Σελεχτιον οφ Χονϖερτιβλε Βονδσ Σορτεδ βψ Ματυριτψ Ισιν Ισσυερ ΒΕΛΓΙΥΜ ΒΕ0002176429 ΕΥΡ 3.125 ΧΟΦΙΝΙΜΜΟ 28.04.2016 / 2011 173.300 ΜΜ 116.60 103.09 35.98 102.92 ΝΡ ΒΒΒ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΧΟΦΒ ΒΒ 1.73 75.81 12825839 Αννυαλ ΒΕ / Φινανχιαλ 116.60 / 116.60 87.80 116 0.05 ΦΡΑΝΧΕ ΦΡ0011600352 ΕΥΡ 0.000 ΧΑΠ ΓΕΜΙΝΙ ΣΟΓΕΤΙ 01.01.2019 / 2013 400.000 ΜΜ 67.13 74.01 δυ 43.79 70.21 ΝΡ ΒΒΒ Ζερο Χουπον Χονϖερτιβλε ιν ΧΑΠ ΦΠ 1.95 51.47 ΦΡ / Ινδυστριαλ 67.13 / 67.13 5 315 0.32 ΦΡ0011629344 ΕΥΡ 0.875 ΦΟΝΧΙΕΡΕ ΕΣ ΡΕΓΙΟΝΣ 01.04.2019 / 2013 345.000 ΜΜ 84.73 84.10 δυ 36.97 83.85 ΝΡ ΒΒΒ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν Φ Ρ ΦΠ 1.05 61.40 Σ Α ΦΡ / Φινανχιαλ 84.73 / 84.73 61.30 20 0.09 ΦΡ0011567908 ΕΥΡ 0 ΡΑΛΛΨΕ ΣΑ 02.10.2020 / 2013 375 ΜΜ 99.07 110.93 δυ 34.42 110.77 ΝΡ ΝΡ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΧΟ ΦΠ 0.59 82.52 Αννυαλ ΦΡ / Ρεταιλ Πυτ 10.2018 107 99.07 / 99.07 82.50 99 0.15 Οπτιοναλλψ, Ρεδ 109.36 ΓΕΡΜΑΝΨ Ε000ΤΥΑΓ158 ΕΥΡ 2.750 ΤΥΙ ΑΓ 24.03.2016 / 2011 338.964 ΜΜ 11.85 71.95 δυ 14.94 61.12 ΝΡ Β Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΤΥΙ1 ΓΡ 5.00 5.83 62.60 12646507 Σ Α Ε / Σερϖιχεσ 59.26 / 59.26 12.75 638 0.56 Ποσ Ε000Α1ΗΤΡ04 ΕΥΡ 2.000 ΓΑΒΡΙΕΛ ΦΙΝΑΝΧΕ ΛΤ ΠΑΡΤ 26.11.2016 / 2013 350 ΜΜ 35.44 102.39 19.36 88.80 ΝΡ ΝΡ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΕςΚ ΓΡ 2 821.88 1.15 85.79 Σ Α Ε / Φινανχιαλ 100κ / 100κ 30.48 47 0.59, Ω/Ταξ Σρ Σεχυρεδ, Σοφτ Χαλλ 1/5
Ισσυερ ΗΥΝΓΑΡΨ ΞΣ0993164895 ΕΥΡ 3.375 ΜΝς ΖΡΤ 02.04.2019 / 2013 903.800 ΜΜ 19.21 106.62 31.08 90.22 Βα1 ΝΡ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΡΙΧΗΤ ΗΒ 5 205.38 2.04 81.34 Σ Α ΗΥ / Σοϖερειγν 100κ / 100κ 4,595.00 78 0.57 Γτδ (Γϖτ) ΙΤΑΛΨ ΞΣ0877820422 ΕΥΡ 0.625 ΕΝΙ ΣΠΑ 18.01.2016 / 2013 1.250 Β 4.33 106.48 13.68 104.83 ΝΡ Α Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΣΡΓ ΙΜ 23 094.69 2.49 93.67 20482370 Αννυαλ ΙΤ / Ενεργψ 