ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ιεθνείς ές Πέµπτη, 19 Μαΐου 2011 Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '10 Μερ.Απ. Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS 1 Rating Outlook Ευρώπη Χώρα Λήξη Τιµή (ytm) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 1,328.10 180511-1.39-4.32 -.07 10.3 7.3 Γερµανία 04 Jul 21 101.12 0.87 3.12 54 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) 852.44 180511-1.90-5.73-19.22 8.1 5.9 Ελλάδα 19 Jun 20 5.5 1.12 15.4 1004 B - B1 - BB+ -/ -/ NEG DJ EuroStoxx 50 2,87.30 180511 0.2-2.55 2.7 9.8 8.8 Κύπρος () 01 Nov 15 92.5-5. - A- A2 AA- - NEG/ STABLE/ - DJ Stoxx 00 278.17 180511 0.32-1.9 0.8 11.1 9.9 Γαλλία 25 Oct 20 92.34 1.71 3.47 92 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1,341.98 180511 0.95-0.8 4.84 12.9 11.3 Αυστρία 15 Sep 21 99.82 0.88 3.52 #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro 883.14 180511 0.58-2.3 2.82 10.2 9.1 Ιταλία 01 Sep 21 100.5 0.50 4.73 15 A+u Aa2 AA- STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Pan Euro 913.50 180511 0.40-1.89 0.58 10.5 9.4 Ισπανία 30 Apr 21 101.18 0.89 5.34 243 AA Aa2 AA+ NEG/ NEG/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5,923.49 180511 1.07-0.88 0.40 10.4 9.3 Ιρλανδία 18 Oct 20 70.78 2.1 9.91 494 BBB+ Baa3 BBB+ STABLE/ NEG/ NEG DAX 30 (Γερµανία) 7,303.53 180511 0.5-2.5 5.3 11.0 9. Πορτογαλία 15 Apr 21 8.27 2.01 8.78 551 BBB- Baa1 - BBB- - NEG/ -/ - CAC 40 (Γαλλία) 3,978.00 180511 0.92-1.97 4.55 10.2 9.2 Φινλανδία 15 Apr 21 100.78 0.95 3.40 41 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 10,343.70 180511 0.3-1.78 4.92 10.4 9.2 Πολωνία 25 Oct 20 94.8-0.9.00 172 A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 21,444.04 180511 0.1-2..30 10. 9.0 Ουγγαρία 12 Nov 20 102.91-0.42 7.0 283 BBB- Baa3 BBB- NEG/ NEG/ NEG PSI 20 (Πορτογαλία) 7,9.33 180511-0.44-0.99 1.42 13.1 11.2 Τσεχία 29 Sep 21 100.75 0.82 3.7 94 A A1 A+ POS/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2,955.12 180511-0. -2.34 2.43 15.8 10.9 Ρουµανία 20 Jun 20 99.53 0.00 7.37 255 BB+ Baa3 BB+ STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) 29.17 180511-0.07 1.32 10.54 28.9 10.2 Βουλγαρία 13 Jul 20 97.84-3.78 5.30 220 BBB Baa3 + BBB- STABLE/ -/ NEG AEX (Ολλανδία) 349.10 180511 0.40-3.18-1.54 9.9 8.9 Τουρκία 15 Jan 20 107.35-0.4 9.25 201 BB Ba2 BB+ POS/ POS/ POS BEL20 (Βέλγιο) 2,700.82 180511 0.15-0.8 4.74 12.3 11.0 Ουκρανία 11 Jun 13 10.85 #N/A N/A 4.13 475 B+ B2 B STABLE/ STABLE/ STABLE LUXX (Λουξεµβούργο) 1,430.59 180511 0.74-0.77-7.23 11.2 9.3 Ρωσία 0 Feb 3 89.80 0.37 8.00 173 BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) 40.5 180511-0.00 0.29 0.5 15.5 12. Αγγλία 07 Sep 20 102.91 0.2 3.38 73 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία) 7,35.18 180511 0.25-1.37-3.99 13.7 11.7 ΗΠΑ 15 May 21 99.5-0.12 3.18 55 AAAu - AAA NEG/ STABLE/ STABLE OBX (Νορβηγία) 399.34 180511 0.00-0.45-0.2 10.5 9.4 Ιαπωνία 20 Mar 21 99.0 0.00 1.15 93 AA-u Aa2 AA NEG/ NEG/ STABLE OMX (Σουηδία) 1,158.0 180511 0.03-1.34 0.22 12.9 11. Κίνα 17 Mar 21 100.02-0.2 3.83 70 AA- Aa3 A+ STABLE/ POS/ - ATX (Αυστρία) 2,772.95 180511 0.4-3.47-4.53 11.5 9.4 Ινδία 11 Apr 21 9.4 0.40 8.30 - BBB-u Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία),535.24 180511 0.0-0.42 1.54 12.8 11.3 () Οµόλογα αναφοράς 10ετία 1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) CDS 2ετίας CDS 5ετίας () Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75, τιµή 99.589 και ytm 3.842 Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 13,07.25 180511 1.24 1.40 1.22 14.8 12.7 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ Έλλ./ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ. ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ Dow Jones 12,50.18 180511 0.5-0.55 8.49 12. 11.4 Ευρώπη (ECB) 1.25 050511 09011 2.50 -.00 2.80 9.90 1.70 1.0 10.00 Nasdaq 2,815.00 180511 1.14-1.0.11 17. 14.5 Αγγλία (BoE) 0.50 050511 09011 1.80-10.40 4.50 7.70 1.55 3.30 7.80 Russell 2000 833.45 180511 1.0-0.8.35 22.5 1.5 Ελβετία (SNB) 0.25 170311 1011 3.10 1.31 0.30 3.10 2.5 0.80 3.85 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 50.55 180511 0.32 0.0-3.18 12.7 9.9 ΗΠΑ (Fed) 0.25 270411 22011 2.30-9.40 3.20 9.00 2.90 1.0 9.0 S&P 500 1,340.8 180511 0.88-0.10.0 13.5 12.0 Ιαπωνία (NoJ) 0.10 280411 200511-1.00-7.32 0.00 4.0 4.30-1.00 5.10 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 214.39 180511 0.49-0.49-0.18 12.4 10.1 Αυστραλία (RBA) 4.75 - - 2.70-0.39 3.30 4.90 3.40 2.91 5.15 Υγείας (Health Care) 420.57 180511 0.78 1.5 15.29 12. 11.9 Καναδάς (BOC) 1.00 110411 310511 2.90-2.09 3.30 7.0 2.90 1.80 8.00 Βιοµηχανίας (Industrials) 323.85 180511 1.11-1.2 7.55 15.4 13.0 Ρωσία (CBR) 8.25 - - 4.10 5.28 9.0 7.10 4.00.90 7.45 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 134.0 180511 0.29-0.13 4.55 17.4 15.2 Τουρκία (CBRT) 1.50 23020-1.50-5.55 4.2 11.50 8.10.50 11.80 ς Τεχνολογίας (InfoT.) 419.77 180511 0.74-1.55 3.7 13.3 11.9 Ουκρανία (-) 7.75 - - -15.00-5.0 9.40 2.10 - - - Ενέργειας (Energy) 554.08 180511 1.97 0.50 9.34 11.3 10.2 Ρουµανία (NBR).25 - - 1.0 -.40 8.34 5.92 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 241.82 180511 2.10-0.71 0.92 13.1 11. Κίνα (PBOC) 21.00 - - 9.70-1.9 5.30 4.10 9.70 3.00 - Καταν. (Cons. Discretionary) 319.92 180511 1.15 0.03 8.25 15.9 13.7 Ινδία (RBI) 7.25 - - 8.20-7.43 8.82 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 331.90 180511 0.20 1.70 9.33 15. 14.3 ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή ). Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,749.0 180511 1.19 1.14 0.09 13.4 11.5 Ευρώπη 0.337 0.34 0.41 0.5 0.9 1.15 1.92 2.49 3.3 3.78 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,59.00 180511 0.27 0.81 7.8 15. 13.3 Αγγλία 0.535 0.42 0.54 0.4 0.87 0.8 2.18 2.94 3.89 4.25 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 9,1.55 180511-0.53-1.09 -.04 1.5 13.1 Ελβετία 0.020 0.05 0.09 0.25 0.33 0.47 1.15 1.2 2.39 2.1 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 23,133.95 180511 0.53 0.2 0.43 12.1 10.8 ΗΠΑ 0.150 0.21 0.23 0.2 0.40 0.53 1.74 2.5 3.74 4.49 MSCI China (Κίνα) 7.71 180511 0.82 0.09 1.8 11.5 10.0 Ιαπωνία 0.105 0.13 0.10 0.19 0.38 0.43 0.51 0.71 1.39 2.2 Kospi (Κορέα) 2,105.82 180511-1.40-0.79 2.7 10. 9. Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 8,892.88 190511-0.58-1.5-0.89 13.8 11.9 SET (Ταϊλάνδη) 1,07.84 180511 0.09-0.80 4.27 12.5 10.9 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,170.78 180511 0.94-0.20-0.0 14. 