Τιµή ( %) Τ-1 ( %) 31/12/ 07 Χρηµατιστήριο Αθηνών Γ 4,276.56 0.26% -17.42% FTSE ASE 20 2,258.47 0.13% -17.95% FTSE ASE 40 5,095.79 0.50% -18.66% FTSE ASE 80 946.73-0.27% -10.46% Τράπεζες 5,756.99 0.07% -21.10% Τηλεπικοινωνίες 5,615.24-0.97% -19.05% Πετρέλαιο - Αέριο 4,173.68 1.82% -6.76% Κατασκευές - Υλικά 5,498.83 0.88% -8.59% Τεχνολογία 2,929.13-1.27% -27.45% Εµπόριο 6,263.85-0.05% -21.89% Βιοµ/κά Προϊόντα - Υπηρεσίες 6,559.17 0.81% -17.83% Τρόφιµα - Ποτά 9,859.91 1.33% -2.47% Ασφάλειες 4,811.00-1.59% -4.93% Χρηµ/κές Υπηρεσίες 9,493.60 0.38% -9.97% Προσωπικά & Οικιακά Προιόντα 6,263.85-0.05% -3.83% Πρώτες Ύλες 6,211.75 2.44% -3.86% Χηµικά 11,542.97 1.75% -2.11% Μέσα Ενηµέρωσης 5,882.22-1.90% -4.07% Ταξίδια & Αναψυχή 5,089.39-0.15% -4.67% Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 7,027.11-0.50% -3.43% Υγεία 13,615.90 0.38% -1.80% είκτης Όλων των Μετοχών 5,329.77 0.26% -4.47% Ανοδικές: 105 - Πτωτικές: 123 - Αµετάβλητες: 61 ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Παράγωγα - ΧΠΑ Κεφαλαιοποίηση (δις ευρώ) 155.77 0.18% -20.33% Τιµή ( %) Τ-1 * Συνολική Αξία Συναλλαγών (EURεκ) 371.19 5.10% 158.15% Συµβόλαιο FTSE 20 2,211.92-0.23% -2.06% -46.55 Αξία Πακέτων (EURεκ) 50.78 - - Συµβόλαιο FTSE 40 5,037.38 0.32% -1.15% -58.41 * ιαφορά από είκτη σε ποσοστό και σε µονάδες ιεθνείς Αγορές S&P 500 (ΗΠΑ) 1,408.66 0.40% -4.07% DOW JONES (ΗΠΑ) 12,898.38 0.52% -2.76% NASDAQ (ΗΠΑ) 2,496.70 0.06% -5.87% 100 Eurostoxx 50 (Ευρώπη) 3,857.46 1.06% -12.32% DAX 30 (Γερµανία) 7,083.24 0.33% -12.20% 98 CAC 40 (Γαλλία) 5,055.24 1.13% -9.95% 96 FTSE 100 (Ην.Βασίλειο) 6,216.00 0.07% -3.73% 08/05 09/05 12/05 13/05 14/05 Ώρα FTSE 20 Eurostoxx 50 S&P 500 NIKKEI (Ιαπωνία) 8:59 14,252.05 0.95% -6.90% Hang Seng (Hong Kong) 8:59 25,401.33-0.52% -8.67% Τιµή ( %) Τ-1 ( %) 07 Βασικά Προϊόντα Γενικός είκτης XAK (Κύπρος) 3,388.36-0.46% -29.71% Πετρέλαιο($/βαρέλι) 123.91-0.25% 29.10% FTSE Med 100 (Ανατ. Μεσόγειος) 10,328.65 0.75% -13.93% Χρυσός($/ουγκιά) 865.7 0.20% 3.81% 104 102 100 98 96 4,400 4,300 4,200 4,100 4,000 104 102 08/05 Σχετική Κίνηση Βασικών εικτών ΧΑ 08/05 09/05 12/05 13/05 14/05 Γενικός είκτης FTSE 20 Γενικός είκτης - Αξία Συναλλαγών 09/05 FTSE 40 FTSE 80 12/05 13/05 14/05 Σχετική Κίνηση εικτών ΧΑ - ΕΕ - ΗΠΑ 1,200 1,000 800 600 400 200 0 ( εκ.) Βασικά Νοµίσµατα Βασικά Επιτόκια (%) EUR/USD 1.5494 0.14% 6.20% (%) 1 µήνας 6 µήνες 1 έτος EUR/GBP 0.7957 0.08% 8.27% EUR (EURIBOR) 4.38 4.86 4.97 EUR/CHF 1.6316-0.01% -1.33% USD (FED rates) 2.34 2.82 - EUR/JPY 162.6000 0.04% -0.25% JPY (TIBOR) 0.67 0.89 0.95 Τιµή Κουπόνι % Απόδοση % Κρατικά Οµόλογα Μακροοικονοµικοί είκτες (%) 5-ετές Ελ. ηµοσίου (20/08/2012) 98.76 4.10 4.40 (%) Ελλάδα Ευρώπη ΗΠΑ 10-ετές Ελ. ηµοσίου (20/07/2017) 97.54 4.30 4.62 Αύξηση ΑΕΠ 3.60 2.20 0.60 30-ετές Ελ. ηµοσίου (20/09/2040) 90.24 4.60 5.22 (ΕΣΥΕ / Eurostat / US Treasury) τρίµ.2007 9/4/2008 τρίµ.2007 10-ετές Bund (07/04/2017) 100.61 4.25 4.16 Πληθωρισµός 4.40 3.40 3.90 30-ετές Bund (07/04/2039) 92.97 4.25 4.68 (ΕΣΥΕ / Eurostat / US BoLS) 8/5/2008 30/11/2007 14/5/2008 