ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η αγορά θέρμανσης και ψύξης στην Τουρκία Η οικονομική ανάπτυξη, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η αύξηση των μισθών και της απασχόλησης στην Τουρκία αποτέλεσαν μια σειρά από παράγοντες που συντέλεσαν στην αύξηση των ενεργειακών αναγκών της χώρας αλλά και της ζήτησης για προϊόντα θέρμανσης και ψύξης Επιπλέον, το μεσογειακό κλίμα της Τουρκίας που χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι και χαμηλές το χειμώνα δημιουργεί την ανάγκη για κλιματισμό και θέρμανση. Παρόλο που ο κλιματισμός αλλά και τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης θεωρούνται ακόμα είδη πολυτελείας από την πλειοψηφία του πληθυσμού στην Τουρκία, οι πωλήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα ολοένα και αυξάνονται. Οι καταναλωτές παρόλο που αναζητούν νέα προϊόντα, φαίνεται να δείχνουν κάποια προτίμηση σε αυτά που έχουν παραχθεί τοπικά. Μεταξύ των πιο γνωστών επώνυμων προϊόντων στην τοπική αγορά συμπεριλαμβάνονται τα Arcelik, Beko, TURK Demirdokum, Baygan Teba, Alarko Carrier, Vestel και Baymak. Τα τελευταία χρόνια έχουν συσταθεί μεγάλες κοινοπραξίες με διεθνείς εταιρείες, μέσω των οποίων δημιουργούνται ευκαιρίες εκμετάλλευσης της μεταφοράς τεχνολογίας στον τομέα από την Τουρκία. Την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα την τελευταία τετραετία οι τουρκικές εξαγωγές προϊόντων θέρμανσης και ψύξης ακολουθούν ανοδική πορεία. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τις εισαγωγές με εξαίρεση το 2013 όπου καταγράφηκε πτώση της τάξεως του 8,5%. Πορεία τουρκικών εξαγωγών προϊόντων ψύξης και θέρμανσης (σε $)
Πορεία τουρκικών εισαγωγών προϊόντων ψύξης και θέρμανσης (σε $) Το 2013, όσον αφορά στις τουρκικές εξαγωγές προϊόντων θέρμανσης και ψύξης, τη μερίδα του λέοντος έχουν τα ψυγεία και οι καταψύκτες με ποσοστό 36,5% από 52% το 2009 και ακολουθούν οι θερμαντήρες νερού με 18,2% και τα σώματα καλοριφέρ με 8,4%. Σχεδόν όλες οι κατηγορίες προϊόντων σημειώνουν αύξηση στις εξαγωγές με εξαίρεση τις συσκευές κλιματισμού (μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος) που ως νέο εξαγωγικό προϊόν για την Τουρκία παρουσιάζει ακόμα διακυμάνσεις. Οι σημαντικότερες χώρες ως αναφορά τις τουρκικές εξαγωγές προϊόντων ψύξης και θέρμανσης είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, το Ιράκ και η Ιταλία ενώ η Ελλάδα βρισκόταν μέσα στην πρώτη δεκάδα το 2009. Από τις αντίστοιχες τουρκικές εισαγωγές, οι αεραντλίες, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες κατέχουν την πρώτη θέση με ποσοστό 21,9 και ακολουθούν οι μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία (18,64%), οι ατμολέβητες (12,3%) και οι μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος (12,1%). Σημαντικότερες χώρες προέλευσης προϊόντων θέρμανσης και ψύξης στην Τουρκία είναι η Κίνα, η Γερμανία και η Ιταλία. Οι εισαγωγές από Κίνα σημειώνουν εντυπωσιακή άνοδο. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι οι κινέζικες εισαγωγές σε προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 8402 (Ατμολέβητες) αυξήθηκαν από 3,5 εκ το 2010 σε 354,453 εκ. το 2013. Σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν την τελευταία τετραετία και για τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος (κλιματιστικά).
