Εξαμηνιαίο ελτίο για την παρακολούθηση της Ταχυδρομικής αγοράς για το έτος 2007 Έκδοση 1.0
Γρ. 1 Κύκλος Εργασιών Καθολικής Υπηρεσίας Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ως ο μοναδικός παροχέας καθολικής υπηρεσίας έχει βελτιώσει τα εισοδήματα του κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2007 σε σχέση με το αντίστοιχα εξάμηνα του 2005 & 2006. Η εν λόγω άνοδος υπολογίζεται στο 7% σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2006. Περαιτέρω παρατηρείται κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους η εν λόγω αγορά να δημιουργεί περισσότερα εισοδήματα σε σύγκριση με το πρώτο προφανώς λόγω των εορτών των Χριστουγέννων καθώς επίσης του κλεισίματος του οικονομικού έτους για τις περισσότερες εταιρείες και οργανισμούς. Γρ. 2 Κύκλος Εργασιών Καθολικής Υπηρεσίας ανά κάτοικο Ο Κύπριος πολίτης είχε ξοδέψει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2007 12,46 ΛΚ για ταχυδρομικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στην καθολική υπηρεσία. Το εν λόγω ποσό έχει αυξηθεί κατά 3.2% και 1.8% σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2006 και 2005 αντιστοίχως, το οποίο αντιστοιχεί περίπου σε 62 κανονικές επιστολές για ολόκληρο το εξάμηνο ή 10,3 επιστολές τον μήνα. Η τάση τα τελευταία χρόνια είναι ελαφρώς ανοδική σε σύγκριση με τα δεύτερα εξάμηνα του 2005 και 2006 κατά τα οποία ο μέσος όρος επιστολών που είχαν αποσταλεί ήταν 10.2 και 10 αντιστοίχως. Γρ. 3 Ποσοστά (%) επίδοσης της αλληλογραφίας εσωτερικού, Α προτεραιότητας, στον παραλήπτη μετά από 1 ή 3 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης (Ημέρα Η) Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχουν διαχρονικά μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις της αλληλογραφίας εσωτερικού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ποσοστά παράδοσης της αλληλογραφίας στην πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από την ημέρα κατάθεσης έχουν επιδεινωθεί από το πρώτο εξάμηνο του 2005 μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2007 από 67.3% στο 63.2%. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2007 υπήρξε μεν οριακή βελτίωση φτάνοντας στο 68.3% αλλά το εν λόγω ποσοστό είναι σαφές χαμηλότερο από τα ελάχιστα όρια του 90% που καθορίζονται στο σχετικό ιάταγμα του ΕΡΗΕΤ. Τα ποσοστά παράδοσης της αλληλογραφίας την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά από την ημέρα κατάθεσης ξεπέρασε για πρώτη φορά τα ελάχιστα όρια που θέτει ο ΕΡΗΕΤ και ανήλθε κατά το 2 εξάμηνο του 2007 στο 97.6%. εν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2006.
Γρ. 4 Ποσοστά (%) επίδοσης της εισερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού, Α προτεραιότητας, στον παραλήπτη μετά από 3 ή 5 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης (Ημέρα Η) Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία παρουσιάζουν πρόβλημα και στα ποσοστά παράδοσης της εισερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού. Κατά τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε μεν βελτίωση στα ποσοστά επίδοσης στην τρίτη εργάσιμη ημέρα από 55.2% το 2005 στο 60.3% το 2007, αλλά είναι σαφώς χαμηλότερα από τα ελάχιστα όρια που θέτει το σχετικό ιάταγμα του ΕΡΗΕΤ. Τα ποσοστά παράδοση της αλληλογραφίας κατά την πέμπτη εργάσιμη ημέρα παρουσίασαν το 2007 οριακή επιδείνωση σε σχέση με το 2006 και βρίσκονται 5.4 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τα επιτρεπτά όρια του ιατάγματος. Γρ. 5 Ποσοστά (%) επίδοσης της εξερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού, Α προτεραιότητας, στον παραλήπτη μετά από 3 ή 5 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης (Ημέρα Η) Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα στα ποσοστά επίδοσης της εξερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού σε σχέση με την εισερχόμενη. Ο λόγος οφείλεται στο γεγονός ότι το τμήμα ταχυδρομείων διεκπεραιώνει μόνο την συλλογή και διαλογή της αλληλογραφίας ενώ η παράδοση γίνεται από άλλους παροχείς που είναι δραστηριοποιημένοι στο εξωτερικό. Κατά τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε σταθερή βελτίωση στα ποσοστά επίδοσης στην τρίτη και Πέμπτη εργάσιμη ημέρα φτάνοντας πολύ κοντά στον στόχο που τίθεται από το διάταγμά. Γρ. 6 Υπηρεσία ιεθνών Ταχυμεταφορών Εξερχόμενα Ταχυδρομικά Αντικείμενα Η εταιρεία DHL Cyprus διατηρεί σταθερά το προβάδισμα της στον χώρο των διεθνών ταχυμεταφορών με μερίδιο αγοράς, το οποίο από 38.7% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2005 ανήλθε στο 45.3% στο τέλος εκεμβρίου 2007. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία παρόλο την ευνοϊκότερη τιμολογιακή πολιτική που κατέχουν καθώς επίσης την εκτενέστερη διάθρωση του δικτύου καταστημάτων, είναι στην 2 θέση με μερίδιο αγοράς 17% για το δεύτερο εξάμηνο του 2007.