13.1 Χώρα Σε Νόµισµα Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,544.83 180511 0.23 0.57 1.71 15.1 13.5 US - /$ ολάριο 1.428 180511 0.02 0.22.71 1.19 07010 1.49 040511 JCI (Ινδονησία) 3,85.3 180511 0.42 0.47 4.13 15.2 12.9 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.8827 180511 0.12 1.00 2.95 0.81 29010 0.90 050511 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.2545 180511-0.05-0.33 0.51 1.24 301210 1.4 210510 JP - / Γεν 11.400 180511 0.22 1.24 7.33 105.44 240810 123.33 110411 Αναδυόµενες ές CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.3840 180511-0.12 0.89 4.12 1.25 10010 1.44 251010 ISE 100 (Τουρκία) 3,733.1 180511-2.53-2.91-3.44 10.2 9.1 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.3410 180511-0.21 0.48 2.3 1.29 291210 1.55 210510 MEXBOL (Μεξικό) 35,34.33 180511 1.5-0.05-8.27 14.5 13.4 BG - /BGN Λέβα 1.9559 180511 0.01 0.01-0.01 1.95 291110 1.9 280510 SOFIX (Βουλγαρία) 439.04 180511-0.05-0.9 21.1 20.5 - PL - /PLN Ζλότι 3.9184 180511 0.01 0.19-0.94 3.83 120111 4.20 200510 BELEX15 (Σερβία) 70.89 180511 0.94 2.94 1.74 - - HU - /HUF Φιορίνι 28.900 180511 0.03 0.91-3.35 22.97 00411 292.09 190710 PX (Τσεχία) 1,244.70 180511-0.5-1.85 1.2 12.2 10.9 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 24.4850 180511-0.03 0.3-2.25 23.91 030211 2.09 08010 BUX (Ουγγαρία) 23,058.1 180511 0.34-2.41 8.12 10.3 9.0 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 2.241 180511-0.19 0.02 8.74 1.90 130910 2.30 050511 ΒΕΤ (Ρουµανία) 5,32.5 180511-0.28-0.1.91 5.9 3.9 RU - /RUB Ρούβλι 39.8775 180511 0.04 0.30-2.31 37.44 280510 43.84 041110 UX (Ουκρανία) 2,555.85 180511 0.92-0.27 4.59 10.7 7.1 UA - /UAH Χρίβνια 11.411 180511 0.21 0.2 7.07 9.39 09010 11.90 040511 WIG (Πολωνία) 48,523.79 180511 0.49-1.31 2.18 11. 10. RO - /RON Λέι 4.1257 180511 0.01 0.22-3.3 4.0 280411 4.40 29010 NGSEINDX (Νιγηρία) 25,788.0 180511-0.13 1.22 4.11 10.5 8.7 CN - /CNY Γουάν 9.2759 180511-0.01 0.29 5.30 8.12 07010 9.70 040511 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,589.73 180511 0.74-1.17-2.50 9.0 7.3 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 11.087 180511-0.01 0.22.72 9.2 07010 11.1 040511 DFMGI (Ντουµπάι) 8,1.4 180511-0.11-1.70-0.75 12.1 10.5 CN - /CNY Γουόν, Κορέα 9.2759 180511-0.01 0.29 5.30 8.12 07010 9.70 040511 DSM (Κατάρ) 8,1.4 180511-0.11-1.70-0.75 12.1 10.5 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 5.2388 180511 0.01 0.22.9 4.4 100910 5.49 040511 MERVAL (Αργεντινή) 3,388.75 180511 0.70 0.12-3.83 8.8 5.9 IPSA (Χιλή) 4,85.8 180511 0.27 0.35-1.25 17.7 14. ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 1,271 180511-0.2-4.7-28.3 1,043 040211 4,209 20510 Bovespa (Βραζιλία) 2,840.1 180511-1.31-1.47-9.33 10.0 8.7 Baltic Capesize (>120,000) 1,459 180511 0.1-3.3-37.8 1,281 070211 5,455 02010 RTSI$ (Ρωσία) 1,85.59 180511 0.38-0.45 4.88 5.9 5.7 Baltic Handysize (25,000-45,000) 78 180511 0.0-0.4-5.2 34 080211 1,520 240510 Sensex BSE (Ινδία) 18,113.71 180511 0.15-1.21-11.8 14.4 12.3 Baltic Pamanax (75,000-120,000) 1,597 180511-1.5-12.0-13.4 1,29 020211 4,22 200510 Σανγκάη (Κίνα) 2,87.0 180511-0.18 0.83 2.12 13.2 11.1 Baltic Supramax (50,000-8,000) 1,399 180511 0.4 0.0 -.3 1,08 070211 3,111 190510 Hang Seng H Shares (Κίνα) 12,937.02 180511 0.51 1.10 1.93 10. 9.1 Baltic Clean Tanker 804 180511-2.1-5.4 5.9 595 101110 894 270411 Baltic Dirty Tanker 778 180511-0.8 0.0-25.4 57 020211 1,122 200510 ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long 34.42 180511-1.83 2.08-1.49 Φρανκ. 97. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long 29.34 180511-2.27 2.09-3.4 Φρανκ. 3,949.3 CRB Reuters Jefferies IX 344.21 180511 2.30 1.81 3.43 247 250510 371 020511 Ishares S&P500 Long 9.35 180511-0.90 2.71 2.08 Φρανκ.,931.7 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 99.81 180511-0.29 0.85 9.23 4 200510 115 020511 Lyxor Dow Jones Long 88.78 180511-1.18 2.99 1. Φρανκ. 475.8 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 294.58 180511-0.33-3.85 1.5 202 00710 342 020511 Lyxor MSCI World Long 95.05 180511-1.19 2.28 0.47 Παρ. 28.4 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 4.19 180511-0.24-0.14 -.41 4 070311 5 08010 DB X-Trackers S&P500 Short 29.40 180511 1.41-2.20 5.83 Φρανκ. 128.2 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,49.00 180511-0.09-0.7 5.28 1,157 280710 1,578 020511 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 31.28 180511 2.29-2.28 3.40 Xetra 272.2 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 35.28 180511 0.48 1.59 14.09 17 07010 50 250411 ETFS Πετρέλαιο $ Long 27.79 180511-2.01-8.27-12.3 Λονδ. 290.4 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 735.25 180511-0.03 2.5-8.29 39 210510 82 210211 ETFS Πετρέλαιο $ Short 53.27 180511 1.49.37 12.32 Λονδ. 34.4 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,779.75 180511 0.2 0.51 0.54 1,447 210510 1,887 020511 SPDR Χρυσός $ Long 145.0 180511-0.4-0.23-4.44 NYSE Arca 40,111.0 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 9,05.00 180511 3.02 4.20-5.57,038 07010 10,190 150211 ETFS Χρυσός $ Short 2.38 180511 0.78-0.55 2.49 Λονδ. 31.4 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,55.00 180511 2.20-2.14 3.48 1,828 07010 2,803 030511 Ishares BRIC Long 22.05 180511-0.3-4.01-1.9 Λονδ. 970.2 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 24,75.00 180511 2.17 0.51-0.30 17,375 07010 29,425 210211 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,188.00 180511 4.4 1.30-10.84 1,577 07010 2,39 21010 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 545.00 180511 0.93 0.18-4.39 400 15010 10 070111 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 22.41 180511-3.2 13.45 12.27 15 11210 44 210510 Καλαµπόκι (bushels) 750.50 180511 0.10 10.29 17.27 375 30010 789 110411 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 1.23 180511-7.52-4.25-8.5 14 280411 48 210510 Σιτάρι (bushels) 808.50 180511-1.04 9.93-2.82 540 11010 951 090211 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 17.5 180511-7.9 1.38-9.39 15 200411 49 210510 Σόγια (bushels) 1,372.25 180511-0.53 2.20-2.78 917 09010 1,475 090211 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 124.00 180511 14.81 45.88 22.77 55 070211 230 101210 Χοίρος (lbs) 91.45 180511-0.11-2.87-1.08 75 250510 104 050411 Put/Call είκτης CBOE 0.70 180511-7.89 4.48-4.11 0.32 140410 0.9 200510 Μοσχάρι (lbs) 109.28 180511 0.09-1.93-0.43 90 250510 123 040411 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 357.7 180511-0.02 0.1-18.18 347 030511 47 250510 Καφές (bls) 272.95 180511 1.47-1.09 15.19 135 200510 311 030511 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 97.83 180511 0.12 1.12 -.85 93 080411 142 09010 Ζάχαρη (bls) #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -20.2 15 02010 33 020211 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 108.73 180511-1.01 0.91 7.10 89 050111 13 10010 Πορτοκάλι (bls) 170.05 180511 0.00 3.78 0.8 143 200810 178 070111 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 113.75 180511 0.00 0.0 0.14 108 210510 11 00411 Βαµβάκι (bls) 11.00 180511 0.71 11.57 24.52 75 200710 210 070311 Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας άς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:3 09:00 17:00 1:30 23:15 03:00 09:20 03:00 09:10 04:15 11:15 04:15 10:05 03:00 09:05 0:30 13:30 Ώρα τοπική - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + + + 7 + 3 1/2 Source: Bloomberg, MSCI Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 1 / 7