Τουρκικές εξαγωγές προϊόντων ψύξης και θέρμανσης (ποσά σε $) ΔΚ Περιγραφή 2010 2011 2012 2013 7321 7322 8402 8403 8404 8414 8415 8416 8418 8419 8479 8516 Θερμάστρες, λέβητες με εστία, σχάρες ψησίματος (μπάρμπεκιου), μαγκάλια, και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, με θέρμανση μη ηλεκτρική, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Ατμολέβητες που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέβητες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενου νερού" Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402 Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των κλάσεων 8402 ή 8403 και Συμπυκνωτές ατμομηχανών Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά Καυστήρες για την τροφοδότηση των εστιών, με υγρά καύσιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό (με εξαίρεση τους κλιβάνους και τις άλλες συσκευές της κλάσης 8514), για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά. 310.464.133 343.276.670 361.866.391 358.571.337 399.154.027 447.533.393 455.518.925 451.090.366 31.961.471 55.939.433 39.956.460 50.797.766 250.612.971 354.467.643 350.028.240 385.652.825 5.070.037 7.094.042 9.801.174 10.162.978 308.336.396 353.053.372 342.981.942 371.148.848 280.534.554 333.353.025 243.551.354 275.022.485 8.805.153 12.542.696 11.065.004 13.638.713 1.520.637.848 1.810.393.638 1.960.508.566 1.952.973.833 150.433.323 159.684.577 175.648.514 186.864.808 172.807.984 232.958.146 281.543.760 311.686.871 702.303.300 856.478.193 919.128.161 968.680.212
Τουρκικές εισαγωγές προϊόντων ψύξης και θέρμανσης (ποσά σε $) ΔΚ Περιγραφή 2010 2011 2012 2013 7321 7322 8402 8403 8404 8414 8415 8416 8418 8419 8479 Θερμάστρες, λέβητες με εστία, σχάρες ψησίματος (μπάρμπεκιου), μαγκάλια, και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, με θέρμανση μη ηλεκτρική, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Ατμολέβητες που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέβητες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενου νερού" Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402 Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των κλάσεων 8402 ή 8403 και Συμπυκνωτές ατμομηχανών Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά Καυστήρες για την τροφοδότηση των εστιών, με υγρά καύσιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό (με εξαίρεση τους κλιβάνους και τις άλλες συσκευές της κλάσης 8514), για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό 40.565.345 57.007.798 48.257.920 54.477.302 15.083.482 22.475.769 22.238.412 25.805.635 216.590.332 57.362.035 339.993.686 709.328.747 183.498.205 267.531.329 235.012.273 207.673.956 925.545.095 1.162.388.242 1.095.167.087 1.261.213.384 383.827.302 615.387.876 557.349.810 700.444.681 351.189.568 465.027.104 436.954.042 520.350.193 288.319.383 466.550.503 517.540.088 652.439.536 739.213.698 1.077.434.305 1.065.127.343 1.071.952.992 8516 Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά. 404.419.322 466.727.503 450.467.007 546.460.535
Διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελλάδας Τουρκίας προϊόντων θέρμανσης και ψύξης Αναφορικά με τις ελληνικές εξαγωγές προϊόντων ψύξης θέρμανσης στην Τουρκία, οι θερμαντήρες νερού, τα ψυγεία / καταψύκτες, οι μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερες λειτουργίες και οι αεραντλίες αποτελούν τις σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα οι εξαγωγές των προϊόντων 8414 (αεραντλίες) σημείωσαν άνοδο την τελευταία πενταετία της τάξεως του 128,8% ενώ την ίδια περίοδο οι ελληνικές εξαγωγές σε ψυγεία/καταψύκτες (8418) μειώθηκαν κατά -45,9%. Η πιο εντυπωσιακή άνοδο των ελληνικών εξαγωγών σημειώθηκε στην κατηγορία των μηχανών και μηχανημάτων με ιδιαίτερες λειτουργίες όπου το 2013 καταγράφηκε αύξηση της τάξεως του 1561% σε σχέση με το 2009. Αναφορικά με τις τουρκικές εξαγωγές προς Ελλάδα, τα σημαντικότερα προϊόντα αφορούσαν σε ψυγεία, θερμαντήρες νερού και σώματα καλοριφέρ. Το 2013 καταγράφεται πτώση των τουρκικών εξαγωγών στα εν λόγω προϊόντα σε σχέση με το 2009. Πιο συγκεκριμένα τα ψυγεία καταγράφουν πτώση κατά -31%, οι θερμαντήρες νερού κατά -4,7 και τα σώματα καλοριφέρ κατά - 72,8%. Ελληνικές εξαγωγές και εισαγωγές από και προς την Τουρκία προϊόντων θέρμανσης και ψύξης -2013 (σε $) ΔΚ Περιγραφή Τουρκικές εξαγωγές στην Ελλάδα 7321 7322 8402 8403 8404 8414 8415 8418 8419 Τουρκικές εισαγωγές από την Ελλάδα Θερμάστρες, λέβητες με εστία, σχάρες ψησίματος (μπάρμπεκιου), μαγκάλια, και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 2.526.191 37.552 Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, με θέρμανση μη ηλεκτρική, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. 6.933.224 96.369 Ατμολέβητες που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέβητες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενου νερού" 191.291 0 Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402 4.717.656 22.334 Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των κλάσεων 8402 ή 8403 και Συμπυκνωτές ατμομηχανών 0 4.456 Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο 3.961.047 1.285.846 Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά 468.974 89.773 Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους 19.794.648 3.354.872 Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό (με εξαίρεση τους κλιβάνους και τις άλλες συσκευές της κλάσης 8514), για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, 633.889 26.069
8479 8516 Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό 2.370.088 2.783.525 Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά. 18.718.792 3.766.412 ΣΥΝΟΛΟ 60.315.800 11.467.208 Σημαντικότερες Εκθέσεις της Τουρκίας στον κλάδο ψύξης και θέρμανσης ISK-SODEX 2014 Διεθνής έκθεση Ψύξης & Θέρμανσης στην Κωνσταντινούπολη (İstanbul Fuar Merkezi, 7-10/5/2014) Email: info@sodex www.sodex.com.tr Κλαδικές Ενώσεις BEYSAD Ένωση Προμηθευτών Οικιακών Συσκευών Τουρκίας http://www.beysad.org.tr/ TURKBESD Ένωση Βιομηχάνων Οικιακών Συσκευών http://www.turkbesd.org/ ISKID Ένωση Κατασκευαστών Κλιματισμού και Ψύξης http://www.iskid.org.tr/ ISKAV Ίδρυμα Εκπαίδευσης και Έρευνας Ψύξης Θέρμανσης Τουρκίας http://iskav.org.tr/ Φεβρουάριος 2014 ΑΜ