Γρ. 7 Υπηρεσία ιεθνών Ταχυμεταφορών Εισερχόμενα Ταχυδρομικά Αντικείμενα Η εταιρεία DHL Cyprus κατέχει και στην αγορά των εισερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων σταθερά το προβάδισμα με μερίδιο αγοράς κατά τα το δεύτερο εξάμηνο του 2007 στο 42.1%. ιαφορετική εικόνα από αυτή των εξερχόμενων παρουσιάζει η εταιρεία Airtrans Express Services (UPS) που κατατάσσονται στην δεύτερη θέση με αυξητικό μερίδιο αγοράς από 15.1% το πρώτο εξάμηνο 2005 στο 22.2% στο δεύτερο εξάμηνο του 2007. Γρ. 8 Υπηρεσία ιεθνών Ταχυμεταφορών Εξερχόμενα & Εισερχόμενα Ταχυδρομικά Αντικείμενα Η αγορά των διεθνών ταχυμεταφορών παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια σε αντίθεση με τους φόβους που διατυπωθήκαν κατά καιρούς για μείωση της ζήτησης για ταχυδρομικές υπηρεσίες λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας. Η αύξηση από τις αρχές του 2005 μέχρι σήμερα ήταν γύρω στο 19% εκ των οποίων η μεγαλύτερη παρουσιάστηκε στα εισερχόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα. Γρ. 9 Υπηρεσία ιεθνών Ταχυμεταφορών Εξερχόμενα & Εισερχόμενα Ταχυδρομικά Αντικείμενα ανά κάτοικο Κάθε Κύπριος πολίτης αποστέλλει στο εξωτερικό περίπου 1 ταχυδρομικό αντικείμενο ανά δύο έτη ενώ λαμβάνει από το εξωτερικό περίπου 1 ταχυδρομικό αντικείμενο ανά έτος μέσω του δικτύου των διεθνών ταχυμεταφορών. Η ψηλή τιμή των ταχυμεταφορών ίσως να είναι η δικαιολογία για τα χαμηλά ποσοστά που παρουσιάζονται. Γρ. 10 Υπηρεσία Τοπικών Ταχυμεταφορών Η εταιρεία GAP Akis Express διατηρεί σταθερά το προβάδισμα της στον χώρο των τοπικών ταχυμεταφορών με μερίδιο αγοράς, το οποίο διακυμαίνεται από 38-55%. Οι πιο σημαντικοί ανταγωνιστές είναι οι εταιρείες ACS Air Courier και η Παγκύπρια Εταιρεία Μεταφορών εμάτων με μερίδια αγοράς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2007 της τάξης του 26.6% και 14.6% αντιστοίχως. Η εν λόγω γραφική παράσταση παρουσιάζει μια γενικότερη αστάθεια στα μερίδια αγοράς των παροχέων πράγμα που καταδεικνύει τον οξύ ανταγωνισμό που κυριαρχεί μεταξύ τους.
Γρ. 11 Υπηρεσία Τοπικών Ταχυμεταφορών Κύκλος Εργασιών Η αγορά των τοπικών ταχυμεταφορών παρουσιάζει παρόμοια τάση όπως και αυτή της καθολικής υπηρεσίας, η οποία κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους υπάρχουν μεγαλύτερα εισοδήματα σε σύγκριση με το πρώτο, προφανώς λόγω των εορτών των Χριστουγέννων καθώς επίσης του κλεισίματος του οικονομικού έτους για τις περισσότερες εταιρείες και οργανισμούς. Η ετήσια αύξηση από το 2005 μέχρι το 2007 ήταν γύρω στο 13.2%. Γρ. 12 Υπηρεσία Τοπικών Ταχυμεταφορών Κύκλος Εργασιών ανά κάτοικο Κάθε Κύπριος πολίτης απόστειλε κατά το έτος 2007 περίπου 6 ταχυδρομικά αντικείμενα. Η τάση τα τελευταία χρόνια είναι αυξητική ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους παρουσιάζεται αυξημένη αποστολή αντικειμένων λόγω των εορτών.