Σχετική Απόδοση Κύριων Δεικτών Δείκτης Tελ. Τιμ. Ημερ. 5ημ. 1μήνας Υtd 11 DAX 7,303.53 18.05.1-2. 3.8 5. EuroStoxx50 2,87.30 18.05.1-2. 0.3 2.7 FTSE100 5,923.49 18.05.1-0.9 0.5 0.4 Dow Jones 12,50.18 18.05.1-0. 2.4 8.5 S&P 1,340.8 18.05.1-0.1 2.1. NIKKEI 9,2.08 18.05.1-1.1 1.8 -.0 110 108 10 104 102 100 98 DAX DJ EuroStoxx 50 S&P 500 Dow Jones NIKKEI 225 FTSE 100 RTSI$ DAX NIKKEI 225 Dow Jones S&P 500 FTSE 100 100 DJ EuroStoxx 50 9 15.04.11 20.04.11 27.04.11 02.05.11 05.05.11 10.05.11 13.05.11 18.05.11 ιεθνείς Μετοχικές ές (Major Equity Markets) ΗΠΑ US 18.05.11 Η άνοδος του πετρελαίου ώθησε και τις αγορές στις ΗΠΑ σε υψηλότερα επίπεδα σε συνδυασµό και µε την δηµοσιέυση των πρακτικών της FED που δηµιούργησε αισιοδοξία για λογική αντιµετώπιση του ζητήµατος της στρατηγικής εξόδου από τα µη συµβατικά µέτρα που ελήφθησαν στη διάρκεια αλλά και µετά την χρηµατοπιστωτική κρίση. Ευρώπη EU 18.05.11 Θετικές τάσεις στις Ευρωπαικές αγορές µε τις ανησυχίες για την κρίση χρέους να επηρεάζουν αρνητικά τους επενδυτές δηµιουργώντας έντονες διακυµάνσεις. Ασία ASIA 19.05.11 Πτώση στις Ασιατικές αγορές όπου ανακοινώθηκε η επιβράνδυση της Ιαπωνικής οικονοµίας σε ποσοστό 0,9 την περίοδο Ιαν. Μαρ. µεγαλύτερη του αναµενοµένου. Σε ετήσια βάση η πτώση ανήλθε στο 3,7. Εταιρικά Αποτελέσµατα Corporate Announcements Πέµπτη, 19.05.11 µ/δ Τετάρτη, 18.05.11 Dell: Ο όµιλος ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 945 εκατ. δολ. ή 49 cents ανά µετοχή από 341 εκατ. δολ. ή 17 cents ανά µετοχή ένα χρόνο νωρίτερα. Οι µέσες εκτιµήσεις των αναλυτών τοποθετούσαν τα κέρδη της εταιρείας στα 43 cents ανά µετοχή µε έσοδα 15,4 δισ. δολ. Baltic Dry Δείκτης (2010 11, μονάδες) Tελ.Τιµ. / Έτος 2011 Ytd '11 2010 Ηµεροµηνία 1 HM. '11 Ελαχ '11 Μεγ. Ελάχ. Μέγ. 1,271.0 / 18.05.11-0.2 22-25 1,043.0 04.02 1,93.0 04.01-28.3-41 4,400 3,900 3,400 2,900 2,400 1,900 1,400 900 2010 2011 04.01.10 15.03.10 27.05.10 0.08.10 18.10.10 05.01.11 1.03.11 Ποσοστιαία Μεταβολή από Ελάχιστη, Μέγιστη Τιµή Έτους Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (2010 11, Τιμή 1 σε $) Tελ.Τιµ. / Έτος 2011 Ytd '11 2010 Ηµεροµηνία 1 HM. '11 Ελαχ '11 Μεγ. Ελάχ. Μέγ. 1.427 19.05.11 0.1 10.4-4.1 1.293 07.01 1.487 02.05.7-7 1.50 1.45 1.40 1.35 1.30 1.25 1.20 1.15 2010 2011 01.01.10 24.02.10 19.04.10 10.0.10 03.08.10 24.09.10 17.11.10 10.01.11 03.03.11 2.04.11 Ποσοστιαία Μεταβολή από Ελάχιστη, Μέγιστη Τιµή Έτους Κερδισμένοι Χαμένοι Δεικτών (1 ΗΜ.) ΕΙΚΤΗΣ Όνοµα Ticker Τιµή 1Ηµ. Ytd DAX 30 FRESENIUS SE FRE 72.04 1.82 14.8 (Γερµανία) DEUTSCHE TEL DTE 10.54 1.9 9.1 BAYER AG-REG BAYN 57.94 1.5 4.8 HENKEL AG -P HEN3 49.18 1.54 5.7 COMMERZBANK CBK 3.81-1.37-31.5 THYSSENKRUPP TKA 32.04-0.1 3.4 HEIDELBERGCE HEI 47.9-0.43 1.7 SIEMENS AG-R SIE 91.7-0.38-1.0 CAC 40 UNIBAIL-RODA UL 151.05 1.92 3.9 (Γαλλία) ACCOR SA AC 30.78 1.90-7. LAFARGE SA LG 47.33 1.4 0.9 CAP GEMINI CAP 39.98 1.45 14.5 VALLOUREC VK 85.95-1.01 9.4 PEUGEOT SA UG 29.75-0.22 4.7 VEOLIA ENVIR VIE 22.00 0.23 0. SUEZ ENVIRON SEV 15.24 0.23-1.4 FTSE 100 LAND SECURIT LAND 795.50.42 18.0 (Ηνωµ. Βασίλειο) BRIT LAND CO BLND 04.50 4.58 15.3 AUTONOMY COR AU/ 1,810.00 4.32 20.3 EURASIAN NAT ENRC 841.00 4.28-19.8 SAINSBURY PL SBRY 344.00-3.02-8. TUI TRAVEL P TT/ 239.30-1.85-2.8 ADMIRAL GROU ADM 1,707.00-1.73 13.9 3I GROUP PLC III 289.40-1.0-11.9 EuroStoxx50 UNIBAIL-RODA UL 151.05 1.92 3.9 (Ευρώπη) DEUTSCHE TEL DTE 10.54 1.9 9.1 BAYER AG-REG BAYN 57.94 1.5 4.8 LVMH MOET HE MC 120.25 1.39-2.3 CRH PLC CRH 15.5-1.3 0.4 KONINKLIJKE PHIA 19.0-1.19-14.5 UNICREDIT SP UCG 1.1-0.92 4.1 INTESA SANPA ISP 2.01-0.40-1.2 Dow Jones CATERPILLAR CAT 105.25 3.11 12.4 (ΗΠΑ) CHEVRON CORP CVX 102.8 2.44 12.7 DU PONT (EI) DD 53.29 1.89.8 EXXON MOBIL XOM 81.74 1.5 11.8 HEWLETT-PACK HPQ 3.49-1.14-13.3 BANK OF AMER BAC 11.79-0.92-11. UNITED TECH UTX 87.15-0.7 10.7 WAL-MART STO WMT 55.18-0.5 2.3 S&P500 ANALOG DEVIC ADI 42.0 5.89 13.1 (ΗΠΑ) DELL INC DELL 1.75 5.35 23. NEWFIELD EXP NFX 73.01 5.1 1.2 INTERPUBLIC IPG 11.71 5.02 10.3 STAPLES INC SPLS 1.8-15.11-2.7 AFLAC INC AFL 50.45 -.31-10. HERSHEY CO/T HSY 55.48-2.80 17.7 URBAN OUTFIT URBN 32.43-1.91-9.4 Nasdaq NORTHERN ST NSFC 1.59 45.87 1.3 (ΗΠΑ) NOBEL LEARNI NLCI 11.43 32.29 5. SEVEN ARTS P SAPP 2.98 2.81-39.8 DONEGAL GROU DGICB 17.43 25.31-1.0 CITI TRENDS CTRN 17.13-19.99-30.2 COLDWATER CR CWTR 2.34-19.8-2.2 SPAR GROUP I SGRP 1.40-17.1 47.4 CARVER BANCO CARV 0.50-15.25-73.8 NIKKEI 225 NIPPON SHEET 5202 251.00 2.87 14. (Ιαπωνία) NIPPON LIGHT 5701 157.00 2.1 4.0 TOKAI CARBON 5301 433.00 1.88-14.3 DOWA HOLDING 5714 507.00 1.81-4.9 TOKYO ELECTR 9501 358.00-7.97-81.9 DAINIPPON SC 7735 78.00-5.04 17.5 CHUBU ELEC P 9502 1,285.00-4.89-35. KANSAI ELEC 9503 1,407.00-3.83-29.8 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 2 / 7

Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 20.15 Ελλάδα 15.800 10.247 0.000 3.120 3.55 1.25 2.23 Γερµανία Απόδ. στη λήξη Ytm 2 έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη Ελλάδα Γερµανία ΗΠΑ Ηνωµ. Βασιλ. Ιαπωνία Κίνα Αυστραλία Πορτογαλία Ισπανία Ιρλανδία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΗΠΑ vs ΓΕΡΜ. Spread 52 εβδοµ. 10-2 ΗΠΑ (Ελαχ. - Μεγ.) 10-2 ΓΕΡΜ (Ελαχ. - Μεγ.) Τελευταία Τιµή 21.71 (19, 289) 129.3 (129, 22) Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Καµπύλη Επιτοκίων ΕΕ ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΗΠΑ 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 1.1520 0.5715 0.0900 1.4310 0.8225 0.200 3.5290 3.451 3.270 O/N 1 Εβδ. 1µ. 2µ. 3µ. 4µ. 5µ. µ. 12µ. 3ετ. 5ετ. 10ετ. 30ετ. Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης EE. ΗΠΑ Ηνωµένο Βασίλειο Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Macro Economic News ΕΥΡΩΖΩΝΗ EU: µ/δ Γερµανία : Ο δείκτης ZEW µειώθηκε τον Μαίο, στο 3,1 από 7, τον προηγούµενο µήνα. Γαλλία: µ/δ Ιταλία: µ/δ Σουηδία: µ/δ Ισπανία: µ/δ Πορτογαλία: µ/δ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Ρουµανία : µ/δ Σερβία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ουκρανία : µ/δ ΗΠΑ Σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήµερα το αµερικανικό υπουργείου Εµπορίου, οι ενάρξεις ανέγερσης κατοικιών υποχώρησαν 10, τον Απρίλιο σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα στις 523.000, ενώ οι οικοδοµικές άδειες υποχώρησαν 4 σε σχέση µε το Μάρτιο στις 551.000. ΚΑΝΑ ΑΣ µ/δ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησες στο 7,7 από 7,8 στο τέταρτο τρίµηνο, στο χαµηλότερο επίπεδο από το τρίτο τρίµηνο του περασµένου έτους. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν ΖΗΛΑΝ ΙΑ (19.5.11) µ/δ ΙΑΠΩΝΙΑ (19.5.11) Σε ετήσια βάση η η επιβράνδυνση της Ιαπωνικής οικονοµίας ανήλθε στο 3,7. BRICS (19.5.11) Βραζιλία: µ/δ Ρωσία : µ/δ Ινδία: µ/δ Κίνα: µ/δ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (19.5.11) Ταιβάν : µ/δ Σιγκαπούρη : µ/δ Μαλαισία : µ/δ Κορέα : µ/δ Ταϊλάνδη : µ/δ Συνάλλαγµα FX Παρά την ελληνική κρίση το ευρώ δείχνει να διατηρεί την εµπιστοσύνη των επενδυτών κινούµενο σταθεροποιητικά, στα 1,42 σε σχέση µε το δολάριο σήµερα το πρωί από 1,427 χθες το πρωί. Το ευρώ κινήθηκε λίγο υψηλότερα και σε σχέση µε το γιεν στο 11,49 σήµερα το πρωί από 115,75 χθες το πρωί. Η συναλλαγή του ευρώ-δολαρίου ήταν σχετικά νευρική αποκαλύπτοντας την αβεβαιότητα των επενδυτών για τη παραπάνω ισοτιµία. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Οµόλογα Bonds Η απόδοση των 10-ετών κρατικών οµολόγων της Πορτογαλίας κινήθηκε ακόµη υψηλότερα στο 8,982 χθες από 8,804 στην προηγούµενη συνεδρίαση. Η δηµοπρασία των 2- µηνων εντόκων γραµµατίων ύψους 1διςτης Πορτογαλίας ολοκληρώθηκε µε τη µέση απόδοση να φθάνει τα 2,57. Των αντίστοιχων Ιρλανδικών υποχώρησε ελαφρά (κατά 2 µονάδες βάσης) στο 10,208 χθες από 10,228 στην προηγούµενη συνεδρίαση και των Ισπανικών να κινείται υψηλότερα στο 5,375 χθες από 5,314 στην προηγούµενη συνεδρίαση. Η απόδοση του Γερµανικού 10-ετούς έκλεισε στο 3,13 χθες από 3,10 στην προηγούµενη συνεδρίαση. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Εµπορεύµατα Commodities Χρυσός: Η τιµή «spot» του χρυσού έκλεισε στα $1.497,15 η ουγκιά από $1.48,80 η ουγκιά στην προηγούµενη συνεδρίαση. Η µεσοπρόθεσµη συσσώρευση της τιµής του πολύτιµου µετάλλου κοντά στα $1500 η ουγκιά συνεχίζει. Πετρέλαιο: Το συµβόλαιο του πετρελαίου τύπου «brent» ανήλθε στα $112,30 το βαρέλι από $109,99 το βαρέλι στη στην προηγούµενη συνεδρίαση ενώ εκείνο του αργού πετρελαίου ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των $100 κλείνοντας στα $100,10 το βαρέλι από $9,91 το βαρέλι στην προηγούµενη συνεδρίαση. Η προηγούµενη πτώση των τιµών θεωρήθηκε υπερβολική από την αγορά η οποία αντέδρασε µε τη χθεσινή σηµαντική άνοδο. Μέταλλα: Τα τρίµηνα συµβόλαια χαλκού στο Λονδίνο (LME) κέρδισαν 3 στα $9.05 ο τόνος χθες ενώ το αλουµίνιο έκλεισε 2,2 υψηλότερα στα $2.55 ο τόνος. Η διάθεση των επενδυτών για στοιχεία ενεργητικού µε περισσότερο ρίσκο οδήγησε υψηλότερα τις τιµές των περισσότερων βιοµηχανικών µετάλλων. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 3 / 7

P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD DAX (30 Εταιρίες) 10 Αποτ. ADIDAS AG ADS Consumer Discretionary Xetra 10,735 1.3 51.31 38.42 250510 53.77 050511 0.0-2.8.7 4.9 1.0 13. 2.4 1.9 2.3 18.8 58. 49.2 4. 1.5 040811 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 43,955 5.3 9.71 77.37 250510 108.85 170211 0.7-4.9.2 8.7 8.3 7.4 1.0 5.0 5.4 23.3 38.7 101.9 93.5-0.3 090811 BASF SE BAS Materials Xetra 57,938 7.0 3.08 39.94 250510 70.22 020511 1.1-2.8 9.9 5.7 9.8 9.3 2. 3.8 4.0 31.8 44. 5.0 55.7 0.9 280711 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 47,913 5.8 57.94 43.27 300710 59.44 00511 1. -1.2 0.3 4.8 12.3 11.1 2.4 2.9 3.2 24.9 53.8 5.8 54.3 0.8 290711 BEIERSDORF AG BEI Consumer Staples Xetra 11,545 1.4 45.82 39.7 200111 49.3 21010 0.9 2.3 0. 10.3 2.2 22.8 3.9 1.5 1.7 14.3 5.5 44.2 43.5 0.5 040811 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 39,120 4.7 1.25 34.4 250510 5.49 031210 1.1-3.0 8.1 4.1 9. 8. 1. 3.2 3.8 27.1 50. 0.8 55.2 0.9 020811 COMMERZBANK CBK Financials Xetra 10,189 1.2 3.81 3.7 10511 7.37 030810-1.4-9.5-37. -31.5.8 3.9 0.4 0.3 2.0 32.5 23.7 4.5 5.8-0.3 100811 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 52,520.4 49.29 3.7 250510 59.09 180111 0.3-3.0-2.9-2.8 9.4 7.9 1.4 4.3 5.0 14.1 40.8 51.0 49.2 0.1 270711 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 10,57 1.3 54.5 4.33 301110 2.48 100211 1.3-4.1 13.3 5.5 12.2 10.9 3.2 4.1 4.4 47.3 47.5 54.9 52.5 0.5 280711 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 39,123 4.7 42.09 35.93 301110 51.1 00810 0.9-2.1 4.1 7. 7.1.3 0.8 2.3 2.9 20.2 47. 42.2 42. 0.1 270711 DEUTSCHE POST-RG DPW Industrials Xetra 1,412 2.0 13.58 11.1 250510 14.18 00810-0.1-1.2-1.4.9 11.4 10.2 1. 5.0 5.3 13.7 1.1 13.2 13.2 0.2 030811 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 45,525 5.5 10.54 8.0 250510 11.38 040511 1.7 -. 4.2 9.1 14.4 13. 1.2.7.7 4.8 39.2 11.1 10.2 0.0 040811 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 40,740 4.9 20.3 20.17 10511 25.81 190510 0.2-5.1-11.1-11.2 11.3 10.0 0.9.4.4 18.7 29.8 22.0 22.7-0.3 110811 FRESENIUS MEDICA FME Health Care Xetra 15,01 1.8 49.75 38.01 240510 53.2 290411 1.4-1.8 12.7 15.1 19.7 17.4 2.7 1.8 2.0 1. 4.0 50. 45.8 0.4 030811 FRESENIUS SE & C FRE Health Care Xetra 11,703 1.4 72.04 49.15 210510 73.70 110511 1.8-1. 8. 14.8 1.0 14.4 2.4 1.3 1.5 22.8 59.2 70.1 3.0 1.4 020811 HEIDELBERGCEMENT HEI Materials Xetra 8,942 1.1 47.9 30.8 310810 54.00 210211-0.4-1.9 10. 1.7 12.7 9.4 0.8 1.4 2.5 25.8 39.9 49.9 43.7-0.2 290711 HENKEL AG -PFD HEN3 Consumer Staples Xetra 19,30 2.3 49.18 35.9 250510 49.57 090511 1.5 2.1 4.5 5.7 15.7 13.8 2.7 1. 1.8 19.1 7.3 4.2 43.7 1.1 100811 INFINEON TECH IFX Information Technology Xetra 8,595 1.0 7.91 4.13 080910 8.32 090211 0.5-3.9 20.1 13. 13.4 12.7 2. 1. 1.8 32.0 54.7 7.. 0.2 280711 DEUTSCHE LUFT-RG LHA Industrials Xetra 7,130 0.9 15.57 10.19 250510 17.93 081210 0.3 1.8-4.2-4.8 11. 9.2 0.9 4.1 5.0 19. 57.8 15.1 15.0 0.1 280711 LINDE AG LIN Materials Xetra 20,095 2.4 118.00 80.27 250510 123.25 110511 1.1-2.9 10.5 3.9 1.0 14.1 1.9 2.1 2.3 21. 50.4 117.8 10.5 1.8 020811 MAN SE MAN Industrials Xetra 14,14 1.7 97.9 3.10 250510 100.80 090511-0.4-0.9 7.5 9.8 13.9 12.7 2.4 2.4 3.0 10. 8.0 93.4 84.7 2.4 290711 METRO AG MEO Consumer Staples Xetra 15,152 1.8 4.29 39.09 250810 58.71 031210 0.5-2.3-15.8-14.1 12.4 10.5 2.4 3.2 3. 22.2 38. 48.1 49.8-0. 010811 MERCK KGAA MRK Health Care Xetra 1,587 2.0 7.30 57.10 171110 78.54 130511 1.1-0.5 29.1 27.5 10.5 9.9 1. 2.0 2.2 21.2 8.4 70.7 4.4 2.7 270711 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 20,5 2.5 109.0 98.38 08010 12.00 180211 0.7-2.4-3.1-3.4 17.4 7. 1.0 5.7.0 22.2 42.7 112.4 111.1-0.5 040811 RWE AG RWE Utilities Xetra 23,450 2.8 41.94 41.7 10511 0.38 190510-0.1-4.3-15.8-15.9 8. 8.3 1.2.5.5 1.1 32.0 44.5 49. -0.8 110811 SAP AG SAP Information Technology Xetra 53,704.5 43.75 33.0 250510 4.15 270411 0.3-1.9 19.7 14.8 1.7 14.7 5.2 1. 1.7 15.2 48.4 44.1 39.5 0.2 270711 K+S AG SDF Materials Xetra 10,024 1.2 52.37 35.55 250510 58.85 150211 1.5-2.9.3-7.1 13.9 11.7 3. 3.0 3. 25.2 43.5 53.8 51.0-0.2 110811 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 83,887 10.1 91.7 7.25 250510 99.39 010411-0.4-4.4 7.3-1.0 11. 11.7 2. 3.5 3.5 15.9 38.0 95.2 87. -0.0 280711 THYSSENKRUPP AG TKA Materials Xetra 1,482 2.0 32.04 19.8 010710 33.98 130511-0. -3.2 12.8 3.4 15.0 9.2 1.7 2.0 2.9 32.9 55.5 30.9 28.1 0.8 120811 VOLKSWAGEN-PFD VOW3 Consumer Discretionary Xetra 55,171.7 124.40 4.02 210510 139.45 01210 0.3-3.9 1.4 2.5 7.8.8 1.2 2.4 2.8 24.4 50.5 122.1 110.2 3.3 280711 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 82,481 P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD CAC (40 Εταιρίες) 10 Αποτ. ACCOR SA AC Consumer Discretionary EN Par,987 0.7 30.78 22.2 00710 3.20 120111 1.9 0.1-3.8-7. 23.2 18.3 1.9 2.2 2.8 27.3 53.1 30.3 30. -0.3 20811 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 25,92 2.5 10.81 7.87 08010 12.92 280211 0.5-1.9-1. 13.7.3 5.1 0. 5.5.7 27.1 41.9 11.2 11.1-0.2 250811 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 2,781 2. 94.10 73.27 250510 100.5 020511 1.2-2.2 1.3-0. 17.0 15.3 3.0 2.7 3.0 24.2 43.1 9.4 92. 0.5 010811 ALSTOM ALO Industrials EN Par 12,35 1.2 42.00 30.78 291110 45.32 280411 0.5-0.8 23. 17.3 12.5 10.7 3.2 2.5 3.0 17. 44.1 43.3 39.0-0.1 041111 ALCATEL-LUCENT ALU Information Technology EN Par 9,493 0.9 4.09 1.83 200510 4.47 00511 0.9 -.0 90.1 87. 18.1 11.9 2.7 0.0 0.3 38.4 45.9 4.2 2.9 0.1 280711 DANONE BN Consumer Staples EN Par 32,32 3.1 49.88 39.35 250510 50.34 130511 1.3 1..2.1 1. 