100κ / 100κ 4.07 300 0.22 ΞΣ0994433240 ΕΥΡ 6.125 ΤΕΛΕΧΟΜ ΙΤΑΛΙΑ ΦΙΝ ΣΑ 15.11.2016 / 2013 1.300 Β 0.83 115.32 18.54 14.55 ΝΡ Β+ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΤΙΤ ΙΜ 120 033.61 0.64 97.29 Αννυαλ ΙΤ / Τελεχοµ 100κ / 100κ 0.82 3 0.92 ΞΣ0981380644 ΕΥΡ 2.625 ΒΕΝΙ ΣΤΑΒΙΛΙ ΣΠΑ 17.04.2019 / 2013 270 ΜΜ 0.66 98.99 28.06 84.28 ΝΡ ΝΡ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΒΝΣ ΙΜ 151 722.05 2.85 77.30 Σ Α ΙΤ / Φινανχιαλ 100κ / 100κ 0.51 159 0.55 ΞΣ0953046991 ΕΥΡ 1.375 ΒΥΖΖΙ ΥΝΙΧΕΜ ΣΠΑ 17.07.2019 / 2013 220 ΜΜ 15.99 113.80 31.54 73.59 ΝΡ ΝΡ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΒΖΥ ΙΜ 6 255.47 1.05 86.51 Σ Α ΙΤ / Ινδυστριαλ 100κ / 100κ 13.50 237 0.73, Ω/Ταξ Γτδ (ψ), Συβ, ΜΩΧ Ρεδ 100.00, Ω/Ταξ, Ω/Ταξ ϑερσεψ ΞΣ0827594762 ΓΒΠ 1.500 ΒΡΙΤΙΣΗ ΛΑΝ ΧΟ(ϑΕΡΣΕΨ) 10.09.2017 / 2012 400 ΜΜ 6.93 113.21 21.93 110.24 ΝΡ ΝΡ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΒΛΝ ΛΝ 14 428.56 1.96 92.85 19438088 Σ Α ϑε / Φινανχιαλ 100κ / 100κ 6.39 354 0.24 Γτδ (ψ), Σοφτ Χαλλ 2/5
Ισσυερ ΠΟΡΤΥΓΑΛ ΠΤΠΕΤΡΟΜ0005 ΕΥΡ 5.250 ΠΑΡΠΥΒΛΙΧΑ 28.09.2017 / 2010 885.650 ΜΜ 15.25 111.32 41.53 103.83 Βα3 Β Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΓΑΛΠ ΠΛ 3 278.69 2.04 78.66 ΩΛ 11800512 Αννυαλ ΠΤ / Αγενχψ Πυτ 09.2015 100 50κ / 50κ 11.95 116 0.29 ΞΣ0997539274 ΕΥΡ 3.125 ΕΣΠΙΡΙΤΟ ΣΑΝΤΟ ΦΙΝ ΓΡΠ 02.12.2018 / 2013 200 ΜΜ 1.31 116.69 25.68 75.24 Β2 ΝΡ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΒΕΣ ΠΛ 76 167.26 0.27 92.85 Σ Α ΠΤ / Βανκσ 100κ / 100κ 1.22 145 0.74 Ω/Ταξ ΡΥΣΣΙΑΝ ΦΕ ΕΡΑΤΙΟΝ ΞΣ0563898062 ΥΣ 2.625 ΛΥΚΟΙΛ ΙΝΤΛ ΦΙΝΑΝΧΕ Βς 16.06.2015 / 2010 1.500 Β 69.39 107.09 24.15 104.89 ΝΡ ΒΒΒ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΛΚΟ ΛΙ 1 441.13 2.25 86.25 12162778 Σ Α ΡΥ / Ενεργψ 100κ / 100κ 60.05 264 0.17 Γτδ (ψ), Σοφτ Χαλλ ΣΠΑΙΝ ΞΣ0995390621 ΕΥΡ 0 ΧΑϑΑ ΑΗΟΡΡΟΣ ΒΑΡΧΕΛΟΝΑ 25.11.2017 / 2013 750 ΜΜ 4.55 110.77 17.87 101.66 ΝΡ ΝΡ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΧΑΒΚ ΣΜ 21 978.02 1.68 93.98 Σ Α ΕΣ / Βανκσ 100κ / 100κ 4.28 261 0.43 ΞΣ0951366136 ΕΥΡ 2.625 ΑΧΣ ΑΧΤΙςΙ Α ΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕ 22.10.2018 / 2013 721.100 ΜΜ 5.77 108.20 34.58 102.75 ΝΡ ΝΡ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΙΒΕ ΣΜ 17 334.63 0.87 80.40 Θτρλψ ΕΣ / Ινδυστριαλ Πυτ 10.2016 100 100κ / 100κ 4.67 28 0.30 ΞΣ0989390249 ΕΥΡ 4.000 ΝΗ ΗΟΤΕΛΕΣ ΣΑ 08.11.2018 / 2013 250 ΜΜ 4.92 121.19 21.53 80.23 ΝΡ ΝΡ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΝΗΗ ΣΜ 20 329.34 0.36 99.72 Θτρλψ ΕΣ / Σερϖιχεσ 100κ / 100κ 4.88 152 0.80 ΞΣ0875275819 ΕΥΡ 6.250 ΑΒΕΝΓΟΑ ΣΑ 17.01.2019 / 2013 400 ΜΜ 3.04 110.78 39.46 87.18 ΝΡ ΝΡ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΑΒΓ/Π ΣΜ 32 921.81 3.90 79.44 20438865 Σ Α ΕΣ / Ινδυστριαλ 100κ / 100κ 2.36 269 0.68 Σρ Σεχυρεδ, Σοφτ Χαλλ Σρ Υνσεχ 3/5
Ισσυερ ΥΝΙΤΕ ΚΙΝΓ ΟΜ ΞΣ0834475161 ΥΣ 0 ΗΟΛ ΓΡΟςΕ ΛΤ 24.09.2017 / 2012 475 ΜΜ 18.58 100.21 98.93 98.24 ΝΡ ΒΒ+ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΣςΣΤ ΛΙ 10 764.26 2.70 50.38 19617617 Σ Α ΓΒ / Φινανχιαλ Πυτ 09.2015 103.11 200κ / 200κ 9.23 226 0.18 ΝΟ0010661168 ΥΣ 0 ΣΥΒΣΕΑ 7 ΣΑ 05.10.2017 / 2012 700 ΜΜ 29.31 103.30 55.24 98.19 ΝΡ ΝΡ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΣΥΒΧ ΝΟ 6 823.61 0.11 66.54 19693960 Σ Α ΓΒ / Ενεργψ 200κ / 200κ 119.20 108 0.32 ΞΣ0994825916 ΓΒΠ 1.875 ΒΑΛΦΟΥΡ ΒΕΑΤΤΨ ΦΙΝΑΝΧΕ Ν 03.12.2018 / 2013 252.700 ΜΜ 3.67 104.44 31.50 93.99 ΝΡ ΝΡ Φιξεδ Χονϖερτιβλε ιν ΒΒΨ ΛΝ 27 253.90 0.95 79.42 Σ Α ΓΒ / Ινδυστριαλ 100κ / 100κ 2.89 104 0.45 Γτδ (ψ), Σοφτ Χαλλ Οπτιοναλλψ, Ρεδ 105.23 οµεστιχ, Γτδ (ψ), Σοφτ Χαλλ 4/5
