηχανημάτων (VLTs). Η επιλογή της GTECH προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς (RFP), που διεξήχθη από την ΟΠΑΠ και στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) διεθνείς Εταιρείες. Η GTECH επελέγη, καθώς πληροί επιτυχώς όλα τα κριτήρια που είχαν τεθεί από τη Διοίκηση της ΟΠΑΠ. Έναρξη διαδικτυακής δραστηριότητας Η ΟΠΑΠ εγκαινίασε την έναρξη διαδικτυακών αθλητικού στοιχηματισμού στις 2 Ιουνίου, σε μόλις 3 μήνες μετά την επιλογή της GTECH ως τεχνολογικό πάροχο της εταιρείας. Η πλατφόρμα αναμένεται να εμπλουτιστεί σύντομα με νέες στοιχηματικές επιλογές. Κανονισμός διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT Ο κανονισμός διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα (VLTs) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 25.7.. Η εξέλιξη αυτή ήταν προϋπόθεση για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) από την εταιρεία. Το εξάμηνο που έληξε την 30 η Ιουνίου 9
Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα α εξαμήνου Πέμπτη, 28 Αυγούστου, 4:00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη) Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων α τριμήνου, θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας, μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) 800 376 9250 Συμμετέχοντες από Ελλάδα +30 211 180 2000 Συμμετέχοντες από ΗΠΑ + 1 866 288 9315 Συμμετέχοντες από υπόλοιπες χώρες +44 (0) 203 0595 872 Live Webcast: Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link: www.opap.gr/14h1 or http://themediaframe.eu/links/opap14h1.html Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι Νίκος Πολυμενάκος - Διευθυντής Δ/νσης Σχέσεων με Μετόχους - Τηλ : 210 5798929 - polymenakos@opap.gr Γιώργος Βιτωράκης - IRO, Business Analyst - Τηλ : 210 5798976 - vitorakis@opap.gr ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή Το εξάμηνο που έληξε την 30 η Ιουνίου 10
1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.06. 31.12. 30.06. 31.12. Κυκλοφορούν ενεργητικό Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 194.877 242.036 101.120 192.617 Δεσμευμένα διαθέσιμα 268 25 0 0 Αποθέματα 1.102 880 0 0 Απαιτήσεις 29.369 36.466 28.301 39.886 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 13.613 17.616 10.687 14.470 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 239.228 297.023 140.108 246.973 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.286.625 1.103.211 1.099.204 1.103.206 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 50.577 49.314 32.889 30.565 Επενδύσεις σε ακίνητα 1.079 1.139 1.079 1.139 Υπεραξία 8.435 8.435 0 0 Επενδύσεις σε θυγατρικές 0 0 173.354 173.354 Επενδύσεις σε συγγενείς 2.006 129.563 0 0 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 895 1.385 895 1.385 Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.348 6.941 32.370 36.996 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 0 4.318 0 0 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.352.964 1.304.306 1.339.789 1.346.645 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.592.192 1.601.329 1.479.897 1.593.618 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 45.001 165.447 30.000 165.447 Εμπορικές υποχρεώσεις 85.305 65.746 78.340 66.752 Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 243 393 0 0 Φόροι 166.155 121.268 153.637 119.676 Λοιπές υποχρεώσεις 62.285 47.547 29.958 42.118 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 358.989 400.401 291.935 393.993 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 0 0 0 0 Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 0 42 0 0 Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού 4.404 3.803 10.879 3.799 Προγράμματα παροχών προσωπικού 2.643 13.937 2.322 13.307 Προβλέψεις 45.959 49.292 44.709 48.092 Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.394 8.571 5.941 8.386 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 59.400 75.645 63.851 73.584 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 95.700 95.700 95.700 95.700 Αποθεματικά 51.423 59.633 51.423 59.633 Κέρδη εις νέον 963.698 969.950 976.989 970.708 Δικαιώματα μειοψηφίας 62.982 0 0 0 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.173.803 1.125.283 1.124.112 1.126.041 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.592.192 1.601.329 1.479.897 1.593.618 Το εξάμηνο που έληξε την 30 η Ιουνίου 11