10-ετές οµόλογο ΗΠΑ (20/07/2017) 104.70 4.50 3.88 10-ετές οµόλογο 4.39 4.17 3.91 ΚΥΠΡΟΥ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Bloomberg (BBG) 13/7/2007 14/5/2008 8:55:05 ΦΕΙ ΙΠΠΙ ΟΥ 26 & ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ, 115 27 ΑΘΗΝΑ Ανεργία 8.10 7.10 5.00 τηλ. 210 8701000, fax 210 8701049 (ΕΣΥΕ / Eurostat / US Dep. Of Labor) τρίµ.2007 30/4/2008 εκ. 07 research@kyprousecurities.gr Πηγή: Bloomberg Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του κειµένου της «Πρωινής Επενδυτικής Ενηµέρωσης». Σελίδα 1 από 6
Επιχειρηµατικά Κλαδικά Μακροοικονοµικά Νέα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙ ΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ [ΠΕΙΡ] -[Ανακοίνωση]- Στα 138,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς το α τρίµηνο του 2008 καταγράφοντας άνοδο 46% έναντι έναντι 94,9 εκατ. ευρώ το 1ο 3µήνο του 2007 ( 248,2 εκατ, συµπεριλαµβανοµένου του «έκτακτου» χρηµατοοικονοµικού κέρδους το περυσινό τρίµηνο). Ενίσχυση της κερδοφορίας, +24% από την Ελλάδα και +217% από τις εργασίες εξωτερικού. [ΚΥΠΡ] [1] Ο κ. Θεόδωρος Αριστοδήµου εξελέγη στη θέση του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου της Τράπεζας Κύπρου. [2] Εγκρίθηκε η πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας για την καταβολή µερίσµατος ύψους 0,25 κατά µετοχή πέραν του προµερίσµατος ύψους 0,19 ανά µετοχή το οποίο καταβλήθηκε στους µετόχους το εκέµβριο 2007. Ως προτεινόµενη ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων του τελικού µερίσµατος ορίσθηκε η Παρασκευή, 23 Μαΐου 2008. Η µετοχή θα διαπραγµατεύεται χωρίς το δικαίωµα στο µέρισµα τη ευτέρα, 26 Μαΐου 2008. Το µέρισµα θα καταβληθεί στους δικαιούχους µετόχους την Τρίτη, 10 Ιουνίου. [ΟΤΕ] -[Ειδησεογραφία]- Ολοκληρώθηκε η συµφωνία Ελληνικού ηµοσίου - Deutsche Telekom (DT) σύµφωνα µε την οποία αναµένεται να µεταβιβαστεί στη Deutsche Telekom το ποσοστό περίπου 20% που κατέχει η Marfin Investment Group στον ΟΤΕ στα 26 ευρώ. Επί πλέον 2% του ΟΤΕ θα αγοράσει η DT από την αγορά και 3% από το ηµόσιο στα 29,75 ευρώ ανά µετοχή. Τα τιµολόγια του ΟΤΕ θα εγκρίνονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Η συµφωνία Ελληνικού ηµοσίου-dt θα πρέπει να εγκριθεί από την Ελληνική Βουλή. [ΕΧΑΕ] -[Ανακοίνωση]- Η ΕΧΑΕ ανακοινώνει ότι µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 14ης Μαΐου 2008, το µέρισµα για τη χρήση 2007 ανέρχεται σε 0,75 Ευρώ ανά µετοχή. ικαιούχοι του ως άνω µερίσµατος είναι οι κάτοχοι µετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 15ης Μαΐου 2008. Ηµέρα αποκοπής του δικαιώµατος ορίστηκε η Παρασκευή 16 Μαΐου 2008. Κατά συνέπεια, από την ηµέρα αυτή οι µετοχές της εταιρείας θα διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος. Η καταβολή του µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί στις 26 Μαΐου 2008. [ΕΛΠΕ] -[Ανακοίνωση]- Μεταξύ άλλων η Γ.