Γρ. 1 - Κύκλος Εργασιών Καθολικής Υπηρεσίας (ΛΚ) 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 - Κύκλος Εργασιών 5,627,556 9,379,261 5,550,188 9,250,313 8,116,340 9,919,965
Γρ. 2 - Κύκλος Εργασιών Καθολικής Υπηρεσίας ανά κάτοικο (ΛΚ) 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 - Κύκλος Εργασιών 7.34 12.24 7.13 11.88 10.20 12.46
Γρ. 3 Ποσοστά (%) επίδοσης της αλληλογραφίας εσωτερικού, Α προτεραιότητας, στον παραλήπτη μετά από 1 ή 97% H+3 βάσει 3 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης (Ημέρα Η) διατάγματος ΕΡΗΕΤ 100.0% 90% H+1 βάσει διατάγματος ΕΡΗΕΤ 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Επίδοση αλληλογραφίας εσωτερικού (Η+1) 67.3% 64.3% 63.6% 63.2% 68.3% Επίδοση αλληλογραφίας εσωτερικού (Η+3) 95.1% 94.3% 93.6% 96.2% 97.6%
Γρ. 4 Ποσοστά (%) επίδοσης της εισερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού, Α προτεραιότητας, στον παραλήπτη 97% H+5 βάσει μετά από 3 ή 5 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης (Ημέρα Η) διατάγματος ΕΡΗΕΤ 100.0% 90.0% 85% H+3 βάσει διατάγματος ΕΡΗΕΤ 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Επίδοσης Εισερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού (Η+3) Επίδοσης Εισερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού (Η+5) 2S 2005 2S 2006 2S 2007 55.2% 58.1% 60.3% 87.1% 91.7% 91.6%
Γρ. 5 Ποσοστά (%) επίδοσης της εξερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού, Α προτεραιότητας, στον παραλήπτη 97% H+5 βάσει μετά από 3 ή 5 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης (Ημέρα Η) διατάγματος ΕΡΗΕΤ 100.0% 90.0% 85% H+3 βάσει διατάγματος ΕΡΗΕΤ 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Επίδοσης Εξερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού (Η+3) Επίδοσης Εξερχόμενης αλληλογραφίας εξωτερικού (Η+5) 2S 2005 2S 2006 2S 2007 74.9% 75.7% 80.6% 93.1% 94.1% 96.0%
Γρ. 6 % ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ (Βάσει αρ. Αντικειμένων) 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Κυπριακά Ταχυδρομεία 16.3% 14.6% 14.3% 15.7% 13.3% 17.7% Airtrans Express Services (UPS) 3.1% 3.3% 4.9% 4.5% 4.9% 5.0% DHL Cyprus 38.7% 36.6% 31.9% 37.6% 41.7% 45.3% ACS Air Courier 5.8% 6.0% 6.3% 6.4% 3.9% 1.7% GAP Vassilopoulos (FedEx) 16.8% 18.1% 15.2% 14.5% 14.6% 17.2% TNT Cyprus + ΟΚ Courier Services 17.4% 19.4% 18.1% 19.1% 20.4% 12.3% Άλλοι 1.8% 2.0% 9.2% 2.3% 1.2% 0.9%
Γρ. 7 % ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ (Βάσει αρ. Αντικειμένων) 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Κυπριακά Ταχυδρομεία 6.8% 7.1% 6.9% 8.0% 6.6% 9.7% Airtrans Express Services (UPS) 15.1% 17.0% 16.3% 17.1% 20.3% 22.2% DHL Cyprus 46.2% 45.5% 44.2% 44.5% 43.7% 42.1% ACS Air Courier 5.8% 7.7% 6.8% 6.7% 7.7% 8.1% GAP Vassilopoulos (FedEx) 13.2% 13.0% 11.4% 10.2% 9.3% 9.7% TNT Cyprus + ΟΚ Courier Services 12.0% 8.5% 12.0% 12.6% 11.8% 7.7% Άλλοι 0.9% 1.2% 2.4% 1.0% 0.6% 0.5%
Γρ. 8 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ & ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ (Αρ. Αντικ.) 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 - Εξερχόμενα 189,933 201,066 236,225 225,883 225,226 213,141 Εισερχόμενα 311,364 296,260 331,064 337,145 365,569 383,130
Γρ. 9 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. Εξερχόμενων / Εισερχόμενων Αντικ. ανά κάτοικο 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 - Εξερχόμενα 0.25 0.26 0.30 0.29 0.28 0.27 Εισερχόμενα 0.41 0.39 0.43 0.43 0.46 0.48
Γρ. 10 % ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Βάσει Κύκλου Εργασιών) 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 10.0% GAP Akis Express 55.0% 42.7% 47.2% 38.7% 43.9% 40.0% Παγκύπρια Εταιρεία Μεταφορών Δεμάτων 27.3% 44.9% 23.9% 36.9% 14.9% 14.6% ACS Air Courier 15.0% 10.4% 24.1% 20.8% 25.0% 26.6% First Choice Courier 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.3% 13.5% Άλλοι 2.6% 2.0% 4.8% 3.6% 3.9% 5.3%
Γρ.11 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -(Κύκλος Εργασιών) 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 - Κύκλος Εργασιών 1,423,652 2,161,450 1,813,360 2,448,033 2,112,611 2,541,981
Γρ. 12 - Κύκλος Εργασιών Υπηρεσίας Τοπικών Ταχυμεταφορών ανά κάτοικο 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 - Κύκλος Εργασιών 1.86 2.82 2.33 3.14 2.65 3.19