15.0 2. 2.8 3.1 21.7 1.7 48.5 45.5 0.8 280711 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 4,017.2 53.40 40.81 08010 59.93 170211 1.1-2.2 0.2 12.2 7.3.5 1.0 4.5 5.1 25.2 50.9 53.1 52.7 0.2 020811 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 20,9 2.0 30.47 29.83 10311 41.28 240910 0.2-1.4-20.3-1.2 12.8 10.8 2.1 3.9 4.5 18. 41.7 31.2 34.7-0.3 310811 CAP GEMINI CAP Information Technology EN Par,228 0. 39.98 32.2 301110 43.39 170211 1.4-3.5 19.0 14.5 1.0 13.5 1.4 2.7 3.0 24.3 40.9 41.0 37. -0.0 280711 AXA CS Financials EN Par 33,572 3.2 14.47 10.88 301110 1.1 080211 1.0-3.9 12.7 1.2.9.7 0.7 5.4 5.9 28.7 41.9 15.1 13.9-0.1 040811 VINCI SA DG Industrials EN Par 24,102 2.3 43.31 33.01 010710 45.48 020511 0.8-3..9.5 12.4 11.5 1.9 4.0 4.3 21.2 45.7 43.8 40.5 0.2 310811 EADS NV EAD Industrials EN Par 18,195 1.8 22.27 15.0 250510 23.10 130511 1.0 2.3 28. 27.7 25.7 13.1 2.0 1.3 2.0 41.9 1.2 21.2 19.3 0.3 290711 EDF EDF Utilities EN Par 52,748 5.1 28.53 2.42 180411 3.7 04010 0. -0.3-15.3-7.1 15.7 13. 1.7 4.1 4.3 21.3 50.2 28.2 31.1-0.0 290711 ESSILOR INTL EI Health Care EN Par 11,733 1.1 55.39 44.03 250510 57.05 110511 1.1-2.0 15.1 15.0 21.9 19. 3.9 1.7 1.8 17.8 50.8 55.4 50.2 0.8 20811 BOUYGUES SA EN Industrials EN Par 11,914 1.2 32.5 30.40 010710 3.53 1010 0.4-4.9-0.3 0.9 10.0 8.8 1.3 5.1 5.4 28.9 38.3 33.8 32.9-0.0 300811 TOTAL SA FP Energy EN Par 95,783 9.3 40.77 35. 010710 44.55 040311 1.1-1.8 5.1 2.8 7.3 7.2 1.5 5.7 5.9 15.1 41.2 41.9 40. -0.3 290711 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 41,415 4.0 15.4 14.01 010710 17.45 021110 0. -1.0 -.9 0.3 9.3 9.3 1.4 9.0 9.0 11.8 49.1 15.7 1.1-0.0 280711 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 31,294 3.0 41.93 29.71 08010 52.70 170211 0.4-2.5 0.2 4.2 7.1 5.8 0. 4.8 5.9 23.4 35.2 44.4 44.1-0.9 030811 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 58,942 5.7 2.19 22.4 010710 30.05 200111 1.3-0.2 -.1-2.5 12.7 11. 0.9.0.3 17.4 40.9 2.9 27.3-0.3 100811 NATIXIS KN Financials EN Par 11,054 1.1 3.80 3.25 250510 4.90 130910 0.9-2. 0.2 8. 7.4. 0.5.7 7.5 22. 41.9 3.9 4.1-0.0 040811 LAFARGE SA LG Materials EN Par 13,558 1.3 47.33 35.57 310810 51.8 21010 1. 3.5 4.3 0.9 13.9 11.2 0.9 2.7 3.4 25.8 57.4 4.2 43.8 0.4 280711 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 58,901 5.7 120.25 80.04 250510 129.05 221210 1.4-2.3 0.7-2.3 19.7 17.3 3.3 2.0 2.3 25.4 5.2 117.0 112. 2.0 270711 MICHELIN-B ML Consumer Discretionary EN Par 11,442 1.1 4.79 48.39 250510 8.54 020511 0.7-2.3 17.1 20.7 9.7 8.4 1.4 2.9 3.4 24.4 51.2 4.1 58.2 1.4 220711 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams3,42 3.5 23.48 20.24 050710 28.55 080211 0.8-4.1-0. -12.8 11.7 8.2 0.9 3. 4.2 29.1 37.9 24.7 24.7-0.3 270711 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 51,14 5.0 85.77 71.4 250510 90.00 040211 1.0-0.9-1.8 3.2 19.7 18.0 3.4 2.2 2.5 12.7 54.1 84.8 83.7 0.7 300811 PPR PP Consumer Discretionary EN Par 15,37 1.5 121.15 89.37 250510 128.30 031210 1.2-1.9 2.4 1.8 14.3 12.4 1.4 3.2 3.7 20.1 59.2 117.7 114.9 2. 290711 PUBLICIS GROUPE PUB Consumer Discretionary EN Par 7,372 0.7 38.47 31.38 250510 41.84 010311 1.2-0.7 10.7-1.4 14.1 12.7 2.1 2.1 2.4 15.5 51.1 38.4 37.1-0.1 290711 PERNOD-RICARD SA RI Consumer Staples EN Par 18,119 1.8 8.51 58.32 070910 72.78 190111 0.4-1.4.9-2. 1.4 14. 1.9 2.1 2.3 14. 55.4 7.0 5.5 0.8 010911 RENAULT SA RNO Consumer Discretionary EN Par 11,715 1.1 39.2 2.5 250510 50.53 270111 0.8-2.2-8.2-8.9.0 4.3 0.5 3.1 4.8 23.7 48.3 39.5 40.8 0.2 280711 SANOFI SAN Health Care EN Par 70,201.8 53.52 44.01 300710 5.50 130511 0.9-4.2 7.0 11.8 7.9 8.5 1.3 4.8 5.0 30. 51.4 53.0 49.7 1.1 280711 SUEZ ENVIRONNEME SEV Utilities EN Par 7,41 0.7 15.24 12.4 270810 1.00 150211 0.2-1.0 8.5-1.4 1.9 14.7 1. 4.5 4.8 9.0 54.8 15.0 14.5 0.2 030811 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 23,72 2.3 44.9 27.81 310810 47.4 280411 1.3-3.8 19.5 1.1 12.8 10. 1.3 3.0 3.5 28.3 45.8 45.7 38. 0.5 280711 STMICROELECTRONI STM Information Technology EN Par 7,338 0.7 8.0 5.1 310810 9.73 090311 1.1-1.4 19.3 4.1 12.0 10.0 1.5 4.4 4.9 32.2 45.7 8.2 7.4-0.1 220711 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 30,23 3.0 112.50 74.0 250510 123.5 040411 1.0-2. 1.4 0.4 13.1 11.7 2.0 3.5 4.0 19.0 43.2 115. 107.7-0. 290711 TECHNIP SA TEC Energy EN Par 7,751 0.8 70.30 45.14 010710 77.50 270411 1.3-1.3 15. 1.7 17.7 14.8 2.3 2.1 2.3 19.5 40. 73.8.1-0.7 280711 PEUGEOT SA UG Consumer Discretionary EN Par,93 0.7 29.75 17.92 250510 33.0 180111-0.2-4.7-4.3 4.7 5.5 4.1 0.5 3. 4.8 1.8 49.8 29.4 28.0 0. 270711 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,858 1.3 151.05 103.37 250510 15.55 020511 1.9-0.8 8.2 3.9 17.1 1.3 1.3 5.4 5.5 25.5 50.9 151.2 142.3 0.8 210711 VEOLIA ENVIRONNE VIE Utilities EN Par 10,978 1.1 22.00 17.97 20810 24.30 180211 0.2-2.2-2.1 0. 1.8 14.9 1.3 5. 5.7 14.4 4. 22.1 21.5 0.1 040811 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 23,745 2.3 19.19 1.18 250510 22.07 250111 0.4-1.1 -.7-5.0 7.9 7.5 1.0 7. 7.9 20.9 40.5 20.1 20.1-0.2 310811 VALLOUREC VK Industrials EN Par 10,137 1.0 85.95 4.50 310810 89.58 130511-1.0 2.0 13.0 9.4 17.1 11.2 2.2 2.1 3.1 38.8 57.0 83.7 77.1 1.5 270711 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,033,152 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 4 / 7

EuroStoxx 50 (DJ) P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD 10 Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Bru 7,549 3.4 42.08 3.21 210510 4.33 251010-0.4 2.9-5.3-1.7 15.9 13.9 2.7 2.8 3.4 12.5 52.8 42.0 42.3 0.1 110811 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 25,92 1.3 10.81 7.87 08010 12.92 280211 0.5-1.9-1. 13.7.3 5.1 0. 5.5.7 27.1 41.9 11.2 11.1-0.2 250811 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 2,781 1.3 94.10 73.27 250510 100.5 020511 1.2-2.2 1.3-0. 17.0 15.3 3.0 2.7 3.0 24.2 43.1 9.4 92. 0.5 010811 ALSTOM ALO Industrials EN Par 12,35 0. 42.00 30.78 291110 45.32 280411 0.5-0.8 23. 17.3 12.5 10.7 3.2 2.5 3.0 17. 44.1 43.3 39.0-0.1 041111 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 43,955 2.2 9.71 77.37 250510 108.85 170211 0.7-4.9.2 8.7 8.3 7.4 1.0 5.0 5.4 23.3 38.7 101.9 93.5-0.3 090811 BASF SE BAS Materials Xetra 57,938 2.9 3.08 39.94 250510 70.22 020511 1.1-2.8 9.9 5.7 9.8 9.3 2. 3.8 4.0 31.8 44. 5.0 55.7 0.9 280711 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 47,913 2.4 57.94 43.27 300710 59.44 00511 1. -1.2 0.3 4.8 12.3 11.1 2.4 2.9 3.2 24.9 53.8 5.8 54.3 0.8 290711 BBVA BBVA Financials Continu37,014 1.8 8.13.87 100111 10.4 050810 0.9-1.7-1.5 7. 7.9.7 1.0 5.1 5.9 23.0 39. 8.4 8.7-0.1 280711 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 39,120 1.9 1.25 34.4 250510 5.49 031210 1.1-3.0 8.1 4.1 9. 8. 1. 3.2 3.8 27.1 50. 0.8 55.2 0.9 020811 DANONE BN Consumer Staples EN Par 32,32 1. 49.88 39.35 250510 50.34 130511 1.3 1..2.1 1. 15.0 2. 2.8 3.1 21.7 1.7 48.5 45.5 0.8 280711 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 4,017 3.2 53.40 40.81 08010 59.93 170211 1.1-2.2 0.2 12.2 7.3.5 1.0 4.5 5.1 25.2 50.9 53.1 52.7 0.2 020811 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 20,9 1.0 30.47 29.83 10311 41.28 240910 0.2-1.4-20.3-1.2 12.8 10.8 2.1 3.9 4.5 18. 