Σ αποφάσισε την διανοµή µερίσµατος ύψους 0,50 ανά µετοχή (έχει ήδη δοθεί προµέρισµα 0,15). Ως ηµεροµηνία αποκοπής ορίσθηκε η 19 Μαίου. Στους στρατηγικούς στόχους της διοίκησης των ΕΛΠΕ για την επόµενη 5ετία συγκαταλέγονται, η επίτευξη EBITDA πλέον του 1 δισ. ευρώ, η δηµιουργία ιδιόκτητων πρατηρίων της ΕΚΟ ΑΒΕΕ που θα ξεπερνούν τα 100, καθώς και η ανέγερση πλέον των 500 πρατηρίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το 80% των κερδών των ΕΛΠΕ προέρχονται από τη διύλιση, η κερδοφορία της οποίας εξαρτάται από την εξέλιξη των διεθνών περιθωρίων και την ισοτιµία ευρώδολαρίου. Για το 2008 προβλέπεται τα cracking περιθώρια διύλισης να κινηθούν στα ίδια επίπεδα µε αυτά του 2007, όπως και τα περιθώρια των απλών διυλιστηρίων. Η παραγωγή των ΕΛΠΕ το 2008 εκτιµάται ότι θα είναι ελαφρά αυξηµένη σε σχέση µε πέρυσι. [ΑΤΕ] -[Ανακοίνωση]- Η γ.σ. ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος 0,10 ευρώ. ικαιούχοι του µερίσµατος θα είναι οι µέτοχοι της Τράπεζας, κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 16-5-2008. Από τις 19-5-2008 η µετοχή θα διαπραγµατεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωµα µερίσµατος χρήσεως 2007. Η καταβολή του µερίσµατος στους δικαιούχους µετόχους θα αρχίσει την 27-5-2008. [ΟΛΘ] -[Ανακοίνωση]- Η Dubai Ports µε τον Άκτωρα και την Τράπεζα Πειραιώς, η Hutchison µαζί µε την Alapis και η κινεζική Cosco κατέθεσαν δεσµευτικές προσφορές για την αξιοποίηση του ΣΕΜΠΟ του ΟΛΘ. Οι προσφορές τους θα ανοίξουν αύριο Πέµπτη από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ήδη εξετάζει τις προσφορές που κατέθεσε η Cosco και η Hutchison µαζί µε την Alapis για τον ΟΛΠ. [ΦΟΡΘ] -[Ανακοίνωση]- Ψηφίστηκε από την πρώτη συνέλευση των µετόχων της FORTHnet η αύξηση ύψους 300 εκατ. ευρώ, υπέρ των παλαιών µετόχων, για την εξαγορά της ψηφιακής πλατφόρµας NOVA. H συνέλευση συγκέντρωσε την απαραίτητη απαρτία, ενώ υπέρ της αύξησης ψήφισε ποσοστό πάνω από 90% των παρόντων. [ΑΓΚΡΙ]-[Ανακοίνωση]-Από την 15/05/2008, οι µετοχές της "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε." είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. χωρίς το µέρισµα χρήσης 1.1.2007-31.12.2007, ποσού Ευρώ 0,05 ανά µετοχή. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κωδ. Χ.Α. Εταιρία Τιµή Ο Προτείνων Τίµηµα Περίοδος Αποδοχής Είδος Πρότασης ΕΒΕΡ EVEREST A.E.(KO) 3,44 ΑΛΚΜΗΝΗ 3,50 23/04-17/06-08 Προαιρετική Αφορά το: Ποσοστό κατά την ανακοίνωση Ελάχιστο ποσοστό Τρέχον ποσοστό Κατάσταση ηµόσιας Πρότασης 100,00% 0,00% 51,00% 0,00% Σε Ισχύ ΟΛΚΑΤ OLYMPIC CATERING 2,60 ΑΛΚΜΗΝΗ 2,65 23/04/08-17/06/08 Προαιρετική Αφορά το: Ποσοστό κατά την ανακοίνωση Ελάχιστο ποσοστό Τρέχον ποσοστό Κατάσταση ηµόσιας Πρότασης 100,00% 0,00% εν Υπάρχει 0,00% Σε Ισχύ Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του κειµένου της «Πρωινής Επενδυτικής Ενηµέρωσης». Σελίδα 2 από 6
ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΜΚ / ΩΡΕΑΝ Κωδ. Χ.Α. Εταιρία Τιµή Κοπή Όροι Τιµή Νέων Μετοχών Ηµερ/νία Άσκησης ικαιώµατος Ηµερ/νία ιαπραγµ. ικαιώµατος Τιµή ικαιώ/ µατος ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝ Α.Ε. 2,59 2Ν/1Π 2,25 - ΙΠΠΚ ΙΠΠΟΤΟΥΡ (Κ) 0,49 9Ν/10Π 0,60 - Έναρξη ιαπραγµ. νέων µτχ ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ Κωδ. Χ.Α. Εταιρία Ηµερ/νία Μετοχές (Νέες/Σύνολο) (Πριν/Μετά) Προήλθαν από: ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS (KO) 12/4/08 1.400.000(Ν) 526.345.638(Σ) Stock Options ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Απορροφώσα Κωδ. Χ.Α. Σχέση Ανταλλαγής Απορροφώµενη Κωδ. Χ.Α. Σχέση Ανταλλαγής ΝΗΡΕΑΣ* ΝΗΡ KEGO A.E. (ΚΟ) ΚΕΓΟ 0,95 / 1 *Εγκρίθηκε από τα.σ. των δύο εταιρειών στις 19/12/2007 ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Κωδ. Χ.Α. Εταιρία Συνολικό Μέρισµα Καταβεβληθέν Προµέρισµα Κοπή * Πληρωµή Τιµή Μετοχής Απόδοση Προσεχείς Αποκοπές ΑΓΚΡΙ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH 0,05 15/5/08 2,69 1,86% ΕΧΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 0,75 16/5/08 14,56 5,15% ΑΡΒΑ S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 0,31 16/5/08 12,00 2,58% ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 0,72 0,36 16/5/08 26/5/08 22,20 3,24% ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1,40 16/5/08 26/5/08 35,98 3,89% ΑΤΕ ATEbank (ΚΟ) 0,10 0,05 19/5/08 27/5/08 2,74 3,65% ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) 0,50 0,15 19/5/08 27/5/08 10,34 4,84% ΤΙΤΚ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 0,75 22/5/08 30,40 2,47% ΜΑΡΦΒ MARFIN POPULAR BANK LTD 0,35 23/5/08 2/6/08 5,94 5,89% ΚΥΠΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΟ) 0,44 0,19 26/5/08 10/6/08 9,04 4,87% ΜΟΗ MOTOR OIL HELLAS (KO) 1,20 0,20 2/6/08 10/6/08 15,32 7,83% ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 1,74 0,60 17/6/08 25/6/08 24,98 6,97% ΤΤ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0,25 20/6/08 30/6/08 12,32 2,03% ΕΛΤΕΧ ΕΛ. ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 0,18 24/6/08 2/7/08 8,20 2,20% ΕΕΕΚ COCA COLA H.B.C. (ΚA) 0,25 25/6/08 3/7/08 29,32 0,85% ΕΗ ΕΗ Α.Ε. 0,10 25/6/08 2/7/08 26,26 0,38% ΒΙΟΧΚ ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 0,13 27/6/08 7/7/08 7,40 1,76% ΟΤΕ ΟΤΕ(ΚΟ) 0,75 1/7/08 8/7/08 20,40 3,68% ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP 0,38 9/7/08 5,98 6,35% * Ηµ/νια κατά την οποία η µετοχή διαπραγµατεύεται χωρίς το δικαίωµα στο µέρισµα. Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του κειµένου της «Πρωινής Επενδυτικής Ενηµέρωσης». Σελίδα 3 από 6
ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ΟΥ ΤΡ. 2008 Εταιρεία ΟΑΣΗΣ Ηµ/νία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΑΙΓ 19/05/2008 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛ 20/05/2008 ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚ 20/05/2008 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΩΛΚ 20/05/2008 FRIGOGLASS ΦΡΙΓΟ 21/05/2008 ΣΙ ΕΝΟΡ ΣΙ Ε 21/05/2008 SPRIDER ΣΠΡΙ 22/05/2008 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ 26/05/2008 ΑLPHA BANK ΑΛΦΑ 27/05/2008 FOLLI-FOLLIE ΦΟΛΙ 27/05/2008 ΠΑΣΑΛ ΠΑΣΑΛ 27/05/2008 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡ 28/05/2008 ΛΑΜ Α DEVELOP. ΛΑΜ Α 28/05/2008 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡ 28/05/2008 ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΤ 29/05/2008 OTE OTE 29/05/2008 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΤΕ 29/05/2008 ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΜΥ 29/05/2008 MARFIN POPULAR BANK ΜΑΡΦΒ 29/05/2008 ΜΠ. ΒΩΒΟΣ ΒΩΒΟΣ 30/05/2008 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρία Ηµερ/νία Τακτική / Έκτακτη ΑΛΛΑΤΙΝΗ 09/05/08 Ε.