2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΟΜΙΛΟΣ 01.01-30.06. 01.04-30.06. 01.01-30.06. 01.04-30.06. Κύκλος εργασιών 1.912.791 947.282 1.744.274 874.946 Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών -1.296.599-651.172-1.162.697-595.951 Καθαρά έσοδα προ φόρου (30%) 616.192 296.110 581.577 278.995 Φόρος επί των καθαρών εσόδων -175.116-84.259-163.740-78.271 Καθαρά έσοδα μετά φόρου (30%) 441.076 211.851 417.837 200.724 Κόστος παροχής υπηρεσιών -258.957-130.742-256.239-126.519 Μικτό κέρδος 182.120 81.109 161.598 74.205 Άλλα λειτουργικά έσοδα 5.581 4.858 955 594 Δαπάνες διάθεσης -46.267-20.438-58.084-28.669 Δαπάνες διοίκησης -17.509-8.644-15.512-7.437 Άλλα λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) 1.051 1.410-7.196-3.795 Απομείωση αξίας παγίων 0 0 0 0 Λειτουργικό αποτέλεσμα 124.975 58.296 81.761 34.898 Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων -4 2-202 -202 Έσοδα / (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 56 67-25 25 Ζημιές από απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0 0 0 0 Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.901 673 10.427 5.249 Χρηματοοικονομικά έξοδα -673-509 -980-592 Μερίσματα από θυγατρικές 0 0 0 0 Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 126.255 58.529 90.982 39.379 Τρέχων φόρος εισοδήματος -56.480-40.843-22.780-9.776 Αναβαλλόμενος φόρος -4.360-1.947-889 -1.231 Κέρδη μετά φόρων 65.415 15.739 67.313 28.372 Ιδιοκτήτες μητρικής 65.288 15.611 67.313 28.372 Δικαιώματα μειοψηφίας 128 128 0 0 Αναβαλλόμενος φόρος 0 0 0 0 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων 0 0 0 0 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων 65.415 15.739 67.313 28.372 Ιδιοκτήτες μητρικής 65.288 15.611 67.313 28.372 Δικαιώματα μειοψηφίας 128 128 0 0 Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,2051 0,0493 0,2110 0,0889 Το εξάμηνο που έληξε την 30 η Ιουνίου 12
2.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01.01-30.06. 01.04-30.06. 01.01-30.06. 01.04-30.06. Κύκλος εργασιών 1.794.648 879.592 1.644.179 825.618 Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών -1.218.807-606.772-1.097.066-563.691 Καθαρά έσοδα προ φόρου (30%) 575.842 272.820 547.113 261.927 Φόρος επί των καθαρών εσόδων -172.550-81.919-163.740-78.271 Καθαρά έσοδα μετά φόρου (30%) 403.292 190.901 383.373 183.656 Κόστος παροχής υπηρεσιών -222.356-105.322-232.806-114.362 Μικτό κέρδος 180.936 85.579 150.567 69.294 Άλλα λειτουργικά έσοδα 14.028 9.078 10.092 4.974 Δαπάνες διάθεσης -44.968-19.565-57.527-28.250 Δαπάνες διοίκησης -18.162-8.810-17.021-8.463 Άλλα λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) 1.096 1.418-5.630-4.536 Απομείωση αξίας παγίων 0 0 0 0 Λειτουργικό αποτέλεσμα 132.930 67.699 80.481 33.019 Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων -8-2 -1-1 Έσοδα / (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 0 0 0 0 Ζημιές από απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0 0 0 0 Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.372 400 9.197 4.607 Χρηματοοικονομικά έξοδα -591-444 -759-497 Μερίσματα από θυγατρικές 6.769 6.769 6.722 6.722 Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 140.472 74.422 95.640 43.850 Τρέχων φόρος εισοδήματος -55.571-40.137-22.636-9.074 Αναβαλλόμενος φόρος -7.080-4.796-2.444-1.443 Κέρδη μετά φόρων 77.821 29.490 70.560 33.333 Ιδιοκτήτες μητρικής 77.821 29.490 70.560 33.333 Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) 0 0 0 0 Αναβαλλόμενος φόρος 0 0 0 0 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων 0 0 0 0 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων 77.821 29.490 70.560 33.333 Ιδιοκτήτες μητρικής 77.821 29.490 70.560 33.333 Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,2440 0,0924 0,2212 0,1045 Το εξάμηνο που έληξε την 30 η Ιουνίου 13