41.7 31.2 34.7-0.3 310811 CRH PLC CRH Materials Dublin 11,144 0. 15.5 11.51 240810 19.92 17010-1.4 -.0 4.9 0.4 17.0 12.8 1.1 4.1 4.2 17.0 39.3 1.3 14.7 0.0 10811 AXA CS Financials EN Par 33,572 1.7 14.47 10.88 301110 1.1 080211 1.0-3.9 12.7 1.2.9.7 0.7 5.4 5.9 28.7 41.9 15.1 13.9-0.1 040811 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 52,520 2. 49.29 3.7 250510 59.09 180111 0.3-3.0-2.9-2.8 9.4 7.9 1.4 4.3 5.0 14.1 40.8 51.0 49.2 0.1 270711 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 10,57 0.5 54.5 4.33 301110 2.48 100211 1.3-4.1 13.3 5.5 12.2 10.9 3.2 4.1 4.4 47.3 47.5 54.9 52.5 0.5 280711 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 39,123 1.9 42.09 35.93 301110 51.1 00810 0.9-2.1 4.1 7. 7.1.3 0.8 2.3 2.9 20.2 47. 42.2 42. 0.1 270711 VINCI SA DG Industrials EN Par 24,102 1.2 43.31 33.01 010710 45.48 020511 0.8-3..9.5 12.4 11.5 1.9 4.0 4.3 21.2 45.7 43.8 40.5 0.2 310811 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 45,525 2.3 10.54 8.0 250510 11.38 040511 1.7 -. 4.2 9.1 14.4 13. 1.2.7.7 4.8 39.2 11.1 10.2 0.0 040811 ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItal 44,177 2.2 4.70 3.42 010710 4.8 280411 1.0-0.9 1.2 25. 9.9 9.4 1.1.1.4 21.9 53.9 4.7 4.1 0.1 030811 ENI SPA ENI Energy BrsaItal 8,251 3.4 17.04 14.30 250510 18. 10211 0.8-2.9 4. 4.3 7.4.9 1.3.0.2 1.0 42.1 17.4 1.8-0.0 280711 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 40,740 2.0 20.3 20.17 10511 25.81 190510 0.2-5.1-11.1-11.2 11.3 10.0 0.9.4.4 18.7 29.8 22.0 22.7-0.3 110811 TOTAL SA FP Energy EN Par 95,783 4.8 40.77 35. 010710 44.55 040311 1.1-1.8 5.1 2.8 7.3 7.2 1.5 5.7 5.9 15.1 41.2 41.9 40. -0.3 290711 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 41,415 2.1 15.4 14.01 010710 17.45 021110 0. -1.0 -.9 0.3 9.3 9.3 1.4 9.0 9.0 11.8 49.1 15.7 1.1-0.0 280711 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItal 24,521 1.2 15.75 13.31 301110 17.05 140211 0.0-0.3 3.1 10.8 10.7 9.7 1.4 3. 4.1 19.9 50.1 15.8 15.3 0.0 050811 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 31,294 1. 41.93 29.71 08010 52.70 170211 0.4-2.5 0.2 4.2 7.1 5.8 0. 4.8 5.9 23.4 35.2 44.4 44.1-0.9 030811 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 58,942 2.9 2.19 22.4 010710 30.05 200111 1.3-0.2 -.1-2.5 12.7 11. 0.9.0.3 17.4 40.9 2.9 27.3-0.3 100811 IBERDROLA SA IBE Utilities Continu35,399 1.8.08 4.50 010710.50 180211-0.3-2.5 3.5 5.4 12.0 11.2 1.1 5.5 5.8 1. 42.1.2 5.9 0.0 210711 ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Ams32,174 1. 8.40 5.79 250510 9.50 300311 0.3 -.2 5.8 15.3 5.7 5.3 0.7 0.5 4.3 40.2 39.1 8.8 8.1-0.1 040811 INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItal 25,390 1.3 2.01 1.88 110111 2.70 211010-0.4 -.3-12.9-1.2 8.7 7.0 0.5 4.4 5.5 25.5 33.3 2.2 2.3-0.0 20811 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 58,901 2.9 120.25 80.04 250510 129.05 221210 1.4-2.3 0.7-2.3 19.7 17.3 3.3 2.0 2.3 25.4 5.2 117.0 112. 2.0 270711 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams3,42 1.8 23.48 20.24 050710 28.55 080211 0.8-4.1-0. -12.8 11.7 8.2 0.9 3. 4.2 29.1 37.9 24.7 24.7-0.3 270711 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 20,5 1.0 109.0 98.38 08010 12.00 180211 0.7-2.4-3.1-3.4 17.4 7. 1.0 5.7.0 22.2 42.7 112.4 111.1-0.5 040811 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsink 22,52 1.1.02 5.42 150311 8.49 090211 0.0-1.5-18.7-22.3 14.4 11.9 1. 5.8.0 17.7 47.8.1 7.1-0.0 210711 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 51,14 2. 85.77 71.4 250510 90.00 040211 1.0-0.9-1.8 3.2 19.7 18.0 3.4 2.2 2.5 12.7 54.1 84.8 83.7 0.7 300811 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Ams19,771 1.0 19.0 19.2 180511 2.87 21010-1.2-5.3-14.4-14.5 11.9 10.1 1.3 4.0 4.5 18.2 31. 20.7 22. -0.4 190711 REPSOL YPF SA REP Energy Continu27,530 1.4 22.55 15.51 250510 24.90 00411 0.9-2.3 13.7 8.2 10.8 9.0 1.1 4.9 5.3 1.0 39.9 23.5 21.3-0.2 290711 RWE AG RWE Utilities Xetra 23,450 1.2 41.94 41.7 10511 0.38 190510-0.1-4.3-15.8-15.9 8. 8.3 1.2.5.5 1.1 32.0 44.5 49. -0.8 110811 SANOFI SAN Health Care EN Par 70,201 3.5 53.52 44.01 300710 5.50 130511 0.9-4.2 7.0 11.8 7.9 8.5 1.3 4.8 5.0 30. 51.4 53.0 49.7 1.1 280711 BANCO SANTANDER SAN Financials Continu8,113 3.4 8.07 7.11 301110 10.53 280710 0.8-1.3-5.4 1.8 7.8.7 0.9 7.2 7.7 23.7 42.7 8.3 8.7-0.1 270711 SAP AG SAP Information Technology Xetra 53,704 2.7 43.75 33.0 250510 4.15 270411 0.3-1.9 19.7 14.8 1.7 14.7 5.2 1. 1.7 15.2 48.4 44.1 39.5 0.2 270711 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 23,72 1.2 44.9 27.81 310810 47.4 280411 1.3-3.8 19.5 1.1 12.8 10. 1.3 3.0 3.5 28.3 45.8 45.7 38. 0.5 280711 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 83,887 4.2 91.7 7.25 250510 99.39 010411-0.4-4.4 7.3-1.0 11. 11.7 2. 3.5 3.5 15.9 38.0 95.2 87. -0.0 280711 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 30,23 1.5 112.50 74.0 250510 123.5 040411 1.0-2. 1.4 0.4 13.1 11.7 2.0 3.5 4.0 19.0 43.2 115. 107.7-0. 290711 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continu7,584 3.8 1.78 14.83 09010 19.9 031110-0.1-1.5-7.4-1.1 9.3 9.0 3.0 9.5 10.4 10.2 30.8 17. 17.9-0.2 280711 TELECOM ITALIA S TIT Telecommunication Services BrsaItal 18,377 0.9 0.98 0.88 09010 1.1 020311 0.7-3.3-4.2 1.2 7.8 7. 0..5 7.5 17.0 3.9 1.0 1.0-0.0 040811 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItal 31,100 1.5 1.1 1.4 110111 2.24 030810-0.9-2.1-5.3 4.1 10.1 7.2 0.5 3.0 4.3 28.8 38.4 1.7 1.8-0.0 030811 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,858 0.7 151.05 103.37 250510 15.55 020511 1.9-0.8 8.2 3.9 17.1 1.3 1.3 5.4 5.5 25.5 50.9 151.2 142.3 0.8 210711 UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Ams8,771 3.4 22.74 20.8 240810 24.11 20710 0.3-1.2 0.4-2.4 14.5 13.3 4.4 3.8 4.1 12.1 54.4 22. 22.1 0.2 040811 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 23,745 1.2 19.19 1.18 250510 22.07 250111 0.4-1.1 -.7-5.0 7.9 7.5 1.0 7. 7.9 20.9 40.5 20.1 20.1-0.2 310811 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 2,014,178 P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones (30Εταιρίες) 10 Αποτ. ALCOA INC AA Materials New Yo17,753 0.5 1.9 9.81 010710 18.47 080411 1.5-2.1 24.7 8.4 11.8 10.2 1.2 0.71 0.87 29.14 44.3 17.1 14. 0.0 110711 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New Yo1,382 1. 51.0 37.14 08010 51.10 180511 0. 2.5 19.4 19.0 13.4 12.5 3.5 1.47 1.53 12.24 7. 48.2 43.8 1.1 220711 BOEING CO/THE BA Industrials New Yo5,951 1.5 77.14 59.48 250810 80.5 020511 0. -2.5 21.3 18.2 18.8 14.5 14. 2.24 2.38 14.80 51.1 7.4 9.2 1.4 280711 BANK OF AMERICA BAC Financials New Yo119,48 3.1 11.79 10.91 301110 1.4 190510-0.9-3.8 1.1-11. 11.1.8 0. 0.47 1.84 14.9 28.7 12.5 13.1-0.3 150711 CATERPILLAR INC CAT Industrials New Yo7,854 1.8 105.25 55.51 08010 11.42 020511 3.1-4.3 25.3 12.4 15.3 11.7 5.4 1.8 1.73 37.01 42.4 109.3 90.9 0.2 220711 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDA92,041 2.4 1.5 1.34 180511 24.8 090810 0.1 -.4-15.1-17.7 10.4 9. 