Αββρεϖιατιονσ / Εξπλανατιονσ οφ τερµσ υσεδ ιν Λιστσ: α: Αδϕυστεδ Πριχε χ: Χαλλ οπτιον ψιελδ το χαλλ δ: ιρτψ πριχε /Σωαπ : ιφφερεντιαλ το τηε σωαπ ρατε χορρεσπονδινγ το τηε µατυριτψ. Φλατ: Φλατ οφ αχχρυεδ ιντερεστ ΦΡΝ: Φλοατινγ Ρατε Νοτε Γλοβαλ: Ευροβονδ ωηιχη ηασ αλσο βεεν ρεγιστερεδ ωιτη τηε ΣΕΧ (οφφερ σιµυλτανεουσλψ το ΥΣ ανδ νον ΥΣ ινϖεστορσ). ΓΥ: Γροσσ Υπ Αλλ βονδσ συβϕεχτ το ΕΥ ταξ φορ Ευροπεαν ρεσιδεντσ (35%), υνλεσσ ωριττεν ΓΥ (Γροσσ υπ χλαυσε, πρεϖιουσλψ ΓΦ Γδ Φατηερ) ΙΛΒ: Ινφλατιον Λινκεδ Βονδ ΛΤ2: Λοωερ Τιερ 2 ΛΤΜ: Λιφε το Ματυριτψ ΜΩΧ: Μακε Ωηολε Χαλλ π: Πυτ οπτιον ψιελδ το πυτ ΠΙΚ: Παψ ιν Κινδ (χουπον) : Α βονδ ισσυεδ φορ νον ΥΣ ινϖεστορσ. : Χυρρενχψ οφ ρεδεµπτιον Σεασονεδ: Σεασονινγ ισ α προχεσσ φορ Ευροβονδσ ονλψ. Ευροβονδσ χαννοτ βε σολδ το ΥΣ ινϖεστορσ υντιλ τηεψ αρε σεασονεδ (µαψ ονλψ οχχυρ 40 δαψσ αφτερ τηε φιρστ σεττλεµεντ). Συβ: Συβορδινατεδ Τ1: Τιερ 1 υ : Υνιτ τραδεδ ΥΤ2: Υππερ Τιερ 2 ςρν: ςαριαβλε Ρατε Νοτε Ω/Ταξ: Συβϕεχτ το α Ωιτηηολδινγ Ταξ ΨΤΜ: Ψιελδ το Ματυριτψ 144Α: Α πλαχεµεντ δεσιγνεδ φορ ΥΣ ινϖεστορσ. Χονϖερτιβλεσ Χονϖ. Πριχε: Χονϖ. Ρατιο: Παριτψ: Πρεµιυµ: ελτα: Φλοορ: Σοφτ Χαλλ: ισχλαιµερ Τηε νοµιναλ πριχε περ σηαρε ατ ωηιχη τηε χονϖερσιον τακεσ πλαχε. Τηε νυµβερ οφ σηαρεσ εαχη χονϖερτιβλε βονδ χονϖερτσ ιντο. Ρεφλεχτσ τηε εθυιτψ ϖαλυε οφ τηε χονϖερτιβλε βονδ. Χαν αλσο βε ιντερπρετεδ ασ τηε αµουντ οφ χαση τηε ηολδερ ωουλδ ρεχειϖε ιφ τηε χονϖερσιον ισ εξερχισεδ ανδ τηε σηαρεσ σολδ. Τηε διφφερενχε βετωεεν τηε χυρρεντ πριχε ανδ ιτσ παριτψ. Εξπρεσσεδ ασ α περχενταγε οφ παριτψ. Τηε χηανγε ιν τηε ϖαλυε οφ αν οπτιον φορ εαχη δολλαρ χηανγε ιν τηε µαρκετ πριχε οφ τηε υνδερλψινγ ασσετ. = Βονδ Φλοορ: Τηε λοωεστ ϖαλυε τηατ χονϖερτιβλε βονδσ χαν φαλλ το, γιϖεν τηε πρεσεντ ϖαλυε οφ τηε ρεµαινινγ φυτυρε χαση φλοωσ ανδ πρινχιπαλ ρεπαψµεντ. Α προϖισιον τηατ χαν βε ατταχηεδ το α χονϖερτιβλε βονδ. Ιφ συχη α προϖισιον εξιστσ ανδ τηε υνδερλψινγ στοχκ οφ τηε χονϖερτιβλε βονδ ρεαχηεσ α ρεδετερµινεδ πριχε φορ α σετ περιοδ οφ τιµε, τηε βονδσ Τηισ δοχυµεντ ηασ βεεν χρεατεδ ανδ πυβλισηεδ βψ τηε γρουπ οφ χοµπανιεσ µεντιονεδ ιν τηε δοχυµεντ βριδπορτ. Τηε δατα ισ τακεν φροµ σουρχεσ χονσιδερεδ ρελιαβλε, βυτ νο ρεπρεσεντατιονσ ορ γυαραντεεσ αρε µαδε