Γ.Σ 11:00 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων FINTEXPORT 09/05/08 Ε.Γ.Σ 13:00 ΝΕΛ 12/05/08 Ε.Γ.Σ 10:30 Τροποποίση Αρ. 5 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΣΝ 12/05/08 Τακτική 10:00 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων ΡΟΜΕΑΣ 12/05/08 Ε.Γ.Σ 12:00 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων ALPHA BANK 13/05/08 Β' Ε.Γ.Σ 10:30 ΕΛΠΕ 14/05/08 Ε.Γ.Σ 10:00 Συνέλευση Μετόχων µειοψηφίας ΑΤΕ ΒΑΝΚ 14/05/08 Τ.Γ.Σ 12:00 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων S&B 14/05/08 T.Γ.Σ 13:00 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων ΩΡΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ FORTHNET 14/05/08 T.Γ.Σ 13:00 A.M.K ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ 14/05/08 Ε.Γ.Σ 16:30 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων,, Μερίσµατος, Μελών.Σ ΕΧΑΕ 14/05/08 Τακτική 17:00 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων METKA 15/05/08 T.Γ.Σ 12:30 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ 15/05/08 Τ.Γ.Σ 15:00 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων ΠΕΡΣΕΥΣ 15/05/08 Ε.Γ.Σ 17:00 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων ΜΡΒ 15/05/08 Ε.Γ.Σ 17:00 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων ΑΤΛΑΝΤΙΚ 16/05/08 Τ.Γ.Σ 9:00 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων ΑΤΤΙΚΑ ΒΑΝΚ 16/05/08 Τ.Γ.Σ 12:00 A.M.K ΑΝΕΚ 18/05/08 Τ.Γ.Σ 10:00 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων ΕUROMEDICA 19/05/08 T.Γ.Σ 14:00 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων κ Μερίσµατος AXON 19/05/08 T.Γ.Σ 16:00 Έγκριση Οικ. Καταστάσεων ΕΥ ΑΠ 02/06/08 Τακτική Έγκριση Οικ. Καταστάσεων FRIGOGLASS 03/06/08 Τακτική Έγκριση Οικ. Καταστάσεων ΦΟΥΡΛΗΣ 13/06/08 Τακτική Έγκριση Οικ. Καταστάσεων SPRIDER 17/06/08 Τακτική Έγκριση Οικ. Καταστάσεων ΜΙΓ 26/05/08 Τακτική Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του κειµένου της «Πρωινής Επενδυτικής Ενηµέρωσης». Σελίδα 4 από 6
ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΗΠΑ Ο δείκτης τιµών καταναλωτή, για τον µήνα Απρίλιο, ενισχύθηκε κατά 0,2%. Ο δοµικός δείκτης, εµφάνισε αύξηση κατά 0,1% τον Απρίλιο έναντι προσδοκιών για άνοδο κατά 0,2%. Οι τιµές των τροφίµων στις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 0,9%, στη µεγαλύτερη άνοδο από το 1990. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΗΠΑ ΩΡΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΡΗΣΗ 11:00 ΑΕΠ α' τριµήνου (προσωρινές εκτιµήσεις) +0,5% +0,4% ΩΡΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΡΗΣΗ 16:15 Βιοµηχανική παραγωγή Απριλίου -0.4% +0.3% 15:30 Νέες αιτήσεις επιδοµάτων ανεργίας για την εβ. που έληξε στις 10/5 +5 χιλ -18 χιλ Πηγή: Reuters εε: σύγκριση σε ετήσια βάση, µµ: σύγκριση µήνα µε µήνα, ττ: σύγκριση τρίµηνο µε τρίµηνο ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΕ ΑΚ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 13/05/2008 13/05/2008 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 7,738,105.58 (EUR) 4.4045 4.4045 4.3825 1.30% 2 / 21 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 15,312,329.24 5.0635 5.0635 5.0382 0.89% 5 / 24 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 28,607,954.52 4.3027 4.3027 4.2812-16.74% 47 / 69 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ 18,231,835.94 4.3402 4.3402 4.3185-9.39% 21 / 29 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 23,800,535.37 3.3798 3.3798 3.3629-17.36% 53 / 69 ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 16,403,465.59 2.9256 2.9841 2.8671-1.60% 35 / 61 Πηγή: Κύπρου ΑΕ ΑΚ και Ένωση Θεσµικών Επενδυτών (www.agii.gr) ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΠΟ 01/01/2008 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του κειµένου της «Πρωινής Επενδυτικής Ενηµέρωσης». Σελίδα 5 από 6
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Το παρόν κείµενο έχει ετοιµαστεί και εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου, η οποία, ως αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυµα, εποπτεύεται κατ' αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε ορισµένες περιπτώσεις. Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση. εν προορίζεται και δε θα πρέπει να εκλαµβάνεται σαν πρόταση αγοράς ή πώλησης για καµία κινητή αξία κάθε είδους σε καµία περίπτωση. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν κείµενο έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους και έτσι δε θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Η Τράπεζα Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο και µπορούν να πραγµατοποιούν κάθε είδους συναλλαγές µε αυτές. Η Τράπεζα Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρεία η οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο. Έτσι, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πιθανό να υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα τα οποία θα µπορούσε να επηρεάσουν την αντικειµενικότητα του παρόντος κειµένου. Οι επενδυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούν το παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες που θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Τράπεζα Κύπρου). Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί µε «Σινικά Τείχη» στην επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων 1) Ανάλυσης, 2) Πωλήσεων & Συναλλαγών και 3) Επενδυτικών Συµβουλών έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τις προβλέψεις και τους κανονισµούς σχετικά µε εµπιστευτικές πληροφορίες και κατάχρηση αγοράς. Απαραίτητες ηλώσεις Σχετικά µε τις Εταιρείες που Αναφέρουµε Για όλες τις εισηγµένες εταιρείες που αναφέρουµε στο παρόν κείµενο ΕΝ ισχύει καµία από τις παρακάτω δηλώσεις (# 1-9) εκτός από τυχόν αναγραφόµενες στον παρακάτω πίνακα. Εταιρεία ηλώσεις που ισχύουν - - 1. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) η Τράπεζα Κύπρου και / ή θυγατρικές της εταιρείες ελέγχουν ποσοστό 5% ή περισσότερο της εταιρείας που αναφέρουµε. 2. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) η εταιρεία που αναφέρουµε είχε στην κατοχή της ποσοστό 5% ή περισσότερο της Τραπέζης Κύπρου και / ή θυγατρικών. 3. Η Τράπεζα Κύπρου ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» στην εταιρεία που αναφέρουµε. 4. Η Τράπεζα Κύπρου έχει αποδεχθεί τους τελευταίους 12 µήνες αποζηµίωση για παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία που αναφέρουµε. 5. Η Τράπεζα Κύπρου έχει ενεργήσει τους τελευταίους 12 µήνες σα σύµβουλος αναδοχής ή ανάδοχος της εταιρείας που αναφέρουµε. 6. Η Τράπεζα Κύπρου έχει συµφωνήσει µε την εταιρεία που αναφέρουµε για την έκδοση του παρόντος κειµένου και υπάρχει οικονοµική αποζηµίωση για την ετοιµασία και έκδοσή του. 7. Οι αναλυτές ή οι αναλύτριες που συµµετείχαν στην ετοιµασία του παρόντος κειµένου κατέχουν θέση στο.σ. ή έχουν σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον στην εταιρεία που αναφέρουµε. 8. Η Τράπεζα Κύπρου έχει στείλει το παρόν κείµενο στην εταιρεία που αναφέρουµε για επιβεβαίωση στοιχείων. 9. Αν ισχύει το παραπάνω η Τράπεζα Κύπρου έχει πραγµατοποιήσει τις παρακάτω ουσιαστικές µεταβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την άποψή µας για την εταιρεία: (Καµία) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Κάθε άποψη ή ιδέα που αναφέρεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει προσωπικές απόψεις των υπευθύνων συγγραφής του. Η αποζηµίωση των παραπάνω ατόµων δε συνδέεται άµεσα, ή έµµεσα µε κανένα τρόπο ούτε στο παρελθόν ούτε στο µέλλον µε απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο ούτε µε καµία παροχή υπηρεσίας επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικής υπηρεσίας που µπορεί να παρέχει η Τράπεζα Κύπρου ή θυγατρικές εταιρίες. Τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο µπορεί να κατείχαν ή να κατέχουν στο µέλλον µετοχές ή άλλου είδους κινητές αξίες µε εκδότη εταιρίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο. Τα πρόσωπα ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο είναι πιστοποιηµένοι σαν «Αναλυτές των Μετοχών και της Αγοράς» από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο ικανοποιεί τα κριτήρια της «Ένωσης Ελλήνων Πιστοποιηµένων Αναλυτών των Μετοχών και της Αγοράς» (ΕΕΠΑΜΑ), µέλους της «Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ενώσεων Οικονοµικών Αναλυτών» (EFFAS) και της «Ένωσης Πιστοποιηµένων Αναλυτών ιεθνών Επενδύσεων» (ACIIA). ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Φειδιππίδου 26 & Χαλκηδόνος, 115 26 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ. +30 2107765401 Fax. +30 2107765409 e-mail research@kyprousecurities.gr www.bankofcyprus.gr Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr Χρήστος Τσακαλογιάννης chtsakalog@ bankofcyprus.gr Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του κειµένου της «Πρωινής Επενδυτικής Ενηµέρωσης». Σελίδα 6 από 6