2.0 0.72 1.44 30.24 3.2 17.3 20.1-0.1 100811 CHEVRON CORP CVX Energy New Yo20,48 5.4 102.8.83 010710 109.94 00411 2.4 0. 22.5 12.7 8.0 7.9 1.9 2.97 3.12 22.2 44. 105. 91.2-0.7 110711 DU PONT (EI) DD Materials New Yo49,491 1.3 53.29 33.73 00710 57.00 020511 1.9-1.5 13.1.8 13.9 12.2 4.7 3.08 3.09 27.79 43.7 54.8 49.2-0.1 20711 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New Yo78,290 2.0 41.42 30.72 020710 44.34 040311 1.0-0.2 11.9 10.4 1.1 13.7 2.0 0.94 1.02 3.58 43.4 42.1 38.3-0.0 100811 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New Yo209,54 5.5 19.7 13.75 020710 21.5 140211 0.9-1. 21.8 8.0 14.4 11.9 1.7 2.81 3.40 14.70 43.3 20.1 18.1-0.0 220711 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New Yo0,73 1. 37.4 2.2 200710 39.38 220211 0.2 0. 20.0.8 1.2 14.0 3.3 2.9 2.83 9.48 53.5 37.4 33.9-0.0 170811 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New Yo78,92 2.1 3.49 35.99 180511 49.38 100211-1.1-11.1-14.1-13.3 7.2.7 1.9 0.97 1.04 43.05 23.3 40.4 42.4-0.3 180811 IBM IBM Information Technology New Yo20,437 5.4 170.44 120.1 020710 173.51 020511-0.0 0. 17.5 1.1 12.9 11.7 9.1 1.58 1.71 15.52 5. 18.0 149.2 1.7 190711 INTEL CORP INTC Information Technology NASDA12,559 3.3 23.87 17.0 310810 23.9 180511 1.4 2.0 12.9 13.5 10.4 9.8 2.7 3.15 3.21 22.4 8. 21.9 20. 0.7 200711 JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New Yo182,28 4.8.50 5.8 220710 7.37 120511 0.2-0.1 4.2 7.5 13.5 12.7 3.0 3.40 3.5 10.83 8.2 3.8 1.7 1.4 200711 JPMORGAN CHASE JPM Financials New Yo175,10 4. 44.08 35.1 010710 48.35 10211 0. -0.3 11.8 3.9 8.9 7.8 1.0 2.13 3.11 22.88 43.5 45.2 42.1-0.4 150711 KRAFT FOODS INC KFT Consumer Staples New Yo1,315 1. 34.88 27.0 020710 35.09 130511 0.1 1.8 14. 10.7 15.7 14.0 1.9 3.47 3.58 11.3 71.1 33.5 31.4 0. 050811 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New Yo15,35 4.1 8.30 49.48 010710 8.77 130511 0.5 1.5.2 3.8 17.7 1.0 4.8 2.74 3.02 9.4 0.7 7.5 2.7 0.4 210711 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New Yo84,53 2.2 81.50 5.31 010710 81.50 180511 0.7 2.5 2.3.2 1.0 14. 5.9 3.05 3.38 9.1 74.3 78.3 7.1 1.0 220711 3M CO MMM Industrials New Yo,752 1.7 93.94 72.74 08010 97.95 020511 0.1-1.7 10.5 8.9 14.9 13.3 4.0 2.3 2.50 13.53 45.0 94.7 88.5 0.7 220711 MERCK & CO MRK Health Care New Yo115,994 3.0 37.58 31.0 10311 37.8 251010 0.8 2..4 4.3 10.1 9.8 2.1 4.0 4.14 10.8 78.1 35.3 35.0 0.9 290711 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDA208,289 5.4 24.70 22.74 010710 29.4 270111 0.7-2. -3.9-11.5 9. 8.9 3.9 2.32 2.2 13.04 3.4 25. 2.1-0.1 210711 PFIZER INC PFE Health Care New Yo17,34 4.4 21.18 14.00 010710 21.21 170511 0.2 2.8 2.1 21.0 9.5 9.3 1.9 3.77 4.0 12.90 1.9 20. 18.2 0.2 030811 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New Yo188,077 4.9 7.38 58.92 00710 7.71 170511-0.1 2.2 5.2 4.7 17.1 15.8 4.1 2.8 3.13 8.88 73.9 4. 2.9 1.0 030811 AT&T INC T Telecommunication Services New Yo184,7 4.8 31.20 23.78 250510 31.93 030511 0.3-0. 10.2.2 13.2 12.3 1. 5.53 5. 13.32 54.1 31.0 28.7 0.4 210711 TRAVELERS COS IN TRV Financials New Yo2,389 0.7 3.00 47.77 250510 4.1 00511 0.7-0.4 13.5 13.1 9.9 10.1 1.1 2.51 2.5 19.15 5.1 1.7 5.0 0.9 220711 UNITED TECH CORP UTX Industrials New Yo80,282 2.1 87.15 2.90 08010 90.7 020511-0.8-2. 15.7 10.7 1.0 14.1 3. 2.10 2.34 8.89 47.7 87.1 78.3 1.3 210711 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New Yo104,931 2.7 37.09 25.04 250510 38.95 300311-0.1-0.5 13.8 3.7 1.8 14.3 2.7 5.31 5.43 9.85 45.7 37.5 34.3-0.0 220711 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New Yo192,44 5.0 55.18 47.77 010710 57.89 280111-0. 0.0 1.4 2.3 12.4 11.3 3.0 2.5 2.82 11.70 5.9 54.4 53.7 0. 10811 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New Yo402,58 10.5 81.74 55.95 020710 88.23 230211 1.7 0.8 15.9 11.8 9.4 9.1 2.7 2.23 2.37 20.13 41.9 84.2 73.8-0. 290711 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,829,808 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 5 / 7

Ναυτιλιακές P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD 10 Αποτ. AEGEAN MARINE PE ANW Marine Ports & Services New Yo431 5.0 9.04 7.29 10311 28.23 300710 2. 7.0-8.7-13.3 19.2 9.3 0.9 0.44 0.44 49.43 57.8 8. 11.9 0.0 110811 CAPITAL PRODUCT CPLP Oil & Gas Storage & Transporta NASDA381 4.4 10.05.75 210510 11.39 040511 0. 0.2 18.7 3.8 20.9 17.9 1. 10.03 8.25 1.00 39. 10.7 9.3-0.1 290711 DANAOS CORP DAC Marine New Yo728 8.4.70 3.50 010710 7.87 050411-1.0 -.9 5.4 79.1 13.2.8 1.5 0.00-40.91 52.2. 4.8 0.2 310811 DIANA SHIPPING I DSX Marine New Yo913 10.5 11.32 10.3 010710 13.71 091110 1. 0.7-10.7-2.3 8.3 11.9 0.8 0.00 1.01 19.35 48.1 11.4 12.2-0.1 050811 DRYSHIPS INC DRYS Marine NASDA1,493 17.2 4.04 3.28 010710.44 131210 1.3-12.9-2.4-2.4 4.8 4.3 0.4 0.00 0.00 58.12 28.3 4. 4.8-0.1 280711 EAGLE BULK SHIPP EGLE Marine NASDA173 2.0 2.7 2.8 180511 5.75 111110-5.5-10.4-47. -44. - 72. 0.3 0.00 0.00 50.85 22.8 3.4 4.5-0.2 040811 EUROSEAS LTD ESEA Marine NASDA141 1. 4.58 3.17 250510 5.28 280311-1.5.3 11.2 24.1-14. 0. 2.99 3.82 27.73 1.5 4.4 4.0 0.0 190511 EXCEL MARITIME EXM Marine New Yo292 3.4 3.43 3.41 170511.3 111110-0.9-12.7-42.8-39.1 - - 0.2 0.00 0.00 39.9 22.4 4.1 5.2-0.1 040811 FREESEAS INC FREE Marine NASDA1 0.2 2.48 2.40 180511 7.05 270510 1.2-2.4-40.4-33.7 - - 0.1 0.00-40.5 41.2 2. 3.9-0.0 270511 GENCO SHIPPING & GNK Marine New Yo271 3.1 7.55 7.40 170511 20.01 270510 0.9-5. -51.2-47. 10.8-0.2 0.00 0.00 33.12 27.9 8.7 13. -0. 090811 GENERAL MARITIME GMR Oil & Gas Storage & Transporta New Yo227 2. 1.9 1.75 170311 8.04 14010 1. -7.1-53.3-39.7 - - 0. 0.08 0.04 4.25 38.5 2.2 3.5-0.1 280711 GOLDENPORT HOLDI GPRT Marine London 103 1.2 112.88 104.00 150311 139.78 190510 0.1 1.7-8. -2.1 18.1 10.9 0. 0.92 1.01 24.53 55.9 110.9 117. 0.2 310811 HELLENIC CARRIER HCL Marine London 29 0.3 3.25 58.50 200710 81.50 240910 0.0 0.4-19.4-19.9 20.4-0.4 0.55 0.30 2.2 27.9 4.8 72.5-0.8 00911 NAVIOS MARITIME NM Marine New Yo527.1 5.22 4.38 010710.33 270510 1. -3.2-7.3-1.1.4 5.8 0.5 2.5 2.5 29.59 42.2 5.4 5.5-0.0 190511 NAVIOS MARITIME NMM Marine New Yo978 11.3 19.40 14.08 250510 21.5 290411 2.2-3.0 4.0-0.3 14.0 14.0 2.1 18.92 19.9 38.39 40.1 20.4 19.0-0.0 20711 NEWLEAD HOLDINGS NEWL Marine NASDA17 0.2 2.2 1.99 050411 11.7 250510 0.0 0.9-20.7-2. - - 0.2 - - - 51.3 2.2 4.3-0.1 200511 OCEANFREIGHT INC OCNF Marine NASDA51 0. 0.43 0.42 180511 1.77 190510-2.7-9.9-58.8-53.5 - - 0.2 - - 24.47 21.5 0.5 0.9-0.0 20511 OMEGA NAVIGATI-A ONAV Oil & Gas Storage & Transporta NASDA13 0.1 0.84 0.8 180411 2.7 190510 2.4 9.1-38.7-34.4 42.0 14.0 0.1 - - 80.89 51.0 0.8 1.2-0.0 - PARAGON SHIPPI-A PRGN Marine New Yo171 2.0 2.89 2.51 050411 4.32 030810 0.0-4.3-20.8-15.7 27.5-0.3 2.21 2.21 2.27 42.2 2.9 3.4 0.0 02011 SAFE BULKERS INC SB Marine New Yo551.3 7.77.50 08010 9.78 00411-2.4-4.4-3.4-12.3 5.3 4.8 2.1.4.79 28.14 34.1 8.3 8.4-0.2 270711 SEANERGY MARITIM SHIP Marine NASDA48 0. 0.44 0.43 170511 1.35 21010 -.4 -.4-58.9-51.9-14.7 0.2 - - 59.85 29.5 0.5 0.9-0.0 190511 STAR BULK CARRIE SBLK Marine NASDA140 1. 2.21 2.19 180511 3.23 081110-2.2 -.0-2.8-17.2 - - 0.3 2.21 2.21 29.08 34.7 2.3 2.7-0.0 100811 STEALTHGAS INC GASS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA118 1.4 5.58 3.93 070710 8.80 100111 1.8-3.0 13.9-29.8 7.9 7. 