ωιτη ρεγαρδ το τηε αχχυραχψ οφ χοµπλετενεσσ οφ τηε δατα. βριδπορτ αχχεπτσ νο λιαβιλιτψ ωηατσοεϖερ φορ ανψ εξπενσε, λοσσ ορ δαµαγεσ αρισινγ ουτ οφ ορ ιν ανψ ωαψ χοννεχτεδ ωιτη τηε υσε οφ αλλ ορ ανψ παρτ οφ τηισ ρεπορτ, ορ ανψ χοµµεντ ορ οπινιον ρελατεδ το ιτ. Τηισ ρεπορτ ηασ βεεν πρεπαρεδ φορ προφεσσιοναλ ανδ ινστιτυτιοναλ ινϖεστορσ ανδ νοτ φορ πριϖατε χλιεντσ, ιν γοοδ φαιτη το προϖιδε γενεραλ ινφορµατιον ονλψ. Ιτ ισ νοτ ιντενδεδ το βε, νορ ισ ανψ χοµµεντ ορ οπινιον ρελατεδ το ιτ, χονσιδερεδ ασ α ρεχοµµενδατιον, αδϖιχε, χονφιρµατιον οφ ανψ τρανσαχτιον, ορ αν οφφερ οφ σολιχιτατιον το αχθυιρε, ορ δισποσε οφ ανψ οφ τηε σεχυριτιεσ µεντιονεδ ιν τηισ ρεπορτ. Ανψ ινφορµατιον ισ πυρελψ ινδιχατιϖε; πριχεσ, αϖαιλαβιλιτψ ανδ εξπρεσσιονσ οφ οπινιον ηερειν αρε συβϕεχτ το χηανγε ωιτηουτ νοτιχε. Παστ περφορµανχε σηουλδ νοτ βε σεεν ασ αν ινδιχατιον οφ φυτυρε περφορµανχε.ιν πρεπαρινγ τηισ ινφορµατιον, βριδπορτ διδ νοτ τακε ιντο αχχουντ τηε ινϖεστµεντ οβϕεχτιϖεσ, φινανχιαλ σιτυατιον ορ παρτιχυλαρ νεεδσ οφ ανψ παρτιχυλαρ περσον. Βεφορε µακινγ αν ινϖεστµεντ δεχισιον, ψου νεεδ το χονσιδερ (ωιτη ορ ωιτηουτ τηε ασσιστανχε οφ αν αδϖισερ) ωηετηερ τηισ ινφορµατιον ισ αππροπριατε το ψουρ νεεδσ, οβϕεχτιϖεσ ανδ χιρχυµστανχεσ. βριδπορτ σηαλλ νοτ βε ηελδ ρεσπονσιβλε φορ ανψ φινανχιαλ ορ οτηερ χονσεθυενχεσ τηατ µαψ αρισε φροµ ανψ τρανσαχτιον ρελατεδ το ινστρυµεντσ ορ οπινιονσ ρελψινγ εξχλυσιϖελψ ον τηισ δοχυµεντ. Οφφερσ ανδ σαλεσ οφ τηε προδυχτσ αρε συβϕεχτ το ρεστριχτιονσ ιν σοµε ϕυρισδιχτιονσ, ιτ ισ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ ανψ περσον ιν ποσσεσσιον οφ τηισ δοχυµεντ το ινϖεστιγατε ανδ οβσερϖε αλλ αππλιχαβλε λαωσ ανδ ρεγυλατιονσ οφ ανψ ρελεϖαντ ϕυρισδιχτιον. Νο παρτ οφ τηισ πυβλιχατιον µαψ βε χοπιεδ, δισχλοσεδ, διστριβυτεδ, ρεπροδυχεδ, στορεδ ιν α ρετριεϖαλ σψστεµ ορ τρανσµιττεδ, ιν ανψ φορµ ορ βψ ανψ µεανσ, φορ ανψ πυρποσε ωιτηουτ τηε πριορ ωριττεν περµισσιον οφ βριδπορτ. 5/5