3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 95.700 44.064 1.022.572 0 1.162.336 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 01.01-30.06. 0 0 67.313 0 67.313 Αποθεματικά 0 10.772-10.772 0 0 Μερίσματα πληρωθέντα 0 0-181.830 0-181.830 Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 95.700 54.836 897.283 0 1.047.819 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 95.700 59.633 969.949 0 1.125.283 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 01.01-30.06. 0 0 65.288 0 65.288 Αποθεματικά 0-8.211 8.211 0 0 Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 62.982 62.982 Μερίσματα πληρωθέντα (5.21.) 0 0-79.750 0-79.750 Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 95.700 51.423 963.697 62.982 1.173.803 3.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 95.700 43.060 1.022.942 1.161.702 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 01.01-30.06. 0 0 70.560 70.560 Αποθεματικά 0 10.772-10.772 0 Μερίσματα πληρωθέντα 0 0-181.830-181.830 Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 95.700 53.832 900.900 1.050.432 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 95.700 59.633 970.708 1.126.041 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 01.01-30.06. 0 0 77.821 77.821 Αποθεματικά 0-8.211 8.211 0 Μερίσματα πληρωθέντα (5.21.) 0 0-79.750-79.750 Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 95.700 51.423 976.989 1.124.112 Το εξάμηνο που έληξε την 30 η Ιουνίου 14
4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 01.01-30.06. ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 01.01-30.06. 01.01-30.06. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01.01-30.06. Κέρδη προ φόρων 126.255 90.982 140.472 95.640 Προσαρμογή για: Αποσβέσεις 19.916 21.535 18.079 20.308 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -1.214-9.436-7.534-15.148 Προγράμματα παροχών προσωπικού -227 644 93 598 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0 0 0 0 Άλλες προβλέψεις -3.370 1.100-3.370 1.100 Συναλλαγματικές διαφορές -14-12 -16-12 Υποτίμηση επενδύσεων 0 0 0 0 Ζημίες / (κέρδη) από συγγενείς 0 25 0 0 Αποτελέσματα από επενδυτικές -56 205 6 3 Απομείωση αξίας παγίων 0 0 0 0 Σύνολο 141.289 105.043 147.731 102.489 Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων -222-466 0 0 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 19.112-7.160 18.430-10.762 Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 22.455 13.803 15.250 6.579 Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων -38.653 76.850-37.699 75.782 Σύνολο 143.981 188.070 143.713 174.088 Τόκοι έξοδα -295-187 -280-9 Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες -13.961-26.661-13.329-26.385 Ταμειακές ροές από λειτουργικές 129.725 161.222 130.104 147.694 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Είσπραξη από πώληση παγίων 3 0 3 0 Σύσταση θυγατρικής εταιρείας 0 0 0 0 Σύσταση συγγενούς εταιρείας 0-13.400 0 0 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 0 0-13.205 Δεσμευμένες καταθέσεις 25 0 0 0 Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις -5.571-9.713-5.318-9.713 Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις -5.363-3.831-5.599-92 Μερίσματα από θυγατρικές 0 0 4.769 4.750 Τόκοι έσοδα 1.569 8.959 1.094 7.829 Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων λόγω αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. 49.210 0 0 0 Το εξάμηνο που έληξε την 30 η Ιουνίου 15
Ταμειακές ροές από επενδυτικές 39.873-17.985-5.050-10.431 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από δάνειο 30.000 0 30.000 0 Πληρωμές δόσεων δανείου -166.750-36.250-166.750-36.250 Πληρωμές εξόδων χρηματοδότησης δανείου 0 0 0 0 Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων -14-30 0 0 Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων -193-178 0 0 Μερίσματα πληρωθέντα -79.800-220 -79.800-220 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές Καθαρή αύξηση / (μείωση) διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων -216.757-36.678-216.550-36.470-47.159 106.559-91.497 100.793 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου 242.036 367.582 192.617 305.766 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου 194.877 474.141 101.120 406.559 Το εξάμηνο που έληξε την 30 η Ιουνίου 16