0.4-4.42 44.78 38.0.1 5.8-0.2 230811 TOP SHIPS INC TOPS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA21 0.2 0.1 0.0 180511 1.1 02010 1.8-5. -27.8-43.7 - - 0.1 - - 45.31 37.8 0.7 0.8-0.0 190511 TSAKOS ENERGY NA TNP Oil & Gas Storage & Transporta New Yo474 5.5 10.34 8.9 291110 15.83 21010-0.3-1. 5. 3.4 44.2 10. 0.5.4.43 11.98 47.7 10.4 11.0-0.0 050811 BALTIC TRADING L BALT Marine New Yo147 1.7.53.23 170511 12.89 190510 0. -.3-4.2-3.0 89.5 15.3 0.5 2.10 7.1 4.93 2. 7.8 10.1-0.5 090811 CRUDE CARRIERS C CRU Oil & Gas Storage & Transporta New Yo230 2.7 14.40 11.27 200411 18.77 100810-0.8-0.1-13.3-13.1 94.1 23.7 0.7 8.7 8.87 14.87 5.0 13.9 1.2-0.0 100811 Ελληνικών Συµφερόντων, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση µε βάση το τοπικό νόµισµα ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ OIKΩΝ Μακροπρόθεσµου ανεισµού σε Ξένο Νόµισµα Χρώµα µπλέ: Investment Grade, Πράσινο µπλέ: Non Investment Grade (junk bond) γρεε S&P Moody's FITCH AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- A+ A1 A+ A A2 A A- A3 A- BBB+ Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CC CCC- Caa3 C CC Ca RD C C D D WD NR PIF NR Γκρι σκίαση : ιαβάθµιση Ελλάδος Πηγή : Bloomberg, S&P, Moody s, FITCH Κίτρινη σκίαση : ιαβάθµιση Κύπρου Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 2 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερών Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης / 7

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Το παρόν κείµενο έχει ετοιµαστεί και εκδοθεί από την Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, εποπτεύεται κατ' αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επί πλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( Αρ. Αδείας: 7 / 473 / 05.0.2008). Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση. εν προορίζεται και δε θα πρέπει να εκλαµβάνεται σαν πρόταση αγοράς ή πώλησης για καµία κινητή αξία κάθε είδους σε καµία περίπτωση. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν κείµενο έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους και έτσι δε θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο και µπορούν να πραγµατοποιούν κάθε είδους συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρεία η οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο. Έτσι, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πιθανό να υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα τα οποία θα µπορούσε να επηρεάσουν την αντικειµενικότητα του παρόντος κειµένου. Οι επενδυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούν το παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες που θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ). Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές του λειτουργούν µε «Σινικά Τείχη» στην επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων 1) Ανάλυσης, 2) Πωλήσεων & Συναλλαγών και 3) Επενδυτικών Συµβουλών έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τις προβλέψεις και τους κανονισµούς σχετικά µε εµπιστευτικές πληροφορίες και κατάχρηση αγοράς. Απαραίτητες ηλώσεις Σχετικά µε τις Εταιρείες που Αναφέρουµε Για όλες τις εισηγµένες εταιρείες που αναφέρουµε στο παρόν κείµενο ΕΝ ισχύει καµία από τις παρακάτω δηλώσεις (# 1-9) εκτός από τυχόν αναγραφόµενες στον παρακάτω πίνακα. Εταιρεία ηλώσεις που ισχύουν 1. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και / ή θυγατρικές του εταιρείες ελέγχουν ποσοστό 5 ή περισσότερο της εταιρείας που αναφέρουµε. 2. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) η εταιρεία που αναφέρουµε είχε στην κατοχή της ποσοστό 5 ή περισσότερο της Τραπέζης Κύπρου και / ή θυγατρικών. 3. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου ενεργεί ή σχεδιάζει να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» στην εταιρεία που αναφέρουµε. 4. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει αποδεχθεί τους τελευταίους 12 µήνες ή σκοπεύει να αποδεχθεί αποζηµίωση για παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία που αναφέρουµε. 5. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει ενεργήσει τους τελευταίους 12 µήνες σα σύµβουλος αναδοχής ή ανάδοχος της εταιρείας που αναφέρουµε.. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει συµφωνήσει µε την εταιρεία που αναφέρουµε για την έκδοση του παρόντος κειµένου και υπάρχει οικονοµική αποζηµίωση για την ετοιµασία και έκδοσή του. 7. Οι αναλυτές ή οι αναλύτριες που συµµετείχαν στην ετοιµασία του παρόντος κειµένου κατέχουν θέση στο.σ. ή έχουν σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον στην εταιρεία που αναφέρουµε. 8. Η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει στείλει το παρόν κείµενο στην εταιρεία που αναφέρουµε για επιβεβαίωση στοιχείων. 9. Αν ισχύει το παραπάνω η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει πραγµατοποιήσει τις παρακάτω ουσιαστικές µεταβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την άποψή µας για την εταιρεία: (Καµία) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Κάθε άποψη ή ιδέα που αναφέρεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει προσωπικές απόψεις των υπευθύνων συγγραφής του. Η αποζηµίωση των παραπάνω ατόµων δε συνδέεται άµεσα, ή έµµεσα µε κανένα τρόπο ούτε στο παρελθόν ούτε στο µέλλον µε απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο ούτε µε καµία παροχή υπηρεσίας επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικής υπηρεσίας που µπορεί να παρέχει η Τράπεζα Κύπρου ή θυγατρικές εταιρίες. Τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο µπορεί να κατείχαν ή να κατέχουν στο µέλλον µετοχές ή άλλου είδους κινητές αξίες µε εκδότη εταιρίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο. Τα πρόσωπα ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο είναι πιστοποιηµένοι σαν «Αναλυτές των Μετοχών και της άς» από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο ικανοποιεί τα κριτήρια της «Ένωσης Ελλήνων Πιστοποιηµένων Αναλυτών των Μετοχών και της άς» (ΕΕΠΑΜΑ), µέλους της «Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ενώσεων Οικονοµικών Αναλυτών» (EFFAS) και της «Ένωσης Πιστοποιηµένων Αναλυτών ιεθνών Επενδύσεων» (ACIIA). ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μέλος του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου Φειδιππίδου 2 & Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, Ελλάδα Τµήµα Ανάλυσης Τηλ. +30 210.87.01.000 Ιωάννης Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.101 Fax. +30 210.87.01.049 Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.5.422 Email Research@Kyprousecurities.gr Χρήστος Τσακαλογιάννης chtsakalog@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.089 www bankofcyprus.gr / www.kyprousecurities.gr Τµήµα ιεθνών ών Εµ. Νεραντζής enerantzis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.052 Α. Ράπο arapos@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.031 Κ. Μονογιός kmonogios@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.102 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 7 / 7